Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet
Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services
Interchange Fee Interchange Fee -
počátek 70. let 20. století odměna pro vydavatele platebních karet za platbu kartou v obchodě „pohonná látka“ platebních karet -
-
autorizační a provozní náklady vydavatele riziko podvodů (zneužití karty) finanční náklady marketingové a další náklady (např. věrnostní programy)
IF se liší podle trhu, značky a typu platební karty IF se neustále snižuje -
snižování rizik snižování provozních nákladů růst počtu transakcí (zejm. debetní karty) regulace
Interchange Fee Store Cards a třístranné systémy v obchodní síti -
karty amerických obchodníků (od 1914) třístranné systémy (Diners Club, American Express…) čtyřstranné systémy (MasterCard, Visa)
Store Card
Třístranný systém
- provozní náklady (100%) a úvěrové riziko - poplatek za platbu kartou - poplatek za platbu kartou
Čtyřstranný systém
Interchange Fee Debetní a kreditní karty nahrazují hotovost -
1950 – 1990:
kreditní karty přinášejí: - nové tržby (úvěrově financované) a úsporu nákladů za Store Cards - nové tržby (spontánní nákupy, využití Grace Periode)
-
1990 – 2014:
debetní karty přinášejí: - spontánní nákupy - nahrazují hotovost = rychle roste jejich podíl na tržbách kreditní karty snižují svůj podíl na obratu
Důsledek:
obchodníci hledají způsoby, jak snížit náklady za platby kartami: - konkurence (specializované banky a procesoři) - soudní žaloby (USA, EU…) - regulace IF
=
Interchange Fee Debetní a kreditní karty nahrazují hotovost a šeku (USA) V USA konstantně roste popularita debetních karet Obrat hotovosti a šeků trvale klesá Obrat KK + DK se blíží objemu Hotovosti a šeků Pro obchodníky se poplatky za platby kartou stávají ekonomickým problémem
Obrat plateb kartami v ČR Obrat plateb kartami v obchodní síti ČR (mld. Kč) 400 353
350
DK+KK
KK
300
283
250
236
200
Obrat debetních karet v ČR roste 4x rychleji, než kreditních karet
204
150 115
100
41
50 0
Debetní karty v ČR tvoří 83% obratu platebních karet
45
54
62
12
2000
2005
2010
2011
2012
Pozn.: DK = debetní karty, KK = kreditní karty
2013 Pramen:
SBK
Obchodní model plateb kartami • • • •
akceptace platebních karet (Acquiring) cca 3.000 z 25.000 členů MasterCard a Visa (v ČR 5 z 25 členů) business malé marže a velkého obratu vysoce konkurenční obchodní segment cross-border acquiring
Náklady Acquiringu (%)
Vývoj IF a MDC (%) 3
2
6
4
2,5
2
1,8
Interchange Fee
3
POS HW+SW
5
Autorizace Podvody
20
2,5
60
Clearing&Settl. Obchod, marketing Ostatní
Interchange Fee
2 1,5
1,5
1,5 1
1
1
0,5 0,2
0 1970
1990
2000
2015
Obchodní model vydavatele karet • •
debetní karty se staly samozřejmou součástí bankovních služeb kreditní karty v nabídce bank and Consumer Credit Companies
Náklady: debetní a kreditní karty personalizace karet distribuce karet a PIN Card Management System autorizace clearing a zúčtování zneužití ztracených/kradených PK obchod a marketing kreditní karty: náklady financování náklady Grace Periode úvěrové podvody věrnostní programy, služby
Card Issuing Business Model kreditních karet (%)*
9
5 3
Úroky Interchange Fee Penále
18
ATM poplatky
65
Roční poplatky za PK
* USA, 2006
Regulace Interchange Fee •
Interchange Fee se v jednotlivých zemích liší – – – –
•
vyspělost trhu (infrastruktura, stupeň používání PK k placení ad.) konkurence acquierů kartový systém (AmEx, MC, Visa…) druh karty (debetní, kreditní, Commercial Cards, Premium Cards)
Důvody pro regulaci IF? – – – – – – – –
snížení nákladů pro obchodníky zvýšení používání platebních karet k placení zvýšené počtu akceptujících obchodů snížení cen zboží a služeb pro zákazníky otevření trhu konkurenci vznik nových hráčů na trhu vývoj nových produktů harmonizace trhů (v EU)
Výše IF se liší v jednotlivých zemích: - Německo, Polsko, ČR ad. okolo 1% - Dánsko 0,3%
Regulace Interchange Fee Příklady regulace IF ve světě • • • •
2003 Austrálie*: 2006 Austrálie*: 2006 Austrálie*: 2006-2010 Španělsko*:
• •
2011 USA*: 2015 EU*:
kreditní karty IF ↓ 0,95 na 0,55% debetní karty IF ↓ 0,53 na 0,12% EFTPOS debit card IF ↓ 0,20AUD na 0,40 AUD -0,50 AUD IF ↓ 1,01% na 0,61% - kreditní karty IF ↓ 0,32% na 0,22% - debetní karty IF ↓ 0,90% na 0,21 USD + 0,05% u debetních karet IF ↓ 1% na 0,20% u debetních a 0,30% u kreditních karet**
= zásadní zhoršení obchodního modelu pro vydavatele platebních karet American Express, Diners Club ad. – obchodní podmínky beze změn
* Jen 4-stranné systémy ** Evropský parlament jedná o ještě nižším IF, než bylo v návrhu PSD2
Dopady regulace IF Ve všech zemích na snížení IF doplatili zákazníci
Austrálie: 2003 – 2010
Španělsko: 2005 – 2010
USA: 2011 – 2013
- růst poplatků KK + DK pokryl 70% ztráty ze snížení IF - roční poplatky + 20% - over limit fee + 400% - konverzní popl. + 170% ad.
- růst ročních poplatků KK + 50% - růst ročních poplatků DK + 56% - růst úrokových sazeb u KK → růst výnosu + 45% - pokles plateb kartou – 3,30%
- zavedení nebo zvýšení poplatků za checking accounts
V žádné zemi nebylo prokázáno snížení cen obchodníky
Dopady regulace IF •
Austrálie a Španělsko:
- výrazný pokles MSC u karet MasterCard a Visa - mírný pokles MSC u 3-stranných kartových systémů
Pokles poplatků (MSC) (%) MSC IF kredit IF debit Pokles MSC
Austrálie 2005 2007 1,4 0,79 0,95 0,55 0,53 0,12 0,61
Španělsko 2006 2010 1,52 0,74 1,01 0,61 0,32 0,22 0,78
Dopady PSD2 Očekávané dopady PSD2 v ČR – vydavatelé karet • •
Ztráta IF Debetní karty
• • •
Kreditní karty Bonusové programy Nové produkty
- 2,5 mld. Kč ročně - růst poplatků za karty a/nebo služby běžného účtu - růst poplatků a úroků - zrušení nebo omezení benefitů - omezení zavádění nových produktů
Děkuji Vám za pozornost Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services
[email protected]
