2013. november 15-i Végleges Feltételek
ROYAL BANK OF CANADA (engedéllyel rendelkező kanadai bank) „Phoenix Automatikusan Visszaváltható (Autocallable)” Részvényhez Kötött Kamatozású és Részvényhez Kötött Visszaváltású, Részvénykosárhoz Kötött, 2017 novemberében lejáró Kötvények kibocsátása legfeljebb [•] USD erejéig, az Értékpapír-kibocsátási Program alapján
Amennyiben bármely személy ajánlatot tesz vagy kíván tenni a Kötvények eladására, csak úgy teheti ezt meg, hogy ne keletkezzen a Kibocsátónak vagy Forgalmazónak kötelezettsége tájékoztató közzétételére a Tájékoztató Irányelv 3. cikke szerint, minden egyes esetben az adott ajánlattétel vonatkozásában. Sem a Kibocsátó, sem bármely forgalmazó nem adott és most sem ad felhatalmazást a Kötvényekre vonatkozó ajánlat tételére bármilyen más esetben.
A "Tájékoztató Irányelv" a 2003/71/EK irányelvet jelenti (és a módosításait, ideértve a 2010-es PD Módosító Irányelvet, annyiban amennyiben az Érintett Tagállamban átültetésre kerültek) és beleértendő az Érintett Tagállamban elfogadott minden releváns átültető intézkedés; a "2010-es PD Módosító Irányelv" pedig a 2010/73/EU irányelvet jelenti.
A RÉSZ – SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Az itt használt kifejezéseket úgy kell tekinteni, hogy azok meghatározása azonos azzal, amilyen meghatározást a 2014. június 24-i Strukturált Értékpapírok Alaptájékoztatóban szereplő Feltételek ("Feltételek ") tartalmaznak, amely Alaptájékoztató a Tájékoztató Irányelv szerinti alaptájékoztató ("Alaptájékoztató"). Jelen dokumentum a Kötvények Végleges Feltételeit képezi a Tájékoztató Irányelv 5. cikkének (4) bekezdése szerint, és az Alaptájékoztatóval együtt értelmezendő. A Kibocsátóról és a Kötvényekre vonatkozó ajánlatról szóló teljekörű információ csak a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató összeolvasásával nyerhető. A
-1-
Kötvényekről szóló összefoglaló (amely az Alaptájékoztatónak a jelen Végleges Feltételeket tükrözendően módosított összefoglalója) jelen Végleges Feltételek mellékletét képezi. Az Alaptájékoztatót közzétettük az Ír Értékpapírtőzsde (Irish Stock Exchange, www.ise.ie), az Ír Központi Bank (Central Bank of Ireland, http://www.centralbank.ie) és a Kibocsátó (rbccm.com/privatebanksolutions) honlapján és másolatok kérhetők a Kibocsátó Royal Bank Plaza, 200 Bay Street, 8th Floor, South Tower, Toronto, Ontario, Canada címen található irodáiban és a Kibocsátási és Kifizetési Ügynök One Canada Square, London E14 5AL, England címen található irodáiban. A Kötvényekbe való befektetéssel minden befektető kijelenti, az alábbiakat: (a) Rá nem hagyatkozás. A befektető a saját nevében jár el és saját megítélése és az általa szükségesnek tartott tanácsadóktól kapott tanács alapján saját független döntést hozott arról, hogy a Kötvényekbe befektet és arról hogy a Kötvényekbe való befektetés megfelelő vagy helyes-e számára. Nem hagyatkozik rá a Kibocsátó vagy bármely Forgalmazó semmilyen (írásbeli vagy szóbeli) közlésére mint befektetési tanácsra vagy a Kötvényekbe történő befektetésre ösztönző ajánlásra, azzal, hogy a Kötvények Feltételeihez kapcsolódó információk és magyarázatok nem tekintendők befektetési tanácsadásnak vagy a Kötvényekbe történő befektetésre ösztönző ajánlásnak. A Kibocsátótól vagy bármely forgalmazótól kapott semmilyen (írásbeli vagy szóbeli) közlés nem tekinthető a Kötvényekbe történt befektetés várt eredményeiért történő kezesség vagy garanciavállalásnak. (b) Felmérés és megértés. A Kötvényekbe történő befektetés feltételeit és kockázatait a befektető képes (magában vagy független szakmai tanács igénybevételével) érdemben felmérni és megérteni, és azokat megérti és elfogadja. A befektető képes arra is, hogy viselje, és vállalja a Kötvényekbe történő befektetés kockázatait. (c) A Felek jogállása. Sem a Kibocsátó, sem bármely Forgalmazó nem jár el a befektető megbízottjaként (fiduciary-ként) vagy tanácsadójaként a Kötvényekbe történő befektetés vonatkozásában. 1.
2.
Kibocsátó:
Royal Bank of Canada
Számlavezető Fióktelep / Fióktelep:
Londoni fióktelep
(i)
[xxx]
Sorozatszám:
(ii) Tranche Szám:
1
3.
Megjelölt Pénznem vagy Pénznemek: (1.12 Feltétel)
USD
4.
Teljes Tőkeösszeg:
Legfeljebb [xxx] USD
(i)
Legfeljebb [xxx] USD
Sorozaté:
(ii) Tranche-é:
Legfeljebb [xxx] USD
-2-
A Teljes Tőkeösszeg 100%-a
5.
Kibocsátási Ár:
6.
(a) Megjelölt Névértékek: (1.10, 1.11 vagy 1.11(a) Feltétel)
1.000 USD
(b) Kalkulációs Alapösszeg:
1.000 USD
(c) Legkisebb Kereskedési Mennyiség:
Nem alkalmazandó
(i)
2013. november 15.
7.
Kibocsátási Nap:
(ii) Kamat Kezdőnapja
A Kibocsátási Nap
8.
Lejárati Nap:
2017. november 14.
9.
Kamat Alapja:
Nem mentesített Referencia Termékhez Kötött Kamatozású Kötvények Részvényhez Kötött Kamatozás
10. (a) Visszaváltás Alapja:
A Kötvények eladásának, törlésének, vagy lejárat előtti visszaváltásának esetét kivéve a Kötvények a Lejárati Napon kerülnek visszaváltásra a lenti 24. pontban meghatározott Végleges Visszaváltási Értéken. Nem mentesített Referencia Termékhez Kötött Visszaváltású Kötvények Részvényhez Kötött Visszaváltás
[(b) Védelmi Összeg: 11.
Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó
Kamat Alapjának Változása:
12.
Eladási Opció/ Vételi Opció / Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása:
13.
A Kötvények kibocsátásának [igazgatósági] jóváhagyásának napja:
Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása (további részletek leírása alább)
14. Forgalmazási módszer:
Nem alkalmazandó
Nem szindikált
-3-
A FIZETENDŐ KAMATRA (HA VAN ILYEN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 15. Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések (4.02 Feltétel)
Nem alkalmazandók
16. Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések (4.03 Feltétel)
Nem alkalmazandók
17. Zéró-Kupon Kötvényekre Vonatkozót Rendelkezések
Nem alkalmazandók
18. Referencia Termékhez Kötött Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
Alkalmazandóak
(i)
Kamatláb:
Kamatláb1
(ii) Monitor Nap(ok):
Minden Megfigyelési Nap
(iii) Alkalmazandó Monitor Nap(ok):
Mindem Monitor Nap
(iv) Kiinduló Monitor Nap(ok):
Nem alkalmazandó
(v) Kiinduló Alkalmazandó Monitor Nap(ok):
Nem alkalmazandó
(vi) Árfolyamindex Megfigyelési Időszak:
Nem alkalmazandó
(vii) Árfolyamindex Megfigyelési Nap(ok):
Nem alkalmazandó
(viii) Árfolyamindex Időpont:
Nem alkalmazandó
Megfigyelési
Záró
(ix) Kamatlimit szint:
Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] GBP
(x) Alsó Limit:
Nem alkalmazandó
(xi) Felső Limit:
Nem alkalmazandó
(xi) Kamatküszöb:
Nem alkalmazandó
(xii) Kamatplafon:
Nem alkalmazandó
(xiii) Globális Kamatplafon Esemény:
Nem alkalmazandó
(xiv) Globális Kamatpadló Esemény:
Nem alkalmazandó
(xv) Kiinduló Értékelés:
Nem alkalmazandó
(xvi) Alkalmazandó Értékelés:
Alkalmazandó Értékelés 1
-4-
(xvii) Alkalmazandó Referencia Hozam:
Legrosszabb Összesített Alkalmazandó Referencia Hozam
(xviii)Referencia Kamatláb:
Nem alkalmazandó
(xx) Referencia Nap:
Nem alkalmazandó
(xix) Korábbi Adat (Memory Feature):
Alkalmazandó
(xx) P%:
Nem alkalmazandó
(xxi) T%:
Nem alkalmazandó
(xxii) XXX%:
[10,000%],
(xxiii) Kamat Időszak(ok) Kamatfizetési Nap(ok):
/
Megjelölt
2014. november 14. 2015. november 13. 2016. november 14. Lejárati Nap
(xxiv) Munkanapszabály:
Módosított következő munkanap szabály
(xxv) További Pénzügyi Központ(ok):
London és a TARGET
(xxvi) Minimum Kamatláb:
Nem alkalmazandó
(xxvii) Maximum Kamatláb:
Nem alkalmazandó
(xxviii) Kamatnapok száma:
Nem alkalmazandó
(xxix) Késedelmi ráta:
Nem alkalmazandó
A VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 19. Vételi Opció (5.03 Feltétel)
Nem alkalmazandó
20. Eladási Opció (5.06 Feltétel)
Nem alkalmazandó
21. Adózási Okból Történő Lejárat Előtti Visszaváltás értesítési határidői: (i) Minimum idő:
30 nap
(ii) Maximum idő:
60 nap
22. Érvénytelenség Miatt Történő Visszaváltás értesítési határidői: (i) Minimum idő:
30 nap
-5-
(ii) Maximum idő:
60 nap
23. Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválása (5.08 és 30.02 Feltételek)
Alkalmazandó
(i)
23. Lejárat Előtti Visszaváltást Aktiváló Esemény:
Lejárat Előtti Visszaváltást Aktiváló Esemény 1
(ii)
Határaktiválási Szint:
Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] GBP
(iii)
Alsó Aktiválási Szint:
Alkalmazandó
(A) Nagyobb vagy egyenlő mint:
Alkalmazandó
(B) Nagyobb mint:
Nem alkalmazandó
(iv) Felső Aktiválási Szint:
Nem alkalmazandó
(v)
Minden Megfigyelési Nap
Monitor Nap(ok):
(vi) Alkalmazandó Monitor Nap(ok):
Minden Monitor Nap
(vii) Kiinduló Monitor Nap(ok):
Nem alkalmazandó
(viii) Kiinduló Alkalmazandó Monitor Nap(ok):
Nem alkalmazandó
(ix) Kiinduló Értékelés:
Nem alkalmazandó
(x)
Alkalmazandó Értékelés 1
Alkalmazandó Értékelés:
(xi) Alkalmazandó Referencia Hozam:
Legrosszabb Összesített Referencia Hozam Nem alkalmazandó
(xii) Referencia Kamatláb: (xiii) Referencia Nap:
Nem alkalmazandó
-6-
Alkalmazandó
(xiv) Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Nap:
2014. november 14. 2015. november 13. 2016. november 14. Lejárati Nap
Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg:
1.000 USD a Kalkulációs Alapösszegre
(b) A Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg tartalmaz-e Felgyűlt Kamatra vonatkozó összeget?:
Igen: nem kerül sor további összeg kifizetésére a felgyűlt kamatra tekintettel
(xv) (a)
A lenti 27. pont szerint.
24. Végleges Visszaváltási Összeg
25. Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg (i)
Adózási okból, érvénytelenség vagy szerződésszegés miatt vagy egyéb lejárat előtti visszaváltás (ideértve az Indexhez Kötött Kötvények esetében egy Index Módosítási Eseményt követően a 7. Feltétel szerint, vagy Részvényhez Kötött Kötvények esetében egy Esetleges Módosítási Esemény és/vagy Kivezetés és/vagy Fúziós Esemény és/vagy Államosítás és/vagy Fizetésképtelenség és/vagy Vételi Ajánlat esetén a 8. Feltétel szerint vagy Részvényhez Kötött Kötvények, Indexhez Kötött Kötvények vagy Alaphoz Kötött Kötvények (ideértve az ETF-eket is) esetében egy További Hiba Eseményt követően) (ha van ilyen) fizetendő Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg (ha szükséges):
(ii) A Lejárat Előtti Visszaváltás Aktiválási Összeg tartalmaz-e Felgyűlt Kamatra vonatkozó összeget:
Az 5.09 Feltétel szerint.
Igen: nem kerül sor további összeg kifizetésére a felgyűlt kamatra tekintettel
REFERENCIA TERMÉKHEZ KÖTÖTT KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 26. Elszámolás módja A Kötvények visszaváltása (a) Pénzfizetéssel vagy (b) Fizikai Teljesítéssel történik:
-7-
Készpénzfizetés
27.
Referencia Termékhez Kötött Kötvények Végleges Visszaváltási Összege
Lásd jelen 27. pontot valamint a 30.01. Feltételt, kiegészítve az alábbi 32. ponttal
(i)
Tőkehatár Átlépési Esemény:
Alkalmazandó Tőkehatár Átlépési Esemény 1 Végleges Visszaváltási Összeg 1 Végleges Visszaváltási Összeg 7 Végleges – Kiindulási Szint: Végleges Visszaváltási Alkalmazandó
Összeg
1:
Végleges Visszaváltási Összeg 7: Nem alkalmazandó (ii)
Put Lehívási Esemény:
Nem alkalmazandó
(iii)
Monitor Nap(ok):
A Végleges Értékelési Nap
(iv)
Alkalmazandó Monitor Nap(ok):
A Monitor Nap
(v)
Kiinduló Monitor Nap(ok):
Nem alkalmazandó
(vi) Kiinduló Alkalmazandó Monitor Nap(ok):
Nem alkalmazandó
(vii) Tőkehatár Átlépési Szint:
Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] GBP
(viii) Put Lehívási Szint:
Nem alkalmazandó
(ix)
Kiinduló Értékelés:
Nem alkalmazandó
(x)
Alkalmazandó Értékelés:
Alkalmazandó Értékelés 1
(xi)
Alkalmazandó Referencia Hozam:
Legrosszabb Összesített Alkalmazandó Referencia Hozam
(xii) Kamatküszöb:
Nem alkalmazandó
(xiii) Kamatplafon:
Nem alkalmazandó
(xiv) P%:
Nem alkalmazandó
(xv) X%:
Nem alkalmazandó
-8-
(xvi) Y%:
Nem alkalmazandó
(xvii) X1%:
Nem alkalmazandó
(xviii) X2%:
Nem alkalmazandó
(xix) K1%:
Nem alkalmazandó
(xx) K2%:
Nem alkalmazandó
28. Többszörös-Referencia Termékhez Kötött Kötvények
Nem alkalmazandó
29. Pénznemhez Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések
Nem alkalmazandóak
30. Áruhoz Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések
Nem alkalmazandóak
31. Indexhez Kötött Kötvényre vonatkozó rendelkezések (csak Részvény Indexek)
Nem alkalmazandóak
32.
Alkalmazandóak
Részvényhez Kötött vonatkozó rendelkezések (i)
Kötvényre
A Kötvények Részvénykosárhoz kapcsolódnak vagy egyetlen részvényhez, és a Részvénykibocsátó(k) személye:
Részvénykosár (a) Részvény/Részvények: a Részvénykibocsátó Létező törzsrészvényei (b) Részvénykibocsátó: Részvény 1: Anheuser-Busch Inbev N.V. (Bloomberg kód: ABI BB) Részvény 2: British American Tobacco plc (Bloomberg kód: BATS LN) Részvény 1: BE0003793107 Részvény 2: GB0002875804
(ii) Megfigyelési Időszak(ok):
Nem alkalmazandó
2014. október 31.
(iii) Megfigyelési Nap(ok):
2015. október 30. 2016. október 31. 2017. október 31.
-9-
Nem alkalmazandó
(iv) Átlagszámítási Nap(ok): (v) Értékelési Nap(ok):
Kiinduló Értékelési Nap: 2013. október 31. Végleges Értékelési Nap: 2017. október 31.
(vi) Értékelési Idő:
A 8.05 Feltétel alkalmazandó
(vii) Megjelölt Ár:
Záróár
(viii) Közös Hibanapok:
Alkalmazandó
(ix) Kiinduló Ár:
Részvény 1: [xxx] EUR Részvény 2: [xxx] GBP
(x) Kereskedési Nap:
2013. október 31.
(xi) Esetleges Módosítási Események:
Alkalmazandó
(xii) Kivezetés:
Alkalmazandó
(xiii) Fúziós Esemény:
Alkalmazandó
(xiv) Államosítás:
Alkalmazandó
(xv) Fizetésképtelenség:
Alkalmazandó
(xvi) Vételi Ajánlat:
Alkalmazandó
(xvii) További Hiba Események:
Alkalmazandó Jogszabályváltozás Fedezeti Hiba Fedezés Költségeinek Növekedése Fizetésképtelenségi Kérelem
(xviii) Részvény Helyettesítése:
Alkalmazandó
(xix) Tőzsde:
Részvény 1: Euronext Brussels Részvény 2: London Stock Exchange e
(xx) Kapcsolódó Tőzsdék:
Minden Tőzsde
(xxi) Tőzsdei Árfolyam:
Nem alkalmazandó
-10-
(xxii) Részleges Lookthrough Depositary Receipt Rendelkezések:
Nem alkalmazandók
(xxiii) Teljes Lookthrough Depositary Receipt Rendelkezések:
Nem alkalmazandók
(xxiv) Fedezeti Ügyletet Kötő:
Nem alkalmazandó
(xxv) Súlyozás:
Nem alkalmazandó
33.
Alaphoz Kötött Kötvényre vonatkozó Rendelkezések (ETF)
Nem alkalmazandó
34.
Elsőbbségi Részvényhez Kötött Kötvények
Nem alkalmazandó
35.
Nem mentesített Fizikai Teljesítésű Kötvények
Nem alkalmazandó
A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 36. (i) Új Globális Kötvény:
No
(ii) Kötvények formája
Bemutatóra szóló Kötvények Ideiglenes Globális Kötvény amely Állandó Globális Kötvényre váltható, amelyek Végleges Kötvényekre válthatóak az Állandó Globális Kötvényben meghatározott feltételek korlátai között
37. Pénzügyi Központ(ok) vagy más fizetési napokra vonatkozó különös rendelkezések:
London és a TARGET
38. Jövőbeli Szelvényekre vonatkozó Szelvényutalványok csatolhatók a Végleges Kötvényekhez: (1.06 Feltétel)
Nem
39. Kalkulációs Ügynök neve és címe:
RBC Capital Markets, LLC One Liberty Plaza 165 Broadway New York, NY 10006-1404 USA
40. Kibocsátó hozzáférése a hitelezői nyilvántartáshoz (sv. skuldboken) a Svéd Kötvények vonatkozásában:
Nem alkalmazandó
41.
A Kibocsátás Napján vagy azt követő 40
Beváltási Nap:
-11-
napon belül 42. A Kötvények Teljes Tőkeösszege 1,00 USD = [●] árfolyamon került USA dollárra átváltásra, mellyel a teljes összeg:
Nem alkalmazandó
43. A Kötvényekre Irányadó Jog (ha nem Ontario Tartomány joga és az ott alkalmazandó kanadai szövetségi jogszabályok):
Nem alkalmazandó
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A Kibocsátó felelősséget vállal a jelen Végleges Feltételekben foglalt információkért. A [(Specify third party information)] információk a [(specify source)] forrásból lettek átemelve. [A Kibocsátó igazolja, hogy az ilyen információt pontosan vették át és, hogy tudomása szerint és amennyire meg tud győződni róla [a (specify source) által közzétett információk alapján] nem maradt ki olyan tény amely az átvett információt pontatlanná vagy félrevezetővé tenné.] A Kibocsátó képviseletében aláír:
............................................ megfelelő felhatalmazással
............................................ megfelelő felhatalmazással
-12-
B RÉSZ– EGYÉB ADATOK 1.
2.
BEVEZETÉS TŐZSDÉRE VAGY SZABÁLYOZOTT PIACRA (i)
Bevezetés tőzsdére/szabályo zott piacra:
Nem alkalmazandó
(ii)
Bevezetéshez kapcsolódó összes költség becsült értéke:
Nem alkalmazandó
MINŐSÍTÉSEK (RATING) Minősítések:
3.
Nem alkalmazandó
A KIBOCSÁTÁSBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKEI A Kibocsátási Ár tartalmazhat a forgalmazó vagy harmadik személy részére járó díjat vagy jutalékot. Az ilyen díj vagy jutalék számos tényezőre, többek között (de nem csak) a Kötvények lejáratára, fedezési költségeire és jogi költségeire tekintettel kerül meghatározásra. A díj vagy jutalék vonatkozásában további részletek érhetőek el kérésre.
4.
AZ AJÁNLATTÉTEL OKAI, BECSÜLT NETTÓ BEVÉTELEK ÉS ÖSSZES KÖLTSÉGEK
(i) Az ajánlattétel okai
Az Értékpapírok egyes Tranche-ainak kibocsátásából származó nettó bevételek a Kibocsátó általános forrásait növelik vagy a Kibocsátó és/vagy kapcsolt vállalkozásai által az Értékpapírok fedezésére kerülnek felhasználásra.
(ii) Becsült nettó bevételek:
Nem alkalmazandó
(iii) Becsült összes költségek:
Nem alkalmazandó
-13-
5.
RÉSZVÉNYKOSARAK HOZAMAI, EZEK HATÁSÁNAK A BEFEKTETÉS ÉRTÉKÉRE GYAKOROLT HATÁSA ÉS AZ ALAPULFEKVŐ ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS MÁS INFORMÁCIÓ Az Alapulfekvő Eszköz a fenti A rész 32. pontjában meghatározott részvénykosár. A Részvénykosárra vonatkozó információ (ideértve a múltbeli és jövőbeli hozamokat és volatilitást) a http://www.nyse.com címen érhető el.
6.
KEZELÉSI INFORMÁCIÓ (i)
ISIN kód:
XS0972478548
(ii) Közös kód:
097247854
(iii) Az Euroclear Bank S.A./N.V.-n és a Clearstream Banking Societe Anonyme-en kívüli bármely más elszámolási rendszer, címük és a vonatkozó azonosító szám(ok) :
Euroclear Finland Oy
(iv) Teljesítés:
Teljesítés készpénz ellenében
(v) Kiinduló Kifizető Ügynök, Letétkezelő és Átruházási Ügynök(ök) neve(i) és címe(i):
[TBD]
: (vi) További Kifizető Ügynök(ök) [Letétkezelő és Átruházási Ügynökök] nevei és címei (ha van ilyen):
Nem alkalmazandó
(vii) Szándék olyan módon történő kezelésre, amely lehetővé teszi az Eurosystemben való igénybevételt:
Nem. Bár a válasz a jelen Végleges Feltételek keltekor „Nem”, amennyiben az Eurosystemben való igénybevehetőség feltételei úgy megváltoznának, hogy a Kötvények azoknak megfelelhetnének, akkor a Kötvények letétbe helyezhetőek lesznek valamely nemzetközi központi értéktárnál (ICSD) mint közös letétkezelőnél. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy akkor a Kötvényeket el fogják ismerni az Eurosystem monetáris politikája és az Eurosystem napon belüli hitelműveleteinek elfogadott biztosítékaként a tartamuk bármely szakaszában. Az ilyen elismerés annak függvénye lesz, hogy az Európai Központi Bank meggyőződött az Eurosystemben való igénybevehetőség feltételeinek teljesüléséről.
-14-
7.
FORGALMAZÁS FORGALMAZÁS (a) (i)
Ha szindikált, a Managerek és jegyzési garanciavállalók neve és címe:
Nem alkalmazandó
Jegyzési Megállapodás kelte:
Nem alkalmazandó
(ii)
(iii)]Stabilizálási Manager(ek) (ha van): (b) Ha nem szindikált, a Forgalmazó neve és címe:
8.
Nem alkalmazandó RBC Europe Limited Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3BF England Egyesült Királyság
(c) Teljes megbízás és átengedés:
Nem alkalmazandó
(d) Egyesült korlátozások:
A TEFRA D szabályok alkalmazandóak.
Államokbeli
értékesítési
(e) Kanadai Értékesítések:
Kanadában értékesítés.
meg
(f) Nem-mentesített Ajánlat:
A Finlandia Group PLC mint a kibocsátótól hozzájárulást kapott személy ("Feljogosított Ajánlattevő") ajánlatot tehet a Kötvényekre a Tájékoztató Irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében foglaltakon kívüli módon Finnországban ("Nyilvános Ajánlattétel Országai") a [2013. szeptember 19-tól 2013. október 31-ig] terjedő időszakban ("Ajánlati Időszak"). Lásd még a B rész 8 bekezdését lejjebb.
Általános Hozzájárulás:
Nem alkalmazandó.
Hozzájárulás további feltételei:
Nem alkalmazandó
nem
engedett
az
AZ AJÁNLAT FELTÉTELEI Ajánlati Ár:
a Kibocsátási Ár
Feltételek az ajánlathoz:
Nem alkalmazandó
Ajánlati Időszak:
Lásd fentebb a 13. bekezdést. Felhívjuk
-15-
figyelmét, hogy az Ajánlati Időszak hamarabb zárulhat, amennyiben a piaci feltételek megváltoznak vagy a maximumot eléri a mennyiség. A befektetők az Ajánlati Időszakban jelentkezhetnek Kötvények jegyzésére. Az ajánlati időszak bármikor befejezhető. Ilyen esetben az ajánlattevő köteles azonnal értesíteni a nyilvánosságot az Ajánlati Idő vége előtt, a Kibocsátó honlapján közzétett hirdetménnyel.
A jegyzési folyamat leírása:
A Kibocsátó minden körülmények között fenntartja a jogot arra, hogy a jegyzési ajánlatot vagy a kibocsátást visszavonja vagy attól elálljon.
A jegyezhető mennyiség leszállításának lehetősége és az értékpapírt lejegyzők által befizetett többletösszeg visszafizetésének módja:
Nem alkalmazandó
A jegyzés legalacsonyabb legmagasabb összege:
és/vagy
A befektetőnkénti legalacsonyabb kiinduló befektetés (kiinduló jegyzés) 5 Kötvény.
A Kötvények kifizetésének és átadásának módja és határideje:
Jegyzési időszak: [2013. szeptember 19-tól 2013. október 31-ig] A Kötvények fizetés ellenében történő teljesítéssel vehetők át. A Kibocsátó becslése szerint a Kötvényeket a vevők megfelelő könyvelési jellegű értékpapírszámláira a Kibocsátási Napon vagy akörül helyezik el.
Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatalára választott módszer és időpont:
Nem alkalmazandó
Az elővásárlási jogok gyakorlásának eljárása, a jegyzési jog átruházhatósága és a nem gyakorolt jegyzési jogok kezelése:
Nem alkalmazandó
-16-
Egyes tranche-ok bizonyos számára vannak fenntartva:
országok
A Kötvények ezen Tranche-a csak finn befektető(k) részére történő kibocsátásra van fenntartva.
Eljárás, amelynek keretében az értékpapírt igénylők értesítést kapnak a számukra kiutalt mennyiségről, és tájékoztatás arról, hogy az értesítést megelőzően megkezdődhet-e a kereskedés:
Nem alkalmazandó
A kifejezetten az értékpapírt jegyzőre vagy a vásárlóra terhelt költségek és adók összege:
Nem alkalmazandó
Amennyiben a Kibocsátó számára ismertek, a befektetési szolgáltatóknak a neve és címe azokban az országokban, ahol az ajánlattétel történik:
A fenti 7. bekezdésben Feljogosított Ajánlattevő.
-17-
megjelölt
FÜGGELÉK A KÖTVÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA
-18-
