Zárójelentés Biatorbágy Város Önkormányzat Balanced Scorecard kialakítása

FÓKUSZ-2 Kft Gazdaságfejlesztési Központ Kft

Zárójelentés Biatorbágy Város Önkormányzat Balanced Scorecard kialakítása 1.k. jelű téma: „szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése”

Készítették:

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal BSc teamje, valamint a FÓKUSZ-2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft szakértői

Budapest – Biatorbágy, 2009. november hó

ÁROP BSc 1.k. Zárójelentés_091119

- 1 -

FÓKUSZ-2 Kft

TARTALOMJEGYZÉK A BSC PROJEKT KÖRNYEZETE, ELŐZMÉNYEI .................................................................................................... 3 A MUNKÁBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE KIJELÖLT MUNKATÁRSAK ........................................................................................ 3 ELMÉLETI BEVEZETÉS ..................................................................................................................................... 3 INTEGRÁLT TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT‐MODELLEK ...................................................................................................... 3 A BALANCED SCORECARD‐MEGKÖZELÍTÉS (BSC) ............................................................................................................ 4 A MUNKA GYAKORLATI LEÍRÁSA .................................................................................................................. 12 BSC KIALAKÍTÁSA ................................................................................................................................................... 12 INTERJÚK ............................................................................................................................................................. 13 STRATÉGIAI ANYAGOK ............................................................................................................................................ 13 EGYÉB ALAPDOKUMENTUMOK ................................................................................................................................. 13 SIKERTÉNYEZŐK ÖSSZEGYŰJTÉSE ............................................................................................................................... 14 KRITIKUS SIKERTÉNYEZŐK KIEMELÉSE ......................................................................................................................... 14 STRATÉGIAI TÉRKÉP ELKÉSZÍTÉSE ............................................................................................................................... 15 KRITIKUS SIKERTÉNYEZŐKHÖZ MÉRŐSZÁMOK RENDELÉSE ............................................................................................... 15 A BSC BEVEZETÉSE ................................................................................................................................................ 15 ÖSSZEGZÉS ........................................................................................................................................................... 16 MELLÉKLETEK .............................................................................................................................................. 17 1.SZ. MELLÉKLET ‐ STRATÉGIAI CÉLOK A FEJLESZTÉS TERÜLETEI ALAPJÁN ............................................................................ 17 2. SZ. MELLÉKLET ‐ A STRATÉGIAI PROGRAMHOZ KAPCSOLT SIKERTÉNYEZŐK 3. SZ. MELLÉKLET ‐ A KRITIKUS SIKERTÉNYEZŐK MÁTRIXA 4. SZ. MELLÉKLET ‐ STRATÉGIAI TÉRKÉP 5. SZ. MELLÉKLET ‐ A MÉRŐSZÁMOK RENDSZERE 6. SZ. MELLÉKLET ‐ BEVEZETÉSI ÜTEMTERV


- 2 -

FÓKUSZ-2 Kft

A BSc projekt környezete, előzményei Biatorbágy Város Önkormányzata a 2008. évben sikeres pályázatot nyújtott be és támogatást nyert el az ÁROP-2008-3.A.1/A pályázati kiírás keretében, mely Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztésének feladataihoz kapcsolódik. Jelen zárójelentés az 1.k. jelű téma: „szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése” kimunkálásának elméleti alapjait, a munka gyakorlati lefolytatását, az elért eredményeket mutatja be.

A munkában történő részvételre kijelölt munkatársak MAKRANCZI LÁSZLÓ jegyző MÁRKI FERENC titkárságvezető helyettes NAGYNÉ UHEL ÉVA HR referens PUSZTASZERI ZSOLT pénzügyi osztályvezető TARJÁNINÉ ILLÉS MARIANNA TÜNDE bejegyzett vezetési tanácsadó TARSOLY SÁNDOR tanácsadói asszisztens

Elméleti bevezetés

Integrált teljesítménymenedzsment‐modellek A teljesítménymenedzsment az az összetett folyamat, amely során az adott szervezet dolgozói megértik, és megegyezésre jutnak abban, hogy az egyes szereplőknek mit kell tenniük ahhoz, hogy a szervezet stratégiai, taktikai és operatív céljai megvalósuljanak. E folyamat feltételeit megteremtve, a tevékenységek eredményeit mérik és visszacsatolják. Egy jó teljesítménymérési rendszer átfogó, vertikálisan és horizontálisan is integrált, összehasonlíthatóságot biztosít és nem utolsó sorban hasznos. Fontos felismerni, hogy a teljesítményértékelés csak része a teljesítménymenedzsmentnek. Az utóbbi nem egy új teljesítményértékelési technika, hanem egy globális, jövőre irányuló szemléletmódon alapuló integrált rendszer, melynek további fontos jellemzője a folyamatosság. Ez


- 3 -

FÓKUSZ-2 Kft

az, ami a kitűzött cél nyomon követése során igyekszik biztosítani annak teljesülését és működteti magát a rendszert. A rendszer két alapfeltevésen nyugszik:  az első szerint az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek a célok elérése érdekében, ha részt vettek e célok kialakításában, tudják és értik, hogy mit várnak el tőlük.  a második feltevés szerint a célok elérése az egyének és csoportok képességén, a vezetői támogatáson és a szervezeti folyamatok, erőforrások, és rendszerek minőségén múlik. A szervezet láthatatlan vagyonaként is említett szellemi tőke fogalma hívta életre az integrált teljesítménymérési módszereket. Egy szervezet erőforrásai, képességei csak akkor válhatnak versenyelőnnyé, ha a menedzsment felismeri azokat, és képes hatékonyan alkalmazni és fejleszteni. A szellemi tőke pénzben kifejezett értékének meghatározása nem könnyű feladat, melyet kitűnően példáz a módszerek jelentős száma. A módszerek egy része a hagyományos számviteli rendszer és pénzügyi kalkulációk kereteinek továbbfejlesztésében látja a megoldást, míg másik részük ezt a láthatatlan vagyont természetes összetevőinek mennyiségi jellemzői alapján közelíti. A láthatatlan vagyon természetes összetevőinek mennyiségi jellemzői alapján kialakuló módszerek a szellemi tőke mutatószámokra („scorecard”) építő értékelési módszereit takarja. Ezen módszerek nem kívánnak pénzértékben „gondolkodni”, hanem az elemek egyes jellemzőinek bemutatásával – mutatószámrendszerbe foglalva, vagy grafikusan ábrázolva – tájékoztatják az érdekelteket a pénzügyi mutatókat meghatározóan befolyásoló szellemi javak állapotáról. Egyes módszerek aggregált mutatót, indexet is képeznek. Ezen módszertan a Norton-Kaplan féle kiegyensúlyozott mutatószámrendszer („Balance Scorecard”) alapelveire épül, amelyben egy szervezet stratégiájának megvalósítását szolgáló tényezőket és a szervezet hatékonysági sikerességét jellemző tényezőket mutatják be. A rendszer sikerét is jól példázza, hogy erre alapulva sok más rendszer látott napvilágot. Olyanok, mint a „Skandia Navigator”, az „Intangible Asset Monitor (IAM)”, a „Wissensbilanz” modelljei.

A Balanced Scorecard‐megközelítés (BSc) A meglévő, elsősorban pénzügyi jellegű mutatókra épülő teljesítménymérési megközelítések mára már elavultakká váltak. Többek között ez ösztönözte a Balanced Scorecard kialakítását. Ráadásul voltak, akik úgy gondolták, hogy ez az elavultság csak megakadályozza az intézményeket/ vállalatokat abban, hogy értéket teremtsenek. A BSc a múlt teljesítményét


- 4 -

FÓKUSZ-2 Kft

tükröző pénzügyi mutatókat olyan mutatókkal egészíti ki, amelyek a jövő teljesítményét leginkább befolyásoló tényezőkről (a teljesítményokozókról) nyújtanak információt. A BSc céljait és mutatóit az intézmény/ vállalat küldetéséből és stratégiájából kell levezetni. A BSc az összefoglaló jellegű pénzügyi mutatókon túlra is kiterjeszti a szervezeti egységek célrendszerét. Segítségével a vezetők megmérhetik, hogy szervezetük egységei miképpen teremthetnek értéket a jelenlegi és jövőbeli ügyfelek számára, hogy milyen területeken kell javítaniuk képességeiket, továbbá, hogy milyen befektetésekre van szükség – az emberek, a rendszerek és az eljárások terén – a jövőbeli teljesítmény javítása érdekében. A BSc – bár a pénzügyi nézőpont révén a rövidtávú eredményességet is szem előtt tartja – világosan felfedi azokat a tényezőket, amelyek leginkább befolyásolják a kiemelkedő hosszú távú tulajdonosi eredményességet.

1. ábra - A BSc rendszere

A BSc egy olyan átfogó mutatószámrendszerre fordítja le a szervezet jövőképét és stratégiáját, amely egyben kijelöli egy stratégiai teljesítményértékelési és vezetési rendszer keretet is. A BSc amellett, hogy a pénzügyi (tulajdonosi) célok elérését nem veszíti szem elől, tartal-


- 5 -

FÓKUSZ-2 Kft

mazza azokat a tényezőket (az úgynevezett sikertényezőket) is, amelyek a pénzügyi (tulajdonosi) célok eléréséhez vezetnek. A módszer négy egyenértékű szempontot vesz figyelembe: o pénzügyi (tulajdonosi) teljesítmény, o vevők, o működési folyamatok, o tanulás és fejlődés. Ezáltal a BSc képessé teszi a szervezeteket, hogy nyomon kövessék eredményeiket, és ezzel egyidejűleg figyelemmel kísérhessék a jövőbeli célok megfeleléséhez szükséges új képességek és nem anyagi jellegű erőforrások kialakításának és megszerzésének folyamatát.

2. ábra - BSc nézőpontok Forrás: Kaplan-Norton, 1992.

A BSc négy nézőpontját inkább keretnek kell tekinteni. Semmi nem bizonyítja, hogy a négy nézőpont szükséges és elégséges. Ritka az, ha kevesebbet használ az adott szervezet, de a


- 6 -

FÓKUSZ-2 Kft

szervezeti sajátosságoktól és a szervezet stratégiájától függően egy vagy több nézőponttal kibővíthető. Az egyes nézőpontok nem függetlenek egymástól, összefüggéseket és kapcsolatokat lehet találni köztük. A tapasztalatok szerint a hierarchia csúcsán a pénzügyi nézőpont áll, ebből vezetik le a többi perspektívát. A mutatószámrendszer kiegyensúlyozására is törekedni kell. Ezért készül a nézőpontok alapján egy stratégai térkép, hogy az egyes sikertényezők között a kiegyensúlyozás megvalósítható legyen.

3. ábra - BSc nem profitorientált szervezetek esetében Forrás: Kaplan-Norton, 1992.

A folyamatok egyik kritikus szakasza a stratégia lebontása. Az első lépés magának a stratégiának az értelmezése (pl. „célunk a választók hatékony és gyors kiszolgálása, az elégedettség növelése”). Ezt követi a célok meghatározása, melyek már leképezhetők mutatókká, illetve mérhetőek mutatókkal (pl. várakozási idő, panaszok száma, stb.). Ezután kell megfogalmazni az ezzel összhangban álló elvárásokat (pl. a várakozási idő az átlag 15 percről 10 perce csökkenjen adott időn belül). Mindezek pedig az akciókban öltenek testet (pl. egyszerűbb formanyomtatványok, több munkatárs, stb.). Ám mindez semmit sem ér, ha a lebontás nem terjed ki a szervezeti feladatkörökre, azaz nem történik meg az akciók szervezeti egységekhez rendelése.


- 7 -

FÓKUSZ-2 Kft

4. ábra - A lebontás sémája Kaplan (1996) alapján

A fentiek ismeretében most már kialakítható a Balanced Scorecard rendszer, melynek lépései a következők:

Forrás: Kiss Norbert: Teljesítménymenedzsment a közszolgálati szervezetekben c. diasor


- 8 -

FÓKUSZ-2 Kft

A közszolgálati szervezetek céljait illetően megállapítható, hogy a jogszabályok igenis szabnak egy bizonyos keretet. Érdemes többféle célt is megkülönböztetni. Az ügyfelekkel kapcsolatos célok közé soroljuk például a szolgáltatás minőségét, az ügyfél elégedettségét. Polgármesteri hivatalok esetében a választásokat követő ciklusprogram vagy más néven a „Stratégiai célok a fejlesztés területei alapján” című dokumentum tekintendő a stratégiának. A különféle stratégiai célok számbavétele után érdemes megvizsgálni a köztük lévő kapcsolatok milyenségét. Így beszélhetünk, laza, nehezen megragadható kapcsolatról, áttételes, de kimutatható kapcsolatról és nagyon szoros, függvényszerű kapcsolatról. A laza kapcsolatok esetében a tanulás és fejlődési cél legtöbbször az informatikai rendszerek fejlesztésével valósul meg. A folyamati cél a hatékonyabb támogató folyamatok kialakításában ölt testet. A hatékonyabb informatikai rendszer gyorsítja a folyamatokat, elérhetővé teszi az információkat. Az áttételes kapcsolat esetében a folyamati cél a szolgáltatásminőség javítása. Előfordul még a vevői cél, ami az ügyfelek megtartását helyezi középpontba. A kiemelt ügyfelek nagy hangsúlyt helyeznek a szolgáltatásminőségre, ezért annak javítása elégedettségüket jelentősen növeli. A sorban a legutolsó a függvényszerű kapcsolat esetén meghatározó vevői cél a vevői elégedettség. Fontos kérdés, hogy mégis hogyan mérhető a célok teljesülése. Mérhető:  pénzértékben (bevétel, kiadás),  természetes mértékegységben (hibák száma),  egyéb mennyiségi mutatókkal (lefedettség),  minőségi „mércékkel” (elégedettségi index),  pénzügyi mutatókkal (likviditás). A BSc-re épülő mutatószámok A BSc egyik fő érdeme, hogy általánosan elfogadottá tette az egyensúlyi dimenziók fontosságának koncepcióját. Ezt elsősorban a mutatók kiválasztásán és a területekhez rendelésén keresztül éri el. Rendkívül fontos, hogy a BSc nyilvánvalóvá teszi a hagyományos pénzügyi szemléletű vezetés korlátait a valós folyamatok befolyásolása tekintetében. A BSc-


- 9 -

FÓKUSZ-2 Kft

mutatók egyensúlyt teremtenek a tulajdonosok és a vevők számára fontos külső mutatók, valamint a kritikus működési folyamatokat és a fejlődési-tanulási kapacitást jellemző belső mutatók között. A mutatószám-rendszer kiegyensúlyozott, hiszen egyaránt tartalmaz eredménymutatókat (a múltbeli erőfeszítések eredményét) és a jövőbeli teljesítményt jelző elemeket. Kiegyensúlyozott azért is, mert objektív, könnyen számszerűsíthető eredménymutatókat és szubjektív, némileg az egyéni megítéléstől függő, az eredményt befolyásoló tényezőket (teljesítményokozókat) egyaránt figyelembe vesz. A mutatók közötti egyensúly fő területei:  rövid távú és hosszú távú mutatók,  pénzügyi és nem pénzügyi mutatók,  visszatekintő és elemző mutatók,  kvantitatív és kvalitatív mutatók,  eredménymutatók és teljesítményokozók,  általánosan használt és vállalat-specifikus mutatók. A Balanced Scorecard további előnyös tulajdonsága, sajátossága, hogy mutatói a szervezet stratégiájához kapcsoltak. Látható, hogy sokféle mutató választható, alakítható ki. Kiválasztásukkor azonban vannak szempontok, melyeket nem szabad, illetve vannak olyanok, melyeket nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Minimális követelménynek lehet tekinteni, hogy  a kiválasztott mutató konzisztens legyen a céllal,  alkalmas legyen ösztönzésre  befolyásolható-e  gazdaságosságra ösztönözzön. További figyelembeveendő szempontok lehetnek a cél-mutató megoszlás felelősönkénti száma, az egyszerűség kritériuma. A teljesebb kép érdekében érdemes megvizsgálni a mutatók irányításban betöltött szerepe szerinti tipizálást. E szerint beszélhetünk eredménymutatóról, mely az a mutató, amelynek javulása közelebb visz a kitűzött cél eléréséhez. A mutató célértékének elérése a cél teljesülését jelenti. A teljesítményokozó mutató az a mutató, amelynek javulása közelebb visz az eredménymutatóra kitűzött célérték eléréséhez. A teljesítménymutató azt a teljesítményt definiálja, amelyet le kell adni a cél megvalósulása érdekében. Egy adott


- 10 -

FÓKUSZ-2 Kft

hierarchia szinten lévő teljesítményokozó egy alsóbb szinten már eredménymutatóként jelenhet meg. A harmadik típus az ellensúlyozó mutató, mely egy mutatóban bekövetkező javulás más paraméterek romlása árán történő megvalósulását „megakadályozó” mutató. Nagyon fontos a mutatószámok (és így az egyes szervezeti célok, területek, folyamatok) közötti hatásbeli összefüggések feltárása, hiszen az egymásra hatások kimutatása megkönnyíti a szervezet működésének megértését, és így elősegítik a maximális teljesítmény elérését. A BSc ezáltal nem csak egy teljesítményértékelési rendszer, hanem egy integrált irányítási és vezetési rendszer. Arra kell felhasználni, hogy a szervezet egy új irányítási és vezetési rendszert vezessen be. A folyamatok az akciókban öltenek testet. Az akció konkrét cél elérését szolgáló, egyedi intézkedéssorozat, amely túlmutat a normál működés keretein, és pótlólagos erőforrásigénye van. Az akciók jellemzően projektszervezetben kerülnek lebonyolításra, több szervezeti egységet érintenek, meghatározott ideig tartanak, konkrét ütemezésük és egyéni felelősük van. Az akciók nem mindig jelentenek új dolgot, és egy már futó akciót a BSc kialakítása során újra meg kell tervezni. A BSc bevezetése számos előnnyel bír, de kialakításakor sok hiba elkövethető. A módszertant tekintve kiemelhetőek gyakori hibák:  a felsővezetők nem nyújtanak támogatást,  csupán egy vagy néhány munkatársat vonnak be,  túl hosszúra nyúlik a kidolgozási szakasz,  hiányoznak mutatószámok, melyek késleltetik a BSc bevezetését,  informatikai támogatás hiányában „elsikkadnak” a projekt eredményei. A mutatószámok tekintetében is akadnak gyakori hibák. Előfordulhat, hogy  túl sok mutatószámot hoznak létre,  vagy éppen csak pénzügyi mutatószámokat alkalmaznak,  a mutatószámok helyett tevékenységeket határoznak meg  előfordulhat, hogy a mutatószámokat csak ellenőrzésre használják és kommunikációra nem.


- 11 -

FÓKUSZ-2 Kft

A munka gyakorlati leírása

BSc kialakítása A Balanced Scorecard-nak igazán hatékony és meghatározott lépései vannak. Így a munka folyamán követett terv is ennek szellemében került kialakításra. Az itt alkalmazott lépéseket mutatja be az alábbi ábra, mely szemléletes megjelenítése a BSc kialakításának. A team a munka során folyamatosan követte az ábrán meghatározott lépéseket.

5. ábra - A BSc kialakításának folyamata

A munka team munka keretében került elvégzésre. A team szakértője: Tarjániné Illés Marianna Tünde, FÓKUSZ-2 Kft ügyvezető igazgató. CMC, CVS, PVM A team tagjai: Makranczi László jegyző Márki Ferenc titkárságvezető helyettes Nagyné Uhel Éva HR referens


- 12 -

FÓKUSZ-2 Kft

Pusztaszeri Zsolt pénzügyi osztályvezető Tarsoly Sándor, FÓKUSZ-2 Kft, tanácsadói asszisztens, AVS Interjúk A kezdeti lépések során fontos, hogy megismerjük a szervezetet irányítók igényeit, elképzeléseit. Egy hatásos BSc-t nem lehet általánosságokból felépíteni, azt rá kell „szabni” az adott szervezetre, illetve az azt alkotó személyekre. Ezért szükséges a munka első lépéseként az interjúk készítése. Osztályvezetői körben az interjúk lefolytatásra is kerültek. Erről az interjúról külön dokumentáció készült, amely anyag már korábban átadásra került.A munka indításakor az oktatáson minden résztvevő elmondta az ÁROP szervezetfejlesztési munkával kapcsolatos igényeit, elvárásait. A BSc team tagjainak igényei folyamatosan beépültek a munka során.

Stratégiai anyagok Az egyének nézőpontjából megismerve a kérdésköröket, szükséges egy más oldalú megközelítés is. Mivel a siker kulcsa a stratégiából kiindulva a teljes azonosulás a BSc rendszerével, ezért elengedhetetlen a szervezet „megkérdezése”. Ezt szolgálja a különféle stratégiai anyagok átvizsgálása. Ezek a dokumentumok mutatják meg, milyen irányba is halad a szervezeti fejlődés, mit akar elérni a szervezet. Biatorbágy Város Önkormányzata által elkészített hivatalos ciklusprogram (stratégiai program) átvizsgálása és elemzése során meghatározásra kerültek stratégiai célok. Ezeket a program különböző területeiről származtatta a team. A lényegre törő stratégiai dokumentumot az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Egyéb alapdokumentumok A teljesebb kép elnyeréséhez azonban szükségessé vált más dokumentumok átvizsgálása. Így információkat nyert még a team Biatorbágy Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatából (SZMSZ) is, mely nagy segítség volt a szervezet belső folyamatainak megértésében.


- 13 -

FÓKUSZ-2 Kft

Sikertényezők összegyűjtése Adatgyűjtés és helyzetfelmérés szakaszán túljutva kezdődött meg a BSc kialakításának szempontjából az érdemi munka. Első lépésként fontos volt a megállapított stratégiai célok átfogalmazása, átstrukturálása, melynek eredményeképpen jött létre a sikertényezők rendszere a következőkben leírt folyamaton keresztül. A stratégia minden egyes pontját vizsgálta a team. Az egyes stratégiai pontok először beazonosításra kerültek aszerint, hogy melyik szervezeti egységet érinti. Majd a Balanced Scorecard által körülölelt négy nézőpont vevői (-amit a team a jobb érthetőség kedvéért ügyfék nézőpontnak nevezett), pénzügyi (-amit a team a jobb érthetőség kedvéért tulajdonosi nézőpontnak nevezett), működési folyamatok, tanulás és fejlődés) szerint meghatározásra kerültek az adott stratégiai elemek sikertényezői. A sikertényezőket osztályvezetői szinten véglegesítette a team. A team által a stratégiai programhoz kapcsolt sikertényezőket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Kritikus sikertényezők kiemelése A rengeteg sikertényező egy logikus, ám mégis meglehetősen bonyolult rendszert alkotott, melynek alkalmazhatóvá tétele volt a következő lépés. A meglévő tényezők átvizsgálásával kiválasztásra kerültek bizonyos elemek, melyek kritikus sikertényezőként lettek definiálva. Ez azért fontos, hogy a kritikus sikertényezők száma kezelhető legyen, így minden szervezeti egység esetében 2-4 kritikus sikertényező került kiválasztásra osztályvezetői körben. A kritikus sikertényezők rendezése során megőrizésre került a korábbi rendezési elv, tehát szervezeti egységenként és a hozzájuk tartozó folyamatokkal lettek rögzítve. Fontos, hogy minden szervezeti egység esetében kerüljön sor kritikus sikertényező meghatározására annak érdekében, hogy szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetésre kerüljenek minden szervezeti egységnél. Így elkészült a kritikus sikertényezők mátrixa, melyet a 3. számú melléklet tartalmaz.


- 14 -

FÓKUSZ-2 Kft

Stratégiai térkép elkészítése A BSc kialakításának kötött folyamatában a stratégiai térkép készítése következett. A térkép felrajzolása biztosítja ugyanis a mutatószámok kiegyensúlyozását. Minden nézőpontnak a stratégiai cél elérése érdekében létrehozott kritikus sikertényezője kapcsolódik a szinteknek megfelelően további sikertényezőhöz. A kiegyensúlyozás érdekében került felrajzolásra a stratégiai térkép. Minden kritikus elemet sikerült bekapcsolni a rendszerbe. A kiegyensúlyozás érdekében létrejöttek eredmény és output sikertényezők egyaránt. Az így stratégiai térképen bejelölésre kerültek a tényezők közötti kapcsolatok. A stratégiai térképet a 4. számú melléklet tartalmazza.

Kritikus sikertényezőkhöz mérőszámok rendelése A kritikus sikertényezők azonban további vizsgálódást igényelnek, mert mérőszámok nélkül nem alkalmazhatók teljesítménymérésre. Mivel a stratégiai térkép megmutatta a kritikus sikertényezők összefüggés-rendszerét, ezért az optimális végeredmény céljából meg kellett határozni a mutatószámokat. Minden egyes kritikus sikertényezőhöz mérőszámot rendelt a team. A mérőszám olyan meghatározás, mely segít behatárolni az adott sikertényező mérhetőségét. A mérőszámok rendszerét az 5. számú melléklet tartalmazza.

A BSc bevezetése Ahhoz, hogy a fenti munka során kialakított mutatószám a gyakorlatban is testet ölthessen, a mindennapok során is mérhető legyen, további intézményi akciók szükségesek, azaz bevezetési ütemtervet kell készíteni. A bevezetési ütemtervet a 6. számú melléklet tartalmazza. A bevezetési ütemterv szervezeti egységekre vonatkozik. A szervezeti egységek vezetőinek feladata a mutatószámok meghatározása minden szervezeti egységen belül dolgozó munkatárs számára. Ezeket a mutatószámokat az intézményi szintű teljesítményértékelési rendszerbe be kell vonni, ami a HR feladata.


- 15 -

FÓKUSZ-2 Kft

Összegzés Jelen dokumentáció a Biatorbágy Város Önkormányzata által támogatott ÁROP pályázat 1. k) témájának megvalósulását mutatja be. Téma: szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése. A munka elején a az oktatáson részt vett 12 fős vezetői team a munka végzéséhez a Business Balanced Scorecard (BSC) módszertant választotta, amellyel a munka végül megvalósult. Kitűzött célok elérésre kerültek, ugyanis a  Szervezeti egységek listázása megtörtént,  Mérőszámok meghatározásra kerültek,  Értékelési eszközök meghatározása megtörtént. Indikátorok teljesülése:  Új technikák beépítése a gyakorlatba: Balanced Scorecard (BSC) módszertan elsajátításra került, és a teljesítményértékelés egyes elemei beépülnek a minősítő rendszerbe.  A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma 4 fő: A munkában közvetlenül részt vettek: MAKRANCZI LÁSZLÓ jegyző, MÁRKI FERENC titkárságvezető helyettes, NAGYNÉ UHEL ÉVA HR referens, PUSZTASZERI ZSOLT pénzügyi osztályvezető, azaz 4 fő.  Bevonni tervezett külső személyek száma 1 fő: A bevont külső személyek: TARJÁNINÉ ILLÉS MARIANNA TÜNDE bejegyzett vezetési tanácsadó, TARSOLY SÁNDOR tanácsadói asszisztens, azaz 2 fő.

A munka sikeres volt. A tanácsadók ezúton mondanak köszönetet a team tagjainak aktív, hatékony munkájukért. Kelt: Biatorbágy – Budapest, 2009. november hó


- 16 -

FÓKUSZ-2 Kft

Mellékletek

1.sz. melléklet ‐ Stratégiai célok a fejlesztés területei alapján A stratégiai program alapelvei    

Az önkormányzati intézmények működésének és az alapfeladatok ellátásának megfelelő színvonalát biztosítani kell. Folyamatosság és jogutódlás biztosítása. Nevelés, oktatás, közművek és közszolgáltatások folyamatos fejlesztése, A perszonalitás, a szolidaritás, a szubszidiaritás elvének érvényesülése.

A program céljai Stratégiai cél Falusi-kertvárosi környezet és életstílus megőrzése. Kulturális, oktatási, egészségügyi és egyéb szolgáltatások fejlesztése. Jó kapcsolatok kiépítése a központi és dekoncentrált kormányzati szervezetekkel. Bevételek növelése és a források hatékony felhasználása. Gazdaságos működés. Várossá nyilvánítás elérése.

-

A két település szerves egységgé kapcsolása.

-


Operatív cél Közbiztonság javítása

Akciók - Biai falumag rehabilitációja

Közbiztonsági oktatás Közlekedésbiztonsági oktatás Ifjúsági programok Társulás létrejötte, fejlesztése, erősebb fellépés pályázatok elnyerésében Külkapcsolatok (testvérvárosi kapcsolatok) ápolása Lakossági jövedelmek növekedése. Az önkormányzati ingatlanvagyon vitás ügyeinek rendezése Turizmus növelése Megfelelő számú rendőrőrs Urbánus szolgáltatások fejlesztése Közbiztonság javítása

- Játszótér-program - Iharos-völgyi tábor - Tanösvények

Történelmi központok megőrzése és bekapcsolása a település vérkeringésébe

- 17 -

- Magyar Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége - Zsámbéki-medence Területfejlesztési Társulás - Elektronikus ügyintézés bevezetése - Rekreációs lehetőségek kialakítása - szennyvíztelep bővítése - térfigyelő rendszer - Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány támogatása - Bűnmegelőzési oktatás - Részterületek építési szabályainak kialakítása - Kistérségi fejlesztési és rendezési tervek készítése - Katolikus templom körüli parkoló kiépítése - Biai falumag rehabilitációja FÓKUSZ-2 Kft

Környezet védelme, táj megóvása.

-

Műemlékek megóvása

-

Belső úthálózat fejlesztése, korszerűsítése

-

Parkosítások Tájvédelem Völgyhidak állagmegóvása, Források keresése (állam, EU, magántőke) Szőlőtermesztés felélesztése Illegális szemétlerakók felszámolása

- 2000 hektár jogi védelme - Tradicionális állattartás támogatása - Kutyahegy-Nyakaskő védelme - Szarvashegy-KutyahegyÖreghegy-Ürgehegy szőlősterületeinek felélesztése - Civil szervezetek támogatása - Biai falumag rehabilitációja - Szily-kastély hasznosítása - Sándor-Metternich kastély hasznosítása - Régi kutak díszkúttá alakítása - Mezőgazdasági kiskert övezet fejlesztése (présházak) - Pátyi út – M1 autópálya kapcsolatának kiépítése - Szabadság utca rehabilitációja - Ország u. – Viadukt csomópont kiszélesítése - Etyek-Sóskúti úti csomópont átalakítása

Források keresése (állam, EU, magántőke) Szobrok, emlékhelyek felújítása

Gyalogos átkelőhelyek kialakítása Kerékpárutak kialakítása Járdák kiépítése Tömegközlekedés javítása Közlekedésbiztonság javítása

A program céljai II. Stratégiai cél Tömegközlekedés fejlesztése

-

Közbiztonság megerősítése

-


Operatív cél Járdaépítési program megvalósítása Elővárosi vasutak támogatása Tömegközlekedési útvonal bővítése Rendőrőrs létrehozása Közlekedésbiztonság javítása Bűnmegelőzés

- 18 -

-

Akciók Utak forgalmának csökkentése Parkolóhelyek kialakítása Emléktábla avatás Volánbusz bevonása

- Életviszonyok javítása - Törvényesség érvényesítése - Szomszédsági kapcsolatrendszer kialakítás - Iskoláskorúak KRESZ oktatása - KRESZ-tanpálya - Figyelés, riasztás

FÓKUSZ-2 Kft

Vállalkozói tevékenység támogatása

-

Oktatás fejlesztés

-

Kulturális élet megerősítése

-

Testi nevelés, sportélet fejlesztése

-

Önkormányzati egészségügyi infrastruktúra megújítása

-

Szociális háló, családés ifjúságvédelem

-


Partnerépítés Átalakuló mezőgazdaság támogatása Új intézményrendszer létrehozása Oktatásfejlesztési koncepció megléte Fiatalok tanulmányainak támogatása Civil szervezetek nevelés célú támogatása Közművelődési koncepció megléte Közösségi ház jellegű funkciók erősítése Hagyományőrző rendezvények Társadalmi bizottság létrehozása Új sportágak meghonosítása Tömegsport, diáksport feltételrendszerének javítása Betegségmegelőzés Egészségmegőrzés Iskolaorvosi és gyermek egészségügyi ellátás javítása Egészségügyi ellátás fejlesztési koncepció megléte Ifjúsági prevenciós program Megelőző szociálpolitika Foglalkoztatási helyzet javítása Ifjúság- és időskori gondoskodás Szakképzés biztosítása

- 19 -

- Szabályozott, kiszámítható jövő - Településmarketing - Környezetbarát művelési módok - Ajánlások megalkotása - Német nemzetiségi óvoda üzemeltetése - Alapfokú művészeti oktatás elhelyezése - Alapítványi támogatás - Részvétel ösztöndíj pályázaton - Kulturális csoportok támogatása - Faluház - Könyvtár - Közösségi ház - Falumúzeum létrehozása - Kulturális szervezetek pályázati támogatása - Kolozsvári úti sporttelep felújítása - Létesítmények bővítése - Sportcsarnok, uszoda megvalósítása - Erdei utak rendbetétele - Lovassport fejlesztése - Tanösvények létrehozása - Egészséges Biatorbágyért Program - Ügyelet, szakorvosi ellátás - Lakosság egészségügyi helyzetének felmérése - Ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése - Nappali ellátás - Üresen álló magánlakások hasznosítása - Közhasznú munka

FÓKUSZ-2 Kft

2. SZ. MELLÉKLET - A STRATÉGIAI PROGRAMHOZ KAPCSOLT SIKERTÉNYEZŐK

Srsz.

szervezeti egységek

Folyamatok/feladat Az ágazati és funkcionális szervezeti rendszer, az intézmények feladatainak, hatásköreinek ismerete. Szakmai kapcsolatok ápolása. Működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása

1

Jegyző

tulajdonosi nézőpont sikertényezői

ügyfél nézőpont sikertényezői

működési (belső) folyamatok

tanulás, fejlődés nézőpont

tényező

tényező

tényező

tényező

Megfelelő szervezetek kerüljenek bevonásra a döntés előkészítésbe és végrehajtásába

Lakosság által elismert hivatali működés. Szakmailag felkészült, lojális, hatékony hivatali szervezet. Hatékony, eredményes működéshez A szervezeti egységek közötti kapcsolat szükséges szervezeti rendszer rendszer megteremtése, működtetése létrehozzása és működtetése Testületek eredményes, hatékony, Szakmailag felkészült, korrekt, törvényes működésének előkészítése, jogszerű előkészítés, hatékony, szervezése eredményes végrehajtást Testületek döntéseinek végrehajtása, hatályosulásának elősegítése

Jogszerű működés, a szakmai álláspont ismerete, érvényesítése biztosított legyen

Szervezet rendszer feladatok és hatáskörök folyamatos változásának követése

Jó kapcsolatok kiépítése a központi és dekoncentrált kormányzati szervezetekkel.

Szakmailag felkészült köztisztviselői Jogszabályok betartása, kar. betartatása,

Képzés, továbbképzés, kiválasztás,

A hivatali szervezet eredményes működése

Gyors, szakszerű ügyintézés

Munkafegyelem betartatása

Teljesítmény értékelés, minősítés

Korrekt tájékoztatás

Ellenőrzés és visszacsatolás

Belső kommunikáció javítása

Gyors, korrekt, a kéréseit, kérelmeit figyelembe vevő döntéshozatal

Szakszerű, jogszerű, teljeskörű, körültekintő, az előzményeket figyelembe vévő előkészítés

Együttműködésben

Gyors, hatékony végrehajtás

Végrehajtásban

Jogszabályok betartatása

Tájékoztatás a döntésekről A döntések hatályosulásának vizsgálata 2

Stratégiai cél

Aljegyző

1/9. lap

Testületek működésével összefüggő tevékenységek


Srsz.


Folyamatok/feladat





tényező

tényező

tényező

tényező

Területet érintő szabályozások Tájékoztatás a területet érintő helyi megalapozása, előkészítése, az adóügyi Az adózók körének bővítése, feltárása szabályozásról. tárgyú döntések végrehajtása

A bevételi tervek maximális realizálása

Stratégiai cél

Adóügyi eljárási szabályok, szakmai szabályok maximális ismerete

Bevételek növelése és a források hatékony felhasználása. Gazdaságos működés.

Tájékoztatás javítása


Az adóterv teljesítése, kintlévőségek, Gyors, hatékony ügyintézés hátralékok behajtása Vállalkozás barát helyi adópolitika kidolgozása 3

Adóügyi Osztály

Stabilitás, kiszámíthatóság, gyors, hatékony ügyintézés Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése Testületek döntéseinek végrehajtása, hatályosulásának elősegítése

Az önkormányzat céljaival megegyező Stabilitás, kiszámíthatóság, vállalkozói struktúra létrejötte hosszútávú tervezhetőség Az adózók körének bővítése, az adóbevétel mértékének növelése, adómorál Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű előkészítés, hatékony, eredményes végrehajtást

Tájékoztatás a területet érintő helyi szabályozásról.

Gyors, hatékony ügyintézés

Adóügyi eljárási szabályok, szakmai szabályok maximális ismerete





Végrehajtásban

Tájékoztatás a döntésekről A döntések hatályosulásának vizsgálata

2/9. lap



Srsz.






tényező

tényező

tényező

tényező

Folyamatok/feladat

A hatósági engedélyezési eljárás során a Az önkormányzat céljaival megegyező Jogszabály szerinti határidők betartása vállkozói igények figyelembevétele vállalkozói struktúra létrejötte A területre vonatkozó hatósági feladatok ellátása

Érvényesüljenek a tulajdonos által hozott szabályozók, valamint a terültre vonatkozó ágazati jogszabályok

A területre vonatkozó helyi szabályozás Idősek, szociálisan rászorulók kezdeményezése, előkészítése védelme, ellátása

4

Igazgatási Osztály

A területre vonatkozó hatósági feladatok ellátása

Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése Testületek döntéseinek végrehajtása, hatályosulásának elősegítése

Családsegítés

Támogatási lehetőségek , ellátási formák elérhetősége. Segítség, életviteli tanácsadás. Támogatási lehetőségek , ellátási formák elérhetősége. Segítség, életviteli tanácsadás.

A helyi ifjúság politikai célok megvalósítása

Támogatási lehetőségek , ellátási formák elérhetősége. Segítség, életviteli tanácsadás. Születés, tanulmányok, életkezdés támogatása

Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű előkészítés, hatékony, eredményes végrehajtást


Tájékoztatás javítása



Eljárási szabályok, szakmai szabályok maximális ismerete

Döntéselőkészítés, végrehajtás, kezdeményezés

Helyi szociális térkép elkészítése, Szociális háló, család- és ifjúságvédelem karbantartása, aktualizálása

Együttműködés a szakmai szervezetekkel




Végrehajtásban


3/9. lap

Stratégiai cél



Srsz.

5


Építéshatósá gi Osztály

Folyamatok/feladat





tényező

tényező

tényező

tényező


Érvényesüljenek a tulajdonos által hozott szabályozók


Érvényesüljenek a tulajdonos által hozott szabályozók, valamint a terültre Jogszabály szerinti határidők betartása vonatkozó ágazati jogszabályok


Érvényesüljenek a tulajdonos által Külön pénzügyi támogatási rendszer hozott szabályozók, valamint a terültre működtetése vonatkozó ágazati jogszabályok

Jogszabály szerinti határidők betartása

Hiánypótlási felhívás időben történő kiadása

Védett értékek folyamatos figyelemmel kísérése

Stratégiai cél


Falusi-kertvárosi környezet és életstílus megőrzése.





Védetti kör teljeskörű ismerete A területre vonatkozó hatósági feladatok ellátása Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése Testületek döntéseinek végrehajtása, hatályosulásának elősegítése

Érvényesüljenek a tulajdonos által Jogszabály és szerződések szerinti hozott szabályozók, valamint a terültre határidők betartása vonatkozó ágazati jogszabályok

Szoros együttműködés az érintettekkel


Tömegközlekedés fejlesztése






Végrehajtásban



4/9. lap


Srsz.


Folyamatok/feladat





tényező

tényező

tényező

tényező

A meglévő és új beruházási tervek előkészítése, a beruházások Érvényesüljenek a tulajdonos által megvalósítása, a beruházások hozott döntések, szabályozók eredményeként megvalósuló létesítmények fenntartása, üzemeltetése

Akciók, programok szervezése

6

Vagyon gazdálkodásra vonatkozó Falusi-kertvárosi környezet és életstílus szabályok, szakmai előírások megőrzése, fejlesztése, javítása. maximális ismerete

Minőségi elégedettség beruházás, fenntartás és üzemeltetés során

Szerződéses feltételek Szerződéses feltételek érvényesítése, a tulajdonosi jogok érvényesítése, a tulajdonosi jogok garantálása garantálása

Szerződéses kapcsolatok kezdeményezése és fenntartása A környezetvédelmével összefüggő tervek előkészítése, megvalósítása, a Érvényesüljenek a tulajdonos által programok eredményeként megvalósuló hozott döntések, szabályozók létesítmények fenntartása, üzemeltetése.

Élhető környezet, megteremtése, megóvása

Civil szervezetek bevonása

A feladat ellátásában érintettekkel, A környezet megóvására szervezetekkel a szerződéses és vonatkozó szabályok, szakmai egyéb kapcsolatok előírások maximális ismerete kezdeményezése és fenntartása

Szerződéses kapcsolatok kezdeményezése és fenntartása Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése Testületek döntéseinek végrehajtása, hatályosulásának elősegítése



Rendezvények, akciók szervezése

Városüzemel A védett létesítmények megőrzése az Érvényesüljenek a tulajdonos által Érvényesüljenek a tulajdonos által Védett értékek folyamatos tetési és őket érintő fejlesztések megvalósítása, hozott szabályozók, valamint a terültre hozott szabályozók, valamint a terültre figyelemmel kísérése Beruházási és üzemeltetése során vonatkozó ágazati jogszabályok vonatkozó ágazati jogszabályok Osztály Tömegközlekedéssel összefüggő tervek előkészítése, megvalósítása, a Érvényesüljenek a tulajdonos által programok eredményeként megvalósuló hozott döntések, szabályozók létesítmények fenntartása, üzemeltetése.

Stratégiai cél


Gyors, hatékony végrehajtás Tájékoztatás a döntésekről A döntések hatályosulásának vizsgálata


Védetti kör teljeskörű ismerete

Szoros együttműködés az érintettekkel

A tömegközlekedés szervezése lakossági igények figyelembevételével Rendszeres elégedettség mérés történjen Szakszerű, jogszerű, teljeskörű, Gyors, korrekt, a kéréseit, kérelmeit körültekintő, az előzményeket figyelembe vevő döntéshozatal figyelembe vévő előkészítés

5/9. lap


Tömegközlekedés fejlesztése

Szerződéses feltételek érvényesítése, a tulajdonosi jogok garantálása Együttműködésben Végrehajtásban



Srsz.


Folyamatok/feladat





tényező

tényező

tényező

tényező

Területet érintő szabályozások pénzügyi Feladat ellátására figyelembe vehető megalapozása, előkészítése, a pénzügyi források feltárása tárgyú döntések végrehajtása

Feladat ellátására biztosított költségvetési források hatékony felhasználása


Pénzügyi Osztály


Pénzügyi, eljárási szabályok, szakmai szabályok maximális ismerete

Kulturális, oktatási, egészségügyi és egyéb szolgáltatások működtetésének, fejlesztélsének pénzügyi megalapozása

Pénzügyi, eljárási szabályok, szakmai szabályok maximális ismerete

Bevételek növelése és a források hatékony felhasználása. Gazdaságos működés.


A tulajdonosi, szakmai szempontok érvényesítése az intézmények működésében Feladat ellátására biztosított költségvetési források hatékony felhasználása

A bevételi tervek maximális realizálása


Bevételek növelése, a kötelező feladatok teljeskörű ellátásához szükséges források biztosítása, az önként vállalt feladatok bővítése

Külső források (pályázati, stb) bővítése, bevonása






Végrehajtásban

Területet érintő szabályozások pénzügyi Feladat ellátására figyelembe vehető megalapozása, előkészítése, a pénzügyi források feltárása tárgyú döntések végrehajtása 7

Hatékony együttműködés az intézményekkel

Stratégiai cél


6/9. lap


Srsz.


Folyamatok/feladat





tényező

tényező

tényező

tényező

Ügyintézési határidők betartása Területet érintő szabályozások Javaslatok megfogalmazása a hatékony Korrekt együttműködés, és együtt megalapozása, előkészítése, az ágazati működésre, működtetésre. gondolkodás, döntések végrehajtása Javaslatok megfogalmazása a napi Információ áramlás aktuális problémák megoldására Bűnmegelőzés

Bűnmegelőzési akciók szervezése

Határidőn belüli iktatás Intézményi kezdeményezések beépítése a döntés előkészítésbe

Stratégiai cél Osztályvezetői interjú alapján

Partnerség, együttműködés értelmezése, megvalósulása Ágazati jogszabályok teljeskörű ismerete Partnerség, együttműködés értelmezése, megvalósulása

Biztonságos, élhető város

Családsegítés, ifjúság politika

Széleskörű sportolási, szórakozási lehetőség a szabadidő hasznos eltöltéséhez Programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása

Új sportágak meghonosítása, Koordináció a sporttal foglalkozó bevezetésének szervezése, szervezetek között támogatása Programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása Létesítmények fejlesztésének, fenntartásának, üzemeltetésének elősegítése,

Kulturális, oktatási, egészségügyi és egyéb szolgáltatások fejlesztése

Közbiztonság megerősítése

Rendőrőrs létesítésének kezdeményezése Tömegsport, versenysport, diáksport feltétel rendszerének megteremtése

Aktív, sokrétű sportélet biztosítása Egészséges életmód elősegítése, támogatása

8

Új sportágak meghonosítása, bevezetésének szervezése, támogatása

Titkársági Osztály

Testi nevelés, sportélet fejlesztése

A létesítmény használat szervezése Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése Testületek döntéseinek végrehajtása, hatályosulásának elősegítése


Az önkormányzatok testületei és a Szakszerű, gyors, pontos, hiteles, hivatal működésével összefüggő külső egységes elvek szerinti tájékoztatás kommunikációs feladatok





Végrehajtásban

Tájékoztatás a döntésekről A döntések hatályosulásának vizsgálata Folyamatos információ gyűjtés, Szakszerű, közérthető, gyors, pontos, feldolgozás, továbbítás, egyeztetés Együttműködés, információ hiteles, egységes elvek szerinti az érintett szervezeti egységekkel, áramlás tájékoztatás személyekkel Kommunikációs stratégia Széleskörű hozzáférhetőség, kidolgozása

7/9. lap


Külső kommunikáció


Srsz.


Folyamatok/feladat





tényező

tényező

tényező

tényező

Komplet döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás Szabályozás kezdeményezése figyelemmel kísérése)

Igényeinek a vizsgálatát, figyelembe vételét

Koncepcionális gondolkodás, egységes Alternatívák megfogalmazása a rendező elvek megfogalmazása problémák rendezésére


Stratégiai cél Falusi-kertvárosi környezet és életstílus megőrzése, fejlesztése, javítása.

Szerződéses feltételek Ügyfél és tulajdonosi szempontok Település adottságainak megfelelő tarület érvényesítése, a tulajdonosi jogok összehangolása hasznosítás, garantálása

Alternatívák megfogalmazása a problémák rendezésére Komplet döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás Szabályozás kezdeményezése figyelemmel kísérése)

9

Főépítész

Koncepcionális gondolkodás, egységes rendező elvek megfogalmazása

Ügyfél és önkormányzati szempontok összehangolása

Érvényesüljenek a tulajdonos által hozott szabályozók, valamint a terültre vonatkozó ágazati jogszabályok

Javaslat a védettség törlésére ill. kiterjesztésére

Vállalkozói igényeket figyelembe vevő komplett döntés előkészítés Szabályozás kezdeményezése (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése)



Igényeinek a vizsgálatát, figyelembe vételét

Védetti kör teljeskörű ismerete




Koncepcionális gondolkodás, egységes Alternatívák megfogalmazása a rendező elvek megfogalmazása problémák rendezésére


Alternatívák megfogalmazása a problémák rendezésére Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű előkészítés, hatékony, eredményes végrehajtást




Végrehajtásban



8/9. lap


Srsz.


Folyamatok/feladat Működéshez szükséges személyi feltételek biztosításának előkészítése





tényező

tényező

tényező

tényező

Szakmailag felkészült, lojális, hatékony hivatali köztisztviselői kar létrejötte.

Szakmailag felkészült, lojális köztisztviselői kar.

Jogszabályok betartása, betartatása

Képzés, továbbképzés, kiválasztás,

Stratégiai cél A hivatali szervezet eredményes működése

Teljesítmény értékelés, minősítés A szervezeti egységek közötti kapcsolat rendszer erősítése, 10

HR

Korrekt tájékoztatás

Ellenőrzés és visszacsatolás

Belső kommunikáció javítása Eljárási szabályok, szakmai szabályok maximális ismerete

Belső szabályzatok előkészítése Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése Testületek döntéseinek végrehajtása, hatályosulásának elősegítése






Végrehajtásban


9/9. lap


Kritikus tényezők - Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal folyamatok

3. sz. melléklet tényező

nézőpont

JEGYZŐ Működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása

Jogszabályok betartása, betartatása,

működési (belső) folyamatok nézőpont

Az ágazati és funkcionális szervezeti rendszer, az intézmények Jogszerű működés, a szakmai álláspont ismerete, feladatainak, hatásköreinek ismerete. Szakmai kapcsolatok ápolása. érvényesítése biztosított legyen

ügyfél nézőpont

A szervezeti egységek közötti kapcsolat rendszer megteremtése, működtetése

Hatékony, eredményes működéshez szükséges szervezeti rendszer létrehozzása és működtetése

tulajdonosi nézőpont

Az adóterv teljesítése, kintlévőségek, hátralékok behajtása




Az adózók körének bővítése, feltárása





Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése

Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű előkészítés, hatékony, eredményes végrehajtást Érvényesüljenek a tulajdonos által hozott szabályozók, valamint a terültre vonatkozó ágazati jogszabályok (határidő)

ADÓÜGYI OSZTÁLY Területet érintő szabályozások megalapozása, előkészítése, az adóügyi tárgyú döntések végrehajtása Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése Területet érintő szabályozások megalapozása, előkészítése, az adóügyi tárgyú döntések végrehajtása

IGAZGATÁSI OSZTÁLY


tulajdonosi nézőpont tulajdonosi nézőpont

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY A területre vonatkozó hatósági feladatok ellátása Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése A területre vonatkozó hatósági feladatok ellátása

Érvényesüljenek a tulajdonos által hozott szabályozók, valamint a terültre vonatkozó ágazati jogszabályok Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű előkészítés, hatékony, eredményes végrehajtást Jogszabály szerinti határidők betartása

1/3. lap

tulajdonosi nézőpont tulajdonosi nézőpont ügyfél nézőpont



nézőpont

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY A meglévő és új beruházási tervek előkészítése, a beruházások megvalósítása, a beruházások eredményeként megvalósuló létesítmények fenntartása, ÉS Tömegközlekedéssel összefüggő tervek előkészítése, megvalósítása, a programok eredményeként megvalósuló létesítmények fenntartása, üzemeltetése. Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése A meglévő és új beruházási tervek előkészítése, a beruházások megvalósítása, a beruházások eredményeként megvalósuló létesítmények fenntartása, üzemeltetése

Minőségi elégedettség beruházás, fenntartás és üzemeltetés ügyfél nézőpont során



Szerződéses feltételek érvényesítése, a tulajdonosi jogok garantálása


A tulajdonosi, szakmai szempontok érvényesítése az intézmények működésében


Feladat ellátására figyelembe vehető források feltárása




Interjúk alapján

Határidőn belüli iktatás





PÉNZÜGYI OSZTÁLY Területet érintő szabályozások pénzügyi megalapozása, előkészítése, a pénzügyi tárgyú döntések végrehajtása Területet érintő szabályozások pénzügyi megalapozása, előkészítése, a pénzügyi tárgyú döntések végrehajtása Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY

Az önkormányzatok testületei és a hivatal működésével összefüggő Folyamatos információ gyűjtés, feldolgozás, továbbítás, működési (belső) folyamatok külső kommunikációs feladatok egyeztetés az érintett szervezeti egységekkel, személyekkel nézőpont

2/3. lap



nézőpont

FŐÉPÍTÉSZ Komplet döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) ÉS Vállalkozói igényeket figyelembe vevő Koncepcionális gondolkodás, egységes rendező elvek komplett döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulásmegfogalmazása figyelemmel kísérése) Komplet döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) ÉS Vállalkozói igényeket figyelembe vevő Alternatívák megfogalmazása a problémák rendezésére komplett döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) Komplet döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) ÉS Vállalkozói igényeket figyelembe vevő Ügyfél és önkormányzati szempontok összehangolása komplett döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése)


tulajdonosi nézőpont és ügyfél nézőpont


HR Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése A szervezeti egységek közötti kapcsolat rendszer erősítése, Működéshez szükséges személyi feltételek biztosításának előkészítése

Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű előkészítés, hatékony, eredményes végrehajtást Belső kommunikáció javítása Szakmailag felkészült, lojális, hatékony hivatali köztisztviselői kar létrejötte.

3/3. lap

tulajdonosi nézőpont tanulás, fejlődés nézőpont tulajdonosi nézőpont és ügyfél nézőpont

STRATÉGIAI TÉRKÉP

Az adózók kör é ne k bõvítése, feltárása

H atékony, eredményes m ûködéshe z sz üksége s szervezeti rendszer létrehozása é s mûködtetése

Az adóterv te lje síté se, kintlévõsé ge k, hátralékok behajtása

Sz akmailag fe lké sz ü lt, korrekt, jogszerû elõké sz íté s, hatékony, eredményes végrehajtást

Érvényesüljenek a tulajdonos által hozott sz abályozók, valamint a terültre vonatkozó ágazati jogszabályok

Tulajdonosi nézõpont

4. sz. m elléklet

Koncepcionális gondolkodás, egysége s rendez õ elv ek megfogalmazása

Feladat ellátására figyelembe vehetõ források feltárása

Alternatívák megfogalmazása a problémák rendez ésére

Sz akmailag fe lké sz ü lt, lojális, hatékony hivatali köztisz tviselõi kar létrejötte. Jogszabály sz e rinti határidõk betartása Jogsz erû mûködés, a szakm ai álláspont ism ere te, érvényesítése biztosított le gy e n

M inõségi elégedettség beruházás, fenntartás é s üz em e lte té s során

Ügyfél nézõpont

A tulajdonosi, sz akmai szem pontok érvényesítése a z intéz m ény e k mûködésében


Sz erz õdéses fe lté te le k érvényesítése, a tulajdonosi jogok garantálása

Határidõn be lü li iktatás

Folyamatos információ gyûjtés, feldolgoz ás, továbbítás, egyez tetés a z érintett szervezeti egysé gekke l, sz em é lye kke l

Ügyfél é s önkormányzati sz empontok összehangolása Gyors, hatékony ügyintézé s

Mûködés nézõpont

Jogszabályok változásának figy elemme l kísé r é se

Tanulás, fejlõdés nézõpont

B e lsõ komm unikáció javítása

FÓKUSZ-2 Kft

Mérőszámok rendszere - Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal folyamatok

5. sz. melléklet

tényező

mérőszám

érték (minimum)

mérési ideje és határideje

nézőpont


Elmarasztaló másodfokú döntések és törvényességi észrevételek száma, felügyeleti ellenőrzések (ÁSZ, APEH, KÖZIG Hivatal, Ügyészség stb.)

10%

évente 1x május hónap



Pénzügyi és gazdasági ellenőrzés Az ágazati és funkcionális szervezeti rendszer, az intézmények feladatainak, Jogszerű működés, a szakmai álláspont hatásköreinek ismerete. Szakmai kapcsolatok ismerete, érvényesítése biztosított legyen ápolása.

HR témájú ellenőrzés Szakmai tevékenység ellenőrzése


Hatékony, eredményes működéshez szükséges szervezeti rendszer létrehozása és működtetése

Értekezletek

Elégedettség mérés

pénzügyi ellenőrzés az intézményekben, intézményenként 1 db/év belső ellenőri ellenőrzés az intézményekben, intézményenként 1 db/év HR ellenőrzés az intézményekben, intézményenként 1 db/év szakértői ellenőrzés az intézményekben, intézményenként 1 db/év hivatali értekezlet 2 db/év osztályvezetői értekezlet 1 db/hó elégedettség mérése elvégzése, elemzés, intézkedésekről beszámoló készítése

évente 1x, április hónap

évente 1x, április hónap ügyfél nézőpont évente 1x, április hónap évente 1x, április hónap évente 2x, február és szeptember hónap havonta 1x


évente 1x, február hónap

ADÓÜGYI OSZTÁLY Területet érintő szabályozások megalapozása, előkészítése, az adóügyi tárgyú döntések végrehajtása Képviselőtestület eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése (adórendeletek) Területet érintő szabályozások megalapozása, előkészítése, az adóügyi tárgyú döntések végrehajtása

Az adóterv teljesítése, kintlévőségek, hátralékok behajtása

minden kintlévőség és hátralék esetén Adóterv teljesítéséről beszámoló, kimutatás, hogy a lehetséges törvényes negyedévente 1x negyedévet követő terv-tény összehasonlítás eszközökből mit és mennyit használt hónap ki, és ez időben megfelelő-e.

Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű Elmarasztaló másodfokú döntések előkészítés, hatékony, eredményes és törvényességi észrevételek végrehajtás (adórendeletekre vonatkozóan) száma, felügyeleti ellenőrzések

Az adózók körének bővítése, feltárása

Adózók száma, új adózó feltárásának száma

1/5. lap

10%


adóztatható és adózó db-szám előző és jelenlegi arányának változása.

évente 1x június hónap

kimutatás, hogy a lehetséges adózók köréből mennyit tárt fel.

évente 1x június hónap





5. sz. melléklet

tényező

mérőszám

érték (minimum)


nézőpont


Határidő túllépések száma

5%,



Testületi anyagok száma, törvényességi észrevételek és a végrehajtásban az elmarasztaló másodfokú döntések száma

10%



Érvényesüljenek a tulajdonos által hozott Elmarasztaló másodfokú döntések szabályozók, valamint a terültre vonatkozó és törvényességi észrevételek ágazati jogszabályok száma, felügyeleti ellenőrzések

10%



Érvényesüljenek a tulajdonos által hozott Elmarasztaló másodfokú döntések szabályozók, valamint a terültre vonatkozó és törvényességi észrevételek ágazati jogszabályok száma, felügyeleti ellenőrzések

10%



IGAZGATÁSI OSZTÁLY A területre vonatkozó hatósági feladatok ellátása

Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű Testületek eredményes, hatékony, törvényes előkészítés, hatékony, eredményes működésének előkészítése, szervezése végrehajtás (szociális és általános igazgatás rendeleteire vonatkozóan) A területre vonatkozó hatósági feladatok ellátása

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY A területre vonatkozó hatósági feladatok ellátása


Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű előkészítés, hatékony, eredményes végrehajtás


10%






5%,


ügyfél nézőpont

Lakossági bejelentések száma,

értékelhető bejelentések száma elégedettségi kérdőív és azok elemzése megtett intézkedések vizsgálata,


VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY A meglévő és új beruházási tervek előkészítése, a beruházások megvalósítása, a beruházások eredményeként megvalósuló létesítmények fenntartása, ÉS





A meglévő és új beruházási tervek előkészítése, a beruházások megvalósítása, a beruházások eredményeként megvalósuló létesítmények fenntartása, üzemeltetése

Szerződéses feltételek érvényesítése, a tulajdonosi jogok garantálása

Hány esetben nem tartották be a szerződésben foglaltakat

Lakossági elégedettségi kérdőív

2/5. lap

4 évente 1x helyi képviselő választás éve május hó

ügyfél nézőpont

5%



0 db

évente 1x szeptember hónap



tényező

5. sz. melléklet mérőszám

érték (minimum)


nézőpont

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

Pénzügyi és gazdasági ellenőrzés Területet érintő szabályozások pénzügyi megalapozása, előkészítése, a pénzügyi tárgyú döntések végrehajtása


HR témájú ellenőrzés Szakmai tevékenység ellenőrzése

Vagyonhasznosítás, Területet érintő szabályozások pénzügyi megalapozása, előkészítése, a pénzügyi tárgyú döntések végrehajtása


Pályázatok benyújtása,

Költséghatékony működés


Testületi anyagok száma, Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű törvényességi észrevételek, előkészítés, hatékony, eredményes könyvvizsgálói, belső ellenőri, ÁSZ végrehajtás észrevételek.

3/5. lap

pénzügyi ellenőrzés az intézményekben, intézményenként 1 db/év belső ellenőri ellenőrzés az intézményekben, intézményenként 1 db/év HR ellenőrzés az intézményekben, intézményenként 1 db/év szakértői ellenőrzés az intézményekben, intézményenként 1 db/év


évente 1x, április hónap évente 1x, április hónap évente 1x, április hónap

kihasználatlan vagyontárgyak listája


megtett intézkedések száma db/év vagyonhasznosításból származó bevétel nagysága. MFt/év pályázatok száma db/év pályázatok sikeressége % pályázatokból származó támogatás nagysága MFt/év költségvetés végrehajtása, éves működésről szóló beszámoltatás és értékelése, feladatok kijelölése


észrevételek elemzése, megtett intézkedések vizsgálata.


évente 1x, április hónap évente 1x, április hónap évente 1x, április hónap


évente 1x, április hónap évente 1x, április hónap




5. sz. melléklet

tényező

mérőszám

érték (minimum)


nézőpont



5%

havonta 1x



havonta 1x

0%,

havonta 1x

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY Interjúk alapján Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése

Testületi anyagok száma, Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű törvényességi észrevételek. előkészítés, hatékony, eredményes végrehajtás Végrehajtás határidejének betartása

Az önkormányzatok testületei és a hivatal Folyamatos információ gyűjtés, feldolgozás, működésével összefüggő külső továbbítás, egyeztetés az érintett szervezeti kommunikációs feladatok egységekkel, személyekkel



elégedettség mérése a kommunikációról kérdőív formában, évente 1x május hónap kiértékelés, elemzés, intézkedések megtétele elégedettségi kérdőív és azok 4 évente 1x helyi képviselő választás elemzése megtett intézkedések éve május hó vizsgálata,


FŐÉPÍTÉSZ Komplet döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) ÉS Vállalkozói igényeket figyelembe vevő komplett döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése)

Törvényességi észrevételek száma, Koncepcionális gondolkodás, egységes rendező elvek megfogalmazása

Komplet döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) ÉS Vállalkozói igényeket Alternatívák megfogalmazása a problémák figyelembe vevő komplett döntés előkészítés rendezésére (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) Komplet döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) ÉS Vállalkozói igényeket Ügyfél és önkormányzati szempontok figyelembe vevő komplett döntés előkészítés összehangolása (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése)


0,05

évente 1x október hónap

elégedettség mérése kérdőív formában, kiértékelés, elemzés, intézkedések évente 1x május hónap megtétele elégedettségi kérdőív és azok 4 évente 1x helyi képviselő választás elemzése megtett intézkedések éve május hó vizsgálata,


Alternatív javaslatok száma

beszámoló készítése az alternatív javaslatokról és elemzés

évente 1x október

tulajdonosi nézőpont és ügyfél nézőpont


elégedettségi kérdőív és azok elemzése megtett intézkedések vizsgálata,

évente 1x október


4/5. lap


5. sz. melléklet

tényező

mérőszám

érték (minimum)


nézőpont


Testületi anyagok száma, törvényességi észrevételek,


évente 1x április hó


HR Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése


A szervezeti egységek közötti kapcsolat rendszer erősítése,


Működéshez szükséges személyi feltételek biztosításának előkészítése

Szakmailag felkészült, lojális, hatékony hivatali köztisztviselői kar létrejötte.

Csapatépítés és kommunikáció fejlesztése Teljesítmény értékelés

elégedettségi kérdőív és azok elemzése megtett intézkedések évente 2x február és szeptember hó vizsgálata, csapatépítő és kommunikáció fejlesztés évente 1x április hó akcióinak száma db. teljesítmény értékelés

évente 1x, február

tanulás, fejlődés nézőpont tulajdonosi nézőpont és ügyfél nézőpont

MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG Jogszabályok változásának figyelemmel Új jogszabályokról és változásokról megjelenő új és jogszabályváltozásból évente 2x február és szeptember hó kísérése értesítő feldolgozása fakadó problémák száma

5/5. lap

tanulás nézőpont

Bevezetési ütemterv - Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal folyamatok

6. sz. melléklet

tényező

mérőszám


Elmarasztaló másodfokú döntések és törvényességi észrevételek száma, felügyeleti ellenőrzések (ÁSZ, APEH, KÖZIG Hivatal, Ügyészség stb.)

A bevezetés feladatai Felelős

érték (minimum)

Feladat megnevezése

Határidő

10%

Észrevételek számának kimutatása, javaslatok, intézkedések megtételének ismertetése

Jegyző

2011. április 30.

Minden intézményben 1 pénzügyi ellenőrzés az pénzügyi ellenőrzés intézményekben, intézményenként 1 megtartása, megállapítások, db/év javaslatok leírása

Jegyző

2011. március 31.

Minden intézményben 1 belső ellenőri ellenőrzés az belső ellenőri ellenőrzés intézményekben, intézményenként 1 megtartása, megállapítások, db/év javaslatok leírása

Jegyző

2011. március 31.

Jegyző

2011. március 31.

Jegyző

2011. március 31.


Pénzügyi és gazdasági ellenőrzés

Az ágazati és funkcionális szervezeti rendszer, az intézmények feladatainak, hatásköreinek ismerete. Szakmai kapcsolatok ápolása.


Jogszerű működés, a szakmai álláspont ismerete, érvényesítése biztosított legyen

Minden intézményben 1 HR ellenőrzés megtartása, HR témájú ellenőrzés megállapítások, javaslatok leírása Szükség szerinti szakértői ellenőrzés az intézményben 1 szakmai ellenőrzés megtartása, Szakmai tevékenység ellenőrzése intézményekben, intézményenként 1 db/év megállapítások, javaslatok leírása Hivatali értekezlet hivatali értekezlet 2 db/év előkészítése, megtartása Értekezletek Hatékony, eredményes működéshez Osztályvezetői értekezlet osztályvezetői értekezlet 1 db/hó szükséges szervezeti rendszer létrehozása előkészítése, megtartása és működtetése elégedettség mérése elvégzése, Kérdőív megszerkesztése, Elégedettség mérés elemzés, intézkedésekről beszámoló kitöltetése, elemzése, készítése intézkedések meghozatala HR ellenőrzés az intézményekben, intézményenként 1 db/év

1/7. lap

Jegyző Jegyző Jegyző

2010. február 28 és 2010 szeptember 30. 2010. január 31. és azt követően havonta 2010. február 28.


tényező


érték (minimum)



Határidő

ADÓÜGYI OSZTÁLY Területet érintő szabályozások megalapozása, előkészítése, az adóügyi tárgyú döntések végrehajtása

Képviselőtestület eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése (adórendeletek)

Területet érintő szabályozások megalapozása, előkészítése, az adóügyi tárgyú döntések végrehajtása

Kintlévőségekről és hátralékokról kimutatás Az adóterv teljesítése, kintlévőségek, készítése, intézkedések hátralékok behajtása bemutatása tételesen, az időben történő lépés igazolása Elmarasztaló másodfokú döntések és törvényességi Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű Elmarasztaló másodfokú döntések észrevételek száma, előkészítés, hatékony, eredményes és törvényességi észrevételek 10% felügyeleti ellenőrzések végrehajtás (adórendeletekre száma, felügyeleti ellenőrzések listázása, javaslatok, vonatkozóan) intézkedések megtételének ismertetése Adóztathatók listája és adóztatható és adózó db-szám előző száma, Adózók listája és Adózók száma, új adózó és jelenlegi arányának változása. Az adózók körének bővítése, feltárása száma feltárásának száma kimutatás, hogy a lehetséges adózók Kimutatás a feltárt köréből mennyit tárt fel. lehetséges adózók köréről minden kintlévőség és hátralék esetén kimutatás, hogy a lehetséges Adóterv teljesítéséről beszámoló, törvényes eszközökből mit és terv-tény összehasonlítás mennyit használt ki, és ez időben megfelelő-e.

Adóügyi osztályvezető

2010. április 30, 2010. július 31, 2010. október 31. 2011. január 31.


2011.április 30.


2011. május 31.


2011. május 31.

IGAZGATÁSI OSZTÁLY A területre vonatkozó hatósági feladatok ellátása




Szakmailag felkészült, korrekt, jogszerű előkészítés, hatékony, eredményes végrehajtás (szociális és általános igazgatás rendeleteire vonatkozóan)



Érvényesüljenek a tulajdonos által hozott Elmarasztaló másodfokú döntések szabályozók, valamint a terültre és törvényességi észrevételek száma, felügyeleti ellenőrzések vonatkozó ágazati jogszabályok

2/7. lap

5%,

Határidő túllépések kimutatása, indoklása

Igazgatási osztályvezető

2011.április 30.

10%

Testületi anyagok száma, törvényességi észrevételek és a végrehajtásban az elmarasztaló másodfokú döntések száma, indoklása, javaslatok, intézkedések megtételének ismertetése


2011.április 30.

10%

Elmarasztaló másodfokú döntések és törvényességi észrevételek száma, felügyeleti ellenőrzések listázása, javaslatok, intézkedések megtételének ismertetése


2011.április 30.


tényező



érték (minimum)


Határidő

10%

Elmarasztaló másodfokú döntések és törvényességi észrevételek száma, felügyeleti ellenőrzések listázása, javaslatok, intézkedések megtételének ismertetése

Építéshatósági osztályvezető

2011.április 30.

10%

Testületi anyagok száma, törvényességi észrevételek és a végrehajtásban az elmarasztaló másodfokú döntések száma, indoklása, javaslatok, intézkedések megtételének ismertetése


2011.április 30.


2011.április 30.

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY


Érvényesüljenek a tulajdonos által hozott Elmarasztaló másodfokú döntések és törvényességi észrevételek szabályozók, valamint a terültre száma, felügyeleti ellenőrzések vonatkozó ágazati jogszabályok







5%,

Határidő túllépések kimutatása, indoklása

Lakossági bejelentések száma,

értékelhető bejelentések száma

Értékelhető bejelentések száma, indoka

Lakossági elégedettségi kérdőív


Kérdőív megszerkesztése, kitöltetése, elemzése, intézkedések meghozatala

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY A meglévő és új beruházási tervek előkészítése, a beruházások megvalósítása, a beruházások eredményeként megvalósuló létesítmények fenntartása, ÉS Tömegközlekedéssel összefüggő tervek előkészítése, megvalósítása, a programok




A meglévő és új beruházási tervek előkészítése, a beruházások megvalósítása, Szerződéses feltételek érvényesítése, a a beruházások eredményeként megvalósuló tulajdonosi jogok garantálása létesítmények fenntartása, üzemeltetése


Hány esetben nem tartották be a szerződésben foglaltakat

3/7. lap

Városüzemeltetési és beruházási osztályvezető Városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

2011. április 30.

2011. május 31.

5%

Testületi anyagok száma, törvényességi észrevételek Városüzemeltetési és a végrehajtásban az elmarasztaló másodfokú és beruházási döntések száma, indoklása, osztályvezető javaslatok, intézkedések megtételének ismertetése

0 db

Szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzése, Városüzemeltetési kimutatás készítése, és beruházási 2011.szeptember 30. javaslatok megtétele, osztályvezető esetleges károk kimutatása

2011.április 30.


tényező


érték (minimum)



Határidő

PÉNZÜGYI OSZTÁLY Pénzügyi ellenőrzés előkészítése, megtartása, elemzések, javaslatok kidolgozása Pénzügyi és gazdasági ellenőrzés Belső ellenőrzés belső ellenőri ellenőrzés az előkészítése, megtartása, intézményekben, intézményenként 1 elemzések, javaslatok db/év kidolgozása HR ellenőrzés előkészítése, HR ellenőrzés az intézményekben, HR témájú ellenőrzés megtartása, elemzések, intézményenként 1 db/év javaslatok kidolgozása Szakértői ellenőrzés szakértői ellenőrzés az előkészítése, megtartása, Szakmai tevékenység ellenőrzése intézményekben, intézményenként 1 elemzések, javaslatok db/év kidolgozása Kihasználatlan kihasználatlan vagyontárgyak listája vagyontárgyak listázása, elemzése Vagyontárgyak jobb kihasználására megtett Vagyonhasznosítás, megtett intézkedések száma db/év intézkedések dokumentumainak összegyűjtése, elemzése Vagyontárgyak vagyonhasznosításból származó kihasználásából származó bevétel nagysága. MFt/év bevételek kimutatása pénzügyi ellenőrzés az intézményekben, intézményenként 1 db/év

Területet érintő szabályozások pénzügyi megalapozása, előkészítése, a pénzügyi tárgyú döntések végrehajtása

Területet érintő szabályozások pénzügyi megalapozása, előkészítése, a pénzügyi tárgyú döntések végrehajtása



pályázatok száma db/év

Pályázatok benyújtása,

pályázatok sikeressége % pályázatokból származó támogatás nagysága MFt/év

Költséghatékony működés

4/7. lap

költségvetés végrehajtása, éves működésről szóló beszámoltatás és értékelése, feladatok kijelölése

Pénzügyi osztályvezető

2011.április 30.


2011.április 30.

HR referens

2011.április 30.


2011.április 30.


2011.április 30.


2011.április 30.


2011.április 30.

Pályázatok liostázása, számosságuk meghatározása


2011.április 30.

Pályázatok sikerességének kimutatása, elemzés Pályázatból származó támogatás nagyságának kimutatása pályázatonként és öszesen


2011.április 30.


2011.április 30.


2011.április 30.

Költségvetés végrehajtásáról, éves működésről szóló beszámoltatás és értékelés, feladatok kijelölése



tényező



Testületi anyagok száma, törvényességi észrevételek, könyvvizsgálói, belső ellenőri, ÁSZ észrevételek.


érték (minimum)


Határidő


Testületi anyagok számának kimutatása, törvényességi észrevételek, könyvvizsgálói, belső ellenőri, ÁSZ észrevételek elemzése, megtett intézkedések vizsgálata, megelőző intézkedések megtétele.


2011.április 30.

5%

Határidő túllépések vizsgálata, indoklás, megelőző intézkdések bemutatása

Titkársági osztályvezető

2010. január 31. és azt követően havonta


Testületi anyagok számának kimutatása, törvényességi észrevételek elemzése, megtett intézkedések vizsgálata, megelőző intézkedések megtétele.






2010. május 31.


2010. május 31.

TITKÁRSÁGI OSZTÁLY Interjúk alapján





Testületi anyagok száma, törvényességi észrevételek.

Végrehajtás határidejének betartása

Az önkormányzatok testületei és a hivatal működésével összefüggő külső kommunikációs feladatok

Folyamatos információ gyűjtés, feldolgozás, továbbítás, egyeztetés az érintett szervezeti egységekkel, személyekkel


Végrehajtás határidejének vizsgálata, indoklás, 0%, megelőző intézkdések bemutatása Kommunikációval elégedettség mérése a kapcsolatos kérdőív kommunikációról kérdőív formában, megszerkesztése, kitöltetése, kiértékelés, elemzés, intézkedések elemzése, intézkedések megtétele meghozatala elégedettségi kérdőív és azok Kérdőív megszerkesztése, elemzése megtett intézkedések kitöltetése, elemzése, vizsgálata, intézkedések meghozatala

5/7. lap


tényező



érték (minimum)


Törvényességi észrevételek száma,

0,05

Törvényességi észrevételek nyilvántartása, számuk meghatározása, elemzése, megelőző intézkedések bemutatása


elégedettség mérése kérdőív formában, kiértékelés, elemzés, intézkedések megtétele elégedettségi kérdőív és azok elemzése megtett intézkedések vizsgálata,

Kérdőív megszerkesztése, kitöltetése, elemzése, intézkedések meghozatala Kérdőív megszerkesztése, kitöltetése, elemzése, intézkedések meghozatala

Határidő

FŐÉPÍTÉSZ

Komplet döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) ÉS Vállalkozói igényeket figyelembe vevő komplett döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése)

Komplet döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) ÉS Vállalkozói igényeket figyelembe vevő komplett döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) Komplet döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése) ÉS Vállalkozói igényeket figyelembe vevő komplett döntés előkészítés (koncepciók, szabályzatok, hatályosulás figyelemmel kísérése)

Koncepcionális gondolkodás, egységes rendező elvek megfogalmazása

Főépítész

2010. októbrt 31.

Főépítész

2010. május 31.

Főépítész

2010. május 31.

Alternatívák megfogalmazása a problémák rendezésére

Alternatív javaslatok száma

beszámoló készítése az alternatív javaslatokról és elemzés

Beszámoló készítése az alternatív javaslatokról és elemzés

Főépítész

2010. októbrt 31.




Kérdőív megszerkesztése, kitöltetése, elemzése, intézkedések meghozatala

Főépítész

2010. októbrt 31.

6/7. lap


tényező



érték (minimum)


Testületi anyagok száma, törvényességi észrevételek,


Testületi anyagok számának kimutatása, törvényességi észrevételek, elemzése, megtett intézkedések vizsgálata, megelőző intézkedések megtétele.



Csapatépítés és kommunikáció fejlesztése

csapatépítő és kommunikáció fejlesztés akcióinak száma db.

Teljesítmény értékelés

teljesítmény értékelés

Határidő

HR Testületek eredményes, hatékony, törvényes működésének előkészítése, szervezése


A szervezeti egységek közötti kapcsolat rendszer erősítése,


Működéshez szükséges személyi feltételek Szakmailag felkészült, lojális, hatékony biztosításának előkészítése hivatali köztisztviselői kar létrejötte.

Kérdőív megszerkesztése, kitöltetése, elemzése, intézkedések meghozatala Csapatépítő és kommunikáció fejlesztés akcióinak száma, hatékonyságuk értékelése Teljesítmény értékelés jogszíbályban foglaltak szerint

HR referens

2011.április 30.

HR rferens

2010.február 28. éa 2010. szeptember 30.

HR referens

2011.április 30.

HR referens

2010.április 30.

MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG Jogszabályok változásának figyelemmel Új jogszabályokról és kísérése változásokról értesítő feldolgozása

7/7. lap

megjelenő új és jogszabályváltozásból fakadó problémák száma

Megjelenő új és jogszabályváltozásból fakadó problémák számának Szervezeti összegyűjtése, problémák egységek vezetői elemzése, javaslatok kidolgozása

2010.február 28. éa 2010. szeptember 30.

Zárójelentés Biatorbágy Város Önkormányzat Balanced Scorecard kialakítása

Recommend Documents