AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 28

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE

BUDAPEST, 2009. JANUÁR 28.

N A P I R E N D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek megfelelően Az igazgatóság javaslata a 2007/2008. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz Az Igazgatóság tagjainak megválasztása A tisztségviselők 2008/2009. évi díjazásának megállapítása A könyvvizsgáló megválasztása a 2008/2009. üzleti évre, díjazásának megállapítása A felelős társaságirányítási jelentés megvitatása, elfogadása

EGIS Nyrt.

AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSEI

EGIS Nyrt.

1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően

EGIS Nyrt.

2007/2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Pénzügyi kimutatások (IFRS)

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2008. SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek millió Ft-ban) ESZKÖZÖK Forgóeszközök Pénzeszközök Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések Társasági adó előleg Készletek Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Értékesítési céllal tartott eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2008. szeptember 30.


3.137 22.390 405 32.430 13.550 179 72.091 0 72.091

6.393 21.626 817 28.604 4.183 202 61.825 1.228 63.053

3.785 46.793 7.324 128 209 58.239 130.330

600 42.582 8.357 278 277 52.094 115.147

13.393 752 14.145

11.066 1.021 12.087

771 771

671 671

7.786 2.239 105.389 115.414 130.330

7.786 2.239 92.364 102.389 115.147

FORRÁSOK Rövid lejáratú kötelezettség Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék FORRÁSOK ÖSSZESEN

Budapest, 2008. december 17.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2008. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2008. szeptember 30-ra végződő év Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény

2007. szeptember 30-ra végződő év

96.008 -41.512

92.489 -41.121

54.496

51.368

-43.214 -3.752 944

-40.532 -3.396 623

8.474

8.063

7.447 -1.986 551

1.646 -2.392 591

14.486

7.908

-527

-244

13.959

7.664

7.785.715

7.785.715

1.793

984

Egyéb működési tételek Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek Pénzügyi műveletek előtti eredmény Egyéb nem működési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék Adózás előtti eredmény Társasági adó Nettó eredmény Átlagos részvényszám Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított)



EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2008. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2008. szeptember 30-ra végződő év


ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény

14.486

7.908

7.544 89 1.367 -933 -551 -61 -4.829 -129 138 -169 -14

6.202 36 -412 -554 -591 -70 0 284 -112 384 -5

16.938

13.070

-13.135 3.768 933 -3.826

-5.415 6.869 554 -230

-470

-2.369

2.327 -459

1.383 -168

-10.862

624

6.076

13.694

Módosítások: Értékcsökkenés és amortizáció Terven felüli értékcsökkenés Részesedések értékvesztése / visszaírása (-) Nettó kamatbevétel Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége Befektetések értékesítésének nyeresége Nettó nem realizált nyereség (-) / árfolyamveszteség Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása Forgótőke változások előtti üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök Értékpapírok vétele Értékpapírok eladása Kapott kamat Készletek növekedése Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Nettó fizetett adó Forgótőke változások során képződött pénzeszközök Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2008. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2008. szeptember 30-ra végződő év


BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Befektetések értékesítése Kapott osztalék Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-)

-11.110 -1.288 92 3.193 551 164

-10.693 -10 108 11 591 -151

-8.398

-10.144

-934

-934

-934

-934

-3.256

2.616

Pénzeszközök nyitó egyenlege

6.393

3.777

Pénzeszközök záró egyenlege

3.137

6.393

Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása

Budapest, 2008. december 17. A vállalkozás vezetője (képviselője)

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI NEM KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAI A 2008. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban)

Jegyzett tőke

Tőketartalék

Eredménytartalék

Összesen

2006. szeptember 30. Nettó eredmény Fizetett osztalék

7.786 0 0

2.239 0 0

85.634 7.664 -934

95.659 7.664 -934

2007. szeptember 30. Nettó eredmény Fizetett osztalék

7.786 0 0

2.239 0 0

92.364 13.959 -934

102.389 13.959 -934


7.786

2.239

105.389

115.414


EGIS Nyrt.

2007/2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés (IFRS)

EGIS Nyrt.

2007/2008. évi üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint

I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2007/2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A társaság 2007/2008-ra az árbevétel további dinamikus növelését és a nehezedő üzleti feltételekre tekintettel az elért nyereségszint megőrzését irányozta elő. Az árbevétel növelésére vonatkozó célkitűzés teljesítése csak részben sikerült, elsősorban a változatlanul kedvezőtlen hazai gyógyszerpiac és az exportárbevételt leértékelő negatív árfolyamváltozások miatt. Ellensúlyozta ugyanakkor ezeket a hatásokat a társaság kiemelkedően eredményes gazdálkodása, így a társaság nyeresége számottevően emelkedett, tőkeereje tovább nőtt. Az EGIS Nyrt. a 2007/2008. üzleti évben 96 008 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 4%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 69%-a az exportban, míg 31%-a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel 29 352 millió Ft-ot tett ki a 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. közötti időszakban. Ez (a múlt évi 4%-os visszaesés után) újabb 8%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A forgalom mérséklődését a társaság termékeinek átlagosan 6%-os árcsökkenése, valamint a magyarországi gyógyszertámogatási szabályok módosítását követően a fogyasztás szerkezetének megváltozása okozta. A társaság a 2007/2008. üzleti évben az 5. helyet foglalta el a magyar gyógyszerpiacon, részesedése értékben 5,6% volt. Az eladott gyógyszerek mennyiségét tekintve az EGIS Nyrt. volt a legnagyobb magyarországi szállító, 10,2% részesedéssel. Az export az üzleti év során 402,3 millió dollárt ért el. Ez (hasonlóan az előző évhez) 26%-kal haladja meg a bázist. Ismét valamennyi fő piacon növekedett a kivitel dollárértéke. Az oroszországi és egyéb FÁK-piacokon együttesen 12%, a kelet-európai országokban 31% növekedés valósult meg. A társaság nyugati késztermék-kivitele 17%-kal, a hatóanyagok exportja pedig 46%-kal bővült. A teljes export hazai devizában mért értéke 66 656 millió Ft-ot tett ki, ami (26% dollárban számított növekedés és a dollárárfolyam 13%-os csökkenésének együttes hatására) 10%-kal volt magasabb az előző évnél.

EGIS Nyrt.


Az értékesítés fedezeti hányada 56,8%-ot tett ki és – az árfolyamok további romlása valamint a korábbinál nagyobb arányú hatóanyagexport ellenére is – 1,3%-pontot javult az előző évhez képest. A működés általános költségei a társaság szigorú költséggazdálkodása hatására együttesen mindössze 7%-kal emelkedtek. A társaság üzleti eredménye 8474 millió Ft-ot ért el. Ez 5%-kal nagyobb az előző év teljesítményénél. Az üzleti eredmény 8,8%-át tette ki az árbevételnek. A pénzügyi tevékenység eredménye a magasabb kamatbevételek, a határidős üzletek nyeresége és az Anpharm-részvények (ld. 2. sz. melléklet) eladásából származó árfolyamnyereség hatására 6012 millió Ft-ra nőtt. Ezzel az EGIS Nyrt. 2008. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 14 486 millió Ftot ért el, 83%-kal többet, mint az előző évben. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén 115 414 millió Ft-ot tett ki, 13%-kal emelkedett egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték 14 824 Ft-ra nőtt. Az előző évhez hasonlóan a társaság nagy figyelmet fordított az erőforrásokkal való még jobb gazdálkodásra is. Ennek eredményeként 2%-kal csökkent a társaság létszáma, megtakarításokat ért el a társaság a beruházásokban, és tovább javultak a működőtőke-lekötés mutatói. A társaság pénzügyi helyzete tovább erősödött, az üzleti év végén rendelkezésre álló szabad pénzállomány 16 866 millió Ft-ra nőtt. Mindezzel párhuzamosan folytatta az EGIS Nyrt. a működés további korszerűsítésére és hatékonyságának hosszútávú javítására indított programokat. A Servier és az EGIS Nyrt. stratégiai együttműködése tovább erősödött az üzleti év során és számottevően hozzájárult a társaság eredményeinek növeléséhez. Valamennyi kijelölt területen tovább bővült a kapcsolat, legnagyobb arányban a hatóanyagok gyártásában való együttműködésben. Kiemelkedő közös akció volt a tárgyévben az Anpharm lengyelországi közös vállalat átalakítása, a generikus gyógyszer profil áthelyezése az EGIS Nyrt.-be.

2

EGIS Nyrt.


1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének fő számszerű jellemzői

2006. okt. 01. – 2007. szept. 30.

2007. okt. 01. – 2008. szept. 30.

12 hónap

12 hónap

mFt

92 489

96 008

104

Belföld

mFt

31 948

29 352

92

Export

mFt

60 541

66 656

110

mUSD

319,6

402,3

126

Nettó árbevétel

Index %

ebből

Eredmény Üzleti

mFt

8 063

8 474

105

Adózás előtti

mFt

7 908

14 486

183

Adózott

mFt

7 664

13 959

182

fő

2 619

2 579

98

Beruházások

mFt

10 693

15 060

141

K+F

mFt

7 613

8 962

118

Befektetett eszközök az időszak végén

mFt

52 094

58 239

112

Saját tőke az időszak végén

mFt

102 389

115 414

113

Teljes munkaidős létszám az időszak végén

3

EGIS Nyrt.


1. sz. melléklet

A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttműködés, amely 1996 óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa, a 2007/2008. üzleti évben is jelentősen tovább bővült. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel az üzleti év során 25,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez az előző évhez képest 13% bővülést jelent. Az együttműködés a társaság teljes árbevételének 27%-át érinti. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott Servier-termékek (Coverex 4 mg, Coverex forte, Coverex AS 5 mg és 10 mg, Coverex Komb 4/1,25 mg, Coverex AS Komb, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 8,9 milliárd Ft-ot ért el. E termékek 30%-át adták az EGIS Nyrt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 28%-kal emelkedett és értéke 21,8 millió dollárt tett ki. További 2,9 millió dollár értékben adott el Servier-gyógyszert az EGIS Nyrt. ezeken a piacokon. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Servier-csoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 9,0 millió USD értéket adott. Ez 64%-os bővülést mutat. Más nyugati piacokra termelési együttműködés keretében 7,8 millió USD értékben gyártott készterméket az EGIS Nyrt. a Servier számára. A tárgyévben a legnagyobb fejlődés az EGIS Nyrt. által a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok szállításában következett be, amelynek értéke a két évvel korábbi 8,9 millió USD-ről és az előző évi 32,7 millió USD-ről 49,7 millió USD-re nőtt. Eredményes, összehangolt tevékenység folyt a felfedező kutatás terén. Új, jelentős együttműködési eredmény az Anpharm közös vállalat átalakítása és a generikus üzleti tevékenység EGIS Nyrt.-be való összpontosítása.

4

EGIS Nyrt.


II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Nyrt. törzstőkéjét a 2007/2008. üzleti év végén – a korábbiakhoz képest változatlanul – 7 785 715 darab, egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde „A” kategóriás részvényei között szerepelnek, és dematerializált formában léteznek. 1995 decembere óta 50,91%-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere, a francia Servier vállalat. A 13. éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 36,60%-os részesedéssel. Ez 0,93%-ponttal csökkent az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban nőtt a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 12,49%-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund és a Capital Group rendelkezik 5%-ot meghaladó részesedéssel, a többi nagyobb befektető részaránya 1 – 3% között mozog. Az EGIS Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat

Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos ATP (Servier) Külföldi intézményi és magánbefektetők Magyar intézményi és magánbefektetők Összesen

A részvények száma 2007. szeptember 30.

%


%

3 963 922

50,91

3 963 922

50,91

2 921 871

37,53

2 849 101

36,60

899 922

11,56

972 692

12,49

7 785 715

100,00

7 785 715

100,00

A részvények tőzsdei forgalma mind a tranzakciók számát, mind a forgalmazott részvények számát, mind a kereskedelem összértékét tekintve csökkent az előző évhez képest. Ez összefüggésben van a részvénypiacok általánosan negatív trendjével. Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján 22 800 Ft-ról indult, majd tovább növekedve 2007. októberben érte el éves csúcspontját 23 385 Ft-os árral. A negatív gyógyszerpiaci tendenciák, a dollár további gyengülésének, majd az üzleti év utolsó negyedében a tőzsdék általános zuhanásának hatására az árfolyam számottevően csökkent. Az éves minimumot a részvény 2008 szeptemberében érte el 10 700 Ft-os árral.

5

EGIS Nyrt.


Az üzleti év végi záróár 11 270 Ft volt. Az éves átlagos árfolyam 17 461 Ft-ra számítható, ami 27% csökkenést mutat. 2007. október és 2008. szeptember között a Budapesti Értéktőzsde indexe hasonló csökkenő trendet mutatott. A BUX 28 494 pontról indult és az időszakot 18 868 ponttal zárta. A 2007/2008. üzleti évben az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma az előző évhez képest csökkent. A forgalmazott részvényszám 2941 ezer részvény volt. A szabad részvényeknek átlagosan mintegy háromnegyed része cserélt gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke 52 milliárd Ft-ot ért el, ami 34%-a az előző év hasonló értékének. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap Kötések száma A forgalom mennyisége A forgalom értéke Éves átlagár

ezer db mFt Ft

77 070 6 438 178 739 27 765

2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap 73 230 6 469 154 464 23 877

2007.okt.1. 2008.szept.30. 12 hónap 41 512 2 941 52 466 17 461

A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Nyrt. a 2007/2008. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit.

6

EGIS Nyrt.


2. sz. melléklet

Részvény- és termékcsere az Anpharm és az EGIS Nyrt. között A Servier-csoporton belüli tevékenységek legcélszerűbb elosztása érdekében döntés született arról, hogy az Anpharm, a csoport lengyelországi tagja a jövőben felhagy a generikus gyógyszerek gyártásával és teljes egészében a Servier eredeti termékeinek előállítására összpontosít. Az Anpharm generikus termékeit az EGIS Nyrt. veszi át. A tranzakció keretében az EGIS Nyrt. eladta az Anpharm-ban birtokolt 24,3% tulajdonrészét a társaságnak. A részvények értékét a felek független szakértő elemzését figyelembe véve 76,9 mPLN összegben állapították meg. Ellenértékként az EGIS Nyrt. megkapta az Anpharm generikus termékeinek védjegyeit, know-how-ját és a gyártás átvételét követően a termékek forgalmazási jogát. Ezeknek a jogoknak az értéke 54,4 millió PLN. A részvények és a jogok értékének különbsége, 22,5 millió PLN készpénzben került kifizetésre. A szerződést a felek 2008. március 27-én megkötötték, a készpénz március 28-án az EGIS Nyrt.-hez befolyt. A termékeket a törzskönyveknek és a forgalmazási jognak az átvételéig, valamint a magyarországi gyártás megszervezéséig az Anpharm tovább gyártja, míg a forgalmazást az EGIS Polska Dystrybucja, az EGIS Nyrt. leányvállalata végzi. A promócióról az EGIS Nyrt. gondoskodik, helyi marketing-leányvállalata, az EGIS Polska révén. A termékek átvételével az EGIS-csoport lengyelországi árbevétele mintegy 40%-kal nő, a gyártás és az értékesítés összpontosítása pedig hozzásegít a termelő- és a marketingkapacitások még jobb kihasználá-sához. A tranzakcióhoz kapcsolódóan az EGIS Nyrt.-nél egyszeri jelentős nyereséget jelentett az Anpharm-részvények nyilvántartási ára, illetve az ellenértékként kapott pénz és termékjogok értéke közötti 4522 millió Ft, míg rendes tételként jelentkezik a bevételek és ráfordítások összege, amely a 2007/2008. üzleti évben a 2008. április – szeptember közötti félévre került elszámolásra.

7

EGIS Nyrt.


III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2007/2008. üzleti évben 96 008 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 3519 millió Ft-tal, 4%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 98%-a, 94 136 millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszer-hatóanyagok) értékesítéséből, 1872 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszer-értékesítésre összpontosít. A 2007/2008. üzleti évben ezek adták a társaság árbevételének 85%-át. A kedvezőbb piaci lehetőségeket kihasználva növekedett a hatóanyag-értékesítés, és részaránya 13%-ra emelkedett. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel, millió Ft-ban) 2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap

%

2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap

%

Humán gyógyszerek Egyéb humán készítmények Gyógyszer-hatóanyagok Egyéb termékek Egyéb árbevétel

79 954 1 012 5 761 29 605

91,5 1,2 6,6 0,0 0,7

80 720 1 208 9 682 70 809

87,3 1,3 10,5 0,1 0,9

80 059 1 446 12 467 164 1 872

83,4 1,5 13,0 0,2 1,9

Összesen

87 361

100,0

92 489

100,0

96 008

100,0

2007.okt.1.2008.szept.30. 12 hónap

%

Az EGIS Nyrt. 2007/2008-ban 90-féle hatóanyagból 107 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 359 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 228 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 1714 törzskönyve külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2007/2008-ban is a generikus gyógyszerek és gyógyszer-hatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 5%-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekből származó árbevételének 65%-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben 2%-kal csökkent, míg részarányuk 32%-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 48%-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság.

8

EGIS Nyrt.


Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2007/2008. üzleti évben is 3%-át tette ki a társaság termék-árbevételének. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 79%-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel, millió Ft-ban) Hatástani csoport Kardiovaszkuláris szerek Idegrendszer gyógyszerei Légzőrendszer gyógyszerei Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei Váz- és izomrendszer gyógyszerei Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok Bőrgyógyászati készítmények Szisztémás fertőzés elleni szerek Daganatellenes szerek és immunmodulátorok Érzékszervek gyógyszerei Összesen

2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap

%

2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap

%

2007.okt.1.2008.szept.30. 12 hónap

%

35 322 15 512 12 709

44,2 19,4 15,9

34 837 16 850 13 041

43,2 20,9 16,2

33 117 18 160 11 951

41,4 22,7 14,9

4 632

5,8

4 134

5,1

4 384

5,4

4 096

5,1

3 962

4,9

3 908

4,9

2 736

3,4

2 959

3,7

3 362

4,2

2 227

2,8

2 417

3,0

2 395

3,0

1 123

1,4

1 124

1,4

1 406

1,8

1 301

1,6

1 119

1,4

1 058

1,3

278

0,3

265

0,3

337

0,4

18

0,0

12

0,0

17

0,0

79 954

100,0

80 720

100,0

80 095

100,0

Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2007/2008. üzleti évben 32 termékcsalád forgalma haladta meg a 1000 millió Ft árbevételt (ami az összes árbevétel 1%-a, illetve mintegy 6 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 81%-ot képviselt. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 5 milliárd Ft-ot, további négy termékcsalád árbevétele volt 4 milliárd Ft felett, és ugyancsak további négy termékcsalád eladása volt 3 milliárd Ft felett.

9

EGIS Nyrt.


6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban) Termékcsalád

Hatástani csoport

2007.okt. 01 – 2008. szept. 30. 12 hónap

1. Coverex (perindopril)

ACE-gátló

5 607

2. Suprastin (chloropyramine)

antiallergikum

5 001

3. Egilok (metoprolol)

béta-blokkoló

4 749

4. Lucetam (piracetam)

nootropikum

4 403

5. Thiofestermet

hatóanyag

4 030

6. Nitromint (nitroglycerine)

anti-anginás szer

4 015

7. Bioparox (fusafungine)

antibiotikum

3 810

8. Sorbifer Durules (ferrous sulphate)

vaspótló készítmény

3 394

9. Milurit (allopurinol)

köszvény elleni szer

3 365

10. Adexor (trimetazidine)

anti-anginás szer

3 014

11. Betadine (iodine)

fertőtlenítő

2 993

12. Methyldopa / Dopegyt

vérnyomáscsökkentő

2 923

13. Kaldyum (kalium)

kálium pótló szer

2 216

14. Frontin (alprazolam)

nyugtató

2 178

15. Cardilopin (amlodipine)


2 089

16. Menaphtacyan

hatóanyag

1 859

17. Talliton (carvedilol)

béta-blokkoló

1 716

18. Grandaxin (tofisopam)

feszültségoldó

1 677

19. Ketilept (quetiapin)

feszültségoldó

1 608

20. Tisercin (levomepromazine)

neuroleptikum

1 554

21. Velaxin (venlafaxin)

depresszió elleni szer

1 527

22. Tenaxum (rilmenidine)


1 459

23. Vasilip (simvastatine)

koleszterincsökkentő

1 197

24. Cordaflex (nifedipine)


1 152

25. Auronal (felodipine)


1 149

26. Pipolphen (promethazine)

antiallergikum

1 144

27. Hartil (ramipril)

ACE-gátló

1 133

28. Lidocaine

helyi érzéstelenítő

1 113

29. Halidor (bencyclan)

perifériás értágító

1 079

30. Stimuloton (sertralin)


1 068

31. Betaloc (metoprolol)

béta-blokkoló

1 058

32. Ripedon (risperidon)


1 053

_______________________________________________________________________ _

1

EGIS Nyrt.


A társaság legnagyobb forgalmú termékcsaládját 2007/2008-ban a Servier-től licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termékek képezték. Az exportban a Suprastin (chloropyramine) és az Egilok (metoprolol) termékek árbevétele volt a legnagyobb. A legnagyobb forgalomnövekedést a társaság új termékei (Ketilept és Ripedon), egyes vezető exporttermékek (Kaldyum, Bioparox és Sorbifer Durules) ill. a Servier–EGIS kooperáció keretében gyártott hatóanyagok (menaphtacyan) biztosították. Az EGIS Nyrt. fő piacai A társaság a 2007/2008. üzleti évben 62 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 16 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 94%-át. A forgalom 80%-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel, millió Ft-ban) 2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap Magyarország Oroszország + egyéb FÁK-országok Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa Észak-Amerika és Japán Egyéb országok

%

2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap

%

2007.okt.1.2008.szept.30. 12 hónap

%

32 755

37,5

31 470

34,0

28 984

30,2

27 309

31,3

26 922

29,1

26 364

27,5

18 683 4 734 1 825 1 450

21,4 5,4 2,1 1,6

19 217 10 694 1 602 1 775

20,8 11,6 1,7 1,9

21 843 14 247 961 1 737

22,8 14,8 1,0 1,8

Termékértékesítés összesen Egyéb tevékenység árbevétele

86 756

99,3

91 680

99,1

94 136

98,1

605

0,7

809

0,9

1 872

1,9

Nettó árbevétel

87 361

100,0

92 489

100,0

96 008

100,0

1

EGIS Nyrt.


Magyarország A hazai piacon a működési lehetőségeket 2007/2008-ban is a gyógyszerpiac állami szabályozásának előző évben elindított erős negatív változása határozta meg (ld. 3. sz. melléklet). 3. sz. melléklet A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A piac gyors növekedésének fékezésére és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás lassítása érdekében – az átfogó költségvetési reform részeként – a magyar állam jelentős szabályozási változtatásokat érvényesített 2007 januárjától. Új „Gyógyszerpiaci törvény” került elfogadásra, amely egyrészt liberalizálta a gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazását, ugyanakkor szigorúbb keretek közé szorította a gyártók marketingtevékenységét, emellett a gyógyszerek támogatási költségeinek jelentős részét a gyógyszergyártókra terhelte. Ennek részeként a gyógyszerekre eső támogatás 12%-ának megfelelő befizetésre kötelezte azokat, és előírta, hogy ugyancsak a gyártóknak kell fedezni azt, ha az összes kifizetett támogatás túllépi az állami költségvetésben erre elfogadott keretet. A gyógyszergyártók alkalmazásában álló orvoslátogatók után évi 5 millió Ft/fő regisztrációs adó is bevezetésre került. A törvény életbelépésével párhuzamosan az állam 2007. január 16-ától általánosan csökkentette a gyógyszerekhez adott támogatásokat és szigorította azok alkalmazását. Ugyanakkor a gyártók árversenye erősítésére negyedévente felülvizsgálta a termékek árait és a támogatásokat az olcsóbb termékek árszintjén rögzítette. Az új rendelkezések és a megerősödött árverseny hatására a gyógyszerfogyasztás csökkenése és az olcsó termékek felé való eltolódása indult meg. Ez a szabályozás a 2007/2008. üzleti évben is érvényesült, azzal a változással, hogy az Alkotmánybíróság 2008. június 18-ától eltörölte az orvoslátogatói regisztrációs díjat. A tárgyévben az EGIS Nyrt.-t összesen 2018 millió Ft befizetési kötelezettség terhelte, amelyből 463 millió Ft-ot tett ki az orvoslátogatói regisztrációs díj.

1

EGIS Nyrt.


Az EGIS Nyrt. tárgyévi belföldi árbevétele 8%-kal csökkent. Ebből 6%-ot az árak folyamatos esése idézett elő, míg 2% az eladott termékmennyiség mérséklődéséhez kapcsolódik. Az előző 2 évben újonnan bevezetett termékek a tárgyévben is viszonylag jól teljesítettek, ezek forgalma tovább nőtt, míg a hagyományos termékek értékesítése az átlagosnál nagyobb visszaesést mutatott. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben a Ketilept, a Lucetam, a Velaxin, a Frontin és a Tenaxum termékcsaládok biztosították. A 2007/2008. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 5,6% volt, ezzel az EGIS Nyrt. az ötödik legnagyobb szállító. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 10,2%-os piaci részesedésével a vezető helyen állt. Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, az előző évekhez hasonlóan 2007/2008-ban is a társaság második legnagyobb piacát jelentette. A kivitel 160,2 millió USD értékre emelkedett, ami 17,4 millió USD-ral (12%-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 113,4 millió USD értékben adott el termékeket, 10%-kal növelve értékesítését. A forgalomból 4,2 millió dollár árbevétel (az előző évinél 1,0 millió dollárral több) a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből (a DLO programból) adódott. Ukrajnában 21%, a FÁK-régió egyéb részében pedig 14%-kal nőtt a társaság kivitele. 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) 2005.okt.1. 2006. szept.30. 12 hónap

2006.okt.1. 2007. szept.30. 12 hónap

2007.okt.1. 2008. szept.30. 12 hónap

Index %

Oroszország Ukrajna Belorusszia Kazahsztán Örményország Azerbajdzsán Grúzia Moldávia Üzbegisztán

95 540 16 208 4 736 6 049 477 914 1 955 1 254 1 137

102 966 17 913 6 462 7 662 703 1 218 2 341 1 703 1 814

113 410 21 691 6 821 8 119 947 1 906 2 417 2 331 2 530

110 121 106 106 135 156 103 137 139

Összesen

128 270

142 782

160 172

112

Ország

1

EGIS Nyrt.


Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2007/2008. üzleti évben 132,1 millió USD kivitelt ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 31,0 millió USD-ral, azaz 31%-kal több az előző évinél. A növekedést a – korábbi évekhez hasonlóan – újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé. Hozzájárult továbbá a helyi devizáknak a dollárhoz képest elért erősödése is. 9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) 2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap

2007.okt.1. 2008.szept.30. 12 hónap

Index %

Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Lettország és Litvánia Románia Bulgária Törökország Vietnám

36 336 14 678 10 192 2 021 15 364 5 625

40 650 17 230 12 862 2 836 17 293 6 642

127 140 143 117 127 116

3 487

3 608

51 828 24 106 18 379 3 312 21 893 7 704 1 248 3 670

Összesen

87 703

101 121

132 140

131

Ország

102

Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság kivitele ebben a régióban 84,8 millió USD értéket tett ki, ami 51%-kal több az előző évi teljesítménynél. A forgalomból 62,6 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely főképpen a Servier-vel való kapcsolatok további jelentős bővülése eredményeként a tárgyévben 23,6 millió dollárral nőtt. A készítmények kivitele 22,2 millió dollárt ért el, 22%-kal fejlődött az év során. A növekedés döntő részét szintén a Servier-EGIS együttműködés tette lehetővé.

1

EGIS Nyrt.


10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) 2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap

2007.okt.1. 2008.szept.30. 12 hónap

Franciaország Nagy-Britannia Hollandia Írország Norvégia Németország Egyéb országok

14 402 2 922 3 603 84 135 802 249

39 479 10 332 3 789 214 1 495 748 152

59 221 2 619 9 572 8 932 3 182 610 654

150 25 253 4 174 213 82 430

Összesen

22 197

56 209

84 790

151

Ország

Index %

Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 5,8 millió USD értékű hatóanyagot exportált, a forgalom 2,7 millió USD-vel kisebb az elmúlt évinél. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 10,5 millió USD értékben értékesített. A bevételből 4,9 millió USD-t tett ki a gyógyszer-készítmények és 5,6 millió USD-t a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 1,2 millió USD-ral (13%-kal) volt több az előző évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint KeletEurópában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben 1271 fő tevékenykedett a társaság hazai és külföldi kereskedelmi egységeinél, 1 fővel kevesebb az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2007/2008-ban az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 23,4%-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 11. sz. táblázat mutatja be.

1

EGIS Nyrt.


11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata 2007. szept.30.

2008. szept.30.

Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma

78 140

77 137

Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

48 152 0

43 140 0

Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

15 38 3

17 49 3

Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

16 29 1

16 34 1

Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

14 31 0

14 30 0

Bulgária Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

15 23 0

13 19 0

Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

54 278 1

61 282 1

Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

57 213 7

63 200 7

Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

4 15 0

6 12 0

Törökország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

8 44 0

11 47 0

1

EGIS Nyrt.


IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Nyrt. stratégiájának megfelelően a 2007/2008. üzleti évben is folytatta a generikus gyógyszer-készítmények fejlesztését, a licenctermékek átvételét valamint a Servier-vel együttműködve a felfedező kutatási tevékenységét. Kutatás-fejlesztésre a társaság a tárgyévben az árbevétel 9,3%-át fordította, 8962 millió Ft-ot. Magyarországon a társaság az üzleti év során 4 új termék 6 dózisformáját hozta forgalomba. A piacra került termékek közül egy saját fejlesztés, a Noacid® (pantoprazol), három pedig dossziévásárlás eredménye, így az Anabrest® (anastrazol), a Coverex-AS (perindopril arginin), és a Coverex-AS Komb (perindopril arginin + indapamid) termékek. A forgalomba került készítményeket a 4. sz.melléklet tartalmazza. A társaság összes törzskönyveinek száma 1942. MRP eljárás keretében az év során 32 különböző készítmény törzskönyvi kérelme került elfogadásra, folyamatban van 51 eljárás. A DCP eljárás keretében újonnan törzskönyvezett készítmények száma 30, folyamatban van 114 kérelem elbírálása. 182 készítmény külföldi törzskönyvezése történt meg és 196 hosszabbítást fogadtak el a nemzetközi hatóságok. Törlésre került 36 régi készítmény törzskönyve. A Servier leányvállalatával, a Biogaran-nal fennálló kooperáció keretében a meglévő 20 törzskönyvezett termékünk mellett 2007/2008-ban további 13 új franciaországi törzskönyvet szerzett a társaság. 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. között az EGIS Nyrt. összesen 9 szabadalmi bejelentést tett, amelyből 1 gyógyszer-készítmény tárgyú, a többi bejelentés ismert hatóanyagok sóira, polimorfokra és előállítási eljárásokra vonatkozik. A Servier és a társaság között 2006-ban létrejött Kutatási Keretszerződés és az éves programban megfogalmazott célok figyelembevételével az EGIS Nyrt. folytatta originális kutatási tevékenységét. A társaságnak az NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) Nemzeti Technológia Program felhívására benyújtott kutatás-fejlesztési pályázata („Pszichiátriai kórképekben és az azokat kísérő kognitív deficit terápiájában használható gyógyszerjelölt fejlesztése”) a Szegedi Tudományegyetemmel közösen 800 MFt állami támogatást nyert. A projekt teljes költségvetése 1400 MFt, időtartama 4 év.

1

EGIS Nyrt.


4. sz. melléklet

A 2007/2008-ban Magyarországon forgalomba hozott új termékek Anabrest® (anastrazol) 1 mg filmtabletta Az anastrazol hatékony és nagyon szelektív nemszteroid aromatázgátló. Nem rendelkezik semmilyen progesztogén, androgén vagy ösztrogén hatással. Naponta egyszer szájon át adva hatékony a postmenopausában lévő nők előrehaladott emlőrákjának kezelésében, valamint bizonyos korai terjedést mutató emlőrák kiegészítő kezelésében. Coverex-AS Komb (5 mg perindopril arginin és 1,25 mg indapamid) filmtabletta A Servier licenckészítmény az ún. ACE-gátlók csoportjába tartozó perindopril arginin és a thiazid-szerű diuretikumokhoz tartozó indapamid kombinációja. A két hatóanyag vérnyomáscsökkentő hatása összeadódik a kezelés során, míg a nagyon alacsony dózisok következtében a mellékhatások előfordulásának esélye kisebb. A kombinációs készítmény alkalmas magas vérnyomás betegség első vonalbeli kezelésére. Coverex-AS (perindopril arginin) 5 mg és 10 mg filmtabletta Servier licenckészítmény, az ún. ACE-gátlók csoportjába tartozó perindopril arginin hatóanyagot tartalmazza. Napi egyszeri alkalmazás mellett magas vérnyomás betegség kezelésére, valamint a szívkoszorúér szövődmények kockázatának mérséklésére alkalmas korábbi szívinfarktus, valamint a szív keringését helyreállító műtéti beavatkozás után. Noacid® (pantoprazol) 20 mg és 40 mg bélben oldódó tabletta A pantoprazol a gyomorban specifikusan a protonpumpára hatva gátolja a gyomorsavtermelést. A legtöbb beteg kezelése során 2 héten belül enyhülnek a tünetek. Naponta egyszer adva alkalmas gyomor- és nyombélfekély, reflux betegség kezelésére és a kiújulás megakadályozására. Antibiotikumokkal együtt alkalmazva hatékony a gyomorfekély betegség hátterében gyakran kimutatható Helicobacter pylori kórokozó kipusztítására.

1

EGIS Nyrt.


2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán 11 023 millió Ft-ot, az előző évinél 3%-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. Az előző évben befejezett átfogó korszerűsítési program (a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítése, valamint a budapesti injekciógyártás megújítása) után 2007/2008-ban a társaság új budapesti tablettagyártó üzemének megépítése és hatósági engedélyeztetése valósult meg. A termelés teljes áttelepítése program szerint 2009-ben történik meg. Ezzel 3 év alatt a társaság valamennyi gyógyszertermelési kapacitása megújult. A jelentős új termelő beruházások alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre jogosult, míg a jelenlegi beruházások lezárása újabb 2,0 milliárd Ft adókedvezményre ad majd jogot. A hatóanyaggyártás területén kiegészítő jellegű megnövekedett termelési igények kielégítését.

beruházások

segítették

a

12. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) Szakterület

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap

2007.okt.1. 2008.szept.30. 12 hónap

Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőségellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések

1 098 5 929 559 583 83 1 019 532

2 127 4 972 501 979 492 1 039 583

2 518 3 883 575 1 615 397 1 366 669

Beruházások összesen

9 803

10 693

11 023

A beruházásokon túlmenően a társaság a tárgyév során 4037 millió Ft értékben aktivált immateriális javakat. A legnagyobb tétel az Anpharm-tól átvett termékjogok értéke volt, 3951 millió Ft.

1

EGIS Nyrt.


V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma 2008. szeptember 30-án 2579 fő volt. Ez 40 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 4 fő az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma a termelésben 55 fővel, a kiszolgáló folyamatoknál és az egyéb területeken együttesen 30 fővel csökkent. A tárgyévben ugyanakkor 5 fővel nőtt a létszám az értékesítésben, 23 fővel az igazgatásban és 17 fővel a kutatásban. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását az üzleti év végén a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység

2006. szept. 30.

2007. szept. 30.

2008. szept. 30.

Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek

1 394 417 312 263 177 140

1 356 407 306 254 169 127

1 301 424 311 277 161 105

Összesen

2 703

2 619

2 579

(A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 415 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 685 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 11 fővel, az előző éveknél mérsékeltebb ütemben bővült.

2

EGIS Nyrt.


A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) Képzettség

2006. szept. 30.

2007. szept. 30.

2008. szept. 30.

Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások

49 42 7

48 39 9

47 41 6

Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek

51 36 15

52 37 15

53 39 14

A társaság 2007. október és 2008. szeptember között 13 628 millió Ft-ot fordított bérekre és 6591 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 5081 ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. a 2007-ben újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket.

2

EGIS Nyrt.


VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Nyrt. a 2007/2008. évi üzleti évben 8474 millió Ft, az előző évnél 5%-kal nagyobb üzleti eredményt ért el. A növekedést az értékesítés emelkedése mellett mindenekelőtt a költségek kedvező trendje biztosította, amely kiegyenlítette a devizaárfolyamoknak a társaság számára továbbra is negatív változásából, valamint a továbbra is kedvezőtlen magyarországi gyógyszerpiaci szabályozásból eredő veszteségeket. A pénzügyi eredmény ugyanakkor kiemelkedő, 6012 millió Ft értéket ért el, így az adózás előtti eredmény 14 486 millió Ft-ra nőtt, ami 83%-kal több az előző évnél. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés

2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap

2007.okt.1. 2008.szept.30. 12 hónap

Index %

Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet

92 489 41 121 51 368

96 008 41 512 54 496

104 101 106

Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség

30 601 10 520

30 404 11 108

99 106

Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség

21 772 7 613 11 147

22 503 8 962 11 749

103 118 105

Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás

623 3 396

944 3 752

152 111

Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye

8 063 -155

8 474 6 012

105

Adózás előtti eredmény

7 908

14 486

183

2

EGIS Nyrt.


A társaság pénzforrásai 2007/2008-ban 6088 millió Ft-tal magasabbak voltak a pénzkiadásoknál. Ezen belül a rövid lejáratú értékpapírokban elhelyezett összeg 9367 millió Ft-tal nőtt, míg kereskedési célú értékpapírok összege 23 millió Ft-tal, a pénzállomány pedig 3256 millió Ft-tal csökkent. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés

2007.okt.1. 2008. szept.30. 12 hónap

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Értékpapírok növekedése Készletek növekedése Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítókkal szembeni kötelezettségek és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Nettó fizetett adó Egyéb tételek változása Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Egyéb tételek változása Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK NETTÓ VÁLTOZÁSA

14 486 7 544 -9 367 -3 826 -470 2 327 -459 -4 159 6 076

-11 110 2 712 -8 398

-934 -934 -3 256


6 393

PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ EGYENLEGE

3 137

Az EGIS Nyrt. saját tőkéjének értéke 2008. szeptember 30-án 115 414 millió Ft-ot tett ki. Ez 13%-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke 14 824 Ft-ra emelkedett.

2

EGIS Nyrt.


17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. 2008. szeptember 30-i mérlege (millió Ft)

Megnevezés ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Adott kölcsönök Halasztott adó követelés

2007. szept.30.

2008. szept.30.

600 42 582 8 357 278 277

3 785 46 793 7 324 128 209

Készletek Vevőkkel szembeni követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

28 604

32 430

23 671 4 183 202 6 393 115 147

22 795 13 550 179 3 137 130 330

FORRÁSOK Saját tőke összesen Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék

102 389 7 786 2 239 92 364

115 414 7 786 2 239 105 389

Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN

671 12 087 115 147

771 14 145 130 330

2

EGIS Nyrt.


A társaság nyereségének emelkedésével a működés hatékonysági mutatói jelentősen javultak, míg a lividitási mutatók változatlanul igen erős szintet jeleznek. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói 2006.okt.1.2007. szept.30. 12 hónap

Megnevezés

2007.okt.1.2008. szept.30. 12 hónap

Üzleti eredmény / nettó árbevétel Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel

% %

8,7 8,6

8,8 15,1

Eszközmegtérülési ráta Tőkemegtérülési ráta

% %

6,7 7,5

10,7 12,1

Egy részvényre jutó adózott eredmény készpénzbevétel saját tőke

Ft Ft Ft

984 1 812 13 151

1 793 2 830 14 824

89 522 113 80 0 11,1

119 510 123 76 0 11,4

Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási ráta Készletek forgása Vevőállomány forgása Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) Idegen források aránya az összes forráshoz képest

% % nap nap % %

2

EGIS Nyrt.


VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás 2008. szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Nyrt. 2008. október 20-án zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2008/2009. évi üzleti terve Az EGIS Nyrt. Igazgatósága 2008. novemberben elfogadta az üzleti tervet a soron következő, 2008. október 1. és 2009. szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv a társaság stratégiai piacain további növekedést irányoz elő, ezen belül a leggyorsabb fejlődést Kelet-Európában, Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban tervezi a társaság. A nyugati piacokon az értékesítés átmeneti visszaesésével számol a terv. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat fordít a társaság új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység bővítésére. Kiemelt feladat a társaság szervezetének és munkamegosztásának további fejlesztése. Folytatódnak a korszerűsítő és kapacitásnövelő beruházások mind a hatóanyaggyártás, mind a készítménytermelés területén. Elkezdődik egy új gyógyszerfejlesztési kísérleti üzem felépítése. A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A jelenlegi ismeretek szerint nem várható lényeges változás a gyógyszerpiacot meghatározó, 2007-től életbe lépett szabályozásban. A gyártókat továbbra is a gyógyszereikre jutó támogatás 12%-ának megfelelő befizetésre kötelezik, ezen felül a gyártókat terheli a gyógyszertámogatási alap éves végső hiányának fedezése is. Az orvoslátogatók után fizetendő 5 millió Ft/fő éves regisztrációs díjat az Alkotmánybíróság 2008. júniusban eltörölte, új szabályozással való ismételt életbeléptetéséről a Parlament dönthet. Várhatóan a következő üzleti év során is éles árverseny érvényesül a piacon, amelyet a társaságnak is követnie kell.

2

EGIS Nyrt.


Az árfolyamok változásának hatásai A jelentős exporttöbblet miatt a társaság eredményességére meghatározó az árfolyamok, mindenekelőtt az USD/HUF árfolyam alakulása. Ebben 2008. októbertől nagyarányú változás tapasztalható, a dollár erősödése és a forint gyengülése révén. Amennyiben ez a tendencia tartós lesz, a társaság exportárbevétele és eredménye nagyobb lehet, mint az előző év árfolyamaival számolva.

2

EGIS Nyrt.

2. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

EGIS Nyrt. Felügyelőbizottsági jelentés ___________________________________________________________________________________

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE az EGIS Nyrt. 2007.október 1. – 2008.szeptember 30. közötti év gazdálkodásáról a nemzetközi standardok szerint A Felügyelőbizottság elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. Negyedévente megtárgyalta az igazgatóság negyedéves jelentéseit, tájékoztatást hallgatott meg a gazdálkodásról. A Felügyelőbizottság foglalkozott az elmúlt két év szervezeti változásaival, a szervezetfejlesztés tapasztalataival. Külön foglalkozott a beszerzési szervezet korszerűsítésével. A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a szervezetfejlesztés, a generációváltás sikeresen halad, ami jó esélyt ad a környezeti kihívásoknak történő megfelelésre. A Felügyelőbizottság vizsgálta a munkaerő bérlésének indokait, hasznosításának rendszerét, a termelékenységre gyakorolt hatását. Külön napirenden tárgyalta az energiagazdálkodás helyzetét és stratégiáját, valamint a környezetvédelem aktuális kérdéseit és rövidtávú feladatait. Az év során részvényesi bejelentés nem történt, a Felügyelőbizottságnak nem kellett ilyen kezdeményezésre állást foglalnia. A Felügyelőbizottság folyamatos tájékoztatást kapott a belső ellenőrzés vizsgálatairól. A Felügyelőbizottság az EGIS Nyrt. 2007/2008. évi tevékenységében a törvényes működésnek történő megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt. A Felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. üzleti tevékenységéről szóló jelentést és meghallgatta a könyvvizsgálónak és az Auditbizottságnak a véleményét. A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a környezeti feltételek nem voltak kedvezőek az EGIS Nyrt. számára. A hazai gyógyszerpiaci forgalom és az árszint csökkenése igen kedvezőtlenül hatott. Ugyanilyen hatása volt a dollár forint-árfolyamának is, aminek a következtében a 21 %-os exportnövekedés forintban csak 9 %-ot eredményezett. A kedvezőtlen tényezőket ellensúlyozni tudta a társaság, nőtt a pénzügyi műveletek előtti eredmény is, de részben egyszeri tételek hatására, ennél lényegesen nagyobb ütemben növekedett az adózott eredmény. Összességében a társaságnál az egy részvényre jutó eredmény a tulajdonosok számára megnyugtatóan, 984 forintról 1793 forintra emelkedett. A Felügyelőbizottság az igazgatóság jelentése, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása és saját vizsgálatai alapján javasolja a közgyűlésnek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján beterjesztett mérlegnek az eszközök és a források egyező 130 330 millió forintos főösszeggel történő elfogadását, valamint javasolja az eredménykimutatásnak 96 008 millió forintos árbevétellel és 13 959 millió nettó eredménnyel történő elfogadását. Budapest, 2008. december 18.

Kovács Andor felügyelőbizottsági elnök

EGIS Nyrt.

3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

EGIS Nyrt.

4. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

EGIS Nyrt. Auditbizottsági jelentés _____________________________________________________________________

Az EGIS Nyrt. Auditbizottságának jelentése a 2007. október 1. – 2008. szeptember 30. üzleti év eredményének elfogadásához

A 2007-2008. üzleti év során az Auditbizottság a társasági törvény és az EGIS Nyrt. alapító okiratának előírásai alapján végezte munkáját. Éves Munkaterve alapján megtárgyalta a könyvvizsgáló vezetői levelében foglaltakat és a vezetés tervezett intézkedéseit. Foglalkozott az amortizációs politika tervezett változásaival, illetve az iparűzési adónak és az OEP-elszámolásnak a pénzügyi kimutatásokban történő megjelenítésével. Vizsgálta a készletértékelés módszerét és annak hatását az egyes készlettételekre. Az Auditbizottság a könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta a társaságnak a nemzetközi standardok szerint készített nem konszolidált pénzügyi kimutatásait és az azok alapján készített beszámolóját. A közgyűlés elé terjesztett beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, ezért az Auditbizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások és beszámoló elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Budapest, 2008. december 18.

Dr. Reszegi László auditbizottsági elnök

Határozati javaslat az 1., 2., 3., 4. napirendi pontokhoz

(az összefüggésekre való tekintettel a közgyűlés elnöke javasolja e napirendi pontok egybevont szavazását)

A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 130 330 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 13 959 millió forintban hagyja jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

EGIS Nyrt.

5. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi üzleti tevékenységéről a magyar számviteli elveknek (MSZSZ) megfelelően

EGIS Nyrt.

2007/2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás (MSZSZ)

1

0

6

8

6

5

0

6

2

4

4

2

6

2

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 1106 Budapest, X. Keresztúri út 30-38.

2007/2008. Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2008. december 17. …………………………… a vállalkozás vezetője (képviselője)

1

0

6

8

6

5

0

6

2

1

2

0

1

1

4

0

1

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2008.szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sorszám a

A tétel megnevezése b

Előző év 2007.IX.30. c

Előző év(ek) módosításai d

adatok M Ft-ban Tárgyév 2008.IX.30. e

01.

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.)

54 844

61 114

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.)

2 982

6 261

386

3 583

2 596

2 678

43 184

47 372

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.)

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

21 737

25 222

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

15 273

17 958

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

1 555

1 804

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

4 585

2 377

16.

Beruházásokra adott előlegek

34

11

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 8 678

7 481

8 301

6 224

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Keltezés:

135 57

1 101

185

156


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 26.

A tétel megnevezése b B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.)

27.

I. KÉSZLETEK (28.-33.)




63 330

71 464

28 603

32 429

5 558

6 317

12 590

12 993

8

5

28.

Anyagok

29.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

30.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

31.

Késztermékek

8 901

10 822

32.

Áruk

1 546

2 292

33.

Készletekre adott előlegek

34.

II. KÖVETELÉSEK (35.-39.)

22 800

22 575

11 858

10 913

8 793

9 554

2 149

2 108

5 534

13 323

35.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

36.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

37.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

38.

Váltókövetelések

39.

Egyéb követelések

40.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.)

41.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

Egyéb részesedés

43.

Saját részvények, saját üzletrészek

44.

Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

45.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.)

46.

Pénztár, csekkek

47.

Bankbetétek

1 228

4 306

13 323

6 393

3 137

8

13

6 385

3 124

48.

C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.)

593

1 200

49.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

110

545

50.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

483

655

51.

Halasztott ráfordítások

52.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(01.+26.+48.)

118 767

133 778

Keltezés:


1

0

6

8

6

5

0

6

2

1

2

0

1

1

4

0

1

0

1


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2008.szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák)

Sorszám a 53.

A tétel megnevezése b D. Saját tőke (54.-56.+57.±58.+59.+60.±61.)

54.

I. JEGYZETT TŐKE

55.

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

56.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)




103 228

116 556

7 786

7 786

9 851

9 851

57.

III. TŐKETARTALÉK

58.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

78 744

85 091

59.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

500

500

60.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 6 347

13 328

3 480

2 790

3 480

2 790

9 362

11 463

61. 62.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (63.-65.)

63.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

64.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

65.

Egyéb céltartalék

66.

F. Kötelezettségek (67.+71.+80.)

67.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.)

68.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69.

Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

70.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Keltezés:


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

Sorszám a 71.

A tétel megnevezése b



II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.)

72.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

Átváltoztatható kötvények

74.

Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

77.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben

79.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.


III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89.)

81.

9 362

11 463

6 144

6 999

1 209

2 352

Rövid lejáratú kölcsönök

82.

Ebből: átváltoztatható kötvények

83.

Rövid lejáratú hitelek

84.

Vevőtől kapott előlegek

85.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

86.

Váltótartozások

87.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

88.

Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

89.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

2 009

2 112

90.

G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.)

2 697

2 969

91.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

92.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

93.

Halasztott bevételek

94.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.)

Keltezés:

39 2 691

2 925

6

5

118 767

133 778


1

0

6

8

6

5

0

6

2

1

2

0

1

1

4

0

1

0

3


0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2008.szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)

adatok M Ft-ban Tételszám

A tétel megnevezése

Előző év 2006/2007

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév 2007/2008

a

b

c

d

e

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

31 948

29 352

02. Export értékesítés nettó árbevétele

62 063

67 508

94 011

96 860

37 956

38 302

2 099

1 921

475

356

II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)

40 530

40 579

III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)

53 481

56 281

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

21 773

22 503

07. Igazgatási költségek

6 706

7 447

08. Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek

7 428

8 804

09. Egyéb általános költségek

3 897

4 269

39 804

43 023

1 588

2 559

2

3

7 363

7 067

1 223

1 074

7 902

8 750

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.+09.) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)

Keltezés: Budapest, 2008. december 17. A vállalkozás vezetője (képviselője)

0

1

-

1

0

-

0

4

1

7

6

2

Cégjegyzék száma

adatok M Ft-ban Tételszám

A tétel megnevezése

Előző év 2006/2007

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév 2007/2008

a

b

c

d

e

10. Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

591

551

589

548

11. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

4 557

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

4 523

12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

14

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

14 554

919

14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

1 551

3 911

VII. Pénzügyi műveletek bevételei (10.+11.+12.+13.+14.)

2 696

9 952

-413

1 367

3 387

2 452

2 974

3 819

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)

-278

6 133

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

7 624

14 883

IX. Rendkívüli bevételek

1 267

44

X. Rendkívüli ráfordítások

1 442

206

-175

-162

7 449

14 721

168

459

7 281

14 262

934

934

6 347

13 328

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (15.+16.+17.+18.)

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)

19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+19.-20.)

Keltezés: Budapest, 2008. december 17. A vállalkozás vezetője (képviselője)

EGIS Nyrt.

2007/2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés (MSZSZ)

EGIS Nyrt.

2007/2008. évi üzleti jelentés

I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS NYRT. 2007/2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Nyrt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A társaság 2007/2008-ra az árbevétel további dinamikus növelését és a nehezedő üzleti feltételekre tekintettel az elért nyereségszint megőrzését irányozta elő. Az árbevétel növelésére vonatkozó célkitűzés teljesítése csak részben sikerült, elsősorban a változatlanul kedvezőtlen hazai gyógyszerpiac és az exportárbevételt leértékelő negatív árfolyamváltozások miatt. Ellensúlyozta ugyanakkor ezeket a hatásokat a társaság kiemelkedően eredményes gazdálkodása, így a társaság nyeresége számottevően emelkedett, tőkeereje tovább nőtt. Az EGIS Nyrt. a 2007/2008. üzleti évben 96 860 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 3%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 70%-a az exportban, míg 30%-a hazai piacon teljesült. A belföldi árbevétel 29 352 millió Ft-ot tett ki a 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. közötti időszakban. Ez (a múlt évi 4%-os visszaesés után) újabb 8%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A forgalom mérséklődését a társaság termékeinek átlagosan 6%-os árcsökkenése, valamint a magyarországi gyógyszertámogatási szabályok módosítását követően a fogyasztás szerkezetének megváltozása okozta. A társaság a 2007/2008. üzleti évben az 5. helyet foglalta el a magyar gyógyszerpiacon, részesedése értékben 5,6% volt. Az eladott gyógyszerek mennyiségét tekintve az EGIS Nyrt. volt a legnagyobb magyarországi szállító, 10,2% részesedéssel. Az export az üzleti év során 407,8 millió dollárt ért el. Ez 24%-kal haladja meg a bázist. Ismét valamennyi fő piacon növekedett a kivitel dollárértéke. Az oroszországi és egyéb FÁK-piacokon együttesen 11%, a kelet-európai országokban 27% növekedés valósult meg. A társaság nyugati késztermék-kivitele 17%-kal, a hatóanyagok exportja pedig 46%-kal bővült. A teljes export hazai devizában mért értéke 67 508 millió Ft-ot tett ki, ami (24% dollárban számított növekedés és a dollárárfolyam 12%-os csökkenésének együttes hatására) 9%-kal volt magasabb az előző évnél.

EGIS Nyrt.


Az értékesítés fedezeti hányada 58,1%-ot tett ki és – az árfolyamok további romlása valamint a korábbinál nagyobb arányú hatóanyagexport ellenére is – 1,2%-pontot javult az előző évhez képest. A működés általános költségei a társaság szigorú költséggazdálkodása hatására együttesen mindössze 8%-kal emelkedtek. A társaság üzleti eredménye 8750 millió Ft-ot ért el. Ez 11%-kal nagyobb az előző év teljesítményénél. Az üzleti eredmény 9,0%-át tette ki az árbevételnek. A pénzügyi tevékenység eredménye a magasabb kamatbevételek, a határidős üzletek nyeresége és az Anpharm-részvények (ld. 2. sz. melléklet) eladásából származó árfolyamnyereség hatására 6133 millió Ft-ra nőtt. Ezzel az EGIS Nyrt. 2008. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 14 721 millió Ftot ért el, 98%-kal többet, mint az előző évben. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén 116 556 millió Ft-ot tett ki, 13%-kal emelkedett egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték 14 970 Ft-ra nőtt. Az előző évhez hasonlóan a társaság nagy figyelmet fordított az erőforrásokkal való még jobb gazdálkodásra is. Ennek eredményeként 2%-kal csökkent a társaság létszáma, megtakarításokat ért el a társaság a beruházásokban, és tovább javultak a működőtőke-lekötés mutatói. A társaság pénzügyi helyzete tovább erősödött, az üzleti év végén rendelkezésre álló szabad pénzállomány 16 460 millió Ft-ra nőtt. Mindezzel párhuzamosan folytatta az EGIS Nyrt. a működés további korszerűsítésére és hatékonyságának hosszútávú javítására indított programokat. A Servier és az EGIS Nyrt. stratégiai együttműködése tovább erősödött az üzleti év során és számottevően hozzájárult a társaság eredményeinek növeléséhez. Valamennyi kijelölt területen tovább bővült a kapcsolat, legnagyobb arányban a hatóanyagok gyártásában való együttműködésben. Kiemelkedő közös akció volt a tárgyévben az Anpharm lengyelországi közös vállalat átalakítása, a generikus gyógyszer profil áthelyezése az EGIS Nyrt.-be.

2

EGIS Nyrt.


1. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. tevékenységének fő számszerű jellemzői

2006. okt. 01. – 2007. szept. 30.

2007. okt. 01. – 2008. szept. 30.

12 hónap

12 hónap

mFt

94 011

96 860

103

Belföld

mFt

31 948

29 352

92

Export

mFt

62 063

67 508

109

mUSD

328,2

407,8

124

Üzleti

mFt

7 902

8 750

111

Szokásos

mFt

7 624

14 883

195

Adózás előtti

mFt

7 449

14 721

198

Adózott

mFt

7 281

14 262

196

fő

2 619

2 579

98

Beruházások

mFt

11 098

15 955

144

K+F

mFt

7 428

8 804

119

Befektetett eszközök az időszak végén

mFt

54 844

61 114

111

Saját tőke az időszak végén

mFt

103 228

116 556

113

Nettó árbevétel

Index %

ebből

Eredmény

Teljes munkaidős létszám az időszak végén

3

EGIS Nyrt.


1. sz. melléklet

A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Nyrt. közötti stratégiai együttműködés, amely 1996 óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa, a 2007/2008. üzleti évben is jelentősen tovább bővült. A kooperáció keretében az EGIS Nyrt. által elért árbevétel az üzleti év során 25,6 milliárd Ft-ot tett ki. Ez az előző évhez képest 13% bővülést jelent. Az együttműködés a társaság teljes árbevételének 27%-át érinti. Az EGIS Nyrt. által licenc alapján forgalmazott Servier-termékek (Coverex 4 mg, Coverex forte, Coverex AS 5 mg és 10 mg, Coverex Komb 4/1,25 mg, Coverex AS Komb, Adexor MR, Tenaxum, Apadex retard és Bioparox) magyarországi árbevétele együttesen 8,9 milliárd Ft-ot ért el. E termékek 30%-át adták az EGIS Nyrt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Nyrt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 28%-kal emelkedett és értéke 21,8 millió dollárt tett ki. További 2,9 millió dollár értékben adott el Serviergyógyszert az EGIS Nyrt. ezeken a piacokon. Az EGIS Nyrt. késztermékeinek franciaországi exportja a Serviercsoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 9,0 millió USD értéket adott. Ez 64%-os bővülést mutat. Más nyugati piacokra – ter-melési együttműködés keretében – 7,8 millió USD értékben gyártott készterméket az EGIS Nyrt. a Servier számára. A tárgyévben a legnagyobb fejlődés az EGIS Nyrt. által a Servier számára gyártott gyógyszer-hatóanyagok szállításában követke-zett be, amelynek értéke a két évvel korábbi 8,9 millió USD-ről és az előző évi 32,7 millió USD-ről 49,7 millió USD-re nőtt. Eredményes összehangolt tevékenység folyt a felfedező kutatás terén. Új jelentős együttműködési eredmény az Anpharm közös vállalat átalakítása és a generikus üzleti tevékenység EGIS Nyrt.-be való összpontosítása.

4

EGIS Nyrt.


II. AZ EGIS NYRT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Nyrt. törzstőkéjét a 2007/2008. üzleti év végén – a korábbiakhoz képest változatlanul – 7 785 715 darab, egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde „A” kategóriás részvényei között szerepelnek, és dematerializált formában léteznek. 1995 decembere óta 50,91%-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a társaság fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere a francia Servier vállalat. A 13. éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít az EGIS Nyrt. eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 36,60%-os részesedéssel. Ez 0,93%-ponttal csökkent az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban nőtt a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 12,49%-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund és a Capital Group rendelkezik 5%-ot meghaladó részesedéssel, a többi nagyobb befektető részaránya 1 – 3% között mozog. Az EGIS Nyrt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat

Az EGIS Nyrt. részvényesei Tulajdonos ATP (Servier) Külföldi intézményi és magánbefektetők Magyar intézményi és magánbefektetők Összesen


%


%

3 963 922

50,91

3 963 922

50,91

2 921 871

37,53

2 849 101

36,60

899 922

11,56

972 692

12,49

7 785 715

100,00

7 785 715

100,00

A részvények tőzsdei forgalma mind a tranzakciók számát, mind a forgalmazott részvények számát, mind a kereskedelem összértékét tekintve csökkent az előző évhez képest. Ez összefüggésben van a részvénypiacok általánosan negatív trendjével. Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján 22 800 Ft-ról indult, majd tovább növekedve 2007. októberben érte el éves csúcspontját 23 385 Ft-os árral. A negatív gyógyszerpiaci tendenciák, a dollár további gyengülésének, majd az üzleti év utolsó negyedében a tőzsdék általános zuhanásának hatására az árfolyam számottevően csökkent. Az éves minimumot a részvény 2008 szeptemberében érte el 10 700 Ft-os árral.

5

EGIS Nyrt.


Az üzleti év végi záróár 11 270 Ft volt. Az éves átlagos árfolyam 17 461 Ft-ra számítható, ami 27% csökkenést mutat. 2007. október és 2008. szeptember között a Budapesti Értéktőzsde indexe hasonló csökkenő trendet mutatott. A BUX 28 494 pontról indult és az időszakot 18 868 ponttal zárta. A 2007/2008. üzleti évben az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma az előző évhez képest csökkent. A forgalmazott részvényszám 2941 ezer részvény volt. A szabad részvényeknek átlagosan mintegy háromnegyed része cserélt gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke 52 milliárd Ft-ot ért el, ami 34%-a az előző év hasonló értékének. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap Kötések száma A forgalom mennyisége A forgalom értéke Éves átlagár

ezer db mFt Ft

77 070 6 438 178 739 27 765

2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap 73 230 6 469 154 464 23 877

2007.okt.1. 2008.szept.30. 12 hónap 41 512 2 941 52 466 17 461

A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Nyrt. a 2007/2008. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit.

6

EGIS Nyrt.


2. sz. melléklet

Részvény- és termékcsere az Anpharm és az EGIS Nyrt. között A Servier-csoporton belüli tevékenységek legcélszerűbb elosztása érdekében döntés született arról, hogy az Anpharm, a csoport lengyelországi tagja a jövőben felhagy a generikus gyógyszerek gyártásával és teljes egészében a Servier eredeti termékeinek előállítására összpontosít. Az Anpharm generikus termékeit az EGIS Nyrt. veszi át. A tranzakció keretében az EGIS Nyrt. eladta az Anpharm-ban birtokolt 24,3% tulajdonrészét a társaságnak. A részvények értékét a felek független szakértő elemzését figyelembe véve 76,9 mPLN összegben állapították meg. Ellenértékként az EGIS Nyrt. megkapta az Anpharm generikus termékeinek védjegyeit, know-how-ját és a gyártás átvételét követően a termékek forgalmazási jogát. Ezeknek a jogoknak az értéke 54,4 millió PLN. A részvények és a jogok értékének különbsége, 22,5 millió PLN készpénzben került kifizetésre. A szerződést a felek 2008. március 27-én megkötötték, a készpénz március 28-án az EGIS Nyrt.-hez befolyt. A termékeket a törzskönyveknek és a forgalmazási jognak az átvételéig, valamint a magyarországi gyártás megszervezéséig az Anpharm tovább gyártja, míg a forgalmazást az EGIS Polska Dystrybucja, az EGIS Nyrt. leányvállalata végzi. A promócióról az EGIS Nyrt. gondoskodik, helyi marketing-leányvállalata, az EGIS Polska révén. A termékek átvételével az EGIS-csoport lengyelországi árbevétele mintegy 40%-kal nő, a gyártás és az értékesítés összpontosítása pedig hozzásegít a termelő- és a marketingkapacitások még jobb kihasználásához. A tranzakcióhoz kapcsolódóan az EGIS Nyrt.-nél egyszeri jelentős nyereséget jelentett az Anpharm-részvények nyilvántartási ára, illetve az ellenértékként kapott pénz és termékjogok értéke közötti 4522 millió Ft, míg rendes tételként jelentkezik a bevételek és ráfordítások összege, amely a 2007/2008. üzleti évben a 2008. április – szeptember közötti félévre került elszámolásra.

7

EGIS Nyrt.


III. AZ EGIS NYRT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2007/2008. üzleti évben 96 860 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 2849 millió Ft-tal, 3%-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 98%-a, 94 988 millió Ft származott az EGIS Nyrt. által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszer-hatóanyagok) értékesítéséből, 1872 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszer-értékesítésre összpontosít. A 2007/2008. üzleti évben ezek adták a társaság árbevételének 85%-át. A kedvezőbb piaci lehetőségeket kihasználva növekedett a hatóanyag-értékesítés, és részaránya 13%-ra emelkedett. 4. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének szerkezete (árbevétel, millió Ft-ban) 2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap

%

2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap

%

Humán gyógyszerek Egyéb humán készítmények Gyógyszer-hatóanyagok Egyéb termékek Egyéb árbevétel

80 631 1 037 5 761 29 605

91,6 1,2 6,5 0,0 0,7

82 172 1 278 9 682 70 809

87,4 1,3 10,3 0,1 0,9

80 881 1 476 12 467 164 1 872

83,5 1,5 12,9 0,2 1,9

Összesen

88 063

100,0

94 011

100,0

96 860

100,0

2007.okt.1.2008.szept.30. 12 hónap

%

Az EGIS Nyrt. 2007/2008-ban 90-féle hatóanyagból 107 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 359 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 228 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 1714 törzskönyve külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2007/2008-ban is a generikus gyógyszerek és gyógyszer-hatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 4%-os növekedése mellett) az EGIS Nyrt. termékekből származó árbevételének 65%-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben 2%-kal csökkent, míg részarányuk 32%-ot tett ki. A licenctermékek árbevételének 47%-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság.

8

EGIS Nyrt.


Az EGIS Nyrt. által kifejlesztett eredeti termékek forgalma a 2007/2008. üzleti évben is 3%-át tette ki a társaság termék-árbevételének. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége a gyógyászat széles területét átfogja, de ezen belül elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele a tárgyévben együttesen 79%-át adta az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel, millió Ft-ban) Hatástani csoport Kardiovaszkuláris szerek Idegrendszer gyógyszerei Légzőrendszer gyógyszerei Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei Váz- és izomrendszer gyógyszerei Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok Bőrgyógyászati készítmények Szisztémás fertőzés elleni szerek Daganatellenes szerek és immunmodulátorok Érzékszervek gyógyszerei Összesen

2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap

%

2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap

%

2007.okt.1.2008.szept.30. 12 hónap

%

35 591 15 674 12 812

44,2 19,4 15,9

35 395 17 120 13 357

43,1 20,8 16,3

33 342 18 332 12 169

41,2 22,7 15,1

4 681

5,8

4 268

5,2

4 434

5,5

4 096

5,1

3 962

4,8

3 909

4,8

2 752

3,4

2 982

3,6

3 377

4,2

2 268

2,8

2 489

3,0

2 455

3,0

1 137

1,4

1 155

1,4

1 431

1,8

1 324

1,7

1 167

1,4

1 078

1,3

278

0,3

265

0,3

337

0,4

18

0,0

12

0,0

17

0,0

80 631

100,0

82 172

100,0

80 881

100,0

Az EGIS Nyrt. termékei közül a 2007/2008. üzleti évben 32 termékcsalád forgalma haladta meg a 1000 millió Ft árbevételt (ami az összes árbevétel 1%-a, illetve mintegy 6 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 81%-ot képviselt. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 5 milliárd Ft-ot, további négy termékcsalád árbevétele volt 4 milliárd Ft felett, és ugyancsak további négy termékcsalád eladása volt 3 milliárd Ft felett.

9

EGIS Nyrt.


6. sz táblázat Az EGIS Nyrt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel, millió Ft-ban) Termékcsalád

Hatástani csoport

2007.okt. 01 – 2008. szept. 30. 12 hónap

1. Coverex (perindopril)

ACE-gátló

5 607

2. Suprastin (chloropyramine)

antiallergikum

5 178

3. Egilok (metoprolol)

béta-blokkoló

4 850

4. Lucetam (piracetam)

nootropikum

4 463

5. Nitromint (nitroglycerine)

anti-anginás szer

4 058

6. Thiofestermet

hatóanyag

4 030

7. Bioparox (fusafungine)

antibiotikum

3 810

8. Sorbifer Durules (ferrous sulphate)

vaspótló készítmény

3 470

9. Milurit (allopurinol)

köszvény elleni szer

3 380

10. Betadine (iodine)

fertőtlenítő

3 064

11. Adexor (trimetazidine)

anti-anginás szer

3 014

12. Methyldopa / Dopegyt


2 930

13. Kaldyum (kalium)

kálium pótló szer

2 217

14. Frontin (alprazolam)

nyugtató

2 178

15. Cardilopin (amlodipine)


2 101

16. Menaphtacyan

hatóanyag

1 859

17. Talliton (carvedilol)

béta-blokkoló

1 727

18. Grandaxin (tofisopam)

feszültségoldó

1 704

19. Ketilept (quetiapin)

feszültségoldó

1 613

20. Tisercin (levomepromazine)

neuroleptikum

1 572

21. Velaxin (venlafaxin)


1 540

22. Tenaxum (rilmenidine)


1 461

23. Vasilip (simvastatine)

koleszterincsökkentő

1 197

24. Pipolphen (promethazine)

antiallergikum

1 161

25. Cordaflex (nifedipine)


1 158

26. Auronal (felodipine)


1 151

27. Hartil (ramipril)

ACE-gátló

1 150

28. Lidocaine

helyi érzéstelenítő

1 125

29. Stimuloton (sertralin)


1 090

30. Halidor (bencyclan)

perifériás értágító

1 080

31. Ripedon (risperidon)


1 059

32. Betaloc (metoprolol)

béta-blokkoló

1 058

_______________________________________________________________________ _

1

EGIS Nyrt.


A társaság legnagyobb forgalmú termékcsaládját 2007/2008-ban a Servier-től licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termékek képezték. Az exportban a Suprastin (chloropyramine) és az Egilok (metoprolol) termékek árbevétele volt a legnagyobb. A legnagyobb forgalomnövekedést a társaság új termékei (Ketilept és Ripedon), egyes vezető exporttermékek (Kaldyum, Bioparox és Sorbifer Durules) ill. a Servier–EGIS kooperáció keretében gyártott hatóanyagok (menaphtacyan) biztosították. Az EGIS Nyrt. fő piacai A társaság a 2007/2008. üzleti évben 62 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 16 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 94%-át. A forgalom 81%-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a közép- és kelet-európai országok) realizálódott. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel, millió Ft-ban) 2005.okt.1.2006.szept.30. 12 hónap Magyarország Oroszország + egyéb FÁK-országok Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa Észak-Amerika és Japán Egyéb országok

%

2006.okt.1.2007.szept.30. 12 hónap

%

2007.okt.1.2008.szept.30. 12 hónap

%

32 755

37,2

31 470

33,5

28 984

29,9

27 685

31,4

27 733

29,5

26 965

27,9

19 009 4 734 1 825 1 450

21,6 5,4 2,1 1,6

19 928 10 694 1 602 1 775

21,2 11,4 1,7 1,9

22 094 14 247 961 1 737

22,8 14,7 1,0 1,8

Termékértékesítés összesen Egyéb tevékenység árbevétele

87 458

99,3

93 202

99,1

94 988

98,1

605

0,7

809

0,9

1 872

1,9

Nettó árbevétel

88 063

100,0

94 011

100,0

96 860

100,0

1

EGIS Nyrt.


Magyarország A hazai piacon a működési lehetőségeket 2007/2008-ban is a gyógyszerpiac állami szabályozásának előző évben elindított erős negatív változása határozta meg (ld. 3. sz. melléklet). 3. sz. melléklet A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A piac gyors növekedésének fékezésére és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás lassítása érdekében – az átfogó költségvetési reform részeként – a magyar állam jelentős szabályozási változtatásokat érvényesített 2007 januárjától. Új „Gyógyszerpiaci törvény” került elfogadásra, amely egyrészt liberalizálta a gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazását, ugyanakkor szigorúbb keretek közé szorította a gyártók marketingtevékenységét, emellett a gyógyszerek támogatási költségeinek jelentős részét a gyógyszergyártókra terhelte. Ennek részeként a gyógyszerekre eső támogatás 12%-ának megfelelő befizetésre kötelezte azokat, és előírta, hogy ugyancsak a gyártóknak kell fedezni azt, ha az összes kifizetett támogatás túllépi az állami költségvetésben erre elfogadott keretet. A gyógyszergyártók alkalmazásában álló orvoslátogatók után évi 5 millió Ft/fő regisztrációs adó is bevezetésre került. A törvény életbelépésével párhuzamosan az állam 2007. január 16-ától általánosan csökkentette a gyógyszerekhez adott támogatásokat és szigorította azok alkalmazását. Ugyanakkor a gyártók árversenye erősítésére negyedévente felülvizsgálta a termékek árait és a támogatásokat az olcsóbb termékek árszintjén rögzítette. Az új rendelkezések és a megerősödött árverseny hatására a gyógyszerfogyasztás csökkenése és az olcsó termékek felé való eltolódása indult meg. Ez a szabályozás a 2007/2008. üzleti évben is érvényesült, azzal a változással, hogy az Alkotmánybíróság 2008. június 18-ától eltörölte az orvoslátogatói regisztrációs díjat. A tárgyévben az EGIS Nyrt.-t összesen 2018 millió Ft befizetési kötelezettség terhelte, amelyből 463 millió Ft-ot tett ki az orvoslátogatói regisztrációs díj.

1

EGIS Nyrt.


Az EGIS Nyrt. tárgyévi belföldi árbevétele 8%-kal csökkent. Ebből 6%-ot az árak folyamatos esése idézett elő, míg 2% az eladott termékmennyiség mérséklődéséhez kapcsolódik. Az előző 2 évben újonnan bevezetett termékek a tárgyévben is viszonylag jól teljesítettek, ezek forgalma tovább nőtt, míg a hagyományos termékek értékesítése az átlagosnál nagyobb visszaesést mutatott. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben a Ketilept, a Lucetam, a Velaxin, a Frontin és a Tenaxum termékcsaládok biztosították. A 2007/2008. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 5,6% volt, ezzel az EGIS Nyrt. az ötödik legnagyobb szállító. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 10,2%-os piaci részesedésével a vezető helyen állt. Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, az előző évekhez hasonlóan 2007/2008-ban is a társaság második legnagyobb piacát jelentette. A kivitel 164,0 millió USD értékre emelkedett, ami 16,6 millió USD-ral (11%-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 115,9 millió USD értékben adott el termékeket, 9%-kal növelve értékesítését. A forgalomból 4,2 millió dollár árbevétel (az előző évinél 1,0 millió dollárral több) a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből (a DLO programból) adódott. Ukrajnában 20%-kal, a FÁK-régió egyéb részében 15%-kal nőtt a társaság kivitele. 8. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja a FÁK országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) 2005.okt.1. 2006. szept.30. 12 hónap

2006.okt.1. 2007. szept.30. 12 hónap

2007.okt.1. 2008. szept.30. 12 hónap

Index %

Oroszország Ukrajna Belorusszia Kazahsztán Örményország Azerbajdzsán Grúzia Moldávia Üzbegisztán

96 370 16 932 4 736 6 113 477 913 1 955 1 385 1 137

106 475 18 755 6 462 7 769 703 1 218 2 341 1 852 1 814

115 888 22 592 6 918 8 326 947 1 906 2 417 2 517 2 530

109 120 107 107 135 156 103 136 139

Összesen

130 018

147 389

164 041

111

Ország

1

EGIS Nyrt.


Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Nyrt. a 2007/2008. üzleti évben 133,7 millió USD kivitelt ért el második legnagyobb exportpiacán, ami 28,6 millió USD-ral, azaz 27%-kal több az előző évinél. A növekedést a – korábbi évekhez hasonlóan – újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé. Hozzájárult továbbá a helyi devizáknak a dollárhoz képest elért erősödése is. 9. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) 2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap

2007.okt.1. 2008.szept.30. 12 hónap

Index %

Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Lettország és Litvánia Románia Bulgária Törökország Vietnám

36 337 14 777 10 192 2 073 16 507 5 840

40 650 17 400 12 862 3 003 20 699 6 885

127 140 143 127 110 112

3 486

3 608

51 828 24 341 18 379 3 814 22 704 7 704 1 248 3 671

Összesen

89 212

105 107

133 689

127

Ország

102

Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság kivitele ebben a régióban 84,8 millió USD értéket tett ki, ami 51%-kal több az előző évi teljesítménynél. A forgalomból 62,6 millió dollárt tett ki a hatóanyagok kivitele, amely főképpen a Servier-vel való kapcsolatok további jelentős bővülése eredményeként a tárgyévben 23,6 millió dollárral nőtt. A készítmények kivitele 22,2 millió dollárt ért el, 22%-kal fejlődött az év során. A növekedés döntő részét szintén a Servier-EGIS együttműködés tette lehetővé.

1

EGIS Nyrt.


10 sz. táblázat Az EGIS Nyrt. exportja Nyugat-Európa országaiba (árbevétel, ezer USD-ban) 2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap

2007.okt.1. 2008.szept.30. 12 hónap

Franciaország Nagy-Britannia Hollandia Írország Norvégia Németország Egyéb országok

14 402 2 922 3 603 84 135 802 249

39 479 10 332 3 789 214 1 495 748 152

59 221 2 619 9 572 8 932 3 182 610 654

150 25 253 4 174 213 82 430

Összesen

22 197

56 209

84 790

151

Ország

Index %

Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Nyrt. az üzleti év során 5,8 millió USD értékű hatóanyagot exportált, a forgalom 2,7 millió USD-vel kisebb az elmúlt évinél. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 10,5 millió USD értékben értékesített. A bevételből 4,9 millió USD-t tett ki a gyógyszer-készítmények és 5,6 millió USD-t a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 1,2 millió USD-ral (13%-kal) volt több az előző évi értéknél. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint KeletEurópában az EGIS Nyrt. jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózattal segíti a forgalom dinamikus növekedését. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon a társaság helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben 1271 fő tevékenykedett a társaság hazai és külföldi kereskedelmi egységeinél, 1 fővel kevesebb az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2007/2008-ban az EGIS Nyrt. teljes árbevételének 23,2%-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 11. sz. táblázat mutatja be.

1

EGIS Nyrt.


11. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kereskedelmi hálózata 2007. szept.30.

2008. szept.30.

Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma

78 140

77 137

Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

48 152 0

43 140 0

Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

15 38 3

17 49 3

Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

16 29 1

16 34 1

Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

14 31 0

14 30 0

Bulgária Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

15 23 0

13 19 0

Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

54 278 1

61 282 1

Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

57 213 7

63 200 7

Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

4 15 0

6 12 0

Törökország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma

8 44 0

11 47 0

1

EGIS Nyrt.


IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Nyrt. stratégiájának megfelelően a 2007/2008. üzleti évben is folytatta a generikus gyógyszer-készítmények fejlesztését, a licenctermékek átvételét valamint a Servier-vel együttműködve a felfedező kutatási tevékenységét. Kutatás-fejlesztésre a társaság a tárgyévben az árbevétel 9,1%-át fordította, 8804 millió Ft-ot. Magyarországon a társaság az üzleti év során 4 új termék 6 dózisformáját hozta forgalomba. A piacra került termékek közül egy saját fejlesztés, a Noacid® (pantoprazol), három pedig dossziévásárlás eredménye, így az Anabrest® (anastrazol), a Coverex-AS (perindopril arginin), és a Coverex-AS Komb (perindopril arginin + indapamid) termékek. A forgalomba került készítményeket a 4. sz.melléklet tartalmazza. A társaság összes törzskönyveinek száma 1942. MRP eljárás keretében az év során 32 különböző készítmény törzskönyvi kérelme került elfogadásra, folyamatban van 51 eljárás. A DCP eljárás keretében újonnan törzskönyvezett készítmények száma 30, folyamatban van 114 kérelem elbírálása. 182 készítmény külföldi törzskönyvezése történt meg és 196 hosszabbítást fogadtak el a nemzetközi hatóságok. Törlésre került 36 régi készítmény törzskönyve. A Servier leányvállalatával, a Biogaran-nal fennálló kooperáció keretében a meglévő 20 törzskönyvezett termékünk mellett 2007/2008-ban további 13 új franciaországi törzskönyvet szerzett a társaság. 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. között az EGIS Nyrt. összesen 9 szabadalmi bejelentést tett, amelyből 1 gyógyszer-készítmény tárgyú, a többi bejelentés ismert hatóanyagok sóira, polimorfokra és előállítási eljárásokra vonatkozik. A Servier és a társaság között 2006-ban létrejött Kutatási Keretszerződés és az éves programban megfogalmazott célok figyelembevételével az EGIS Nyrt. folytatta originális kutatási tevékenységét. A társaságnak az NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) Nemzeti Technológia Program felhívására benyújtott kutatás-fejlesztési pályázata („Pszichiátriai kórképekben és az azokat kísérő kognitív deficit terápiájában használható gyógyszerjelölt fejlesztése”) a Szegedi Tudományegyetemmel közösen 800 MFt állami támogatást nyert. A projekt teljes költségvetése 1400 MFt, időtartama 4 év.

1

EGIS Nyrt.


4. sz. melléklet

A 2007/2008-ban Magyarországon forgalomba hozott új termékek Anabrest® (anastrazol) 1 mg filmtabletta Az anastrazol hatékony és nagyon szelektív nemszteroid aromatázgátló. Nem rendelkezik semmilyen progesztogén, androgén vagy ösztrogén hatással. Naponta egyszer szájon át adva hatékony a postmenopausában lévő nők előrehaladott emlőrákjának kezelésében, valamint bizonyos korai terjedést mutató emlőrák kiegészítő kezelésében. Coverex-AS Komb (5 mg perindopril arginin és 1,25 mg indapamid) filmtabletta A Servier licenckészítmény az ún. ACE-gátlók csoportjába tartozó perindopril arginin és a thiazid-szerű diuretikumokhoz tartozó indapamid kombinációja. A két hatóanyag vérnyomáscsökkentő hatása összeadódik a kezelés során, míg a nagyon alacsony dózisok következtében a mellékhatások előfordulásának esélye kisebb. A kombinációs készítmény alkalmas magas vérnyomás betegség első vonalbeli kezelésére. Coverex-AS (perindopril arginin) 5 mg és 10 mg filmtabletta Servier licenckészítmény, az ún. ACE-gátlók csoportjába tartozó perindopril arginin hatóanyagot tartalmazza. Napi egyszeri alkalmazás mellett magas vérnyomás betegség kezelésére, valamint a szívkoszorúér szövődmények kockázatának mérséklésére alkalmas korábbi szívinfarktus, valamint a szív keringését helyreállító műtéti beavatkozás után. Noacid® (pantoprazol) 20 mg és 40 mg bélben oldódó tabletta A pantoprazol a gyomorban specifikusan a protonpumpára hatva gátolja a gyomorsavtermelést. A legtöbb beteg kezelése során 2 héten belül enyhülnek a tünetek. Naponta egyszer adva alkalmas gyomor- és nyombélfekély, reflux betegség kezelésére és a kiújulás megakadályozására. Antibiotikumokkal együtt alkalmazva hatékony a gyomorfekély betegség hátterében gyakran kimutatható Helicobacter pylori kórokozó kipusztítására.

1

EGIS Nyrt.


2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán 10 293 millió Ft-ot, az előző évinél 10%-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. Az előző évben befejezett átfogó korszerűsítési program (a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítése, valamint a budapesti injekciógyártás megújítása) után 2007/2008-ban a társaság új budapesti tablettagyártó üzemének megépítése és hatósági engedélyeztetése valósult meg. A termelés teljes áttelepítése program szerint 2009-ben történik meg. Ezzel 3 év alatt a társaság valamennyi gyógyszertermelési kapacitása megújult. A jelentős új termelő beruházások alapján az EGIS Nyrt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre jogosult, míg a jelenlegi beruházások lezárása újabb 2,0 milliárd Ft adókedvezményre ad majd jogot. A hatóanyaggyártás területén kiegészítő jellegű megnövekedett termelési igények kielégítését.

beruházások

segítették

a

12. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) Szakterület

2005.okt.1. 2006.szept.30. 12 hónap

2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap

2007.okt.1. 2008.szept.30. 12 hónap

Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőségellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések

1 098 5 929 559 500 83 176 532

2 127 4 463 501 921 492 249 617

2 518 3 883 575 1 615 397 658 647

Beruházások összesen

8 877

9 370

10 293

A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. 708 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság a tárgyév során 4954 millió Ft értékben aktivált immateriális javakat. A legnagyobb tétel az Anpharm-tól átvett termékjogok értéke volt, 3951 millió Ft.

1

EGIS Nyrt.


V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Nyrt. dolgozóinak száma 2008. szeptember 30-án 2579 fő volt. Ez 40 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 4 fő az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma a termelésben 55 fővel, a kiszolgáló folyamatoknál és az egyéb területeken együttesen 30 fővel csökkent. A tárgyévben ugyanakkor 5 fővel nőtt a létszám az értékesítésben, 23 fővel az igazgatásban és 17 fővel a kutatásban. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását az üzleti év végén a 13. sz. táblázat foglalja össze. 13. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység

2006. szept. 30.

2007. szept. 30.

2008. szept. 30.

Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek

1 394 417 312 263 177 140

1 356 407 306 254 169 127

1 301 424 311 277 161 105

Összesen

2 703

2 619

2 579

(A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 415 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 685 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 11 fővel, az előző éveknél mérsékeltebb ütemben bővült.

2

EGIS Nyrt.


A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 14. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) Képzettség

2006. szept. 30.

2007. szept. 30.

2008. szept. 30.

Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások

49 42 7

48 39 9

47 41 6

Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek

51 36 15

52 37 15

53 39 14

A társaság 2007. október és 2008. szeptember között 13 628 millió Ft-ot fordított bérekre és 6591 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 5081 ezer Ft volt. Az EGIS Nyrt. a 2007-ben újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket.

2

EGIS Nyrt.


VI. AZ EGIS NYRT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Nyrt. a 2007/2008. évi üzleti évben 8750 millió Ft, az előző évnél 11%-kal nagyobb üzleti eredményt ért el. A növekedést az értékesítés emelkedése mellett mindenekelőtt a költségek kedvező trendje biztosította, amely kiegyenlítette a devizaárfolyamoknak a társaság számára továbbra is negatív változásából, valamint a továbbra is kedvezőtlen magyarországi gyógyszerpiaci szabályozásból eredő veszteségeket. A pénzügyi eredmény ugyanakkor kiemelkedő, 6133 millió Ft értéket ért el, így az adózás előtti eredmény 14 721 millió Ft-ra nőtt, ami 98%-kal több az előző évnél. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 15. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés

2006.okt.1. 2007.szept.30. 12 hónap

2007.okt.1. 2008.szept.30. 12 hónap

Index %

Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet

94 011 40 530 53 481

96 860 40 579 56 281

103 100 105

Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség

30 010 10 520

29 471 11 108

98 106

Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés Egyéb közvetett költség

39 804 21 773 7 428 10 603

43 023 22 503 8 804 11 716

108 103 119 110

Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás

1 588 7 363

2 559 7 067

161 96

Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény

7 902 -278 -175

8 750 6 133 -162

111 -2 206 93

Adózás előtti eredmény

7 449

14 721

198

2

EGIS Nyrt.


A társaság pénzforrásai 2007/2008-ban 4533 millió Ft-tal magasabbak voltak a pénzkiadásoknál. Ezen belül a rövid lejáratú értékpapírokban elhelyezett összeg 7789 millió Ft-tal nőtt, míg a pénzállomány 3256 millió Ft-tal csökkent. 16. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft)

Megnevezés

2007.okt.1. 2008. szept.30. 12 hónap

Adózott eredmény Értékcsökkenési leírás Összesen

14 262 8 456 22 718

Beruházások Befektetések növekedése Működő tőke növekedése Összesen

15 955 1 288 1 716 18 959

Egyéb tételek változása Pénzügyi eredmény (cash flow)

-6 081 -2 322

Javasolt osztalék Nettó pénzügyi eredmény (nettó cash flow)

934 -3 256

Pénzügyi tételek változása Pénzeszközök változása

-3 256

Az EGIS Nyrt. saját tőkéjének értéke 2008. szeptember 30-án 116 556 millió Ft-ot tett ki. Ez 13%-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke 14 970 Ft-ra emelkedett.

2

EGIS Nyrt.


17. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. 2008. szeptember 30-i mérlege (millió Ft) 2007. szept.30.

2008. szept.30.

2 982 43 184 8 678 54 844

6 261 47 372 7 481 61 114

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

28 603 22 800 5 534 6 393 63 330 593 118 767

32 429 22 575 13 323 3 137 71 464 1 200 133 778

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen

7 786 9 851 78 744 500 6 347 103 228

7 786 9 851 85 091 500 13 328 116 556

3 480

2 790

9 362 2 697 118 767

11 463 2 969 133 778

Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen

Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

2

EGIS Nyrt.


A társaság nyereségének emelkedésével a működés hatékonysági mutatói jelentősen javultak, míg a lividitási mutatók változatlanul igen erős szintet jeleznek. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 18. sz. tábla foglalja össze. 18. sz. táblázat Az EGIS Nyrt. kiemelt pénzügyi mutatói 2006.okt.1.2007. szept.30. 12 hónap

Megnevezés

2007.okt.1.2008. szept.30. 12 hónap

Üzleti eredmény / nettó árbevétel Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel

% %

8,41 7,92

9,03 15,20

Eszközmegtérülési ráta Tőkemegtérülési ráta

% %

6,69 7,05

6,60 12,24

Egy részvényre jutó adózott eredmény készpénzbevétel saját tőke

Ft Ft Ft

935 1 862 13 259

1 832 2 918 14 970

127 676 111 80 0 7,88

144 623 122 77 0 8,57

Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) Likviditási ráta Készletek forgása Vevőállomány forgása Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) Idegen források aránya az összes forráshoz képest

% % nap nap % %

2

EGIS Nyrt.


VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás 2008. szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Nyrt. 2008. október 20-án zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2008/2009. évi üzleti terve Az EGIS Nyrt. Igazgatósága 2008. novemberben elfogadta az üzleti tervet a soron következő, 2008. október 1. és 2009. szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv a társaság stratégiai piacain további növekedést irányoz elő, ezen belül a leggyorsabb fejlődést Kelet-Európában, Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban tervezi a társaság. A nyugati piacokon az értékesítés átmeneti visszaesésével számol a terv. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat fordít a társaság új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység bővítésére. Kiemelt feladat a társaság szervezetének és munkamegosztásának további fejlesztése. Folytatódnak a korszerűsítő és kapacitásnövelő beruházások mind a hatóanyaggyártás, mind a készítménytermelés területén. Elkezdődik egy új gyógyszerfejlesztési kísérleti üzem felépítése. A magyarországi gyógyszerpiaci szabályozás A jelenlegi ismeretek szerint nem várható lényeges változás a gyógyszerpiacot meghatározó, 2007-től életbe lépett szabályozásban. A gyártókat továbbra is a gyógyszereikre jutó támogatás 12%-ának megfelelő befizetésre kötelezik, ezen felül a gyártókat terheli a gyógyszertámogatási alap éves végső hiányának fedezése is. Az orvoslátogatók után fizetendő 5 millió Ft/fő éves regisztrációs díjat az Alkotmánybíróság 2008. júniusban eltörölte, új szabályozással való ismételt életbeléptetéséről a Parlament dönthet. Várhatóan a következő üzleti év során is éles árverseny érvényesül a piacon, amelyet a társaságnak is követnie kell.

2

EGIS Nyrt.


Az árfolyamok változásának hatásai A jelentős exporttöbblet miatt a társaság eredményességére meghatározó az árfolyamok, mindenekelőtt az USD/HUF árfolyam alakulása. Ebben 2008. októbertől nagyarányú változás tapasztalható, a dollár erősödése és a forint gyengülése révén. Amennyiben ez a tendencia tartós lesz, a társaság exportárbevétele és eredménye nagyobb lehet, mint az előző év árfolyamaival számolva.

2

EGIS Nyrt.

6. napirendi pont: Az igazgatóság javaslata a 2007/2008. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására

EGIS Nyrt. Az eredmény megállapítása és felosztása __________________________________________________________________________________

JAVASLAT a 2007/2008. évi eredmény megállapítására és felosztására

Az EGIS Nyrt. a 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig terjedő üzleti évben 14 721 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Az adózás előtti eredményt 459 millió Ft társasági adó és különadó kötelezettség terheli. Ennek levonása után a társaság adózott eredménye 14 262 millió Ft értéket tesz ki. Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a társaság az üzleti év adózott eredményéből 934 millió Ft osztalékot fizessen. A javasolt osztalék azonos az előző évben fizetett mértékkel. Az egy részvényre jutó osztalék mértéke 120 Ft. Az osztalékráta a részvények névértékére vetítve 12,00%.

EGIS Nyrt.

7. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

EGIS Nyrt. Felügyelőbizottsági jelentés ___________________________________________________________________________________

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE az EGIS Nyrt. 2007.október 1. – 2008.szeptember 30. közötti év gazdálkodásáról a magyar számviteli törvény alapján

A Felügyelőbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. igazgatósága által a magyar számviteli törvény alapján készített üzleti jelentést és a pénzügyi kimutatásokat, meghallgatta a könyvvizsgáló véleményét, s ezek alapján javasolja a közgyűlésnek azok elfogadását. Javasolja a mérlegnek az eszközök és források egyező 133 778 millió forintos főösszeggel és az eredménykimutatásnak 96 860 millió forintos nettó árbevétellel és 14 262 millió forintos adózott eredménnyel történő elfogadását. A Felügyelőbizottság véleménye szerint az igazgatóság által javasolt 934 millió forint osztalék kifizetésének nincs akadálya. Budapest, 2008. december 18.


EGIS Nyrt.

8. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

EGIS Nyrt.

9. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a magyar számviteli elvek szerint elkészített beszámolóhoz

EGIS Nyrt. Auditbizottsági jelentés ___________________________________________________________________________________


Az Auditbizottság megtárgyalta az EGIS Nyrt. igazgatósága által a magyar számviteli törvény alapján készített pénzügyi kimutatásokat, meghallgatta a könyvvizsgáló véleményét. Az Auditbizottság javasolja a közgyűlésnek a mérlegnek az eszközök és források egyező 133 778 millió forintos főösszeggel és az eredménykimutatásnak 96 860 millió forintos nettó árbevétellel és 14 262 millió forintos adózott eredménnyel történő elfogadását. Budapest, 2008. december 18.


Határozati javaslat az 5., 6., 7., 8., 9. napirendi pontokhoz


A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a magyar számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 133 778 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 14 262 millió forintban hagyja jóvá, és egyben megadja a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában az Alapszabály 16. f) pontjában meghatározott felmentvényt. A közgyűlés jóváhagyja, hogy az adózott eredményből a Társaság 934 millió forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12 százaléknak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.


.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

EGIS Nyrt.

10. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2007/2008. évi konszolidált tevékenységéről a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően

EGIS Nyrt.

2007/2008. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. Pénzügyi kimutatások

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2008. SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek millió Ft-ban) ESZKÖZÖK Forgóeszközök Pénzeszközök Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések Társasági adó előleg Készletek Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Értékesítési céllal tartott eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetési célú ingatlanok Saját tőke módszerrel értékelt részesedések Értékesítési célú értékpapírok Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Rövid lejáratú kötelezettség Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Pénzügyi kötelezettségek Céltartalékok Értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hitelek és kölcsönök Céltartalékok Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Halmozott átváltási különbözet Eredménytartalék FORRÁSOK ÖSSZESEN




4.738 23.564 405 33.790 13.550 179 76.226 0 76.226

8.287 21.279 817 29.866 4.183 202 64.634 3.189 67.823

3.865 51.513 349 6.114 737 129 629 63.336 139.562

696 45.275 364 9.503 1.548 143 490 58.019 125.842

16.244 95 752 17.091

13.318 48 1.021 14.387

0 17.091

1.664 16.051

2.825 781 3.606

1.068 674 1.742

7.786 2.239 681 108.159 118.865 139.562

7.786 2.239 573 97.451 108.049 125.842


EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2008. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2008. szeptember 30-ra végződő év Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény


109.192 -51.638

117.176 -62.854

57.554

54.322

-46.218 -3.881 1.142

-43.288 -4.024 779

8.597

7.789

4.128 -1.457 38

1.393 -2.623 37

1.066

1.268

12.372

7.864

-692

-242

11.680

7.622

7.785.715

7.785.715

1.500

979

Egyéb működési tételek Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb működési költségek Egyéb működési bevételek Pénzügyi műveletek előtti eredmény Egyéb nem működési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad Adózás előtti eredmény Társasági adó Nettó eredmény Átlagos részvényszám Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított)



EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2008. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2008. szeptember 30-ra végződő év


ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény

12.372

7.864

8.099 91 683 -991 -38 -93 -1.430 32 138 -161 -14

6.784 38 0 -563 -37 -91 0 240 -112 383 -6

-634

-794

18.054

13.706

-13.135 3.768 1.041 -3.925

-5.407 6.869 623 -1.108

-1.992

-382

3.012 -831

1.597 -319

-12.062

1.873

5.992

15.579

Módosítások: Értékcsökkenés és amortizáció Terven felüli értékcsökkenés Részesedések értékvesztése Nettó kamatbevétel Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége Befektetések értékesítésének nyeresége Nettó nem realizált árfolyamveszteség Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Céltartalékok csökkenése (-) / növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása Társult vállalkozásokból származó eredményhányad Forgótőke változások előtti üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök Értékpapírok vétele Értékpapírok eladása Kapott kamat Készletek növekedése Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése Nettó fizetett adó Forgótőke változások során képződött pénzeszközök Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT.

A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2008. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban) 2008. szeptember 30-ra végződő év


BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Befektetések értékesítése Kapott osztalék Adott kölcsönök csökkenése / növekedése (-)

-13.680 -32 214 3.194 38 29

-12.454 -30 269 11 37 -13

-10.237

-12.180

1.718 -50 -972

965 -60 -969

696

-64

-3.549

3.335


8.287

4.952

Pénzeszközök záró egyenlege

4.738

8.287

Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása


EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAI A 2008. SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVRE (Egyenlegek millió Ft-ban)

Halmozott átváltási különbözet

Jegyzett tőke

Tőketartalék

2006. szeptember 30. Helyesbítés 2006. szeptember 30., helyesbített Átváltási különbözet Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek Nettó eredmény Fizetett osztalék

7.786

2.239

640

7.786 0

2.239 0

0 0 0

2007. szeptember 30. Átváltási különbözet Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek Nettó eredmény Fizetett osztalék 2008. szeptember 30.

Eredménytartalék

Összesen

640 -67

90.877 -79 90.798 0

101.542 -79 101.463 -67

0 0 0

-67 0 0

0 7.622 -969

-67 7.622 -969

7.786 0

2.239 0

573 108

97.451 0

108.049 108

0 0 0

0 0 0

108 0 0

0 11.680 -972

108 11.680 -972

7.786

2.239

681

108.159

118.865


EGIS Nyrt.

2007/2008. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés

EGIS Nyrt.

2007/2008. évi konszolidált üzleti jelentés a nemzetközi számviteli elvek szerint

KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS az EGIS Nyrt. 2007/2008. évi tevékenységéről a nemzetközi számviteli elvek szerint

1. Az EGIS Nyrt. érdekeltségei Az EGIS Nyrt. konszolidálásba bevont egységei két csoportot alkotnak. Az első csoportba a keleteurópai kereskedelmi leányvállalatok tartoznak. Ezek feladata a társaság termékeinek marketingtámogatása ill. az EGIS-termékek helyi forgalmazásának szervezése. Ezen érdekeltségek tevékenységének fő jellemzői a következők: EGIS Praha spol. s r.o., Csehország Az 1995-ben alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Nyrt. Csehországba irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint a piac építése. EGIS Slovakia spol. s r.o., Szlovákia Az 1996-ban alapított kereskedelmi leányvállalat feladata az EGIS Nyrt. Szlovákiába irányuló exportját segítő marketingmunka (termékmarketing és orvoslátogatás) végzése, valamint az EGIStermékek disztribúciója. EGIS Polska Sp. z o.o., Lengyelország A társaságot az EGIS Nyrt. 1995-ben hozta létre. Feladata az EGIS-termékek promóciójának ellátása. EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o., Lengyelország A társaság 2005. szeptember hónapban jött létre. Tevékenysége az EGIS termékeinek helyi forgalmazása. EGIS Rompharma S.R.L., Románia A társaságot az EGIS Nyrt. 2006-ban alapította. Feladata az EGIS termékeinek helyi forgalmazása.

EGIS Nyrt.


EGIS Bulgaria EOOD, Bulgária A társaság 2006-ban jött létre az EGIS Nyrt. termékeinek bulgáriai forgalmazására. EGIS Ilaclari Limited Sirketi, Törökország A társaság 2005-ben alakult, feladata az EGIS termékeinek marketingtámogatása és forgalmazása. Tényleges üzleti tevékenységét a tárgyévben kezdte meg. A kereskedelmi leányvállalatok teljesítették 2007/2008. évi feladataikat és gazdálkodásuk is megfelelt a célkitűzéseknek. A konszolidált vállalatok másik csoportját a Medimpex Zrt. illetve az ahhoz korábban kapcsolódott hazai és külföldi cégek alkotják. Ezek önálló üzleti tevékenységet folytatnak, amely során az EGIS Nyrt.-nek is végeznek egyes szolgáltatásokat. Medimpex Kereskedelmi Zrt., Magyarország A korábban a magyar gyógyszerek exportjára szakosodott külkereskedelmi vállalat 1996-ban került az EGIS Nyrt. tulajdonába. A vállalat üzleti tevékenysége 2000-ben teljesen elvált az EGIS Nyrt.-től és az önálló exportra és importra összpontosult. Forgalma és eredménye gyakorlatilag tiszta többletet jelent a konszolidált eredmények számára. Medimpex UK, Nagy-Britannia A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek helyi értékesítését végzi. Hosszú idő óta fontos helyi közvetítője az EGIS Nyrt. gyógyszerei bevezetésének. Az EGIS Nyrt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Zrt.-től. Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft., Magyarország A Medimpex Zrt.-ből kivált társaság funkciója egy irodaház hasznosítása. Az EGIS Nyrt. 2001. szeptember hóban vette át a társaság részvényeinek 50 %-át a Medimpex Zrt.-től. Az EGIS Nyrt. ezen körbe tartozó vállalatok 2007/2008. évi működését is eredményesnek értékeli.

2

EGIS Nyrt.


Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., Magyarország A Medimpex Zrt.-ből 1996-ban kivált társaság gyógyszerek magyarországi nagykereskedelmével foglalkozik. A vállalat 2008. március 31-ig a hazai gyógyszerpiac negyedik legnagyobb nagykereskedője volt. Az EGIS Nyrt. 2007. októberben eladta a társaságban birtokolt tulajdonrészét. A tranzakció zárására – a szükséges engedélyek megszerzését követően - 2008. február 29-én került sor. Ennek megfelelően a jelen konszolidált beszámolóban a Medimpex Zrt. bevételei és költségei 2007. december 31-ig szerepelnek, míg az eszközök és a források már nem kerültek beépítésre. A konszolidációba bevont társaságok 2008. szeptember 30-i kiemelt adatai (millió Ft) EGIS Nyrt.

EGIS

EGIS

EGIS

EGIS

EGIS

EGIS

EGIS

Medimpex

Medimpex

Medimpex

Medimpex

Polska

Polska

Praha

Slovakia

Rom-

Bulgaria

Ilaclari

Zrt.

Gyógyszer-

Irodaház

UK Ltd.

nagyker Zrt.

Kft.

1 642

7 773

328

Dystrybuc.

pharma

Limited

Belföldi értékesítés árbevétele

29 351

Exportértékesítés árbevétele

66 657

3 747

13 934

1 141

4 033

3 733

1 193

543

343

21

Értékesítés árbevétele

96 008

3 747

13 934

1 141

4 033

3 733

1 193

543

1 985

7 794

328

2 782

Értékesítés önköltsége

41 512

3 134

3 680

1 159

140

1 371

7 344

42

2 586

Bruttó eredmény

54 496

3 747

1 425

1 141

899

53

34

403

614

450

286

196

Értékesítés általános költsége

22 503

2 830

655

933

715

137

30

925

379

238

1

226

211

158

298

128

180

86

19

41

26

17

2

2

1

Kutatás-fejlesztés költsége Igazgatási költségek

12 509

2 782

8 962 11 749

778

Egyéb működési költségek

3 752

6

21

13

4

Egyéb működési bevételek

944

21

11

37

10

Üzleti eredmény

8 474

154

760

21

32

-88

Pénzügyi műveletek eredménye

6 012

18

11

6

5

82

14 486

172

771

27

37

-6

527

48

152

13 959

124

619

27

13

-6

3

-799

159

-2

173

13

7 786

1 226

21

797

705

1

1

1 248

598

2 000

606

81

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

1 138

739

282

680

-5

7

400

1 508

2 756

597

321

Adózás előtti eredmény Társasági adó Adózott eredmény Alaptőke Alaptőkéből az EGIS Nyrt. tulajdonában % Saját tőke

115 414

4

1

1 3

3

-838

66

8

184

-29

39

106

-10

12

42

-799

172

-2

196

13

24

13

23

Az adatok a társaságok teljes eredményeit mutatják.

3

EGIS Nyrt.


2. Az EGIS Nyrt. konszolidált árbevétele és eredménye Az EGIS Nyrt.-hez hasonlóan – a társaság üzleti évének megfelelően – a jelen konszolidált beszámoló is a 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. közötti időszakot átfogó üzleti évről szól. A változásokat a 2006. október 1. és 2007. szeptember 30-i időszak eredményeihez viszonyítjuk. A kapcsolódó társaságoknak az anyavállalathoz képest kis méretéből és a végzett tevékenységek jellegéből adódóan az EGIS Nyrt. konszolidált eredményeire a tárgyévben is maga az EGIS Nyrt. tevékenysége volt a meghatározó. Nettó árbevétel Az EGIS-csoport 2008. szeptember 30-i konszolidált árbevétele 109.192 millió Ft-ot tett ki. Ez 7 %-kal kisebb, mint az előző év hasonló értéke. Ezen belül a belföldi árbevétel 34.756 millió Ft értéket ért el, 30 %-kal csökkent, mindenekelőtt azért, mert a tárgyévben a Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. forgalmából csak a 2007. szeptember – december közötti rész került figyelembe vételre. Az export 74.436 millió Ft-ra emelkedett, amely 11 %-kal több a bázisnál. A konszolidált árbevétel 88 %-a realizálódott közvetlenül az EGIS Nyrt.-ben (ez az arány az előző évben 79 % volt), míg a többit a konszolidált társaságok csoporton kívüli forgalma adta. Az EGIS Nyrt. mellett jelentős önálló forgalmat teljesített a Medimpex Zrt., a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., a Medimpex UK, valamint a kelet-európai leányvállalatok közül az EGIS Polska Dystrybucja. Ráfordítások Az értékesítés önköltsége 18 %-kal csökkent, amit az árbevételhez hasonlóan szintén erősen befolyásolt a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. nagy költséghányadú forgalmának csak háromhavi figyelembe vétele. Összességében az önköltség 47 %-át tette ki az árbevételnek. A költségarány 7 %-ponttal csökkent az előző évhez képest. Az igazgatási és értékesítési költségek összességében 7 %-kal nőttek, az árbevételhez mért arányuk 42 %-ot képviselt. Ezen belül az értékesítési általános költségek 1 %-kal csökkentek, 18 % volt a kutatás-fejlesztési költségek bővülése, míg az igazgatási költségek 16 %-kal emelkedtek. Egyéb működési bevételek és egyéb működési költségek Az egyéb működési bevételek konszolidált összege 1.142 millió Ft volt, 47 %-kal nőtt az előző évhez képest. Ugyanakkor az egyéb működési költségek összege 4 %-kal mérséklődött, 3.881 millió Ft-ot tett ki. Így e tételek együttes egyenlege (-2.739 millió Ft), 16 %-kal kedvezőbb, mint egy évvel korábban.

4

EGIS Nyrt.


Üzleti eredmény Az EGIS Nyrt. és konszolidált vállalatainak 2008. szeptember 30-i üzleti eredménye 8.597 millió Ft-ot ért el. Ez 10 % emelkedést mutat az előző évhez képest. Az üzleti eredmény aránya a nettó árbevételhez mérten 8 %-ot tett ki, ami 1 %-ponttal kedvezőbb a bázisnál. Az eredmény növekedését mindenekelőtt az export fejlődése és a költségekben elért megtakarítások tették lehetővé. Adózás előtti eredmény A konszolidációs körbe bevont vállalatok pénzügyi eredménye a tárgyévben 2.709 millió Ft nyereséget mutat. A jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad 1.066 millió Ft-ot tett ki. Ehhez az eredményhez a magyar gyógyszernagykereskedő Hungaropharma Zrt. járult hozzá legnagyobb mértékben. Összességében az EGIS-csoport 2008. szeptember 30-i konszolidált adózás előtti eredménye 12.372 millió Ft volt, ami 57 %-kal több, mint az előző évi hasonló eredmény. (Az EGIS Nyrt. önálló adózás előtti eredménye a tárgyévben 14.486 millió Ft, ami 83 %-kal nagyobb a bázisnál.) Adózott eredmény Az EGIS-csoport vállalatai az egyes országokban érvényes általános feltételek között fizetnek társasági adót. Az EGIS Nyrt. a jelentős beruházásai miatt adókedvezményt élvez. Összességében a csoport a tárgyévben 692 millió Ft társasági adót számolt el. Ezzel az EGIS-csoport 2007/2008. üzleti évi konszolidált adózott nyeresége 11.680 millió Ft-ra számítható, ami 53 %-kal nagyobb, mint az előző év hasonló időszakában.

5

EGIS Nyrt.


3. Az EGIS Nyrt. konszolidált mérlege Eszközök Az EGIS Nyrt. és vállalatai konszolidált eszközeinek együttes értéke 139.562 millió Ft-ot tett ki 2008. szeptember 30-án. Ez 11 %-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az eszközök értékéből 93,4 % az EGIS Nyrt.-nél jelenik meg, míg 6,6 %-ot képvisel a konszolidált társaságok többlete. Az eszközök fő csoportjai közül az immateriális javak értéke az Anpharmtól vásárolt termékjogok aktiválása révén 455 %-kal nőtt. A tárgyi eszközök értéke 14 %-kal emelkedett. A részesedések értéke ugyanakkor 38 %-kal csökkent. Az Anpharm lengyel vállalatban volt részesedését eladta az EGIS Nyrt, míg a Serdix oroszországi közös vállalat saját tőkéje átmeneti veszteség miatt csökkent. Az értékesítési céllal tartott eszközök (és a velük párhuzamosan megjelenő értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek) a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. eladása miatt már nem szerepelnek a tárgyévben a mérlegben. A készletek értéke 13 %-kal, a követelések összege 8 %-kal emelkedett, míg a pénzeszközök és rövid lejáratú befektetések együttes értéke 46 %-kal nőtt az előző üzleti évhez képest. Tőke és kötelezettségek Az EGIS Nyrt. és konszolidált vállalatainak saját tőkéje 2008. szeptember 30-án 118.865 millió Ft-ot tett ki. Ez 10.816 millió Ft, azaz 10 % emelkedést jelent az előző év hasonló adatához képest. A konszolidált érték 3.451 millió Ft-tal több annál, mint amennyit az EGIS Nyrt. önálló mérlege tartalmaz. A hosszú lejáratú hitelek a Medimpex Kereskedelmi Zrt.-nél merültek fel, egy irodaház-építés finanszírozására. A hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatott céltartalékok összege az üzleti év végén 781 millió Ft-ot tett ki, 16 %-kal növekedett az előző évhez képest. A rövid lejáratú kötelezettségek 17.091 millió Ft-ot képviselnek, 19 %-kal emelkedtek az üzleti év során. Az EGIS-csoport pénzügyi helyzete továbbra is igen erős. A konszolidált saját tőke és kötelezettségek együttes értékéből 2008. szeptember 30-án a saját tőke 85 %-ot fedezett.

6

EGIS Nyrt.


A csoport kiemelt pénzügyi mutatóinak változását az alábbi táblázat mutatja: Az EGIS-csoport kiemelt pénzügyi mutatói a 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. közötti időszakban Mutató

2006. okt. 1. – 2007. szept. 30.

2007. okt. 1. – 2008. szept. 30.

Üzleti eredmény/Nettó árbevétel

%

6,6

7,9

Adózás előtti eredmény/Nettó árbevétel

%

6,7

11,3

Pénzhányad

%

78,9

108,1

Likviditási hányad

%

422,5

446,0

Eladósodottság

%

1,0

2,3

Idegen források aránya

%

14,1

14,8

7

EGIS Nyrt.

11. napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz

EGIS Nyrt.

Felügyelőbizottsági jelentés

_____________________________________________________________________

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE az EGIS Nyrt. 2007.október 1. – 2008.szeptember 30. közötti év konszolidált pénzügyi kimutatásaihoz

A Felügyelőbizottság javasolja a közgyűlésnek az EGIS Nyrt. igazgatósága által beterjesztett konszolidált üzleti jelentés elfogadását. Javasolja az abban foglalt mérlegnek az eszközök és források egyező 139 562 millió forintos főösszeggel és az eredménykimutatásnak 109 192 millió forintos nettó árbevétellel és 11 680 millió forintos nettó eredménnyel történő elfogadását. Budapest, 2008. december 18.


EGIS Nyrt.

12. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz

EGIS Nyrt.

13. napirendi pont: Az auditbizottság jelentése a nemzetközi számviteli elvek szerint elkészített konszolidált beszámolóhoz

EGIS Nyrt. Auditbizottsági jelentés ___________________________________________________________________________________


Az Auditbizottság a törvényi előírások alapján megtárgyalta az EGIS Nyrt. konszolidált pénzügyi kimutatásait és az üzleti jelentést. A közgyűlés elé terjesztett beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, megfelelő képet ad a társaság gazdálkodásáról a tulajdonosoknak és az érintetteknek. A nemzetközi standardok szerinti konszolidált mérleg főösszege 139 562 millió forint, az eredménykimutatás nettó eredménye 11 680 millió forint. Az Auditbizottság a beterjesztett pénzügyi kimutatások elfogadását javasolja a közgyűlésnek. Budapest, 2008. december 18.


Határozati javaslat a 10., 11., 12., 13. napirendi pontokhoz


A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített konszolidált beszámolóját a Társaság 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 139 562 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 11 680 millió forintban hagyja jóvá. A közgyűlés továbbá elfogadja a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.


.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

EGIS Nyrt.

14. napirendi pont: Az Igazgatóság tagjainak megválasztása

EGIS Nyrt. Igazgatóság-választás __________________________________________________________________________________________

JAVASLAT Az Igazgatóság tagjainak megválasztására Az EGIS Nyrt. Alapszabálya értelmében az Igazgatóság tagjait a közgyűlés 3 évre választja meg. Ennek megfelelően a 2006. évi közgyűlés által megválasztott jelenlegi Igazgatóság mandátuma 2009. január 28-án lejár és a közgyűlésnek új Igazgatóságot kell választania, újabb 3 éves időszakra. Az a javaslat, hogy a közgyűlés Nicolas BOUTS és Olivier LAUREAU személyében új tagok megválasztása mellett az alábbi tagok újraválasztását hagyja jóvá: Christian BAZANTAY Ange DIAZ DIETZ András (az EGIS Nyrt. műszaki igazgatója) GÁL Péterné (az EGIS Nyrt. vezérigazgatója) HODÁSZ István (az EGIS Nyrt. kereskedelmi igazgatója) Yves LANGOURIEUX Dr. MAROSFFY László (az EGIS Nyrt.gazdasági igazgatója, vezérigazgató-helyettese) Dr. Jean-Philippe SETA Dr. VERESS József A tagságra jelölt új igazgatók szakmai végzettsége: Nicolas BOUTS (1959) posztgraduális képzés keretében jogász és közgazdász diplomával rendelkezik. 1985-ben lépett be a Servier Research Group-ba. 2007 májusától a Group humánerőforrás alelnökévé nevezték ki. Olivier LAUREAU (1957) posztgraduális képzés keretében jogász diplomát szerzett. 1982ben lépett be a Servier Research Group-ba. 2008 októberétől a Group pénzügyi vezetőjévé nevezték ki.

Határozati javaslatok a 14. napirendi ponthoz A közgyűlés Christian BAZANTAY-t újraválasztja az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

A közgyűlés Ange DIAZ-t újraválasztja az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

A közgyűlés DIETZ Andrást újraválasztja az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

A közgyűlés GÁL Péternét újraválasztja az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

A közgyűlés HODÁSZ István-t újraválasztja az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

A közgyűlés Yves LANGOURIEUX-t újraválasztja az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

2

A közgyűlés Dr. MAROSFFY Lászlót újraválasztja az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

A közgyűlés Dr. Jean-Philippe SETA-t újraválasztja az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

A közgyűlés Dr. VERESS Józsefet újraválasztja az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

3

A közgyűlés Nicolas BOUTS-ot az igazgatóság tagjává választja a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

A közgyűlés Olivier LAUREAU-ot az igazgatóság tagjává választja a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig. A szavazás eredménye: IGEN :

.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

4

EGIS Nyrt.

15. napirendi pont: A tisztségviselők 2008/2009. évi díjazásának megállapítása

EGIS Nyrt. A tisztségviselők díjazása __________________________________________________________________________________

JAVASLAT a tisztségviselők díjazására (javadalmazási nyilatkozat elfogadására)

A választott tisztségviselők díjazásának mértékét a társaság 2008. évi közgyűlése a 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig tartó üzleti évre a következők szerint hagyta jóvá: Igazgatóság Felügyelőbizottság Auditbizottság

21,70 millió Ft 28,94 millió Ft 10,85 millió Ft

Az Igazgatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés a tisztségviselők díját a 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig tartó üzleti évre 5 %-kal emelje meg. Ennek alapján a javasolt díjazás a következő: Igazgatóság Felügyelőbizottság Auditbizottság

22,80 millió Ft 30,40 millió Ft 11,40 millió Ft

Határozati javaslat a 15. napirendi ponthoz

A közgyűlés a Társaság tisztségviselőinek 2008/2009. üzleti évi tiszteletdíjaira vonatkozó előterjesztést az abban meghatározott keretösszegekkel jóváhagyja.


.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

EGIS Nyrt.

16. napirendi pont: A könyvvizsgáló megválasztása a 2008/2009. üzleti évre, díjazásának megállapítása

EGIS Nyrt. A könyvvizsgáló megválasztása __________________________________________________________________________________

JAVASLAT a könyvvizsgáló megválasztására és díjazására

Az Auditbizottság azt javasolja, hogy a közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává válassza meg az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. céget (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát (bejegyzési száma: MKVK 005268) , akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK 003395) helyettesként jár el. A megválasztás a 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig tartó üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát. A választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja 23,2 millió Ft.


A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát (bejegyzési száma: MKVK 005268), akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK 003395) helyettesként jár el. A megválasztás a 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig terjedő üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát. A választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja 23,2 millió forint.


.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

EGIS Nyrt.

17. napirendi pont: A felelős társaságirányítási jelentés megvitatása, elfogadása

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________

Felelős Társaságirányítási Jelentés Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a “Társaság”) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot teszi közzé: A Társaság irányítását ellátó szervek leírása Az igazgatóság működése A Társaság ügyvezetését a tizenegy tagból álló Igazgatóság látja el. A tagokat a Közgyűlés választja három éves időszakra. Az Igazgatóság tagjai megbízásuk lejárta után újraválaszthatók. Az Igazgatóság tagjai 2008. szeptember 30-án (a független tagok neve aláhúzással és dőlt betűs nyomtatással van kiemelve) : Dr. Jean-Philippe SETA Christian BAZANTAY Ange DIAZ DIETZ András GÁL Péterné HODÁSZ István Yves LANGOURIEUX Dr. MAROSFFY László Dominique MOUGEOTTE Dr. Laurent PERRET Dr. VERESS József

elnök műszaki igazgató ügyvezető igazgató (vez.ig.) kereskedelmi igazgató gazdasági igazgató, vez.ig helyettes

Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét és az Ügyvezető Igazgatót. Az Igazgatóság gyakorolja az Ügyvezető Igazgató felett a munkáltatói jogokat. Amennyiben az Ügyvezető Igazgató igazgatósági tagsága megszűnik, abban az esetben megszűnik ügyvezető igazgatói tiszte is. Ügyrendjét az Igazgatóság maga állapította. Az Igazgatóság ülését összehívhatja az Igazgatóság elnöke, vagy az Igazgatóság tagja az ok és cél megjelölésével. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik a Társaság éves tervének és hároméves tervének elfogadása, a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és közgyűlés elé terjesztése; az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése és az évi rendes közgyűlés elé terjesztése; döntés hitel felvételéről, garancia- és egyéb pénzügyi kötelezettség vállalásáról, más társaságban tulajdon(rész) megszerzéséről, bármely befektetésről, vagy a Társaságból való vagyoneladásról, a Társaság bármely más társaságban való tulajdon(rész)ének

1

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ eladásáról, beleértve szabadalom, védjegy és licenc vételét vagy eladását; az Ügyvezető Igazgató hatáskörének, munkaszerződésének és bérezésének meghatározása; a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása; a Társaság belső cégjegyzési szabályzatának jóváhagyása. Az Igazgatóság elnöke összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az igazgatósági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét. Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Rendkívüli esetben, amikor az Igazgatóság összehívására nincs lehetőség, az Igazgatóság elnöke írásbeli szavazást is elrendelhet. A vonatkozó szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza. A tárgyidőszakban, 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. között az Igazgatóság négy alkalommal ülésezett (az egyes üléseknek megfelelően) 11, 11, 11, illetve 7 tag részvételével. Az Igazgatóság és a menedzsment/ügyvezető közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása Az Igazgatóság az igazgatók közül egy tagot az ügyvezetői teendők ellátásával bíz meg. Az Ügyvezető Igazgató jogosult a vezérigazgatói cím használatára. A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Ügyvezető Igazgató végzi. Az Ügyvezető Igazgató az ügyek intézését a jogszabályok, az Alapszabály, az Igazgatóság ügyrendje, a közgyűlés és az Igazgatóság határozatai által meghatározott keretek között egyéni felelősséggel végzi. Az Ügyvezető Igazgató saját hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és dolgozóira munkaköri leírással általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem bír. Az Ügyvezető Igazgatót illeti meg a döntési jog minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az Igazgatóság hatáskörébe. Az Ügyvezető Igazgató munkaszerződést köt a Társasággal, melyet az Igazgatóság elnöke ír alá. Az Ügyvezető Igazgató gyakorolja a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók fölött a munkáltatói jogokat. Az Ügyvezető Igazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt. Az Ügyvezető Igazgató - előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a döntésekre vonatkozó javaslatokat; - végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását. 2

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ Az Ügyvezető Igazgató feletti munkáltatói jogokat – a közgyűlés hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat kivéve – az Igazgatóság gyakorolja. Ezekben a döntésekben és a személyét érintő határozatok meghozatalában az Ügyvezető Igazgató, mint igazgatósági tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. Az Igazgatóság jogkörének egy részét az Ügyvezető Igazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, mely jogkörök bármelyikét időről időre visszavonhatja, vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti. Az Ügyvezető Igazgató jogosult a Társaság dolgozóit cégjegyzési joggal felruházni. A menedzsment tagjai 2008. szeptember 30-án: GÁL Péterné Dr. MAROSFFY László DIETZ András Dr. FARAGÓ Gábor HODÁSZ István Dr. SIMIG Gyula Dr. SZEMERÉDI Katalin

vezérigazgató gazdasági igazgató, vez.ig helyettes műszaki igazgató igazgató, Lacta Gyógyszergyár kereskedelmi igazgató kutatási igazgató személyügyi igazgató

A menedzsment munkájának értékelése, javadalmazás Az Igazgatóság a vezetés munkáját folyamatosan értékeli, ezen túlmenően évente egy alkalommal átfogó értékelést is végez. A vezetők (vezérigazgató) javadalmazásának kialakult rendszere van. Az alapfizetésen felül a vezető bónuszra jogosult, ha a Társaság tárgyévi és hosszabb távú fejlődése megfelel a céloknak. A bónusz az árbevétel fejlődéséhez, az üzleti eredmény alakulásához és az adott üzleti év legfontosabb egyedi feladatainak teljesítéséhez kötődik. Közvetlenül a részvények árfolyamának alakulásához kötött juttatás vagy részvényjuttatás az EGIS Nyrt.-nél nincs. Az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy a Társaság hosszútávú sikeres működése kifejeződik a részvények árfolyamának kedvező alakulásában is. Így az alkalmazott juttatási rendszer egyben hosszú távon érdekeltté teszi a vezetőt a részvények árfolyamának javításában is, a részvényopciók esetleges negatív hatásai nélkül. A Felügyelőbizottság A Felügyelőbizottság nyolc tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg hároméves időtartamra. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát – a szakszervezetek véleményének meghallgatása után – az Üzemi Tanács jelöli ki. Őket a törvényben foglalt kizáró okok hiánya esetén a közgyűlés köteles megválasztani az előzőekben meghatározott időszakra.

3

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A Felügyelőbizottság tagjai első ülésükön szótöbbséggel elnököt választanak. A Felügyelőbizottság elnöke összehívja és vezeti a Felügyelőbizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét. A Felügyelőbizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és cél megjelölésével, ha ezirányú kérését az elnök 8 napon belül nem teljesíti. A Felügyelőbizottság hatásköre kiterjed az alábbiakra: a közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, továbbá az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának megvizsgálása és arról jelentés tétele a közgyűlésnek. Az osztalékfizetésről és a felelős vállalatirányítási jelentésről szóló előterjesztéseket az Igazgatóság a Felügyelőbizottság jóváhagyásával tárja a közgyűlés elé; a közgyűlést haladéktalanul összehívja abban az esetben, ha törvénybe, az Alapszabályba, a közgyűlés határozataiba ütköző intézkedéseket vagy a Társaság és a részvényesek érdekeit sértő mulasztásokat avagy visszaéléseket tapasztal; a Társaság ügyvezetésének felügyelete; ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait. Ügyrendjét a Felügyelőbizottság maga állapítja meg és a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet vezet. A Felügyelőbizottság tagjai 2008. szeptember 30-án (a független tagok neve aláhúzással és dőlt betűs nyomtatással van kiemelve) : KOVÁCS Andor Dr. BÁLINT Konrádné BERTA József JANI Sándor Dr. LEMPERT Károly NAGY Imre Georges RADVÁNYI Dr. RESZEGI László

elnök

A tárgyidőszakban, 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. között a Felügyelőbizottság négy alkalommal ülésezett (az egyes üléseknek megfelelően) 8, 7, 7, illetve 7 tag részvételével. Az Ellenőrző (Audit) bizottság Az ellenőrző (audit) bizottság három tagból áll, akiket a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választ. Az Auditbizottság hatáskörébe tartozik: a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása; a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel; a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; a

4

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében. Az Auditbizottság tagjai 2008. szeptember 30-án (valamennyien független tagok): Dr. RESZEGI László Dr. BÁLINT Konrádné Georges RADVÁNYI

elnök

A tárgyidőszakban, 2007. október 1. és 2008. szeptember 30. között az Auditbizottság négy alkalommal ülésezett a tagok hiánytalan részvételével. A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. A vonatkozó funkciókat az Igazgatóság független tagjai látják el anélkül, hogy formális testületet alkotnának. A könyvvizsgáló A Társaság könyvvizsgálóját az Auditbizottság javaslata alapján a közgyűlés választja meg a következő évi rendes közgyűlésig terjedő egy évre. A könyvvizsgáló feladata a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése; a közgyűlés számára a Társaság éves beszámolójáról szóló igazgatósági előterjesztésről jelentés készítése; a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása. A Társaság könyvvizsgálója a könyvvizsgálathoz nem köthető egyéb szakmai szolgáltatásokat, funkciókat nem lát el. A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei A Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a tőzsdei szabályok alapján jár el, azaz negyedévenként gyorsjelentés, üzleti éve lezárásával pedig éves jelentés formájában publikálja eredményeit, továbbá soronkívüli tájékoztatást tesz közzé, amennyiben a gazdálkodásában beállt vagy beálló változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott értékpapírok értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplők számára lényegesek befektetési döntéseik meghozatalakor. Ezen túlmenően negyedévente befektetői konferenciákat szervez a Társaság eredményeinek bemutatására, rendszeresen részt vesz „road-show” vagy konferencia formájában a befektetői tájékoztatás fórumain, továbbá Társasági irodáján keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a befektetőkkel, rendelkezésreállást biztosít a befektetők kérdéseinek megválaszolására. A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában A bennfentes személyek körét törvény szabályozza. A törvény ez irányú előírásának a Társaság nyomatékkal érvényt szerez azzal, hogy azok betartására külön belső utasítással is felhívja az érintettek figyelmét, a kapcsolatos ügyek intézését pedig 5

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ Társasági irodájának hatáskörébe utalja. A Társasági iroda a bennfentes személyek és a kibocsátott értékpapírok adatait a törvényi rendelkezésnek megfelelően a Felügyelet részére évente egyszer kiadja az éves jelentés megküldésével egyidejűleg. A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése és a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetése A Társaság alaptőkéje 7.785.715 db egyenként 1000 forint névértékű, azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll. A Társaság Igazgatósága, vagy a tőkepiaci törvény szabályai szerinti megbízottja a részvényekről részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza: - a részvényes, részvényesi meghatalmazott neve (cége); - a részvényes, részvényesi meghatalmazott lakcíme (székhelye); - részvényfajtánként, illetve részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma (tulajdoni részesedésének mértéke). A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A tulajdonosváltozást az értékpapírszámla-vezető vezeti át, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatóságát vagy annak megbízottját, amely a részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi. Nem gyakorolhatja részvényesi jogait az a részvényes, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlésre szóló meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett közgyűlést megelőzően 30 nappal az Igazgatóság, illetve az előző pontban megjelölt más jogosult nyilvánosan közzéteszi. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról külön meghívóval is értesíteni kell. Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, napját és időpontját, a közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és időpontját. A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt esetleg újra összehívott közgyűlést is.

6

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően harminc perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napján, vagy huszonegy napon belüli időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, akinek a neve a részvénykönyvben a közgyűlést összehívó hirdetményben megjelölt részvénykönyv-zárási időpontban szerepel. Ez az időpont a közgyűlés kezdő napját megelőző hetedik munkanapnál nem lehet korábbi. A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a közgyűlés helyszínén biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét a részvényesek számára. A Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER), mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást a Társaság a részvényes tulajdonjogának bizonyítékaként elfogadja. A szavazás mikéntjét – nyílt vagy titkos szavazás – mindenkor a közgyűlés állapítja meg. Ha a közgyűlés titkos szavazást kíván, a közgyűlés elnökének javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság három tagból áll. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlési jegyzőkönyvhöz. A Társaság az egy részvény - egy szavazat elvet alkalmazza. A közgyűlés elnökét az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság együttes javaslata alapján a jelenlévők közül a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja. Ellenjelölésnek helye van. A jelölt minden esetben a szavazás előtt nyilatkozik arról, hogy a tisztséget elvállalja-e. Ugyanez az eljárás irányadó a közgyűlés elnöke által javasolt szavazatszámlálók és a jegyzőkönyv hitelesítője választására is, azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője csak részvényes, illetve annak képviselője lehet. A közgyűlés elnöke kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást a napirend alapján, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyűlés határozatait. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseinek megtartásával. A fenti leírásban az EGIS Nyrt. átfogó ismertetést nyújt a vállalat(irányítás)i folyamatokról és gyakorlatról. A bemutatott funkciók részletes szabályai megtalálhatók az Alapszabályban, amely letölthető a www.egis.hu internetes oldalról.

7

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Javaslatoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. Igen A 1.1.2 A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza. Igen A 1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén. Igen A 1.2.9 A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták. Igen A határozati javaslatokban kitértek a felügyelőbizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára. Igen A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették. Igen (Nem volt észrevétel/kiegészítés.) A 1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették. Igen (Nem volt észrevétel.) A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették. Igen (Nem volt észrevétel.)

8

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt. Igen A 2.1.1 Az igazgatóság feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra. Igen A 2.3.1 Az igazgatóság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. Igen A felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. Igen Az igazgatóság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. Igen A felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról. Nem, erre igény eddig még nem merült fel. A 2.5.1 A társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához. Igen A 2.5.4 Az igazgatóság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. Igen A 2.5.5 A felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. Igen

9

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 2.5.7 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság és a felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat. Igen A 2.6.1 Az igazgatóság tagja tájékoztatta az igazgatóságot (felügyelőbizottságot/auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn. Igen (de nem volt ilyen eset) A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le. Igen (de nem volt ilyen eset) A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelőbizottsággal. Igen (de nem volt ilyen eset) A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot, ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést. Nem (de nem volt ilyen felkérés) A 2.6.4 Az igazgatóság kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását. Igen Az igazgatóság kialakította a bennfentes személyek értékpapírkereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását. Igen A 2.7.1 Az igazgatóság javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan. Igen

10

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A felügyelőbizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket. Nem, az igazgatóság a javaslatokat közvetlenül a közgyűlés elé terjeszti. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. Igen A 2.7.2. Az igazgatóság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. Igen A felügyelőbizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. Igen A 2.7.3 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása. Igen A menedzsment-tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. N.a. (A vállalat nem kínál a szokásostól eltérő juttatásokat.) A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta. N.a., a vállalatnak nincsenek részvény alapú javadalmazási konstrukciói. A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint) Lásd az előbbi választ! A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette. Igen

11

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság, felügyelőbizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

a

Nem, a Javadalmazási nyilatkozat átfogó információt ad az igazgatóság, a felügyelőbizottság, és az auditbizottság díjazásáról. A 2.8.1 Az igazgatóság vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért. Igen Az igazgatóság meghatározott rendszerességgel kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

tájékozódik

a

Igen Az igazgatóság megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében. Igen A 2.8.3 Az igazgatóság megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket. Igen A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését. Igen A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat. Igen A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása. Igen A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az auditbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Nem, a belső ellenőrzési funkció a vezérigazgatónak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

12

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A belső auditcsoport legalább egyszer beszámolt az auditbizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről. Nem, a belső auditcsoport a vezérigazgatónak számol be. A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az auditbizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre. Igen, de a belső ellenőrzés a vezérigazgató megbízásán alapul (lásd 2.8.6) A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsment-től. Nem, a belső ellenőrzés a vezérigazgatónak számol be, és ilyen formában hatékony tevékenységet végez. A 2.8.8 A belső audittervet az auditbizottság javaslata alapján az igazgatóság (felügyelő-bizottság) hagyta jóvá. Nem, a belső audittervet a vezérigazgató hagyta jóvá (lásd 2.8.6) A 2.8.9 Az igazgatóság elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről. Nem, az igazgatóság az Alapszabályban előírt jelentéseket a közgyűlés elé terjesztette. Az igazgatóság kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait. Nem (lásd előző pont) A 2.8.11 Az igazgatóság beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket. Igen A 2.9.2 Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és az auditbizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre. Nem, nem volt ilyen jellegű megbízás.

13

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 2.9.3 Az igazgatóság tájékoztatta a felügyelőbizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt. Nem, nem volt ilyen jellegű megbízás. Az igazgatóság határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyannak, melyek jelentősen befolyásolják a társaság működését. Nem, nem volt ilyen jellegű megbízás. A 3.1.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az auditbizottságra, a jelölőbizottságra és a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével). Igen (lásd Alapszabály) A 3.2.1 Az auditbizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is. Nem, az auditbizottság az Alapszabályban meghatározott tevékenységeket végezte, és a belső ellenőrzési funkció a vezérigazgató meghatalmazásán alapul (lásd 2.8.6). A 3.2.3 Az auditbizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját. Igen A 3.2.4 Az auditbizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot. Igen A 3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik. Nem, mert a társaságnak nincs jelölőbizottsága, a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának. A 3.3.2

A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.3.l. pontot)

14

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.3.l. pontot) A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.3.l. pontot) A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság terjesztett elő. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.3.l. pontot) A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik. Nem, mert a társaságnak nincs jelölőbizottsága, a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának. A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a vezérigazgató javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A 3.4.3 A vezérigazgató javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a menedzsment hagyta jóvá. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte. Nem, mert a társaságnál nincs részvényopció, speciális költségtérítés, egyéb juttatások.

15

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a vezérigazgató javadalmazására vonatkozóan. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A javadalmazási bizottság áttekintette a vezérigazgatóval kötött szerződések feltételeit. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független. Igen (a funkciót az igazgatóság független tagjai végzik anélkül, hogy formálisan bizottságot alkotnának: lásd a 3.4.l. pontot) A 3.5.1 Az igazgatóság nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban. Nem (nem alkalmazható: nincs jelölőbizottság a társaságnál, lásd 3.3.1) A 3.5.2 Az igazgatóság végezte el a jelölő- és javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki. Igen (Megjegyzés: nincs jelölőbizottság a társaságnál) A 4.1.1 Az igazgatóság a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen. Igen A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik. Igen

16

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 4.1.3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira. Igen A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki. Igen A 4.1.4 Az igazgatóság hatékonyságát.

felmérte

a

nyilvánosságra

hozatali

folyamatok

Nem, de figyelmet fordít ezekre. A 4.1.5 A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát. Igen A 4.1.6 A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is. Igen A 4.1.8 Az igazgatóság az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától. Nem, nem volt ilyen jellegű megbízás. A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat. Igen A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság, felügyelőbizottság belső szervezetéről, működéséről, és az igazgatóság, a menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról. Igen (lásd az igazgatóság és a felügyelőbizottság ügyrendjét) A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság, felügyelőbizottság és a menedzsment díjazásáról. Igen

17

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ A 4.1.12 Az igazgatóság közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére. Nem, kidolgozása folyamatban van. A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését. Igen A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit. Nem, kidolgozása folyamatban van. A társaság az igazgatóság, felügyelőbizottság és a menedzsment-tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette. Igen A 4.1.15

(Megjegyzés: a társaságnak nincs részvény-alapú ösztönzési rendszere.)

A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja. Nem

(Nem alkalmazható: nem volt ilyen eset.)

18

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ Javaslatoknak való megfelelés szintje J 1.1.3

A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.

Igen

J 1.2.1

A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására Igen és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.

J 1.2.2

A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető

J 1.2.3

A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági Igen események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.

J 1.2.4

A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta.

Igen

J 1.2.5

A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

J 1.2.6

A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti n.a. közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.

J 1.2.7

A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását.

J 1.2.11

A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította Igen a közgyűléshez kapcsolódó információkat.

J 1.3.1

A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.

Igen

J 1.3.2

Az igazgatóság és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

J 1.3.3

A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.

Nem

Igen

Igen

19

EGIS Nyrt. Felelős Társaságirányítás _____________________________________________________________________ J 1.3.4

A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.

Nem

J 1.3.5

A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.

n.a.

J 1.3.6

A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen Igen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.

J 1.3.7

A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.

Igen

J 1.3.11

Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.

Igen

J 1.3.12

A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

J 1.4.1

A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei Igen számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

J 1.4.2

A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.

J 2.1.2

Az igazgatóság ügyrendje tartalmazza az igazgatóság felépítését, Igen az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság működését érintő kérdéseket.

J 2.2.1

A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a Igen bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljárt.

J 2.3.2

A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez.

n.a.

Igen

20


Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi Igen ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

J 2.4.1

Az igazgatóság tagjainak megválasztása átlátható módon történt, Igen a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

J 2.4.2

A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.

Igen

J 2.4.3

A társaság bevezető programjában az újonnan választott nemoperatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.

Igen

J 2.5.2

Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapdokumentumaiban rögzítették.

Igen

J 2.5.3

A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.

n.a.

J 2.5.6

A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be.

Nincs

J 2.7.5

Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.

Igen

J 2.7.6

A társaság felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.

Igen

J 2.8.2

Az igazgatóság a kockázatkezelési alapelveket és alapvető Igen szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.

J 2.8.10

A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.

Igen

21


A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az auditbizottságnak.

Nem

J 2.9.1

Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a bizottságok ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.

Nem

J 2.9.4

Az igazgatóság a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

J 2.9.5

A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.

Nem

J 3.1.2

Az auditbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot a vonatkozó bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelőbizottságnak az adott üzleti évben.

Igen

J 3.1.4

A társaság bizottságai olyan tagokból állnak, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.

Igen

J 3.1.5

A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.

Igen

J 3.2.2

Az auditbizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság Igen számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.

J 3.3.3

A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság n.a. elnöke számára az igazgatóság működéséről, illetve az igazgatóság egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.

J 3.3.4

A jelölőbizottság tagjainak többsége független.

n.a.

J 3.3.5

A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.

n.a.

J 3.4.5

A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.

n.a.

J 3.4.6

A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság nemoperatív tagjaiból áll.

n.a.

22


A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább a 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.

Nem

Az igazgatóság a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.

Igen

J 4.1.7

A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.

Igen

J 4.1.16

A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.

Igen

23


A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a felelős társaságirányításról szóló jelentést.


.............................................. ( ...........% )

NEM :

.............................................. ( ...........% )

TARTÓZKODÁS : .............................................. ( ...........% )

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, JANUÁR 28

Recommend Documents