A hónap küldő országa 2005. november Németország Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt.
A prezentáció készítéséhez felhasznált adatok • Másodlagos adatok ― World Tourism Organization (WTO) ― IPK International ― Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ― Belügyminisztérium (BM) • A Magyar Turizmus Rt. által végzett elsődleges kutatás a német lakosság utazási szokásairól és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertségéről és imázsáról (2004/2005)
Általános ország-információk / 1. Németország területe: 357 021 km2 Lakosainak száma: 82,43 millió fő GDP összetétele: szolgáltatás: 68%, ipar: 31%, mezőgazdaság: 1% Legfontosabb export partnerek: Franciaország (10,3%), USA (8,8%), Egyesült Királyság (8,3%) Legfontosabb import partnerek: Franciaország (9%) Hollandia (8,3%), USA (7%) Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere 1999-2004 között több, mint 1.500 millió euró értékű beruházást hajtottak végre német vállalatok Magyarországon, amivel ebben az időszakban Németország az 1. helyen áll. Forrás: CIA, 2005
Általános ország-információk / 2. 2000
2001
2002
2003
2004
2005*
2006*
2025
2073
2110
2130
2178
-
-
1 főre jutó GDP (€/fő) 24683 25162 25591 25808 26400
-
-
GDP értéke (mrd €)
GDP változás (%)
3,1
1,0
0,2
-0,1
1,1
1,2
1,8
Infláció (%)
1,4
1,9
1,3
1,0
1,7
1,3
0,6
Munkanélküliségi ráta (%)
7,3
7,4
8,2
9,1
9,2
9,3
8,9
- Nincs adat, * Előrejelzés
Forrás: OECD, Magyarország külgazdasága
Utazással kapcsolatos attitűdök (átlagérték) 4,01-4,15
N=1003 Forrás: MT Rt. (2004)
Jelenlegi élethelyzetem (csalá (család, egé egészsé szség, kor) szab hatá határt utazá utazási kedvemnek Utazá Utazáskor is figyelem, mire mennyit kö költö ltök Anyagi lehető ő s é geim szabnak hatá á rt utazá lehet hat utazási kedvemnek
3,51-4,00
3,00-3,50
Szeretem a ké kényelmet utazá utazás kö közben Szeretek új orszá országokat felfedezni Az utazá utazás kivá kiválasztá lasztásánál a minő minőségi szempontokat helyezem elő előtérbe Szeretek idegen kultú kultúrákat megismerni Szí í vesen visszaté é Sz visszat rek oda, ahol jó jól éreztem magam Nagyon szeretek utazni
2,51-3,00
Ha csak tehetem, szervezetten utazom KeletKelet-Euró Európát izgalmas, felfedezni való való úti cé célnak tartom Csak nyugatnyugat-euró európai szí színvonalú nvonalú szolgá szolgáltatá ltatásokat nyú nyújtó jtó orszá országokba utazom Szabadidő Szabadidőm szab hatá határt utazá utazási kedvemnek Külfö jó elő előre megtervezem lföldi nyaralá nyaralásom úti cé céljá lját jó Keresem a kedvező ő á r ú utakat kedvez
1,97-2,50 Szeretem a kalandokat, kihí kihívásokat A kü külfö lföldi utazá utazás hozzá hozzátartozik az életemhez Otthonosan mozgok a vilá világ bá bármely orszá országában
A vilá világhí ghírű turista lá látvá tványossá nyosságok nagy ré részé szét má már lá láttam Szí Szívesen indulok útnak úgy is, ha nem tudom, hol alszom az éjjel Utazá Utazáskor nem szá számolom a pé pénzt Szí í vesen megyek egyegy hé é lföldi útra Sz egy h tvé tvégére, rö rövidebb kü külfö
Németország – A küldő ország / 1. 90 000
3,5%
80 000
3,0%
70 000
2,5%
60 000
2,0%
50 000
1,5%
40 000
1,0%
30 000 20 000
0,5%
10 000
0,0%
0
-0,5% 1997
1998
1999
Nemzetközi utazások száma (ezer fő)
2000
2001
2002
2003
Nemzetközi turisztikai kiadások (millió USD)
2004 GDP változása
Forrás: WTO, OECD
Németország - A küldő ország / 2. 80 70 mrd USD
60 50 40 30 20 10 0 Németország Franciaország Oroszország
*2003-as adat
USA Olaszország Kína*
Egyesült Királyság Hollandia
Japán Kanada
Forrás: WTO (2004)
Németország – A fogadóország Nemzetközi turistaérkezések
Nemzetközi turisztikai bevételek
Ország (millió fő)
USD (mrd)
1.
Franciaország (75,1)
1.
USA (74,5)
2.
Spanyolország (53,6)
2.
Spanyolország (45,2)
3.
USA (46,1)
3.
Franciaország (40,8)
4.
Kína (41,8)
4.
Olaszország (35,7)
5.
Olaszország (37,1)
5.
Németország (27,7)
6.
Egyesült Királyság (27,7)
6.
Egyesült Királyság (27,3)
7.
Hong Kong (21,8)
7.
Kína (25,7)
8.
Mexikó (20,6)
8.
Törökország (15,9)
9.
Németország (20,1)
9.
Ausztria (15,4)
10.
Ausztria (19,4)
10.
Ausztrália (13,0) Forrás: WTO (2004)
A német kiutazó és belföldi turizmus alakulása 110% 105% 100% 95% 90% 85% 1997
1998
1999
2000
Belföldi vendégéjszakák számának változása
2001
2002
2003
2004
Belföldi vendégek számának változása
Külföldi utazások számának változása
Forrás: WTO
A német lakosság utazási intenzitása 1,4
3,8
1,2
3,7
1
3,6
0,8
3,5
0,6
3,4
0,4
3,3
0,2
3,2
0
3,1 1996
1997
1998
1999
2000
1 főre jutó külföldi utazások száma
2001
2002
2003
2004
1 főre jutó belföldi utazások száma
1 főre jutó belföldi vendégéjszakák száma
Forrás: IPK, TourMIS
A német lakosság külföldi utazásainak és üdüléseinek száma 90 000 80 000
+6,5%
70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000
1996-2004 Európaiak külföldi utazásai: +35,3% Európaiak külföldi üdülései: +35,9% Németek külföldi utazásai: +6,5% Németek külföldi üdülései: -10,1% Németek magyarországi utazásai: +6,4% Németek magyarországi üdülései: -2,7%
-10%
0
1996
1997
1998
1999
2000
Külföldi utazás (ezer fő)
2001
2002
2003
2004
Külföldi üdülés (ezer fő) Forrás: IPK, 2004
A németek külföldi utazásainak és üdüléseinek célországai Külföldi utazások
Külföldi üdülések
Ország (ezer utazás)
Ország (ezer üdülés)
1.
Ausztria (10820)
1.
Spanyolország (8377)
2.
Spanyolország (9830)
2.
Ausztria (7586)
3.
Olaszország (9076)
3.
Olaszország (7132)
4.
Franciaország (6904)
4.
Franciaország (4158)
5.
Hollandia (4117)
5.
Törökország (3460)
6.
Törökország (4058)
6.
Hollandia (2099)
7.
Egyesült Királyság (2866)
7.
Görögország (3460)
8.
Svájc (2837)
8.
Svájc (1611)
9.
Csehország (2258)
9.
Csehország (1373)
10.
Görögország (2137)
10.
Horvátország (1337)
11.
Lengyelország (1947)
11.
Dánia (1195)
12.
Magyarország (1664)
12.
Magyarország (1158) Forrás: IPK, 2004
A németek utazásainak és üdüléseinek száma versenytárs országainkba 2004/1996 változás, külföldi üdülés
14,7%
7586
14,7%
+7,5%
-12,6%
Csehország
2076
3%
1704
3%
2258
3,1%
1373
2,4%
+8,8%
-19,4%
Horvátország
582
0,8%
458
0,8%
1629
2,2%
1337
2,6%
+180%
+191,9%
Lengyelország
1496
2,2%
1003
1,8%
1947
2,6%
784
1,5%
+30,1%
-21,8%
Magyarország
1564
2,3%
1190
2,1%
1664
2,3%
1158
2,3%
+6,4%
-2,7%
Románia
271
0,4%
194
0,3%
292
0,4%
206
0,4%
+7,7%
+6,2%
Szlovákia
122
0,2%
96
0,2%
208
0,3%
59
0,1%
+70,5%
-38,5%
Szlovénia
285
0,4%
285
0,5%
243
0,3%
195
0,4%
-14,7%
-31,6%
*Horvátország és Szlovénia esetében 1997.
külföldi üdülés (ezer)
10820
részesedés
15,2%
külföldi utazás (ezer)
8680
részesedés
14,5%
külföldi üdülés (ezer)
10064
részesedés
Ausztria
külföldi utazás (ezer)
2004/1996 változás, külföldi utazás
2004 részesedés
1996*
Forrás: IPK
A németek külföldi utazásainak és üdüléseinek célterületei, 2004 Ny-Európa K-Európa
Közép-Európa É-Európa
DNY-Európa nem Európa
DK-Európa
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
külföldi utazás
külföldi üdülés Forrás: IPK
A német vendégforgalom jelentősége Magyarországon, 2004 1. Németország 2. Ausztria 3. Olaszország 4. Egyesült Királyság 5. USA
Kereskedelmi szálláshelyek vendégszáma (ezer) 744 245 230 219 160
Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszaka száma (ezer) 3440 721 622 589 462
1. Németország 2. Olaszország 3. Egyesült Királyság 4. Ausztria 5. USA
Szállodák vendégszáma (ezer) 565 207 204 192 187
Szállodák vendégéjszaka száma (ezer) 2300 551 548 522 433
Forrás: KSH
A Magyarországra érkező látogatók motiváció szerinti megoszlása Forrás: KSH (2004)
német
tranzit rokonlátogatás üzleti út tanulás egyeb
üdülés gyógykezeltetés kulturális turizmus munkavégzés
körutazás egészségmegőrzés vallási turizmus természetjárás
külföldiek összesen
városnézés konferencia vásárlás vadászat
A német vendégforgalom jellemzői Magyarországon 5 000 000
5 000 000
4 500 000
4 500 000
4 000 000
4 000 000
3 500 000
3 500 000
3 000 000
3 000 000
2 500 000
2 500 000
2 000 000
2 000 000
1 500 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000 500 000
500 000
0
0 1990
1991
1992
1993
1994
Ker. szálláshely vendégszáma
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Ker. szálláshely vendégéjszakák száma
2003
2004
Látogatószám
Forrás: KSH
A német vendégforgalom alakulása* Magyarországon 20% 15% 10% 5% 0% -5% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
-10%
2003
2004
2005. I-III. né.
-15% -20%
Látogatók száma
*Index, előző év = 100%.
Vendégek száma
Vendégéjszakák száma Forrás: KSH
A német vendégforgalom megoszlása a szálláshely típusa szerint 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
19
90
0
ker. szálláshelyek vendégéjszaka száma szállodák vendégéjszaka száma
Forrás: KSH
A vendégéjszakák időbeli megoszlása Magyarországon, 2004 100 90 80 70
50
%
60
40 30 20 10 0 I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Összes külföldi vendégéjszaka
IX.
X.
XI.
XII.
Német vendégéjszakák Forrás: KSH
A vendégéjszakák regionális megoszlása (2004) és változása (2004/1998)
59,1 ezer (-18%)
105,8 ezer (-37%)
746,5 ezer (+6,7%)
429,2 ezer (+10%) 1531,5 ezer (-32,5%)
25,0 ezer (-46,5%)
0 – 50 ezer 97,4 ezer (-16,4%)
153,2ezer (-27,3%)
273,8 ezer (-19,7%)
50,1 – 100 ezer 100,1 – 250 ezer 250,1 – 500 ezer 500,1 – 1000 ezer
Forrás: KSH, 1998, 2004
1000,1 ezer -
A német vendégéjszakák regionális és időbeli megoszlása, 2004 Forrás: KSH Balaton
Budapest–KözépDunavidék
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Tisza-tó
összesen
január
0,7%
0,7%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,4%
0,0%
0,9%
február
0,9%
0,8%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,3%
0,0%
1,1%
március
1,4%
1,4%
0,1%
0,3%
0,5%
0,1%
0,1%
0,7%
0,0%
1,2%
április
2,4%
2,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,1%
0,3%
1,2%
0,0%
5,1%
május
4,5%
2,7%
0,4%
0,6%
1,5%
0,2%
0,4%
1,8%
0,1%
16,2%
június
5,5%
2,4%
0,4%
0,5%
1,2%
0,3%
0,3%
1,5%
0,1%
12,2%
július
8,7%
2,2%
0,4%
0,4%
0,5%
0,2%
0,4%
1,4%
0,1%
13,8%
augusztus
10,8%
2,3%
0,5%
0,7%
0,7%
0,2%
0,5%
1,5%
0,2%
21,5%
szeptember
4,6%
2,8%
0,4%
0,8%
1,2%
0,3%
0,5%
1,8%
0,1%
19,0%
október
2,4%
2,8%
0,2%
0,4%
0,6%
0,2%
0,3%
1,3%
0,1%
7,3%
november
1,1%
1,6%
0,1%
0,2%
0,5%
0,1%
0,1%
0,6%
0,0%
1,2%
december
0,4%
1,2%
0,1%
0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
0,3%
0,0%
0,6%
összesen
43,3%
22,9%
2,8%
4,5%
8,0%
1,8%
3,1%
12,8%
0,7%
100%
A Magyarországra látogató német turisták… • tapasztalt utazók, az elmúlt öt évben átlagosan 4,56 országban jártak • a legtöbben Budapesten és a Balatonon jártak • itt tartózkodásuk alatt aktívak: a leggyakrabban budapesti szervezett városnézésen, borkóstolón vesznek részt, termál- és gyógyfürdőket látogatnak • közel kétharmada általában mindent maga szervez egy-egy utazás alkalmával, • többsége személygépkocsival érkezik, • jellemzően szállodában száll meg, • közel kétharmada ismerősöktől, barátoktól és rokonoktól szerez információkat, keresik a kulturális programokkal kapcsolatos információkat.
Asszociációk és tényszerű ismeretek Magyarországról
Forrás: MT Rt. (2004)
A német lakosság Magyarországra vonatkozó spontán asszociációi III. Duna II.
Csárdás Monarchia
I. Puszta Bor
Paprika
Szép tájak
Kultúra
Balaton
Lovak
Futball
Budapest Gulyás
Városok, épületek
Folklór
Kedvező árak
Gasztronómia Vendégszeretet
Szalámi Csípős ételek
Kommunizmus
Történelem Gyógyfürdők
Piroska/Juliska
Klíma, napsütés Zene, cigányzene
Forrás: MT Rt. (2004)
Magyarországra jellemző színek
43,5%
46,0%
9,0% 6,9%
2,9% 6,5%
4,0%
1,5%
N=868. Forrás: MT Rt. (2004)
Magyarország földrajzi elhelyezkedése Egyéb 6,5% Nyugat-Európa 1,5%
Nincs válasz 6,6%
Kelet-Európa 37,1%
Közép-Európa 11,9%
Közép-Kelet-Európa 36,4% N=1003. Forrás: MT Rt. (2004)
A Magyarországgal szomszédos országok (%) 84,3
Ausztria 37,5
Románia 30,5
Csehország 23,5
Szlovákia 17,8
Bulgária Jugoszlávia
10,3
Lengyelország
10,1
Horvátország
9,2
Szlovénia
9,1
Oroszország
5,8
Ukrajna
5,6 4,3
Szerbia és Montenegró
2,8
Csehszlovákia
2,1
volt Jugoszlávia
1,3
Törökország 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
N=879. Több válasz lehetséges Forrás: MT Rt. (2004)
Magyarország versenytársai
fürdők történelmi közelség történelmi okok fürdők buliturizmus
életfelfogás
vendégszeretet
Forrás: MT Rt. (2004)
Az egyes országok mint úti célok értékelése 68
Olaszország
66
Ausztria
65
Spanyolország
63
Franciaország, Görögország
61
Svájc
58
Magyarország
57
Portugália
54
Svédország, Norvégia
53
Hollandia
49
Málta
48
Törökország, Horvátország, Ciprus
47
Finnország
44
Csehország
37
Szlovénia
36
Lengyelország, Szlovákia Oroszország
30
Forrás: MT Rt. (2004)
40
Bulgária
35 35
40
45
50
55
60
65
70
Budapest Magyarország egyik legfőbb vonzereje a német piacon Budapest. A város mint turisztikai desztináció gyengeségei között a német vendégek az épületek rossz állapotát említik. A szolgáltatások színvonalával kapcsolatban is megoszlottak a vélemények. A Budapestre látogató német turisták – a „hagyományos” városlátogatókhoz hasonlóan – főként házastársukkal/partnerükkel érkeznek, utazásukat saját maguk szervezik, és szállodában szállnak meg, ezen belül is a magasabb kategóriájú házakat részesítik előnyben. A legtöbb válaszadó kellemesen csalódott Budapestben A legtöbb válaszadó megegyezett abban, hogy Magyarország összességében olcsóbb, bár nem annyira, mint azt ideérkezésük előtt gondolták A legtöbb válaszadó egyetértett abban, hogy a felsorolt kritikák és negatívumok ellenére Budapest olyan város, ahová érdemes visszatérni, és még jobban megismerni. Forrás: MT Rt. (2004)
Városok értékelése - eltérések Budapesthez képest (%) 28,56
Róma 20,61
London 14,85
Párizs 10,00
Barcelona 6,97
Madrid 3,84
Bécs Dublin
0,22
Prága
0,17
Budapest
0,00 -2,34
Amszterdam
-4,51
Koppenhága
-6,19
Milánó -12,20
Krakkó Zágráb Tallin
-21,87
Varsó
-24,09
Moszkva
-24,27
-30,00
Forrás: MT Rt. (2004)
-20,43
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
Balaton
Problémák a pincérek viselkedésével, a Atisztasággal a vendégek családok aés gyerekek miatt Információt számos Elégedettek aG hotelekkel, az árakkal é pkocsi Horvátország Olcsóság Döntő érv aelsősorban kedvezőbb árkívül Az ország nyugat-orientáltabb lett nyugalmának figyelmen utaznak vízpartra forrásból gyűjtöttek hagyásával
Forrás: MT Rt. (2004)
Vízparti nyaralóhelyek értékelése – eltérések a Balatonhoz képest (%) 30,39
Spanyol tengerpart 21,56
Olasz tengerpart
20,26
Francia tengerpart 15,62
Török tengerpart Görög tengerpart
7,50
Horvát tengerpart
7,08 0,00
Balaton -2,50
Balti tengerpart Bolgár tengerpart Szlovén tengerpart -30,00
Forrás: MT Rt. (2004)
-17,33 -19,14 -20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
Egészségturizmus A gyógyfürdők idősebbeknek, nyugdíjasoknak való. A wellness leginkább Németországban vonzó, Magyarország a jó/közvetlen megközelíthetőséggel és a csomagajánlatokkal válható vonzóvá. Hévízről összességében nagyon jó véleménnyel voltak. Mind a gyógyvíz, mind a szolgáltatások, a kezelések magas minőségűek. Számítanak azonban arra, hogy az Uniós bővítést követően több lehetőségük lesz, és Csehországban, vagy Lengyelországban újabb helyeket találnak, ahol a kezelést esetleg a biztosítójuk is támogatja. Jelenleg csak a Németországban nem elérhető kúrákat/szolgáltatásokat támogatja a biztosító. A gyógykezelésre, kúrára partnerükkel vagy barátokkal érkeznek, fontos az időpontok (kezelések napirendje) összeegyeztetése. Forrás: MT Rt. (2004)
Benyomások Magyarországról az utazás után
Inkább negatív 1,4%
Vegyes 29,0%
Nagyon negatív 0,4%
Nagyon pozitív 14,5% Inkább pozitív 54,7%
Forrás: MT Rt. (2004)
Miért ajánlaná Magyarországot mint turisztikai desztinációt? Tényező
Említés (%)
Sok a látnivaló
18,1
Vendégszerető/barátságos emberek
17,3
Szép emlékek/jó benyomások
15,5
Szép ország
15,5
Kedvező árak, jó ár-érték arány
15,2
Jó a híre
12,5
Új dolgokat megismerni, érdekes
10,2
Szép táj, természet
9,0
Kultúra
7,7
Budapest
6,0
Gasztronómia
5,8
Gyógy- és termálfürdők
4,0
Jó időjárás/klíma
3,5
Wellness lehetőségek
2,8
Balaton
2,6
Egyéb
19,3
N=583. Forrás: MT Rt. (2004)
Utazási döntési tényezők (átlagérték) 4,01-4,24
3,51-4,00 Korábbi kedvező tapasztalat Műemlékek, építészet Helyi ételspecialitások Gyógykezelési lehetőségek Garantáltan napos, meleg idő Jó minőségű szálláshely Kedvező árú utazási ajánlat Fürdőzésre alkalmas vízpart Új élmények szerzése Természeti látnivalók
Tisztaság Wellness lehetőségek Közbiztonság Ár-érték arány Vendégszeretet
3,01-3,50
2,64-3,00
Barátok, rokonok ajánlása Kulturális programok választéka
N=896 Forrás: MT Rt. (2004)
Sportolási lehetőségek Egzotikusság Közelség Vásárlási lehetőségek Lehet németül kommunikálni Még sohasem járt ott
A Magyarországgal kapcsolatos üzenetek Minden korosztály jól érezheti magát
Gyönyörű táj
Diszkont légitársaságok Kellemes idő
Vendégszeretet Budapest
Magyarország
Bizonyos szolgáltatások olcsóbbak, mint Németországban Könnyű kapcsolatot teremteni a helyibeliekkel
Rövid utazási idők, kis távolságok az országon belül
Van lehetőség a pihenésre és kikapcsolódásra
Megfizethető árak
Forrás: MT Rt. (2004)
Célcsoportok és Termékjellemzők Célcsoportok Városlátogatók, akik az átlagos városnéző célcsoportra hasonlítanak jobban (többen először járnak itt, nagyobb a repülővel érkezők aránya, fontosabb a szállodai ellátás stb.).
Közepes vagy alacsonyabb jövedelműek, kevésbé képzettek. A fiatalok és az idősebbek. Saját autóval, vagy busszal jön, Saját szervezése (internet) Visszatérő vendégek
Termék Tömegturizmus
Személyes kapcsolatok
Hagyományos látnivalók
Egyéni felfedezések
Nagy távolságok
Könnyen bejárható ország
www(?).javaslatok.de hagyományos értékek is
sokszínű, látnivalók országszerte, de…
fiatalok és a buliturizmus is, de… magyar mentalitásban rejlő vendégszeretet, de… érdekes, sokszínű kulturális- és sportesemények, de… jó, bár ingadozó ár-érték arány, de…
jó ötletek, egyedi ajánlatok, de…
kozmopolita, szinte nyugat-európai mentalitás, de… családbarát hozzáállás is
vonzó gyógyfürdők és wellness ajánlatok, de…
Miért fontos ismerni a német piacot? • • • • • •
A világon a legnagyobb arányban utazó nemzet Az utazásra a világon legtöbbet költő nemzet Németország a világ legnagyobb küldő országa Kedvelik „Kelet-Európát” Magyarország messze legjelentősebb küldő országa Magyarországon összességében a második legtöbbet költő nemzet • Hazánkat jól ismerik és pozitívan vélekednek rólunk
Hogyan ismertük meg a német piacot? Németország
Másodlagos kutatás
Szakértői mélyinterjú (15)
Lakossági fókuszcsoportos vizsgálat (12)
Lakossági nagymintás felmérés (1003)
Magyarország
Másodlagos kutatás
Önkormányzati mélyinterjúk (15)
Szakértői mélyinterjú (10)
Lakossági fókuszcsoportos vizsgálat (4)
Lakossági nagymintás felmérés városlátogatók (254 fő)
Lakossági nagymintás felmérés vízparti üdülők (211 fő)
Forrás: MT Rt. (2004)
da o r iI s é z m e kel é erm est T s dap é u c Pia 012 B út 4. 710 ak l a 8 d H-1 mező 488- 8711 n.hu ai ol ) Vér : (361 ) 488 ittho Szakm @ Tel : (361 tatas n.hu> u Fax ail: k w.ittho E-m b: ww We
