AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR. 26

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE

BUDAPEST, 2005. JANUÁR. 26.

N A P I R E N D

1.

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003/2004. évi üzleti tevékenységéről

2.

Az Igazgatóság javaslata a 2003/2004. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására

3.

A Felügyelőbizottság jelentése

4.

A könyvvizsgáló jelentése

5.

A 2003/2004. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása (Határozathozatal a napirend 2-4. pontjairól)

6.

A könyvvizsgáló megválasztása

7.

A tisztségviselők 2004/2005. évi díjazásának megállapítása

8.

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003/2004. évi konszolidált tevékenységéről

9.

A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2003/2004. évi konszolidált tevékenységéről

10. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2003/2004. évi konszolidált tevékenységéről 11. A 2003/2004. évi konszolidált mérleg elfogadása (Határozathozatal a napirend 8-10. pontjairól) 12. Igazgatósági tag lemondásának elfogadása, illetve új igazgatósági tag megválasztása 13. Közzététel helyének módosítása az Alapszabályban (XII. 69. pont)

EGIS Gyógyszergyár Rt.

AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSE


1. napirendi pont:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003/2004. évi üzleti tevékenységéről


2003/2004. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás

1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

1

Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004. szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sorszám a

A tétel megnevezése b

Előző év 2003.IX.30. c

Előző év(ek) módosításai d

adatok E Ft-ban Tárgyév 2004.IX.30. e

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.)

37 046 393

41 877 939

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.)

2 088 757

2 666 566

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

06.

Szellemi termékek

2 088 757

2 666 566

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése 29 188 959

31 669 466

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.)

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

15 231 228

17 136 458

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

10 734 544

11 453 503

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

1 299 543

1 255 668

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

1 916 733

1 823 837

16.

Beruházásokra adott előlegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Keltezés:

6 911

5 768 677

7 541 907

3 979 314

7 320 068

55 624 1 569 260

56 880

164 479

164 959

Budapest, 2004. október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)

0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 26.

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.)

27.

I. KÉSZLETEK (28.-33.)




39 777 696

43 282 978

19 452 484

21 514 998

28.

Anyagok

4 610 048

4 275 152

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

9 095 498

9 514 948

30.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

16 009

6 933

31.

Késztermékek

5 032 130

6 771 411

32.

Áruk

698 799

946 554

33.

Készletekre adott előlegek

34.

II. KÖVETELÉSEK (35.-39.)

13 947 582

13 971 888

35.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

8 810 807

8 483 506

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3 569 610

4 316 500

37.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

38.

Váltókövetelések

39.

Egyéb követelések

1 567 165

1 171 882

4 324 093

5 208 574

40.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.)

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedés

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

44.

Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

45.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.)

46.

Pénztár, csekkek

47.

Bankbetétek

63 537

4 324 093

5 145 037

2 053 537

2 587 518

7 210

15 244

2 046 327

2 572 274

48.

C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.)

407 656

446 030

49.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

144 199

214 779

50.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

263 457

231 251

51.

Halasztott ráfordítások

52.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(01.+26.+48.)

77 231 745

85 606 947

Keltezés:


1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004. szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák)

Sorszám a 53.

A tétel megnevezése b D. Saját tőke (54.-56.+57.±58.+59.+60.±61.)

54.

I. JEGYZETT TŐKE

55.

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

56.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)




67 434 608

73 891 287

7 785 715

7 785 715

9 850 967

9 850 967

57.

III. TŐKETARTALÉK

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

44 507 731

49 297 926

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

500 000

500 000

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 4 790 195

6 456 679

425 850

506 371

425 850

506 371

8 235 633

9 335 482

61. 62.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (63.-65.)

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65.

Egyéb céltartalék

66.

F. Kötelezettségek (67.+71.+80.)

67.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.)

68.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69.

Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Keltezés:


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 71.

A tétel megnevezése b II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.)

72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltoztatható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89.)

81.




2 051 362

1 884 888

2 051 362

1 884 888

6 184 271

7 450 594

3 430 498

4 151 596

1 161 368

1 526 920

Rövid lejáratú kölcsönök

82.

Ebből: átváltoztatható kötvények

83.

Rövid lejáratú hitelek

84.

Vevőtől kapott előlegek

85.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

86.

Váltótartozások

87.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

88.

Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

89.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

1 592 405

1 772 078

90.

G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.)

1 135 654

1 873 807

91.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

92.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

93.

Halasztott bevételek

94.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.)

Keltezés:

4 184 1 130 250

1 871 868

1 220

1 939

77 231 745

85 606 947


1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

3


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004. szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

adatok E Ft-ban Tételszám

A tétel megnevezése

Előző év 2002/2003

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév 2003/2004

a

b

c

d

e

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

22 909 377

26 990 801

02. Export értékesítés nettó árbevétele

35 414 761

39 116 788

58 324 138

66 107 589

24 342 931

26 311 585

04. Eladott áruk beszerzési értéke

613 547

886 482

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

403 295

363 217

II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)

25 359 773

27 561 284

III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)

32 964 365

38 546 305

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

12 596 721

14 101 440

07. Igazgatási költségek

4 636 034

5 173 367

08. Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek

4 368 047

4 848 958

09. Egyéb általános költségek

2 565 066

2 912 202

24 165 868

27 035 967

588 616

719 134

37 450

80 583

3 238 988

4 759 607

464 225

846 643

6 148 125

7 469 865

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.+09.) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)

Keltezés: Budapest, 2004. október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)

0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma



Előző év 2002/2003


Tárgyév 2003/2004

a

b

c

d

e

10. Kapott (járó) osztalék, részesedés

159 688

321 676

78 361

321 676

31 351

2 332

21 621

2 332

414 160

410 350

14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

2 355 707

1 675 897

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (10.+11.+12.+13.+14.)

2 960 906

2 410 255

39 653

17 853

-120 780

264 377

2 752 643

1 202 312

2 671 516

1 484 542

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)

289 390

925 713

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

6 437 515

8 395 578

98 183

76 661

X. Rendkívüli ráfordítások

142 914

120 109

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)

-44 731

-43 448

6 392 784

8 352 130

668 589

961 451

5 724 195

7 390 679

934 000

934 000

4 790 195

6 456 679

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (15.+16.+17.+18.)

IX. Rendkívüli bevételek

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)

19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+19.-20.)

Keltezés: Budapest, 2004. október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)


2003/2004. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2003/2004. évi üzleti jelentés _____________________________________________________________________

I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS RT. 2003/2004. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI

Az EGIS Rt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A 2003/2004. üzleti évben elért fejlődés kedvező tendenciákat mutatott. A társaság értékesítése Magyarországon 18 %-kal, az exportban dollárban 21 %-kal bővült. A célkitűzéseknek megfelelően a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 29 %-kal, Kelet-Európában pedig 32 %-kal nőtt a társaság exportja. Igen kedvezően alakultak az értékesítés közvetlen költségei, míg a kereskedelmi, a kutatási és az igazgatási költségek a forgalom növekedésével arányosan változtak. Új reményteljes termékek kerültek a piacra és folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Tovább bővült és a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez a Servier-csoporttal kialakított stratégiai együttműködés. A társaság a 2003/2004. üzleti évben 66 108 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 13 %kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 60 %-a az exportban, míg 40 %a hazai piacon jött létre. Az EGIS Rt. belföldi árbevétele a 2003. október 1. és 2004. szeptember 30. közötti időszakban 26 991 millió Ft-ot tett ki. Ez 18 % emelkedést jelent az előző évhez képest. A társaság ebben az üzleti évben is a 3. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése 6,8 %-ra növekedett. A társaság exportja az üzleti év során 187,3 millió dollárt tett ki. Ez 21 %-kal több, mint az előző évben. Minden fő üzleti régióban emelkedett a forgalom. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt exportpiacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 29 %-kal, Közép- és Kelet-Európában 32 %-kal nőtt az EGIS Rt. árbevétele. A nyugati országokba irányuló késztermékeladás 10 %, a hatóanyag- és egyéb export pedig 3 % emelkedést mutatott ebben az üzleti évben. Az export hazai devizában mért értéke 39 117 millió Ft volt, ami (21 % dollárban mért növekedés és a dollárárfolyam 9 %-os csökkenése együttes hatására) 10 %-kal volt magasabb az előző évnél.


Az EGIS Rt. működési költségeinek változása 2003/2004-ben is kedvező volt. A gyorsan bővülő és jó szerkezetű értékesítés hatására jelentősen javult az értékesítés fedezete. A működés általános költségeinek változása összhangban állt az árbevétel növekedésével és a társaság terveivel. Elsősorban a belföldi piachoz kapcsolódó állami elvonások hatására számottevően nőtt viszont az egyéb ráfordítások összege. A társaság üzleti eredménye 2003/2004-ban 7 470 millió Ft-ot ért el. Ez 22 %-kal több az előző év üzleti teljesítményénél. A jelentős növekedést a kedvező értékesítési és gazdálkodási teljesítmény biztosította. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye ebben az üzleti évben 925 millió Ft-ot tett ki. A rendkívüli tételek egyenlege 43 millió Ft ráfordítási többletet adott. Összességében az EGIS Rt. 2004. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 8 352 millió Ft-ot ért el, ami 31 %-kal több, mint az előző évben. Jól szolgálják a társaság jövőbeni fejlődését a tárgyévi kutatási és fejlesztési eredmények és a jelentős befektetések is. Az EGIS Rt. 2004. év elején 7 termékcsalád 12 új termékét vezette be Magyarországon. Az üzleti év során 7 482 millió Ft beruházás és új szellemi termék járult hozzá a társaság termelő kapacitásainak fejlesztéséhez, a működés színvonalának további emeléséhez. Oroszországi stratégiai helyzetének további erősítésére az EGIS Rt. a Serviercsoporttal együttműködésben megkezdte egy korszerű helyi gyógyszergyár építésének előkészítését. Az EGIS Rt. dolgozóinak létszáma 2004. szeptember 30-án 2 733 fő volt, ami 8 fővel több, mint az üzleti év eleji létszám. A társaság saját tőkéje 2004. szeptember 30-án 73 891 millió Ft-ot tett ki. Ez 10 %kal haladja meg az előző üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 9 491 Ft-ra nőtt. Az EGIS Rt. a tárgyévben tovább erősítette korábban is kedvező pénzügyi helyzetét.

2


1. sz. táblázat Az EGIS Rt. tevékenységének fő számszerű jellemzői

Nettó árbevétel ebből belföld export

2002.okt.1.2003.szept.30. 12 hónap

2003.okt.1.2004.szept.30. 12 hónap

Index %

MFt

58 324

66 108

113

MFt MFt MUSD

22 909 35 415 155,1

26 991 39 117 187,3

118 110 121

Eredmény üzleti szokásos adózás előtti adózott

MFt MFt MFt MFt

6 148 6 437 6 393 5 724

7 470 8 395 8 352 7 391

122 130 131 129

Teljes munkaidős létszám az időszak végén

Fő

2 725

2 733

100

Beruházások Kutatás és fejlesztés

MFt MFt

6 902 4 933

7 482 5 423

108 110

Befektetett eszközök az időszak végén

MFt

37 046

41 878

113

Saját tőke az időszak végén

MFt

67 435

73 891

110

3


1. sz. melléklet

A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Rt. közötti stratégiai együttműködés a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa. A kooperáció keretében az EGIS Rt. által elért árbevétel a 2003/2004. üzleti év során újabb 18 %-kal növekedett, míg értéke 14,5 milliárd Ftot tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének már 22 %-a. Az EGIS Rt. által licenc alapján forgalmazott 5 Servier-termék (Coverex, Adexor, Tenaxum, Bioparox és Gluctam), valamint a 2003ban bevezetett Coverex Komb és a 2004-ben piacra vitt Adexor MR termék magyarországi árbevétele együttesen 7,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez újabb 24 % növekedést jelez. E termékek 2003/2004-ben 28 %-át adták az EGIS Rt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Rt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 26 %-kal emelkedett és értéke 11,8 millió dollárt tett ki. Az előző üzleti évi kétszeres növekedés után 2003/2004-ben tartotta az elért szintet az EGIS Rt. késztermékeinek franciaországi exportja. Ez a Servier-csoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 7,2 millió USD értéket adott. Az EGIS Rt. által a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok értéke az üzleti év során további 24 %-kal emelkedett és 10,4 millió USD értéket képviselt. Újabb lényeges szakaszhoz érkezett a társaságok közötti együttműködés kiemelkedően fontos része, a felfedező kutatásban megvalósuló kooperáció. Mindkét fél számára stratégiai jelentőségű az oroszországi termelő üzem közös vállalkozásban való megépítése. A Servier és az EGIS Rt. vezetése elkötelezett az 1995-től létrejött stratégiai szövetség erősítésében, és abban, hogy az mind nagyobb mértékben járuljon hozzá az EGIS Rt. fejlődéséhez.

4


II. AZ EGIS RT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI

Az EGIS Rt. alaptőkéje nem változott az üzleti év során. Változatlanul 7 785 715 darab, egyenként 1 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja az EGIS Rt. törzstőkéjét, amelyek mindegyike a Budapesti Értéktőzsde „A” kategóriájú részvényei között van jegyezve. A részvények 2001 óta dematerializált formában léteznek. 1995 decembere óta változatlan, 50,91 %-os részesedéssel bír a társaságban az EGIS Rt. fő tulajdonosa, egyben stratégiai partnere a francia Servier (ATP nevű leányvállalata révén). Ez meghatározó és szilárd tulajdonosi hátteret biztosít a társaság számára. A részvénypakett további 36 %-a külföldi, elsősorban intézményi befektetők kezében van. Egy-egy befektető részaránya továbbra is viszonylag alacsony, az üzleti év végén 1 részvényes rendelkezett 3 % feletti részvénnyel, további 4 részvényes 2 – 3 % közötti tulajdoni hányaddal, míg további 7 részvényes, illetve letétkezelő tulajdona érte el az 1 %-ot. Az összes külföldi kézben lévő részvény aránya az üzleti év végén 87 %-ot tett ki. A hazai intézményi befektetők 2004. szeptember 30-án az EGIS Rt. részvényeinek 9 %-át, míg a magyar magánszemélyek a részvények 4 %-át birtokolták. 2. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényesei Tulajdonos

A részvények száma 2003.szeptember 30.

%

A részvények száma 2004.szeptember 30.

%

ATP (Servier) Külföldi intézményi és magánbefektetők Magyar intézményi és magánbefektetők

3 963 922

50,91

3 963 922

50,91

2 616 442

33,61

2 805 222

36,03

1 205 351

15,48

1 016 571

13,06

Összesen

7 785 715

100,00

7 785 715

100,00

5


Az EGIS Rt. részvényeinek ára az üzleti év során változatosan alakult. Az árfolyam 8 087 Ft-ról indult és az első üzleti negyedév során nagyjából a BUX index változásait követte. Az első negyedévi kedvező eredményeket jól fogadta a piac, az árfolyam jelentősen emelkedett és márciusban 11 043 Ft-ra, az éves csúcsra nőtt. A magyar állam által 2004. áprilistól érvényesített gyógyszerárcsökkentés és piackorlátozó intézkedések (ld. 2. sz. melléklet) bizonytalanná tették a befektetőket a gyógyszeripari cégek értékelésében. Az EGIS-részvények árfolyama először 9 000 Ft körüli szintre esett vissza emiatt, majd újabb csökkenéssel 8 000 Ft alá süllyedt. Az éves minimum árat a részvény májusban mutatta, 7 692 Ft–tal. A gyógyszergyártók és az állam között született középtávú megállapodás hírére ismét stabilizálódott az árfolyam, amely júliustól 9 000 – 10 000 Ft között változott, enyhe emelkedő tendenciával. Az üzleti év zárónapján, 2004. szeptember 30-án a napi forgalom átlagára 9 961 Ft volt. Eközben a BÉT hivatalos részvényindexe kis ingadozásokkal folyamatosan erősödni tudott az üzleti év során. A BUX 2003. október 1-i értéke 9 071 pont volt, 2004. szeptember 30-án pedig 12 647 ponttal zárt. Az előző évi kiugróan nagy forgalom után 2003/2004-ben az EGIS-részvényekre kötött üzletek száma 11 %-kal csökkent. A forgalmazott részvények száma 34 %-kal, a forgalmi érték pedig 30 %-kal kisebb volt az egy évvel azelőttinél. A részvények átlagára ugyanakkor 5 %-kal emelkedett, 9 154 Ft volt 2003/2004-ben. 3. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén

Kötések száma A forgalom mennyisége A forgalom értéke Éves átlagár

ezer db MFt Ft

2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap

2002.okt.1. 2003.szept.30. 12 hónap

2003.okt.1. 2004.szept.30. 12 hónap

15 887 3 206 40 612 12 669

36 540 6 724 58 783 8 742

32 377 4 468 40 906 9 154

A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Rt. a tárgyalt időszakban is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit.

6


III. AZ EGIS RT. PIACI TEVÉKENYSÉGE

A társaság nettó árbevétele 66 108 millió Ft-ot tett ki a 2003/2004. évi üzleti évben. Ez 7 784 millió Ft-tal, illetve 13 %-kal nagyobb, mint az előző üzleti évi forgalom. A nettó árbevétel növekvő része, 65 413 millió Ft érték az EGIS Rt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből eredt, míg 695 millió Ft-ot tett ki az egyéb árbevétel (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) összege. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában a gyógyszerek értékesítése kap kiemelt szerepet. A 2003/2004. évi üzleti évben is a késztermékek adták az árbevétel meghatározó részét. Forgalmuk az előző évhez képest 17 %-kal növekedett. A gyógyszerhatóanyagok eladásának Ft-értéke a tárgyévben 3 %-kal csökkent. 4. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap

%

2002.okt.1.2003.szept.30. 12 hónap

%

2003.okt.1.2004.szept.30. 12 hónap

%

Humán gyógyszerek Egyéb humán készítmények AUV gyógyszerek Gyógyszerhatóanyagok Egyéb termékek Egyéb árbevétel

43 119 611 0 10 736 39 752

78,0 1,1 0,0 19,4 0,1 1,4

47 846 666 0 8 782 45 985

82,0 1,1 0,0 15,1 0,1 1,7

56 050 779 0 8 538 46 695

84,8 1,2 0,0 12,9 0,1 1,0

Összesen

55 257

100,0

58 324

100,0

66 108

100,0

7


Az EGIS Rt. 2003/2004-ban 86 féle hatóanyagból 102 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolási formákat is számításba véve a forgalmazott termékek száma 306 volt. Az üzleti év végén a társaság 196 belföldi és 1 425 külföldi törzskönyvvel rendelkezett. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2003/2004-ben is a generikus gyógyszerek és hatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 11 %-os növekedése mellett) a társaság termékárbevételének 64 %-át adták. A leggyorsabban (20 %-kal) ugyanakkor ezévben is a licenctermékek forgalma növekedett. Ezek részesedése az árbevételben 33 %-ot ért el. A csoport átlagánál is gyorsabb volt Servier-től átvett termékek dinamikus emelkedése. Az EGIS Rt. által kifejlesztett eredeti termékek a 2003/2004. üzleti évi termékárbevétel 3 %-át biztosították. 5. sz. táblázat Az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport

2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap

2002.okt.1.% 2003.szept.30. 12 hónap

2003.okt.1.% 2004.szept.30. 12 hónap

%

Kardiovaszkuláris szerek Idegrendszer gyógyszerei Légzőrendszer gyógyszerei Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények Váz- és izomrendszer gyógyszerei Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok Szisztémás fertőzés elleni szerek Bőrgyógyászati készítmények Daganatellenes szerek és immunmodulátorok Érzékszervek gyógyszerei Egyéb gyógyszerek és korrekciók

16 595 7 648 8 042

38,5 17,7 18,7

18 743 9 792 8 104

39,2 20,5 16,9

23 958 11 243 8 344

42,7 20,1 14,9

2 411

5,6

2 592

5,4

3 120

5,6

2 144

5,0

2 376

5,0

2 737

4,9

1 804

4,2

1 941

4,1

2 080

3,7

1 941

4,5

1 696

3,5

1 597

2,8

1 050 988

2,4 2,3

1 115 760

2,3 1,6

1 357 823

2,4 1,5

442 71

1,0 0,1

664 63

1,4 0,1

729 57

1,3 0,1

- 17

0,0

0

0,0

5

0,0

Összesen

43 119 100,0

47 846 100,0

56 050 100,0

8


A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége, bár a gyógyászat széles területét átfogja, elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele 2003/2004-ban együttesen 19 %-kal nőtt és közel 78 %-át adta az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. Az EGIS Rt. termékei közül a 2003/2004. üzleti évben 30 termékcsalád forgalma haladta meg a 700 millió Ft (mintegy 3,3 millió dollár) árbevételt. Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 80 %-ot képviselt. A vezető termékek közül egy termékcsalád forgalma haladta meg a 4 milliárd Ft-ot, három termékcsalád forgalma volt 3 milliárd Ft, további hat termékcsalád forgalma pedig 2 milliárd Ft felett. A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2003/2004-ben a Serviertől licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termék lett. Ezt követte a Nitromint termékcsalád, valamint a korábbi évek vezető terméke a methyldopa. A legnagyobb forgalomnövekedést ebben az üzleti évben a carbidopa-levodopa hatóanyag, valamint a gyógyszerek közül a Coverex és az Adexor (ezek Serviertermékek), továbbá a Cardilopin (amlodipin), a Lucetam (piracetam), Nitromint (nitroglycerine) és a Stimuloton (sertraline) termékek, az EGIS Rt. generikus gyógyszerei mutatták. A vezető termékcsaládok forgalma a 6. sz. táblázat alapján követhető nyomon.

9


6. sz. táblázat Az EGIS Rt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel millió Ft-ban)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Termékcsalád

Hatástani csoport

Coverex (perindopril) Nitromint (nitroglycerine) Dopegyt – methyldopa Betaloc (metoprolol) Suprastin (chloropyramine) Bioparox (fusafungin) Lucetam (piracetam) Milurit – allopurinol Adexor (trimetazidine) Betadine (iodine) Sorbifer Durules (ferrous sulfate) Duellin – carbidopa+levodopa Tisercin – levomepromazine Cardilopin (amlodipin) Frontin (alprazolam) Cordaflex (nifedipine) Grandaxin – tofisopam Tensiomin – captopril Kaldyum (kalium) Thiofestermet Lidocain Andaxin (meprobamate) Floxet (fluoxetin) Talliton (carvedilol) Tenaxum (rilmenidine) Ipaton (ticlopidin) Stimuloton (sertraline) Setegis (terazosin) Dormicum (midazolam) Sumetrolim (trimethoprim + SMX) Halixol (ambroxol)

ACE-gátló anti-anginás szer vérnyomáscsökkentő béta-blokkoló allergia elleni szer antibiotikum nootropikum köszvény elleni szer anti-anginás szer fertőtlenítő vashiány elleni szer Parkinson-kór elleni szer neuroleptikum vérnyomáscsökkentő nyugtató vérnyomáscsökkentő feszültségoldó ACE-gátló kálium pótló szer intermedier helyi érzéstelenítő nyugtató feszültségoldó béta-blokkoló vérnyomáscsökkentő trombózis elleni szer depresszió elleni szer prosztata túlműködést gátló szer altató fertőzés elleni szer köhögés elleni szer

Összesen

2003.okt.1.2004.szept.30. 12 hónap 4 522 3 850 3 512 3 461 2 942 2 711 2 614 2 193 2 029 2 026 1 922 1 777 1 717 1 550 1 410 1 334 1 205 1 124 1 122 1 064 919 913 911 856 827 815 793 788 776 730 683 53 095

10


Az EGIS Rt. fő piacai A társaság 2003/2004-ben 69 országba értékesítette termékeit. Ezen belül az első 16 országban teljesült az éves árbevétel 93 %-a. A társaság stratégiájának megfelelően a forgalom a stratégiai piacokon összpontosul, míg a 2003/2004. üzleti évben Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban, Nagy-Britanniában és Romániában nőtt a legnagyobb mértékben. Az árbevételnek egyes fő piacok szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja: 7. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap Magyarország Oroszország + egyéb FÁK-országok Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa Észak-Amerika és Japán Egyéb országok Termékértékesítés összesen Egyéb tevékenység árbevétele Nettó árbevétel

2002.okt.1.% 2003.szept.30. 12 hónap

2003.okt.1.% 2004.szept.30. 12 hónap

%

20 325

36,8

22 474

38,5

26 468

40,0

10 754 9 310 5 386 2 594 6 136

19,5 16,8 9,7 4,7 11,1

11 727 10 457 6 021 3 096 3 564

20,1 18,0 10,3 5,3 6,1

13 928 12 622 6 815 2 521 3 059

21,1 19,1 10,3 3,8 4,6

54 505

98,6

57 339

98,3

65 413

98,9

752 1,4 55 257 100,0

985 1,7 58 324 100,0

695 1,1 66 108 100,0

Magyarország A hazai piacon 2003/2004-ben a piac feszültségei mellett is 18 %-kal nőtt az EGIS Rt. árbevétele. A növekedés továbbra is az 1998 óta bevezetett új gyógyszereknek és az évről-évre dinamikusan bővülő Coverex terméknek köszönhető. Az egyes termékeket tekintve 2003/2004-ben a legnagyobb növekedést a Coverex, Adexor és Tenaxum termékek (mindhárom Servier-termék), továbbá a Cardilopin (amlodipin), a Talliton (carvedilol), a Betaloc (metoprolol), Frontin (alprazolam) és a Stimuloton (sertraline) készítmények érték el.

11


A társaság 2003/2004-ban 6,8 %-ra növelte piaci részesedését a teljes magyar gyógyszerpiacon, míg a vezető szállítók közül – a múlt évvel megegyezően – a harmadik helyet foglalta el. 2. sz. melléklet

Elvonások és korlátozások a magyar gyógyszerpiacon 2003/2004-ben A piac gyors növekedése és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás miatt a magyar állami társadalombiztosítási alapnak egyre nagyobb nehézséget jelent a gyógyszerekhez a lakosságnak nyújtott támogatás fedezése. Az alap hiányának mérséklése érdekében 2003-ban az állam követelésére a gyógyszergyártók egyszeri közvetlen befizetést vállaltak el. Miután a hiány 2004-re is fenyegetett, és a gyártók nem vállalták el önként annak fedezését, a kormány 2004. április 1-től rendeletileg 15 %-kal csökkentette minden gyógyszer termelői árát. Ezt az intézkedést az alkotmánybíróság utólag alkotmányellenesnek minősítette, így az 2004. június 30-ig volt érvényben. Ezt követően – a piac nyugodt működését és a betegek terheinek mérséklését szem előtt tartva – a kormány képviselői és a gyógyszergyártók tárgyalásokat kezdtek, és megegyeztek a gyógyszerpiac működését 2006 végéig szabályozó fő elvekről. A támogatott gyógyszerek termelői ára visszaállt a korábbi rendes szintre. A gyártók ugyanakkor további jelentős hozzájárulást vállaltak a társadalombiztosítási alaphoz. A beavatkozások 2004. március – július között jelentős feszültséget okoztak a hazai gyógyszerpiacon. Közvetlen anyagi hatásuk is számottevő. Az EGIS Rt. ráfordításait a 2003/2004. üzleti évben 1 226 millió Ft közvetlen befizetés terhelte, míg az áraknak a 2004. április, május és június hónapban történt hatósági csökkentése efelett további 1 122 millió Ft-tal csökkentette a társaság belföldi árbevételét.

12


Oroszország és egyéb FÁK-országok Az EGIS Rt. exportja 1999 óta töretlenül és dinamikusan növekszik ezen a területen. A forgalom 2003/2004-ben 66,9 millió dollárt tett ki, amely 14,94 millió dollárral, azaz 29 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A fő piac a régióban változatlanul Oroszország, ahol 48,3 millió dollár árbevételt, illetve 22 % növekedést ért el az EGIS Rt. Az üzleti év során ugyancsak gyorsan, 54 %-kal nőtt a forgalom Ukrajnában és 50 %-kal a többi FÁK-köztársaságban is. Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Rt. 2003/2004-ben is dinamikus bővülést ért el ebben a régióban. A forgalom 60,4 millió dollárt tett ki. A 32 %-os emelkedést az előző évekhez hasonlóan a bevezetett számos új termék és a piaci hálózat jelentős fejlesztése tette lehetővé. Az árbevétel minden érintett országban számottevően növekedett, ezen belül is kiemelendő a lengyelországi és romániai piacon elért forgalom. 8. sz. táblázat Az EGIS Rt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) 2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap

2002.okt.1. 2003.szept.30. 12 hónap

2003.okt.1. 2004.szept.30. 12 hónap

Index %

Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Románia Bulgária Vietnám

15 130 6 642 4 632 5 341 1 192 2 011

20 170 8 675 6 390 6 244 1 920 2 478

27 660 10 466 7 360 9 497 2 713 2 752

137 121 115 152 141 111

Összesen

34 948

45 877

60 448

132

Ország

13


Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 32,6 millió dollár értékben adott el terméket NyugatEurópában. Ez 24 %-kal több az előző évi exportnál. Az árbevételből 12,9 millió dollárt a késztermékek, 19,7 millió dollárt pedig a hatóanyagok kivitele hozott. A forgalom értékében továbbra is a franciaországi kivitel a legjelentősebb, ahol az EGIS Rt. partnere a Servier-csoport vállalata, míg a növekedés ütemét tekintve a nagy-britanniai export fejlődése emelendő ki. Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba a 2003/2004. üzleti év során az EGIS Rt. 12,1 millió dollár értékben exportált, ami 11 %-kal kisebb az előző évnél. Az Egyesült Államokba irányuló export az előző évi szintjének megfelelően alakult, míg Kanadába és Japánba a korábbinál kevesebb terméket adott el a társaság. Egyéb országok Az egyéb régiókba sorolt, zömében fejlődő országokba az EGIS Rt. 2003. október 1. és 2004. szeptember 30. között 14,4 millió dollár értékben adott el. Ebből a késztermékek kivitele 4,9 millió dollárt, a hatóanyagok exportja pedig 9,5 millió dollárt tett ki. A forgalom összességében 7 %-kal csökkent. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint KeletEurópában az EGIS Rt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal rendelkezik. A társaság az elmúlt üzleti évben is tovább erősítette ezek személyi és tárgyi erőforrásait. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon az EGIS Rt. helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben 1 141 fő tevékenykedett a társaság hazai és exportkereskedelmi egységeinél, 91 fővel több az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2003/2004-ben az EGIS Rt. teljes árbevételének 21,3 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 9. sz. táblázat mutatja be.

14


9. sz. táblázat Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata 2003. szept.30.

2004. szept.30.

Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma

131 96

118 130

Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

54 180 1

53 178 0

Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

16 36 3

14 41 3

Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

17 29 1

15 27 1

Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

15 17 0

13 27 1

Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

47 207 1

49 232 2

Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

33 85 8

40 114 11

15


IV. FEJLESZTÉS ÉS BEFEKTETÉSEK

1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Rt. kutatási és fejlesztési tevékenysége – a vállalati stratégiának megfelelően - 2003/2004-ben is a jelentős piaccal rendelkező generikus készítmények fejlesztésére, illetve originális gyógyszermolekula-jelöltek kémiai szintézisére és biológiai hatásának megismerésére irányult. A társaság a 2004. év elején 7 termékcsalád 12 új termékét vezette be Magyarországon. Ezek bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. További 6 termékcsalád 12 új gyógyszerére kapott a társaság forgalombahozatali engedélyt az elmúlt időszakban. Ezek piaci bevezetése 2004/2005-ben lehetséges. Az üzleti év során a társaság teljessé tette valamennyi hazai terméke törzskönyvi dokumentációjának az Európai Unió követelményei szerinti felújítását. A törzskönyveket az illetékes hatóság elfogadta. Ezévben is aktív volt a társaság törzskönyvezési munkája az exportpiacokon. Az üzleti év során 120 új készítmény törzskönyvét adták meg a nemzeti hatóságok, ugyanakkor 41 régi készítmény törzskönyvét a társaság töröltette. Így az összes forgalombahozatali engedélyek száma 1 425-re emelkedett. A társaság felfedező kutatási tevékenysége a stratégiában meghatározott két hatásterületre összpontosult. Az üzleti év során az EGIS Rt. 16 magyar szabadalmi bejelentést tett. Ezek közül 7 új humán gyógyászati vegyületre, 3 új kristálymódosulat felfedezésére, további 1 szabadalmi bejelentés új kémiai eljárások kidolgozására, 4 új gyógyszerforma kifejlesztésére, 1 pedig új technológiai jellegű találmányra vonatkozik. Ugyanebben az időszakban a társaság 11 nemzetközi (PCT=Patent Co-operation Treaty) jellegű szabadalmi bejelentést tett. Miután az Orion Pharma cég felmondta a várhatóan szorongásgátló deramciclane molekula közös fejlesztését, a jogok és dokumentációk visszakerültek az EGIS Rt.hez. A projekt további irányáról a társaság a következő időben dönt. Sikeresen befejeződtek az EGIS-11150 jelű, várhatóan antipszichotikus hatással rendelkező molekula preklinikai vizsgálatai. Közös döntés alapján az új originális molekula klinikai fejlesztését a Servier cég fogja végezni, az EGIS Rt.-vel együttműködésben.

16


3. sz. melléklet

A 2003/2004-ban Magyarországon forgalomba hozott új termékek Adexor MR 35 mg retard filmtabletta Hatóanyag: trimetazidine A Servier-vel kötött licencszerződés alapján forgalomba hozott termék a koszorúér betegség kezelésében már sikerrel alkalmazott Adexor tabletta nyújtott hatású változata. A technológiai fejlesztésnek köszönhetően változatlan hatékonyság mellett elegendő napi kétszeri gyógyszerbevétel, ami nagymértékben javíthatja a gyógyszerelés biztonságát. Betadine torokfertőtlenítő Hatóanyag: povidon iodid A termékcsalád új tagja alkalmas a szájüreg és a garat különböző fertőzéses, gyulladásos elváltozásainak kezelésére. Cydonin 100 mg filmtabletta Cydonin 250 mg filmtabletta Cydonin 500 mg filmtabletta Hatóanyag: ciprofloxacin A ciprofloxacin az egyik leghatásosabb fluorokinolon tipusú antibakterialis hatóanyag. A jól bevált, világszerte használt hatóanyagból a társaság megbízható minőségű generikus készítményt formulált, amely a klinikai gyakorlatban az eredeti termékkel egyenértékűen használható. Nofung 50 mg kapszula Nofung 100 mg kapszula Nofung 150 mg kapszula Hatóanyag: fluconazol A fluconazol az egyik legjobb hatású, legjobban tolerálható szájon át szedhető gombaellenes hatóanyag. Az EGIS Rt. generikus készítménye a gombás készítmények gyógyításában az originális készítménnyel egyenértékű hatást fejt ki.

17


Pidezol 10 mg filmtabletta Hatóanyag: zolpidem A termék hatóanyaga a zolpidem megfelel a korszerű altatókkal szemben támasztott követelményeknek. Gyors elalvást biztosít, de mivel gyorsan kiürül a szervezetből, másnap ritkán okoz álmosságot. Biztonságos, jól tolerálható gyógyszer az alvászavarok kezelésére. Vasilip 10 mg filmtabletta Vasilip 20 mg filmtabletta Hatóanyag: simvastatin A simvastatin jól bevált, hatásos és biztonságos koleszterinszint csökkentő hatóanyag. Jótékony hatású a szív-érrendszeri betegségek prognózisának, túlélésének javításában. Az EGIS Rt. Vasilip néven forgalmazott készítménye költséghatékony eszköz a betegek gyógyításához. Zalain krém Hatóanyag: sertaconazol A sertaconazol számos gombafaj ellen hatékony hatóanyag. A terméket az EGIS Rt. licenc alapján forgalmazza.

18


2. Beruházások A társaság a 2003/2004. üzleti évben 6 185 millió Ft-ot fordított beruházásokra. Ez az előző üzleti év beruházási értékénél 9 %-kal nagyobb. A fejlesztések továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A növekvő kereskedelmi igények, valamint a folyamatosan szigorodó minőségbiztosítási követelmények teljesítése érdekében a társaság több középtávú fejlesztési projektet indít a készítménygyártás területén. A tárgyévben a beruházások elsősorban a gépi kapacitásokban jelentkező szűk keresztmetszetek feloldását szolgálták. 2004. februárban elkészült a társaság új korszerű késztermékraktára, amely ugyancsak a növekvő értékesítést szolgálja. A hatóanyagtermelés termékpalettájának bővülése kapacitásbővítést és korszerűsítést indokolt több termelő üzemben. 10. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) 2001.okt.1.2002.szept.30. 12 hónap

2002.okt.1. 2003.szept.30. 12 hónap

2003.okt.1. 2004.szept.30. 12 hónap

Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések

1 664 1 218 516 1 296 148 193 651

1 163 465 456 1 360 256 244 1 708

1 664 1 069 594 929 480 213 1 236

Beruházások összesen

5 686

5 652

6 185

Szakterület

Az új eszközökre vonatkozó beruházások mellett az EGIS Rt. 2003/2004-ban 444 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére, míg további 853 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket. Egyenlegében további 1 828 millió Ft további befektetést valósított meg a társaság az érdekeltségébe tartozó vállalkozásoknál. Ennek két legnagyobb tétele az oroszországi SERDIX vállalat alaptőkéjének 699 millió Ft-tal (3,5 millió dollárral) való növelése, illetve további tulajdoni részesedés vásárlása a Hungaropharma Rt.-ben 884 millió Ft értékben.

19


4. sz. melléklet

SERDIX a Servier csoport és az EGIS Rt. közös termelő beruházása Oroszországban A Servier és az EGIS Rt. egyaránt stratégiai fontosságúnak tekinti oroszországi tevékenységének további fejlesztését. A kereskedelmi kapcsolatok erősítésén túlmenően ezért a társaságok egy korszerű, jelentős kapacitást képviselő, új gyógyszergyár felépítését határozták el a Moszkva körzetében, Szofino település mellett. A megvalósítás első lépéseként 2004. augusztus hóban a Serviercsoport és az EGIS Rt. együttesen 16 millió dollárra emelte a korábban erre a beruházásra a Servier által alapított SERDIX vállalat alaptőkéjét. Az alaptőkéből eddig 4 millió dollár került befizetésre. Ezt követően elkezdődött a termelő üzem műszaki előkészítése és engedélyeztetése. Az építés – amely zöldmezős beruházás – 2005 és 2006 során történik, a folyamatos termelés 2007-től várható. A modern gyógyszergyártó üzem évi 55 millió doboz gyógyszer gyártására lesz alkalmas és teljes kapacitásnál 170 helyi szakembernek ad munkát. A beruházás várható költsége 30 millió dollár. A jelentős befektetés fontos bázisa lesz a társaságok oroszországi tevékenységének, jól tükrözi a Servier-csoport és az EGIS Rt. elkötelezettségét az orosz gyógyszerpiac további fejlődéséhez való hozzájárulásra, egyben kiváló példája a Servier-csoport és az EGIS Rt. közös stratégiai akcióinak. A közös vállalatban a Servier-csoport 12,5 %-kal, az EGIS Rt. pedig 87,5 %-kal részesedik.

20


V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK

Az EGIS Rt. dolgozóinak száma az utóbbi években kismértékben változik. A létszám 2004. szeptember 30-án 2 733 fő volt. Ez 8 fő növekedést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 8 fő az EGIS Rt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken is kismértékben módosult. A tárgyévben 24 fővel növekedett a létszám az értékesítésben, 9 fővel az igazgatásban és 10 fővel az egyéb területeken, míg a többi szakterületen – elsősorban a termelésben és az infrastrukturális tevékenységekben - a társaság az előző évinél kisebb létszámmal látta el a növekvő feladatokat. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását 2004. szeptember 30-án a 11. sz. táblázat foglalja össze. 11. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő)

Tevékenység

2002.szept.30.

2003.szept.30.

2004.szept.30.

Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek

1 479 424 278 247 180 134

1 457 425 285 249 177 132

1 437 419 309 258 168 142

Összesen

2 742

2 725

2 733

(A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 327, a kereskedelmi irodákban pedig további 515 fő külföldi szakember dolgozott.

21


A társaság dolgozóira a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók száma. A fizikai dolgozók körén belül változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 12. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele

Képzettség

Arány a záró létszámban % 2002.szept.30. 2003.szept.30. 2004.szept.30.

Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások

53 42 11

52 42 10

50 41 9

Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek

47 31 16

48 32 16

50 33 17

A társaság 2003. október és 2004. szeptember között 9 664 millió Ft-ot fordított bérekre és 4 992 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 3 520 ezer Ft volt. Az EGIS Rt. a 2001/2002-ben újraformált humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket.

22


VI. AZ EGIS RT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Rt. a 2003/2004. évi üzleti évben 7 470 millió Ft üzleti eredményt és 8 352 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az árbevétel kedvező növekedése és a működés rendes költségeinek változása javította a társaság eredményét, míg a dollár árfolyamának csökkenése és az egyéb ráfordítások között megjelenő jelentős állami elvonások (ld. 2. sz. melléklet) mérsékelték azt. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 13. sz. táblázat Az EGIS Rt. eredményére ható tényezők (millió Ft) 2002.okt.1.2003.szept.30. 12 hónap

2003.okt.1. 2004.szept.30. 12 hónap

Index %

Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet

58 324 25 360 32 964

66 108 27 562 38 546

113 109 117

Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség

19 472 5 888

20 580 6 982

106 119

Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség

24 166 12 597 4 368 7 201

27 035 14 101 4 849 8 085

112 112 111 112

Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás

589 3 239

719 4 760

Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény

6 148 289 - 44

7 470 925 - 43

122

Adózás előtti eredmény

6 393

8 352

131

Megnevezés

23


A társaság tárgyévi nettó készpénzbevételei – az igen jelentős befektetések mellett is – biztonsággal fedezték a tőkeigény növekedését. Így a szabad pénzállomány 2003/2004-ben további 1 418 millió Ft-tal növekedett. 14. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft)

Megnevezés

2003.okt.1. 2004.szept.30. 12 hónap

Adózott eredmény Értékcsökkenési leírás Összesen

7 391 4 406 11 797

Beruházások Befektetések növekedése Működő tőke növekedése Összesen

7 482 1 773 1 395 10 650

Egyéb tételek változása Pénzügyi eredmény (cash flow)

1 205 2 352

Javasolt osztalék Nettó pénzügyi eredmény (nettó cash flow)

934 1 418

Pénzügyi tételek változása Pénzeszközök változása

0 1 418

Az EGIS Rt. pénzügyi helyzete változatlanul erős. A társaság működtetésének tőkeigényét a saját erőforrások biztonsággal fedezik.

24


A saját tőke értéke 2004. szeptember 30-án 73 891 millió Ft-ot tett ki. Ez 10 %-kal több, mint egy évvel korábban. 15. sz. táblázat Az EGIS Rt. 2004. év szeptember 30-i mérlege (millió Ft) Megnevezés

2003. szept.30.

2004. szept.30.

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen

2 089 29 189 5 768 37 046

2 667 31 669 7 542 41 878

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

19 452 13 948 4 324 2 054 39 778 408 77 232

21 515 13 972 5 209 2 587 43 283 446 85 607

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

7 786 9 851 44 508 500 4 790 67 435

7 786 9 851 49 297 500 6 457 73 891

Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

426 2 051 6 184 1 136 77 232

506 1 885 7 451 1 874 85 607

25


A társaság működésének hatékonysága javult a tárgyév során. Továbbra jellemző a rendkívül jó likviditás. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 16. sz. tábla foglalja össze. 16. sz. táblázat Az EGIS Rt. kiemelt pénzügyi mutatói 2003.okt.1.2004. szept.30. 12 hónap

Megnevezés Üzleti eredmény / nettó árbevétel Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel

% %

11,30 12,63

Eszközmegtérülési ráta Tőkemegtérülési ráta

% %

8,65 10,00

Egy részvényre jutó adózott eredmény készpénzbevétel saját tőke

Ft Ft Ft

949 1 515 9 491

% % nap nap % %

105 581 119 71 2,49 10,91

Pénzhányad Likviditási ráta Készletek forgása Vevőállomány forgása Eladósodottság Idegen források aránya az összes forráshoz képest

26


VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK

Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás 2004. szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Rt. 2004. október 22-én zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2004/2005. évi üzleti terve Az EGIS Rt. Igazgatósága 2004. november hóban elfogadta a társaság üzleti tervét a soron következő, 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv a belföldi, az orosz és egyéb FÁK-beli, valamint a kelet-európai forgalomban számottevő növekedést irányoz elő, míg az egyéb területeken az értékesítés összességében a már elért szint körül alakul. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat fordít a társaság új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység további erősítésére. A hazai beruházások elsősorban a gyártási és minőségbiztosítási feltételek folyamatos javítására irányulnak. Ezek mellett kiemelt feladata lesz az üzleti évnek az oroszországi új termelő üzem építésének előrevitele.

27


2. napirendi pont:

Az Igazgatóság javaslata a 2003/2004. évi eredmény megállapítására és felosztására

EGIS Gyógyszergyár Rt. Az eredmény megállapítása és felosztása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a 2003/2004. évi eredmény megállapítására és felosztására

Az EGIS Rt. 66 108 millió Ft árbevételt és 8 352 millió Ft adózás előtti eredményt ért el a 2003. október 1-től 2004. szeptember 30-ig terjedő üzleti évben. Az adózás előtti eredményt 961 millió Ft társasági adó kötelezettség terheli. Ennek levonása után a társaság adózott eredménye 7 391 millió Ft értéket tesz ki. Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a társaság az üzleti év adózott eredményéből 934 millió Ft osztalékot fizessen. A javasolt osztalék azonos az előző évben fizetett mértékkel. Az egy részvényre jutó osztalék mértéke 120 Ft. Az osztalékráta a részvények névértékére vetítve 12,00 %.


3. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése

EGIS Gyógyszergyár Rt. Felügyelőbizottsági jelentés _____________________________________________________________________

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA az EGIS Rt. 2003. október 1. - 2004. szeptember 30. közötti gazdálkodásáról

A felügyelőbizottság (fb.) az év elején kialakított munkaterve alapján kísérte figyelemmel az EGIS Rt. működését. A negyedéves jelentések értékelésén túl a felügyelőbizottság többek között megtárgyalta a kutatás-fejlesztési tevékenység alakulását, valamint a kereskedelmi és marketingköltségek alakulását a belföldi és a legfontosabb külföldi piacok vonatkozásában. Foglalkozott a befektetések kezelésénél és értékelésénél alkalmazott beruházásokhoz kapcsolódó

módszerekkel, beszámolót hallgatott meg a versenyeztetésről és az alkalmazott pályáztatási

gyakorlatról. A felügyelőbizottság visszatérően foglalkozott a készletalakulás kérdésével. Az fb. külön tárgyalta a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaságnak a „Felelős Vállalatirányítási Ajánlások” c. anyagát, majd véleményezte az EGIS-nek a Felelős Vállalatirányításról tett nyilatkozatát. Az év során összeférhetetlenségi ügy nem merült fel, részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett a GT. 224 § alapján döntést hoznia. Az fb. az EGIS Rt. 2003/2004. évi tevékenységében a törvényes működés feltételeinek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt. A felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Rt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést és meghallgatta a könyvvizsgáló azzal kapcsolatos megállapításait. Az fb. megállapította, hogy a társaság értékesítése mind a hazai, mind pedig az exportpiacokon dinamikusan bővült, a társaság eredményessége jelentősen, az árbevétel növekedését meghaladóan javult. Összességében a társaság eredményes üzleti évet zárt.


Az fb. javasolja a közgyűlésnek a beterjesztett mérlegnek az eszközök és a források egyező 85.606.947 ezer forintos főösszeggel történő elfogadását, valamint az adózott eredménynek 7.390.679 ezer forintban történő megállapítását. A felügyelőbizottság véleménye szerint a javasolt osztalék kifizetésének nincs akadálya.

Budapest, 2004. december 23.

Kovács Andor fb.-elnök

2


4. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése


5. napirendi pont:

A 2003/2004. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása Határozathozatal a napirend 2-4. pontjairól


6. napirendi pont:

A könyvvizsgáló megválasztása

EGIS Gyógyszergyár Rt. A könyvvizsgáló megválasztása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a könyvvizsgáló megválasztására

Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a Közgyűlés az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. céget (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt, Havas Istvánt (bejegyzési száma: MKVK 003395) válassza meg az EGIS Rt. könyvvizsgálójának, akinek akadályoztatása esetén Andrej Zahariev (bejegyzési száma: MKVK 005786) helyettesként jár el. A megválasztás a 2004. október 1-től 2005. szeptember 30-ig terjedő üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát.


7. napirendi pont:

A tisztségviselők 2004/2005. évi díjazásának megállapítása

EGIS Gyógyszergyár Rt. A tisztségviselők díjazása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a tisztségviselők díjazására

A választott tisztségviselők díjazásának mértékét a társaság 2004. évi Közgyűlése a 2003. október 1-től 2004. szeptember 30-ig tartó üzleti évre a következők szerint hagyta jóvá: Igazgatóság Felügyelőbizottság

14,33 millió Ft 23,81 millió Ft

A választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja 100 000 USD. Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a Közgyűlés a tisztségviselők díját a 2004. október 1-től 2005. szeptember 30-ig tartó üzleti évre 5 %-kal emelje meg. Ennek alapján a javasolt díjazás a következő: Igazgatóság Felügyelőbizottság

15,05 millió Ft 25,00 millió Ft

A választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja 105 000 USD.


8. napirendi pont:

Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003/2004. évi konszolidált tevékenységéről


2003/2004. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás

1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004. szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám a

Konszolidált A tétel megnevezése b




01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.)

36 523 208

41 209 856

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.)

2 209 318

2 800 511

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

3 016

2 291

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

570

388

06.

Szellemi termékek

2 164 051

2 796 254

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

41 681

1 578

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése 31 565 626

34 090 485

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.)

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

16 696 937

18 591 677

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

10 745 036

11 458 801

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

2 181 903

2 210 496

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

1 929 659

1 829 511

16.

Beruházásokra adott előlegek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26.)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26.

Tőkekonszolidációs különbözet (27.-28.)

27.

Leányvállalatokból

28.

Társult vállalkozásokból

Keltezés:

12 091

2 748 264

4 318 860

967 688

4 089 870

43 624

5 000

1 569 320

56 940

167 632

167 050

Budapest, 2004. október 22. a vállalkozás vezetője (képviselője)

0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 29.

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök (30.+37.+44.+49.)

30.

I. KÉSZLETEK (31.-36.)




44 202 803

47 271 389

20 985 081

23 027 388

31.

Anyagok

4 622 600

4 285 495

32.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

9 095 498

9 514 948

33.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

16 009

6 933

34.

Késztermékek

5 032 130

6 771 411

35.

Áruk

2 199 099

2 400 469

36.

Készletekre adott előlegek

19 745

48 132

37.

II. KÖVETELÉSEK (38.-43.)

15 737 658

15 770 841

12 835 661

12 468 569

1 059 565

2 019 656

1 822 217

1 282 616

38.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

39.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

40.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

41.

Váltókövetelések

42.

Egyéb követelések

43.

Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés

44.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (45.-48.)

45.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

46.

Egyéb részesedés

47.

Saját részvények, saját üzletrészek

48.

Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

49.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51.)

50.

Pénztár, csekkek

51.

Bankbetétek

20 215 4 324 093

5 208 574 63 537

4 324 093

5 145 037

3 155 971

3 264 586

14 612

19 978

3 141 359

3 244 608

52.

C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55.)

534 334

615 749

53.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

215 760

260 279

54.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

318 574

355 470

55.

Halasztott ráfordítások

56.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(01.+29.+52.)

81 260 345

89 096 994

Keltezés:


1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004. szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák)

Sorszám a 57.

A tétel megnevezése b D. Saját tőke (58.-60.+61.±62.+63.+64.±65.±66.±67.±70.)

58.

I. JEGYZETT TŐKE

59. 60.

Konszolidált




67 436 011

73 545 766

7 785 715

7 785 715

9 850 967

9 850 967

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

61.

III. TŐKETARTALÉK

62.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

45 111 722

49 808 924

63.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

500 000

500 000

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 4 570 671

6 170 497

66. VIII. LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (±)

-259 271

-427 805

67.

-123 793

-142 532

-17 682

-43 882

-106 111

-98 650

426 657

506 933

426 657

506 933

12 113 374

13 025 334

682 308

682 308

682 308

682 308

65.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

IX. KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (68.-69.)

68.

Adósságkonszolidálás különbözetéből (±)

69.

Közbenső eredmény különbözetéből (±)

70.

X. KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE

71.

E. Céltartalékok (72.-74.)

72.

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

73.

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

74.

3. Egyéb céltartalék

75.

F. Kötelezettségek (76.+81.+90.)

76.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (77.-80.)

77.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

79.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

80.

Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból

Keltezés:


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 81.

A tétel megnevezése b II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (82.-89.)

82.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

83.

Átváltoztatható kötvények

84.

Tartozások kötvénykibocsátásból

85.

Beruházási és fejlesztési hitelek

86.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

87.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

88.

Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben

89.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

90.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91.+93.+94.+95.+96.+97.+98.+99.+100.)

91.




2 052 735

1 884 928

2 052 735

1 884 928

9 378 331

10 458 098

1 054 181

909 422

6 087

8 574

5 276 760

5 957 490

922 893

1 281 289

2 118 410

2 296 033

Rövid lejáratú kölcsönök

92.

Ebből: átváltoztatható kötvények

93.

Rövid lejáratú hitelek

94.

Vevőtől kapott előlegek

95.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

96.

Váltótartozások

97.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

98.

Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

99.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

100.

Konszolidálásból adódó (számított) társasági adótartozás

101.

G. Passzív időbeli elhatárolások (102.-104.)

102.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

103.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

104.

Halasztott bevételek

105.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+71.+75.+101.)

Keltezés:

Budapest, 2004. október 22.

5 290 1 284 303

2 018 961

70 796

9 113

1 209 565

2 005 678

3 942

4 170

81 260 345

89 096 994

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

1

1

4

0

1

0

2


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004. szeptember 30. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Konszolidált



Előző év 2002/2003


Tárgyév 2003/2004

a

b

c

d

e

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

41 841 183

44 801 096

02. Export értékesítés nettó árbevétele

38 463 909

42 058 402

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

80 305 092

86 859 498

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

1 281 268

2 158 731

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

2 048 690

2 192 387

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)

3 329 958

4 351 118

III. Egyéb bevételek

1 203 194

1 482 436

53 251

89 220

6 254

123

05. Anyagköltség

20 401 462

22 583 979

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

13 843 072

16 036 626

299 648

417 113

19 453 428

18 761 335

427 255

392 040

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)

54 424 865

58 191 093

10. Bérköltség

10 782 706

11 628 372

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 534 521

1 685 399

12. Bérjárulékok

3 708 709

3 954 958

16 025 936

17 268 729

VI. Értékcsökkenési leírás

4 190 099

4 739 589

VII. Egyéb ráfordítások

4 086 636

5 420 023

517 497

895 663

32 454

8 477

6 084 508

7 065 264

I.

Ebből: visszaírt értékvesztés III/a. Adósságkonszolidálás miatt keletkező -eredményt növelő- konszolidációs különbözet

07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

V.

Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)

Ebből: értékvesztés VII/a. Adósságkonszolidálás miatt keletkező -eredményt csökkentő- konszolidációs különbözet A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.+III/a.-IV.-V.-VI.-VII.-VII/a.)

Keltezés:


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma



Előző év 2002/2003


Tárgyév 2003/2004

a

b

c

d

e

13/a. Kapott osztalékok társult vállalkozástól

22 361

13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

81 327

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

256 676

6 534

13 700

28 942

2 588

19 212

2 588

423 071

423 717

2 505 855

1 778 991

3 068 090

2 475 672

149 156

163 190

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

2 795 963

1 237 549

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)

2 945 119

1 400 739

122 971

1 074 933

6 207 479

8 140 197

113 664

92 974

143 258

125 331

-29 594

-32 357

6 177 885

8 107 840

693 429

998 053

-20 215

5 290

5 504 671

7 104 497

934 000

934 000

4 570 671

6 170 497

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13/a.+13/b.+14.+15.+16.+17.) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

X.

Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

XII. Adófizetési kötelezettség XII/a. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±) F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.±XII/a.)

22. Jóváhagyott osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.-22.)

Keltezés:



2003/2004. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2003/2004. évi konszolidált beszámoló ___________________________________________________________________________ KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ az EGIS Rt. 2003/2004. évi tevékenységéről

1. Az EGIS Rt. érdekeltségei Az EGIS Rt. konszolidálásba bevont egységei két csoportot alkotnak. A kelet-európai kereskedelmi leányvállalatok feladata a társaság termékeinek marketingtámogatása ill. az EGIS-termékek helyi forgalmazásának szervezése. Ezen érdekeltségek tevékenységének fő jellemzői a következők: EGIS Praha spol. s r.o., Csehország Az 1995-ben alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Rt. Csehországba irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint a piac építése. EGIS Slovakia spol. s r.o., Szlovákia Az 1996-ban alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Rt. Szlovákiába irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint az EGIS-termékek disztribúciója. EGIS Polska Sp. z o.o., Lengyelország A társaságot az EGIS Rt. 1995-ben hozta létre. Az EGIS Rt. termékeinek legjelentősebb helyi nagykereskedője, emellett a marketing és piacépítő munka színtere. Az EGIS termékei mellett a vállalat végzi az Anpharm helyi partnercég egyes termékeinek promócióját is, szerződéses formában. A vállalatok másik csoportját a Medimpex Rt. illetve az ahhoz korábban kapcsolódott hazai és külföldi cégek alkotják. Ezek önálló üzleti tevékenységet folytatnak, amely során az EGIS Rt.-nek is végeznek egyes szolgáltatásokat. Medimpex Kereskedelmi Rt., Magyarország A korábban a magyar gyógyszerek exportjára szakosodott külkereskedelmi vállalat 1996-ban került az EGIS Rt. tulajdonába.

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2003/2004. évi konszolidált beszámoló ___________________________________________________________________________ A vállalat üzleti tevékenysége 2000-ben teljesen elvált az EGIS Rt.-től és az önálló exportra és importra összpontosult. Forgalma és eredménye gyakorlatilag tiszta többletet jelent a konszolidált eredmények számára. Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., Magyarország A Medimpex Rt.-ből 1996-ban kivált társaság gyógyszerek magyarországi nagykereskedelmével foglalkozik. A vállalat jelenleg a hazai gyógyszerpiac harmadiknegyedik legnagyobb nagykereskedője. Az EGIS Rt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Rt.-től. Medimpex UK, Nagy-Britannia A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek helyi értékesítését végzi. Hosszú idő óta fontos helyi közvetítője az EGIS Rt. gyógyszerei bevezetésének. Az EGIS Rt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Rt.-től. Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft., Magyarország A Medimpex Rt.-ből kivált társaság funkciója egy irodaház hasznosítása. Az EGIS Rt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Rt.-től. A konszolidációba bevont társaságok kiemelt adatait 2004. szeptember 30-án az 1. sz. táblázat foglalja össze. 2. Az EGIS Rt. konszolidált árbevétele és eredménye Az EGIS Rt.-hez hasonlóan – a társaság üzleti évének megfelelően - a jelen konszolidált beszámoló is a 2003. október 1. és 2004. szeptember 30. közötti időszakot átfogó üzleti évről szól. A változásokat a 2002. október 1. és 2003. szeptember 30-i időszak eredményeihez viszonyítjuk. A kapcsolódó társaságoknak az anyavállalathoz képest kis méretéből és a végzett tevékenységek jellegéből adódóan az EGIS Rt. konszolidált eredményeire a tárgyévben is maga az EGIS Rt. tevékenysége a meghatározó. Kivétel ez alól a pénzügyi tevékenység eredménye, amelynél az EGIS Rt.-nél ráfordításként jelentkezik egyes külföldi befektetések leértékelése, míg ez a konszolidáció során kiegyenlítődik. Nettó árbevétel Az EGIS-csoport 2004. szeptember 30-i konszolidált árbevétele 86 859 millió Ft-ot tett ki. Ez 6 554 millió Ft-tal, azaz 8 %-kal magasabb, mint az előző év hasonló értéke. A konszolidált árbevétel növekvő része, a tárgyévben 76 %-a realizálódott közvetlenül az EGIS Rt.-ben, míg a többit a konszolidált társaságok csoporton kívüli forgalma adta.

2

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2003/2004. évi konszolidált beszámoló ___________________________________________________________________________ 1. sz. melléklet A konszolidációba bevont társaságok 2004. szeptember 30-i kiemelt adatai (millió Ft)

EGIS Rt.

EGIS Polska

EGIS

EGIS

Medimpex

Praha Slovakia

Rt.

Medimpex

Medimpex

Gyógyszer- Irodaház Kft

Medimpex UK Ltd.

nagyker Rt Belföldi árbevétel

26 991

0

0

0

2 215

32 784

276

0

Export árbevétel

39 117

7 974

562

1 330

255

0

0

4 293

Nettó árbevétel

66 108

7 974

562

1 330

2 470

32 784

276

4 293

719

417

18

384

183

74

0

28

Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények

4 351

0

0

0

0

0

0

0

Anyagjellegű ráfordítások

40 046

6 672

231

1 506

2 073

31 881

75

4 003

Személyi jellegű ráfordítások

14 656

1 402

325

156

265

780

18

133

Értékcsökkenési leírás

4 246

192

61

66

52

204

30

11

Egyéb ráfordítások Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye

4 760

313

20

70

161

194

15

150

7 470

-188

-57

-84

102

-200

138

24

925

18

2

10

21

-217

12

0

-43

0

0

1

0

20

0

0

Adózás előtti eredmény

8 352

-170

-55

-73

123

-397

150

24

Adózott eredmény

7 391

-168

-55

-73

101

-402

126

18

Mérleg szerinti eredmény

6 457

-168

-55

-73

46

-402

126

18

Alaptőke Alaptőkéből az EGIS Rt. tulajdonában %

7 786

1 006

645

594

598

1 900

606

72

100

100

100

100

50

50

50

434

236

467

1 255

1 857

777

482

Rendkívüli eredmény

Saját tőke

73 891

3

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2003/2004. évi konszolidált beszámoló ___________________________________________________________________________ Az EGIS Rt. mellett jelentős önálló forgalmat teljesített a Medimpex Rt., a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., a Medimpex UK, valamint a kelet-európai leányvállalatok közül az EGIS Polska. Ráfordítások A működési költségek és ráfordítások együttes, konszolidált összege 80 199 millió Ft-ot tett ki a csoport vállalatainál. Emelkedése az előző év hasonló időszakához képest 7 %. A ráfordítások 73 %-át az anyagjellegű tételek adják, ezek értéke 7 %-kal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. A személyi jellegű ráfordítások 8 %-kal emelkedtek, részarányuk a teljes költség és ráfordítási körben 22 % volt. Az értékcsökkenési leírás viszonylag kis tétel, a ráfordítások 5 %-a, értéke a tárgyévben 13 %-kal növekedett. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások Az egyéb bevételek konszolidált összege 1 483 millió Ft volt, 23 %-kal nőtt az előző évhez képest. Az egyéb ráfordítások 5 429 millió Ft-ot tettek ki, ez 32 %-kal több a korábbinál. Ez utóbbi emelkedés a belföldi gyógyszerpiaci elvonásoknak tudható be. Üzleti eredmény Az EGIS Rt. és konszolidált vállalatainak 2004. szeptember 30-i üzleti eredménye 7 065 millió Ft-ot ért el, ami 16 % növekedést ad egy év alatt. Az üzleti eredmény aránya a nettó árbevételhez mérten 8 %-ot tett ki. Az eredmény növekedésében az EGIS Rt. önálló eredményének alakulása a meghatározó. Adózás előtti eredmény A konszolidációs körbe bevont vállalatok pénzügyi eredménye együttesen nagymértékben javult a múlt évhez képest és 1 075 millió Ft-ot tett ki. Ez lényegesen jobb az EGIS Rt. önálló pénzügyi eredményénél is. Az eltérést leányvállalati befektetések leértékelésének kiszűrése okozza. A rendkívüli tételek nettó eredménye együttesen csekély mértékben, mínusz 32 millió Ft-tal érintette az eredményt. Összességében az EGIS-csoport 2004. szeptember 30-i konszolidált adózás előtti eredménye 8 108 millió Ft volt, ami 31 %-kal nagyobb, mint az előző évi hasonló eredmény. (Az EGIS Rt. önálló adózás előtti eredménye 8 352 millió Ft, míg növekedése úgyszintén 31 % volt.)

4

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2003/2004. évi konszolidált beszámoló ___________________________________________________________________________ Adózott eredmény Az EGIS-csoport vállalatai az egyes országokban érvényes általános feltételek között fizetnek társasági adót. Összességében a csoport a tárgyévben 1 004 millió Ft társasági adót számolt el, amiből 961 millió Ft az EGIS Rt. saját kötelezettsége. Ezzel az EGIS-csoport 2003/2004. üzleti évi konszolidált adózott nyeresége 7 104 millió Ft lett, ami 29 %-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. Mérleg szerinti eredmény A konszolidációba bevont társaságok külső tulajdonosoknak együttesen 934 millió Ft összegű osztalék kifizetését tervezik. Mindezek alapján az EGIS Rt. és vállalatainak 2003/2004. üzleti évi mérleg szerinti eredménye 6 170 millió Ft, ami 35 %-kal több a bázisértéknél. 3. Az EGIS Rt. konszolidált mérlege Eszközök Az EGIS Rt. és vállalatai konszolidált eszközeinek együttes értéke 89 097 millió Ft-ot tett ki 2004. szeptember 30-án. Ez 10 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az eszközök értékéből (az előző évhez képest 1 %-pont növekményt mutatva) 96 % az EGIS Rt.-nél jelenik meg, míg 4 % a konszolidált társaságok többlete. Az eszközök fő csoportjai közül az immateriális javak értéke 27 %-kal, a tárgyi eszközök értéke 8 %-kal nőtt. A konszolidált befektetések értéke 57 %-kal emelkedett. A forgóeszközök konszolidált értéke 7 %-kal növekedett az üzleti év során. Ezen belül a készletek értéke 10 %-kal emelkedett, a követeléseké gyakorlatilag nem változott, míg a pénzeszközök és rövid lejáratú befektetések együttes értéke 13 %-kal nőtt az előző üzleti évhez képest. Tőke és kötelezettségek Az EGIS Rt. és konszolidált vállalatainak saját tőkéje 2004. szeptember 30-án 73 546 millió Ft-ot tett ki. Ez 6 110 millió Ft, azaz 9 % emelkedést jelent az előző év hasonló adatához képest. A konszolidált érték igen közel esik ahhoz, amennyit az EGIS Rt. önálló mérlege tartalmaz. A céltartalékok összege 2004. szeptember 30-án 507 millió Ft-ot tett ki, 19 %-kal nőtt az előző évhez képest.

5

EGIS Gyógyszergyár Rt. 2003/2004. évi konszolidált beszámoló ___________________________________________________________________________ A csoport kötelezettségeinek konszolidált összege 2003/2004-ben 8 %-kal emelkedett az előző évhez képest. A kötelezettségeknek a saját tőkéhez mért aránya az EGIS Rt.-nél 13 %, míg a konszolidált mérlegben ez 18 %. Az EGIS-csoport pénzügyi helyzete továbbra is igen erős. A konszolidált saját tőke és kötelezettségek együttes értékéből 2004. szeptember 30-án a saját tőke 85 %-ot fedezett. A csoport kiemelt pénzügyi mutatóinak változását az alábbi táblázat mutatja: Az EGIS-csoport kiemelt pénzügyi mutatói a 2003. október 1. és 2004. szeptember 30. közötti időszakban: Mutató

2002. okt. 1. – 2003. szept. 30.

2003. okt. 1. – 2004. szept. 30.

Üzleti eredmény/Nettó árbevétel

%

7,6

8,1

Adózás előtti eredmény/Nettó árbevétel

%

7,7

9,3

Pénzhányad

%

79,8

81,0

Likviditási hányad

%

471,3

452,0

Eladósodottság

%

3,0

2,5

Idegen források aránya

%

14,1

13,9

6


9. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2003/2004. évi konszolidált tevékenységéről


AZ EGIS RT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a 2003/2004. éves összevont (konszolidált) beszámolóról

A felügyelőbizottság (fb.) 2004. december 16-i ülésén megtárgyalta az EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság 2003/2004. éves konszolidált beszámolóját. Meghallgatta a könyvvizsgáló állásfoglalását. Ezek alapján javasolja a társaság közgyűlésének a beterjesztett konszolidált beszámolónak a mérleg 89.096.994 ezer forintos főösszeggel, az eredménykimutatásnak 7.104.497 ezer forintos adózott eredménnyel történő elfogadását. Budapest, 2004.12.23.

Kovács Andor fb.-elnök


10. napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2003/2004. évi konszolidált tevékenységéről


11. napirendi pont:

A 2003/2004. évi konszolidált mérleg elfogadása Határozathozatal a napirend 8-10. pontjairól


12. napirendi pont:

Igazgatósági tag lemondásának elfogadása, illetve új igazgatósági tag megválasztása

Szóbeli előterjesztés


13. napirendi pont:

Közzététel helyének módosítása az Alapszabályban (XII.69. pont)

EGIS Gyógyszergyár Rt. Az Alapszabály módosítása _____________________________________________________________________

JAVASLAT a közzétételi hely módosítására az Alapszabályban

Az Igazgatóság javasolja a Magyar Hírlap c. hirdeményi lap kiváltását a Népszabadság c. napilappal, illetve ennek a változásnak az Alapszabály XII. fejezet 69. pontjában történő átvezetését az alábbiak szerint: 69. A Társaság hirdetményeit a Magyar Hírlap Népszabadság és a Magyar Tőkepiac c. napilapokban egy ízben teszi közzé. Az Alapszabály egyéb pontjaiban változatlan marad.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR. 26

Recommend Documents