www.PwC.cz
Vývoj automobilového trhu Q1 2013
Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba domácností
Úsporná opatření vlády
2012: -3,5 % r/r
1Q 2013: -0,2 % r/r
2012: -1 % r/r
1Q 2013: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily disponibilní příjmy.
Firmy šetří na investicích
Zahraničnímu obchodu se daří
2012: -1,6 % r/r
2012:
1Q 2013: 0,1 % r/r
Vládní škrty, deficit veřejných financí téměř 5 % kvůli zaúčtování náhrad církvím.
Dovoz +2,1 % r/r Vývoz + 4,1 % r/r
1Q2013: Dovoz +2,0 % r/r Vývoz + 3,2 % r/r
Investice taktéž ovlivněny nejistotou a šetřením vlády, největší propad u investic do staveb.
Slabší kurz k EUR pomáhá vývozcům.
Zdroj: ČSÚ, Makroekonomická predikce leden 2013 (MFČR)
Příspěvek k vývoji HDP
%, p.b. 4,0
očekávaný vývoj
2,0 0,0
Q1 -2,0
Q2
Q3
Q4
2010
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2011
Q3
Q4
Q1
2012
Q2
Q3
Q4
2013
-4,0 spotřeba domácností
spotřeba vlády
investice včetně zásob
zahraniční obchod
HDP
Zdroj: ČSÚ Predikce prodejů aut v ČR PwC
duben 2013 Slide 2
Vliv makro veličin na prodeje automobilů - Specifika podle druhu automobilu - Velkou roli hrají očekávání spotřebitelů a firem – ty jsou dle šetření ČSÚ stále poměrně negativní, i když se začínají zlepšovat: indikátor důvěry spotřebitelů se v březnu dostal na úroveň z první poloviny roku 2011
Disponibilní důchod domácností
Výdaje na spotřebu domácností
Úrokové sazby
Směnný kurz
Daně
Cena ropy
Zahraniční ekonomika
Nezaměstnanost
Osobní automobily Nákladní automobily LUV Zdroj: PwC Predikce prodejů aut v ČR PwC
duben 2013 Slide 3
Východiska pro predikci prodejů aut 2013
2014
Opuštění recese v druhém pololetí, stagnace spotřeby, mírná inflace, stále vliv úsporných opatření vlády. Úrokové sazby (3M Pribor) by měly i nadále klesat, což by mohlo podpořit spotřebu. Pozitivní je také očekávaný mírný pokles ceny ropy od 2Q 2013. Návrat k růstu ekonomiky, oživení spotřeby, mírná inflace. Vesměs všechny faktory hovoří ve prospěch růstu prodejů automobilů, výjimkou je pouze pokračující negativní vývoj nezaměstnanosti.
Prognóza klíčových indikátorů
%
CZK/EUR 30
10
25
8
20
6
15
4
10
2
5
0 -2
HDP
spotřeba domácností
inflace
nezaměstnanost
3M Pribor
CZK/EUR
0
-4 2012
2013
2014
Zdroj: PwC Predikce prodejů aut v ČR PwC
duben 2013 Slide 4
Vývoj prodejů automobilů v ČR -
Stagnace prodejů OA a pokles prodejů LUV v roce 2012
- Očekáváme pokračující trend poklesu prodejů v 1. pol. roku 2013 v porovnání s rokem 2012, a to zejména v důsledku opatrnosti soukromých spotřebitelů i firemních zákazníků v jejich výdajích. Důvěra domácností a jejich ochota utrácet je na nízké úrovni. Domácnosti se obávají poklesu svých příjmů, důvodem jsou negativní informace o vývoji ekonomiky, zvláště v evropském kontextu, a související nejistota ohledně dalšího vývoje ekonomiky ČR a trhu práce. Negativně se projevují i vládní škrty a slabý růst nominálních mezd.
•
Nejistota panuje i na straně podniků, spíše omezují investice. Opatrné v investicích jsou i společnosti, které mají dobré hospodářské výsledky.
Za celý rok 2013 očekáváme pokles registrací o přibližné 5 – 10 %. V 2. pol. roku 2013 očekáváme postupné zlepšení hospodářské situace, koncem roku 2013 pak návrat k meziročnímu růstu registrací. V roce 2014 pak růst 5 – 10 %. v tis
-
•
Zdroj: PwC
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Predikce prodejů aut v ČR PwC
50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%
2009
2010 OA
2011 LUV
2012 OA změna v %
2013 LUV změna v %
2014 duben 2013 Slide 5
Růst trhu podle segmentu Registrace nových vozů podle třídy
180000 160000
SUV
140000
MPV
120000
Vyšší Střední
100000 80000
Střední Nižší střední
60000 40000
Malé
SUV
40 %
16 %
15 %
MPV
21 %
13 %
15 %
Vyšší střední
9%
8%
4%
Střední
4%
-3 %
18 %
Nižší střední
7%
-6 %
16 %
Malé
-5 %
-3 %
24 %
1%
-2 %
6%
Ostatní
20000
Ostatní
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zdroj: Statistika SDA, 6 největších výrobců podle podílu na trhu v r. 2012 Predikce prodejů aut v ČR PwC
2012
duben 2013 Slide 6
Děkuji za vaši pozornost !
Jan Malý PwC Consulting – ředitel Automobilová expertní skupina PwC ČR
[email protected] kontakt pro novináře +420 724 706 893
Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. © 2012 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.
