17. Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië

Bloemisten structuuronderzoek Oost Europa Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië

2007 / 17

februari 2007 - Josephine van Dijk Productschap Tuinbouw, Afdeling MIMO

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur.

Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon (079) 347 07 07 E-mail [email protected] Internet www.tuinbouw.nl Auteur

Josephine van Dijk

Telefoon

079-3470649

E-mail

[email protected]

Inhoudsopgave

Management Summary

7

1

Inleiding

9

1.1 1.2 1.3 1.4

Achtergrond van het onderzoek Doelstelling van het onderzoek Toelichting op het onderzoek Indeling rapport

9 9 9 10

2

Hongarije

11

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Assortiment Belang van Nederland Inkoopkanalen Internetgebruik Bedrijvenmarkt Consumentenmarkt Omzetontwikkeling en toekomstverwachting

11 13 16 16 17 20 23

3

Polen

25

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Assortiment Belang van Nederland Inkoopkanalen Internetgebruik Bedrijvenmarkt Consumentenmarkt Omzet ontwikkeling en toekomstverwachting

25 27 30 30 31 34 36

4

Tsjechië

38

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Assortiment Belang van Nederland Inkoopkanalen Internetgebruik Bedrijvenmarkt Consumentenmarkt Omzetontwikkeling en toekomstverwachting

38 40 42 42 43 46 49

5

Slowakije

51

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Assortiment Belang van Nederland Inkoopkanalen Internetgebruik Bedrijvenmarkt Consumentenmarkt

51 53 54 54 55 57

© Productschap Tuinbouw

5

Inhoudsopgave vervolg Bloemisten Activiteiten Monitor 2007

5.7

Omzetontwikkeling en toekomstverwachting

60

6

Slovenië

62

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Assortiment Belang van Nederland Bedrijvenmarkt Consumentenmarkt Omzetontwikkeling en toekomstverwachting

62 64 67 69 71

7

Onderzoeksverantwoording

73

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Methode van onderzoek Veldwerk Lengte vragenlijst Respondent Verwerking Steekproefopbouw

73 73 73 73 73 73

6


Management Summary Jarenlang zijn de Bloemisten Activiteiten Monitor en de Bloemisten structuuronderzoeken separaat uitgevoerd. Sinds vorig jaar is gekozen voor een combinatie van de twee onderzoeken tot één onderzoek. In januari 2007 zijn bloemisten uit de Oost Europese landen Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië geïnterviewd over o.a. samenstelling assortiment, belang Nederlands product, inkoopkanalen, bedrijvenmarkt, consumentenmarkt, omzetontwikkeling en toekomstverwachting. Omzetaandeel snijbloemen beduidend lager dan een aantal jaar geleden De bloemisten in de Oost Europese landen halen circa 40% van hun omzet uit de verkoop van snijbloemen (dit is echter exclusief de verkoop van decoratiegroen). In Hongarije ligt dat met 51% beduidend hoger. Het omzetaandeel snijbloemen ligt in de Oost Europese landen beduidend lager dan een aantal jaar geleden. De verkoop van decoratiegroen is voornamelijk in Polen en Slowakije belangrijk gezien het omzetaandeel van 17%. In Hongarije en Tsjechië lag dit percentage beduidend lager, namelijk rond de 10%. Kamerplanten nemen een kwart van de omzet voor hun rekening, waarbij de bloeiende kamerplanten twee keer zo belangrijk zijn dan groene kamerplanten. Vooral in Hongarije zijn bloeiende kamerplanten tamelijk belangrijk voor de verkoop (het omzetaandeel is 27%), maar groene kamerplanten zijn duidelijk minder van belang (aandeel is 3%). Het gemiddelde aandeel balkon-, perk- en tuinplanten komt uit op 6%. Hierbij valt vooral Tsjechië op met een aandeel van 14%. Het belang van overige artikelen is in Hongarije met 9% redelijk te noemen (het zwaartepunt ligt dus duidelijk op het levend product). In Tsjechië, Slowakije en Polen is het omzetaandeel van overige artikelen relatief groot met 12%. Herkomst product uit Nederland neemt toe Nagenoeg alle bloemisten in de Oost Europese landen verkopen bloemen en/of planten uit Nederland. Het grootste deel van de inkoopwaarde van de bloemisten in de 5 landen komt uit Nederland. Ongeveer 70% van de bloemisten uit Tsjechië, Slowakije en Slovenië zeggen dat minimaal 75% van de totale inkoopwaarde uit Nederland komt. Met name in Hongarije en Polen is het percentage bloemisten dat zegt meer dan 50% van de inkoopwaarde uit Nederland te halen gestegen in de afgelopen paar jaar. Bedrijvenmarkt blijft een belangrijk segment De meeste bloemisten leveren aan de consument. In Tsjechië, Slovenië en Polen is bijna 90% van de bloemisten ook werkzaam op de bedrijvenmarkt. In Hongarije en Slowakije is driekwart van de bloemisten werkzaam op de bedrijvenmarkt. De bedrijvenmarkt is goed voor z’n 15% à 20% van de totale omzet.


7

Tweederde van de bloemisten heeft een verandering bij de klant geconstateerd Bloemisten uit Hongarije, Polen en Slovenië hebben de afgelopen 12 maanden bij de klanten geconstateerd dat zij steeds vaker goedkopere producten kopen. Bloemisten uit Tsjechië en Slowakije vinden juist dat de klanten kritischer en meer modebewust zijn geworden en dat zij steeds vaker producten van hogere kwaliteit kopen. Toekomst snijbloemen positiever dan kamerplanten Het jaar 2006 was voor snijbloemen een jaar van stabilisatie volgens de bloemisten (ten opzichte van 2005). Vooral in Hongarije zagen relatief veel bloemisten de omzet van snijbloemen dalen. In Tsjechië is de omzet enigszins gestegen. Ook voor kamerplanten was 2006 een stabiel jaar te noemen. De grootste klap echter kregen de kamerplanten in Hongarije te verwerken (net-balance score van –22), maar ook in Slovenië valt de net-balance score negatief uit (–20). De verwachting voor 2007 wat betreft de verkoop van snijbloemen is volgens de bloemisten redelijk goed te noemen. De net-balance score komt uit op +17 (in Tsjechië op +38 en in Slowakije op +35) en een derde van alle bloemisten verwacht een stabilisatie. De verwachting van de Hongaarse bloemisten is het meest negatief (de net-balance score komt uit op –26). Voor kamerplanten wordt 2007 minstens zo goed als dat van snijbloemen verwachten de bloemisten in de Oost Europese landen, de net-balance score komt uit op + 14. Een derde van alle bloemisten verwacht echter een gelijkblijvende omzet. De kamerplantenverkoop in Hongarije voor 2007 ziet er niet goed uit (net-balance score van –23).

8


1

Inleiding

1.1

Achtergrond van het onderzoek Jarenlang zijn de Bloemisten Activiteiten Monitor en de Bloemisten structuuronderzoeken separaat uitgevoerd. Sinds vorig jaar is gekozen voor een combinatie van de twee onderzoeken tot één onderzoek. In deze rapportage zal de bloemisten structuur van de Oost Europese landen Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije en Slovenië besproken worden.

1.2

Doelstelling van het onderzoek Doelen van de Bloemisten structuuronderzoeken kunnen als volgt worden omschreven: 

Inzicht verkrijgen in de samenstelling van het assortiment de omzetontwikkelingen van bloemen en planten;



Inzicht verkrijgen in het belang van Nederland bij de bloemist en de verschillende inkoopkanalen;



1.3

Inzicht verkrijgen in de verhouding tussen bedrijvenmarkt en consumentenmarkt.

Toelichting op het onderzoek Het (kwantitatieve) onderzoek is uitgevoerd door middel van telefonische interviews in Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië en Slovenië. Hierbij is gebruik gemaakt van een computergestuurd telefonisch interviewsysteem (CATI). De gesprekken zijn gevoerd door ervaren en native speaking business to business interviewers, die veel ervaring hebben op het gebied van de tuinbouwsector. Per land is gestreefd naar 300 gesprekken met de eigenaar cq. bedrijfsleider van de bloemenwinkel. In Slowakije en Slovenië zijn door het relatief kleine bestand respectievelijk 175 en 131 vraaggesprekken gehouden. Het veldwerk van Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije is in de periode van 5 tot en met 31 januari 2007 gehouden, het veldwerk van Slovenië is in januari 2006 gehouden. De vragenlijst van voorgaande metingen heeft als basis gediend voor deze meting. Enkele zaken in de vragenlijst zijn verder geoptimaliseerd. Voor de verdere verantwoording van het onderzoek, wordt verwezen naar de onderzoeksverantwoording, dat als hoofdstuk 7 in dit rapport is opgenomen. Er heeft, met name bij de schaalvragen, een aanpassing op de antwoordcategorieën plaatsgehad. Hierdoor loopt de vragenlijst voor zowel de bloemist als de interviewer rustiger en makkelijker. De historische gegevens zijn teruggerekend naar de nieuwe schaal, waardoor deze aspecten te vergelijken zijn.


9

1.4

Indeling rapport In deze rapportage zal Oost Europa besproken worden. Er wordt, waar mogelijk, een vergelijking met vorige metingen gemaakt. Er zijn ook bloemisten structuuronderzoek rapportages verschenen van andere landen of landengroepen. Daar waar significante verschillen tussen de metingen bestaan, zal daar expliciet melding van gemaakt worden. Bij een aantal grafieken en tabellen moeten we rekening houden met indicatieve resultaten vanwege het relatief beperkt aantal waarnemingen dat gerealiseerd is.

10


2 Hongarije In dit hoofdstuk staan de belangrijkste uitkomsten centraal die betrekking hebben op de Hongaarse bloemisten. In Hongarije is een groot aantal vragen gesteld om het profiel van de bloemist te kunnen achterhalen.

2.1

Assortiment Penetratiegraad producten (naar meting) 100%

99%

98%

97%

94%

96% 88%

90%

85%

80% 74% 70% 60% 50% 40%

36%

30%

27%

20% 10% 0% Snijbloemen

Groene kamerplanten

Bloeiende kamerplanten

Kamerplanten 2003

Balkon-, perk- Decoratiegroen en tuinplanten

Overige artikelen

2006

(Basis: alle Hongaarse bloemisten) 

Nagenoeg alle Hongaarse bloemisten hebben snijbloemen in hun assortiment. Dit percentage neemt echter wel af



Het percentage bloemisten dat kamerplanten verkoopt, ligt op hetzelfde niveau als snijbloemen



Een derde van de Hongaarse bloemisten verkoopt bloeiende kamerplanten



Groene kamerplanten wordt door veel meer bloemisten verkocht



Drie kwart van de bloemisten verkoopt decoratiegroen



Het aandeel Hongaarse bloemisten dat andere artikelen dan snijbloemen en kamerplanten verkoopt, is ongeveer gelijk gebleven


11

Omzetverdeling producten (naar meting) 100% 9% 90%

16% 8% 2%

80%

70%

29%

Overige artikelen

Decoratiegroen 27% Balkon-, perk- en tuinplanten

60% 3% 50%

Kamerplanten

40%


30% 55%

51%

Groene kamerplanten

20% Snijbloemen 10%

0% 2003

2006


Ongeveer de helft van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop van snijbloemen verkregen (ongeveer gelijk aan 2003)



Drie tiende van de omzet wordt door de verkoop van kamerplanten gerealiseerd (ook stabiel). Hierbij zijn bloeiende kamerplanten veel belangrijker dan groene kamerplanten



12

Het belang van de verkoop van andere artikelen en producten is eveneens gelijk gebleven


2.2

Belang van Nederland Verkoop van producten uit Nederland (naar meting 100%

97%

96%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 2003

2006

Ja, ik verkoop snijbloemen en/of kamerplanten uit Nederland


Bijna alle Hongaarse bloemisten zeggen producten uit Nederland te verkopen


13

Percentage inkoopwaarde producten uit Nederland (naar meting) 100% 7%

6% Weet niet

90%

80%

23% 34%

75% en meer

70%

60%

50 - 74%

18%

50%

40%

40 - 49% 25%

38% 20 - 39%

30%

20%

17%

10% 10%

10%

10 - 19%

7% 2%

Minder dan 10%

0% 2003

2006

(Basis: alle Hongaarse bloemisten die producten uit Nederland verkopen) 

Een derde van de Hongaarse bloemisten die producten uit Nederland verkoopt, zegt dat meer dan 75% van de totale inkoopwaarde uit Nederlands product bestaat



De inkoopwaarde vanuit Nederland neemt licht toe (in 2003 gaf 41% van de bloemisten aan dat meer dan de helft van de totale inkoopwaarde uit Nederland kwam, nu is dat aandeel bloemisten gestegen naar 72%)

14


Voorkeur productielanden 82% 78%

Nederland Eigen productie

53%

60%

7%

Israel

5%

Ecuador

4%

Colombia Denemarken

3%

Kenia

2%

Spanje

2% 1%

Italië

2% 1%

Duitsland

1%

België

1% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

(Basis: alle Hongaarse bloemisten ) 

De bloemisten hebben en heel duidelijke en grote voorkeur voor snijbloemen uit Nederland (82%) of uit eigen land (60%). Israël ligt met 7% ver achter. Dit geldt in feite ook voor kamerplanten.



Ruim drie kwart (78%) van de Hongaarse bloemisten heeft een sterke voorkeur voor Nederlandse kamerplanten. Ruim de helft (53%) geeft daarnaast de voorkeur aan lokaal geteeld product. Op de derde plaats komt Denemarken met 3%.


15

2.3

Inkoopkanalen Omzetverdeling inkoopkanalen snijbloemen en kamerplanten (naar productgroep) Snijbloemen

Kamerplanten

52%

52%

Groothandelaar buiten groothandelsmarkt

23%

24%

Groothandel Viragpaletta Cooperatie

11%

10%

Groothandelaar op groothandelsmarkt

6%

6%

Via een importeur

3%

2%

Groothandel Floranet

2%

2%

Rechtstreeks via een Nederlandse exporteur

2%

2%

Direct bij producent \ kweker

1%

1%

Nog anders

1%

1%

Groothandelsmarkt (Flora Hungaria, FloraCoop Associatie, Szt. Lászlóstreet, Szeged)

Basis: alle Hongaarse bloemisten die product ook daadwerkelijk verkopen 

De meeste omzet wordt op de grotere groothandelsmarkten in Hongarije ingekocht



Een vijfde van de omzet wordt via een groothandelaar die niet op een groothandelsmarkt is gevestigd ingekocht



Meer dan 90% van de omzet aan snijbloemen en kamerplanten loopt via de groothandel



Er is geen onderscheid tussen de productgroepen wat betreft omzet via de verschillende inkoopkanalen

2.4

Internetgebruik 

Ruim drie vijfde van de Hongaarse bloemisten (62%) heeft de mogelijkheid tot het gebruik van Internet. Hiervan zeggen 12 bloemisten (4% van alle 300 bloemisten) wel eens snijbloemen en/of kamerplanten in te kopen via een elektronisch bestelsysteem via Internet.



Deze 12 bloemisten schatten vervolgens in dat 40% van hun snijbloemen en kamerplanten op deze manier ingekocht wordt.

16


2.5

Bedrijvenmarkt Penetratiegraad bloemisten werkzaam op een bepaalde markt (naar meting) 100%

99%

98% 92%

90%

80%

75%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% % bloemisten werkzaam op de consumentenmarkt 2003

% bloemisten werkzaam op de bedrijvenmarkt 2006


Bijna alle Hongaarse bloemisten bedienen de consumentenmarkt



Het percentage Hongaarse bloemisten dat werkzaam is op de bedrijvenmarkt, is in twee jaar fors afgenomen


17

Omzetverdeling naar markt (naar meting) 100% 15% 90%

24%

80%

70%

60%

50% 85% 40%

76%

30%

20%

10%

0% 2003 Aandeel in de consumentenmarkt

2006 Aandeel in de bedrijvenmarkt


Maar liefst 85% van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop aan de consument verkregen (in twee jaar tijd is dat beduidend gestegen)



De omzet die via de bedrijvenmarkt wordt gerealiseerd laat een daling zien en in 2006 is het omzetaandeel van bedrijven gedaald tot 15%

18


Bedrijvenmarkt omzet 2006 ten opzichte van 2005 en verwachting voor 2006 100%

5%

7%

90%

80%

30% 37%

70%

60%

50% 42% 40%

36%

30%

20% 24%

10%

20%

0% Bedrijvenmarktomzet in 2006 ten opzichte van 2005 Toegenomen - Meer omzet

Gelijk gebleven - Gelijkblijvende omzet

Verwachting bedrijvenmarktomzet in 2007 Afgenomen - Minder omzet

Weet niet

(Basis: Hongaarse bloemisten werkzaam op bedrijvenmarkt, n = 226) 

Een kwart van de Hongaarse bloemisten heeft de bedrijvenmarkt omzet in 2006 zien toenemen ten opzichte van 2005. Twee vijfde van de bloemisten geeft aan dat de omzet in beide jaren gelijk gebleven is, terwijl drie tiende de omzet heeft zien dalen in een jaar tijd. Hiermee komt de net-balance score (% bloemisten dat zegt ‘toename’ minus het % bloemisten dat zegt ‘afname’) licht negatief uit: - 6



De verwachting voor 2007 is eveneens negatief (net-balance score is - 17), terwijl ruim eender van de bloemisten een stabilisatie verwacht


19

2.6

Consumentenmarkt Verdeling consumentenmarkt naar gebruikssegment (schatting en segmenten zijn opgelezen) 100% 8% 90%

Andere gelegenheden

38% 80% 28% 70%

60%

Grafsegment 16%

50%

Eigen gebruik

40% 63%

30% 54%

Huwelijk

20%

10%

Cadeau-segment

0% Snijbloemen

Kamerplanten

(Basis: alle Hongaarse bloemisten die het product verkopen) 

Het cadeausegment is volgens de bloemisten het belangrijkste segment



Een zesde van de snijbloemenomzet wordt gerealiseerd door de verkoop van bloemen voor het eigen gebruik van de consument. Dat aandeel ligt bij kamerplanten bijna twee keer zo hoog



Het grafsegment voor snijbloemen is met twee vijfde belangrijker dan het eigen gebruiksegment. Het aandeel planten voor op het graf ligt beduidend lager

20


Verdeling consumentenmarkt naar snijbloem categorie

Enkele bloem 26%

Gemengd boeket 50%

Monobos 24%


Wanneer gevraagd wordt naar de verschillende aandelen wat betreft snijbloemen, blijkt dat de helft van de snijbloemenomzet door de verkoop van gemengde boeketten behaald wordt. Monobossen zijn goed voor een omzetaandeel van 24% en losse bloemen zelfs voor 26%aandeel.


21

Heeft u in de laatste 12 maanden bij uw klanten een verandering geconstateerd? (spontaan genoemd, naar meting) 2003

2006

Geen veranderingen

-

25%

Koopt vaker goedkopere producten

5%

30%

Bezoekt minder vaak mijn winkel

14%

19%

Koopt producten van hogere kwaliteit

18%

16%

Consument koopt duurdere \ luxere

1%

10%

Meer verkoop van losse bloemen en takken

4%

9%

Koopt producten van lagere kwaliteit

-

6%

Koopt alleen voor cadeau \ gelegenheid

1%

5%

Consument schikt bloemen meer zelf

-

5%

Consument is kritischer \ mode bewuster

-

4%

Consument let meer op aanbiedingen

0%

4%

Koopt meer trendaankopen \ wat “in” is

2%

3%

Koopt minder voor zichzelf

-

3%

Weet niet

31%

1%

producten

Basis: alle Hongaarse bloemisten 

Drie kwart van de Hongaarse bloemisten zegt één of meerdere veranderingen te hebben opgemerkt in het koopgedrag van hun klanten in de winkel



De meeste veranderingen zijn “negatief geladen” en hebben vooral te maken met prijs en frequentie (klanten kopen vaker goedkopere producten en de consument bezoekt de bloemist minder vaak)



Aan de andere kant is er ook een positieve tendens waar te nemen dat consumenten producten van hogere kwaliteit kopen en/of duurdere producten

22


2.7

Omzetontwikkeling en toekomstverwachting Verkopen 2006 ten opzichte van 2005 (naar product) 100% 6%

5%

38%

41%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

33% 36%

30%

20%

10%

23%

19%

0% Snijbloemen Toegenomen

Kamerplanten Gelijk gebleven

Afgenomen

Weet niet


Het jaar 2006 was voor snijbloemen in Hongarije een iets beter jaar dan voor kamerplanten (de net-balance score voor snijbloemen is –15 en voor kamerplanten maar liefst –22)



De overall inschatting van de Hongaarse bloemisten is dat zowel de snijbloemenomzet als de omzet van kamerplanten in 2006 ten opzichte van 2005 gedaald is


23

Verkoopverwachting voor 2007 (naar product) 100% 7%

7% 90%

80% 38%

41%

70%

60%

50%

40% 40%

37% 30%

20%

10%

15%

15%

Snijbloemen

Kamerplanten

0%

Meer omzet

Gelijkblijvende omzet

Minder omzet

Weet niet


De verwachting voor 2007 is negatief voor snijbloemen (net-balance score is - 26), terwijl een derde van de Hongaarse bloemisten een stabilisatie verwacht



Voor kamerplanten wordt 2007 eveneens een moeilijk jaar, de net-balance score is - 23 en ook hier verwacht twee vijfde van de bloemisten een stabilisatie

Opslagpercentage Aan de bloemisten die bloemen en planten verkopen is ook gevraagd of zij een schatting kunnen geven van het opslagpercentage voor snijbloemen en kamerplanten. Voor snijbloemen komt die schatting uit op 92% gemiddeld (gaat dus een keer over de kop) en voor kamerplanten komt die schatting uit op 77%.

24


3 Polen In dit hoofdstuk staan de belangrijkste uitkomsten centraal die betrekking hebben op de Poolse bloemisten. In Polen is een groot aantal vragen gesteld om het profiel van de bloemist te kunnen achterhalen.

3.1

Assortiment Penetratiegraad producten (naar meting) 99%

100% 94%

98% 92%

94%

95% 94% 88% 89%

90% 80% 70% 60% 50% 40%

37%

30% 20% 10% 0% Penetratiegraad snijbloem en

Penetratiegraad groene kam erplanten

Penetratiegraad bloeiende kam erplanten

Penetratiegraad Penetratiegraad kam erplanten balkon-, perk- en tuinplanten

2001

Penetratie decoratiegroen

Penetratiegraad overige artikelen

2006

(Basis: alle Poolse bloemisten) 

Een zeer ruime meerderheid van Poolse bloemisten verkoopt zowel snijbloemen als kamerplanten



Het aandeel bloemisten dat snijbloemen verkoopt, is toegenomen



Alle bloemisten die snijbloemen verkopen, verkopen ook decoratiegroen



Het percentage bloemisten dat andere artikelen dan bloemen en planten verkoopt, blijft stabiel rond de 89%



Ongeveer één op de drie Poolse bloemisten verkoopt balkon-, perk- en tuinplanten

Omzetverdeling producten (naar meting)


25

100% 12% 90%

23%

80%

Overige artikelen 18% Decoratiegroen

70%

4% 27%

60%

13%

Balkon-, perk- en tuinplanten Kamerplanten

50%

11%

40%


30% Groene kamerplanten

51% 42%

20%

Snijbloemen 10%

0% 2001

2006


Circa drie vijfde van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop van snijbloemen verkregen (dit is inclusief de verkoop van decoratiegroen)



Het belang van snijbloemen is toegenomen



Een kwart van de omzet wordt door de verkoop van kamerplanten gerealiseerd (lichte daling ten opzichte van 2001)



26

Opvallend is dat de omzet van overige artikelen flink afgenomen is (bijna gehalveerd)


3.2

Belang van Nederland Verkoop van producten uit Nederland (naar meting) 100%

99%

99%

2001

2006

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% Ja, ik verkoop snijbloemen en/of kamerplanten uit Nederland


Bijna alle Poolse bloemisten zeggen producten uit Nederland te verkopen en dat blijft gelijk ten opzichte van 2001


27

Percentage inkoopwaarde producten uit Nederland (naar meting) 100%

5%

8% Weet niet

90% 16% 19% 80%

75% en meer 70%

22% 50 - 74%

60% 37% 50%

40 - 49% 23%

40% 20 - 39% 30%

16% 23%

20%

10 - 19% 16%

10% 10% 3%

Minder dan 10%

0% 2001

2006

(Basis: alle Poolse bloemisten die producten uit Nederland verkopen) 

Een vijfde van de Poolse bloemisten die producten uit Nederland verkoopt, zegt dat meer dan 75% van de totale inkoopwaarde uit Nederlands product bestaat



De inkoopwaarde vanuit Nederland neemt toe (in 2001 gaf 38% van de bloemisten aan dat meer dan de helft van de totale inkoopwaarde uit Nederland kwam, nu is dat aandeel bloemisten gestegen naar 56%)

28


Voorkeur productielanden

Nederland

67%

Eigen productie

71%

66%

50% 3%

Israel

4%

Ecuador 1%

Colombia Denemarken

11%

Thailand

1%

Italië

1% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

(Basis: alle Poolse bloemisten ) 

De Poolse bloemisten hebben een heel duidelijke en sterke voorkeur voor snijbloemen uit Nederland (71%) of uit eigen land (66%). Ecuador ligt met 4% ver achter.



Dit zien we ook bij kamerplanten. Twee derde (67%) van de Poolse bloemisten heeft een sterke voorkeur voor Nederlandse kamerplanten. De helft (50%) geeft daarnaast de voorkeur aan lokaal geteeld product. Op de derde plaats komt Denemarken met 11%.


29

3.3

Inkoopkanalen Omzetverdeling inkoopkanalen snijbloemen en kamerplanten (naar productgroep) Snijbloemen

Kamerplanten


63%

65%


16%

14%


9%

10%

Via een importeur

4%

4%

Lokale lijnrijder (autoverkoop)

4%

3%

Eigen productie

3%

2%


2%

2%

Rechtstreeks via een niet-Nederlandse exporteur

0%

1%

Basis: alle Poolse bloemisten die product ook daadwerkelijk verkopen 

De meeste omzet (drie kwart) wordt op de Poolse groothandelsmarkten ingekocht



Circa een zesde van de omzet wordt direct bij de kweker ingekocht



Er is verder geen onderscheid tussen de productgroepen wat betreft omzet via de verschillende inkoopkanalen

3.4

Internetgebruik 

Vier vijfde van de bloemisten in Polen (80%) heeft de mogelijkheid tot het gebruik van Internet. Hiervan zeggen 11 bloemisten (4% van alle 300 bloemisten) wel eens snijbloemen en/of kamerplanten in te kopen via een elektronisch bestelsysteem via Internet.



Deze 11 bloemisten schatten vervolgens in dat 52% (gemiddeld genomen) van hun snijbloemen en kamerplanten op deze manier ingekocht wordt.

30


3.5

Bedrijvenmarkt Penetratiegraad bloemisten werkzaam op een bepaalde markt (naar meting) 98%

100%

95%

93%

90%

86%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% % bloemisten werkzaam op de consumentenmarkt 2001



Een zeer grote meerderheid van de Poolse bloemisten is werkzaam op de consumentenmarkt (lichte daling valt te constateren)



Het percentage bloemisten dat werkzaam is op de Poolse bedrijvenmarkt is afgenomen en komt nu uit op 86%


31

Omzetverdeling naar markt (naar meting) 100%

90%

22%

21%

78%

79%

2001

2006

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Aandeel in de consumentenmarkt

Aandeel in de bedrijvenmarkt


De verkoop aan consumenten is voor de bloemisten veruit het belangrijkst (en is stabiel)



De omzet die bedrijven bij de bloemisten realiseren blijft stabiel op een vijfde

32


Bedrijvenmarkt omzet 2006 ten opzichte van 2005 en verwachting voor 2007 100% 8% 90% 25% 22%

80%

70%

14%

60%

50%

44% 36%

40%

30%

20% 26%

25%

Bedrijvenmarktomzet in 2006 ten opzichte van 2005

Verwachting bedrijvenmarktomzet in 2007

10%

0%

Toegenomen - Meer omzet


Afgenomen - Minder omzet

Weet niet

(Basis: Poolse bloemisten werkzaam op bedrijvenmarkt, n = 257) 

Een kwart van de Poolse bloemisten heeft de bedrijvenmarkt omzet in 2006 zien toenemen ten opzichte van 2005. Twee vijfde van de bloemisten geeft aan dat de omzet gelijk gebleven is. Een vijfde heeft de omzet zien dalen. De net-balance score (% bloemisten dat zegt ‘toename’ minus het % bloemisten dat zegt ‘afname’) komt uit op 4



De verwachting voor 2007 is enigszins positief (net-balance score komt uit op 11), maar de helft van de Poolse bloemisten verwacht een stabilisatie of weet het nog niet


33

3.6

Consumentenmarkt Verdeling consumentenmarkt naar gebruiksegment (schatting en segmenten zijn opgelezen) 100% 6% 90% 30% Grafsegment

80% 37% 70%

60%

17%

50%

Eigen gebruik

40%

30% 53%

57%

20% Cadeau-segment 10%

0% Snijbloemen

Kamerplanten

(Basis: alle Poolse bloemisten die het product verkopen) 

Voor zowel snijbloemen als voor kamerplanten is het cadeausegment in termen van omzet het belangrijkste segment



Ruim een derde van de kamerplantenomzet wordt gerealiseerd door de verkoop aan particulieren voor het eigen gebruiksegment



34

Bloemen voor op het graf is goed voor 30% van de totale snijbloemenomzet


Heeft u in de laatste 12 maanden bij uw klanten een verandering geconstateerd? (spontaan genoemd, naar meting) 2001

2006

Geen veranderingen

21%

30%


19%

34%


10%

29%

Specifieke wensen tav kleur en boeket

5%

17%

Koopt vaker producten van hogere kwaliteit

10%

11%


-

10%

Meer trendaankopen

-

10%

Meer verkoop van losse bloemen en takken

3%

8%

Koopt duurdere \ luxere producten

2%

7%

Meer vraag naar bloemen

1%

7%

Meer vraag naar planten

4%

6%

Meer vraag naar duurzame producten

6%

5%

Koopt alleen voor cadeau \ gelegenheid

3%

4%

Bezoekt vaker mijn winkel

4%

3%

Let meer op aanbiedingen

3%

2%

Bezoekt minder vaak mijn winkel

4%

1%

Koopt vaker producten van lagere kwaliteit

1%

1%

Weet niet \ geen antwoord

1%

3%

Basis: alle Poolse bloemisten 

Zeven van de tien Poolse bloemisten zegt één of meerdere veranderingen te hebben opgemerkt in het koopgedrag van hun klanten in de winkel



Bloemisten hebben het idee dat Poolse consumenten nu vaker goedkopere producten kopen en daarnaast kritischer is geworden, meer specifieke (eigen) wensen durft uit te spreken en meer trendaankopen doet



Een deel van de Poolse bloemisten meent dat de consument juist vaker producten van een hogere kwaliteit aanschaft of minder voor zichzelf koopt (eigen gebruiksegment)


35

3.7

Omzet ontwikkeling en toekomstverwachting Verkopen 2006 ten opzichte van 2005 (naar product) 100% 8%

10%

90%

80%

29% 31%

70%

60%

50% 33% 35%

40%

30%

20% 30%

25%

10%



Afgenomen

Weet niet


Het jaar 2006 was in Polen voor snijbloemen EN voor kamerplanten geen goed jaar (de netbalance score voor snijbloemen is 1 en voor kamerplanten zelfs –6)



De overall inschatting van de Poolse bloemisten is dat de snijbloemenomzet en de kamerplantenomzet in 2006 stabiel gebleven zijn

36


Verkoopverwachting voor 2007 (naar product) 100%

90%

23%

24%

80%

70%

18%

18%

60%

50% 30% 33%

40%

30%

20% 30%

25%

10%

0% Snijbloemen Meer omzet


Kamerplanten Minder omzet

Weet niet


De verwachting voor 2007 is enigszins positief voor snijbloemen (net-balance score is 12), hoewel de helft van de bloemisten een stabilisatie verwacht of het niet weet



Voor kamerplanten wordt 2007 waarschijnlijk een jaar van stabilisatie, de net-balance score is 7 en 57% van de bloemisten verwacht een stabilisatie of weet het niet

Opslagpercentage Aan de bloemisten die bloemen en planten verkopen is ook gevraagd of zij een schatting kunnen geven van het opslagpercentage voor snijbloemen en kamerplanten. Voor snijbloemen komt die schatting uit op 81% gemiddeld (gaat dus bijna één keer over de kop) en voor kamerplanten komt die schatting uit op 62%.


37

4 Tsjechië In dit hoofdstuk staan de belangrijkste uitkomsten centraal die betrekking hebben op de Tsjechische bloemisten. In Tsjechië is een groot aantal vragen gesteld om het profiel van de bloemist te kunnen achterhalen.

4.1

Assortiment Penetratiegraad producten (naar meting) 100% 94%

93% 90%

90%

89% 85%

92%

92%

87%

92% 84%

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Snijbloemen

Kamerplanten

Overige artikelen

Groene kamerplanten 1999


Balkon-, perk- Decoratiegroen en tuinplanten

2006

(Basis: alle Tsjechische bloemisten) 

Een zeer ruime meerderheid van de Tsjechische bloemisten verkoopt snijbloemen en kamerplanten en dat is over de twee metingen heen alleen maar toegenomen. Vooral zijn er meer bloemisten bijgekomen die kamerplanten verkopen



Het aandeel bloemisten dat balkon-, perk- en tuinplanten verkoopt ligt met 84% op het “laagste” niveau

38


Omzetverdeling producten (naar meting) 100% 10% 90%

Decoratiegroen

27% 14% 80%

Balkon-, perk- en tuinplanten 12%

70%

60%

Overige artikelen

21% 13%


50% 12%

Groene kamerplanten

40%

30%

Kamerplanten 52% 40%

20%

Snijbloemen 10%

0% 1999

2006

(Basis: alle Tsjechische bloemisten die het product verkopen) 

Ongeveer 40% van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop van snijbloemen verkregen. Tellen we het decoratiegroen daarbij op, wordt de helft van de omzet door de verkoop van snijbloemen gerealiseerd (min of meer stabiel met 1999)



Een kwart van de omzet wordt door de verkoop van kamerplanten gerealiseerd (lichte toename ten opzichte van de voorgaande meting)



Ruim een kwart van de omzet komt voor rekening van de verkoop van andere artikelen en uit de verkoop van balkon-, perk- en tuinplanten. Dat aandeel is ook min of meer stabiel gebleven


39

4.2

Belang van Nederland

Verkoop van producten uit Nederland (naar meting) 97%

100%

96%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 1999

2006

Ja, ik verkoop snijbloemen en/of kamerplanten uit Nederland


Een overgrote meerderheid van Tsjechische bloemisten zegt producten uit Nederland te verkopen (is niet veranderd in de loop der jaren)



Ook is aan alle bloemisten gevraagd of zij voldoende informatie ontvangen over het beschikbare assortiment en noviteiten uit Nederland. Een meerderheid van twee derde van de Tsjechische bloemisten (68%) zegt inderdaad voldoende van deze specifieke informatie te ontvangen.

40



3%

4% Weet niet

90%

80% 75% en meer 70% 59% 66%

60%

50%

50 - 74%

40 - 49%

40% 20 - 39% 30%

16% 16%

20% 10% 10%

6%

0%

4% 2%

5% 3% 2% 3%

1999

2006

10 - 19%

Minder dan 10%

(Basis: alle Tsjechische bloemisten die producten uit Nederland verkopen) 

Twee derde van de Tsjechische bloemisten die producten uit Nederland verkoopt, zegt dat meer dan 75% van de totale inkoopwaarde uit Nederlands product bestaat



De inkoopwaarde vanuit Nederland neemt licht toe (in 1999 gaf 75% van de bloemisten aan dat meer dan de helft van de totale inkoopwaarde uit Nederland kwam, nu is dat aandeel bloemisten gestegen naar 82%)


41

4.3

Inkoopkanalen Omzetverdeling inkoopkanalen snijbloemen en kamerplanten (naar productgroep, 2006) Snijbloemen

Kamerplanten


41%

39%

Via een importeur

33%

26%


3%

12%

Lokale lijnrijder

11%

10%

Eigen productie

2%

5%

Nederlandse bloemenveiling

3%

3%

Lokale C&C

2%

2%


2%

1%

Nederlandse lijnrijder

1%

1%

Rechtstreeks via een niet-Nederlandse exporteur

1%

0%

Nog anders

1%

1%

Basis: alle Tsjechische bloemisten die product ook daadwerkelijk verkopen 

De meeste omzet wordt op de groothandelsmarkten in Tsjechië ingekocht



Circa drie tiende van de omzet wordt direct via een importeur ingekocht



De aankoop van kamerplanten loopt meer dan bij snijbloemen direct via de kweker



Er is verder geen onderscheid tussen de productgroepen wat betreft omzet via de verschillende inkoopkanalen

4.4

Internetgebruik 

Vier vijfde van de bloemisten in Tsjechië (81%) heeft de mogelijkheid tot het gebruik van Internet. Hiervan zeggen 29 bloemisten (10% van alle 300 bloemisten) wel eens snijbloemen en/of kamerplanten in te kopen via een elektronisch bestelsysteem via Internet.



Deze 29 bloemisten schatten vervolgens in dat 36% (gemiddeld genomen) van hun snijbloemen en kamerplanten op deze manier ingekocht wordt.

42


4.5

Bedrijvenmarkt Penetratiegraad bloemisten werkzaam op een bepaalde markt (2006) 97%

100%

88%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% % bloemisten werkzaam op de consumentenmarkt



Nagenoeg alle Tsjechische bloemisten zijn werkzaam op de consumentenmarkt



Het percentage bloemisten dat werkzaam is op de Tsjechische bedrijvenmarkt ligt met 88% lager


43

Omzetverdeling naar markt (2006) 100% 17%

90%

80%

70%

60%

50% 83%

40%

30%

20%

10%

0% 2006 Aandeel in de consumentenmarkt

Aandeel in de bedrijvenmarkt


De bloemisten behalen het overgrote deel van de omzet uit de verkoop aan consumenten



De omzet die bedrijven bij de bloemisten genereren ligt ten opzichte van de consumentenmarkt op een beduidend lager niveau, maar is met 17% een behoorlijke markt

44


Bedrijvenmarkt omzet 2006 ten opzichte van 2005 en verwachting voor 2007 100% 8%

11%

90%

2%

12% 80%

70%

60% 61% 57%

50%

40%

30%

20% 27%

24%

10%




Weet niet

(Basis: Tsjechische bloemisten werkzaam op bedrijvenmarkt, n = 263) 

Een kwart van de Tsjechische bloemisten heeft de bedrijvenmarkt omzet in 2006 zien toenemen ten opzichte van 2005. Bijna drie vijfde van de bloemisten geeft echter aan dat de omzet gelijk gebleven is, terwijl 12% de omzet heeft zien dalen in een jaar tijd. Hiermee komt de net-balance score (% bloemisten dat zegt ‘toename’ minus het % bloemisten dat zegt ‘afname’) op uit 12



De verwachting voor 2007 is positief (net-balance score is 25), maar drie vijfde van de bloemisten verwacht toch een stabilisatie


45

4.6

Consumentenmarkt Verdeling consumentenmarkt naar gebruikssegment (schatting, segmenten zijn opgelezen) 100%

90%

17% 25%

80%

70% 17% 60%

47%

50%

40%

30%

58%

20%

36%

10%

0% Snijbloemen Cadeau-segment

Kamerplanten Eigen gebruik

Grafsegment


Het cadeausegment is volgens de bloemisten het belangrijkste segment voor snijbloemen



Een zesde van de snijbloemenomzet wordt gerealiseerd door de verkoop van bloemen voor het eigen gebruik van de consument. Dat aandeel ligt bij kamerplanten met 47% veel hoger



Het grafsegment voor snijbloemen is met een kwart belangrijker dan het eigen gebruiksegment. Het aandeel planten voor op het graf ligt op een redelijk niveau

46



Enkele bloem 17%

Gemengd boeket Monobos

58%

25%


Wanneer gevraagd wordt naar de verschillende aandelen wat betreft snijbloemen, blijkt dat meer dan de helft van de snijbloemenomzet door de verkoop van gemengde boeketten behaald wordt. Monobossen zijn goed voor een omzetaandeel van 25% en losse bloemen voor een aandeel van 17%.


47

Heeft u in de laatste 12 maanden bij uw klanten een verandering geconstateerd? (spontaan genoemd) 2006

Geen veranderingen

39%


21%


15%


12%

Meer specifieke wensen tav kleur en boeket

9%

Doet meer trendaankopen

9%

Koopt vaker duurdere\ luxere producten

8%

Koopt meer accessoires

7%

Koopt vaker producten van lagere kwaliteit

3%

Basis: alle Tsjechische bloemisten 

Drie tiende van de Tsjechische bloemisten zegt één of meerdere veranderingen te hebben opgemerkt in het koopgedrag van hun klanten in de winkel



Een vijfde van de bloemisten heeft het idee dat Tsjechische consumenten nu vaker dan vroeger producten kopen van hogere kwaliteit



Maar prijs speelt ook mee: klanten zijn kritischer (maar letten ook op wat “in” is, doen meer trendaankopen) en kopen vaker goedkopere producten

48


4.7


7%

20%

23%

90%

80%

70%

60% 31% 39%

50%

40%

30%

20%

39% 32%

10%



Afgenomen

Weet niet


Het jaar 2006 was in Tsjechië voor snijbloemen een beter jaar dan voor kamerplanten (de netbalance score voor snijbloemen is 19 en voor kamerplanten 9)



De overall inschatting van de bloemisten is dat vooral de snijbloemenomzet het afgelopen jaar in Tsjechië gestegen is


49

Verkoopverwachting voor 2007 (naar product) 100% 12%

11%

4%

4%

42%

46%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30% 42%

20%

39%

10%




Weet niet


De verwachting voor 2007 is zeker positief te noemen voor snijbloemen (net-balance score is 38), hoewel ruim de helft van de bloemisten een stabilisatie verwacht of het niet weet



Voor kamerplanten wordt 2007 waarschijnlijk ook een positief jaar; de net-balance score komt uit op 35. Bijna drie vijfde van de bloemisten verwacht een stabilisatie of weet het niet

Opslagpercentage Aan de bloemisten die bloemen en planten verkopen is ook gevraagd of zij een schatting kunnen geven van het opslagpercentage voor snijbloemen en kamerplanten. Voor snijbloemen komt die schatting uit op 70% gemiddeld (gaat dus bijna één keer over de kop) en voor kamerplanten komt die schatting uit op 58%.

50


5 Slowakije In dit hoofdstuk staan de belangrijkste uitkomsten centraal die betrekking hebben op de Slowaakse bloemisten. In Slowakije is een groot aantal vragen gesteld om het profiel van de bloemist te kunnen achterhalen.

5.1

Assortiment Penetratiegraad producten (2006) 100%

99% 95% 91%

91%

90%

85%

80% 71% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Snijbloemen

Groene kamerplanten


Balkon-, perk- en tuinplanten

Decoratiegroen

Overige artikelen

2006

(Basis: alle Slowaakse bloemisten) 

Het percentage bloemisten dat snijbloemen verkoopt, is nagenoeg volledig



Circa negen op de tien Slowaakse bloemisten verkoopt kamerplanten (geen verschil tussen bloeiend en groen)


51

Omzetverdeling producten (2006) 100% 12%

Overige artikelen

90%

80%

17%

70%

Decoratiegroen

7% Balkon-, perk- en tuinplanten

60%

12%

50% 11%


40% Groene kamerplanten

30% 42%

20%

Snijbloemen 10%

0% 2006


Ongeveer drie vijfde van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop van snijbloemen verkregen (dit is inclusief decoratiegroen)



De omzet van bloeiende en groene kamerplanten is fifty-fifty



Gemiddeld genomen wordt 12% van de totale omzet gerealiseerd door de verkoop van andere zaken zoals hardware en andere dode materialen

52


5.2

Belang van Nederland


6%

90% 80% Weet niet

70% 60%

75% en meer 67%

50 - 74%

50%

40 - 49%

40%

20 - 39% 10 - 19%

30% 20% 10% 0%

Minder dan 10% 18% 4% 3% 2006

(Basis: alle Slowaakse bloemisten die producten uit Nederland verkopen)



Alle bloemisten in Slowakije zeggen producten uit Nederland te verkopen.



Voor twee derde van de Slowaakse bloemisten (67%) is het aandeel Nederlands product zelfs 75% of meer op de totale inkoopwaarde


53

5.3

Inkoopkanalen

Omzetverdeling inkoopkanalen snijbloemen en kamerplanten (naar productgroep, 2006) Snijbloemen

Kamerplanten


42%

42%

Slowaakse “lijnrijder” (verkoop uit de auto)

27%

26%

C&C in Slowakije

15%

16%


3%

4%

Via een importeur

3%

3%


3%

3%

Nederlandse bloemenveiling

2%

2%


2%

1%

C&C in Nederland

2%

1%

Eigen productie

1%

1%

Basis: alle Slowaakse bloemisten die product ook daadwerkelijk verkopen 

De meeste producten (in termen van omzet) worden op de groothandelsmarkten in Slowakije ingekocht (hierbij zijn de verkopen uit de auto ook meegerekend)



Er is geen onderscheid tussen de productgroepen wat betreft omzet via de verschillende inkoopkanalen

5.4

Internetgebruik 

Drie kwart van de bloemisten in Slowakije (74%) heeft de mogelijkheid tot het gebruik van Internet. Hiervan zeggen 9 bloemisten (5% van alle 175 bloemisten) wel eens snijbloemen en/of kamerplanten in te kopen via een elektronisch bestelsysteem via Internet.



Deze 9 bloemisten schatten vervolgens in dat circa drie kwart van hun omzet aan snijbloemen en kamerplanten op deze manier ingekocht wordt.

54


5.5


100%

90%

80% 73% 70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% % bloemisten werkzaam op de consumentenmarkt



Bijna alle Slowaakse bloemisten zijn werkzaam op de consumentenmarkt



Het percentage bloemisten dat werkzaam is op de Slowaakse bedrijvenmarkt ligt met drie kwart beduidend lager



De bloemisten behalen 88% van de omzet uit de verkoop aan consumenten



De omzet die bedrijven bij de bloemisten genereren komt met 12% op een beduidend lager niveau uit (niet in de grafiek)


55


4%

90%

20% 22%

80%

2%

70%

60%

41% 46%

50%

40%

30%

20%

38% 28%

10%




Weet niet

(Basis: Slowaakse bloemisten werkzaam op bedrijvenmarkt, n=128) 

Een kwart van de bloemisten in Slowakije heeft de bedrijvenmarkt omzet in 2006 zien toenemen ten opzichte van 2005. Bijna de helft van de bloemisten geeft aan dat de omzet in beide jaren gelijk gebleven is, terwijl een vijfde de omzet heeft zien dalen in een jaar tijd. Hiermee komt de net-balance score (% bloemisten dat zegt ‘toename’ minus het % bloemisten dat zegt ‘afname’) licht positief uit: 6



De verwachting voor 2007 is erg positief (net-balance score is 36), terwijl twee vijfde van de bloemisten een stabilisatie verwacht en een vijfde het niet weet

56


5.6

Consumentenmarkt Verdeling consumentenmarkt naar gebruikssegment (schatting en segmenten zijn opgelezen) 100%

4%

90% 33%

Grafsegment

80% 41% 70%

60%

14%

50%

Eigen gebruik

40%

30%

55%

53% 20%

Cadeau-segment 10%

0% Snijbloemen

Kamerplanten

(Basis: alle Slowaakse bloemisten die het product verkopen) 

Het cadeausegment is volgens de bloemisten het belangrijkste segment



Het grafsegment voor snijbloemen is met een derde belangrijker dan het eigen gebruiksegment. Het aandeel planten voor op het graf ligt beduidend lager



Twee vijfde van de kamerplantenomzet wordt gerealiseerd door de verkoop van kamerplanten voor het eigen gebruik van de consument. Dat aandeel ligt bij snijbloemen beduidend lager


57


Enkele bloem 14%

Monobos 23%

Gemengd boeket 63%


Wanneer gevraagd wordt naar de omzetverdeling wat betreft snijbloemen, blijkt dat ruim drie vijfde van de snijbloemenomzet door de verkoop van gemengde boeketten behaald wordt.



58

Monobossen zijn goed voor een omzetaandeel van 23% en losse bloemen voor aandeel van 14%.



Geen veranderingen

22%


35%


29%

Koopt vaker goedkopere producten \ besteedt minder

24%

Koopt vaker duurdere producten

23%

Consument heeft meer wensen tav kleuren en

14%

samenstelling Koopt duurzame producten \ langere houdbaarheid

6%

Meer trendaankopen

5%

Basis: alle Slowaakse bloemisten 

Vier vijfde van de Slowaakse bloemisten zegt één of meerdere veranderingen te hebben opgemerkt in het koopgedrag van hun klanten in de winkel



Bloemisten hebben het idee dat Slowaakse consumenten nu veel meer dan vroeger kritisch is en meer mode bewust



Sommige bloemisten merken dat klanten vaker duurdere en producten van hogere kwaliteit kopen



Andere bloemisten hebben juist het gevoel dat klanten vaker goedkopere producten kopen en zijn daarnaast ook nog eens minder gaan besteden


59

5.7


8%

26%

25%

90%

80%

70%

60%

50%

30%

34%

40%

30%

20%

36%

33%

10%



Afgenomen

Weet niet


Het jaar 2006 was in Slowakije voor snijbloemen EN voor kamerplanten een mager jaar (de netbalance score voor snijbloemen is 10 en voor kamerplanten 8)



De overall inschatting van de bloemisten is dat zowel de snijbloemenomzet als de kamerplantenomzet in 2006 in Slowakije licht gestegen is

60


Verkoopverwachting voor 2007 (naar product) 100%

90% 29%

30%

6%

7%

80%

70%

60% 24% 50%

28%

40%

30%

20%

41%

36%

10%




Weet niet


De verwachting voor 2007 is redelijk positief voor snijbloemen (net-balance score is 35), hoewel een kwart van de bloemisten een stabilisatie verwacht en drie tiende het niet weet



Voor kamerplanten wordt 2007 waarschijnlijk ook een positief jaar, de net-balance score is 29. Echter drie vijfde van de bloemisten verwacht een stabilisatie of weet het niet

Opslagpercentage Het opslagpercentage dat volgende de Slowaakse bloemisten in hun land wordt gehanteerd, komt uit op 58% (schatting van de bloemisten die zelf snijbloemen verkopen). Het gemiddelde opslagpercentage voor kamerplanten komt met 52% iets lager uit.


61

6 Slovenië In dit hoofdstuk staan de belangrijkste uitkomsten centraal die betrekking hebben op de Sloveense bloemisten. In Slovenië is een groot aantal vragen gesteld om het profiel van de bloemist te kunnen achterhalen.

6.1

Assortiment Penetratiegraad producten (naar product, 2005)

100%

96%

95%

90%

87%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% Penetratiegraad snijbloem en

Penetratiegraad kam erplanten

Penetratiegraad overige artikelen

2005

(Basis: alle Sloveense bloemisten, n = 131) 

Een overgrote meerderheid van de Sloveense bloemisten heeft snijbloemen en/of kamerplanten in het assortiment



Het aandeel Sloveense bloemisten dat andere artikelen dan snijbloemen en kamerplanten verkoopt, ligt onder het niveau van bloemen en planten

62


Omzetverdeling producten (naar meting) 100%

90%

17% 27%

80%

70% 33% 60% 31% 50%

40%

30% 50% 42%

20%

10%

0% 1999

2005 Snijbloem en

Kam erplanten

Overige artikelen

(Basis: alle Sloveense bloemisten) 

Ongeveer twee vijfde van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop van snijbloemen verkregen. In 1999 werd nog de helft van de omzet door snijbloemen gegenereerd



Een derde van de omzet wordt door de verkoop van kamerplanten gerealiseerd (stabiel over de jaren)



Het belang van de verkoop van andere artikelen dan bloemen en planten neemt duidelijk toe (van 17% in 1999 naar 27% in 2005)


63

6.2

Belang van Nederland Verkoop van producten uit Nederland (naar meting) 100%

99% 95%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 1999

2005 Ja, ik verkoop snijbloem en en/of kam erplanten uit Nederland

(Basis: alle Sloveense bloemisten) 

Een ruime meerderheid van de Sloveense bloemisten zegt producten uit Nederland te verkopen



Ten opzichte van 1999 is het aandeel bloemisten dat producten uit Nederland verkoopt, gedaald

64


Percentage inkoopwaarde producten uit Nederland (naar meting) 100% 11%

12%

90%

Weet niet

80% 75%en m eer 70%

60%

50 - 74% 61% 70%

50%

40 - 49%

40% 20 - 39% 30%

20%

12%

10 - 19%

7%

11%

5% 3%

2% 2% 1%

1999

2005

10%

0%

Minder dan 10%

(Basis: alle Sloveense bloemisten die producten uit Nederland verkopen) 

Ruim twee derde van de bloemisten in Slovenië die producten uit Nederland verkoopt, zegt dat meer dan 75% van de totale inkoopwaarde uit Nederlands product bestaat



De inkoopwaarde vanuit Nederland neemt toe (in 1999 gaf 73% van de bloemisten aan dat meer dan de helft van de totale inkoopwaarde uit Nederland kwam, nu is dat aandeel bloemisten gestegen naar 81%)


65

Geschatte marktaandelen per land (naar product, 2005) 100% 11%

8% 2%

90% 5% 80%

8%

14%

70%

Rest van de wereld

Polen

60%

50%

40%

Italië

76%

75% Slovenië

30%

20% Nederland 10%

0% Snijbloem en

Kam erplanten

(Basis: alle Sloveense bloemisten die het product verkopen) 

Wanneer aan de Sloveense bloemisten gevraagd wordt een verdeling te maken naar ‘herkomstland’ blijkt dat drie kwart van de totale omzet uit Nederlands product bestaat (geholpen gevraagd door de landen op te noemen)



66

De lokale productie van kamerplanten is in Slovenië belangrijker dan voor snijbloemen


6.3


100%

90%

86%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% %bloem isten werkzaam op de consum entenm arkt

%bloem isten werkzaam op de bedrijvenm arkt 2005

(Basis: alle Sloveense bloemisten, n = 131) 

Alle Sloveense bloemisten bedienen de consumentenmarkt



Het percentage Sloveense bloemisten dat werkzaam is op de bedrijvenmarkt, ligt beduidend lager (86%)



Het overgrote deel (82%) van de omzet van een bloemist wordt door de verkoop aan de consument verkregen (niet in de grafiek)


67


90%

15% 33%

80%

70%

60% 58% 50% 43% 40%

30%

20% 24%

24%

Bedrijvenm arktom zet in 2005 ten opzichte van 2004

Verwachting bedrijvenm arktom zet in 2006

10%

0%

Toegenom en - m eer om zet

Gelijk gebleven - gelijkblijvende om zet

Afgenom en - m inder om zet

Weet niet

(Basis: Sloveense bloemisten werkzaam op bedrijvenmarkt, n = 113) 

Een kwart van de bloemisten heeft de bedrijvenmarkt omzet in 2005 zien toenemen ten opzichte van 2004. Twee vijfde van de bloemisten geeft aan dat de omzet in beide jaren gelijk gebleven is, terwijl een derde de omzet heeft zien dalen in een jaar tijd. Hiermee komt de netbalance score (% bloemisten dat zegt ‘toename’ minus het % bloemisten dat zegt ‘afname’) negatief uit: - 9 (24% - 33%)



De verwachting voor 2006 is enigszins positief (net-balance score is 9), maar drie vijfde van de bloemisten verwacht een stabilisatie

68


6.4

Consumentenmarkt Verdeling omzet naar gebruik (naar product) 100% 8%

6% 1%

90% Andere gelegenheden 80% 33% 38% 70%

Grafsegm ent

60%

50%

40%

2%

Eigen gebruik

12%

10% Huwelijk

30%

57%

20% 32% Cadeau-segm ent 10%

0% Snijbloem en

Kam erplanten


Het grafsegment is in Slovenië uitermate belangrijk voor de verkoop van snijbloemen



Kamerplanten worden met name als cadeau gekocht. De waarde die dat vertegenwoordigd ligt bijna twee keer zo hoog als die van snijbloemen (relatief gezien)


69


Geen veranderingen

33%

Koopt goedkopere producten

31%

Koopt alleen voor cadeau

17%

Koopt minder vaak producten

15%

Consument koopt meer bloemen in de

15%

supermarkt Koopt duurdere\luxere producten

10%

Koopt producten van lagere kwaliteit

8%


6%

Meer vraag naar planten

6%

Weet niet \ geen antwoord

3%

Basis: alle Sloveense bloemisten (n = 131) 

Twee derde van de Sloveense bloemisten zegt één of meerdere veranderingen te hebben opgemerkt in het koopgedrag van hun klanten in de winkel



70

De veranderingen hebben vooral te maken met prijs: klanten kopen goedkopere producten


6.5

Omzetontwikkeling en toekomstverwachting Verkopen 2005 ten opzichte van 2004 (naar product) 100%

90%

80%

39%

41% 70%

60%

50%

40%

32%

39%

30%

20%

10%

25% 19%

0% Snijbloem en Toegenom en

Kam erplanten Gelijk gebleven

Afgenom en

Weet niet


Het jaar 2005 was voor snijbloemen in Slovenië een iets beter jaar dan voor kamerplanten (de net-balance score voor snijbloemen is –17 en voor kamerplanten –20)



De overall inschatting van de Sloveense bloemisten is dat zowel de snijbloemenomzet als de omzet van kamerplanten in 2005 ten opzichte van 2004 gedaald is


71

Verkoopverwachting voor 2006 (naar product)

100%

3%

6% 90%

80%

25%

25%

70%

60%

50%

47% 48%

40%

30%

20%

10%

25%

22%

0% Snijbloem en Meer om zet

Kam erplanten Gelijkblijvende om zet

Minder om zet

Weet niet


De verwachting voor 2006 is stabiel voor snijbloemen (net-balance score is echter wel licht negatief –3, maar ruim de helft van de bloemisten verwacht een stabilisatie of het niet weet)



Voor kamerplanten wordt 2006 een jaar van stabilisatie, de net-balance score is 0 en de helft van de Sloveense bloemisten verwacht een gelijkblijvende omzet of weet het niet

72


7 Onderzoeksverantwoording Het Bloemisten structuuronderzoek heeft in januari 2007 o.a. in Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije plaatsgevonden. Het onderzoek van Slovenië vond plaats in januari 2006. In totaal zijn 1.206 gesprekken gevoerd met bloemistwinkeliers. 7.1

Methode van onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door middel van telefonische interviews. Hierbij is gebruik gemaakt van een computergestuurd telefonisch interviewsysteem (CATI).

7.2

Veldwerk Het veldwerk in alle landen is maandag 8 januari van start gegaan en geëindigd op 31 januari 2007.

7.3

Lengte vragenlijst De gemiddelde interviewtijd bedroeg per land: 

Hongarije: 21 minuten



Polen: 19 minuten



Slowakije: 27 minuten



Tsjechië: 21 minuten



Slovenië: 18 minuten

Er is gebruik gemaakt van een mastervragenlijst, waardoor een groot aantal vragen over de landen heen vergelijkbaar zijn. Tevens is rekening gehouden met voorgaande metingen. Indien afgeweken is van “oude” antwoordcategorieën, is daar bij de betreffende grafieken en tabellen melding van gemaakt. 7.4

Respondent Alle gesprekken zijn gevoerd met bloemistwinkeliers (eigenaar /de bedrijfsleider).

7.5

Verwerking De verwerking van de half open vragen is gedaan door middel van hercoderen. Er heeft geen herweging plaatsgevonden. Dit betekent dat elke respondent even zwaar meetelt in het totaaloordeel.

7.6

Steekproefopbouw De steekproef van alle landen is ad random getrokken uit de door PT aangeleverde adresbestanden. Dit heeft tot het volgende profiel geleverd:


73

Steekproefopbouw (naar land) HON

POL

SLOw

TSJ

SLOV

1

83%

82%

75%

77%

80%

2

10%

15%

18%

14%

13%

3 of meer

6%

3%

6%

9%

4%

Gemiddeld aantal winkels

1,3

1,2

1,5

2,1

1,9

0 – 40 m²

71%

54%

48%

43%

36%

41 – 60 m²

13%

22%

18%

19%

22%

61 – 80 m²

6%

13%

15%

11%

9%

81 – 100 m²

2%

4%

5%

8%

8%

meer dan 100m²

4%

6%

9%

15%

24%

Weet niet

4%

1%

5%

4%

1%

1

33%

18%

26%

20%

27%

2

33%

36%

33%

30%

25%

3

18%

21%

23%

18%

24%

4 of meer

13%

25%

17%

31%

23%

Gemiddeld aantal mensen

2,4

2,9

2,5

3,8

2,0

Lokaal

41%

6%

-

7%

Interfleura \ Fleurop

2%

9%

2%

1%

2%

Teleflorist

-

1%

-

1%

1%

Euroflorist

-

8%

1%

-

2%

Geen enkele

42%

78%

83%

82%

30 jaar en jonger

7%

4%

4%

12%

12%

31 – 40 jaar

24%

22%

29%

21%

39%

41 – 50 jaar

30%

34%

31%

32%

34%

51 jaar en ouder

32%

34%

35%

33%

15%

Gemiddelde leeftijd

44

45

45

44

41

91%

84%

82%

73%

76%

12

16

11

14

AANTAL WINKELS

GROOTTE WINKEL

AANTAL MEDEWERKERS

LID BLOEMISTENORGANISATIE

LEEFTIJD BLOEMIST

bloemist GESLACHT BLOEMIST Vrouw LEEFTIJD WINKEL Gemiddeld aantal jaar

74


Steekproefopbouw (naar land, vervolg) HON

POL

SLOW

TSJ

SLOV

Op groothandelsmarkt

67%

87%

52%

50%

2%

Buiten groothandelsmarkt

35%

14%

3%

0%

Nederlandse exporteur

3%

2%

3%

2%

2%

Andere exporteur

2%

2%

-

1%

-

Importeur

3%

8%

3%

39%

2%

Kweker

3%

44%

14%

20%

15%

Lokale C&C

-

-

23%

3%

-


-

-

1%

3%

29%

Lokale lijnrijder

-

13%

35%

14%

73%

Internet

-

-

-

1%

-

Bloemenveiling Nederland

1%

-

3%

4%

-

Eigen productie

1%

4%

4%

11%

-

Op groothandelsmarkt

66%

84%

51%

47%

5%

Buiten groothandelsmarkt

33%

12%

1%

1%

-

Nederlandse exporteur

3%

2%

4%

1%

3%

Andere exporteur

1%

3%

1%

0%

-

Importeur

2%

7%

3%

34%

2%

Kweker

2%

41%

13%

45%

15%

Lokale C&C

-

-

22%

3%

2%


-

0%

1%

3%

29%

Lokale lijnrijder

-

9%

32%

13%

73%

Internet

-

-

-

-

1%

Bloemenveiling Nederland

1%

0%

3%

4%

-

Eigen productie

0%

3%

3%

14%

-

Tuincentrum

-

0%

-

1%

-

Centrum van de stad

50%

53%

51%

53%

37%

Buitenwijk stad

26%

42%

29%

32%

35%

Dorp \ platteland

21%

5%

18%

15%

28%

13%

21%

20%

39%

-

INKOOP SNIJBLOEMEN

INKOOP KAMERPLANTEN

WINKEL BEVINDT ZICH

HOMEPAGE Ja, winkel heeft homepage


75

Respons De netto respons komt het meest gunstig uit in Hongarije (89%). De onderstaande tabel geeft een volledig beeld: Responsoverzicht (naar land) Statusregister

HON

POL

SLOW

TSJ

STEEKPROEFGROOTTE

858

2.759

632

1.558

Niet gebruikte adressen

35

2.140

87

735

0

BRUTO STEEKPROEF

823

619

545

823

589

Openstaande afspraken

1

10

3

11

Verkeerd nummer

368

106

172

214

196

Weigering

38

89

39

87

185

Geen contact

58

36

73

57

70

Respondent afwezig

58

78

83

154

6

Geslaagd gesprek

300

300

175

300

131

NETTO RESPONS

89%

77%

82%

78%

65%

76


SLOV 589

1

17. Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië

Recommend Documents