Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí 2010
Autor Lenka Hartmanová Consulting & Research Česká Republika +420 234 262 239
[email protected]
•
Výrazné zvýšení aktivity na trhu – 221 000 m2 pronajatých skladových a výrobních ploch.
•
Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu.
•
Obnovení aktivity ze strany výrobních společností.
•
Došlo k poklesu míry neobsazenosti o cca 2% na 15,5 %.
•
Obnovení výstavby nových prostor na základě budoucích nájemních smluv – aktuálně je ve výstavbě 100 000 m2.
•
Výše nominálního nájemného se ve srovnání s minulým čtvrtletím nezměnila.
•
Rozsah pobídek formou nájemních prázdnin ze strany pronajimatelů dosáhl svého vrcholu.
Kontakty Martin Šumera Senior Industrial Agent +420 602 224 102
[email protected] Bert Hesselink Head of Industrial Agency +420 606 614 334
[email protected]
Hrubá realizovaná poptávka (m2) 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1.čtvrtl. 2.čtvrtl. 2009 2009 Praha a okolí
3.čtvrtl. 2009
4.čtvrtl. 1.čtvrtl. 2009 2010 Regiony
2.čtvrtl. 2010
Source: DTZ Research
www.dtz.com
1
Průmyslové a skladové nemovitosti
Nabídka a Poptávka •
•
•
•
•
•
Celkový objem moderních skladových a výrobních prostor určených k pronájmu dosahuje výše 3,37 mil m2. Ve 2.čtvrtletí 2010 jsme zaznamenali dokončení první haly v rámci projektu D+D Zelená Louka v Pardubicích (12 000 m2). V současné době je ve výstavbě ca. 99 000 m2 moderních ploch. Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ca. 221 000 m2 v 2. čtvrtletí 2010, což představuje nárůst o 41% mezi čtvrtletími a meziročně nárůst o 147%. Průměrná velikost transakce byla 6 300 m2, avšak medián velikosti poptávky byl 4 500 m2. Čistá realizovaná poptávka (bez započtení renegociací a relokací v rámci moderních areálů) dosáhla v prvním čtvrtletí 193 500 m2, což je 79% nárůst oproti 1. čtvrtletí 2010 a 181% nárůst oproti 2. čtvrtletí 2009. Západní Čechy měly největší podíl na čisté realizované poptávce (40%). Následovala oblast Prahy (25%) a Severovýchodních Čech (16%). Nejaktivnějšími na straně pronajimatelů byl CTP Invest s podílem 34% na realizované poptávce, následovali VGP a Prologis. Největší transakcí se stala expanze Lear v D5 Logistics Park (19 500 m2). Dále pak pronájem společností Sony DADC v Prologis Parku ve Štěnovicích.
•
(m2) 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1.čtvrtl. 2.čtvrtl. 3.čtvrtl. 4.čtvrtl. 1.čtvrtl. 2.čtvrtl. 2009 2009 2009 2009 2010 2010 Praha a okolí Regiony Zdroj: DTZ Research
Čistá poptávka podle region 2. čtvrtletí 2010 3%
Míra neobsazenosti za celou Českou republiku klesla ke konci 2. čtvrtletí 2010 na 15,5%. K dispozici je tak 522 000 m2 volných ploch. Největsí pokles byl zaznamenán na Plzeňsku (z 25% na 20%). Nejvyšší podíl volných ploch je na severní Moravě (31%). V oblasti Prahy pak došlo k poklesu na úroveň 17 %. Nominální výše nájemného v moderních prostorech zůstala stabilní na úrovní 3,6-4,3 EUR/ m2 / měsíc v Praze, v ostatních regionech se pak pohybuje mezi 3,24,25 EUR / m2 / měsíc.
Západní Čechy
6%
Praha
10% 40% 16%
Severo-východní Čechy Jižní Morava
Po roční přestavce jsou opět aktivní výrobní společnosti, které se podílely 50% na realizované poptávce. Následovali poskytovatelé logistických služeb s 28% a koncoví uživatelé s 22%.
Míra neobsazenosti a Nájemné •
Čistá realizovaná poptávka
Moravskoslezsko Střední Morava
25% Zdroj: DTZ Research
Podíly developerů na hrubé realizované poptávce ve 2. čtvrtletí 2010 2%
1%
0% CTP Invest
4%
VGP
7% 34%
ProLogis Panattoni
10%
TMW
•
Rozsah poskytovaných pobídek ze strany některých pronajimatelů je stále výrazný, a to především v oblastech s vysokou mírou neobsazenosti. Efektivní výše nájemného se tak na některých parcích stále pohybuje i mírně pod 3 EUR/ m2 / měsíc.
PointPark Properties 20%
Amesbury 22%
Aviva Investors CTY
Zdroj: DTZ Research
www.dtz.com
2
Průmyslové a skladové nemovitosti
Očekávaný další vývoj •
V následujícím období očekáváme pokračující silnou poptávku v oblastech s vysokou mírou volných ploch a nízkým nájemným, které motivuje zájemce o moderní prostory k rozhodnutí.
•
Postupně bude docházet k zaplňování volných ploch a poklesu míry neobsazenosti.
•
Předpokládáme, že bude docházet ke zpřísňování nájemních podmínek, omezování objemu pobídek a růstu efektivní výše nájemného.
•
Očekáváme obnovení nové výstavby pro konkrétní uživatele.
Doporučení •
Ideální doba pro pronájem nových prostor. Pronajimatelé jsou maximálně flexibilní.
•
Pokud působíte ve starších objektech, zvažte relokaci. Výše nájmu se často prakticky neliší.
•
Zajímavých podmínek je možné dosáhnout i při nové výstavbě na míru.
•
Zvažte, zda díky aktuálním podmínkám na trhu nepřevažují výhody pronájmu prostor nad jejich vlastnictvím.
Výměra logistických a průmyslových ploch v ČR, neobsazenost, dosahované nájemné
Zdroj: DTZ Research
www.dtz.com
3
Průmyslové a skladové nemovitosti
Transakce Vybrané nájemní transakce ve 2.čtvrtletí 2010 2
Nájemce
Region
Výměra (m )
Projekt
Typ nájmu
Sektor
Lear
Západní Čechy
19 500
D5 Logistics Park
Expanze
Výroba
Sony DADC
Západní Čechy
17 950
ProLogis Park Štěnovice
Nový nájem
Výroba
Techdata
Západní Čechy
16 250
CTPark Bor
Předpronájem
Koncový uživatel
Pressol
Západní Čechy
11 260
CTPark Bor
Nový nájem
Výroba
Vamar
Širší oblast Prahy
8 250
Airport Logistics Park
Nový nájem
3PL
Wistron
Jižní Morava
8 200
CTPark Modřice
Nový nájem
Výroba
CEVA
Západní Čechy
7 350
CTPark Bor
Předpronájem
Výroba
Rieter Automotive
Západní Čechy
6 200
CTPark Bor
Nový nájem
Výroba
Vektor & Viator
Širší oblast Prahy
4 800
PointPark Prague D8
Nový nájem
3PL
Raben
Jižní Morava
3 950
CTPark Modřice
Nový nájem
3PL
Zdroj: DTZ Research
DTZ se podařilo zprostředkovat nájemní smlouvu s logistickou společností Vamar International. 2 Vamar si pronajal 8 500 m skladových a administrativních ploch v rámci areálu Airport Logistic Park v Kněževsi u Prahy. 2
Společnost Pilkington, výrobce a distributor autoskel, si pronajala 1 750 m skladových a administrativních ploch v rámci skladového areálu Průmyslová 11. DTZ při této transakci spolupracovala s vlastníkem areálu, společností CTY Development.
Definice: Celková výměra a nová nabídka: Moderní skladové a výrobní prostory třídy A stavěné a vlastněné developerem nebo investorem za účelem pronájmu třetím stranám. Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmíněné prostory dokončené v daném období. Realizovaná poptávka: Hrubá poptávka reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou v daném časovém období. Za pronajatý prostor považujeme takový, pro který je podepsána nájemní smlouva nebo smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Celková realizovaná poptávka obsahuje renegociace. Čistá poptávka transakce typu renegociace vylučuje a zahrnuje pouze nové nájemní transakce a expanze ploch stávajících nájemců. Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry. Nejvyšší dosahované nájemné: Dosahované nájemné vztahující se k nejkvalitnějším jednotkám, vysokého standardu o velikosti 4 000 -5 000 m2 v nejatraktivnějších lokalitách.
www.dtz.com
4
Disclaimer Tato studie by neměla sloužit jako základ pro uzavírání transakcí bez vyhledání specifické, kvalifikované a odborné rady. Ačkoli fakta v této studii byla důkladně prověřena, DTZ nemůže nest zodpovědnost za škodu, či ztrátu utrpěnou jako výsledek neúmyslné nepřesnosti ve studii. Informace zahrnuté ve studii by neměly být publikovány, reprodukovány v celku či částečně a nemělo by být na ně odkazováno bez předchozího souhlasu. Každá taková reprodukce by měla uvést DTZ jako zdroj. © DTZ červenec 2010
www.dtz.com
5
