Hello.Tourist! Avagy a brit lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Rt.
A prezentáció készítéséhez felhasznált adatok • Másodlagos adatok ― World Tourism Organization (WTO) ― IPK International ― Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ― National Statistics UK (NSUK) ― Mintel International Group Ltd. • A Magyar Turizmus Rt. által végzett elsődleges kutatás a brit lakosság utazási szokásairól és Magyarország mint turisztikai desztináció ismertségéről és imázsáról (2003)
Általános ország-információk / 1. Az Egyesült Királyság területe: 244 820 km2 Lakosainak száma: 60,44 millió fő GDP összetétele: szolgáltatás: 72,78%, ipar: 26,3%, mezőgazdaság: 1% Legfontosabb export partnerek: USA (15,3%), Németország (10,8%), Franciaország (9,2%) Legfontosabb import partnerek: Németország (13%), USA (9,3%), Franciaország (7,4%) Magyarország fontos külkereskedelmi partnere. Hazánkban 500-nál több brit érdekeltségű vállalat működik, többségük a szolgáltató szektorban. A brit működőtőke befektetések fő célterületei a pénzügyi szolgáltatások, az idegenforgalom, az elosztó kereskedelem, a logisztika, az energiaipar, az élelmiszer-feldolgozás és a textilipar. Forrás: CIA, 2005
Általános ország-információk / 2.
2000
2001
2002
2003
2004
2005* 2006*
GDP értéke (mrd €)
1558,6
1595
1649
1595
1668
-
-
1 főre jutó GDP (€/fő)
26064 26926 28097 26551 27979
-
-
GDP változás (%)
3,0
2,4
1,7
2,3
2,9
2,7
2,2
Infláció (%)
0,8
1,2
1,3
1,4
1,3
1,7
2,1
Munkanélküliségi ráta (%)
5,5
5,1
5,2
5,0
4,7
4,7
5,0
- Nincs adat, * Előrejelzés. Forrás: OECD, Magyarország külgazdasága
Egyesült Királyság A küldő ország / 1. 80 70 mrd USD
60 50 40 30 20 10 0 Németország Franciaország Oroszország
USA Olaszország Kína*
*2003-as adat. Forrás: WTO (2004)
Egyesült Királyság Hollandia
Japán Kanada
Egyesült Királyság – A küldő ország / 2. 70 000
3,5%
60 000
3,0%
50 000
2,5%
40 000
2,0%
30 000
1,5%
20 000
1,0%
10 000
0,5%
0
0,0% 1997
1998
1999
Nemzetközi utazások száma (ezer fő)
Forrás: WTO, OECD
2000
2001
2002
2003
Nemzetközi turisztikai kiadások (millió USD)
2004 GDP változása
A brit lakosság utazási intenzitása 1,2
12
1
10
0,8
8
0,6
6
0,4
4
0,2
2
0
0 1996
1997
1998
1999
1 főre jutó külföldi utazások száma
Forrás: IPK, WTO
2000
2001
2002
2003
2004
1 főre jutó belföldi vendégéjszakák száma
Az utazások helye a britek fogyasztásában
Az utazás a brit fogyasztói kultúra szerves része A Szigetországban nem számít luxusnak az utazás, a fogyasztás preferált része A britek négy-hat hét fizetett szabadsággal rendelkeznek évente, amit ki is használnak A 12 éves és idősebb lakosság 59%-a évente legalább egyszer öt napra el tud utazni otthonról Az utazók többsége 1998-tól külföldön tölti a szabadságát A britek növekvő arányban tesznek inkább több, rövidebb utat Minden negyedik brit évente többször utazik szabadságra A britek igényes és tapasztalt utazók
Forrás: MT. Rt. (2003)
Az utazás fő célja (%) 42,4
Vízparti üdülés Kulturális turizmus Körutazás Rokoni vagy baráti látogatás Városlátogatás Falusi üdülés Bevásároló utak Sport- és hobby tevékenység végzése Hegyvidéki üdülés Üzleti tárgyalás Síelés Oktatás, képzés, tanulás, ösztöndíj Kulturális rendezvényen, programon való részvétel Vallási turizmus, zarándoklat Egészségturizmus (gyógy-, termál-, fittness, wellness) Sporteseményen való részvétel Incentive út Konferencián, kongresszuson való részvétel Egyéb üzleti utazás Egyéb szabadidős célú utazás
11,9 9,2 8,6 4,6 2,9 2,8 2,5 1,6 1,4 1,1 0,9 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,7 5,1 0
Forrás: MT. Rt. (2003)
10
20
30
40
50
Az utazások megszervezése (%) 100
A britek döntően egyénileg, nem csoporttal utaznak
Minden ötödik brit utazási iroda nélkül, önállóan intézi útját
80
60
40
20
31,5 19
28,8
18,1 2
0,6
Egyéb
NT/NV.
0
Mindent maga Egyénileg, de Egyénileg, de Utazási iroda által (útitársa) szervez bizonyos utazási utazási iroda által szervezett irodai szervezett úttal csoporttal szolgáltatásokat igénybevéve
Forrás: MT. Rt. (2003)
A külföldre utazó britek által használt közlekedési eszközök
Összes kiutazó
Kelet-Európába utazó Összes kiutazás
Üdülés
Üzleti út
VRF
Egyéb
Összes kiutazás
10% 11% 3%
77%
68%
14%
12%
2%
95%
Hajó
10%
1%
2%
2%
15%
3%
0%
1%
0%
4%
Csatorna alagút
4%
1%
1%
2%
8%
1%
0%
0%
0%
1%
Összes kiutazás
67%
13% 14% 6%
100%
72%
14%
12%
2%
100%
Forrás: NSUK, 2004
Egyéb
Üzleti út
53%
VRF
Üdülés
Légiközlekedés
A szabadidős külföldi utazások legkedveltebb programjai (%) 54,2 50,8
Hajókirándulás Éjszakai szórakozás
45 42,7 38,7 35,7 34,3 30,2 27,4 26,8 26,2 25,8
Szervezett városnézés Borkóstoló, borutak Falusi / népi építészet és életforma megtekintése Falusi turizmus Kastélyok látogatása Nemzeti parkok, arborétumok felkeresése Körutazás országon belül Aktív vízisport Kulturális fesztiválok Múzemum, kiállítás Fürdők látogatása
14,9 14,3 12,9 12,7 12,5 12,1 9,5 8,3 8,1 5,8
Sportrendezvények megtekintése Színház-, opera-, koncertlátogatás, balett Kerékpártúrák Természetjárás Folklórprogram / műsor Lovaglás, lovastúra Egészség-, szépség-kúra Történelmi- és várjátékok Madár- és élővilág megfigyelése
a hajókirándulás, az éjszakai élet kétszer-háromszor fontosabb,
mint a múzeumok, a színház, opera, balett és koncertlátogatás
1
Vadászat
6,8
Egyéb 0
Forrás: MT. Rt. (2003)
Az ”átlag turistának”
20
40
60
80
100
A legkedveltebb szállástípusok (%) 70,2
Szálloda
53,8
Bérelt villa, apartman
21,2
Panzió (Bed and breakfast)
13,7
Barátoknál, rokonoknál, ismerősöknél
12,5
Nyaralófalu
8,9
Lakókocsi
7,7
Kemping
A britek a szállodai elhelyezést, tengerparton a bérelt villát, apartmant preferálják
A fizetővendéglátás iránti igény elenyésző
6,7
Motel
4,2
Hajó (tengerjárók is) Hostel
3,2
Fizetővendéglátás
2,8
Saját ingatlan
2,8 0,6
Diákszállás
2,2
Egyéb
0,4
NT/NV. 0
Forrás: MT. Rt. (2003)
20
40
60
80
100
Az utazás megszervezéséhez igényelt információk (%) 69,4
Szállásinformációk
57,9
Általános országinformációk
56,5
Attrakciók
46,4
Pénzváltás
30,8
Aktív kikapcsolódási lehetőségek
Kiemelkedően fontos a részletes szállásinformáció
Csak ezt követi az vonzósága, attrakciói
Az erős font, a kedvező pénzváltás fontos mozgatórugó
27,8
Vendéglátás
24,2
Helyi kulturális programok
21,6
"Praktikus" információk
10,3
Közlekedési információk Nincs szükségem információra
4,6
Egyéb
4,2 0
Forrás: MT. Rt. (2003)
20
40
60
80
100
ország
Utazás előtt és utazás közben igénybevett információforrások (%)
Forrás: MT. Rt. (2003)
A britek külföldi utazásai és üdülései 70 000
+128,0%
60 000 50 000 40 000
1996-2004 Európaiak külföldi utazásai: +35,3% Európaiak külföldi üdülései: +35,9% Britek külföldi utazásai: +128,0% Britek külföldi üdülései: +93,3% Britek magyarországi utazásai: +138,3% Britek magyarországi üdülései: +117,3%
30 000 20 000 10 000
+93,3%
0 1996
1997
1998
1999
2000
Külföldi utazás (ezer fő) Forrás: IPK, 2004
2001
2002
Külföldi üdülés (ezer fő)
2003
2004
A britek külföldi utazásainak és üdüléseinek célországai Külföldi utazások
Külföldi üdülések
Ország (ezer utazás)
Ország (ezer üdülés)
1.
Spanyolország (14439)
1.
Spanyolország (11209)
2.
Franciaország (9984)
2.
Franciaország (6507)
3.
USA (4259)
3.
USA (2961)
4.
Írország (3742)
4.
Görögország (2505)
5.
Olaszország (3559)
5.
Olaszország (2502)
6. 7.
Görögország (2757) Németország (2117)
6.
Írország (1854)
7.
Ciprus (1193)
8.
Hollandia (1940)
8.
Törökország (1023)
9.
Portugália (1694)
9.
Portugália (923)
10.
Belgium (1571)
10.
Németország (785)
…
…
…
…
22.
Magyarország (255)
20.
Magyarország (176)
Forrás: IPK, 2004
A britek utazásainak és üdüléseinek száma versenytárs országainkba
külföldi utazás (ezer)
részesedés
külföldi üdülés (ezer)
részesedés
külföldi utazás (ezer)
részesedés
2004/1996 változás, külföldi utazás
2004/1996 változás, külföldi üdülés
Ausztria
407
1,6%
331
1,6%
711
1,2%
374
1,0%
+74,7%
+13,0%
Csehország
238
0,9%
107
0,5%
600
1,0%
507
1,3% +152,1%
373,8%
Horvátország
51
0,2
40
0,2%
198
0,3%
198
0,5% +296,0% +395,0%
Lengyelország
125
0,5%
96
0,5%
208
0,4%
111
0,3%
Magyarország
107
0,4%
81
0,4%
255
0,4%
176
0,6% +138,3% +117,3%
Románia
33
0,1%
194
0,1%
-
-
-
-
-
-
Szlovákia
20
0,1%
96
0,0%
-
-
-
-
-
-
Szlovénia
17
0,1%
12
0,0%
62
0,1%
62
1996*
részesedés
Forrás: IPK
külföldi üdülés (ezer)
*Horvátország és Szlovénia esetében 1997.
2004
+66,4%
+15,6%
0,1% +164,7% +416,7%
A britek turisztikai kiadásainak változása 18 000
+8,6%
16 000
+16,4%
14 000
millió £
12 000 10 000 8 000 6 000
-11,7%
4 000
-9,8% +10,1%
+25,2%
2 000 0
2001
Amerika
2002
EU
2003
Európa (nem EU országok)*
* Magyarország ebbe a kategóriába tartozik. Forrás: Mintel, 2004
A külföldi utazások és üdülések célterületei
Észak-Európa: 2,1%, 2,2% Kelet-Európa: 2,1%, 2,2% Ázsia: 5,9%, 4,7%
Észak-Amerika: 7,7%, 7,9% Nyugat-Európa: 27,5%, 23,2%
Közép-Európa: 5,6%, 3,8%
Dél-Európa: 42,3%, 48,9%
Dél-Amerika: 2,2%, 2,9% Afrika: 2,9%, 2,2% Ausztrália és Óceánia: 1,7%, 2%
Forrás: IPK, 2004
A brit vendégforgalom jelentősége Magyarországon, 2004-2005 Kereskedelmi szálláshelyek
1. Németország 2. Ausztria 3. Olaszország 4. Egyesült Királyság 5. USA
Vendégek száma 2004 (ezer) 744 245 230 219 160
2005. I-X. Vendégéjszakák száma 2005. I-X. helyezés 2004 (ezer) helyezés 1. 3440 1. 3. 721 3. 4. 622 4. 2. 589 2. 5. 462 5. Szállodák
Vendégek száma 2004 (ezer)
2005. I-X. Vendégéjszakák száma 2005. I-X. helyezés 2004 (ezer) helyezés
1. Németország 2. Olaszország
565 207
1. 3.
2300 551
1. 3.
3. Egyesült Királyság
204
2.
548
2.
4. Ausztria 5. USA
192 187
4. 5.
522 433
5. 4.
Forrás: KSH
A brit vendégforgalom jellemzői Magyarországon 800 000
800 000
700 000
700 000
600 000
600 000
500 000
500 000
400 000
400 000
300 000
300 000
200 000
200 000
100 000
100 000
0
0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
Ker. szálláshely vendégszáma
Forrás: KSH
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Ker. szálláshely vendégéjszakák száma
2004
2005. I-X.
Látogatószám
A brit vendégforgalom alakulása* Magyarországon 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005. I-X.
-20%
Látogatók száma *Index, előző év = 100%. Forrás: KSH
Vendégek száma
Vendégéjszakák száma
A Magyarországra érkező látogatók motiváció szerinti megoszlása
külföldiek összesen
brit
tranzit gyógykezeltetés vallási turizmus vadászat Forrás: KSH (2004)
üdülés egészségmegőrzés vásárlás egyeb
körutazás konferencia tanulás
városlátogatás üzleti út munkavégzés
rokonlátogatás kulturális turizmus természetjárás
A brit vendégforgalom a szálláshely típusa szerint
700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 90 19
91 19
92 19
93 19
94 19
95 19
96 19
97 19
98 19
99 19
00 20
01 20
02 20
03 20
04 20
ker. szálláshelyek vendégéjszaka száma szállodák vendégéjszaka száma Forrás: KSH
Forrás: KSH
A vendégéjszakák időbeli megoszlása, 2004 100 90 80 70
50
%
60 40 30 20 10 0 I.
Forrás: KSH
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Összes külföldi vendégéjszaka
Brit vendégéjszakák
A vendégéjszakák regionális megoszlása (2004) és változása (2004/1998) BKD: 89,9% 9,0 ezer (+38,7%)
6,2 ezer (+36,2%) 10,7 ezer (+11,9%)
528,5 ezer (+103,9%)
15,7 ezer (-52,4%)
Forrás: KSH, 1998, 2004
1,4 ezer (+49,7%)
0 – 5 ezer 7,3 ezer (-1,3%)
4,1 ezer (+40,5%)
5,9 ezer (+33,5%)
5,1 – 10 ezer 10,1 – 15 ezer 15,1 – 20 ezer 20,1 ezer -
A magyarországi tartózkodás alatt igénybevett és igényelt programok (%) 0
20
45,5
Budapesti városnézés 6
Magyarországi körutazás
36
15
Falusi / népi építészet és életforma megtekintése 5,5
13 15
A kulturális ajánlatok (színház, opera, balett, hangverseny) kiemelkedően fontosak
A termálfürdők helyi specialitásként, hozzáadott értékként adhatók el
19,5
18
Színház- vagy opera-, vagy koncertlátogatás
39 20,5
7,5
35,5
Borturizmus 5,5
20,5
22
Kastélyturizmus Víziturizmus (kajak, kenu, vitorlázás)
12,5
Kerékpárturizmus
11,5
Lovasturizmus 4,5 Vadászat 0,5 11,5 Madár- és élővilág megfigyelése
Milyen programon vett részt?
5
Milyen programon venne részt szívesen?
Nemzeti parkok, arborétumok felkeresése 1 8,5 17
Természetjárás 2
24,5
Termálkúra, termálfürdő felkeresése Egészség-, szépség-kúra Egyiken sem
Forrás: MT. Rt. (2003)
100
38,5
8,5
Történelmi- és várjátékok
80
26,5
Hajókirándulás 3,5 Folklórprogram / műsor
60
23,5 16,5
Magyarországi városlátogatás
Kulturális fesztiválok
40
8,5
23,5
14,5 28,5
21
A Magyarországra utazó britek
Az átlagosnál jóval magasabban kvalifikált, gyakorlott, tapasztalt, gyerek nélküli utazók látogatnak Magyarországra
Magas az üzleti utazók aránya, ami a szabadidős célú turizmus még feltáratlan lehetőségeire utal
Rövid időre, kettő-négy napra érkeznek, egyénileg utaznak, útjukat maguk szervezik, vagy utazási irodát vonnak be, repülővel érkeznek
Alapvetően Budapestre (építészet, kultúra) kíváncsiak
Szállodában laknak, itteni programjaikat inkább egyedül szervezik, de praktikus segítséget, eligazítást igényelnek
Szeretik a változatos konyhát, a hagyományos magyar ételek ízletesek, de számukra nehezek
Forrás: MT. Rt. (2003)
A Magyarországon jártak aránya elenyészően kevés
NT/NV 0,4% nem 97,4%
Forrás: MT. Rt. (2003)
igen 2,2%
A Magyarországról szóló hírek, információk által elértek aránya a megkérdezés időszakában
nem 96,0%
Forrás: MT. Rt. (2003)
NT/NV 0,6% igen 3,4%
A Magyarországról mint turisztikai desztinációról szóló hírek, információk által elértek aránya
NT/NV 0,4% nem 95,6%
igen 4,0%
Magyarország földrajzi elhelyezkedése (%)
7,6%
3,8%
8,1% 8,7%
50,0%
21,8% Kelet-Európa Közép-Európa Forrás: MT. Rt. (2003)
NT/NV Egyéb
Közép-Kelet Európa Nyugat-Európa
Magyarországhoz legjobban illő színek (%)
22,6%
17,1%
17,9%
6%
3,2%
6,5% 11,5%
1,6% 2%
Forrás: MT. Rt. (2003)
1,6%
Az első- , másod- és harmadsorban választott desztinációk Spanyolország Görögország Portugália Ciprus Franciaország Málta Ausztria Oroszország Törökország Horvátország Csehország Magyarország Románia Lengyelország Bulgária Észtország Szlovénia Szlovákia Lettország Litvánia
1,47 1,6 1,73 1,74 1,76 1,93 2,05 2,08 2,11 2,37 2,37
2,4 2,46 2,46 2,51 2,61 2,63 2,63 2,7 2,71 1
2
Átlagértékek 1-től 3-ig terjedő skálán. Forrás: MT. Rt. (2003)
3
Magyarország szabadidős célú utazásokra gyakorolt vonzereje az elkövetkező két évben (%) Biztosan idelátogat
4,6
Valószínűleg idelátogat
6,5
Lehet, hogy idelátogat, lehet, hogy nem
28,2
Valószínűleg nem látogat ide
21,8
Biztosan nem látogat ide
32,5
NT/NV.
6,3
0
Forrás: MT. Rt. (2003)
Hazánkról alkotott véleményük átlaga: 3,01 (nagyon pozitív-nagyon negatív 5-fokú skálán)
20
40
60
80
100
Magyarország imázsa
Járt már Magyarországon
Nem járt Magyarországon
Budapest szépsége
Fejletlen, szegény ország
Duna-part látványa
Alacsony életszínvonal
Szép épületek
Nehéz életkörülmények
Kellemes emlékek
Olcsó
Gyógyfürdők
Csendes és unalmas
Szokatlan
Az illusztrációk a csoportrésztvevők által összeállított kollázsokból vett képek. Forrás: MT. Rt. (2003)
Az idelátogató britek véleménye Magyarországról (%)
51
Nagyon pozitív (5) 21 41,5
Inkább pozitív (4) 45 6,5
Vegyes (3) 27,5 0
Inkább negatív (2) 6,5 1
Nagyon negatív (1)
Utazása után Utazása előtt
0 0
Forrás: MT. Rt. (2003)
20
40
60
Egy külföldi utazást felejthetetlenné tévő tényezők (%) 42,3
Jó idő
21
Ételek, italok
18,5
Emberek
16,5
Érdekes helyek, látványosságok
15,1
Kultúra
13,5
Szállás
10,9
Táj
9,9
"Valami más"
9,3
Meleg/barátságos hangulat
7,5
Jó társaság
7,1
Kikapcsolódás
A jó idő (kiemelkedően fontos a briteknek) A mindennapi élvezetek, ételek, italok, szállás Az emberek, a barátságos hangulat, a jó társaság A látnivalók, kultúra, táj A kikapcsolódás, szórakozás, jókedv, vidámság
6,2
Jó tapasztalatok
6
Jó szórakozási lehetőségek
5
Fun 0
Forrás: MT. Rt. (2003)
Az öt motivációs tényező
10
20
30
40
50
Stratégiai mátrix
Forrás: MT. Rt. (2003)
5
Fejlesztendő elemek
Kulcselemek
3,32
Közbiztonság Jó minőségű szálláshely Tisztaság
4
Vendégszeretet
Ár/érték arány Ételek Természeti látványosságok
3,42
Kedvező vásárlási lehetőségek Sokszínű kulturális élet Lehet-e angolul kommunikálni
3
Fontosság
Látnivalók gazdagsága Közelség Nagy-Britanniához Wellness programok
Háttérben maradók
Másodlagos erősségek
2 2
Magyarország teljesítménye
3
4
5
Potenciális piaci szegmensek a brit piacon
Életforma-szerűen utazó fiatalok: tanulók,
Gyerekeiket már felnevelt, még aktívan dolgozó
vagy karrierjüket még meg nem kezdő, 30 év
házaspárok: 45-55 évesek, jól keresők, ismét van
alattiak, akiknek az utazás maga a cél,
idejük magukra. Az utazás: az önmagukkal való
életforma.
törődés, a pihenés, az élet élvezete.
Gyerek
nélküli
kétkeresős,
párok:
elfoglalt,
25-35
karrierüket éves,
építő,
céltudatos,
Nyugdíjas házaspárok, egyedül utazók: 55/60 évesek, idősebbek,
már nem dolgoznak, sok
gyermeknélküli párok, akiknek az utazás érdekes,
idejük van,
mozgalmas, intenzív kaland.
utazással, pihenéssel töltik.
Néhány
napra
„elszabaduló”
gyerekes
szabadidejüket
kedvteléseikkel,
MICE utasok: igényesek, gyakran utaznak,
házaspárok: 35-45 évesek, kialakult karrier, kész
kevés
egzisztencia, kemény munka, kevés szabadidő. Az
munkatársaikkal
utazás: gyerekek nélküli kikapcsolódás, néhány
időtöltésük munkájuk függvénye.
kellemes nap újra kettesben.
Forrás: MT. Rt. (2003)
szabadidejük
van.
Egyedül
utaznak,
vagy
szabadidős
A brit piac dióhéjban
A világ harmadik legjelentősebb küldő országa
Fajlagos költésük magas
Igényes és tapasztalt utazók, erős kereslet a rés termékek iránt is
A légi közlekedés feltételei az elmúlt években jelentősen javultak Magyarországra
2005 februárja óta a hazai kereskedelmi szálláshelyek második legfontosabb küldő piaca
Fajlagos költésük Magyarországon is magas
Keresletük kevésbé szezonális
Az elmúlt években a Magyarországra látogatók számának növekedésével a Magyarország imázs kedvezően változott
Magyarország adottságait a brit piacot jellemző keresleti trendek alapján az elkövetkező években is jól kihasználhatja (második, harmadik utazások számának, réstermékek iránti kereslet növekedése stb.)
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! További információ: ww.itthon.hu
