Whitepaper
Verkopen in China in slechts drie stappen
www.salesupply.com Copyright © 2008-2015 Salesupply AG, All rights reserved
Verkopen in China in slechts drie stappen In de hedendaagse wereld is China de op een na grootste economie en, achter de Verenigde Staten1, de een na grootste handelspartner van Europa. China is een grote importeur van buitenlandse goederen en de koopkracht van de Chinese bevolking groeit snel. China is een land vol mogelijkheden en beloftes, zeker op het gebied van e-commerce. Aantal online shoppers (in miljoen) 2012
2013
China
US
2014 (als in eind 2014)
Japan
UK
400 0
400 0
400 0
400 0
200
200
200
200
24% groei vanaf 2012
5% groei vanaf 2012
5% groei vanaf 2012
18% groei vanaf 2012
21% groei vanaf 2013
4% groei vanaf 2013
Bron: Payvision, Statista, CNNIC, Research, Colliers International, 2015
Desondanks is China ook een land dat moeilijk toegankelijk is voor buitenlandse verkopers. Iedereen heeft weleens gehoord van Alibaba’s Tmall. Sommige hebben waarschijnlijk ook gehoord van vergelijkbare platformen als JD.com en Yihaodian. Hoewel deze platformen veel gemak bieden, vanuit het perspectief van de verkoper, zijn ze financieel niet erg aantrekkelijk. Slechts 10% van de verkopers op Tmall zijn profitabel. Een zeer gering hoger percentage van verkopers verdient echt geld op Tmall International. Dit komt door de gigantische concurrentie voor zowel binnenlandse spelers als spelers uit de “rest van de wereld”. De concurrentie creëert extreem hoge marketingkosten, soms tot wel 40% van de inkomsten van de verkoper. De laatste tijd zien we een verandering in de markt. De meeste buitenlandse verkopers trekken weg van platformen als Tmall en focussen zich in plaats daarvan op alternatieven, bijvoorbeeld een brand owned webshop en WeChat winkels. In deze Whitepaper laten wij ons licht schijnen op de Chinese e-commerce markt en laten we drie eenvoudige stappen zien om tot deze markt toe te treden, met in de hand te houden bedrijfsrisico’s.
1) China Logistics and Distribution Guide, EU SME Centre, 2014
Copyright © 2008-2015 Salesupply AG, All rights reserved
1
De Chinese e-commerce mogelijkheden
1,354.2 miljoen inwoners 58% social media gebruikers
1.29 miljard mobiele gebruikers 47.6% internettoegang
22% online shoppers €19.4 biljoen cross-border e-commerce €405 biljoen e-commerce omzet
Top 5 landen die online kopen op Chinese
Chinese consumenten kopen over de grens
webshops (2013)
(2013)
Rang
Land of regio
%
Rang
Land of regio
%
1
Verenigde Staten
17%
1
Verenigde Staten
47%
2
Hong Kong
15%
2
Japan
15%
3
Zuid-Azië
10%
3
Verenigd Koninkrijk
13%
4
Japan
7%
4
Frankrijk
12%
5
Korea
4%
5
Nieuw-Zeeland
7%
Bronnen: Ecommerce Europe Asia Pacific Report 2014/2015, Payvision, The Paypers, Chine Consulate General of the Kingdom of the Netherlands.
Copyright © 2008-2015 Salesupply AG, All rights reserved
2
De huidige situatie E-commerce in China is booming business. Factoren die daar van invloed op zijn, zijn: 1. B2C platformen die in een prijzenoorlog voor marktaandeel zijn verwikkeld 2. Meer traditionele bedrijven die hun online aanwezigheid vergroten 3. Een constant stijgend aantal online consumenten China is recent de Verenigde Staten als land met de grootste e-commerce markt voorbij gestreefd. Het volume van de Chinese e-commerce transacties heeft volgens de laatste figuren van Ecommerce Europe in 2014 de €405 biljoen bereikt. E-commerce zorgt momenteel voor 10 procent van de handel van het land1. Het belang van cross-border e-commerce op de Chinese politieke agenda is ook toegenomen. Dit heeft geresulteerd in enkele maatregelen ter bevordering van de online handel richting China op het gebied van logistiek, douane en handelsregistratie. Zo is het bijvoorbeeld niet verplicht een Chinese entiteit te hebben, importbelasting en BTW zijn niet van toepassing en ook andere barrières zijn merkbaar versoepeld. De Chinese overheid heeft tevens enkele pilot-zones voor cross-border e-commerce gelanceerd, onder andere in steden als Hangzhou, Shanghai en Chongqing. Er zijn echter enkele uitdagingen op de Chinese markt voor buitenlandse verkopers, bijvoorbeeld de taalbarrière(s), logistiek naar de meer landelijke gebieden en het vinden van een weg in het ingewikkelde en dynamische wetgevingssysteem. Een samenwerking aangaan met een lokale partner is een zeer verstandige zet om deze obstakels aan te pakken.
Marketplaces De Chinese markt wordt door marktplaatsen gedomineerd. Aangevoerd door Alibaba’s Tmall met een marktaandeel van 57% en gevolgd door Jingdong (eerder bekend als 360Buy) met een marktaandeel van 21.2%.
Tmall.com
JD.com
57.3%
21.2%
Gn om e. co m Am .cn az on .cn Da ng da ng .co 51 m bu y. co m Yh d. co m
m .co
Vi p
Su
ni n
g.
co m
Marktaandeel (Omzetvolumes)
Other 3.5%
2.8%
1.9% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4%
7.5%
Noot: GMV van B2C operators met samengestelde verkoopkanalen verwijst hier enkel naar online verkopen. QQ online shopping werd opgenomen in JD in Q2 2014. Bron: The financial results published by enterprises, interviews with experts and iResearch statistical model.
1) China Cross-Border E-Commerce Opportunities for Dutch Companies, Consulate General of the Kingdom of the Netherlands, 2015; Ecommerce Europe 2015
Copyright © 2008-2015 Salesupply AG, All rights reserved
3
In het begin wordt aan buitenlandse verkopers vaak geadviseerd van deze platformen gebruik te maken. Deze platformen maken het mogelijk de Chinese consumenten te benaderen, die vaak onbekend zijn met buitenlandse e-commerce webpagina designs, de Engelse taal en creditcard betalingen. Wij adviseren verkopers echter verder te kijken dan Tmall. Om een storefront op Tmall op te zetten, moeten bedrijven tussen de €30.000,- en €40.000,- investeren aan waarborgsommen en opstartkosten. In het bijzonder voor de kleinere spelers zijn er goedkopere mogelijkheden om de Chinese online markt te verkennen.
Social & Mobile Een erg interessante ontwikkeling is de explosieve groei van mobiele verkoop, gecombineerd met het belang van social media voor de Chinese consument. M-Commerce groeide in China dit jaar met 293% in vergelijking met 20131 en verzorgt tot 30% van de Chinese e-commerce verkoop. In de landelijke gebieden is dat getal zo hoog als 64 procent. Een van de platformen die veel worden gebruikt op mobiele toestellen is WeChat, dat het beste kan worden omschreven als een combinatie van WhatsApp en Facebook. Met 440 miljoen actieve gebruikers biedt het de mogelijkheid een online storefront te openen, een aanzienlijke hoeveelheid potentiele klanten te bereiken, aanwezig te zijn in het centrum van sociale interactie en de mogelijkheid om in hetzelfde platform customer service te verzorgen.
Interessante sectoren Chinese consumenten ontwikkelen steeds meer een modesmaak die is
Fashion
geïnspireerd op Westerse merken en de Westerse cultuur. Een mogelijkheid voor grote merken, maar nog meer niche en luxe labels. Persoonlijke verzorging
Buitenlandse merken worden steeds populairder bij de welvarende,
stedelijke Chinese bevolking. Baby- en kindervoedingsproducten worden hoog gewaardeerd door Chinese consumenten omdat bekende, buitenlandse merken meer worden vertrouwd dan producten die in China zelf worden geproduceerd. Luxe
De koopkracht in China neemt toe en luxe goederen uit het buitenland
worden steeds populairder – en belangrijker – voor de jonge, welvarende generaties van Chinese consumenten. Naast mode zijn andere populaire luxe categorieën edelstenen, juwelen en beautyproducten. Food & Beverage
Vlees, alcoholische dranken en zuivelproducten zijn samen goed voor
ongeveer 66% van de Chinese import van eten en drinken, zo stelt het handboek ‘Targeting Chinese Customers’ (2014, China British Business Council) Wist u dat Chinese consumenten het niet erg vinden om twee weken op een cross-border bestelling te wachten? Toch wordt de concurrentie heviger en keuzes voor een goede logistieke strategie moeten zorgvuldig worden gemaakt. 1) China Cross-Border E-Commerce Oppurtunity Report, Consulate General of the Kingdom of the Netherlands, Guangzhou, 2014
Copyright © 2008-2015 Salesupply AG, All rights reserved
4
3-stappenplan om online in China te verkopen Stap 1: begin met de verkoop op een B2B2C platform als ydx.hk Platformen zoals YDX verkopen westerse producten aan Chinese consumenten via hun website en Apps. Zij verzorgen de marketing en logistiek wat het voor u mogelijk maakt op een eenvoudige manier de markt te testen voordat u grote investeringen gaat doen. In essentie is het een B2B overeenkomst met relatief lage bedrijfsrisico’s.
Stap 2: uw eigen online winkel en WeChat Store U heeft wellicht gehoord dat uw eigen Chinese online winkel voor een tijd profitabel kan zijn, en dus de moeite waard. In feite is het een kosteneffectief en realistische startpunt voor uw online Chinese inspanningen. Het betaalt zich uit om te beginnen met WeChat als een extra verkoopkanaal gezien de meer dan 440 miljoen actieve WeChat gebruikers in China. Social Media spelen een belangrijke rol in de Chinese e-commerce, het zorgt voor 40% van de totale Chinese e-commerce omzet.
Cross-border E-Commerce Kanaal Wist u dat sinds 2013 de Chinese douane een cross-border e-commerce kanaal heeft waarmee u in China kunt verkopen terwijl u uw voorraad in Europa houdt en waar u geen Chinese verpakking, productlicentie (CIQ) of Chinese entiteit nodig heeft.
Verzeker u ervan dat uw website: In China is gehost. Volledig in eenvoudig Chinees is vertaald. Chinese betaalmogelijkheden heeft (bijv. Alipay, Tenpay en Union Pay). Customer service support heeft (e-mail, telefoon en, meest belangrijk, live chat) voor 7 dagen per week, 16 uur per dag. Een lokaal retouradres heeft, zelfs wanneer u besluit rechtstreeks vanuit het land van herkomst te versturen in een cross-border model.
Stap 3: Tmall en andere platformen Bent u succesvol in stap 1 en 2, dan wordt het tijd om te bekijken of het de moeite waard is om verkoop te starten via Tmall en, bijvoorbeeld, JD shops. In China is omnichannel the way to go. Deze strategie dient met de nodige voorzichtigheid te worden gevolgd als u niet van plan bent een hoop geld uit te geven voor een zeer geringe omzet.
Ben uzelf er van bewust dat, wanneer u verkoopt via uw eigen winkel of via een platform, u als verkoper in China belastingdocumenten, een Chinese businesslicentie, een trademark registratie en een aantal certificaten, afhankelijk van de producten die u wenst te verkopen, nodig heeft
Conclusie: De Chinese e-commerce is veel meer dan enkel Tmall. Geloof niet te veel in sprookjes en bepaal zorgvuldig uw eigen strategie. De potentiële winst kan enorm zijn, maar een solide plan en zorgvuldig geselecteerde partners zijn de sleutel tot succes! Copyright © 2008-2015 Salesupply AG, All rights reserved
5
Wilt u meer weten over de e-commerce mogelijkheden in China? Samen met ons Chinese kantoor in Shanghai bekijken we uw unieke mogelijkheden in de Chinese markt en maken we een op maat gemaakt strategisch plan voor uw bedrijf!
Neem contact met ons op via
[email protected] Studiereis naar China‘s werelds grootste e-commerce markt 29 Augustus 2015 - 5 September 2015 De Europese koepelorganisatie Ecommerce Europe organiseert samen met Webpower en Salesupply een e-commerce studiereis naar China. Hoe kunnen Europese bedrijven profiteren van de groeiende Chinese markt? Wat is de beste manier om producten en diensten (online) te verkopen? En hoe kunnen Europese retailers zich het beste voorbereiden op de Chinese concurrentie? Tijdens de studiereis zullen er verschillende bedrijven in China worden bezocht, waaronder Chinese reuzen als Lighttake, TomTop, TenPay, Wechat, YDX en (natuurlijk) Alibaba. Daarnaast bezoeken we enkele westerse bedrijven die producten vanuit China zijn gaan verkopen, zoals Asos, Glamour Sales, Lacoste en Metro. Wat is hun strategie? Welke problemen komen zij tegen en wat is hun advies als het gaat om het betreden van de Chinese markt?
Interesse? Heb je interesse in de studiereis of wil je meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
[email protected]
Salesupply is een wereldwijde e-business dienstverlener die online retailers helpt om internationale groei sneller te bewerkstelligen, op een efficiënte manier en tegen relatief lage kosten. Salesupply biedt een volledig pakket aan oplossingen, van onderzoek en strategie tot effectieve lokalisering van webshops gevolgd door complete operationele support, het genereren van traffic en brand management. Dankzij onze geavanceerde systemen, onze flexibele organisatiestructuur en ons internationale kantoornetwerk zijn wij in staat om deze diensten in het businessmodel van onze klanten te plaatsen. Vandaag de dag helpen we meer dan 200 tevreden webshops met hun internationale e-commerce, waaronder A.T.U, Marks and Spencer, G-Star, O’Moda.eu, Fonq.nl, Expresso Fashion, Impericon, Sloggi, EKOSPORT, Unisport en meer. Het Salesupply netwerk heeft kantoren in Nederland, Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Brazilië, Rusland, Polen en China. Meer weten: www.salesupply.com
www.salesupply.com Copyright © 2008-2015 Salesupply AG, All rights reserved
