AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE
BUDAPEST, 2008. JANUÁR 30.
N A P I R E N D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően Az igazgatóság javaslata a 2006/2007. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz A tisztségviselők 2007/2008. évi díjazásának megállapítása Igazgatósági tag lemondásának elfogadása, igazgatósági tag választása A könyvvizsgáló megválasztása a 2007/2008. üzleti évre, díjazásának megállapítása Nyomtatott médium törlése az Alapszabály „XIII. Hirdetmények” pontjából A munkáltatói jogok delegálási rendjében érvényes gyakorlat közgyűlési megerősítése A felelős társaságirányítási jelentés megvitatása, elfogadása
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSEI
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Pénzügyi kimutatások
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2007. SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek millió Ft-ban) ESZKÖZÖK Forgóeszközök Pénzeszközök Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések Társasági adó előleg Készletek Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Értékesítési céllal tartott eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2007. szeptember 30.
2006. szeptember 30.
6.393 21.626 817 28.604 4.183 202 61.825 1.228 63.053
3.777 20.478 86 28.373 5.578 252 58.544 0 58.544
600 42.582 8.357 278 277 52.094 115.147
549 38.839 8.216 124 353 48.081 106.625
11.066 1.021 12.087
9.658 390 10.048
671 671
918 918
7.786 2.239 92.364 102.389 115.147
7.786 2.239 85.634 95.659 106.625
FORRÁSOK Rövid lejáratú kötelezettség Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék FORRÁSOK ÖSSZESEN
Budapest, 2007. december 12.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2007. szeptember 30-ra végződő év Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény
2006. szeptember 30-ra végződő év
92.489 -41.121
87.361 -31.498
51.368
55.863
-40.532 -3.396 623
-38.729 -1.819 164
8.063
15.479
1.646 -2.392 591
1.696 -161 706
7.908
17.720
-244
-2.195
7.664
15.525
7.785.715
7.785.715
984
1.994
Egyéb működési tételek Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek Pénzügyi műveletek előtti eredmény Egyéb nem működési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék Adózás előtti eredmény Társasági adó Nettó eredmény Átlagos részvényszám Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított)
Budapest, 2007. december 12.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2007. szeptember 30-ra végződő év
2006. szeptember 30-ra végződő év
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény
7.908
17.720
6.202 36 -412 -554 -591 -70 284 -112 384 -5
5.465 139 0 -349 -706 -17 -302 160 23 18
13.070
22.151
-5.415 6.869 554 -230
-7.794 5.133 349 -3.067
-2.369
-1.960
1.383 -168
-518 -1.986
624
-9.843
13.694
12.308
Módosítások: Értékcsökkenés és amortizáció Terven felüli értékcsökkenés Visszaírt értékvesztés részesedésekre Nettó kamatbevétel Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Céltartalékok növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása Forgótőke változások előtti üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök Értékpapírok vétele Értékpapírok eladása Kapott kamat Készletek növekedése Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése (-) Nettó fizetett adó Forgótőke változások során képződött pénzeszközök Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2007. szeptember 30-ra végződő év
2006. szeptember 30-ra végződő év
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Befektetések értékesítése Kapott osztalék Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése
-10.693 -10 108 11 591 -151
-9.803 -1 68 0 706 2
-10.144
-9.028
0 -934
-1,935 -934
-934
-2.869
Pénzeszközök állományának nettó változása
2.616
411
Pénzeszközök nyitó egyenlege
3.777
3.366
Pénzeszközök záró egyenlege
6.393
3.777
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök
Budapest, 2007. december 12. A vállalkozás vezetője (képviselője)
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAI A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban)
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Összesen
2005. szeptember 30. Nettó eredmény Fizetett osztalék
7.786 0 0
2.239 0 0
71.043 15.525 -934
81.068 15.525 -934
2006. szeptember 30. Nettó eredmény Fizetett osztalék
7.786 0 0
2.239 0 0
85.634 7.664 -934
95.659 7.664 934
2007. szeptember 30.
7.786
2.239
92.364
102.389
Budapest, 2007. december 12. A vállalkozás vezetője (képviselője)
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2006/2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. Az előző évek fejlődésére építve és kedvező üzleti körülményeket feltételezve a társaság 2006/2007-re az árbevétel további dinamikus növekedését és az elért nyereségszint megőrzését tűzte ki. Ennek teljesítése a társaság gazdálkodására ható külső feltételek egyidejű, erős és negatív megváltozása miatt nem volt lehetséges. A társaság fő piacának, a magyarországi gyógyszerpiacnak a növekedése megállt, majd csökkenésbe fordult az állam korlátozó szabályozási lépései miatt. Erős árletörő verseny jött létre, mindemellett nagyösszegű állami elvonások is bevezetésre kerültek. Az exportot, amely a korábbi éveknél is gyorsabb növekedést mutatott, a dollár folyamatos, nagymértékű leértékelődése és a magyar Ft vártnál erősebb árfolyama terhelte meg igen jelentősen. A kedvezőtlen külső hatásokat tapasztalva a társaság a forgalom volumenének lehetséges maximális növelésére, ugyanakkor a működési költségek és a beruházások visszafogására tett intézkedéseket. Ezek sikeresnek értékelhetők, tovább nőtt a társaság árbevétele, a működés nyeresége azonban számottevően alatta maradt mind a bázisnak, mind a célkitűzéseknek. A társaság a 2006/2007. üzleti évben 92.489 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 6 %kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 65 %-a az exportban, míg 35 %a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel 31.948 millió Ft-ot tett ki a 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszakban. Ez (a korábbi évek kétszámjegyű emelkedése után) 4 % csökkenést jelent az előző évhez képest. A dinamika erős visszaesését a társaság termékeinek átlagosan 5 % árcsökkenése, a magyarországi gyógyszerpiac egészének visszaesése és a fogyasztás szerkezetének megváltozása okozta. A társaság ebben az üzleti évben is a 4. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, piaci részesedése értékben 6,2 % volt. Az export az üzleti év során 319,6 millió dollárt ért el. Ez 26 %-kal több, mint az előző évben.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
Valamennyi fő piacon növekedett a kivitel dollárértéke, legnagyobb arányban a nyugati országokba irányuló késztermék- és hatóanyageladás, amely az előző év kétszeresére bővült. Az oroszországi és egyéb FÁK-piacokon együttesen 11 %, a kelet-európai országokban 15 % növekedés valósult meg. Az export hazai devizában mért értéke 60.541 millió Ft-ot tett ki, ami (26 % dollárban számított növekedés és a dollárárfolyam 11 %-os csökkenésének együttes hatására) 12 %-kal volt magasabb az előző évnél. Az értékesítés fedezete – a belföldi árcsökkentések, az árfolyam esése és az export szerkezete változásának együttes hatására – 55,5 %-ra csökkent az előző évi 63,9 %os szintről. A működés általános költségei a társaság szigorú költséggazdálkodása hatására együttesen mindössze 5 %-kal emelkedtek, ami alacsonyabb az árbevételemelkedésnél és az inflációnál is. A társaság üzleti eredménye, amit a fentiek mellett a belföldi forgalomhoz kötődő 1.731 millió Ft külön elvonás is negatívan érintett, 8.063 millió Ft-ot ért el. Ez 48 %-kal kisebb az előző év teljesítményénél. Az üzleti eredmény az árbevétel 8,7 %-át tette ki. A pénzügyi tevékenység eredménye a kinnlevőségek befolyásakor elszenvedett árfolyamveszteségek hatására mínusz 155 millió Ft-ra alakult. Összességében az EGIS Nyrt. 2007. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 7.908 millió Ft-ot ért el, ami 55 %-kal kisebb, mint az előző évben. A működési költségek csökkentése mellett a társaság az erőforrásokkal való még jobb gazdálkodásra is összpontosított. Ennek eredményeként csökkent a társaság létszáma, megtakarításokat ért el a társaság a beruházásokban, és lényegesen javultak a működő tőke lekötés mutatói. A társaság pénzügyi helyzete tovább erősödött, az üzleti év végén rendelkezésre álló szabad pénzállomány 10.778 millió Ft-ra nőtt. A Servier és az EGIS Nyrt. stratégiai együttműködése újabb elemekkel egészült ki és jelentősen tovább erősödött az üzleti év során. Valamennyi kijelölt területen tovább bővült a kapcsolat. Az EGIS Nyrt. az üzleti év során jelentős szervezeti és személyi átalakításokat indított el a működés további korszerűsítésére és hatékonyságának hosszútávú javítására.
2
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének fő számszerű jellemzői
2005. okt. 01. – 2006. szept. 30
2006. okt. 01. – 2007. szept. 30.
12 hónap
12 hónap
mFt
87.361
92.489
106
Belföld
mFt
33.267
31.948
96
Export
mFt
54.094
60.541
112
mUSD
254,0
319,6
126
Nettó árbevétel
Index %
ebből
Eredmény Üzleti
mFt
15.479
8.063
52
Adózás előtti
mFt
17.720
7.908
45
Adózott
mFt
15.525
7.664
49
fő
2.703
2.619
97
Beruházások
mFt
9.803
10.693
109
K+F
mFt
6.830
7.613
111
Befektetett eszközök az időszak végén
mFt
48.081
52.094
108
Saját tőke az időszak végén
mFt
95.658
102.389
107
Teljes munkaidős létszám az időszak végén
3
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
1. sz. melléklet
A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttműködés, amely 1996 óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa, a 2006/2007. üzleti évben igen jelentősen tovább bővült. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel az üzleti év során 22,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének 24 %a, míg az előző évhez képest 35 % bővülést jelent. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott 7 Servier-termék (Coverex 4 mg, Coverex Komb 4/1,25 mg, Coverex forte, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 9,7 milliárd Ft-ot ért el. E termékek a múlt évhez hasonlóan 31 %-át adták az EGIS Nyrt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 13 %-kal emelkedett és értéke 17,0 millió dollárt tett ki. További 2,2 millió dollár értékben adott el Servier gyógyszert az EGIS Nyrt. ezeket a piacokon. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Serviercsoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 5,5 millió USD értéket adott. Termelési együttműködés keretében 7,6 millió USD értékben gyártott készterméket az EGIS Nyrt. a Servier számára más nyugati piacokra. A tárgyévben a legnagyobb fejlődés az EGIS Nyrt. által a Servier számára gyártott gyógyszerhatóanyagok szállításában következett be, amelynek értéke az előző évi 8,9 millió USD-ről 32,7 millió USD-re nőtt. Tovább erősödött és hosszútávú szerződéses alapot nyert az együttműködés a felfedező kutatás terén. Program szerint megvalósult a mindkét fél számára stratégiai jelentőségű oroszországi termelőüzem közös vállalkozásban való megépítése. Elindult a termelés próbaüzemi szakasza.
4
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. törzstőkéjét a 2006/2007. üzleti év végén – a korábbiakhoz képest változatlanul – 7.785.715 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde „A” kategóriás részvényei között vannak jegyezve, és dematerializált formában léteznek. 1995 decembere óta 50,91 %-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere a francia Servier vállalat. A 12 éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 37,53 %-os részesedéssel. Ez 2,22 %-ponttal csökkent az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban nőtt a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 11,56 %-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund és a Capital Group rendelkezik 5 %-ot meghaladó részesedéssel, a többi nagyobb befektető részaránya 1 – 3 % között mozog. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat
Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos ATP (Servier) Külföldi intézményi és magánbefektetők Magyar intézményi és magánbefektetők Összesen
A részvények száma 2006. szeptember 30.
%
A részvények száma 2007. szeptember 30.
%
3.963.922
50,91
3. 963. 922
50,91
3.094.376
39,75
2.921.871
37,53
727.417
9,34
899.922
11,56
7. 785. 715
100,00
7 785 715
100,00
A részvények tőzsdei forgalma a tranzakciók számát és a forgalmazott részvények számát tekintve közel állt az előző évhez, míg a kereskedelem összértéke – az átlagár csökkenésével párhuzamosan – mérséklődött. Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján 29.900 Ft-ról indult, majd a tovább növekedve 2006. októberben érte el éves csúcspontját 30.750 Ft-os árral. A negatív gyógyszerpiaci tendenciák és az első negyedévi eredményeket követően az árfolyam számottevően csökkent. Az éves minimumot a részvény 2007. májusban érte el 18.900 Ft napi záróárral.
5
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
Ezt követően az árfolyam a tőzsdei tendenciákkal együtt változott. Az üzleti év végi záróár 22.990 Ft lett. Az éves átlagos árfolyam 23.877 Ft-ra számítható, ami (az előző évi 81 %-os emelkedés után) 14 % csökkenést mutat. 2006. október és 2007. szeptember között a Budapesti Értéktőzsde indexe jelentős növekedést mutatott. A BUX 21.616 pontról indult és az időszakot 28.413 ponttal zárta. A 2006/2007. üzleti évben az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma az előző évhez közel alakult. A forgalmazott részvényszám 6.469 ezer részvény volt. A szabad részvények átlagosan 1,7-szer cseréltek gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke 154 milliárd Ft-ot ért el, ami 14 %-kal kisebb az előző év hasonló értékénél. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén
Kötések száma A forgalom mennyisége A forgalom értéke Éves átlagár
ezer db MFt Ft
2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap
2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap
45.417 6.128 94.534 15.354
77.070 6.438 178.739 27.765
73.230 6.469 154.464 23.877
A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2006/2007. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit.
6
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2006/2007. üzleti évben 92.489 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 5.128 millió Ft-tal, 6 %-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 99 %-a, 91.680 millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből, 809 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszerértékesítésre összpontosít. A 2006/2007. üzleti évben ezek adták a társaság árbevételének 89 %-át. Két év csökkenés után a kedvezőbb piaci lehetőségeket kihasználva növekedett a hatóanyagértékesítés is, és részaránya 10 %-ra nőtt. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap
%
2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap
%
2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap
%
Humán gyógyszerek Egyéb humán készítmények Gyógyszerhatóanyagok Egyéb termékek Egyéb árbevétel
65.158 806 5.923 170 565
89,7 1,1 8,2 0,2 0,8
79.954 1.012 5.761 29 605
91,5 1,2 6,6 0,0 0,7
80.720 1.208 9.682 70 809
87,3 1,3 10,5 0,1 0,9
Összesen
72.622
100,0
87.361
100,0
92.489
100,0
Az EGIS Nyrt. 2006/2007-ben 87 féle hatóanyagból 104 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 348 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 220 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 1.590 külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2006/2007-ben is a generikus gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 8 %-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekből származó árbevételének 64 %-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben 5 %-kal nőtt, míg részarányuk 33 %-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 48 %-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság. 7
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2006/2007. üzleti évben 3 %-át tette ki a társaság termék-árbevételének. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 80 %-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport Kardiovaszkuláris szerek Idegrendszer gyógyszerei Légzőrendszer gyógyszerei Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei Váz- és izomrendszer gyógyszerei Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok Szisztémás fertőzés elleni szerek Bőrgyógyászati készítmények Daganatellenes szerek és immunmodulátorok Érzékszervek gyógyszerei Egyéb gyógyszerek és korrekciók Összesen
2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap
%
2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap
%
2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap
%
29.226 12.545 9.849
44,9 19,3 15,1
35.322 15.512 12.709
44,2 19,4 15,9
34.837 16.850 13.041
43,2 20,9 16,2
3.476
5,3
4.632
5,8
4.134
5,1
3.343
5,1
4.096
5,1
3.962
4,9
2.432
3,7
2.736
3,4
2.959
3,7
1.589
2,4
2.227
2,8
2.417
3,0
1.404
2,2
1.301
1,6
1.119
1,4
799
1,2
1.123
1,4
1.124
1,4
431
0,7
278
0,3
265
0,3
64
0,1
18
0,0
12
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
65.158
100,0
79.954
100,0
80.720
100,0
Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2006/2007. üzleti évben 33 termékcsalád forgalma haladta meg a 900 millió Ft árbevételt (ami az árbevétel 1 %-a, illetve mintegy 5 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 81 %-ot képviselt. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 5 milliárd Ft-ot, további három termékcsalád árbevétele volt 4 milliárd Ft felett, további öt termékcsalád eladása pedig 3 milliárd Ft felett.
8
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban)
Termékcsalád
Hatástani csoport
2006.okt. 01 – 2007. szept. 30. 12 hónap
1. Suprastin (chloropyramine)
antiallergikum
5.678
2. Coverex (perindopril)
ACE-gátló
5.123
3. Egilok (metoprolol)
béta-blokkoló
4.560
4. Nitromint (nitroglycerine)
anti-anginás szer
4.373
5. Lucetam (piracetam)
nootropikum
4.327
6. Thiofestermet
hatóanyag
3.984
7. Bioparox (fusafungine)
antibiotikum
3.499
8. Adexor (trimetazidine)
anti-anginás szer
3.430
9. Milurit (allopurinol)
köszvény elleni szer
3.259
10. Sorbifer Durules (ferrous sulphate)
vaspótló készítmény
3.099
11. Betadine (iodine)
fertőtlenítő
2.959
12. Cardilopin (amlodipine)
vérnyomáscsökkentő
2.208
13. Frontin (alprazolam)
nyugtató
1.948
14. Kaldyum (kalium)
kálium pótló szer
1.901
15. Dopegyt (methyldopa)
vérnyomáscsökkentő
1.888
16.. Talliton (carvedilol)
béta-blokkoló
1.885
17. Grandaxin (tofisopam)
feszültségoldó
1.783
18. Tenaxum (rilmenidine)
vérnyomáscsökkentő
1.437
19. Pipolphen (promethazine)
antiallergikum
1.430
20. Stimuloton (sertralin)
depresszió elleni szer
1.329
21. Tisercin (levomepromazine)
neuroleptikum
1.316
22. Velaxin (venlafaxin)
depresszió elleni szer
1.314
23. Betaloc (methoprolol)
béta-blokkoló
1.294
24. Vasilip (simvastatine)
koleszterincsökkentő
1.250
25. Cordaflex (nifedipine)
vérnyomáscsökkentő
1.242
26. Auronal (felodipine)
vérnyomáscsökkentő
1.135
27. Hartil (ramipril)
ACE-gátló
1.080
28. Ipaton (ticlopidine) Coverex komb 29. (perindopril + indpamide)
trombózis elleni szer
1.035
ACE-gátló + vízhajtó
1.024
30. Andaxin (meprobamat)
nyugtató
992
31. Halidor (bencyclan)
perifériás értágító
989
32. Benfluorex
hatóanyag
946
33. Lidocaine
helyi érzéstelenítő
934
_____________________________________________________________________
9
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2006/2007-ban a Suprastin (chloropyramine) volt. Ezt követte a Servier-től licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termék, az Egilok (metoprolol), a Nitromint (nitroglycerine) és a Lucetam (piracetam) termékcsalád. A legnagyobb forgalomnövekedést a társaság új termékei (Coverex Komb, Velaxin, Lucetam), ill. a Servier–EGIS kooperáció keretében gyártott hatóanyagok adták (a hatóanyagok közül a thiofestermet biztosította a legnagyobb árbevételt). Az EGIS Nyrt. fő piacai A társaság a 2006/2007. üzleti évben 68 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 16 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 95 %-át. A forgalom 84 %-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap Magyarország Oroszország + egyéb FÁK-országok Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa Észak-Amerika és Japán Egyéb országok
%
2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap
%
2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap
%
29.252
40,3
32.755
37,5
31.470
34,0
18.393
25,3
27.309
31,3
26.922
29,1
15.366 4.450 2.394 2.202
21,2 6,1 3,3 3,0
18.683 4.734 1.825 1.450
21,4 5,4 2,1 1,6
19.217 10.694 1.602 1.775
20,8 11,6 1,7 1,9
Termékértékesítés összesen Egyéb tevékenység árbevétele
72.057
99,2
86.756
99,3
91.680
99,1
565
0,8
605
0,7
809
0,9
Nettó árbevétel
72.622
100,0
87.361
100,0
92.489
100,0
10
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
Magyarország A hazai piacon 2006/2007-ben 4 %-kal csökkent az EGIS Nyrt. árbevétele. Ezt a piac állami szabályozásának erős negatív változása okozta (ld. 2. sz. melléklet). 2. sz. melléklet A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás változásai és annak hatásai A piac gyors növekedésének fékezésére és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás lassítása érdekében – az átfogó költségvetési reform részeként – a magyar állam jelentős szabályozási változtatásokat érvényesített 2007 januárjától. Új „Gyógyszerpiaci törvény” került elfogadásra, amely egyrészt liberalizálja a gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazását, ugyanakkor szigorúbb keretek közé szorítja a gyártók marketingtevékenységét, emellett a gyógyszerek támogatási költségeinek jelentős részét a gyógyszergyártókra terheli. Ennek részeként a gyógyszerekre eső támogatás 12 %-ának megfelelő befizetésre kötelezi azokat, és előírja, hogy ugyancsak a gyártóknak kell fedezni azt, ha az összes kifizetett támogatás túllépi az állami költségvetésben erre elfogadott keretet. A gyógyszergyártók alkalmazásában álló orvoslátogatók után évi 5 millió Ft/fő regisztrációs adó is bevezetésre került. A törvény életbelépésével párhuzamosan az állam 2007. január 16-tól általánosan csökkentette a gyógyszerekhez adott támogatásokat és szigorította azok alkalmazását. Ugyanakkor a gyártók árversenye erősítésére negyedévente felülvizsgálta a termékek árait és a támogatásokat az olcsóbb termékek árszintjén rögzítette. Az új rendelkezések és a megerősödött árverseny hatására a gyógyszerfogyasztás csökkenése és az olcsó termékek felé való eltolódása indult meg. A társaság ezeket a tendenciákat követve 2007. április 1-től átlagosan 9 %kal, majd július 1-től újabb 1 %-kal csökkentette árait. Az EGIS gyógyszerek után adott állami támogatások arányában a társaság 1.259 millió Ft befizetést teljesített, míg 472 millió Ft-ot fizetett az alkalmazott orvoslátogatók után.
11
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
A növekedés hajtóerejét adó újonnan bevezetett termékek a tárgyévben is viszonylag jól teljesítettek, ezek forgalma 6 %-kal nőtt, míg a hagyományos termékek értékesítése az átlagosnál nagyobb visszaesést mutatott. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben a Coverex Komb, a Velaxin, Ketilept és Ripedon termékcsaládok biztosították. A 2006/2007. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 6,2 % volt, ezzel az EGIS Nyrt. továbbra is a negyedik legnagyobb szállító helyet érte el. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 10,8 %-os piaci részesedésével a második helyen állt. Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, az előző évekhez hasonlóan 2006/2007-ban is a társaság második legnagyobb piacát jelentette. A kivitel 142,8 millió USD értékre emelkedett, ami 14,5 millió USD-ral (11 %-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 103,0 millió USD értékben adott el termékeket, 8 %-kal növelve értékesítését. A forgalomból 3,2 millió dollár árbevétel (az előző évinél 10,0 millió dollárral kevesebb) a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből (a DLO programból) adódott. Ukrajnában 11 %, a FÁK-régió egyéb részében pedig 33 %-kal nőtt a társaság kivitele. 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel ezer USD-ban) 2004.okt.1. 2005. szept.30. 12 hónap
2005.okt.1. 2006. szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007. szept.30. 12 hónap
Oroszország Ukrajna Belorusszia Kazahsztán Örményország Azerbajdzsán Grúzia Moldávia Üzbegisztán
72.633 10.436 3.228 4.110 361 674 1.316 886 773
95.540 16.208 4.736 6.049 477 914 1.955 1.254 1.137
102.966 17.913 6.462 7.662 703 1.218 2.341 1.703 1.814
108 111 136 127 147 133 120 136 160
Összesen
94.417
128.270
142.782
111
Ország
Index %
12
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évben 101,1 millió USD kivitelt ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 13,4 millió USD-ral, azaz 15 %-kal több az előző évinél. A növekedést a – korábbi évekhez hasonlóan – újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé. 9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) 2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap
2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap
Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Balti országok Románia Bulgária Vietnám
35.576 12.995 9.366 1.900 12.587 3.685 3.187
36.336 14.678 10.192 2.021 15.364 5.625 3.487
40.650 17.230 12.862 2.836 17.293 6.642 3.608
112 117 126 140 113 118 104
Összesen
79.296
87.703
101.121
115
Ország
Index %
Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság ebben a régióban érte le a legnagyobb fejlődést, a Servier-EGIS együttműködés további erősödésének köszönhetően. Az éves kivitel 56,2 millió USD értéket tett ki, ami kettő és félszerese az előző év teljesítményének. A forgalomból 39,0 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely főképpen a Servier-vel való kapcsolatok bővülése eredményeként a tárgyévben 24 millió USD-ral nőtt. A készítmények kivitele 17,2 millió dollárt ért el, 2,3-szerese a bázisnak. A növekedés döntő része szintén a Servier-EGIS együttműködés eredménye.
13
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) 2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap
2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap
Franciaország Nagy-Britannia Hollandia Dánia Németország Egyéb országok
14 127 3 818 1 840 1 240 857 1 095
14 402 2 922 3 603 219 802 249
39 479 10 332 3 789 49 748 1 812
274 354 105 22 93 728
Összesen
22 977
22 197
56 209
253
Ország
Index %
Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 8,5 millió USD értékű hatóanyagot exportált, a forgalom gyakorlatilag azonos volt az elmúlt évivel. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 9,3 millió USD értékben értékesített. A bevételből 5,1 millió USD-t tett ki a gyógyszerkészítmények és 4,2 millió USD-t a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 2,6 millió USD-ral (38 %-kal) több az előző évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint KeletEurópában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben 1.232 fő tevékenykedett a társaság hazai és export kereskedelmi egységeinél, 31 fővel kevesebb az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2006/2007-ban az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 23,5 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 11. sz. táblázat mutatja be.
14
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata 2006. szept.30.
2007. szept.30.
Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma
89 140
78 140
Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
49 181 0
48 152 0
Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
12 39 3
15 38 3
Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
15 25 1
16 29 1
Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
15 33 1
14 31 0
Bulgária Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
10 22 0
15 23 0
Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
59 281 1
54 278 1
Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
55 202 11
57 213 7
Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
4 15 0
4 15 0
15
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. stratégiájának megfelelően a 2006/2007. üzleti évben is folytatta generikus gyógyszerkészítmények fejlesztését, licenctermékek átvételét valamint a Servier-vel együttműködve a felfedező kutatást. Kutatás-fejlesztésre a társaság az év során 7.613 millió Ft-ot az árbevétel 8,2 %-át, fordította. Magyarországon 3 különböző gyógyszer, 9 dózisformája került újonnan forgalomba. Ezek közül kettő, a Ketilept® és a Noflamen® készítmények saját generikus fejlesztés, a Hartil® HCT termékek dossziévásárlás eredményei. Az üzleti év során a társaság belföldön megszerezte a Tulosin® (tamsulosin) 0,4 mgos retard kapszula, a Hartil® HCT (ramipril/HCT) 2,5/12,5 mg és 5/25 mg tabletták törzskönyvi engedélyét. Az Európai Unió közös rendszere (az MRP eljárás) keretében 52 különböző készítmény törzskönyvi kérelme került elfogadásra, míg 43 db kérelem elbírálása folyamatban van. 167 készítmény külföldi törzskönyvezése történt meg a tárgyévben és 200 hosszabbítást fogadtak el a nemzetközi hatóságok. Törlésre került 92 régi készítmény törzskönyve. A társaság összes törzskönyveinek száma 1.810, a folyamatban van 178 kérelem. A Servier-vel (Biogaran) fennálló kooperáció keretében a meglévő 20 törzskönyvezett termékünk mellett, a tárgyévben további 4 termékcsalád 8 termékének törzskönyvi dokumentációját nyújtotta be Franciaországban. 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között az EGIS Nyrt. 6 új szabadalmi bejelentést tett, további kettőt pedig belső elsőbbséggel egészített ki. Az új bejelentések közül 2 vonatkozott új vegyületekre, 1 ismert hatóanyag tisztább polimorfjának előállítására és 3 gyógyszerkészítményre. A 2006. évi Innovációs Nagydíj Pályázaton a társaság a Ripedon® 1, 2, 3, 4 mg-os készítményével elnyerte a Magyar Szabadalmi Hivatal Innovációs Díját. 2006. október 1-től, a Servier és az EGIS Nyrt. még szorosabb együttműködés jött létre a felfedező kutatás területén, amelyet Kutatási Keretszerződés szabályoz. Ennek megfelelően a társaság átalakította ezen tevékenységét. A célkitűzés együttműködés a Servier-vel a központi idegrendszerre ható gyógyszerek kutatásában, molekuláris farmakológiai megközelítéssel.
16
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
3. sz. melléklet
A 2006/2007-ben Magyarországon forgalomba hozott új termékek Ketilept® 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg és 300 mg filmtabletta Hatóanyag: quetiapin Új, atipusos antipszichotikum, amely akut és krónikus pszichózusok (pl. szkizofrenia), valamint hangulati betegség mániás fázisának (túlzottan felfokozott, izgatott állapot) kezelésére szolgál. Alig okoz a hagyományos szerekre jellemző mellékhatásokat, ugyanakkor a hatásspektruma széles. Jellemző nyugtató mellékhatása, ami a mindennapi klinikai gyakorlatban gyakran kedvező is lehet. Noflamen® 7,5 mg és 15 mg tabletta Hatóanyag: meloxicam Nem-szteroid gyulladáscsökkentő termék. Alkalmas ízületi kopásos betegségek okozta fájdalmak, ízületi gyulladás, a gerincoszlop gyulladásos betegségeinek kezelésére. A régi nem-szteroid gyulladáscsökkentőkhöz képest az a csoport kevesebb gyomor- és bélrendszeri mellékhatást okoz. Hartil® HCT 2,5/12,5 mg és 5/25 mg tabletta Hatóanyag: ramipril + hydrochlorthiazid Az un. ACE gátlók és a vízhajtók csoportjába tartozó kombináció, amely alkalmas magas vérnyomás kezelésére, amennyiben valamelyik összetevő önmagában nem elég hatékony. A két szer vérnyomáscsökkentő hatása összeadódik, és kedvező lehet a kombináció hatása a szervezet kálium szintjének alakulására is.
17
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán 10.693 millió Ft-ot, az előző évinél 9 %-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A tárgyévben befejeződött a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítése, valamint a budapesti injekciógyártás korszerűsítését célzó átfogó program. A jelentős új termelő beruházás alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre lesz jogosult. További hasonlóan jelentős beruházás indult el a társaság új budapesti tablettagyártó üzemének megépítésére. Ez a program szerint 2009-ben készül el. A hatóanyaggyártás területén kiegészítő jellegű megnövekedett termelési igények kielégítését.
beruházások
segítették
a
12. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) Szakterület
2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap
2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap
Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések
1.550 2.521 684 1.177 624 654 862
1.098 5.929 559 583 83 1.019 532
2.127 4.972 501 979 492 1.039 583
Beruházások összesen
8.072
9.803
10.693
A programnak megfelelően megvalósult a Servier és az EGIS Nyrt. közös vállalkozásaként az oroszországi új gyógyszergyár felépítése. Erre az EGIS Nyrt. a tárgyévben és a megelőző évben együttesen 9 millió dollárt fordított.
18
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma 2007. szeptember 30-án 2.619 fő volt. Ez 84 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 6 fő az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma minden fő tevékenységi területeken csökkent. A tárgyévben 6 fővel mérséklődött a létszám az értékesítésben, 9 fővel nőtt az igazgatásban és 10 fővel a kutatásban. A termelésben az előző évinél 38 fővel kisebb létszámmal látta el a társaság a növekvő feladatokat. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását 2007. szeptember 30-án a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő)
Tevékenység
2005. szept. 30.
2006. szept. 30.
2007. szept. 30.
Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek
1 425 414 298 261 175 143
1 394 417 312 263 177 140
1 356 407 306 254 169 127
Összesen
2 716
2 703
2 619
(A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 353 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 736 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 35 fővel, az előző éveknél mérsékeltebb ütemben bővült.
19
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva ugyanakkor folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) Képzettség
2005. szept. 30.
2006. szept. 30.
2007. szept. 30
Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások
50 42 8
49 42 7
48 39 9
Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek
50 35 15
51 36 15
52 37 15
A társaság 2005. október és 2006. szeptember között 12.663 millió Ft-ot fordított bérekre és 6.512 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 4.625 ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. az újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket.
20
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Nyrt. a 2006/2007. évi üzleti évben 8.063 millió Ft üzleti eredményt és 7.908 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A jelentős csökkenést a devizaárfolyamoknak a társaság számára kedvezőtlen erős változása, valamint a magyar gyógyszerpiacon a szabályozás változása, az árverseny kiéleződése és a közvetlen elvonások megnövekedése okozta. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényezők (millió Ft)
Megnevezés
2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap
Index %
Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet
87.361 31.498 55.863
92.489 41.121 51.368
106 131 92
Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség
24.280 7.218
30.601 10.520
126 146
Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség
21.585 6.830 10.314
21.772 7.613 11.147
101 111 108
1.819 164
3.396 623
Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye
15.479 2.241
8.063 -155
52
Adózás előtti eredmény
17.720
7.908
45
Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás
21
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
A társaság szabad pénzállománya a működőtőke igény kedvező alakulása hatására 2006/2007-ben tovább nőtt. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés
2006.okt.1. 2007. szept.30. 12 hónap
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény Értékcsökkenési és amortizáció Értékpapírok csökkenése / növekedése Készletek növekedése Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítókkal szembeni kötelezettségek és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Nettó fizetett adó Egyéb tételek változása Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Egyéb tételek vásárlása Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök
7.908 6.202 1.454 -230 -2.369 1.383 -168 -486 13.694
-10.693 549 -10.144
0 -934 -934
PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK NETTÓ VÁLTOZÁSA
2.616
Pénzeszközök nyitó egyenlege
3.777
PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGE
6.393
Az EGIS Nyrt. saját tőkéjének értéke 2007. szeptember 30-án 102.389 millió Ft-ot tett ki. Ez 7 %-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke 13.151 Ft-ra emelkedett.
22
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. 2007. szeptember 30-i mérlege (millió Ft)
Megnevezés ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adó követelés Készletek Vevőkkel szembeni követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Saját tőke összesen Jegyzett tőke Tőketartalék Átértékelési tartalék Eredménytartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN
2006. szept.30.
2007. szept.30.
549 38.839 8.216 124 353
600 42.582 8.357 278 277
28.373
28.604
20.564 5.578 252 3.777 106.625
23.671 4.183 202 6.393 115.147
95.659 7.786 2.239 2.768 82.866
102.389 7.786 2.239 2.687 89.677
1.308 9.658 106.625
1.692 11.066 115.147
23
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
A társaság nyereségének csökkenésével a működés hatékonysági mutatói visszaestek, míg a jó működő tőke változásnak köszönhetően a likviditási mutatók további javulást mutatnak. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói 2005.okt.1.2006. szept.30. 12 hónap
Megnevezés
2006.okt.1.2007. szept.30. 12 hónap
Üzleti eredmény / nettó árbevétel Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel
% %
17,7 20,3
8,7 8,6
Eszközmegtérülési ráta Tőkemegtérülési ráta
% %
14,6 16,2
6,7 7,5
Egy részvényre jutó adózott eredmény készpénzbevétel saját tőke
Ft Ft Ft
1.994 2.978 12.286
984 1.812 13.151
%
99
97
605 119 77 0 10,3
570 113 80 0 11,1
Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási ráta Készletek forgása Vevőállomány forgása Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) Idegen források aránya az összes forráshoz képest
% nap nap % %
24
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint
VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás 2007. szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Nyrt. 2007. október 20-án zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2007/2008. évi üzleti terve Az EGIS Nyrt. Igazgatósága 2007. november hóban elfogadta az üzleti tervet a soron következő, 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv valamennyi fő piacon további növekedést irányoz elő, ezen belül a leggyorsabb fejlődést az Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban, Kelet-Európában és a Servier-nek való szállítások felfutása révén hatóanyag-értékesítésben tervezi a társaság. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat tartalmaz a terv új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység bővítésére. Kiemelt feladat a társaság szervezetének és munkamegosztásának további fejlesztése. Folytatódnak a korszerűsítő és kapacitásnövelő beruházások mind a hatóanyaggyártás, mind a készítménytermelés területén. A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A jelenlegi ismeretek szerint nem várható lényeges változás a gyógyszerpiacot meghatározó, 2007-től életbelépett szabályozásban. A gyártókat továbbra is a gyógyszereikre jutó támogatás 12 %-ának megfelelő befizetésre kötelezik, ezen felül a gyártókat terheli a gyógyszertámogatási alap éves végső hiányának fedezése is. Mindezek mellett az alkalmazott orvoslátogatók után 5 millió Ft/fő éves regisztrációs díjat kell fizetni. Várhatóan a következő üzleti év során is éles árverseny érvényesül a piacot, amelyet a társaságnak is követnie kell.
25
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági jelentés _____________________________________________________________________
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2006.október 1. – 2007.szeptember 30. közötti gazdálkodásáról a nemzetközi standardok szerint
A felügyelőbizottság elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. Negyedévente tájékoztatást hallgatott meg a gazdálkodásról, megtárgyalta az igazgatóság negyedéves jelentéseit. Az év során részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kezdeményezésre állást foglalnia. Az fb. az EGIS Nyrt. 2006/2007. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt. A felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést és meghallgatta a könyvvizsgálónak és az auditbizottságnak a véleményét. Az fb. megállapította, a 2006/2007. év a korábbinál kevésbé volt sikeres. Egyidejűleg egy sor olyan környezeti tényező kedvezőtlen hatása érvényesült, amelyek kivédése rövidebb távon nem volt lehetséges. A társaság az exportpiacain jelentős sikereket ért el, a dollárban mért export 28 %-kal növekedett, miközben annak forintértéke a kedvezőtlen árfolyamalakulás miatt csak 13 %-os növekedésben jelent meg. A hazai piacon az egészségügyi reform megváltozott feltételrendszerében az EGIS árbevétele 4 %-kal csökkent, miközben az értékesített termékek árszintje 5 %-kal mérséklődött, s emellett a belföldi forgalmat további több mint 1,7 milliárd forintos befizetési kötelezettség terhelte. Mindezek a tényezők összességében az eredménynek az 53 %os csökkenését eredményezték. A felügyelőbizottság az igazgatóság jelentése, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása és a saját vizsgálatai alapján javasolja a közgyűlésnek a nemzetközi beszámolói standardok szerint készített nem konszolidált mérlegnek az eszközök és a források egyező 115.147 millió forintos mérlegfőösszeggel történő elfogadását, valamint az eredménykimutatásnak 92.489 millió forintos nettó árbevétel és az adózott eredménynek 7.664 millió forintban történő megállapítását. Budapest, 2007. december 20.
Kovács Andor felügyelőbizottsági elnök
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
4. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Auditbizottsági jelentés _____________________________________________________________________
Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Auditbizottságának jelentése a 2006. október 1. – 2007. szeptember 30. üzleti év lezárásához
A 2007 januárjában megválasztott Auditbizottság a társasági törvény és az EGIS Nyrt. alapszabályának előírásai alapján végezte munkáját. Ennek során megtárgyalta a Társaságnak a számviteli törvény alapján készített beszámolóját. A közgyűlés elé terjesztett, a nemzetközi számviteli elvek szerint készült beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, megfelelő képet ad a társaság gazdálkodásáról a tulajdonosoknak és az érintetteknek. Ezért az Auditbizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Budapest, 2007. december 20.
Dr. Reszegi László elnök
Határozati javaslat az 1., 2., 3., 4. napirendi pontokhoz
(az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja e napirendi pontok egybevont szavazását)
A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2006. október 1-től 2007. szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 115.147 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 7.664 millió forintban hagyja jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.
A szavazás eredménye: IGEN :
.............................................. ( ...........% )
NEM :
.............................................. ( ...........% )
TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
5. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás
1
0
6
8
6
5
0
6
2
4
4
2
6
2
1
1
4
0
1
Statisztikai számjel
0
1
-
1
0
-
0
4
1
7
Cégjegyzék száma
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 1106 Budapest, X. Keresztúri út 30-38.
2006/2007. Éves beszámoló
Keltezés: Budapest, 2007. október 19. …………………………… a vállalkozás vezetője (képviselője)
1
0
6
8
6
5
0
6
2
4
4
2
1
1
4
0
1
0
1
Statisztikai számjel
0
1
-
1
0
-
0
4
1
7
6
2
Cégjegyzék száma
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2007.szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák)
Sorszám a
A tétel megnevezése b
Előző év 2006.IX.30. c
Előző év(ek) módosításai d
adatok M Ft-ban Tárgyév 2007.IX.30. e
01.
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.)
51 445
54 844
02.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.)
3 033
2 982
206
386
2 827
2 596
40 023
43 184
03.
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
04.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
05.
Vagyoni értékű jogok
06.
Szellemi termékek
07.
Üzleti vagy cégérték
08.
Immateriális javakra adott előlegek
09.
Immateriális javak értékhelyesbítése
10.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.)
11.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
20 352
21 737
12.
Műszaki berendezések, gépek, járművek
16 018
15 273
13.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
1 472
1 555
14.
Tenyészállatok
15.
Beruházások, felújítások
1 564
4 585
16.
Beruházásokra adott előlegek
617
34
17.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 8 389
8 678
8 159
8 301
18.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.)
19.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21.
Egyéb tartós részesedés
22.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23.
Egyéb tartósan adott kölcsön
24.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
25.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Keltezés:
135 57
57
173
185
Budapest, 2007. október 19. A vállalkozás vezetője (képviselője)
0
1
-
1
0
-
0
4
1
7
6
2
Cégjegyzék száma
Sorszám a 26.
A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.)
27.
I. KÉSZLETEK (28.-33.)
Előző év 2006.IX.30. c
Előző év(ek) módosításai d
adatok M Ft-ban Tárgyév 2007.IX.30. e
57 619
63 330
28 373
28 603
4 707
5 558
13 616
12 590
8
8
28.
Anyagok
29.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
30.
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
31.
Késztermékek
8 673
8 901
32.
Áruk
1 369
1 546
33.
Készletekre adott előlegek
34.
II. KÖVETELÉSEK (35.-39.)
19 718
22 800
13 674
11 858
4 965
8 793
1 079
2 149
5 751
5 534
35.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
36.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
37.
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
38.
Váltókövetelések
39.
Egyéb követelések
40.
III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.)
41.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
42.
Egyéb részesedés
43.
Saját részvények, saját üzletrészek
44.
Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
45.
IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.)
46.
Pénztár, csekkek
47.
Bankbetétek
1 228
5 751
4 306
3 777
6 393
9
8
3 768
6 385
48.
C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.)
574
593
49.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
121
110
50.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
453
483
51.
Halasztott ráfordítások
52.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(01.+26.+48.)
109 638
118 767
Keltezés:
Budapest, 2007. október 19. A vállalkozás vezetője (képviselője)
1
0
6
8
6
5
0
6
2
4
4
2
1
1
4
0
1
0
1
Statisztikai számjel
0
1
-
1
0
-
0
4
1
7
6
2
Cégjegyzék száma
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2007.szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák)
Sorszám a 53.
A tétel megnevezése b D. Saját tőke (54.-56.+57.±58.+59.+60.±61.)
54.
I. JEGYZETT TŐKE
55.
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
56.
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
Előző év 2006.IX.30. c
Előző év(ek) módosításai d
adatok M Ft-ban Tárgyév 2007.IX.30. e
96 882
103 228
7 786
7 786
9 851
9 851
57.
III. TŐKETARTALÉK
58.
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
65 861
78 744
59.
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
500
500
60.
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 12 884
6 347
2 296
3 480
2 296
3 480
8 467
9 362
61. 62.
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (63.-65.)
63.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
64.
Céltartalék a jövőbeni költségekre
65.
Egyéb céltartalék
66.
F. Kötelezettségek (67.+71.+80.)
67.
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.)
68.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
69.
Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
70.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
Keltezés:
Budapest, 2007. október 19. A vállalkozás vezetője (képviselője)
0
1
-
1
0
-
0
4
1
7
6
2
Cégjegyzék száma
Sorszám a 71.
A tétel megnevezése b
Előző év(ek) módosításai d
adatok M Ft-ban Tárgyév 2007.IX.30. e
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.)
72.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73.
Átváltoztatható kötvények
74.
Tartozások kötvénykibocsátásból
75.
Beruházási és fejlesztési hitelek
76.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
77.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
78.
Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben
79.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
80.
Előző év 2006.IX.30. c
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89.)
81.
8 467
9 362
4 583
6 144
1 981
1 209
Rövid lejáratú kölcsönök
82.
Ebből: átváltoztatható kötvények
83.
Rövid lejáratú hitelek
84.
Vevőtől kapott előlegek
85.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
86.
Váltótartozások
87.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
88.
Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
89.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
1 903
2 009
90.
G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.)
1 993
2 697
91.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
92.
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
93.
Halasztott bevételek
94.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.)
Keltezés:
76 1 911
2 691
6
6
109 638
118 767
Budapest, 2007. október 19. A vállalkozás vezetője (képviselője)
1
0
6
8
6
5
0
6
2
4
4
2
1
1
4
0
1
0
3
Statisztikai számjel
0
1
-
1
0
-
0
4
1
7
6
2
Cégjegyzék száma
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2007.szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)
adatok M Ft-ban Tételszám
A tétel megnevezése
Előző év 2005/2006
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév 2006/2007
a
b
c
d
e
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
33 267
31 948
02. Export értékesítés nettó árbevétele
54 796
62 063
88 063
94 011
28 067
37 956
1 975
2 099
426
475
II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)
30 468
40 530
III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)
57 595
53 481
06. Értékesítési, forgalmazási költségek
21 585
21 773
07. Igazgatási költségek
6 525
6 706
08. Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek
6 454
7 428
09. Egyéb általános költségek
3 589
3 897
38 153
39 804
833
1 588
I.
Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.+09.) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)
2 6 547
7 363
1 474
1 223
13 728
7 902
Keltezés: Budapest, 2007. október 19. A vállalkozás vezetője (képviselője)
0
1
-
1
0
-
0
4
1
7
6
2
Cégjegyzék száma
adatok M Ft-ban Tételszám
A tétel megnevezése
Előző év 2005/2006
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév 2006/2007
a
b
c
d
e
10. Kapott (járó) osztalék, részesedés
706
591
613
589
349
554
14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
2 124
1 551
VII. Pénzügyi műveletek bevételei (10.+11.+12.+13.+14.)
3 179
2 696
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 11. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
-413 1 044
3 387
1 044
2 974
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)
2 135
-278
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)
15 863
7 624
IX. Rendkívüli bevételek
21
1 267
X. Rendkívüli ráfordítások
80
1 442
-59
-175
15 804
7 449
1 986
168
13 818
7 281
934
934
12 884
6 347
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (15.+16.+17.+18.)
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)
19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+19.-20.)
Keltezés: Budapest, 2007. október 19. A vállalkozás vezetője (képviselője)
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2006/2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. Az előző évek fejlődésére építve és kedvező üzleti körülményeket feltételezve a társaság 2006/2007-re az árbevétel további dinamikus növekedését és az elért nyereségszint megőrzését tűzte ki. Ennek teljesítése a társaság gazdálkodására ható külső feltételek egyidejű, erős és negatív megváltozása miatt nem volt lehetséges. A társaság fő piacának, a magyarországi gyógyszerpiacnak a növekedése megállt, majd csökkenésbe fordult az állam korlátozó szabályozási lépései miatt. Erős árletörő verseny jött létre, mindemellett nagyösszegű állami elvonások is bevezetésre kerültek. Az exportot, amely a korábbi éveknél is gyorsabb növekedést mutatott, a dollár folyamatos, nagymértékű leértékelődése és a magyar Ft vártnál erősebb árfolyama terhelte meg igen jelentősen. A kedvezőtlen külső hatásokat tapasztalva a társaság a forgalom volumenének lehetséges maximális növelésére, ugyanakkor a működési költségek és a beruházások visszafogására tett intézkedéseket. Ezek sikeresnek értékelhetők, tovább nőtt a társaság árbevétele, a működés nyeresége azonban számottevően alatta maradt mind a bázisnak, mind a célkitűzéseknek. A társaság a 2006/2007. üzleti évben 94.011 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 7 %kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 66 %-a az exportban, míg 34 %a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel 31.948 millió Ft-ot tett ki a 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszakban. Ez (a korábbi évek kétszámjegyű emelkedése után) 4 % csökkenést jelent az előző évhez képest. A dinamika erős visszaesését a társaság termékeinek átlagosan 5 % árcsökkenése, a magyarországi gyógyszerpiac egészének visszaesése és a fogyasztás szerkezetének megváltozása okozta. A társaság ebben az üzleti évben is a 4. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, piaci részesedése értékben 6,2 % volt. Az export az üzleti év során 328,2 millió dollárt ért el. Ez 28 %-kal több, mint az előző évben.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
Valamennyi fő piacon növekedett a kivitel dollárértéke, legnagyobb arányban a nyugati országokba irányuló késztermék-és hatóanyageladás, amely az előző év kétszeresére bővült. Az oroszországi és egyéb FÁK-piacokon együttesen 13 %, a kelet-európai országokban 18 % növekedés valósult meg. Az export hazai devizában mért értéke 62.063 millió Ft-ot tett ki, ami (28 % dollárban számított növekedés és a dollárárfolyam 11 %-os csökkenésének együttes hatására) 13 %-kal volt magasabb az előző évnél. Az értékesítés fedezete – a belföldi árcsökkentések, az árfolyam esése és az export szerkezete változásának együttes hatására – 56,9 %-ra csökkent az előző évi 65,4 %os szintről. A működés általános költségei a társaság szigorú költséggazdálkodása hatására együttesen mindössze 4 %-kal emelkedtek, ami jóval alacsonyabb az árbevételemelkedésnél és az inflációnál is. A társaság üzleti eredménye, amit a fentiek mellett a belföldi forgalomhoz kötődő 1.731 millió Ft külön elvonás is negatívan érintett, 7.902 millió Ft-ot ért el. Ez 42 %-kal kisebb az előző év teljesítményénél. Az üzleti eredmény az árbevétel 8,4 %-át tette ki. A pénzügyi tevékenység eredménye a kinnlevőségek befolyásakor elszenvedett árfolyamveszteségek hatására mínusz 278 millió Ft-ra alakult. A rendkívüli tételek egyenlege 175 millió Ft ráfordítási többletet adott. Összességében az EGIS Nyrt. 2007. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 7.449 millió Ft-ot ért el, ami 53 %-kal kisebb, mint az előző évben. A működési költségek csökkentése mellett a társaság az erőforrásokkal való még jobb gazdálkodásra is összpontosított. Ennek eredményeként csökkent a társaság létszáma, megtakarításokat ért el a társaság a beruházásokban, és lényegesen javultak a működő tőke lekötés mutatói. A társaság pénzügyi helyzete tovább erősödött, az üzleti év végén rendelkezésre álló szabad pénzállomány 10.699 millió Ft-ra nőtt. A Servier és az EGIS Nyrt. stratégiai együttműködése újabb elemekkel egészült ki és jelentősen tovább erősödött az üzleti év során. Valamennyi kijelölt területen tovább bővült a kapcsolat. Az EGIS Nyrt. az üzleti év során jelentős szervezeti és személyi átalakításokat indított el a működés további korszerűsítésére és hatékonyságának hosszútávú javítására.
2
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének fő számszerű jellemzői
2005. okt. 01. – 2006. szept. 30
2006. okt. 01. – 2007. szept. 30.
12 hónap
12 hónap
mFt
88.063
94.011
107
Belföld
mFt
33.267
31.948
96
Export
mFt
54.796
62.063
113
mUSD
257,3
328,2
128
Üzleti
mFt
13.728
7.902
58
Szokásos
mFt
15.863
7.624
48
Adózás előtti
mFt
15.804
7.449
47
Adózott
mFt
13.818
7.281
53
fő
2.703
2.619
97
Beruházások
mFt
11.200
11.098
99
K+F*
mFt
6.795
7.555
111
Befektetett eszközök az időszak végén
mFt
51.445
54.844
107
Saját tőke az időszak végén
mFt
96.882
103.228
107
Nettó árbevétel
Index %
ebből
Eredmény
Teljes munkaidős létszám az időszak végén
* Az aktivált kutatási és fejlesztési költségekkel együtt
3
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
1. sz. melléklet
A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttműködés, amely 1996 óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa, a 2006/2007. üzleti évben igen jelentősen tovább bővült. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel az üzleti év során 22,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének 24 %a, míg az előző évhez képest 35 % bővülést jelent. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott 7 Servier-termék (Coverex 4 mg, Coverex Komb 4/1,25 mg, Coverex forte, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 9,7 milliárd Ft-ot ért el. E termékek a múlt évhez hasonlóan 31 %-át adták az EGIS Nyrt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 13 %-kal emelkedett és értéke 17,0 millió dollárt tett ki. További 2,2 millió dollár értékben adott el Servier gyógyszert az EGIS Nyrt. ezeket a piacokon. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Serviercsoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 5,5 millió USD értéket adott. Termelési együttműködés keretében 7,6 millió USD értékben gyártott készterméket az EGIS Nyrt. a Servier számára más nyugati piacokra. A tárgyévben a legnagyobb fejlődés az EGIS Nyrt. által a Servier számára gyártott gyógyszerhatóanyagok szállításában következett be, amelynek értéke az előző évi 8,9 millió USD-ről 32,7 millió USD-re nőtt. Tovább erősödött és hosszútávú szerződéses alapot nyert az együttműködés a felfedező kutatás terén. Program szerint megvalósult a mindkét fél számára stratégiai jelentőségű oroszországi termelőüzem közös vállalkozásban való megépítése. Elindult a termelés próbaüzemi szakasza.
4
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. törzstőkéjét a 2006/2007. üzleti év végén – a korábbiakhoz képest változatlanul – 7.785.715 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde „A” kategóriás részvényei között vannak jegyezve, és dematerializált formában léteznek. 1995 decembere óta 50,91 %-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere a francia Servier vállalat. A 12 éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 37,53 %-os részesedéssel. Ez 2,22 %-ponttal csökkent az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban nőtt a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 11,56 %-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund és a Capital Group rendelkezik 5 %-ot meghaladó részesedéssel, a többi nagyobb befektető részaránya 1 – 3 % között mozog. Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat
Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos ATP (Servier) Külföldi intézményi és magánbefektetők Magyar intézményi és magánbefektetők Összesen
A részvények száma 2006. szeptember 30.
%
A részvények száma 2007. szeptember 30.
%
3.963.922
50,91
3.963. 922
50,91
3.094.376
39,75
2.921.871
37,53
727.417
9,34
899.922
11,56
7. 785. 715
100,00
7.785.715
100,00
A részvények tőzsdei forgalma a tranzakciók számát és a forgalmazott részvények számát tekintve közel állt az előző évhez, míg a kereskedelem összértéke – az átlagár csökkenésével párhuzamosan – mérséklődött. Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján 29.900 Ft-ról indult, majd tovább növekedve 2006. októberben érte el éves csúcspontját 30.750 Ft-os árral. A negatív gyógyszerpiaci tendenciák és az első negyedévi eredményeket követően az árfolyam számottevően csökkent. Az éves minimumot a részvény 2007. májusban érte el 18.900 Ft napi záróárral.
5
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
Ezt követően az árfolyam a tőzsdei tendenciákkal együtt változott. Az üzleti év végi záróár 22.990 Ft lett. Az éves átlagos árfolyam 23.877 Ft-ra számítható, ami (az előző évi 81 %-os emelkedés után) 14 % csökkenést mutat. 2006. október és 2007. szeptember között a Budapesti Értéktőzsde indexe jelentős növekedést mutatott. A BUX 21.616 pontról indult és az időszakot 28.413 ponttal zárta. A 2006/2007. üzleti évben az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma az előző évhez közel alakult. A forgalmazott részvényszám 6.469 ezer részvény volt. A szabad részvények átlagosan 1,7-szer cseréltek gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke 154 milliárd Ft-ot ért el, ami 14 %-kal kisebb az előző év hasonló értékénél. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén
Kötések száma A forgalom mennyisége A forgalom értéke Éves átlagár
ezer db MFt Ft
2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap
2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap
45.417 6.128 94.534 15.354
77.070 6.438 178.739 27.765
73.230 6.469 154.464 23.877
A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2006/2007. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit.
6
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2006/2007. üzleti évben 94.011 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 5.948 millió Ft-tal, 7 %-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 99 %-a, 93.202 millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből, 809 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszerértékesítésre összpontosít. A 2006/2007. üzleti évben ezek adták a társaság árbevételének 89 %-át. Két év csökkenés után a kedvezőbb piaci lehetőségeket kihasználva növekedett a hatóanyagértékesítés is, és részaránya 10 %-ra nőtt. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap
%
2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap
%
2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap
%
Humán gyógyszerek Egyéb humán készítmények Gyógyszerhatóanyagok Egyéb termékek Egyéb árbevétel
65.484 818 5.923 170 565
89,8 1,1 8,1 0,2 0,8
80.631 1.037 5.761 29 605
91,6 1,2 6,5 0,0 0,7
82.172 1.278 9.682 70 809
87,4 1,3 10,3 0,1 0,9
Összesen
72.960
100,0
88.063
100,0
94.011
100,0
Az EGIS Nyrt. 2006/2007-ben 87 féle hatóanyagból 104 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 348 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 220 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 1.590 külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2006/2007-ben is a generikus gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 8 %-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekből származó árbevételének 64 %-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben 5 %-kal nőtt, míg részarányuk 33 %-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 48 %-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság.
7
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2006/2007. üzleti évben 3 %-át tette ki a társaság termék-árbevételének. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 80 %-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport Kardiovaszkuláris szerek Idegrendszer gyógyszerei Légzőrendszer gyógyszerei Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei Váz- és izomrendszer gyógyszerei Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok Szisztémás fertőzés elleni szerek Bőrgyógyászati készítmények Daganatellenes szerek és immunmodulátorok Érzékszervek gyógyszerei Egyéb gyógyszerek és korrekciók Összesen
2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap
%
2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap
%
2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap
%
29.341 12.613 9.907
44,8 19,3 15,1
35.591 15.674 12.812
44,2 19,4 15,9
35.395 17.120 13.357
43,1 20,9 16,3
3.508
5,4
4.681
5,8
4.268
5,2
3.343
5,1
4.096
5,1
3.962
4,8
2.445
3,7
2.752
3,4
2.982
3,6
1.609
2,5
2.268
2,8
2.489
3,0
1.416
2,2
1.324
1,7
1.167
1,4
807
1,2
1.137
1,4
1.155
1,4
431
0,7
278
0,3
265
0,3
64
0,0
18
0,0
12
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
65.484
100,0
80.631
100,0
82.172
100,0
Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2006/2007. üzleti évben 33 termékcsalád forgalma haladta meg a 900 millió Ft árbevételt (ami az árbevétel 1 %-a, illetve mintegy 5 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 81 %-ot képviselt. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 5 milliárd Ft-ot, további három termékcsalád árbevétele volt 4 milliárd Ft felett, további hat termékcsalád eladása pedig 3 milliárd Ft felett.
8
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban)
Termékcsalád
Hatástani csoport
2006.okt. 01 – 2007. szept. 30. 12 hónap
1. Suprastin (chloropyramine)
antiallergikum
5.880
2. Coverex (perindopril)
ACE-gátló
5.123
3. Egilok (metoprolol)
béta-blokkoló
4.764
4. Nitromint (nitroglycerine)
anti-anginás szer
4.443
5. Lucetam (piracetam)
nootropikum
4.417
6. Thiofestermet
hatóanyag
3.984
7. Bioparox (fusafungine)
antibiotikum
3.499
8. Adexor (trimetazidine)
anti-anginás szer
3.430
9. Milurit (allopurinol)
köszvény elleni szer
3.281
10. Sorbifer Durules (ferrous sulphate)
vaspótló készítmény
3.197
11. Betadine (iodine)
fertőtlenítő
3.081
12. Cardilopin (amlodipine)
vérnyomáscsökkentő
2.221
13. Frontin (alprazolam)
nyugtató
1.990
14. Talliton (carvedilol)
béta-blokkoló
1.906
15. Kaldyum (kalium)
kálium pótló szer
1.901
16. Dopegyt (methyldopa)
vérnyomáscsökkentő
1.898
17. Grandaxin (tofisopam)
feszültségoldó
1.821
18. Pipolphen (promethazine)
antiallergikum
1.483
19. Tenaxum (rilmenidine)
vérnyomáscsökkentő
1.455
20. Stimuloton (sertralin)
depresszió elleni szer
1.380
21. Tisercin (levomepromazine)
neuroleptikum
1.328
22. Velaxin (venlafaxin)
depresszió elleni szer
1.322
23. Betaloc (methoprolol)
béta-blokkoló
1.294
24. Auronal (felodipine)
vérnyomáscsökkentő
1.284
25. Cordaflex (nifedipine)
vérnyomáscsökkentő
1.265
26. Vasilip (simvastatine)
koleszterincsökkentő
1.250
27. Hartil (ramipril)
ACE-gátló
1.100
28. Ipaton (ticlopidine)
trombózis elleni szer
1.070
29. Coverex komb (perindopril + indapamide)
ACE-gátló + vízhajtó
1.024
30. Halidor (bencyclan)
perifériás értágító
994
31. Andaxin (meprobamat)
nyugtató
992
32. Lidocaine
helyi érzéstelenítő
948
33. Benfluorex
hatóanyag
946
9
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2006/2007-ban a Suprastin (chloropyramine) volt. Ezt követte a Servier-től licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termék, az Egilok (metoprolol), a Nitromint (nitroglycerine) és a Lucetam (piracetam) termékcsalád. A legnagyobb forgalomnövekedést a társaság új termékei (Coverex Komb, Velaxin, Lucetam), ill. a Servier–EGIS kooperáció keretében gyártott hatóanyagok adták (a hatóanyagok közül a thiofestermet biztosította a legnagyobb árbevételt). Az EGIS Nyrt. fő piacai A társaság a 2006/2007. üzleti évben 68 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 16 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 95 %-át. A forgalom 84 %-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2004.okt.1.2005.szept.30. 12 hónap Magyarország Oroszország + egyéb FÁK-országok Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa Észak-Amerika és Japán Egyéb országok
%
2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap
%
2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap
%
29.252
40,1
32.755
37,2
31.470
33,5
18.554
25,4
27.685
31,4
27.733
29,5
15.544 4.450 2.394 2.201
21,3 6,1 3,3 3,0
19.009 4.734 1.825 1.450
21,6 5,4 2,1 1,6
19.928 10.694 1.602 1.775
21,2 11,4 1,7 1,9
Termékértékesítés összesen Egyéb tevékenység árbevétele
72.395
99,2
87.458
99,3
93.202
99,2
565
0,8
605
0,7
809
0,8
Nettó árbevétel
72.960
100,0
88.063
100,0
94.011
100,0
10
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
Magyarország A hazai piacon 2006/2007-ben 4 %-kal csökkent az EGIS Nyrt. árbevétele. Ezt a piac állami szabályozásának erős negatív változása okozta (ld. 2. sz. melléklet). 2. sz. melléklet A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás változásai és annak hatásai A piac gyors növekedésének fékezésére és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás lassítása érdekében – az átfogó költségvetési reform részeként – a magyar állam jelentős szabályozási változtatásokat érvényesített 2007 januárjától. Új „Gyógyszerpiaci törvény” került elfogadásra, amely egyrészt liberalizálja a gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazását, ugyanakkor szigorúbb keretek közé szorítja a gyártók marketingtevékenységét, emellett a gyógyszerek támogatási költségeinek jelentős részét a gyógyszergyártókra terheli. Ennek részeként a gyógyszerekre eső támogatás 12 %-ának megfelelő befizetésre kötelezi azokat, és előírja, hogy ugyancsak a gyártóknak kell fedezni azt, ha az összes kifizetett támogatás túllépi az állami költségvetésben erre elfogadott keretet. A gyógyszergyártók alkalmazásában álló orvoslátogatók után évi 5 millió Ft/fő regisztrációs adó is bevezetésre került. A törvény életbelépésével párhuzamosan az állam 2007. január 16-tól általánosan csökkentette a gyógyszerekhez adott támogatásokat és szigorította azok alkalmazását. Ugyanakkor a gyártók árversenye erősítésére negyedévente felülvizsgálta a termékek árait és a támogatásokat az olcsóbb termékek árszintjén rögzítette. Az új rendelkezések és a megerősödött árverseny hatására a gyógyszerfogyasztás csökkenése és az olcsó termékek felé való eltolódása indult meg. A társaság ezeket a tendenciákat követve 2007. április 1-től átlagosan 9 %kal, majd július 1-től újabb 1 %-kal csökkentette árait. Az EGIS gyógyszerek után adott állami támogatások arányában a társaság 1.259 millió Ft befizetést teljesített, míg 472 millió Ft-ot fizetett az alkalmazott orvoslátogatók után.
11
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
A növekedés hajtóerejét adó újonnan bevezetett termékek a tárgyévben is viszonylag jól teljesítettek, ezek forgalma 6 %-kal nőtt, míg a hagyományos termékek értékesítése az átlagosnál nagyobb visszaesést mutatott. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben a Coverex Komb, a Velaxin, Ketilept és Ripedon termékcsaládok biztosították. A 2006/2007. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 6,2 % volt, ezzel az EGIS Nyrt. továbbra is a negyedik legnagyobb szállító helyet érte el. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 10,8 %-os piaci részesedésével a második helyen állt. Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, az előző évekhez hasonlóan 2006/2007-ban is a társaság második legnagyobb piacát jelentette. A kivitel 147,4 millió USD értékre emelkedett, ami 17,4 millió USD-ral (13 %-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 106,5 millió USD értékben adott el termékeket, 10 %-kal növelve értékesítését. A forgalomból 3,2 millió dollár árbevétel (az előző évinél 10,0 millió dollárral kevesebb) a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből (a DLO programból) adódott. Ukrajnában 11 %, a FÁK-régió egyéb részében pedig 33 %-kal nőtt a társaság kivitele. 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel ezer USD-ban) 2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap
2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap
Index %
Oroszország Ukrajna Belorusszia Kazahsztán Örményország Azerbajdzsán Grúzia Moldávia Üzbegisztán
72.801 10.884 3.228 4.185 364 673 1.316 1.037 773
96.370 16.932 4.736 6.113 477 913 1.955 1.385 1.137
106.475 18.755 6.462 7.769 703 1.218 2.341 1.852 1.814
110 111 136 127 147 133 120 134 160
Összesen
95.261
130.018
147.389
113
Ország
12
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évben 105,1 millió USD kivitelt ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 15,9 millió USD-ral, azaz 18 %-kal több az előző évinél. A növekedést a – korábbi évekhez hasonlóan – újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé. 9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) 2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap
2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap
Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Balti országok Románia Bulgária Vietnám
35.576 13.130 9.369 1.900 13.233 3.796 3.187
36.337 14.777 10.192 2.073 16.507 5.840 3.486
40.650 17.400 12.862 3.003 20.699 6.885 3.608
112 118 126 145 125 118 103
Összesen
80.191
89.212
105.107
118
Ország
Index %
Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság ebben a régióban érte le a legnagyobb fejlődést, a Servier-EGIS együttműködés további erősödésének köszönhetően. Az éves kivitel 56,2 millió USD értéket tett ki, ami kettő és félszerese az előző év teljesítményének. A forgalomból 39,0 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely főképpen a Servier-vel való kapcsolatok bővülése eredményeként a tárgyévben 24 millió USD-ral nőtt. A készítmények kivitele 17,2 millió dollárt ért el, 2,3-szerese a bázisnak. A növekedés döntő része szintén a Servier-EGIS együttműködés eredménye.
13
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) 2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap
2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap
Franciaország Nagy-Britannia Hollandia Dánia Németország Egyéb országok
14 127 3 818 1 840 1 240 857 1 095
14 402 2 922 3 603 219 802 249
39 479 10 332 3 789 49 748 1 812
274 354 105 22 93 728
Összesen
22 977
22 197
56 209
253
Ország
Index %
Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 8,5 millió USD értékű hatóanyagot exportált, a forgalom gyakorlatilag azonos volt az elmúlt évivel. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 9,3 millió USD értékben értékesített. A bevételből 5,1 millió USD-t tett ki a gyógyszerkészítmények és 4,2 millió USD-t a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 2,6 millió USD-ral (38 %-kal) több az előző évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint KeletEurópában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben 1.232 fő tevékenykedett a társaság hazai és export kereskedelmi egységeinél, 31 fővel kevesebb az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2006/2007-ban az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 23,2 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 11. sz. táblázat mutatja be.
14
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata 2006. szept.30.
2007. szept.30.
Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma
89 140
78 140
Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
49 181 0
48 152 0
Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
12 39 3
15 38 3
Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
15 25 1
16 29 1
Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
15 33 1
14 31 0
Bulgária Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
10 22 0
15 23 0
Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
59 281 1
54 278 1
Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
55 202 11
57 213 7
Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma
4 15 0
4 15 0
15
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. stratégiájának megfelelően a 2006/2007. üzleti évben is folytatta generikus gyógyszerkészítmények fejlesztését, licenctermékek átvételét valamint a Servier-vel együttműködve a felfedező kutatást. Kutatás-fejlesztésre a társaság az év során 7.555 millió Ft-ot, az árbevétel 8,0 %-át fordította. Magyarországon 3 különböző gyógyszer, 9 dózisformája került újonnan forgalomba. Ezek közül kettő, a Ketilept® és a Noflamen® készítmények saját generikus fejlesztés, a Hartil® HCT termékek dossziévásárlás eredményei. Az üzleti év során a társaság belföldön megszerezte a Tulosin® (tamsulosin) 0,4 mgos retard kapszula, a Hartil® HCT (ramipril/HCT) 2,5/12,5 mg és 5/25 mg tabletták törzskönyvi engedélyét. Az Európai Unió közös rendszere (az MRP eljárás) keretében 52 különböző készítmény törzskönyvi kérelme került elfogadásra, míg 43 db kérelem elbírálása folyamatban van. 167 készítmény külföldi törzskönyvezése történt meg a tárgyévben és 200 hosszabbítást fogadtak el a nemzetközi hatóságok. Törlésre került 92 régi készítmény törzskönyve. A társaság összes törzskönyveinek száma 1.810, a folyamatban van 178 kérelem. A Servier-vel (Biogaran) fennálló kooperáció keretében a meglévő 20 törzskönyvezett termékünk mellett, a tárgyévben további 4 termékcsalád 8 termékének törzskönyvi dokumentációját nyújtotta be Franciaországban. 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között az EGIS Nyrt. 6 új szabadalmi bejelentést tett, további kettőt pedig belső elsőbbséggel egészített ki. Az új bejelentések közül 2 vonatkozott új vegyületekre, 1 ismert hatóanyag tisztább polimorfjának előállítására és 3 gyógyszerkészítményre. A 2006. évi Innovációs Nagydíj Pályázaton a társaság a Ripedon® 1, 2, 3, 4 mg-os készítményével elnyerte a Magyar Szabadalmi Hivatal Innovációs Díját. 2006. október 1-től, a Servier és az EGIS Nyrt. között még szorosabb együttműködés jött létre a felfedező kutatás területén, amelyet Kutatási Keretszerződés szabályoz. Ennek megfelelően a társaság átalakította ezen tevékenységét. A célkitűzés együttműködés a Servier-vel a központi idegrendszerre ható gyógyszerek kutatásában, molekuláris farmakológiai megközelítéssel.
16
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
3. sz. melléklet
A 2006/2007-ben Magyarországon forgalomba hozott új termékek Ketilept® 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg és 300 mg filmtabletta Hatóanyag: quetiapin Új, atipusos antipszichotikum, amely akut és krónikus pszichózusok (pl. szkizofrenia), valamint hangulati betegség mániás fázisának (túlzottan felfokozott, izgatott állapot) kezelésére szolgál. Alig okoz a hagyományos szerekre jellemző mellékhatásokat, ugyanakkor a hatásspektruma széles. Jellemző nyugtató mellékhatása, ami a mindennapi klinikai gyakorlatban gyakran kedvező is lehet. Noflamen® 7,5 mg és 15 mg tabletta Hatóanyag: meloxicam Nem-szteroid gyulladáscsökkentő termék. Alkalmas ízületi kopásos betegségek okozta fájdalmak, ízületi gyulladás, a gerincoszlop gyulladásos betegségeinek kezelésére. A régi nem-szteroid gyulladáscsökkentőkhöz képest az a csoport kevesebb gyomor- és bélrendszeri mellékhatást okoz. Hartil® HCT 2,5/12,5 mg és 5/25 mg tabletta Hatóanyag: ramipril + hydrochlorthiazid Az un. ACE gátlók és a vízhajtók csoportjába tartozó kombináció, amely alkalmas magas vérnyomás kezelésére, amennyiben valamelyik összetevő önmagában nem elég hatékony. A két szer vérnyomáscsökkentő hatása összeadódik, és kedvező lehet a kombináció hatása a szervezet kálium szintjének alakulására is.
17
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán 9.370 millió Ft-ot, az előző évinél 6 %-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A tárgyévben befejeződött a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítése, valamint a budapesti injekciógyártás korszerűsítését célzó átfogó program. A jelentős új termelő beruházás alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre lesz jogosult. További hasonlóan jelentős beruházás indult el a társaság új budapesti tablettagyártó üzemének megépítésére. Ez a program szerint 2009-ben készül el. A hatóanyaggyártás területén kiegészítő jellegű megnövekedett termelési igények kielégítését.
beruházások
segítették
a
12. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) Szakterület
2004.okt.1. 2005.szept.30. 12 hónap
2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap
Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések
1.550 2.521 684 1.150 624 188 862
1.098 5.929 559 500 83 176 532
2.127 4.463 501 921 492 249 617
Beruházások összesen
7.579
8.877
9.370
Az új eszközökre vonatkozó beruházások mellett az EGIS Nyrt. 791 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére a 2006/2007. üzleti évben, míg további 937 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket. A programnak megfelelően megvalósult a Servier és az EGIS Nyrt. közös vállalkozásaként az oroszországi új gyógyszergyár felépítése. Erre az EGIS Nyrt. a tárgyévben és a megelőző évben együttesen 9 millió dollárt fordított.
18
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma 2007. szeptember 30-án 2.619 fő volt. Ez 84 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 6 fő az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma minden fő tevékenységi területen csökkent. A tárgyévben 6 fővel mérséklődött a létszám az értékesítésben, 9 fővel az igazgatásban és 10 fővel a kutatásban. A termelésben az előző évinél 38 fővel kisebb létszámmal látta el a társaság a növekvő feladatokat. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását 2007. szeptember 30-án a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő)
Tevékenység
2005. szept. 30.
2006. szept. 30.
2007. szept. 30.
Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek
1 425 414 298 261 175 143
1 394 417 312 263 177 140
1 356 407 306 254 169 127
Összesen
2 716
2 703
2 619
(A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 353 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 736 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 35 fővel, az előző éveknél mérsékeltebb ütemben bővült.
19
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva ugyanakkor folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) Képzettség
2005. szept. 30.
2006. szept. 30.
2007. szept. 30
Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások
50 42 8
49 42 7
48 39 9
Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek
50 35 15
51 36 15
52 37 15
A társaság 2006. október és 2007. szeptember között 12.663 millió Ft-ot fordított bérekre és 6.512 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 4.625 ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. az újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket.
20
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Nyrt. a 2006/2007. évi üzleti évben 7.902 millió Ft üzleti eredményt és 7.499 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A jelentős csökkenést a devizaárfolyamoknak a társaság számára kedvezőtlen erős változása, valamint a magyar gyógyszerpiacon a szabályozás változása, az árverseny kiéleződése és a közvetlen elvonások megnövekedése okozta. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényezők (millió Ft)
Megnevezés
2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap
2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap
Index %
Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet
88.063 30.468 57.595
94.011 40.530 53.481
107 133 93
Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség
23.250 7.218
30.010 10.520
129 146
Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés (*) Egyéb közvetett költség
38.153 21.585 6.454 10.114
39.804 21.773 7.428 10.603
104 101 115 105
833 6.547
1.858 7.363
191 112
Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény
13.728 2.135 -59
7.902 -278 -175
58
Adózás előtti eredmény
15.804
7.449
47
Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás
(*)
Aktivált kutatási és fejlesztési költségek nélkül
21
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
A társaság szabad pénzállománya a működőtőke igény kedvező alakulása hatására 2006/2007-ben tovább nőtt. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft)
Megnevezés
2006.okt.1. 2007. szept.30. 12 hónap
Adózott eredmény Értékcsökkenési leírás Összesen
7.281 7.218 14.499
Beruházások Befektetések növekedése Működő tőke növekedése Összesen
11.098 -456 1.453 12.095
Egyéb tételek változása Pénzügyi eredmény (cash flow)
929 3.333
Javasolt osztalék Nettó pénzügyi eredmény (nettó cash flow)
934 2.399
Pénzügyi tételek változása Eladásra szánt befektetés értéke Pénzeszközök változása
0 1.228 1.171
Az EGIS Nyrt. saját tőkéjének értéke 2007. szeptember 30-án 103.228 millió Ft-ot tett ki. Ez 7 %-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke 13.259 Ft-ra emelkedett.
22
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. 2007. szeptember 30-i mérlege (millió Ft)
Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
2006. szept.30.
2007. szept.30.
3.033 40.023 8.389 51.445
2.982 43.184 8.678 54.844
28.373 19.718 5.751 3.777 57.619 574 109.638
28.603 22.800 5.534 6.393 63.330 593 118.767
7.786 9.851 65.861 500 12.884 96.882
7.786 9.851 78.744 500 6.347 103.228
2.296 0 8.467 1.993 109.638
3.480 0 9.362 2.697 118.767
23
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
A társaság nyereségének csökkenésével a működés hatékonysági mutatói visszaestek, míg a likviditási jelzőszámai a korábbi jó arányokat mutatják. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói 2005.okt.1.2006. szept.30. 12 hónap
Megnevezés
2006.okt.1.2007. szept.30. 12 hónap
Üzleti eredmény / nettó árbevétel Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel
% %
15,59 17,95
8,41 7,92
Eszközmegtérülési ráta Tőkemegtérülési ráta
% %
12,60 14,26
6,69 7,05
Egy részvényre jutó adózott eredmény készpénzbevétel saját tőke
Ft Ft Ft
1.775 2.632 12.443
935 1.862 13.259
%
113
127
% nap nap % %
680 118 77 0 7,72
676 111 80 0 7,88
Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási ráta Készletek forgása Vevőállomány forgása Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) Idegen források aránya az összes forráshoz képest
24
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi üzleti jelentés
VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás 2007. szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Nyrt. 2007. október 20-án zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2007/2008. évi üzleti terve Az EGIS Nyrt. Igazgatósága 2007. november hóban elfogadta az üzleti tervet a soron következő, 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv valamennyi fő piacon további növekedést irányoz elő, ezen belül a leggyorsabb fejlődést Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban, Kelet-Európában és a Servier-nek való szállítások felfutása révén hatóanyag-értékesítésben tervezi a társaság. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat tartalmaz a terv új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység bővítésére. Kiemelt feladat a társaság szervezetének és munkamegosztásának további fejlesztése. Folytatódnak a korszerűsítő és kapacitásnövelő beruházások mind a hatóanyaggyártás, mind a készítménytermelés területén. A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A jelenlegi ismeretek szerint nem várható lényeges változás a gyógyszerpiacot meghatározó, 2007-től életbelépett szabályozásban. A gyártókat továbbra is a gyógyszereikre jutó támogatás 12 %-ának megfelelő befizetésre kötelezik, ezen felül a gyártókat terheli a gyógyszertámogatási alap éves végső hiányának fedezése is. Mindezek mellett az alkalmazott orvoslátogatók után 5 millió Ft/fő éves regisztrációs díjat kell fizetni. Várhatóan a következő üzleti év során is éles árverseny érvényesül a piacon, amelyet a társaságnak is követnie kell.
25
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
6. napirendi pont: Az igazgatóság javaslata a 2006/2007. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Az eredmény megállapítása és felosztása _____________________________________________________________________
JAVASLAT a 2006/2007. évi eredmény megállapítására és felosztására
Az EGIS Nyrt. a 2006. október 1-től 2007. szeptember 30-ig terjedő üzleti évben 7.449 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az adózás előtti eredményt 168 millió Ft társasági adó és különadó kötelezettség terheli. Ennek levonása után a társaság adózott eredménye 7.281 millió Ft értéket tesz ki. Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a társaság az üzleti év adózott eredményéből 934 millió Ft osztalékot fizessen. A javasolt osztalék azonos az előző évben fizetett mértékkel. Az egy részvényre jutó osztalék mértéke 120 Ft. Az osztalékráta a részvények névértékére vetítve 12,00 %.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
7. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági jelentés _____________________________________________________________________
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2006.október 1. – 2007.szeptember 30. közötti év gazdálkodásáról a magyar számviteli törvény alapján
A felügyelőbizottság elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. Negyedévente tájékoztatást hallgatott meg a gazdálkodásról, megtárgyalta az igazgatóság negyedéves jelentéseit. Ezen túl a felügyelőbizottság az év során foglalkozott a készletek szintjével, a készletezési politikával, a kutatás-fejlesztési tevékenységgel ill. annak átalakításával, valamint az informatika helyzetével és stratégiájával. Kiemelt témaként kezelte a beruházási tevékenységet, a beruházások utólagos értékelését. Az év során részvényesi bejelentés nem történt, a felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kezdeményezésre állást foglalnia. Az fb. az EGIS Nyrt. 2006/2007. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt. A felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést és meghallgatta a könyvvizsgálónak és az auditbizottságnak a véleményét. Az fb. megállapította, a 2006/2007. év a korábbinál kevésbé volt sikeres. Egyidejűleg egy sor olyan környezeti tényező kedvezőtlen hatása érvényesült, amelyek kivédése rövidebb távon nem volt lehetséges. A társaság az exportpiacain jelentős sikereket ért el, a dollárban mért export 28 %-kal növekedett, miközben annak forintértéke a kedvezőtlen árfolyam alakulás miatt csak 13 %-os növekedésben jelent meg. A hazai piacon az egészségügyi reform megváltozott feltételrendszerében az EGIS árbevétele 4 %-kal csökkent, miközben az értékesített termékek árszintje 5 %-kal mérséklődött, s emellett a belföldi forgalmat további több mint 1,7 milliárd forintos befizetési kötelezettség terhelte. Mindezek a tényezők összességében az eredménynek az 53 %os csökkenését eredményezték. A felügyelőbizottság az igazgatóság jelentése, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása és a saját vizsgálatai alapján javasolja a közgyűlésnek a magyar számviteli törvény alapján beterjesztett mérlegnek az eszközök és a források egyező 118.767 millió forintos főösszeggel történő elfogadását, valamint az eredménykimutatásnak 94.011 millió forintos nettó árbevétel és adózott eredménynek 7.281 millió forintban történő megállapítását. A felügyelőbizottság véleménye szerint a javasolt 934 millió forintos osztalék kifizetésének nincs akadálya, azzal a felügyelőbizottság egyetért. Budapest, 2007. december 20. Kovács Andor felügyelőbizottsági elnök
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
8. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
9. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Auditbizottsági jelentés _____________________________________________________________________
Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Auditbizottságának jelentése a 2006. október 1. – 2007. szeptember 30. üzleti év lezárásához
A 2007 januárjában megválasztott Auditbizottság a társasági törvény és az EGIS Nyrt. alapszabályának előírásai alapján végezte munkáját. Ennek során megtárgyalta a Társaságnak a számviteli törvény alapján készített beszámolóját. A közgyűlés elé terjesztett, a magyar számviteli elvek szerint készült beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, megfelelő képet ad a társaság gazdálkodásáról a tulajdonosoknak és az érintetteknek. Ezért az Auditbizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Budapest, 2007. december 20.
Dr. Reszegi László elnök
Határozati javaslat az 5., 6., 7., 8., 9. napirendi pontokhoz
(az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja e napirendi pontok egybevont szavazását)
A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a magyar számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2006. október 1-től 2007. szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 118.767 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 7.281 millió forintban hagyja jóvá, és egyben megadja a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában az Alapszabály 16. f) pontjában meghatározott felmentvényt. A közgyűlés jóváhagyja, hogy az adózott eredményből a Társaság 934 millió forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12 százaléknak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.
A szavazás eredménye: IGEN :
.............................................. ( ...........% )
NEM :
.............................................. ( ...........% )
TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
10. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2006/2007. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. Pénzügyi kimutatások
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2007. SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek millió Ft-ban) ESZKÖZÖK Forgóeszközök Pénzeszközök Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések Társasági adó előleg Készletek Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Értékesítési céllal tartott eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetési célú ingatlanok Saját tőke módszerrel értékelt részesedések Értékesítési célú értékpapírok Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Rövid lejáratú kötelezettség Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Pénzügyi kötelezettségek Céltartalékok Értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hitelek és kölcsönök Céltartalékok Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Halmozott átváltási különbözet Eredménytartalék FORRÁSOK ÖSSZESEN
Budapest, 2007. december 12.
2007. szeptember 30.
2006. szeptember 30.
8.287 21.279 817 29.866 4.183 202 64.634 3.189 67.823
4.952 23.682 86 29.662 5.578 260 64.220 0 64.220
696 45.275 364 9.503 1.548 143 490 58.019 125.842
678 40.890 345 9.581 57 125 413 52.089 116.309
13.318 48 1.021 14.387
12.951 583 390 13.924
1.664 16.051
0 13.924
1.068 674 1.742
0 922 922
7.786 2.239 573 97.451 108.049 125.842
7.786 2.239 640 90.798 101.463 116.309
A vállalkozás vezetője (képviselője)
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2007. szeptember 30-ra végződő év Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény
2006. szeptember 30-ra végződő év
117.176 -62.854
110.800 -51.108
54.322
59.692
-43.288 -4.024 779
-42.075 -2.073 421
7.789
15.965
1.393 -2.623 37
1.589 -193 125
1.268
1.676
7.864
19.162
-242
-2.278
7.622
16.884
7.785.715
7.785.715
979
2.169
Egyéb működési tételek Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek Pénzügyi műveletek előtti eredmény Egyéb nem működési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad Adózás előtti eredmény Társasági adó Nettó eredmény Átlagos részvényszám Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított)
Budapest, 2007. december 12.
A vállalkozás vezetője (képviselője)
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2007. szeptember 30-ra végződő év
2006. szeptember 30-ra végződő év
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény
7.864
19.162
6.784 38 -563 -37 -91 240 -112 383 -6
6.031 139 -347 -125 -80 -70 160 22 17
-794
-1.163
13.706
23.746
-5.407 6.869 623 -1.108
-7.802 5.133 393 -3.166
-382
-3.502
1.597 -319
545 -2.083
1.873
-10.482
15.579
13.264
Módosítások: Értékcsökkenés és amortizáció Terven felüli értékcsökkenés Nettó kamatbevétel Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége Nettó nem realizált árfolyamveszteség / nyereség (-) Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Céltartalékok növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása Társult vállalkozásokból származó eredményhányad Forgótőke változások előtti üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök Értékpapírok vétele Értékpapírok eladása Kapott kamat Készletek növekedése Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Nettó fizetett adó Forgótőke változások során képződött pénzeszközök Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2007. szeptember 30-ra végződő év
2006. szeptember 30-ra végződő év
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Befektetések értékesítése Kapott osztalék Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése
-12.454 -30 269 11 37 -13
-10.447 -1 175 0 125 5
-12.180
-10.142
965 -60 -969
-1.974 -46 -966
-64
-2.986
Pénzeszközök állományának nettó változása
3.335
136
Pénzeszközök nyitó egyenlege
4.952
4.816
Pénzeszközök záró egyenlege
8.287
4.952
Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése / csökkenése (-) Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök
Budapest, 2007. december 12. A vállalkozás vezetője (képviselője)
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAI A 2007. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban)
Halmozott átváltási különbözet
Jegyzett tőke
Tőketartalék
2005. szeptember 30. Átváltási különbözet Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek Nettó eredmény Fizetett osztalék
7.786 0
2.239 0
464 176
74.959 0
85.448 176
0 0 0
0 0 0
176 0 0
0 16.884 -966
176 16.884 -966
2006. szeptember 30. Helyesbítés 2006. szeptember 30., helyesbített Átváltási különbözet Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek Nettó eredmény Fizetett osztalék
7.786
2.239
640
7.786 0
2.239 0
640 -67
90.877 -79 90.798 0
101.542 -79 101.463 -67
0 0 0
0 0 0
-67 0 0
0 7.622 -969
-67 7.622 -969
2007. szeptember 30.
7.786
2.239
573
97.451
108.049
Eredménytartalék
Budapest, 2007. december 12. A vállalkozás vezetője (képviselője)
Összesen
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _______________________________________________________________________________ KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS az EGIS Nyrt. 2006/2007. évi tevékenységéről a nemzetközi számviteli elvek szerint
1. Az EGIS Nyrt. érdekeltségei Az EGIS Nyrt. konszolidálásba bevont egységei két csoportot alkotnak. Az első csoportba a keleteurópai kereskedelmi leányvállalatok tartoznak. Ezek feladata a társaság termékeinek marketingtámogatása ill. az EGIS-termékek helyi forgalmazásának szervezése. Ezen érdekeltségek tevékenységének fő jellemzői a következők: EGIS Praha spol. s r.o., Csehország Az 1995-ben alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Nyrt. Csehországba irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint a piac építése. EGIS Slovakia spol. s r.o., Szlovákia Az 1996-ban alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Nyrt. Szlovákiába irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint az EGIStermékek disztribúciója. EGIS Polska Sp. z o.o., Lengyelország A társaságot az EGIS Nyrt. 1995-ben hozta létre. Feladata az EGIS-termékek promóciójának ellátása. Emellett az EGIS Polska végzi az Anpharm helyi partnercég egyes termékeinek marketingtámogatását is, szerződéses formában. EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o., Lengyelország A társaság 2005. szeptember hónapban jött létre. Tevékenysége az EGIS termékeinek helyi forgalmazása. EGIS Rompharma S.R.L., Románia A társaságot az EGIS Nyrt. 2006-ban alapította. Feladata az EGIS termékeinek helyi forgalmazása.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _______________________________________________________________________________ EGIS Bulgaria EOOD, Bulgária A társaság 2006-ban jött létre az EGIS Nyrt. termékeinek bulgáriai forgalmazására. EGIS Ilaclari Limited Sirketi, Törökország A társaság 2005-ben alakult, feladata az EGIS termékeinek marketingtámogatása és forgalmazása. Tényleges üzleti tevékenységét a következő évben kezdi meg. A kereskedelmi leányvállalatok teljesítették 2006/2007. évi feladataikat és gazdálkodásuk is eredményes volt. A konszolidált vállalatok másik csoportját a Medimpex Zrt. illetve az ahhoz korábban kapcsolódott hazai és külföldi cégek alkotják. Ezek önálló üzleti tevékenységet folytatnak, amely során az EGIS Nyrt.-nek is végeznek egyes szolgáltatásokat. Medimpex Kereskedelmi Zrt., Magyarország A korábban a magyar gyógyszerek exportjára szakosodott külkereskedelmi vállalat 1996-ban került az EGIS Nyrt. tulajdonába. A vállalat üzleti tevékenysége 2000-ben teljesen elvált az EGIS Nyrt.-től és az önálló exportra és importra összpontosult. Forgalma és eredménye gyakorlatilag tiszta többletet jelent a konszolidált eredmények számára. Medimpex UK, Nagy-Britannia A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek helyi értékesítését végzi. Hosszú idő óta fontos helyi közvetítője az EGIS Nyrt. gyógyszerei bevezetésének. Az EGIS Nyrt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Zrt.-től. Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft., Magyarország A Medimpex Zrt.-ből kivált társaság funkciója egy irodaház hasznosítása. Az EGIS Nyrt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Zrt.-től. Az EGIS Nyrt. ezen körbe tartozó vállalatok 2006/2007. évi működését is eredményesnek értékeli.
2
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _______________________________________________________________________________ Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., Magyarország A Medimpex Zrt.-ből 1996-ban kivált társaság gyógyszerek magyarországi nagykereskedelmével foglalkozik. A vállalat jelenleg a hazai gyógyszerpiac negyedik legnagyobb nagykereskedője. Az EGIS Nyrt. 2007. októberben eladta a társaságban birtokolt tulajdonrészét, ami szerződésnek a Gazdasági Versenyhivatal általi jóváhagyását követően, várhatóan 2008 első negyedévében válik érvényessé. A konszolidációban a társaság bevételei és ráfordításai teljeskörűen szerepelnek, míg az eszközök és a kötelezettségek külön soron kerülnek kimutatásra. A konszolidációba bevont társaságok 2007. szeptember 30-i kiemelt adatai (millió Ft)
EGIS Nyrt.
EGIS
EGIS
EGIS
EGIS
EGIS
EGIS
EGIS
Medimpex
Medimpex
Medimpex
Medimpex
Polska
Polska
Praha
Slovakia
Rom-
Bulgaria
Ilaclari
Zrt.
Gyógyszer-
Irodaház
UK Ltd.
nagyker Zrt.
Kft.
Dystrybuc.
pharma
Limited
Belföldi értékesítés árbevétele
31 948
0
0
0
0
0
0
0
1 829
33 724
299
0
Exportértékesítés árbevétele
60 541
3 529
11 420
920
3 145
2 554
459
355
317
109
0
3 439
Értékesítés árbevétele
92 489
3 529
11 420
920
3 145
2 554
459
355
2 146
33 833
299
3 439
Értékesítés önköltsége
41 121
0
10 897
0
2 450
2 428
441
0
1 569
32 062
38
3 258
Bruttó eredmény
51 368
3 529
523
920
695
126
18
355
577
1 771
261
181
Értékesítés általános költsége
21 772
3 551
400
706
522
53
12
352
345
799
0
249
7 613
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 147
0
38
215
151
0
0
0
115
778
71
0
Egyéb működési költségek
3 396
27
5
12
11
3
2
22
35
91
15
0
Egyéb működési bevételek
623
66
1
27
11
0
0
0
0
4
0
0
8 063
17
81
14
22
70
4
-19
82
107
175
-68
-155
9
12
3
8
-69
0
4
9
-47
8
81
7 908
26
93
17
30
1
4
-15
91
60
183
13
244
21
19
0
18
1
0
0
17
3
30
3
Adózott eredmény
7 664
5
74
17
12
0
4
-15
74
57
153
10
Alaptőke Alaptőkéből az EGIS Nyrt. tulajdonában %
7 786
1 226
21
797
705
1
1
1
598
2 000
606
81
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
929
107
238
616
1
4
-16
1 393
2 197
796
363
Kutatás-fejlesztés költsége Igazgatási költségek
Üzleti eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Társasági adó
Saját tőke
102 389
Az adatok a társaságok teljes eredményeit mutatják.
3
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _______________________________________________________________________________ 2. Az EGIS Nyrt. konszolidált árbevétele és eredménye Az EGIS Nyrt.-hez hasonlóan – a társaság üzleti évének megfelelően - a jelen konszolidált beszámoló is a 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszakot átfogó üzleti évről szól. A változásokat a 2005. október 1. és 2006. szeptember 30-i időszak eredményeihez viszonyítjuk. A kapcsolódó társaságoknak az anyavállalathoz képest kis méretéből és a végzett tevékenységek jellegéből adódóan az EGIS Nyrt. konszolidált eredményeire a tárgyévben is maga az EGIS Nyrt. tevékenysége volt a meghatározó. Nettó árbevétel Az EGIS-csoport 2007. szeptember 30-i konszolidált árbevétele 117.176 millió Ft-ot tett ki. Ez 6 %-kal magasabb, mint az előző év hasonló értéke. Ezen belül a belföldi árbevétel 49.719 millió Ft értéket ért el, 5 %-kal csökkent, az export pedig 67.457 millió Ft-ra emelkedett, amely 16 %-kal több a bázisnál. A konszolidált árbevétel 79 %-a realizálódott közvetlenül az EGIS Nyrt.-ben (az arány azonos az előző évvel), míg a többit a konszolidált társaságok csoporton kívüli forgalma adta. Az EGIS Nyrt. mellett jelentős önálló forgalmat teljesített a Medimpex Zrt., a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., a Medimpex UK, valamint a kelet-európai leányvállalatok közül az EGIS Polska Dystrybucja. Ráfordítások Az értékesítés önköltsége 23 %-kal nőtt, és 54 %-át tette ki az árbevételnek. A költségarány 8%ponttal emelkedett az előző évhez képest. Ennek két fő oka a kedvezőtlen árfolyamalakulás és az értékesítés megváltozott szerkezete. Az igazgatási és értékesítési költségek összességében 3 %-kal nőttek, az árbevételhez mért arányuk 37 %-ot képviselt. Ez 1 %-ponttal alacsonyabb az előző év szintjénél. Ezen belül az értékesítési általános költségek 1 %-kal csökkentek, 12 % volt a kutatás-fejlesztési költségek bővülése, míg az igazgatási költségek 7 %-kal emelkedtek. Egyéb működési bevételek és egyéb működési költségek Az egyéb működési bevételek konszolidált összege 779 millió Ft volt, 85 %-kal emelkedett az előző évhez képest. Ugyancsak emelkedtek az egyéb működési költségek is, amelyek értéke 4.024 millió Ft-ot tett ki, és 94 %-kal meghaladta a bázist.
4
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _______________________________________________________________________________ Ennek megfelelően az egyéb működési bevételek és egyéb működési költségek tárgyévi egyenlege 3.245 millió Ft ráfordítási többletet mutat, ez 96 %-kal több az előző üzleti évnél. Üzleti eredmény Az EGIS Nyrt. és konszolidált vállalatainak 2007. szeptember 30-i üzleti eredménye 7.789 millió Ft-ot ért el. Ez 51 % csökkenést jelent az előző évhez képest. Az üzleti eredmény aránya a nettó árbevételhez mérten 7 %-ot tett ki, ami 8 %-ponttal alacsonyabb a bázisnál. Az eredmény csökkenését a kedvezőtlen árfolyamhatások és a magyar gyógyszerpiac szabályozásának a társaságra kedvezőtlen átalakítása okozta. Adózás előtti eredmény A konszolidációs körbe bevont vállalatok pénzügyi eredménye a tárgyévben mínusz 719 millió Ftot tett ki, ez 2.753 millió Ft-tal elmarad az előző évtől. A jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad 794 millió Ft-ot tett ki. Ehhez az eredményhez a magyar gyógyszernagykereskedő Hungaropharma Zrt. és a lengyelországi Anpharm, a Servier és az EGIS Nyrt. közös vállalata járult hozzá legnagyobb mértékben. Összességében az EGIS-csoport 2007. szeptember 30-i konszolidált adózás előtti eredménye 7.864 millió Ft volt, ami 59 %-kal kisebb, mint az előző évi hasonló eredmény. (Az EGIS Nyrt. önálló adózás előtti eredménye a tárgyévben 7.908 millió Ft, ami 55 %-kal kisebb a bázisnál.) Adózott eredmény Az EGIS-csoport vállalatai az egyes országokban érvényes általános feltételek között fizetnek társasági adót. Az EGIS Nyrt. a jelentős beruházásai miatt adókedvezményt élvez. Összességében a csoport a tárgyévben 242 millió Ft társasági adót számolt el. Ezzel az EGIS-csoport 2006/2007. üzleti évi konszolidált adózott nyeresége 7.622 millió Ft-ra számítható, ami 55 %-kal kisebb, mint az előző év hasonló időszakában.
5
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _______________________________________________________________________________ 3. Az EGIS Nyrt. konszolidált mérlege Eszközök Az EGIS Nyrt. és vállalatai konszolidált eszközeinek együttes értéke 125.842 millió Ft-ot tett ki 2007. szeptember 30-án. Ez 8 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az eszközök értékéből 92 % az EGIS Nyrt.-nél jelenik meg, míg 8 %-ot képvisel a konszolidált társaságok többlete. Az eszközök fő csoportjai közül az immateriális javak értéke 3 %-kal, a tárgyi eszközök értéke 11 %-kal nőtt. A részesedések értéke 15 %-kal emelkedett. Az értékesítési céllal tartott eszközök (és a velük párhuzamosan megjelenő értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek) a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. tervezett eladása miatt kerültek külön kiemelésre. A készletek értéke 1 %-kal emelkedett, a követelések összege 7 %-kal csökkent, míg a pénzeszközök és rövid lejáratú befektetések együttes értéke 17 %-kal nőtt az előző üzleti évhez képest. Tőke és kötelezettségek Az EGIS Nyrt. és konszolidált vállalatainak saját tőkéje 2007. szeptember 30-án 108.049 millió Ft-ot tett ki. Ez 6.586 millió Ft, azaz 6 % emelkedést jelent az előző év hasonló adatához képest. A konszolidált érték 5.660 millió Ft-tal több annál, mint amennyit az EGIS Nyrt. önálló mérlege tartalmaz. A hosszú lejáratú hitelek a Medimpex Kereskedelmi Zrt.-nél merültek fel, egy irodaház-építés finanszírozására. A hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatott céltartalékok összege az üzleti év végén 674 millió Ft-ot tett ki, 27%-kal csökkent az előző évhez képest. A rövid lejáratú kötelezettségek 14.387 millió Ft-ot képviselnek, 3 %-kal emelkedtek az üzleti év során. Az EGIS-csoport pénzügyi helyzete továbbra is igen erős. A konszolidált saját tőke és kötelezettségek együttes értékéből 2007. szeptember 30-án a saját tőke 86 %-ot fedezett.
6
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
2006/2007. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint _______________________________________________________________________________ A csoport kiemelt pénzügyi mutatóinak változását az alábbi táblázat mutatja: Az EGIS-csoport kiemelt pénzügyi mutatói a 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. közötti időszakban Mutató
2005. okt. 1. – 2006. szept. 30.
2006. okt. 1. – 2007. szept. 30.
Üzleti eredmény/Nettó árbevétel
%
14,4
6,6
Adózás előtti eredmény/Nettó árbevétel
%
17,3
6,7
Pénzhányad
%
79,7
78,9
Likviditási hányad
%
474,5
422,5
Eladósodottság
%
0,0
1,0
Idegen források aránya
%
12,8
14,1
7
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
11. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felügyelőbizottsági jelentés _____________________________________________________________________
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2006.október 1. – 2007.szeptember 30. közötti év konszolidált pénzügyi kimutatásaihoz
A felügyelőbizottság az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. igazgatósága által a közgyűlés elé terjesztett konszolidált üzleti jelentés elfogadását javasolja. Javasolja az abban foglalt mérlegnek az eszközök és a források egyező 125.842 millió forintos főösszeggel és az eredmény kimutatásnak az árbevétel 117.176 millió forintos és az adózott eredménynek 7.622 millió forintos értékkel történő elfogadását. Budapest, 2007. december 20.
Kovács Andor felügyelőbizottsági elnök
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
12. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
13. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Auditbizottsági jelentés _____________________________________________________________________
Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Auditbizottságának jelentése a 2006. október 1. – 2007. szeptember 30. üzleti év lezárásához
A 2007 januárjában megválasztott Auditbizottság a társasági törvény és az EGIS Nyrt. alapszabályának előírásai alapján végezte munkáját. Ennek során megtárgyalta a Társaságnak a számviteli törvény alapján készített beszámolóját. A közgyűlés elé terjesztett, a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, megfelelő képet ad a társaság gazdálkodásáról a tulajdonosoknak és az érintetteknek. Ezért az Auditbizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Budapest, 2007. december 20.
Dr. Reszegi László elnök
Határozati javaslat a 10., 11., 12., 13. napirendi pontokhoz
(az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja e napirendi pontok egybevont szavazását)
A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített konszolidált beszámolóját a Társaság 2006. október 1-től 2007. szeptember 30-ig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 125.842 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 7.622 millió forintban hagyja jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.
A szavazás eredménye: IGEN :
.............................................. ( ...........% )
NEM :
.............................................. ( ...........% )
TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
14. napirendi pont: A tisztségviselők 2007/2008. évi díjazásának megállapítása
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A tisztségviselők díjazása _____________________________________________________________________
JAVASLAT a tisztségviselők díjazására (javadalmazási nyilatkozat elfogadására)
A választott tisztségviselők díjazásának mértékét a társaság 2007. évi Közgyűlése a 2006. október 1-től 2007. szeptember 30-ig tartó üzleti évre a következők szerint hagyta jóvá: Igazgatóság Felügyelőbizottság Auditbizottság
20,67 millió Ft 27,56 millió Ft 10,33 millió Ft.
Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a Közgyűlés a tisztségviselők díját a 2007. október 1-től 2008. szeptember 30-ig tartó üzleti évre 5 %-kal emelje meg. Ennek alapján a javasolt díjazás a következő: Igazgatóság Felügyelőbizottság Auditbizottság
21,70 millió Ft 28,94 millió Ft 10,85 millió Ft.
Határozati javaslat a 14. napirendi ponthoz
A közgyűlés a Társaság tisztségviselőinek 2007/2008. üzleti évi tiszteletdíjaira vonatkozó előterjesztést az abban meghatározott keretösszegekkel jóváhagyja.
A szavazás eredménye: IGEN :
.............................................. ( ...........% )
NEM :
.............................................. ( ...........% )
TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
15. napirendi pont: Igazgatósági tag lemondásának elfogadása, igazgatósági tag választása
Csak szóbeli előterjesztés
Határozati javaslat a 15. napirendi ponthoz
A közgyűlés elfogadja [●] lemondását, és [●]-t az igazgatóság tagjává választja a 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.
A szavazás eredménye: IGEN :
.............................................. ( ...........% )
NEM :
.............................................. ( ...........% )
TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
16. napirendi pont: A könyvvizsgáló megválasztása a 2007/2008. üzleti évre, díjazásának megállapítása
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A könyvvizsgáló megválasztása _____________________________________________________________________
JAVASLAT a könyvvizsgáló megválasztására és díjazására
Az Auditbizottság azt javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává válassza meg az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. céget (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát (bejegyzési száma: MKVK 005268) , akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK 003395) helyettesként jár el. A megválasztás a 2007. október 1-től 2008. szeptember 30-ig tartó üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát. A választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja 116 000 USD.
Határozati javaslat a 16. napirendi ponthoz
A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát (bejegyzési száma: MKVK 005268), akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK 003395) helyettesként jár el. A megválasztás a 2007. október 1-től 2008. szeptember 30-ig terjedő üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát. A választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja 116 000 USD.
A szavazás eredménye: IGEN :
.............................................. ( ...........% )
NEM :
.............................................. ( ...........% )
TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
17. napirendi pont: Nyomtatott médium törlése az Alapszabály “XIII. Hirdetmények” pontjából
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Alapszabály _____________________________________________________________________
JAVASLAT a nyomtatott médium törlésére az Alapszabály „XIII. Hirdetmények” pontjából
Annak érdekében, hogy a magyar előírásokat harmonizálják az EU transzparenciadirektíváival (2004/109/EK és 2007/14/EK), Magyarországon jelentősen megváltoztak a nyilvánosan működő társaságok közzétételeire vonatkozó törvényi követelmények. A korábbi szabályok, amelyek egy vagy több nyomtatott médiumra vonatkoztak, már nem kötelezőek és a költséges, nem-célirányos közzététel szükségessége megszűnt. Ezért az Alapszabály „XIII. Hirdetmények” pontjában a Magyar Tőkepiac-nak vagy egyéb magyar nyomtatott sajtónak nem kell szerepelnie. Ehelyett más szabályok léptek érvénybe, amelyek sokkal rugalmasabban kezelhetők, és többé nem teszik szükségessé az Alapszabály módosítását még akkor sem, ha az előírások megváltoznak. A jelen javaslat célja az Alapszabály XIII. pontjának a következőképpen történő módosítása: XIII. Hirdetmények 73. A Társaság hirdetményeit honlapján és a Magyar Tőkepiac c. napilapban egy ízben teszi közzé.
Határozati javaslat a 17. napirendi ponthoz
A közgyűlés a Társaság Alapszabályának „XIII. Hirdetmények” pontjából törli a Magyar Tőkepiac c. napilapban történő közzétételt.
A szavazás eredménye: IGEN :
.............................................. ( ...........% )
NEM :
.............................................. ( ...........% )
TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
18. napirendi pont: A munkáltatói jogok delegálási rendjében érvényes gyakorlat közgyűlési megerősítése
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Munkáltatói jogok ___________________________________________________________________________
JAVASLAT a munkáltatói jogok átruházásával kapcsolatos szabályozásról
Tekintettel a társaság munkaszervezetének összetettségére és méretére, szükség van egy egységes szabályozási keretet létrehozni a munkaszerződések megkötésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos jogok (munkáltatói jogok) társaságon belüli delegálásának szabályaival kapcsolatban. Az új szabályozás szükségességének oka a magyar bíróságok megváltozott gyakorlata, amely megkívánja, hogy a munkáltatói jogok tartós átruházása mögött a társaság legfőbb szervének jóváhagyása álljon. Annak érdekében, hogy biztosítsa a társaság azt, hogy a gyakorlata a legmesszemenőkig megfelel a helyi szabályozási környezetnek, a munkáltatói jogok delegálásával kapcsolatos szabályozás közgyűlés általi jóváhagyása szükséges. A fentieknek megfelelően javasoljuk, hogy a közgyűlés határozatában erősítse meg és fogadja el a csatolt szabályzatot.
SZABÁLYZAT A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL
1.
CÉL
Az EGIS Nyrt. ("EGIS") szervezetének nagysága szükségessé teszi azt, hogy az EGIS munkavállalói munkaviszonyának létesítésére, módosítására és megszüntetésére vonatkozó jogkör delegálása egységes elvek szerint kerüljön kialakításra. Mivel a hatályos, gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a munkáltatói jogok átruházásáráról a társaság legfőbb szervének kell döntenie, ezért a jelen szabályzatot az EGIS közgyűlése [●] számú határozatával hagyta jóvá. 2.
HATÁLY
2.1 A jelen szabályzat hatálya kiterjed az EGIS minden munkavállalójára. A jelen szabályzat hatályba lépésének napja megegyezik a szabályzatot jóváhagyó közgyűlési határozat meghozatalának napjával. A jelen szabályzat hatálybalépésével a munkáltatói jogok delegálásával kapcsolatos minden korábbi belső szabályzat és utasítás hatályát veszti. A hatályukat vesztő szabályzatok és utasítások listájáról az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) rendelkezik. 2.2 Az EGIS munkavállalói felett a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével és módosításával kapcsolatos munkáltatói jogokat a jelen szabályzat alapján kell gyakorolni. Az egyéb, munkaszerződés tartalmát nem érintő munkáltatói jogok gyakorlásának, illetve a munkáltatói jogok eseti, meghatalmazással történő delegálásának szabályait az EGIS Ügyvezető Igazgatója (vezérigazgatója) határozza meg. 3.
A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAI
3.1 Az EGIS alapszabálya 43. pontjának megfelelően az EGIS munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlására általános jelleggel az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) jogosult. 3.2 A jelen szabályzat alkalmazása során a munkaviszony módosításának minősül a vezetői megbízás és annak visszavonása is. Vezetői megbízásra, illetve annak visszavonására kizárólag az EGIS Ügyvezető Igazgatója (vezérigazgatója) jogosult. Az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) gyakorolja a munkáltatói jogokat minden szakigazgató, vezető I. és vezető II. beosztású munkavállaló felett, ezért ezen munkavállalók tekintetében a 3.4 (i)-(iii) pontokban írt vezetők munkáltatói jogokat nem gyakorolhatnak. 3.3 Az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató), az EGIS valamennyi munkavállalója feletti, az alapszabályban meghatározott általános munkáltatói jogainak egy részét az alárendeltségéhez tartozó szakigazgatóknak és egyes, az alábbi 3.4 (i)-(iii) pontban meghatározott vezető beosztású munkavállalóknak delegálja a jelen szabályzatban meghatározottak szerint Az alábbi 3.4 (i)-(iii) pontban meghatározott vezetők jogosultak a munkaviszony létesítésére, megszüntetésére és a munkaszerződés módosítására mindazon területeken dolgozó munkavállalók tekintetében, amelyek felett szakmai felügyeletet gyakorolnak. Az alábbi 3.4 (i)-(iii) pontban felsorolt, munkáltatói jogokat gyakorló vezetők szakmai felügyelete alá tartozó területek listájáról az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) rendelkezik.
1
3.4
A munkáltatói jogokat gyakorló vezetők a követezőek:
(i)
a szakigazgatók (műszaki igazgató, gazdasági igazgató, kereskedelmi igazgató, kutatási igazgató, személyügyi igazgató, illetve a Lacta gyáregység igazgatója (Körmend)); a termelési igazgató, illetve a belföldi kereskedelmi igazgató valamint a minőségbiztosítási igazgató; Budapesten az alapanyaggyártó üzemcsoport, illetve a gyógyszergyártó üzemcsoport valamint a körmendi Lacta gyáregységben a gyógyszergyártó üzemcsoport vezetői.
(ii) (iii)
3.5 A fenti 3.4 pontban (i)-(iii) pontokban meghatározott vezetők közül elsősorban a (iii) pontban meghatározott vezetők gyakorolják a munkáltatói jogokat a területükön dolgozó munkavállalók felett. Amennyiben az adott területen nincsen a fenti 3.4 (iii) pontban meghatározott vezető, a 3.4 (ii) pontban meghatározott vezetők, illetve ha ez sem alkalmazható, a munkáltatói jogokat az adott terület szakigazgatója (lásd a 3.4 (i) pontot) gyakorolja. Amennyiben az adott területet közvetlenül az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) felügyeli és nincsen az adott területen 3.4 (ii)-(iii) pontba tartozó vezető, a munkáltatói jogokat az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) gyakorolja. 3.6 Amennyiben adott, 3.4 (i)-(iii) pontban meghatározott munkáltatói jogokat gyakorló vezető valamilyen oknál fogva akadályozott a munkáltatói jogok gyakorlásában, a helyettesítésre a felette szakmai felügyelet gyakorló, 3.4 (ii) pontban meghatározott vezető, illetve ilyen hiányában a 3.4 (i) pontban meghatározott, adott területért felelős szakigazgató. Amennyiben a 3.4 (i) pontban meghatározott vezető is akadályozott a munkáltatói jogok gyakorlásában, a munkáltatói jogokat az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) gyakorolja. Amennyiben az adott terület közvetlenül az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) felügyelete alá tartozik, a 3.4 (ii)-(iii) pontban meghatározott vezető akadályoztatása esetén a munkáltatói jogokat az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) gyakorolja. 3.7 Amennyiben az adott munkáltatói jogokat gyakorló vezető beosztottja is munkáltatói jogokat gyakorol a 3.4 pont (ii) vagy (iii) pont szerint, a magasabb szintű munkáltatói jogokat gyakorló vezető, illetve szakigazgató (lásd 3.4 (i), illetve 3.4 (ii) pontokat) a munkáltatói jogok gyakorlását magához vonhatja. Ebben az esetben a munkáltatói jogokat gyakorló vezető személyének megváltozásáról a munkavállalót írásban tájékoztatni kell. Az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) jogosult bármely, 3.4 (i)-(iii) pontban meghatározott vezetőtől magához vonni a munkáltatói jogok gyakorlását. 3.8 A munkáltatói jogokat gyakorló vezető jogosult és köteles aláírni a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével és a munkaszerződés módosításával kapcsolatos iratokat és meghozni az ezzel kapcsolatos döntéseket az EGIS az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) utasításaival összhangban. 3.9 A munkáltatói jogok a fentieken túl állandó jelleggel nem delegálhatóak. Az eseti delegálás szabályait, illetve a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos, a vezetőket terhelő adminisztratív és egyeztetési kötelezettségről az Ügyvezető Igazgató (vezérigazgató) rendelkezik. 4.
ADMINISZTRÁCIÓ
4.1
Jóváhagyás: EGIS Nyrt. / igazgatóság; EGIS Nyrt. / közgyűlés
4.2
Aktulizálásért felelős: EGIS Nyrt. / személyzeti igazgató
4.3
Hatálybalépés: [●]
2
Határozati javaslat a 18. napirendi ponthoz
A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a társaságnál munkáltatói jogok delegálásakor alkalmazandó szabályokat rögzítő szabályzatot.
A szavazás eredménye: IGEN :
.............................................. ( ...........% )
NEM :
.............................................. ( ...........% )
TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
19. napirendi pont: A felelős társaságirányítási jelentés megvitatása, elfogadása
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________
Felelős Társaságirányítási Jelentés Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a “Társaság”) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot teszi közzé: A Társaság irányítását ellátó szervek leírása Az igazgatóság működése A Társaság ügyvezetését a 11 tagból álló Igazgatóság látja el. A tagokat a Közgyűlés választja 3 éves időszakra. Az Igazgatóság tagjai megbízásuk lejárta után újraválaszthatók. Az Igazgatóság tagjai 2007. szeptember 30-án (a független tagok neve aláhúzással és dőlt betűs nyomtatással van kiemelve) : Dr. Jean-Philippe SETA Christian BAZANTAY Ange DIAZ GÁL Péterné HODÁSZ István Yves LANGOURIEUX Dr. MAROSFFY László MIHÁLYI György Dominique MOUGEOTTE Dr. Laurent PERRET Dr. VERESS József
elnök ügyvezető igazgató (vez.ig.) kereskedelmi igazgató gazdasági igazgató, vez.ig helyettes műszaki igazgató, vez.ig helyettes
Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét és az Ügyvezető Igazgatót. Az Igazgatóság gyakorolja az Ügyvezető Igazgató felett a munkáltatói jogokat. Amennyiben az Ügyvezető Igazgató igazgatósági tagsága megszűnik, abban az esetben megszűnik ügyvezető igazgatói tiszte is. Ügyrendjét az Igazgatóság maga állapította. Az Igazgatóság ülését összehívhatja az Igazgatóság elnöke, vagy az Igazgatóság tagja az ok és cél megjelölésével. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik a Társaság éves tervének és 3 éves tervének elfogadása, a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és közgyűlés elé terjesztése; az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és az évi rendes közgyűlés elé terjesztése; döntés hitel felvételéről, garancia- és egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról, más társaságban tulajdon(rész) megszerzéséről, bármely befektetésről, vagy a Társaságból való vagyoneladásról, a Társaság bármely más társaságban való tulajdon(rész)ének
1
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ eladásáról, beleértve szabadalom, védjegy és licenc vételét vagy eladását; az Ügyvezető Igazgató hatáskörének, munkaszerződésének és bérezésének meghatározása; a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; a Társaság belső cégjegyzési szabályzatának jóváhagyása. Az Igazgatóság elnöke összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az igazgatósági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Rendkívüli esetben, amikor az Igazgatóság összehívására nincs lehetőség, az Igazgatóság elnöke írásbeli szavazást is elrendelhet. A vonatkozó szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza. A tárgyidőszakban, 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között az Igazgatóság négy alkalommal ülésezett (az egyes alkalmaknak megfelelően) 8, 9, 10, illetve 8 tag részvételével. Az Igazgatóság és a menedzsment/ügyvezető közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása Az Igazgatóság az igazgatók közül egy tagot az ügyvezetői teendők ellátásával bíz meg. Az Ügyvezető Igazgató jogosult a vezérigazgatói cím használatára. A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Ügyvezető Igazgató végzi. Az Ügyvezető Igazgató az ügyek intézését a jogszabályok, az Alapszabály, az Igazgatóság ügyrendje, a közgyűlés és az Igazgatóság határozatai által meghatározott keretek között egyéni felelősséggel végzi. Az Ügyvezető Igazgató saját hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és dolgozóira munkaköri leírással általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem bír. Az Ügyvezető Igazgatót illeti meg a döntési jog minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe. Az Ügyvezető Igazgató munkaszerződést köt a Társasággal, melyet az Igazgatóság elnöke ír alá. Az Ügyvezető Igazgató gyakorolja a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók fölött a munkáltatói jogokat. Az Ügyvezető Igazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt. Az Ügyvezető Igazgató - előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat; - végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását. 2
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ Az Ügyvezető Igazgató feletti munkáltatói jogokat – a közgyűlés hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat kivéve – az Igazgatóság gyakorolja. Ezekben a döntésekben és a személyét érintő határozatok meghozatalában az Ügyvezető Igazgató, mint igazgatósági tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. Az Igazgatóság jogkörének egy részét az Ügyvezető Igazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, mely jogkörök bármelyikét időről időre visszavonhatja, vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti. Az Ügyvezető Igazgató jogosult a Társaság dolgozóit cégjegyzési joggal felruházni. A menedzsment tagjai 2007. szeptember 30-án: GÁL Péterné Dr. MAROSFFY László MIHÁLYI György Dr. FARAGÓ Gábor HODÁSZ István Dr. SIMIG Gyula Dr. SZEMERÉDI Katalin
vezérigazgató gazdasági igazgató, vez.ig helyettes műszaki igazgató, vez.ig helyettes igazgató, Lacta Gyógyszergyár kereskedelmi igazgató kutatási igazgató személyügyi igazgató
A menedzsment munkájának értékelése, javadalmazás Az Igazgatóság a vezetés munkáját folyamatosan értékeli, ezen túlmenően évente egy alkalommal átfogó értékelést is végez. A vezetők (vezérigazgató) javadalmazásának kialakult rendszere van. Az alapfizetésen felül a vezető bónuszra jogosult, ha a Társaság tárgyévi és hosszabb távú fejlődése megfelel a céloknak. A bónusz az árbevétel fejlődéséhez, az üzleti eredmény alakulásához és az adott üzleti év legfontosabb egyedi feladatainak teljesítéséhez kötődik. Közvetlenül a részvények árfolyamának alakulásához kötött juttatás vagy részvényjuttatás az EGIS Nyrt.-nél nincs. Az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy a Társaság hosszútávú sikeres működése kifejeződik a részvények árfolyamának kedvező alakulásában is. Így az alkalmazott juttatási rendszer egyben hosszú távon érdekeltté teszi a vezetőt a részvények árfolyamának javításában is, a részvényopciók esetleges negatív hatásai nélkül. A Felügyelőbizottság A Felügyelőbizottság nyolc tagból áll, akiket a közgyűlés választott meg hároméves időtartamra. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát – a szakszervezetek véleményének meghallgatása után – az Üzemi Tanács jelölte ki. Őket a törvényben foglalt kizáró okok hiánya esetén a közgyűlés köteles megválasztani az előző pontban meghatározott időszakra.
3
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A Felügyelőbizottság tagjai első ülésükön szótöbbséggel elnököt választanak. A Felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét. A Felügyelőbizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és cél megjelölésével, ha ezirányú kérését az elnök 8 napon belül nem teljesíti. A Felügyelőbizottság hatásköre kiterjed az alábbiakra: a közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, továbbá az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának megvizsgálása és arról jelentés tétele a közgyűlésnek. Az osztalékfizetésről és a felelős vállalatirányítási jelentésről szóló előterjesztéseket az Igazgatóság a Felügyelőbizottság jóváhagyásával tárja a közgyűlés elé; a közgyűlést haladéktalanul összehívja abban az esetben, ha törvénybe, az Alapszabályba, a közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket vagy a Társaság és a részvényesek érdekeit sértő mulasztásokat avagy visszaéléseket tapasztal; a Társaság ügyvezetésének felügyelete; ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait. Ügyrendjét a Felügyelőbizottság maga állapítja meg és a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet vezet. A Felügyelőbizottság tagjai 2007. szeptember 30-án (a független tagok neve aláhúzással és dőlt betűs nyomtatással van kiemelve) : KOVÁCS Andor Dr. BÁLINT Konrádné BERTA József JANI Sándor Dr. LEMPERT Károly NAGY Imre Georges RADVÁNYI Dr. RESZEGI László
elnök
A tárgyidőszakban, 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között a Felügyelőbizottság négy alkalommal ülésezett a tagok hiánytalan részvételével. Az Ellenőrző (Audit) bizottság Az ellenőrző (audit) bizottság három tagból áll, akiket a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választott. Az Audit bizottság hatáskörébe tartozik: a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása; a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel; a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében. 4
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ Az Audit bizottság tagjai 2007. szeptember 30-án (valamennyien független tagok): Dr. RESZEGI László Dr. BÁLINT Konrádné Georges RADVÁNYI
elnök
A tárgyidőszakban, 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között az Audit bizottság három alkalommal ülésezett a tagok hiánytalan részvételével. A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. A vonatkozó funkciókat az Igazgatóság független tagjai látják el anélkül, hogy formális testületet alkotnának. A könyvvizsgáló A Társaság könyvvizsgálóját az Audit bizottság javaslata alapján a közgyűlés választja meg a következő évi rendes közgyűlésig terjedő egy évre. A könyvvizsgáló feladata a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése; a közgyűlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló igazgatósági előterjesztésről jelentés készítése; a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása. A Társaság könyvvizsgálója a könyvvizsgálathoz nem köthető egyéb szakmai szolgáltatásokat, funkciókat nem lát el. A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei A Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a tőzsdei szabályok alapján jár el, azaz negyedévenként gyorsjelentés, üzleti éve lezárásával pedig éves jelentés formájában publikálja eredményeit, továbbá soronkívüli tájékoztatást tesz közzé, amennyiben a gazdálkodásában beállt vagy beálló változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott értékpapírok értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplők számára lényegesek befektetési döntéseik meghozatalakor. Ezen túlmenően negyedévente befektetői konferenciákat szervez a Társaság eredményeinek bemutatására, rendszeresen részt vesz „road-show” vagy konferencia formájában a befektetői tájékoztatás fórumain, továbbá Társasági irodáján keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a befektetőkkel, rendelkezésreállást biztosít a befektetők kérdéseinek megválaszolására. A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában A bennfentes személyek körét törvény szabályozza. A törvény ez irányú előírásának a Társaság nyomatékkal érvényt szerez azzal, hogy azok betartására külön belső utasítással is felhívja az érintettek figyelmét, a kapcsolatos ügyek intézését pedig Társasági irodájának hatáskörébe utalja. A Társasági iroda a bennfentes személyek és a kibocsátott értékpapírok adatait a törvényi rendelkezésnek megfelelően a Felügyelet részére évente egyszer kiadja az éves jelentés megküldésével egyidejűleg. 5
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése és a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése A Társaság alaptőkéje 7 785 715 db egyenként 1.000 forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll. A Társaság Igazgatósága, vagy a tőkepiaci törvény szabályai szerinti megbízottja a részvényekről részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza: - a részvényes, részvényesi meghatalmazott neve (cége); - a részvényes, részvényesi meghatalmazott lakcíme (székhelye); - részvényfajtánként, illetve részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma (tulajdoni részesedésének mértéke). A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A tulajdonosváltozást az értékpapírszámla-vezető vezeti át, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatóságát vagy annak megbízottját, amely a részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi. Nem gyakorolhatja részvényesi jogait az a részvényes, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett közgyűlést megelőzően 30 nappal az Igazgatóság, illetve az előző pontban megjelölt más jogosult nyilvánosan közzéteszi. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról külön meghívóval is értesíteni kell. Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját és időpontját, a közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és időpontját. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt esetleg újra összehívott közgyűlést is. Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napján, vagy 21 napon belüli időpontra kell összehívni. A 6
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek a neve a részvénykönyvben a közgyűlést összehívó hirdetményben megjelölt részvénykönyv-zárási időpontban szerepel. Ez az időpont a közgyűlés kezdő napját megelőző hetedik munkanapnál nem lehet korábbi. A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét a részvényesek számára. A Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER), mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást a Társaság a részvényes tulajdonjogának bizonyítékaként elfogadja. A szavazás mikéntjét – nyílt vagy titkos szavazás – mindenkor a közgyűlés állapítja meg. Ha a közgyűlés titkos szavazást kíván, a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság 3 tagból áll. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlési jegyzőkönyvhöz. A Társaság az egy részvény – egy szavazat elvet alkalmazza. A közgyűlés elnökét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság együttes javaslata alapján a jelenlévők közül a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja. Ellenjelölésnek helye van. A jelölt minden esetben a szavazás előtt nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elvállalja-e. Ugyanez az eljárás irányadó a közgyűlés elnöke által javasolt szavazatszámlálók és a jegyzőkönyv hitelesítője választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak képviselője lehet. A közgyűlés elnöke kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást a napirend alapján, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyűlés határozatait. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseinek megtartásával. A fenti leírásban az EGIS Nyrt. átfogó ismertetést nyújt a vállalat(irányítás)i folyamatokról és gyakorlatról. A bemutatott funkciók részletes szabályai megtalálhatók az Alapszabályban, amely letölthető a www.egis.hu internetes oldalról.
7
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Javaslatoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. Igen A 1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza. Igen A 1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén. Igen A 1.2.9 A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták. Igen A határozati javaslatokban kitértek a felügyelőbizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára. Igen A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették. Igen (Nem volt észrevétel/kiegészítés.) A 1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették. Igen (Nem volt észrevétel.) A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették. Igen (Nem volt észrevétel.)
8
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt. Igen A 2.1.1 Az igazgatóság feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra. Igen A 2.3.1 Az igazgatóság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. Igen A felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. Igen Az igazgatóság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. Igen A felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. Nem, erre igény eddig még nem merült fel. A 2.5.1 A társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához. Igen A 2.5.4 Az igazgatóság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. Igen A 2.5.5 A felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. Igen
9
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 2.5.7 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság és a felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumo-kat. Igen A 2.6.1 Az igazgatóság tagja tájékoztatta az igazgatóságot (felügyelőbizottságot/auditbizott-ságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn. Igen (de nem volt ilyen eset) A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le. Igen (de nem volt ilyen eset) A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelőbizottsággal. Igen (de nem volt ilyen eset) A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést. Nem (de nem volt ilyen felkérés) A 2.6.4 Az igazgatóság kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását. Igen Az igazgatóság kialakította a bennfentes személyek értékpapírkereskedésére vonat-kozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását. Igen A 2.7.1 Az igazgatóság javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan. Igen
10
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A felügyelőbizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket. Nem, az igazgatóság a javaslatokat közvetlenül a közgyűlés elé terjeszti. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. Igen A 2.7.2. Az igazgatóság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. Igen A felügyelőbizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. Igen A 2.7.3 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása. Igen A menedzsment-tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. N.a. (A vállalat nem kínál a szokásostól eltérő juttatásokat.) A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta. N.a., a vállalatnak nincsenek részvény alapú javadalmazási konstrukciói. A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint) Lásd az előbbi választ! A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette. Igen
11
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság, felügyelőbizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.
a
Nem, a Javadalmazási nyilatkozat átfogó információt ad az igazgatóság, a felügyelőbizottság, és az auditbizottság díjazásáról. A 2.8.1 Az igazgatóság vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért. Igen Az igazgatóság meghatározott rendszerességgel kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.
tájékozódik
a
Igen Az igazgatóság megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében. Igen A 2.8.3 Az igazgatóság megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket. Igen A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését. Igen A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat. Igen A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása. Igen A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az auditbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Nem, a belső ellenőrzési funkció a vezérigazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
12
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A belső auditcsoport legalább egyszer beszámolt az auditbizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről. Nem, a belső auditcsoport a vezérigazgatónak számol be. A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az auditbizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre. Igen, de a belső ellenőrzés a vezérigazgató megbízásán alapul (lásd 2.8.6) A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsment-től. Nem, a belső ellenőrzés a vezérigazgatónak számol be, és ilyen formában hatékony tevékenységet végez. A 2.8.8 A belső audittervet az auditbizottság javaslata alapján az igazgatóság (felügyelő-bizottság) hagyta jóvá. Nem, a belső audittervet a vezérigazgató hagyta jóvá (lásd 2.8.6) A 2.8.9 Az igazgatóság elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről. Nem, az igazgatóság az Alapszabályban előírt jelentéseket a közgyűlés elé terjesztette. Az igazgatóság kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait. Nem (lásd előző pont) A 2.8.11 Az igazgatóság beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket. Igen A 2.9.2 Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és az auditbizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre. Nem, nem volt ilyen jellegű megbízás.
13
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 2.9.3 Az igazgatóság tájékoztatta a felügyelőbizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt. Nem, nem volt ilyen jellegű megbízás. Az igazgatóság határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyannak, melyek jelentősen befolyásolják a társaság működését. Nem, nem volt ilyen jellegű megbízás. A 3.1.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az auditbizottságra, a jelölőbizottságra és a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével). Igen (lásd Alapszabály) A 3.2.1 Az auditbizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is. Nem, az auditbizottság az Alapszabályban meghatározott tevékenységeket végezte, és a belső ellenőrzési funkció a vezérigazgató meghatalmazásán alapul (lásd 2.8.6). A 3.2.3 Az auditbizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját. Igen A 3.2.4 Az auditbizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot. Igen A 3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik. Nem, mert a társaságnak nincs jelölőbizottsága, a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának. A 3.3.2
A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.3.l. pontot)
14
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.3.l. pontot) A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.3.l. pontot) A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság terjesztett elő. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.3.l. pontot) A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik. Nem, mert a társaságnak nincs jelölőbizottsága, a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának. A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a vezérigazgató javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A 3.4.3 A vezérigazgató javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az menedzsment hagyta jóvá. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte. Nem, mert a társaságnál nincs részvényopció, speciális költségtérítés, egyéb juttatások.
15
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a vezérigazgató javadalmazására vonatkozóan. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A javadalmazási bizottság áttekintette a a vezérigazgatóval kötött szerződések feltételeit. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A 3.5.1 Az igazgatóság nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban. Nem (nem alkalmazható: nincs jelölőbizottság a társaságnál, lásd 3.3.1) A 3.5.2 Az igazgatóság végezte el a jelölő- és javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki. Igen (Megjegyzés: nincs jelölőbizottság a társaságnál) A 4.1.1 Az igazgatóság a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen. Igen A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik. Igen
16
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 4.1.3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira. Igen A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki. Igen A 4.1.4 Az igazgatóság hatékonyságát.
felmérte
a
nyilvánosságra
hozatali
folyamatok
Nem, de figyelmet fordít ezekre. A 4.1.5 A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát. Igen A 4.1.6 A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is. Igen A 4.1.8 Az igazgatóság az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától. Nem, nem volt ilyen jellegű megbízás. A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat. Igen A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság, felügyelőbizottság belső szervezetéről, működéséről, és az igazgatóság, a menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról. Igen (lásd az igazgatóság és a felügyelőbizottság ügyrendjét) A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság, felügyelőbizottság és a Igen
17
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 4.1.12 Az igazgatóság közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére. Nem, kidolgozása folyamatban van. A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését. Igen A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit. Nem, kidolgozása folyamatban van. A társaság az igazgatóság, felügyelőbizottság és a menedzsment-tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette. Igen (Megjegyzés: a társaságnak nincs részvény-alapú ösztönzési rendszere.) A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja. Nem eset.)
(Nem alkalmazható: nem volt ilyen
18
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ Javaslatoknak való megfelelés szintje J 1.1.3
A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.
J 1.2.1
A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására Igen és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.
J 1.2.2
A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető
J 1.2.3
A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági Igen események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.
J 1.2.4
A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta.
Igen
J 1.2.5
A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.
Igen
J 1.2.6
A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti n.a. közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.
J 1.2.7
A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását.
J 1.2.11
A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította Igen a közgyűléshez kapcsolódó információkat.
J 1.3.1
A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.
Igen
J 1.3.2
Az igazgatóság és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.
Igen
J 1.3.3
A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.
Nem
Igen
Igen
Igen
19
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ J 1.3.4
A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.
Nem
J 1.3.5
A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.
n.a.
J 1.3.6
A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.
Igen
J 1.3.7
A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.
Igen
J 1.3.11
Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.
Nem
J 1.3.12
A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.
Igen
J 1.4.1
A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei Igen számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.
J 1.4.2
A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.
J 2.1.2
Az igazgatóság ügyrendje tartalmazza az igazgatóság felépítését, Igen az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság működését érintő kérdéseket.
J 2.2.1
A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a Igen bizottság mőködését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljárt.
J 2.3.2
A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.
n.a.
Igen
20
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ J 2.3.3
Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi Igen ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.
J 2.4.1
Az igazgatóság tagjainak megválasztása átlátható módon történt, Igen a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.
J 2.4.2
A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.
Igen
J 2.4.3
A társaság bevezető programjában az újonnan választott nemoperatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, mőködését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.
Igen
J 2.5.2
Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapdokumentumaiban rögzítették.
Igen
J 2.5.3
A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.
n.a.
J 2.5.6
A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be.
Nincs
J 2.7.5
Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.
Igen
J 2.7.6
A társaság felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.
Igen
J 2.8.2
Az igazgatóság a kockázatkezelési alapelveket és alapvető Igen szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, mőködtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.
J 2.8.10
A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.
Igen
21
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ J 2.8.12
A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az auditbizottságnak.
Nem
J 2.9.1
Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a bizottságok ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.
Nem
J 2.9.4
Az igazgatóság a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját.
Igen
J 2.9.5
A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.
Nem
J 3.1.2
Az auditbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot a vonatkozó bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelőbizottságnak az adott üzleti évben.
Igen
J 3.1.4
A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.
Igen
J 3.1.5
A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.
Igen
J 3.2.2
Az auditbizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság Igen számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.
J 3.3.3
A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság n.a. elnöke számára az igazgatóság működéséről, illetve az igazgatóság egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.
J 3.3.4
A jelölőbizottság tagjainak többsége független.
n.a.
J 3.3.5
A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.
n.a.
J 3.4.5
A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.
n.a.
J 3.4.6
A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság nemoperatív tagjaiból áll.
n.a.
22
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ J 4.1.4
A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább a 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.
Nem
Az igazgatóság a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.
Igen
J 4.1.7
A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.
Igen
J 4.1.16
A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.
Igen
23
Határozati javaslat a 19. napirendi ponthoz
A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a felelős társaságirányításról szóló jelentést.
A szavazás eredménye: IGEN :
.............................................. ( ...........% )
NEM :
.............................................. ( ...........% )
TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )