VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
DIPLOMOVÁ PRÁCE
2014
Eliška Kánová
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
Název diplomové práce:
Srovnání běžných účtů metodami operačního výzkumu
Autor:
Eliška Kánová
Katedra:
Katedra ekonometrie
Obor:
Ekonometrie a operační výzkum
Vedoucí práce: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Srovnání běžných účtů metodami operačního výzkumu“ zpracovala samostatně. Veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 2. července 2014
...................................... Eliška Kánová
Poděkování: Ráda bych na tomto místě poděkovala Ing. Martině Kuncové, Ph.D. za vedení mé diplomové práce a za podnětné návrhy, které ji obohatily. Dále své rodině za podporu při studiu.
Abstrakt Název práce: Autor: Katedra: Vedoucí práce:
Srovnání běžných účtů metodami operačního výzkumu Eliška Kánová Katedra ekonometrie Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Cílem této práce je výběr běžného účtu. Práce popisuje fungování bankovního systému v České republice. Jsou zde uvedeny charakteristiky bankovních institucí poskytujících běžné účty a dále charakteristiky srovnávaných běžných účtů. Teoreticky je popsána simulace Monte Carlo a metody vícekriteriálního hodnocení variant. Výběr je realizován na základě metod operačního výzkumu. Nejprve je použita metoda Monte Carlo pro výběr účtu podle poplatků pro jednotlivé typy klientů. Dále jsou aplikovány metody vícekriteriálního hodnocení variant, konkrétně metody TOPSIS a PROMETHEE. Výpočty jsou realizovány pomocí doplňku SANNA do MS Excel. V závěru práce jsou srovnány oba přístupy k řešení a je doporučen běžný účet podle preferencí jednotlivých typů klientů. Klíčová slova: Běžný účet, metoda Monte Carlo, vícekriteriální hodnocení variant
Abstract Title: Author: Department: Supervisor:
Comparison of current accounts by methods of operations research Eliška Kánová Department of Econometrics Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
The aim of this diploma thesis is a selection of the best current account. This thesis describes how the bank system functions in the Czech Republic. The characteristics of the banking institutions which provide current accounts and the characteristics of the compared current accounts are presented in this thesis. The Monte Carlo method and the methods multi-criteria assessment of variants are described theoretically. The selection is based on the methods of the operational research. The first part of the practical chapter focuses on the Monte Carlo method which selects the best account by charges for different types of clients. The methods of multi-criteria assessment of variants, specifically methods TOPSIS and PROMETHEE, are also applied. The calculations are carried out by add-in SANNA for MS Excel. In conclusion, both approaches to solution are compared and the current account according to the preferences of each client type is recommended. Keywords: Current accounts, Monte Carlo method, multi-criteria assessment of variants
Obsah ÚVOD ...................................................................................................................................................... 0 1 BANKOVNÍ SYSTÉM ........................................................................................................................ 1 1.1 BANKY V ČESKÉ REPUBLICE ........................................................................................................... 3 1.2 BANKOVNÍ PRODUKTY ................................................................................................................... 8 1.3 BĚŽNÝ ÚČET ................................................................................................................................. 9 1.4 CHARAKTERISTIKA POROVNÁVANÝCH BĚŽNÝCH ÚČTŮ ................................................................... 11 2 SIMULACE ....................................................................................................................................... 17 2.1 METODA MONTE CARLO.............................................................................................................. 19 3 VÍCEKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ VARIANT ............................................................................... 20 3.1 METODY S ASPIRAČNÍMI ÚROVNĚMI ............................................................................................. 21 3.2 METODY S ORDINÁLNÍ INFORMACÍ ............................................................................................... 21 3.3 METODY S KARDINÁLNÍ INFORMACÍ ............................................................................................. 22 3.3.1 Metody odhadu vah .................................................................................................................... 22 3.3.2 Princip maximalizace užitku ...................................................................................................... 22 3.3.3 Minimalizace vzdálenosti od ideální varianty .......................................................................... 23 3.3.4 Preferenční relace....................................................................................................................... 24
3.4 DOPLŇKOVÝ MODUL SANNA ....................................................................................................... 26 4 PRAKTICKÁ ČÁST ......................................................................................................................... 28 4.1 POPIS PROBLÉMU ........................................................................................................................ 29 4.1.1 Dotazník ...................................................................................................................................... 29 4.1.2 Popis dat ...................................................................................................................................... 31 4.1.3 Výběr kritérií ............................................................................................................................... 32
4.2 VÝPOČTY .................................................................................................................................... 37 4.2.1 Poplatky....................................................................................................................................... 37 4.2.2 Váhy kritérií ................................................................................................................................ 44 4.2.3 Nedominované varianty ............................................................................................................. 45 4.2.4 TOPSIS ......................................................................................................................................... 48 4.2.5 PROMETHEE ............................................................................................................................... 52
4.3 ANALÝZA VÝSLEDKŮ .................................................................................................................... 55 ZÁVĚR .................................................................................................................................................. 63 LITERATURA....................................................................................................................................... 65 PŘÍLOHY .............................................................................................................................................. 71
Seznam tabulek Tabulka 1 - Otázky z dotazníku ...................................................................................... 30 Tabulka 2 - Otázky týkající se bankovních operací ........................................................ 31 Tabulka 3 - Poplatky ....................................................................................................... 33 Tabulka 4 - Body za reklamu .......................................................................................... 36 Tabulka 5 - Přehled kritérií ............................................................................................. 37 Tabulka 6 - Operace na účtu (Studenti) ....................................................................... 38 Tabulka 7 - Operace na účtu (Zaměstnanci) ................................................................... 38 Tabulka 8 - Poplatky průměrného studenta .................................................................... 39 Tabulka 9 - Poplatky průměrného zaměstnance ............................................................. 41 Tabulka 10 - Poplatky aktivního a neaktivního Studenta ............................................... 42 Tabulka 11 - Poplatky aktivního a neaktivního zaměstnance ......................................... 43 Tabulka 12 - Výpočet vah (Studenti) ........................................................................... 44 Tabulka 13 - Váhy kritérií ............................................................................................... 45 Tabulka 14 - Kriteriální matice (Studenti) ...................................................................... 46 Tabulka 15 - Nedominované varianty ............................................................................. 48 Tabulka 16 - Výsledky metody TOPSIS - Studenti ........................................................ 49 Tabulka 17 - Výsledky metody TOPSIS - Zaměstnanci ................................................. 51 Tabulka 18 - Výsledky metody PROMETHEE - Studenti ............................................. 53 Tabulka 19 - Výsledky metody PROMETHEE - Zaměstnanci ...................................... 53 Tabulka 20 - Celkové srovnání pro aktivního klienta ..................................................... 56 Tabulka 21 - Fio Banka - TOPSIS .................................................................................. 58 Tabulka 22 - Výstup z kalkulačky na www.bankovnipoplatky.com .............................. 60 Tabulka 23 - Porovnání s poplatkovou kalkulačkou Equa Bank .................................... 61 Tabulka 24 - Změna poplatků v České spořitelně ........................................................... 61
Seznam příloh Příloha č. 1: Distribuovaný dotazník Příloha č. 2: Výsledky poplatků – Průměrní Studenti Příloha č. 3: Výsledky poplatků – Průměrní Zaměstnanci Příloha č. 4: Dolní a horní meze poplatků pro aktivní a neaktivní klienty (Studenti) Příloha č. 5: Dolní a horní meze poplatků pro aktivní a neaktivní klienty (Zaměstnanci) Příloha č. 6: Výsledky poplatků – Aktivní a neaktivní Studenti Příloha č. 7: Výsledky poplatků – Aktivní a neaktivní Zaměstnanci Příloha č. 8: Výpočet vah pro Zaměstnance Příloha č. 9: Test dominovanosti – Studenti Příloha č. 10: Test dominovanosti - Zaměstnanci Příloha č. 11: Kriteriální matice – Zaměstnanci Příloha č. 12: Výsledky TOPSIS – Studenti Příloha č. 13: Výsledky TOPSIS – Zaměstnanci Příloha č. 14: Výsledky PROMETHEE – Studenti Příloha č. 15: Výsledky PROMETHEE – Zaměstnanci
Úvod
Úvod Téma bankovních poplatků je v České republice v současnosti velmi diskutované. Na českém trhu se pohybují nové banky, které navenek hlásají bezpoplatkovou politiku. Na druhé straně jsou velké banky, které mají na českém trhu poměrně dlouhou tradici, získaly si za tu dobu hodně klientů a poplatky tvoří část jejich příjmů. Klienti se v tu chvíli rozhodují, zda věřit reklamám a novým bankám nebo zda mají zůstat věrní tradici. Snad každý člověk u nás přišel nějakým způsobem do kontaktu s bankovními institucemi. Většina lidí má zřízený nějaký účet, na který mu chodí mzda a ze kterého odvádí nájemné a další platby. Cílem této práce je výběr nejlepšího běžného účtu průřezem všech bank, které běžný účet nabízejí, pro jednotlivé skupiny obyvatel – zaměstnance, drobné podnikatele, důchodce a studenty. V teoretické části práce bude nejprve popsáno fungování bankovního systému v České republice. Dále zde budou popsány základní bankovní produkty, bankovní instituce, které v České republice poskytují běžné účty a krátké charakteristiky srovnávaných běžných účtů. V další části bude zmíněna teorie simulačních modelů a metody Monte Carlo. Dále hlavně teorie vícekriteriálního rozhodování, resp. bodovací metoda odhadu vah, a teorie metod vícekriteriálního hodnocení variant s kardinální informací TOPSIS a PROMETHEE. Pro zjištění, jak se bankovní klienti chovají, byl vytvořen dotazník, aby bylo možné určit alespoň základní preference při volbě banky a běžného účtu. Předpokladem je, že klienti z každé skupiny obyvatel budou k výběru běžného účtu přistupovat jinak. V praktické části budou nejprve popsána data získaná z dotazníku, následně budou rozebrána a popsána zvolená kritéria. Nejprve budou běžné účty porovnávány pouze podle celkových ročních poplatků pro jednotlivé skupiny obyvatel. Zde budou zohledněny určité typy klientů. Výpočty budou provedeny pro průměrné klienty, jejichž charakteristika bude získána z dotazníku, a také pro aktivní a neaktivní klienty, jejich chování bude simulováno pomocí metody Monte Carlo. Protože se ale ne všichni klienti rozhodují pouze podle ceny, ale jsou pro ně důležité i jiné vlastnosti účtu, resp. banky, budou pro další hodnocení použity metody vícekriteriálního hodnocení variant, konkrétně metody TOPSIS a PROMETHEE. V závěru práce budou porovnány oba řešené přístupy a doporučeny běžné účty pro jednotlivé typy klientů.
-0-
Bankovní systém
1 Bankovní systém Tato kapitola je zaměřena na přiblížení fungování bankovního systému v České republice, na stručný popis bank, které se pohybují na českém trhu a nabízejí běžné účty a na specifika vybraných běžných účtů. Banky, stejně jako jiné ekonomické subjekty, chtějí maximalizovat svůj zisk, popř. maximalizovat tržní cenu akcií. Ovšem od podnikatelských subjektů se liší ve specifických rysech, které vyplývají z podstaty bank jako obchodníků se svěřenými penězi. Komerční banka je podle [2] charakterizována jako „druh zprostředkovatele, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty.“ Zprostředkování především na tom, že banky přijímají vklady od veřejnosti a z nich pak na poskytují úvěry.
finančního finančních je založeno vlastní účet
Zákon č. 21/1992 Sb. vymezuje ekonomický subjekt jako banku, pokud splňuje následující čtyři podmínky:
Daný ekonomický subjekt je právnická osoba se sídlem v České republice založený jako akciová společnost. Banky přijímají svěřené peněžní prostředky od veřejnosti, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu, což u nás smějí ze zákona provádět pouze banky, poskytují úvěry – tj. dočasně poskytnuté peněžní prostředky, poskytování úvěrů ale v České republice není vyhrazeno pouze bankám. Ekonomickému subjektu je uděleno Českou národní bankou povolení působit jako banka – je udělena bankovní licence. Při rozhodování si ČNB žádá stanovisko Ministerstva financí České republiky.
Kromě uvedených činností mohou banky vykonávat i řadu dalších činností daných zákonem. Česká národní banka může v souladu se svou politikou dát povolení k výkonu určitých činností jen omezenému počtu bank, např. povolení k poskytování hypotečních úvěrů. Hlavním důvodem udělování bankovní licence je ochrana bankovního trhu před nekvalitními ekonomickými subjekty, jejichž problémy by měly závažný dopad na klienty, případně podle velikosti banky i širší dopady na ekonomiku. Bankovní licence je udělována na dobu neurčitou a je nepřevoditelná. Při posuzování vhodnosti ekonomického subjektu se rozhoduje podle následujících náležitostí, které jsou obsahem žádosti o udělení bankovní licence:
-1-
Bankovní systém
pro udělení povolení musí být minimální výše základního kapitálu banky 500 mil. Kč, které musí být složeny na účet ČNB, žádost musí obsahovat výčet zamýšlených činností banky a obchodní plán pro tyto činnosti na 3 roky dopředu, informace o zakladatelích banky, včetně údajů o odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob ve vedení banky, informace o organizaci banky – struktura, pobočková síť apod.
Stejná pravidla platí i pro zahraniční banku, která chce zřídit svou pobočku v České republice. Žádost o udělení bankovní licence musí v tomto případě dále obsahovat:
údaje o zahraniční bance, kromě jiného i údaje o hospodaření za poslední 3 roky, nejnižší a nejvyšší cenu akcie za posledních 5 let.
Základní funkce banky Finanční zprostředkování provádějí banky na ziskovém principu – snaží se vložit získaný kapitál tam, kde přináší nejvyšší zisky. Provádí proto transformaci kapitálu, při které banky peníze získané od věřitelů poskytují dále dlužníkům. K nejčastějším formám transformace peněz patří kvantitativní transformace, kdy banky získávají například větší množství malých vkladů a z nich pak poskytnou jeden velký úvěr. Dalšími druhy transformace jsou transformace časová, teritoriální nebo například měnová. Hotovostní peníze může emitovat pouze centrální banka. Komerční banky však emitují bezhotovostní peníze, tj. peníze v podobě zápisů na bankovních účtech. Třetí základní funkcí banky je zprostředkování platebního styku. V době bezhotovostních platebních transakcí mají banky na trhu nezastupitelnou úlohu.
Druhy bank Odlišnost jednotlivých bank se projevuje zejména ve struktuře nabízených produktů nebo okruhu klientely, na který se banka zaměřuje. Odlišnosti mohou vyplývat i z legislativních opatření v jednotlivých zemích (v České republice musí být například odděleny stavební spořitelny). Univerzální komerční banky jsou typické nabídkou veškerých produktů komerčního a investičního bankovnictví. Dominantní roli většinou hraje jen malé množství velkých bank, menší se pak zaměřují jen na určitou klientelu nebo teritorium. Zdrojem prostředků jsou vklady firem i fyzických osob, ze kterých jsou pak poskytovány úvěry.
-2-
Bankovní systém
Spořitelny se zaměřují zejména na poskytování běžných účtů a zprostředkování platebního styku pro drobnou klientelu. V České republice jsou spořitelny z hlediska legislativy stavěny na úroveň bankám. Stavební spořitelny přijímají pouze účelové vklady a v návaznosti na tyto vklady poskytují při splnění podmínek relativně levné účelové stavební úvěry. Důvod pro legislativní oddělení stavebních spořitelen od bank je roční státní příspěvek pro střadatele. Družstevní záložny zprostředkovávají bankovní služby svým členům. Postupem času se ale rozrostly a poskytují jen málo odlišné služby od bank. Hypoteční banky se specializují na distribuci emisí vlastních zástavních listů a poskytování tzv. hypotečních úvěrů. Investiční banky se zaměřují na obchody s cennými papíry, zprostředkování emise cenných papírů apod. Český bankovní systém lze považovat za dvoustupňový systém univerzálního bankovnictví – vyskytuje se v něm centrální banka spolu s univerzálními komerčními bankami, stavebními spořitelnami a hypotečními bankami.
1.1 Banky v České republice V České republice v současné době působí podle [5] 44 bank, resp. poboček zahraničních bank. Některé z těchto bank ale neposkytují plné spektrum finančních služeb, nýbrž se specializují jen na určité produkty, resp. typy produktů - např. hypoteční úvěry, spotřební úvěry, stavební spoření.
Česká národní banka Základním cílem centrální banky není podle [2], na rozdíl od komerčních bank, maximalizace vlastního zisku nýbrž péče o zdravý měnový vývoj – vnitřní a vnější stabilitu měny. Legislativně je Česká národní banka ukotvena v Ústavě ČR a zákoně o České národní bance. ČNB je součástí evropského systému centrálních bank. Proto, aby svou činnost mohla vykonávat správně, musí být centrální banka nezávislá. Za nejvýznamnější funkce centrální banky v České republice lze považovat:
emisi hotovostního oběživa – ČNB je jedinou institucí, která může emitovat hotovostní peníze, banka pro ostatní banky – komerční banky si mohou u centrální banky brát úvěry nebo ukládat svá depozita (což je do jisté míry povinnost),
-3-
Bankovní systém
měnová politika – prostřednictvím svých nástrojů a opatření ovlivňuje nabídku peněz, úrokové sazby a měnový kurz, banka státu – centrální banka vede účty státu, spravuje státní dluh, měnové rezervy apod., vykonává dohled nad bankovním a pojišťovacím sektorem a v neposlední řadě nad kapitálovým trhem. Bankovní sektor ovlivňuje např. stanovením minimálních rezerv.
Banky působící na českém trhu
Česká spořitelna, a.s.
Spořitelna česká, jak se píše v [7], zahájila svou činnost už v roce 1825. Jedná se o největší finanční skupinu na českém trhu s 5,3 miliony klientů. Finanční skupina České spořitelny se v roce 2000 stala členem rakouské skupiny Erste Group, která podle [8] poskytuje finanční služby 16,6 milionům klientů v sedmi zemích střední a východní Evropy. Česká spořitelna je univerzální bankou, která se zaměřuje jak na drobnou klientelu, tak na financování velkých korporací, měst a obcí. Její dceřiné společnosti poskytují penzijní připojištění, stavební spoření, úvěrové a hypoteční půjčky apod.
Air Bank, a.s.
Air Bank je relativně „mladá” banka, která začala na českém trhu působit v listopadu roku 2011. Je členem investiční a finanční skupiny PPF. Banka podle [9] za určitých podmínek úročí vklady na běžných účtech do 100 000 Kč stejnou sazbou jako na spořicím účtu. Během dvou let získala 200 000 klientů a stala se tak nejrychleji rostoucí bankou na českém trhu.
Československá obchodní banka, a.s.
Tato univerzální banka byla založena, jak je uvedeno v [10], státem v roce 1964. V roce 1999 byla privatizována a majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, člen skupiny KBC, ta v roce 2007 odkoupila zbylé podíly a je jediným vlastníkem ČSOB. Služby skupiny ČSOB jsou nabízeny na pobočkách ČSOB, Era Finančních center a na pobočkách České pošty. KBC působí v pěti zemích střední a východní Evropy a obsluhuje zhruba 9 miliónů klientů.
-4-
Bankovní systém
Poštovní spořitelna
Era je obchodní značkou Československé obchodní banky, a.s. Podle [11] se zaměřuje na poskytování elektronických služeb, ale klienti mohou být obslouženi na kterémkoli obchodním místě ČSOB, což jsou Era finanční centra, přepážky Poštovní spořitelny a České pošty. Její služby jsou orientovány jak na fyzické osoby, tak na podnikatele.
LBBW Bank CZ, a.s.
Tato banka poskytuje podle [12] od roku 1991 na českém trhu služby univerzálního bankovnictví – zaměřuje se jak na individuální tak na firemní klientelu a finanční trhy. V České republice má v současné době 18 poboček ve větších regionech. Stoprocentním akcionářem je od 1. 9. 2008 Landesbank Baden-Württemberg, tedy jedna z největších bank v Německu. Do roku 2008 byla vlastníkem rakouská skupina BAWAG Bank PSK.
Komerční banka, a. s.
Komerční banka je součástí mezinárodní finanční skupiny Société Générale. Na českém trhu zaujímá místo velké univerzální bankovní instituce pro retailovou i firemní klientelu. Disponuje rozsáhlou distribuční sítí poboček a bankomatů a přímým bankovnictvím, díky čemuž je dostupná potřebám klientů. Služeb Komerční banky podle [13] v roce 2012 využívalo v České republice 1,6 mil. klientů. Její dceřinou společností je Modrá pyramida stavební spořitelna nebo Penzijní fond Komerční banky. Byla založena v roce 1990 jako státní instituce, v roce 1992 se stala akciovou společností, v roce 2001 se majoritním akcionářem stala francouzská finanční skupina Société Générale. Ta je jednou z největších finančních skupin v Evropě. Zaměstnanci Société Générale obsluhují více než 33 mil. klientů v 77 zemích po celém světě.
Raiffeisenbank a. s.
Raiffeisenbank nabízí od roku 1993 široké spektrum služeb jak soukromým tak podnikatelských subjektům. Jak je psáno v [14], v roce 2008 se Raiffeisenbank spojila s eBankou. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG. S objemem aktiv přes 200 mld. se Raiffeisenbank řadí mezi 5 největších bank v České republice.
-5-
Bankovní systém
Fio Banka, a.s.
Fio Banka je novou bankou na českém trhu, poskytuje služby pro řešení osobních i firemních financí na sedmdesáti pobočkách po celé České republice. Fio banka zastává podle [15] strategii nulových poplatků za běžné služby. Je také největším českým obchodníkem s cennými papíry zaměřeným na drobnou klientelu. Jedná se o ryze českou banku s českými majiteli. V roce 1993 byla založena firma zaměřená na obchodování s cennými papíry – poskytované služby se později začaly rozšiřovat a v roce 2010 vznikla Fio banka. Na podzim roku 2012 měla banka 200 tis. klientů.
Equa Bank, a. s.
Equa bank nabízí služby osobního i firemního bankovnictví. V současné době provozuje podle [16] 12 poboček a obsluhuje 60 tis. klientů. Equa bank vstoupila na český trh v roce 2011.
GE Money Bank, a. s.
GE Money Bank je jednou z největších univerzálních peněžních institucí v České republice, zaměřuje se na osobní finance i malé a střední podniky. Je součástí jedné z největších a nejsilnějších finančních institucí na světě, má diverzifikované portfolio průmyslových a finančních firem, které vytváří vlastní finanční aktiva. GE Money Bank obsluhuje podle [17] v České republice téměř milion klientů.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
UniCredit Bank zahájila svou činnost na českém trhu v roce 2007, od roku 2013 poskytuje služby v České republice i na Slovensku pod názvem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. Na obou trzích poskytuje širokou škálu produktů a služeb jak pro firemní tak pro privátní klientelu. UniCredit Bank působí na trzích ve střední a východní Evropě. Skupina UniCredit Bank má podle [18] v 27 zemích světa 40 mil. klientů.
Evropsko-ruská banka, a. s.
Evropsko-ruská banka je podle [19] v současné době jedinou společností s ruským kapitálem v České republice, která získala bankovní licenci na území Evropské unie. Na našem území jsou otevřeny dvě pobočky této banky a to v Praze a Karlových Varech.
-6-
Bankovní systém
Sberbank CZ
Tato banka působí na českém trhu od roku 1993 – do února 2013 byla známá jako Volksbank CZ. Nabízí širokou paletu produktů pro firemní i osobní finance. Hlavním akcionářem je Sberbank Europe AG, což je dceřiná společnost Sberbank Rusko. V současné době jsou poradci klientům podle [20] k dispozici na 22 pobočkách a infoterminálech.
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Byl založen v roce 1996 ve Zlíně. Jeho služby si podle [21] vybralo 10 tis. klientů, kteří mohou být obslouženi na jedné ze dvou poboček. V roce 2008 proběhla fúze dvou samostatných subjektů: Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo a Privátní Peněžní Ústav – úvěrní družstvo. To umožnilo poskytovat klientům komplexnější služby.
ZUNO BANK AG
ZUNO je téměř čistě internetovou bankou, podle [22] má jednu pobočku v Praze a 14 zaměstnanců (k 31. 12. 2013). Do obchodního rejstříku byla zapsána v srpnu roku 2010. Specializuje se spíše na osobní bankovnictví. ZUNO BANK je dceřinou společností Raiffeisen Bank International.
WPB Capital, spořitelní družstvo
Spořitelní družstvo bylo založeno v roce 1999 ještě jako družstevní záložna. Snaží se klientům nabízet škálu finančních produktů s vysokým zhodnocením vkladů na jedné straně, na druhé straně také úvěrové produkty i v případech, kdy klienti neuspějí se svou žádostí u velkých bank. Podle [23] obdrželo na začátku dubna 2014 rozhodnutí od ČNB o odejmutí povolení působit jako družstevní záložna.
Pobočky zahraničních bank působících na českém trhu
CitiBank
Podle [24] nabízí Citi klientům široké spektrum služeb pro osobní i firemní finance. V České republice působí Citi prostřednictvím CitiBank Europe plc, organizační složky. Citibank vstoupila na český trh jako jedna z prvních zahraničních bank a zaměřovala se spíše na podnikovou klientelu. Na trh retailového bankovnictví vstoupila v roce 2001.
-7-
Bankovní systém
BRE Bank S. A.
BRE Bank je dceřinou společností Commerzbank a patří k předním polským bankovním institucím. Společnost zaměřuje svou činnost hlavně na velké, střední a malé podniky. Podle [25] je Commerzbank AG druhou největší bankou v Německu. Banka působí v oblasti střední a východní Evropy – v České republice se orientuje na firemní klientelu. Retailové klienty obsluhuje pomocí mBank, ta vznikla v listopadu roku 2000, jako jedna z prvních virtuálních bank ve střední Evropě. Na český trh vstoupila v roce 2007.
Oberbank AG, pobočka Česká republika
Nabízí finanční služby pro privátní a firemní klientelu. Na český trh vstoupila Oberbank v roce 2004, otevřela zde podle [26] prozatím 17 poboček.
1.2 Bankovní produkty Banky své služby neustále rozšiřují a modifikují, proto je těžké tyto činnosti nějak systematizovat. Bankovní služby mají podobu nemateriálních služeb. Mezi nejznámější bankovní produkty lze podle [27] zařadit následující služby: Běžný účet je základním bankovním produktem, pomocí kterého domácnosti provádí své finanční transakce. Zaměstnavatel na tento účet posílá výplatu a domácnosti platí pomocí jednorázových nebo trvalých příkazů své závazky. Úrokové sazby jsou zpravidla na tomto účtu rovné nule, proto není vhodný ke spoření. Běžný účet je možné v dnešní době obsluhovat pomocí přímého bankovnictví (např. internetového bankovnictví). K běžnému účtu dostane klient k dispozici ve většině případů také platební kartu, pomocí které může např. bezhotovostně zaplatit v obchodech. K účtu je také možné sjednat kontokorent, kdy je možné přečerpat disponibilní zůstatek na účtu. Za tuto službu se platí úroky z přečerpané částky. Spořicí účet slouží ke zhodnocování naspořených peněz. Spořicí účty bývají sjednávány bez výpovědní lhůty, naspořené peníze může mít tedy klient k dispozici prakticky ihned. Tento typ účtů bývá bankami poskytován bez poplatků za vedení účtu. Termínovaný vklad je obdobou spořicího účtu, je však třeba sjednat výpovědní lhůtu, úrok se pak odvíjí právě od její délky (čím delší výpovědní lhůta, tím déle může banka s prostředky počítat a tím vyšší nabízí úrok). Termínované vklady jsou také poskytovány bezplatně, zpoplatněn je pouze předčasný výběr prostředků. Stavební spoření je státem dotovaným „termínovaným“ spořicím účtem. V současné době přispívá stát 10 % ročně z vložených prostředků v daném roce do maximální výše 2 000 Kč. Stavební spoření se uzavírá minimálně na dobu šesti let, po
-8-
Bankovní systém
kterou spořitelny vybírají nemalé poplatky za vedení a správu účtu. Státní příspěvek musí být vynaložen na stavbu, stavební úpravy apod. Po naspoření alespoň poloviny smluvené částky a splnění dalších podmínek je možné využít tzv. úvěru ze stavebního spoření. Kreditní karta je speciální úvěr s několikatýdenním bezúročným obdobím. Kreditní kartou klienti primárně platí nákupy, sekundárně i vybírají z bankomatu. Lidé v tomto případě neplatí v obchodech svými penězi, ale platí na dluh. Pokud tento dluh splatí do stanoveného termínu, nejsou jim účtovány úroky, pokud dluh nesplatí včas, jsou půjčené prostředky úročeny úrokem okolo 20 %. Trend kreditních karet není v Česku rozšířen tolik jako na západ od nás. V roce 2013 byl podle [28] celkový počet kreditních karet mezi občany České republiky 2,3 mil., což bylo paradoxně o 57 tisíc méně než v roce 2012, lidé ztratili zájem se zadlužovat. Pro banky je ale využívání kreditních karet výhodné a proto ho spojují s dalšími výhodami, na které se snaží nalákat klienty. Spotřebitelský úvěr je čerpán v řádu desetitisíců, maximálně statisíců. Jedná se o neúčelové úvěry, jejichž úrok je stanoven na základě výše úvěru, doby splácení, bonity klienta. Úroky se pohybují v rozmezí 8 % - 15 %. Doba splácení se pohybuje od jednoho do šesti let. Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr čerpaný pro potřeby vlastního bydlení nebo rekonstrukce. V současné době se úrok u hypotečního úvěru pohybuje okolo 3 %, dobu splácení lze nastavit mezi dvaceti až čtyřiceti lety. V případě tohoto úvěru je třeba ručit nemovitostí, v nejčastějším případě tou právě kupovanou, což bance snižuje riziko nesplacení úvěru. Lze využít i tzv. americkou hypotéku, jejíž prostředky lze využít na cokoli, klient ale musí také ručit nemovitostí. V této práci se dále zaměřím na popis a výběr nejzákladnějšího z bankovních produktů – běžný účet.
1.3 Běžný účet Běžný účet bývá pro většinu lidí vstupenkou na finanční trh a v současné době je již nedílnou součástí všedních životů. Slouží jako nástroj platebního styku, některé banky však k uzavření dalších produktů (např. hypoték) vyžadují, aby měl klient sjednaný jejich běžný účet. Číslo běžného účtu je dnes vyžadováno při různých příležitostech, ať už je jedná o založení nějakého jiného finančního produktu nebo o nástup do zaměstnání a informaci, kam má zaměstnavatel posílat výplatu. Běžný účet tedy slouží jako adresa, na kterou jsou zasílány finanční prostředky od zaměstnavatele, obchodních partnerů nebo např. rodiny. Běžný účet by neměl sloužit pro dlouhodobé „skladování“ finančních prostředků. Na běžném účtu se naše prostředky nezhodnocují, ale spíše ztrácí svou hodnotu vinou
-9-
Bankovní systém
poplatků spojených s vedením běžného účtu, ty totiž bývají ve většině případů vyšší než inkasované úroky. Své prostředky můžeme podle [2] z běžného účtu získat prakticky třemi různými způsoby:
výběr peněz v hotovosti u přepážky na pobočce banky nebo z bankomatu, bezhotovostní platbou při nákupu prostřednictví platební1 karty, kterou k účtu dostaneme, bezhotovostním převodem prostředků na jiný účet.
Na běžném účtu jsou také s oblibou využívány služby, jako je svolení k inkasu či SIPO (tj. sdružené inkaso plateb obyvatelstva) nebo trvalé příkazy. V těchto případech není třeba myslet na to, co se má kdy zaplatit, z účtu jsou prostředky strhávány automaticky v nastavených dnech. Další službou, kterou lidé s oblibou využívají je tzv. kontokorentní úvěr nebo kreditní karta. Většina bank nabízí větší množství běžných účtů, které se liší množstvím zahrnutých služeb a cenou za tyto služby, každý klient si pak musí rozmyslet, jaké služby skutečně využívá a jak často. Nabídka běžných účtů se liší v závislosti na tom, zda je zřizovatel fyzická nebo právnická osoba. Firmy mnohdy dostávají k dispozici balíček služeb šitý na míru, nabídky tudíž nejsou jednoduše porovnatelné. V případě, že je i fyzická osoba klientem dané bankovní instituce delší dobu, je možné, že jí jsou nabídnuty zvláštní podmínky, za kterých může dále využívat svůj běžný účet. Tyto podmínky jsou ale natolik individuální a nezveřejňované, že je nelze porovnat. V této práci se proto zaměřím na nabídky běžných účtů pro běžné občany, kteří tyto nabídky mohou nalézt např. na internetových stránkách jednotlivých bank nebo v jejich základních nabídkách. Standardem u běžných účtů je podle [29] nějaký z produktů přímého bankovnictví, díky němuž je možné ovládat účet 24 hodin denně sedm dní v týdnu bez nutnosti navštěvovat bankovní pobočku. Internet banking umožňuje komunikovat s bankou pomocí internetu. Pomocí uživatelského jména a hesla, resp. certifikačního kódu lze zadávat příkazy k platbě, zadávat a rušit trvalé příkazy nebo třeba prohlížet výpisy a historii účtu. Mobilní bankovnictví – s rostoucí oblibou chytrých telefonů roste i využívání mobilních aplikací jednotlivých bank. Funkce těchto aplikací se ale liší, některé umožňují jen prohlížet stav účtu, jiné umožňují i zadávat platby.
1
„Platební“ a „debetní“ karta v tomto textu označuje kartu, se kterou je možné na vrub vlastního účtu platit u obchodníků, v internetových obchodech, nebo vybírat z bankomatu.
- 10 -
Bankovní systém
V případě telebankingu klient provádí obsluhu účtu pomocí identifikačních údajů prostřednictvím telefonního bankéře.
1.4 Charakteristika porovnávaných běžných účtů Následující podkapitola bude zaměřena na popis běžných účtů, které budou porovnávány v praktické části práce. Některé z těchto informací na klienta vyskočí na internetových stránkách banky, resp. určitého produktu ihned po kliknutí na příslušný odkaz. Jiné jsou napsané velmi malými písmeny pod upoutávkou na daný produkt, v tomto případě se jedná zejména o podmínky bezplatného vedení účtu a je třeba je velmi pozorně pročíst, aby měl klient veškeré informace. Air Bank Air Bank vyznává podle [31] pro běžné účty politiku minimálních poplatků. V nabídce má dva typy účtů:
Malý tarif, kde klienti získávají vedení účtu zdarma, zpoplatněny jsou ale výběry z bankomatu jiných bank a to 25 korunami, výběry hotovosti u terminálů Sazky 10 korunami, zaslání SMS o stavu účtu 1 korunou a 25 korunami je zpoplatněno zaslání výpisu z účtu. V případě Velkého tarifu jsou výše popsané služby v ceně 100 Kč měsíčně za vedení účtu.
Při aktivním využívání debetní karty na platby v obchodech pak také klienti získávají zvýhodněné úročení na běžném účtu. Air Bank k účtu poskytuje 2 debetní karty. Citibank
V ceně 169 Kč měsíčně za vedení účtu jsou podle [32] zahrnuty příchozí a odchozí2 platby, 4 výběry z 1440 bankomatů v České republice, které jsou označeny logem Maestro. Citibank Konto Plus obsahuje korunový běžný účet, spořicí účet, běžný účet v cizí měně. V případě, že klient splní podmínky, kdy na všech účtech má zůstatky vyšší než 250 000 Kč nebo pokud součet plateb v daném měsíci činí 25 000 Kč, má vedení účtu zdarma. Poplatky za jednotlivé transakce viz [33].
Česká spořitelna V základní nabídce pro většinu klientů této banky jsou v současné době 2 typy účtů:
S iÚčtem od České spořitelny získá podle [34] klient vedení účtu, příchozí a odchozí platby zdarma v případě, že bude používat pro obsluhu účtu
2
Pojmem odchozí platba je v této práci myšlena platba zadaná přes internetové nebo mobilní bankovnictví
- 11 -
Bankovní systém
internetové bankovnictví, případně bankomaty a zaplatí v měsíci kartou minimálně 7 000 Kč. V případě nesplnění podmínek, vyjde podle [35] vedení účtu na 98 Kč/měsíčně. V ceně účtu je také 25 informačních SMS o pohybu na účtu. Jak už název napovídá, jedná se o účet, který by měl být prioritně obsluhován pomocí internetového bankovnictví bez nutnosti docházet na pobočku banky. V případě, že klient navštíví pobočku za účelem odeslání platby, případně zřízení trvalého případu, bere se toto jednání jako porušení podmínek pro účet zdarma a v daném měsíci je klientovi vyúčtován poplatek za vedení účtu. Osobní účet České spořitelny II – v ceně 69 Kč měsíčně (59 Kč pro seniory, bez poplatku za vedení pro studenty až do 30 let) jsou podle [37] zahrnuty 2 výběry z bankomatu České spořitelny, výpis z účtu, všechny příchozí platby. Dále je možné balíček rozšířit o všechny odchozí platby, všechny výběry z bankomatu ČS, 25 informačních SMS zpráv, všechny výběry z bankomatů Erste Group v zahraničí, zvýhodněné zahraniční platby – každý takový balíček vyjde klienta na 29 Kč měsíčně. Služby lze podle potřeby přidávat do balíčku a zase je z něj ubírat. Jednotlivé transakce (nad rámec balíčku) jsou zpoplatněny dle ceníku, viz [36].
Česká spořitelna své klienty odměňuje iBody do věrnostního programu za platby kartou, pohyby na účtu nebo uzavřené produkty. Za nasbírané iBody lze pak čerpat odměny. Československá obchodní banka
S ČSOB Kontem získá klient podle [38] za 55 Kč měsíčně korunový běžný účet s možností dvakrát vybrat z bankomatu ČSOB, všechny příchozí a dvě odchozí platby (prostřednictvím elektronického bankovnictví). V případě Aktivního konta může klient podle [39] za 95 Kč měsíčně vybrat pětkrát z bankomatu ČSOB, v ceně jsou i všechny příchozí platby, 10 odchozích, a 5 inkas. S Exkluzivním kontem klient získá běžný korunový a běžný devizový účet, všechny výběry z bankomatu ČSOB, 5 inkas a cestovní pojištění. Měsíční poplatek za vedení konta pak podle [40] činí 400 Kč. Studenti ve věku mezi 15 a 30 lety mají podle [41] vedení Studentského konta zdarma. Mohou neomezeně vybírat z bankomatů ČSOB, mají zdarma také všechny příchozí a odchozí platby.
Sazebník pro všechny běžné účty je k nahlédnutí v [42]. Equa Bank
Vedení běžného účtu u Equa Bank zdarma získá klient podle [43] v případě, že mu na účet měsíčně přijde alespoň 10 000 Kč. V opačném případě je - 12 -
Bankovní systém
vedení účtu zpoplatněno částkou 99 Kč měsíčně. Klient má zdarma výběry ze všech bankomatů v České republice, příchozí a odchozí platby. Internetové a mobilní bankovnictví je samozřejmostí. Další služby jsou zpoplatněny dle [44]. Evropsko-ruská banka
Vedení běžného účtu je podle [45] zdarma stejně jako všechny příchozí platby v Kč. Banka nabízí rychlý platební styk s Ruskem. V ceně je také jeden výběr z bankomatu v České republice. Banka neumožňuje využívat mobilní bankovnictví. Evropsko-ruská banka nabízí klientům ve věku od 16 do 26 Studentský účet zdarma. V rámci tohoto účtu může klient podle [46] vybrat až třikrát z bankomatu v České republice, v balíčku jsou i všechny tuzemské příchozí a odchozí platby. Ceník je dostupný z [47].
Fio Banka
Tato banka nabízí Fio Osobní účet bez poplatků, vedení účtu je podle [48] zdarma stejně jako příchozí a odchozí tuzemské platby, 10 výběru z bankomatů Fio Banky, až 5 výběrů z bankomatů cizích bank (za každou platbu kartou v obchodě jeden výběr z bankomatu cizí banky) i vklad a výběr hotovosti (nad 1 000 Kč) na pobočce, další služby jsou zpoplatněny dle [49].
GE Money Bank
Za účet Genius Active zaplatí klient podle [50] 139 Kč měsíčně. V ceně jsou výběry z bankomatů GE Money Bank, vklad hotovosti, všechny elektronicky příchozí a odchozí platby. Genius Gold stojí klienta podle internetových stránek banky, viz [51], 499 Kč měsíčně. Balíček obsahuje všechny příchozí a odchozí platby, všechny výběry z bankomatů GE a 3 výběry z bankomatů ostatních bank. V ceně je i soubor pojištění (cestovní, úrazové, právní ochrany). Studenti ve věku od 15 do 27 let mají účet Genius Student podle [52] zdarma. Můžou zdarma vybírat z bankomatů GE a bez poplatku mají také příchozí platby. Za odchozí platbu platí podle ceníku, viz [53], 6 Kč. Genius Gratis je účet bez poplatku za vedení v případě, že klient doručí bance další dva klienty nejpozději do 30 dnů, jinak je podle [54] zpoplatněn 99 Kč za měsíc. V ceně balíčku jsou opět výběry z bankomatů GE, příchozí a odchozí platby. Genius Silver je klientům podle [55] nabízen za 199 Kč za měsíc. V ceně balíčku jsou příchozí a odchozí platby, výběry z bankomatů GE, cestovní pojištěné a asistenční služby.
- 13 -
Bankovní systém
GE Money Bank nabízí ještě účet Genius Start za 59 Kč měsíčně, v rámci tohoto účtu však klient nemá v ceně žádné služby.
Komerční banka
V případě, že si klient vybere MůjÚčet, získá podle [56] k běžnému účtu všechny příchozí platby zdarma, cestovní pojištění, internetové a mobilní bankovnictví. Za každou platbu kartou v obchodě pak získá také výběr z bankomatu KB. Tento účet může klient využívat bez poplatku za vedení v případě, že má úvěr u Komerční banky nebo jejích dceřiných společností nebo objem prostředků uložených u KB nebo jejích dceřiných společností přesáhne 100 000 Kč. V případě nesplnění podmínek stojí měsíční vedení účtu podle sazebníku Komerční banky, viz [57], 68 Kč. Konto G2.2 je určené studentům, zahrnuje cestovní pojištění, jeden výběr z bankomatu v zahraničí, podle [58] i bonus 200 Kč za platnou ISIC kartu při založení účtu, všechny příchozí platby. Dále při platbě kartou alespoň jednou měsíčně může klient získat 333 Kč za rok. Počet plateb kartou v měsíci se rovná počtu výběrů z bankomatu vlastní banky zdarma v měsíci. Pro klienty ve věku mezi 26 a 30 lety je poplatek na účtu 68 Kč. Vedení KB Start Konta je zdarma, stejně jako příchozí platby, ostatní služby jsou zpoplatněny podle [59].
Komerční banka také provozuje věrnostní program MojeOdměny. LBBW
IQkonto nabízí podle [60] vedení účtu zdarma spolu s hotovostními vklady na účet. Všechny ostatní služby jsou zpoplatněny podle [62]. Konto 5 za 50 dává klientovi možnost sestavit si vlastní balíček služeb, které bude využívat za cenu 50 Kč měsíčně. Klient může podle [61] volit mezi: 4 inkasa měsíčně, embosovaná platební karta, druhá platební karta za poloviční cenu, kontokorentní úvěr. Pro účely své práce jsem zvolila skladbu účtu následujícím způsobem: internetové bankovnictví, úročení 0,25% p.a., 5 odchozích plateb, všechny příchozí platby, měsíční výpis. Ostatní služby jsou zpoplatněny dle [62].
mBank
V případě mKonta má klient podle [63] zdarma vedení účtu, příchozí i odchozí platby, 3 výběry z bankomatů v České republice. Další výběry a ostatní služby jsou zpoplatněny dle ceníku, viz [64].
Oberbank
V případě Žirokonta klient platí podle [65] 20 Kč měsíčně, v ceně ale nejsou žádné ze sledovaných služeb. Ceník všech služeb viz [66].
- 14 -
Bankovní systém
Žirokonto Plus stojí 79 Kč měsíčně. Podle [67] jsou do něj zahrnuty výběry z bankomatů Oberbank a ČSOB a všechny standardní tuzemské elektronické operace. StartKonto je určeno klientům ve věku do 25 let. Jeho vedení je podle [68] zdarma, v balíčku ale nejsou žádné služby. Jejich ceny jsou opět k nalezení v [66].
Poštovní spořitelna
Era online účet má klient bez poplatků v případě, že mu na účtu zůstává průměrně 15 000 Kč. V rámci balíčku jsou podle [69] bezhotovostní tuzemské platby zadané elektronicky, dále taky výběry z bankomatů Poštovní spořitelny a ČSOB. V případě Era osobního účtu je klientům podle [70] účtována částka 34 Kč měsíčně za vedení účtu, v ceně pak mají pouze všechny příchozí platby. Studenti do 26 let mají vedení účtu zdarma.
RaiffeisenBank
eKonto KOMPLET nabízí podle [71] klientovi všechny výběry z bankomatu doma i v zahraničí zdarma, všechny tuzemské elektronické platby, za tento balíček zaplatí klient 250 Kč měsíčně. V případě aktivního využívání konta, tzn. klient uskuteční alespoň 3 odchozí transakce pomocí internetového bankovnictví a součet příchozích plateb činí alespoň 15 000 Kč měsíčně, poplatek za vedení činí 129 Kč. V případě aktivního využívání může mít klient podle [72] zdarma i eKonto MINI. Platí však za všechny služby, které využije, podle [74]. I RaiffeisenBank má připravenou nabídku pro studenty do 26 let. Podle [73] za 49 Kč měsíčně mohou studenti v rámci eKonta STUDENT neomezeně vybírat z bankomatů doma i v zahraničí, v balíčku jsou i všechny tuzemské elektronické platby.
Sberbank
Sberbank nabízí univerzální běžný účet, u něhož činí poplatek za vedení podle [75] 47 Kč. V ceně účtu jsou ze sledovaných služeb pouze příchozí platby, internetové a mobilní bankovnictví. Dále Sberbank nabízí tři varianty FÉR konta: v případě FÉR konta START je vedení účtu zdarma, všechny ostatní služby jsou však zpoplatněny. FÉR konto PLUS stojí 53 Kč měsíčně, klient má k dispozici omezené množství služeb v ceně. Konečně FÉR konto EXTRA vyjde klienta na 133 Kč měsíčně, v ceně je pak zahrnuta většina služeb, ostatní jsou zpoplatněny dle [76].
- 15 -
Bankovní systém
UniCredit Bank
U Konto je možné využívat i bez poplatku za vedení v případě, že součet plateb příchozích na účet bude vyšší než 12 000 Kč, v opačném případě stojí vedení účtu podle [77] 199 Kč. Studenti mají vedení U Konta zdarma bez dalších podmínek. V ceně jsou sledované služby s výjimkou odchozí platby, za kterou si banka účtuje 6 Kč. Konto PREMIUM stojí měsíčně 499 Kč, v případě příchozích plateb vyšších než 50 000 Kč je také zdarma. Všechny sledované služby jsou v ceně balíčku.
WPB
I WPB nabízí podle [78] běžný účet bez poplatku za vedení, za odchozí i příchozí platby. Klienti však nedisponují debetní kartou ani mobilním bankovnictvím.
ZUNO banka
Účet Plus může mít podle [79] klient bez poplatku za vedení účtu v případě, že zaplatí kartou více než 3 000 Kč měsíčně, jinak stojí vedení účtu 68 Kč. V ceně balíčku klient získává výběr z jakéhokoliv bankomatu v České republice a v zahraničí bez poplatku (při výběru více než 1 000 Kč). Bez poplatku za vedení je i další produkt od ZUNO banky nazvaný prostě Účet. V rámci balíčku jsou všechny příchozí i odchozí platby a inkasa. Zpoplatněny jsou výběry z bankomatů.
Moravský peněžní ústav
Banka nabízí podle [80] zřízení a vedení běžného účtu zdarma s úročením 0,2% p.a. Příchozí platby jsou také zdarma, za odchozí platby klient zaplatí 1,90 Kč. K účtu není k dispozici mobilní bankovnictví ani debetní karta, podle [81] za 9 Kč lze vybrat hotovost na pobočce banky.
- 16 -
Simulace
2 Simulace V tomto kontextu je podle [1] simulací myšleno napodobení reálného systému formou počítačového modelu. Model je pak zjednodušením takového systému. S nasimulovaným modelem je možné experimentovat, měnit podmínky a parametry systému a následně vyhodnocovat jednotlivé varianty. Simulační metody se využívají především pro modelování podnikových procesů, k plánovaní výroby, obsluhy, v teorii zásob apod. Umožňují zkoumat navrhované změny a jejich důsledky v systému stejně jako testovat chování teprve plánovaného systému. Jedná se například o změnu procesu výroby, zavedení nového obslužného zařízení apod. Výhodou počítačových simulací je možnost měnit vnitřní i vnější podmínky bez zásahu do samotného fungování systému, což je mnohem levnější a rychlejší než kdyby tyto pokusy probíhaly v samotném systému, umožňují také porovnávat jednotlivé alternativní uspořádání systému a volit z nich to, které nejvíce vyhovuje požadavkům. Základní nevýhodou počítačové simulace je pak nutnost zjednodušovat poměrně složité reálné systémy. Výsledek náhodného pokusu nelze přesně určit, i přes stejné výchozí podmínky se může měnit. Náhodným pokusem je například hod kostkou. Náhodným jevem se rozumí výsledek náhodného pokusu, například „na kostce padla dvojka“. Náhodné číslo je definováno jako nezávislá hodnota z rovnoměrného rozdělení na otevřeném intervalu (0;1), tj. R(0;1). Rovnoměrné rozdělení se mimo jiné využívá ke generování hodnot jiných rozdělení, jeho charakteristiky jsou následující:
Distribuční funkce F(x), tzn. pravděpodobnost, že vygenerované náhodné číslo X nabude maximálně hodnoty x, má tvar: F(x) = 0
x ≤ 0,
F(x) = x
x ∊ (0;1),
F(x) = 1
x ≥ 1.
Hustota pravděpodobnosti f(x) je derivací distribuční funkce podle x a má tedy tvar: f(x) = 1
x ∊ (0;1),
f(x) = 0
jinak.
Střední hodnota E(X) = 1/2 Rozptyl D(X) = 1/12
- 17 -
Simulace
Ke generování náhodných čísel se využívá různých typů generátorů: 1. Tabulky náhodných čísel je možné vytvořit například z posledních tří číslic z čísel v telefonním seznamu. 2. Mezi mechanické generátory patří například hrací kostka nebo losovací zařízení SAZKY. 3. Fyzikální generátory zaznamenávají náhodné stavy okolí. 4. Aritmetické generátory jsou velmi využívané v počítačové simulaci, poskytují ale pouze pseudonáhodná čísla, tj. každé příští náhodné číslo je vypočtené z předchozího nějakou aritmetickou operací. Mezi tyto generátory lze zařadit například: Smíšený lineární kongruenční generátor, kde se náhodná čísla vypočtou ze vztahu x n1 (a x n c) (mod m) , kde a, c a m jsou vhodně zvolené parametry, xn je předchozí vypočtená hodnota, funkce modulo vrací zbytek po celočíselném dělení. Výsledná hodnota spadá do intervalu 0;m 1 , vydělením m lze získat hodnoty rovnoměrného rozdělení R(0;1). Hodnota 0 do rovnoměrného rozdělení nepatří, proto je vhodné ji přeskočit. Takto vygenerované hodnoty se začnou opakovat po maximálně m krocích. Multiplikativní kongruenční generátor odpovídá tomu předchozímu s výjimkou toho, že parametr c = 0. V případě aditivního lineárního kongruenčního generátoru je třeba zadat dvě počáteční hodnoty a ty následující se pak vypočtou ze vztahu x n1 (a xn x n1 ) (mod m) . V případě tohoto generátoru se ale hodnoty mohou začít opakovat po méně než m krocích. Takto vypočtená náhodná čísla je proto třeba testovat, zda jsou opravdu náhodná. Mezi nejvyužívanější testy patří frekvenční test, který je založený na X2 testu dobré shody. Rovnoměrné rozdělení pro generování náhodných čísel z určitého intervalu R(a,b) má dva parametry – minimální hodnotu a (dolní mez intervalu) a maximální hodnotu b (horní mez intervalu). Generování hodnot rovnoměrného rozdělení na daném intervalu se pak provádí metodou inverzní transformace: x = a + (b – a)r kde r je hodnota rovnoměrného rozdělení R(0,1).
- 18 -
(2.1)
Simulace
2.1 Metoda Monte Carlo Podle [1] byla tato metoda předchůdcem simulace, první zmínka o ní se váže k článku z roku 1949. Za autora této metody je považován Stanislaw Ulam, který spolu s Johnem von Neumannem navrhl první počítačové algoritmy, které byly využity ke zkoumání chování neutronů při konstrukci jaderné bomby. Jak se uvádí v [3], metoda Monte Carlo sloužila nejprve ve fyzikální oblasti ke zkoumání systémů částic, později našla uplatnění v ekonomii, biologii i ekonometrii a dalších vědních oborech, kde se můžeme setkat s variabilitou. Výhodou je možnost zahrnout do modelu více náhodných proměnných. Monte Carlo je typickým zástupcem stochastického simulačního modelu a rozumí se jí numerické řešení úloh pomocí opakovaných náhodných pokusů. Zakládá se na zavedení náhodných faktorů, které jsou popsány pravděpodobnostními charakteristikami a následném mnohačetném opakování pokusu. Metoda mnohokrát vybere náhodné číslo a aplikuje ho do předem připraveného modelu. Výsledkem pak je pravděpodobnostní rozdělení výsledné proměnné. V této práci bude využita pro jednoduchou analýzu poplatků simulaci funkce NÁHČÍSLO() v tabulkovém kalkulátoru MS Excel. Budou generovány postupně počty výběrů z bankomatu, počty příchozích a odchozích plateb apod., abych odhadla celkovou výši poplatků na běžném účtu za rok.
- 19 -
Vícekriteriální hodnocení variant
3 Vícekriteriální hodnocení variant Vícekriteriální metody rozhodování se využívají v reálných situacích, kdy jsou vybírány varianty podle více kritérií. Ve většině případů ale nelze vybrat takovou variantu, která by byla nejlepší podle všech zvolených kritérií. Proto se přistupuje k výběru kompromisní varianty, která odráží vliv všech rozhodovacích kritérií. Takové rozhodovací problémy jsou popsány množinou variant, množinou kritérií, řadou vazeb mezi kritérii a variantami a dodatečnou informací, kterou rozhodovatel ve většině případů nedokáže explicitně vyjádřit. Za dodatečnou informaci je považována informace o subjektivních preferencích rozhodovatele. Rozhodovatel může buď vyjádřit své preference mezi variantami z hlediska jednotlivých kritérií, nebo lze modelovat preference mezi kritérii a následně je agregovat. Množinu variant a množinu kritérií lze podle [4] popsat buď diskrétně – v takovém případě se hovoří o modelech vícekriteriálního hodnocení variant (VHV), nebo lze množinu variant a množinu kritérií popsat spojitými modely – v tom případě se jedná o modely vícektriteriálního programování. V případě modelů VHV je množina variant popsána explicitně seznamem variant A = {a1, a2, …, ap}, které jsou vyjádřeny ohodnocením podle jednotlivých kritérií, jejichž seznam lze vyjádřit jako F = {f1, f2, …, fk}. Vyjádření hodnocení variant podle jednotlivých kritérií lze pak popsat kriteriální maticí: y11 , y , 21 Y y p1 ,
y12 , ..., y 22 , ..., y p 2 , ...,
y1k y 2 k . y pk
Prvky matice yij, i = 1, 2, …, p, j = 1, 2, …, k, pak vyjadřují informace o hodnocení variant podle jednotlivých kritérií, tyto informace mohou ale mít různou formu. Kardinální informace vyjadřuje reálné hodnoty, kterých dosáhly jednotlivé varianty při hodnocení podle jednotlivých kritérií. Ordinální informace vyjadřují pořadí dané varianty podle jednotlivých kritérií. Cílem pak může být nalezení seznamu „dobrých variant“, nalezení takové kompromisní varianty, která by podle všech kritérií dosahovala co nejlepšího ohodnocení, nebo celkové uspořádání všech variant. Pro agregaci dílčích pohledů, podle jednotlivých kritérií do globálního pohledu, podle všech kritérií současně, se využívají dodatečné informace o důležitosti kritérií. Ta
- 20 -
Vícekriteriální hodnocení variant
může být vyjádřena ve tvaru aspiračních úrovní, ordinálně, tzn. seřazení kritérií podle důležitosti, nebo kardinálně, tj. pomocí vah jednotlivých kritérií. Obecně považujeme všechna kritéria za maximalizační – každou úlohu vícekriteriálního hodnocení variant lze převést na maximalizační problém. Nedominovaná varianta je taková, ke které neexistuje žádná jiná varianta, která by byla lépe hodnocená alespoň podle jednoho kritéria a ne hůře podle ostatních kritérií. Úplným řešením úlohy je množina nedominovaných variant. Ideální varianta je ve většině případů pouze hypotetická varianta, která nabývá nejlepších hodnot podle všech kritérií. Bazální varianta je také většinou hypotetická varianta, která nabývá podle všech kritérií těch nejhorších hodnot. Kompromisní varianta je taková, která maximalizuje agregovanou hodnotu všech kritérií – nalezená kompromisní varianta by měla být nedominovaná, každá taková varianta by měla mít možnost být vybrána jako kompromisní v závislosti na dodatečné informaci o důležitosti kritérií.
3.1 Metody s aspiračními úrovněmi Tyto metody se využívají v případě, že rozhodovatel poskytne dodatečné informace o kritériích v podobě jejich aspirační úrovně, tj. hodnot, kterých by měly varianty v případě maximalizačních kritérií alespoň dosahovat, aby byly pro rozhodovatele přijatelné (v případě minimalizačních kritérií udává aspirační úroveň maximální hodnotu, kterou je ještě rozhodovatele ochoten akceptovat). Příkladem pro využití informace o aspiračních úrovních může být konjunktivní a disjunktivní metoda. V případě konjunktivní metody musí varianta splňovat všechny aspirační úrovně, aby byla pro rozhodovatele akceptovatelná. Při použití disjunktivní metody stačí, když varianta splní aspirační úroveň alespoň u jednoho kritéria.
3.2 Metody s ordinální informací V případě těch metod jsou od rozhodovatele získány dodatečné informace o důležitosti kritérií v podobě uspořádání kritérií podle důležitosti. Lexikografická metoda vybírá nejlepší variantu nejprve podle nejdůležitějšího kritéria, pokud je vybraných variant více, zohledňuje se v pořadí druhé kritérium a opět se vybírá nejlepší varianta z těch, které byly vybrány v předchozím kroku atd. Postup končí v případě, že bylo dosaženo jednoprvkové množiny vybraných variant. Nevýhoda této metody spočívá v tom, že nebere zároveň v úvahu všechna kritéria. Permutační metoda vychází také ze znalosti uspořádání kritérií podle důležitosti a hledá optimální uspořádání variant tím, že zkoumá všechny permutace pořadí variant.
- 21 -
Vícekriteriální hodnocení variant
Metoda ORESTE vyžaduje ordinální informaci jak o kritériích, tak o uspořádání variant podle jednotlivých kritérií. Metoda v prvním kroku určuje vzdálenost každé varianty podle každého kritéria od fiktivního počátku, v druhém kroku metoda aplikuje preferenční analýzu a určuje preferenci, indiferenci či nesrovnatelnost jednotlivých dvojic variant.
3.3 Metody s kardinální informací Jedná se o metody, které vyžadují informaci o relativní důležitosti jednotlivých kritérií, konstruuje se tedy vektor vah jednotlivých kritérií. Je složité, získat od rozhodovatele přímo hodnoty vah jednotlivých kritérií, proto existuje několik metod, které na základě subjektivních informací od rozhodovatele konstruují odhady vah. Pro vektor vah v = (v1, v2, …, vk), pro který platí Σvi = 1, vi ≥ 0. Mezi základní výpočetní postupy patří princip maximalizace užitku, princip minimalizace vzdálenosti od ideální varianty a princip vyhodnocování podle preferenčních relací.
3.3.1 Metody odhadu vah Pomocí těchto metod se agregují informace získané od rozhodovatele do výpočetně použitelné podoby. Metod existuje několik. Saatyho metoda a metoda Fullerova trojúhelníku pracuje s informací o preferencích jednotlivých kritérií mezi sebou. Metoda pořadí a Bodovací metoda pracuje s ordinálním, resp. kardinálním uspořádání variant. Bodovací metoda V případě této metody je od rozhodovatele vyžadována informace o kvantitativním ohodnocení důležitosti kritérií. Důležitost i-tého kritéria je potom určena přidělenými body bi z předem zvoleného intervalu (např: bi ϵ <0;100>). Váhy se pak spočítají podle vzorce
vi
bi k
b i 1
, i = 1, 2, …, k.
(3.1)
i
Přednost této metody určení vah spočívá v tom, že je možné diferencovaněji rozvrhnout důležitost i-tého kritéria vůči ostatním kritériím. Je možné dvěma kritériím přiřadit stejný počet bodů a tím i stejnou váhu.
3.3.2 Princip maximalizace užitku - 22 -
Vícekriteriální hodnocení variant
Vychází z konstrukce hodnoty užitku, který přinese výběr určité varianty. Hodnoty užitku se pochybují v intervalu od 0 do 1. Čím je daná varianta vhodnější, tím vyšší je hodnota užitku. Metoda váženého součtu (WSA) Metoda WSA (Weighted Sum Approach) vychází z principu maximalizace užitku a předpokládá lineární funkci užitku. Pro výpočet je třeba kriteriální matici nejprve normalizovat, vytvoříme matici R = (rij), pro jejíž prvky platí: rij
y ij D j H j Dj
,
kde Dj odpovídá nejmenší hodnotě podle daného kritéria a Hj je nejvyšší hodnota podle daného kritéria. Pro účely normalizace je dobré převést všechna kritéria na maximalizační tak, že pro každé minimalizační kritérium nalezneme nejvyšší hodnotu a od té pak odečteme ostatní hodnoty daného kritéria. Vzniknou tak hodnoty, které nám říkají a o kolik je daná varianta podle daného kritéria lepší než nejhorší varianta podle daného kritéria. Užitek z varianty ai je pak spočteme jako k
u (ai ) v j rij . j 1
Varianta s nejvyšší hodnotou užitku je považována za nejlepší, varianty lze dále sestupně uspořádat podle hodnoty užitku.
3.3.3 Minimalizace vzdálenosti od ideální varianty Ideální varianta je taková varianta, pro kterou všechny hodnoty kritérií nabývají nejlepších hodnot. Ideální varianta je ale ve většině případů hypotetická. Jako „nejlepší“ varianta je pak označena ta varianta, která je podle určité metriky nejblíže ideální variantě. Metoda TOPSIS TOPSIS poskytuje jak výběr nejlepší varianty, tak úplné uspořádání množiny všech variant. Metoda je založena na výběru varianty, která je nejblíže k ideální variantě H = (H1, H2, …, Hk) a nejdále od bazální varianty D = (D1, D2, …, Dk). Od rozhodovatele je opět požadována kriteriální matice a váhy jednotlivých kritérií. Nejprve je třeba kriteriální matici Y (yij) normalizovat podle vzorce
rij
yij 1/ 2
p yij 2 i 1
,
i 1,2,..., p,
- 23 -
j 1,2,..., k .
(3.2)
Vícekriteriální hodnocení variant
Dále je spočtena vážená kriteriální matici W (wij) jako wij v j rij . Ideální a bazální variantu vzhledem k vážené kriteriální matici je získána jako
H j max wij ,
j 1,2,..., k ,
i
D j min wij , i
j 1,2,..., k .
V dalším kroku se s použitím Euklidovy metriky vypočte vzdálenost variant od ideální varianty
k 2 d wij H j j 1 resp. od bazální varianty
1/ 2
i
, i 1,2,..., p,
1/ 2
k 2 d wij D j , i 1,2,..., p . j 1 Nakonec vypočteme relativní ukazatel vzdálenosti variant od bazální varianty i
d i ci , i 1,2,..., p. d i d i Pro získání úplného uspořádání variant stačí sestupně seřadit hodnoty ci.
3.3.4 Preferenční relace Metody založené na preferenčních relacích vycházejí z relací (preference, indiference, nesrovnatelnost) mezi každou dvojicí variant vzhledem k jednotlivým kritériím. Pomocí agregačních procedur jsou získány párové relace z hlediska všech kritérií. Agregační procedury jsou založené na porovnávání stupňů preference, indiference, resp. nesrovnatelnosti s prahovými hodnotami. Metody využívající preferenční relace nevyžadují prvotní normalizaci kriteriální matice. Výsledné uspořádání ale nemusí být tranzitivní. Metoda ELECTRE I rozděluje množinu variant na efektivní a neefektivní. Rozhodovatel musí zadat kriteriální matici a váhy pro jednotlivá kritéria. Metoda PROMETHEE Metody třídy PROMETHEE využívají tzv. preferenční funkce pro vyjádření síly preference i-té varianty před j-tou variantou podle každého kritéria. Díky preferenční funkci je možné například vyjádřit, že cenový rozdíl dvou variant pro nás nehraje do určité výše žádnou roli. Hodnoty preferenční funkce závisí na rozdílu d hodnocení variant podle kritéria f. Existují různé typy tzv. zobecněných funkcí: Obyčejné kritérium – jakýkoliv rozdíl hraje roli a je zde preference.
- 24 -
Vícekriteriální hodnocení variant
0, d 0 H d 1, d 0
Kvazikritérium – je zde indiferenční oblast q, do jejíž hodnoty nehraje rozdíl žádnou roli, větší rozdíl než q pak udává jasnou preferenci.
0, d q H d 1, d q
Kritérium s lineární preferencí – parametr p udává šíři lineární preference.
d / p, d p H d 1 ,d p
Úrovňové kritérium – parametr q udává šíři indiferenční oblasti, parametr p udává šíři oblasti pro prostřední úroveň.
0, d q H d 1 / 2, q d p 1, d >p Kritérium s indiferenční oblastí a lineární preferencí – parametr q udává šíři indiferenční oblasti, parametr p udává šíři oblasti lineární preference
- 25 -
Vícekriteriální hodnocení variant
0 , d q H d d q / p q , q d p 1 , d >p
Gaussovo kritérium – σ je směrodatná odchylka H d 1 exp d 2 / 2 Vhodný typ zobecněné funkce pro každé kritérium volí rozhodovatel. Podle daného zobecněného kritéria vypočteme hodnoty preferenční funkce pro každé kritérium a každé dvě varianty – matice Ph ai , a j . Potom síla varianty ai před aj se spočítá jako vážený součet přes všechna kritéria
ai , a j vh Ph ai , a j . k
h 1
Čím více se hodnota π(ai, aj) blíží jedné, tím větší je preference i-té varianty před j-tou variantou. Pro jednotlivé varianty vypočteme kladný tok F+ a záporný tok F-.
F ai F ai
a , a
a j A
i
j
a , a
a j A
j
i
Podle metody PROMETHEE I je i-tá varianta preferována před j-tou variantou pokud F+(ai)>F+(aj) a zároveň F-(ai)
F+(aj) a zároveň F-(ai)=F-(aj) nebo F+(ai)=F+(aj) a zároveň F-(ai)
3.4 Doplňkový modul SANNA
- 26 -
Vícekriteriální hodnocení variant
Doplněk pro MS Office Excel vznikl na Vysoké škole ekonomické v Praze v rámci bakalářských a diplomových prací vedených prof. Josefem Jablonským. Podle [68] SANNA umožňuje řešit problémy vícekriteriálního hodnocení až 100 variant podle maximálně 50 kritérií.
Obrázek 1 - Prostředí modulu SANNA
Pomocí tohoto doplňku je možné řešit problémy, kde jsou známy kardinální doplňkové informace od rozhodovatele. Na základě těchto informací je možné v SANNĚ spočítat váhy pomocí hned několika metod (Bodovací metoda, Saatyho metoda, Fullerův trojúhelník). Je možné také provádět test na nedominovanost (resp. dominovanost) variant. Největší přínos tohoto doplňku je pak v samotném řešení a nalezení kompromisní varianty nebo úplného uspořádání variant pomocí metod WSA, TOPSIS, ELECTRE I, PROMETHEE a MAPPAC.
- 27 -
Praktická část
4 Praktická část Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma výběru běžného účtu z obvyklých nabídek na bankovním trhu pro jednotlivé skupiny obyvatel – studenty, důchodce, zaměstnance a drobné podnikatele. Celkově beru v úvahu 47 běžných účtů (včetně studentských účtů) z nabídky pro retailovou klientelu (tzn. běžné, méně movité klienty). Pro klienty, kteří již nejsou studenty, přichází v potaz 37 běžných účtů. Účty, u kterých jsou sice zahrnuty veškeré služby, ale klient za ně platí i 1 000 Kč měsíčně, nebo musí splnit velmi tvrdá kritéria, aby mohl těchto služeb využívat, jsem do své práce nezahrnula (např. Premier konto České spořitelny, viz [73]). Do srovnání jsem nezahrnovala ani krátkodobé marketingové nabídky 19 bankovních institucí, které nabízejí běžný účet. Účty budu porovnávat nejprve podle průměrných poplatků na běžných účtech. Jejich hodnota závisí na počtech bankovních transakcí, jejichž průměrné hodnoty vzešly z odpovědí v rozeslaném dotazníku. Jelikož se ale ne všichni klienti chovají „průměrně“ budu dále simulovat počty transakcí v jednotlivých měsících pro aktivního a neaktivního klienta. Předpokládám, že aktivní klient se od neaktivního liší nejen větším počtem transakcí za měsíc ale i tím, že splňuje kritéria pro vedení účtu zdarma. Jelikož poplatky nejsou jediné kritérium, podle kterého se často klienti rozhodují, zapojím v další části do rozhodování i jiná kritéria. Pro hodnocení jednotlivých běžných účtů budou použity metody vícekriteriálního hodnocení variant s kardinální informací o vahách jednotlivých kritérií pro metodu TOPSIS, která hledá variantu neblíže té ideální a nejdále od té bazální. Dále bude pro srovnání použita metoda PROMETHEE, kde zvolím také kardinální informace o typech kritérií a jejich parametrech. Tato metoda umožňuje popsat variabilněji preference rozhodovatele. Umožňuje totiž určit rozdíly mezi variantami podle jednotlivých kritérií, které pro rozhodovatele jsou, resp. nejsou důležité. Například rozdíl několika korun tam, kde se hodnoty řádově pohybují v tisících, není nijak závratný a je tedy možné ho pominout a brát varianty podle daného kritéria jako rovnocenné. Abych získala lepší přehled o tom, jak lidé k výběru běžného účtu přistupují a podle jakých kritérií se rozhodují, kolikrát měsíčně například vybírají z bankomatu nebo posílají peníze, vytvořila jsem dotazník, který byl během ledna a února roku 2014 distribuován prostřednictvím e-mailové komunikace a sociálních sítí. Vzhledem k velmi náročnému ručnímu vypočtu, který by byl náchylný na chyby, budou výpočty podle jednotlivých metod realizovány v doplňku MS Excelu SANNA.
- 28 -
Praktická část
4.1 Popis problému V této kapitole budou popsána data získaná z dotazníku. Zaměřím se také na výběr a popis jednotlivých kritérií.
4.1.1 Dotazník Abych si mohla udělat obrázek o tom, podle čeho se bankovní klienti rozhodují při výběru banky, vytvořila jsem pomocí Google Forms dotazník. Ten byl distribuován pomocí e-mailové komunikace a sociálních sítí k respondentům. Výhodou těchto formulářů je vcelku snadné, i když ne příliš vzhledné, vytvoření dotazníku a jednoduchá distribuce pomocí internetového odkazu. Data získaná od respondentů se pak automaticky zapisují do Google tabulky, která se příliš neliší od MS Excel. Cílem dotazníku nebylo agregovat chování respondentů na nějaký větší celek, nýbrž pouze utvoření základní představy o tom, jak někteří klienti přistupují k výběru běžného účtu, který je základním bankovním produktem. V dotazníku, který je celý k nahlédnutí v příloze č. 1, jsem se ptala na demografické údaje jako je věk, velikost obce, ve které klient žije. Z těchto počátečních informací pro mě bylo nejpodstatnější sdělení, do které z definovaných skupin obyvatel se klient řadí. V úvahu jsem brala skupiny obyvatel: studenti, zaměstnanci, důchodci a podnikatelé. Tyto skupiny jsem zvolila proto, že nabídka 37 běžných účtů na trhu je pro ně totožná (pro Studenty je navíc rozšířena o 10 účtů) a bude tedy možné tyto nabídky porovnat. Předpokládám, že klienti z každé skupiny se na bankovním trhu chovají podobně. Mezi skupinami ale očekávám jiné preference, co se bankovních služeb týče. Studenti využívají u běžných účtů různých výhod, které jim banky při vstupu na finanční trh nabízejí, tyto výhody se týkají především vedení účtu bez poplatků. Podle průzkumu mBank, viz [74], z listopadu 2013, 61 % studentů považuje za nejcennější vlastnost svého běžného účtu vedení zdarma. Spolu s tím však vyžadují i dostatečně funkční internetové bankovnictví. 67 % studentů také uvedlo, že více než rok nenavštívili pobočku své banky. Studentské účty nabízí v současné době v České republice 6 větších bank (Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank). Menší banky speciální studentské účty většinou nenabízí, jejich „klasická“ nabídka je ale mnohdy také zajímavá. Většina bank pro zřízení a využívání výhod studentského účtu vyžaduje předkládání potvrzení o studiu v pravidelných intervalech. Celkem jsem do srovnání běžných účtů pro studenty zahrnula 47 nabídek. Studentská konta nabízejí sice vedení účtu zdarma, některé další poplatky ale zůstávají stejné jako u běžných účtů, jedná se například o poplatek za výběr z bankomatu či odchozí platbu. Některé banky nabízejí ke studentských kontům
- 29 -
Praktická část
benefity, jako například Komerční banka, která přispívá při aktivním využívání konta 333 Kč ročně. Zaměstnanci jsou nejrozsáhlejší skupinou obyvatel v populaci. Potřeby těchto obyvatel se v zásadě liší. Co se týká bankovních služeb, využívají především běžné účty, spotřebitelské úvěry, dále pak hypotéky a různé formy spoření ať už pro sebe nebo pro své potomky. Pro skupinu zaměstnanců už bude porovnávána nabídka pouze 37 běžných účtů, ze seznamu byly vyřazeny běžné účty, které mohou využívat pouze studenti. O skupině obyvatel důchodci lze tvrdit, že využívá bankovních služeb nejméně. Pro příjem, který plyne ze starobního důchodu, si část této skupiny stále chodí se složenkou na poštu namísto bezhotovostního převodu na účet. Důvodem může být např. nedůvěra k platebním kartám, nebo neochota zacházet s bankovními službami. Pokud nějaký bankovní produkt využívají, tak je to běžný účet, popřípadě stavební spoření ať už pro sebe nebo pro vnoučata. Přes účty podnikatelů protéká nejvíce prostředků. Lze říci, že se jedná o skupinu obyvatel, která využívá bankovních služeb nejvíce. Této skupině obyvatel jsou banky schopny nabízet individuální ceny služeb, vzhledem k objemu prostředků, které podnikatelé bankám svěřují. Vzhledem k požadované srovnatelnosti jednotlivých variant, jsem se v této práci ale zaměřila na drobné podnikatele, kteří objemem prostředků nedosáhnou na balíčky pro podnikatele tak, aby pro ně byly výhodné, a tudíž využívají balíčky určené pro fyzické osoby, resp. pro méně movité klienty. Dalším balíkem otázek, na které respondenti v dotazníku odpovídali, byly otázky, které se týkaly preferencí při výběru běžného účtu. Klienti měli odpovídat vždy na škále:
Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
a vyjádřit tak míru souhlasu s daným tvrzením. Výroky, na které měli klienti odpovídat, jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1 - Otázky z dotazníku
- 30 -
Praktická část
Poslední část dotazníku byla zaměřena na frekvenci nejběžnějších bankovních operací, které klienti na svých účtech provádí. Klienti měli na škále od 0 do 5 určit, jak často provádí jednotlivé bankovní transakce, přičemž hodnota 0 znamenala, že klient operaci neprovádí ani jednou za měsíc, a hodnota 5 znamenala, že klient operaci provádí 5 krát a vícekrát v měsíci. V tabulce 2 jsou pak uvedeny jednotlivé otázky z této části dotazníku.
Tabulka 2 - Otázky týkající se bankovních operací
4.1.2 Popis dat Dotazník zodpovědělo v průběhu dvou měsíců 251 respondentů z různých lokalit v České republice, z toho bylo 90 mužů a 161 žen. Vzhledem k tomu, v jakém okruhu lidí byl dotazník šířen, téměř polovina respondentů byli studenti, dále dotazník zodpovědělo 94 lidí, kteří jsou zaměstnaní, 9 důchodců, 9 podnikatelů a 4 matky na mateřské dovolené (jejichž hlas byl zahrnut do kategorie „Zaměstnanci“), dalších 9 odpovědí, ve kterých respondenti uvedli, že jsou „zaměstnaní studenti“ spadají vzhledem k nabídkám studentských účtů do kategorie „Studenti“. Průměrný věk respondentů je 31 let. Čtyři respondenti pak služeb běžného účtu nevyužívají vůbec. Z dotazníku také vyplynulo, že 83 % respondentů od založení svého prvního běžného účtu svou banku neměnilo. Studenti pak v některých případech uváděli, že si museli založit běžný účet u Komerční banky, což byla jedna z podmínek jejich studia v zahraničí. 9
9
98
zaměstnanec
90
student
muž
důchodce
žena 161
podnikatel
135
Graf 1-Rozdělení skupin
- 31 -
Praktická část
Vzhledem k velmi malé responsi od důchodců a podnikatelů se v další části textu zaměřím na výběr běžného účtu pouze pro skupiny Studenti a Zaměstnanci. Pro Důchodce a Podnikatele je nabídka běžných účtů stejná jako pro Zaměstnance. Měnily by se v těchto případech pouze váhy jednotlivých kritérií v těchto skupinách, jejich hodnota by ale vzhledem k malému počtu odpovědí nebyla směrodatná.
4.1.3 Výběr kritérií Kritéria, podle kterých se lidé rozhodují o výběru daného běžného účtu, jsem vybírala na základě vlastního uvážení a následné konzultace s produktovými specialisty Air Bank, a.s., České spořitelny a.s. a nezávislým redaktorem portálu www.financemedia.cz. Po zvážení kritérií jsem zařadila do dotazníku otázky, které je nejlépe popisují.
Poplatky
Jedním z nejdůležitějších kritérií pro mnoho lidí je to, kolik za využívání běžného účtu a služeb s ním spojených zaplatí. Jedná se o poplatky spojené se samotným vedením běžného účtu, s výběrem hotovosti ať už na pobočce nebo z bankomatu vlastní nebo cizí banky, s příchozími a odchozími platbami, trvalými příkazy apod. Každý racionální spotřebitel by rád platil co nejméně, toto je tedy kritérium minimalizační. Ceny jednotlivých bankovních služeb jsou aktuální k datu 30. 4. 2014. Data k tomuto kritériu byla získána z volně přístupných zdrojů většinou na internetových stránkách dané banky. Některé informace byly uvedeny v základním popisu produktů, pro většinu přesnějších informací a podmínek spojených s jednotlivými poplatky musí klient mnohdy velice složitě dohledávat v sazebnících bank, popř. navštívit pár poboček, aby zjistil, jak to s tím kterým účtem „zdarma“ doopravdy je. Poplatky se samozřejmě mění v závislosti na tom, jak klient plní či neplní nastolená kritéria, jak už bylo popsáno v kapitole věnující se běžným účtům. Do srovnání je zahrnuto celkem 10 účtů, u kterých se možné, po splnění určitých podmínek, získat zvýhodněné vedení účtu. Výpočty, které vychází z průměrných počtů transakcí získaných z dotazníku, tedy budou realizovány zaprvé pro případ, že klient plní nastavená kritéria a zadruhé pro případ, že klient kritéria navázaná na poplatky neplní. Jelikož se ne každý klient chová průměrně, budou realizovány i výpočty na základě simulací počtu transakcí „aktivního“ a „neaktivního“ klienta. Některé banky nemají v nabídce platební kartu, proto je výběr z bankomatu ohodnocen na 100 Kč, aby byly tyto banky nějakým způsobem znevýhodněny. Stejně tak pro malé, resp. internetové banky, kde není možné vložit ani vybrat hotovost na pobočce banky. Pro větší názornost, a protože klient zakládá běžný účet většinou na delší dobu, jsou poplatky počítány pro rozmezí jednoho roku. Tabulka 3 popisuje jednak složení jednotlivých balíčků bankovních služeb a také poplatky za jednotlivé transakce.
- 32 -
Praktická část
Tabulka 3 - Poplatky
- 33 -
Praktická část
Fungování celé tabulky lze ukázat například na Osobním účtu České spořitelny II. Je vidět, že klient za normálních okolností (není mu nabídnuta individuální sleva) nemůže získat vedení účtu zdarma – poplatky za vedení účtu jsou pro splnění i nesplnění podmínek shodné, tj. 69 Kč (na rozdíl od iÚčtu, kde když klient splní stanovené podmínky, není po něm vyžadován poplatek 98 Kč za vedení účtu). Výpis účtu má klient v balíčku, platí pouze poštovné. V balíčku jsou dva výběry z bankomatu České spořitelny, každý další výběr je zpoplatněn 6 Kč. Každý výběr z bankomatu cizí banky je zpoplatněn 40 Kč. Klient může vložit hotovost na pobočce bez poplatku, výběr hotovosti na pobočce je ale za 65 Kč. Klient neplatí za žádné příchozí platby, v balíčku ale nejsou zahrnuty žádné odchozí, každá taková platba je zpoplatněna částkou 2 Kč.
Počet bankomatů
Snad každý z nás občas potřebuje mít po ruce hotovost, někdo více, někdo méně. Proto je dalším zvoleným kritériem to, jak často vybíráme z bankomatu, resp. počet bankomatů jednotlivých bank, jelikož výběr z bankomatu jiné banky je většinou zpoplatněn více než výběr z bankomatu „naší“ banky. Klient je určitě spokojenější, když nemusí složitě dohledávat bankomaty, u kterých platí méně za poplatky. Čím více bankomatů má daná banky k dispozici, tím lépe.
Počet poboček
Spousta, v dnešní době, spíše starších lidí dává přednost osobnímu jednání na pobočce než zařizování finančních záležitostí pomocí internetového bankovnictví. Ale ani mladší člověk se návštěvě pobočky mnohdy nevyhne. V tomto případě, stejně jako u počtu bankomatů, je třeba zohlednit také velikost obce, ve které dotyčný bydlí. Zatímco velké banky jako Česká spořitelna nebo ČSOB mají pobočky a bankomaty i v malých městech, nové banky, jejichž účty se spíše ovládají pomocí internetového bankovnictví, mají své bankomaty a pobočky výhradně v Praze a v několika dalších velkých městech. V těchto dvou případech se jedná o kritéria maximalizační.
Internetové bankovnictví
Dalším kritériem je dostupnost internetového bankovnictví. V současné době je internetové bankovnictví většinou součástí balíčku k běžnému účtu, jelikož jeho prostřednictvím probíhá stále více operací, lidé tak mají přístup ke svým penězům 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Kriteriální hodnoty zde určují, kolik klient měsíčně za využívání internetového bankovnictví zaplatí – jedná se tedy o kritérium minimalizační.
Mobilní bankovnictví
Mobilní bankovnictví je obdobou internetového bankovnictví. Klient má přehled o pohybu na účtu kdekoli a kdykoli, nemusí ani sedět před počítačem, stačí s sebou mít chytrý telefon. Aplikace některých bank však umožňují pouze kontrolovat stav na účtu, jiné banky umožňují prostřednictvím svých aplikací manipulovat finančními prostředky stejně jako prostřednictvím internetového bankovnictví. Toto kritérium nabývá hodnot
- 34 -
Praktická část
0 (mobilní bankovnictví není k dispozici) nebo 1 (mobilní bankovnictví je k dispozici). Kritérium je maximalizační.
Úrok na běžném účtu
Většina bank na našem trhu na běžném účtu poskytuje mizivé úroky. Klientům se tedy nevyplatí držet své prostředky na běžných účtech a jsou nuceni si zakládat další bankovní produkty, jako jsou různé spořicí účty, termínované vklady apod. Některé z těchto služeb jsou pochopitelně opět zpoplatněny. Přesto čím vyšší úrok, tím lépe pro klienta, toto kritérium je tedy maximalizační.
Výhody za platby kartou
Některé banky v současné době poskytují svým klientům různé výhody nebo věrnostní programy za to, že v obchodech platí kartou. Platby kartou jsou pro banky výhodné vzhledem k tomu, že k nim směřují 1 % – 2 % z nákupu za pronájmy platebních terminálů. Jednotlivé účty jsem ohodnotila 0 v případě, že výhody za platby kartou neposkytují nebo 1 za to, že je poskytují (příp. hodnotou 2, pokud je na využívání karty navázáno více benefitů), jedná se tedy opět o maximalizační kritérium.
Nabídka studentského účtu
Pro studenty jsou zajímavé studentské účty, kterých se týkají minimální poplatky. Jejich nevýhodou je, že s koncem studia končí i výhody studentského účtu. Vzhledem k tomu, že změna běžného účtu je spojena s jistou administrativou, lidé zůstávají u bank, kde měli založené běžné účty a platí poplatky za „normální“ účty. Hodnoty opět nabývají buď 1, v případě, že se jedná o studentský účet, nebo 0, pokud se nejedná o studentský účet. Je to tedy maximalizační kritérium.
Výhody k účtu
Dalším kritériem mohou být nadstavbové výhody k účtu, např. cestovní pojištění v rámci EU, druhá debetní karta k účtu apod. Hodnoty jsou určeny podobně jako v případě výhod za platbu kartou.
Výběr z bankomatu v zahraničí
Pokud lidé často cestují či bydlí u státních hranic, může pro ně být rozhodující, kolik zaplatí za výběr hotovosti z bankomatů v zahraničí. Tento poplatek jsem nezahrnovala mezi kalkulované poplatky do prvního kritéria, jelikož se domnívám, že výběry z bankomatu v zahraničí nejsou na měsíční bázi. Jedná se opět o nějaký poplatek, který má být co nejmenší. Částky za výběr z bankomatu v zahraničí jsou většinou zpoplatněny paušálním poplatkem a 0,5 % z vybírané částky. V kriteriální matici tedy předpokládám výběr z bankomatu v hodnotě 5 000 Kč.
- 35 -
Praktická část
Reklama
Posledním kritériem, které jsem zařadila do výběru, je všudypřítomná reklama a její působení na spotřebitele. Respondenti měli ohodnotit na škále od 1 do 10, jak na ně působí reklama jednotlivých bankovních institucí. 0 říká, že reklamu na danou banku nezaznamenali. Přidělené body jsem zprůměrovala podle jednotlivých skupin obyvatel. Průměrné body jsou uvedeny v tabulce 4. Kritérium je maximalizační. Hodnocení reklamy Air Bank Citibank Česká Spořitelna ČSOB Equa Bank Evropsko-Ruská banka Fio Banka GE Money KB LBBW mBAnk Oberbank Era RaiffeisenBank Sberbank UniCredit Bank WPB ZUNO Moravský peněžní ústav
Důchodci Podnikatelé Zaměstnanci Studenti Celkový průměr 6,78 7,07 6,83 5,44 5,90 3,32 3,13 3,20 3,67 2,00 5,64 4,76 5,11 4,56 5,20 3,64 3,51 3,58 3,67 3,50 2,11 1,89 1,99 1,56 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,44 6,60 6,11 6,10 6,14 2,90 3,23 3,08 3,33 2,90 4,81 5,62 5,31 5,33 5,90 0,06 0,00 0,02 0,00 0,00 2,91 2,43 2,63 2,89 2,00 0,29 0,45 0,34 0,00 0,00 3,34 2,84 3,15 4,22 3,50 5,00 3,40 3,88 3,93 3,93 1,57 1,06 1,36 1,56 3,00 3,45 3,32 3,42 4,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84 2,45 2,55 2,44 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabulka 4 - Body za reklamu
V kriteriálních maticích se tedy pro jednotlivé skupiny obyvatel budou měnit poplatky podle toho, jak který klient vybírá z bankomatu atd., body za reklamu a samozřejmě váhy. Dalším kritériem, které by bylo možné zařadit do rozhodování spotřebitelů je stabilita zvolené banky. V současné době za sebou ale tuzemské banky mají velké nadnárodní finanční instituce a veškeré vklady jsou ze zákona pojištěny, strach z krachu tedy není na místě. Kritériem by také mohl být počet vystavených platebních karet k účtu. Podle tohoto kritéria však volil pouze jeden dotázaný, nemá tedy smysl toto zařazovat do rozhodování skupiny. Někteří studenti a mladší lidé pak také uvedli, že vybírali běžný účet podle toho, který účet mají založený jejich rodiče a známí – tento pohled se však jen těžko hodnotí, proto ani toto kritérium není zahrnuto v mnou zvoleném rozhodovacím problému. Výše obratu na běžném účtu ovlivňuje poplatek u Equa Bank a RaiffeisenBank, obrat platební kartou u mBank, počet plateb kartou ovlivňuje úročení u Air Bank. Průměrný měsíční zůstatek na účtu determinuje cenu účtu u GE Money Bank a Citibank. Dotaz na zůstatek, obrat apod. už ale nebyl součástí dotazníku vzhledem k neochotě - 36 -
Praktická část
respondentů odpovídat na otázky týkající se jejich finanční situace. Proto budu porovnávat více situací, a to jestli klient plní obratové, resp. zůstatkové kritérium či nikoliv. V tabulce 5 jsou uvedena všechna kritéria, otázky, které je představovaly v dotazníku, a typ kritéria.
Tabulka 5 - Přehled kritérií
4.2 Výpočty Následující kapitola se zaměřuje na výběr „nejlepšího“ běžného účtu nejprve pouze podle poplatků, následuje výběr podle metod vícekriteriálního hodnocení variant TOPSIS a PROMETHEE.
4.2.1 Poplatky Tato část práce je zaměřena na popis chování bankovního klienta, resp. frekvenci výběrů z bankomatu, počtu přijatých a odchozích plateb z účtu apod. a z toho odvozenou výši bankovních poplatků. Nejlevnější variantu není tak jednoduché určit, jelikož každý klient se chová jinak a každému tudíž vyhovuje jiná nabídka. V této podkapitole se budu snažit popsat co nejvíce typů klientů. Výše poplatků se mění jednak v závislosti na tom, jestli klient plní požadovaná kritéria, díky čemuž má následně vedení účtu zdarma, a také samozřejmě v závislosti na počtu provedených transakcí. Výši poplatků budu počítat pro klienta: 1) který se chová průměrně a plní požadovaná kritéria, 2) který se chová průměrně a neplní požadovaná kritéria, 3) který je aktivní, provádí více transakcí měsíčně a plní stanovené podmínky pro vedení účtu zdarma, 4) který je neaktivní, provádí méně bankovních operací měsíčně a neplní stanovené podmínky. Podle výsledků dotazníku zjistím, jak se chová průměrný klient. Pomocí simulace Monte Carlo pak odhadnu, jak se chová aktivní a neaktivní klient.
- 37 -
Praktická část
Průměrné poplatky Druhá část dotazníku byla zaměřena na frekvenci nejběžnějších bankovních operací, které klienti na svých účtech provádí. Vyhodnocování opět probíhalo až po rozdělení do skupin.
Tabulka 6 - Operace na účtu (Studenti)
V tabulce 6 jsou uvedeny četnosti počtů jednotlivých operací a jejich průměr pro skupinu Studenti. Z tabulky je například zřejmé, že Studenti téměř vůbec nevybírají z bankomatu cizích bank a 73 % z nich nevkládá peníze na účet v hotovosti.
Tabulka 7 - Operace na účtu (Zaměstnanci)
Stejná tabulka jako pro Studenty byla sestavena i pro Zaměstnance. Opět jsou z ní zřejmé četnosti počtů jednotlivých transakcí, průměrný počet transakcí a také horní a dolní meze intervalů počtu jednotlivých transakcí pro aktivního a neaktivního klienta. Výpočtem poplatků bude porovnáno 47 účtů (resp. 37 účtů pro skupinu Zaměstnanci, kteří nemohou uzavřít žádný studentský účet). Celkový přehled poplatků u jednotlivých účtů je uveden v tabulce 3. Poplatky na účtu ještě rozdělím do dvou skupin a to na situace, když klient nesplní požadavky, které jsou na něj kladeny, aby měl vedení účtu zdarma, a na případ, kdy klient tyto požadavky splní. Pro obě skupiny klientů jsem vypočetla průměrné roční poplatky za provoz běžného účtů jako součet následujících položek:
poplatek za vedení účtů (splněné vs. nesplněné podmínky), poplatek za pravidelný měsíční výpis z účtu, pokud je rozdíl průměrného počtu výběrů z bankomatu vlastní banky a počtu výběrů z bankomatu v jednotlivých balíčcích větších než nula, pak se násobí
- 38 -
Praktická část
poplatkem za výběr z bankomatu u vlastní banky, jinak je tato položka ze součtu vynechána, počet výběrů z bankomatu cizí banky nad rámec balíčku násobený cenou výběru z bankomatu u cizí banky, poplatek za vklad hotovosti násobený průměrným počtem vkladů v hotovosti na pobočce, poplatek za výběr hotovosti násobený průměrným počtem výběrů hotovosti na pobočce, počet příchozích plateb nad rámec balíčku násobený cenou příchozí platby, počet odchozích plateb nad rámec balíčku násobený cenou odchozí platby, počet odchozích inkas/SIPO plateb nad rámec balíčku násobený cenou těchto plateb. Vypočtené měsíční náklady na provoz účtu jsem vynásobila počtem měsíců v roce.
Z tabulky 6 je zřejmé, že průměrný Student třikrát v měsíci vybírá z bankomatu vlastní banky, chodí mu tři transakce v měsíci na účet a tři mu z účtu odchází, má nastavené jedno inkaso. Výběru z cizích bankomatů nebo na pobočce ani vkladu hotovosti na pobočce průměrný student nevyužívá. V tabulce 8 jsou uvedeny pouze vybrané účty, co se poplatků u průměrného Studenta týče. Celkové výsledky jsou uvedeny v příloze č. 2.
Tabulka 8 - Poplatky průměrného studenta
Z tabulky 8 je zřejmé, že pro klienta, který přivede do GE Money Bank další dva klienty je nejvýhodnějším účtem Genius Gratis. Ne každému se ale chce toto podstoupit a ne každému se podaří sehnat další ochotné klienty, a raději zaplatí nějakou částku za roční provoz účtu. Pro klienty, kteří zaplatí 7 000 Kč platební kartou, se pak jako další v pořadí jeví iÚčet České spořitelny. Poplatek je zde vypočítán pouze za výpisy z účtu,
- 39 -
Praktická část
které si klient ale může nechat posílat elektronicky. Pro klienty, kterým chodí na účet více, než 50 000 Kč měsíčně se pak vyplatí PREMIUM Konto u UniCredit Bank. Pokud ale tato podmínka není splněna, je PREMIUM Konto vzhledem k poplatku 499 Kč za vedení účtu jedním z nejdražších účtů ve srovnání. Pro průměrné Studenty, kteří neplní potřebné podmínky, vůbec nevybírají z cizích bankomatů a nevkládají ani nevybírají hotovost na pobočce, se jako nejlevnější jeví Malý tarif od Air Bank, kde je opět stanoven poplatek pouze za měsíční výpis z účtu, který si ale klient opět může nechat vyhotovit pouze elektronicky. Dalším účtem v pořadí je Studentský účet od České spořitelny, kde je situace, co se týče výpisu z účtu stejná, jako v předešlém případě. Dále ale klient platí za všechny odchozí platby, které průměrný student provádí třikrát v měsíci, a za jeden výběr z bankomatu vlastní banky nad rámec balíčku. Třetí v pořadí je další ryze studentský účet, tentokrát od ČSOB. Zde je situace velmi podobná, jako u Air Bank, studenti platí jen za pravidelná měsíční výpis z účtu. Za zmínku sto jí i to, že účty, které se ve srovnání při splnění podmínek pohybovaly na prvních místech, se nyní pohybují za polovinou výsledné tabulky. Nejdražším účtem je Genius Gold od GE Money Bank, kde průměrný student zaplatí 6 288 Kč za rok. Účty na posledních pěti místech podle průměrného pořadí, nemají žádné zvýhodněné nabídky pro klienty, kteří plní nějaká kritéria, poplatky jsou tedy pro oba výpočty stejné. Nabídka pro skupinu Zaměstnanců je, jak už bylo zmíněno, užší než nabídka pro Studenty. Pro tuto skupinu je porovnáváno už pouze 37 účtů. Výpočet byl opět proveden pro klienty, kteří plní stanovené podmínky pro vedení účtu zdarma a pro klienty, kteří je neplní. Průměrný zaměstnanec už provádí více transakcí – z tabulky 7 je vidět, že třikrát za měsíc vybírá hotovost z bankomatu své banky a jednou z bankomatu cizí banky, chodí mu průměrně tři platby na účet a čtyři mu z účtu odchází, má nastavená dvě inkasa, vkládat ani vybírat hotovost na pobočku nechodí. V tabulce 9 jsou opět výsledky pouze vybraných nabídek běžných účtů. Celkové výsledky jsou uvedeny v příloze č. 3. Genius Gratis už z prvních pozic zmizel, i když má vedení účtu zdarma při splnění výše zmíněné podmínky, jelikož v balíčku není výběr z bankomatu u cizí banky, zde poplatky hodně narostou. Pokud klientovi chodí na účet více než 50 000 Kč měsíčně, je opět nejlepší PREMIUM Konto od UniCredit Bank. Equa Bank má toto kritérium trochu volnější a stačí, když klientovi chodí 10 000 Kč měsíčně, v tom případě platí pouze 348 Kč ročně za pravidelné měsíční výpisy z účtu. U Citikonta Plus od Citibank se toto kritérium pro vedení účtu zdarma pohybuje na 25 000 Kč za měsíc, pak klient platí opět pouze za výpisy z účtu.
- 40 -
Praktická část
Tabulka 9 - Poplatky průměrného zaměstnance
Při nesplnění podmínek se na prvním místě objevuje Fio Banka se svým Účtem bez poplatků. Následuje mBank, kde klienti opět platí pouze za pravidelný papírový výpis z účtu. Všechny ostatní služby jsou v tomto případě v ceně. Na třetím místě se objevuje opět Malý tarif od Air Bank. Obsazení posledních pěti míst podle průměrného pořadí se oproti skupině studentů nezměnilo. Jelikož se ne všichni klienti chovají průměrně a snad nikdo nezopakuje své bankovní chování dva měsíce po sobě stejně, v další části budu simulovat měsíční poplatky z rovnoměrného rozdělení jednotlivých transakcí.
Simulace aktivního a neaktivního klienta V tabulkách 6 a 7 je určena i horní a spodní hranice pro počty bankovních transakcí aktivního a neaktivního klienta. Neaktivní klient provádí minimum bankovních operací a neplní podmínky pro vedení účtu zdarma. Aktivní klient naopak plní podmínky pro bezplatné vedení běžného účtu, provádí také více jednotlivých bankovních transakcí. Podle četností počtů jednotlivých operací jsem určila spodní a horní mez pro rovnoměrné rozdělení. Rovnoměrné rozdělení jsem využila z důvodu velmi malého rozpětí intervalů a potřebě celých čísel pro výpočet (nelze udělat pouze jeden a půl výběru z bankomatu). Předpokládám například, že aktivnímu studentovi chodí více než 3 a méně než 7 plateb na účet apod. Minimální a maximální hodnoty celkových poplatků pro aktivní i neaktivní klienty jsou uvedeny v příloze č. 4, resp. v příloze č. 5. Nejaktivnější klient, který se pohybuje na horních hranicích jednotlivých intervalů, může zaplatit od 360 Kč za rok u Fio Banky (pouze za pravidelné papírové výpisy z účtu, které
- 41 -
Praktická část
se dají vyhotovit i elektronicky) až do 16 132 KČ u Moravského peněžního ústavu, tento rozdíl už je značný. Pomocí funkce NÁHČÍSLO() v MS Excel jsem využila metodu Monte Carlo. Pro každou bankovní operaci jsem generovala náhodné celé číslo z rovnoměrného rozdělení v intervalu pro aktivního, resp. neaktivního klienta ze skupiny Studenti, resp. ze skupiny Zaměstnanci podle vzorce (2.1). V rovnici pro výpočet simulovaných poplatků jsem postupovala stejně jako v rovnici pro výpočet průměrných poplatků. Vygenerovaný počet transakcí v měsíci jsem porovnala s počtem jednotlivých transakcí v nabízených balíčcích a rozdíl jsem násobila cenou za jednotlivé transakce. Takto jsem generovala celkové měsíční poplatky v závislosti na počtu transakcí. Bylo provedeno 96 pokusů, pokusy za jednotlivé měsíce byly po dvanácti sečteny, aby vznikly roční náklady na provoz účtu, ty jsem v konečném kroku zprůměrovala. Některé výsledky jsou uvedeny v tabulce 10. Všechny výsledky jsou pak k nalezení v příloze č. 6.
Tabulka 10 - Poplatky aktivního a neaktivního Studenta
Na prvním místě se u aktivních studentů opět umístilo PREMIUM Konto od UniCredit Bank. Na třetím místě se umístilo Citikonto. Oba tyto účty ale mají poměrně vysoké nároky na sumu měsíčních příchozích plateb (50 000 Kč, resp. 25 000 Kč.), což je pro většinu studentů nemyslitelné. Genius Gratis svou pozici ztrácí, jelikož už se u aktivních studentů objevují i výběry z bankomatů cizích bank a tím narůstají celkové poplatky. Velmi vysoko (na druhém, resp. na prvním místě) se opět umístil Účet bez poplatků od Fio Banky, kde se roční
- 42 -
Praktická část
poplatek u průměrného, neaktivního a dokonce i aktivního klienta drží na 360 Kč, což je suma za pravidelné měsíční výpisy, které klient může dostávat i zdarma elektronicky. Na předních místech se poprvé objevuje i Studentský účet od Evropsko-ruské banky, kde aktivní klient zaplatí průměrně 2 201 Kč, resp. 666 Kč, což už jsou ale poměrně vysoké částky. V tomto srovnání se nevyplatí ani Malý tarif od Air Bank, který se výší svých poplatků umístil až v polovině tabulky, vzhledem k výběrům z bankomatu cizích bank a také nemožnosti vložit nebo vybrat hotovost na pobočce banky. Na posledních místech se obsazení také trochu změnilo. Velmi draze se zde projevuje ČSOB, jejíž účty se na posledních pěti místech objevily hned třikrát (z celkových čtyř zařazených do srovnání). Důvodem jsou hlavně vcelku drahé balíčky, ve kterých je ale zařazeno velmi málo služeb, a zdaleka nejdražší výběry hotovosti na pobočce. Posledním srovnáním podle poplatků je srovnání účtů aktivních a neaktivních Zaměstnanců. V tabulce 11 jsou opět vidět pouze vybrané účty. Celkové výsledky jsou k nahlédnutí v příloze č. 7.
Tabulka 11 - Poplatky aktivního a neaktivního zaměstnance
První místo pro aktivní klienty opět obsadilo PREMIUM Konto, na čtvrtém místě se pak umístil další běžný účet od UniCredit Bank, mezi druhým místem (resp. třetím, kde se umístilo Citikonto) a čtvrtým místem je rozdíl v zaplacených poplatcích více než 1 200 Kč. Opět na druhém, resp. prvním místě skončil Účet bez poplatků od Fio Banky. Oba účty Air Bank se v tomto srovnání umístily zhruba v polovině tabulky. Účty, které se nacházejí na posledních místech, se příliš neliší od těch, které se objevují na posledních místech v případě průměrných zaměstnanců. Na internetu jistě existuje bezpočet kalkulaček, které odhalí nejvýhodnější účet. Pro spoustu lidí ale nemusí být nejvýhodnější účet tím nejlepším, jelikož dávají přednost
- 43 -
Praktická část
i jiným kritériím, proto bych při srovnávání běžných účtů ráda využila metod vícekriteriálního hodnocení variant a zařadila do rozhodování ještě další kritéria.
4.2.2 Váhy kritérií Pro využití metod TOPSIS a PROMETHEE, které budou v práci pro porovnání variant také použity, je třeba, aby rozhodovatel poskytl nějakou dodatečnou informaci o kritériích. Pro určení vah kritérií jsem využila vzhledem k jednoduchosti a dobré návaznosti na odpovědi v dotazníku bodovací metodu. V dotazníku měli respondenti vyjadřovat míru souhlasu s daným výrokem (číslo v závorce vyjadřuje přidělené body):
Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
(4) (3) (2) (1)
Odpověď „Nemohu posoudit“ jsem do výpočtu vah nezahrnovala. Pro odpověď „Rozhodně nesouhlasím“ jsem volila 1 bod proto, abych se vyhnula případným nulovým vahám.
Tabulka 12 - Výpočet vah (Studenti)
V tabulce 12 je uveden postup výpočtu vah. První sloupec obsahuje názvy kritérií, v dalších 4 sloupcích jsou uvedeny četnosti výroků k jednotlivým otázkám. Ve sloupci „Body“ už je roznásobený výsledný počet bodů pro jednotlivá kritéria. V posledním sloupci jsou uvedeny výsledné váhy pro skupinu Studenti, které byly získány jako podíl příslušného počtu bodů a celkového počtu rozdělených bodů. K počtu bodů jsem došla roznásobením, např. pro poplatkové kritérium: 48·4 + 54·3 + 18·2 + 5·1 = 395
- 44 -
Praktická část
Váhy se získají dosazením do vzorce (3.1), za bi se dosadí získané body pro jednotlivá kritéria, v tomto případě 395, a vydělí se součtem všech přidělených bodů, tj. v případě skupiny Studentů 3 635 bodů. Výsledné váhy pro poplatkové kritérium pak mají pro skupinu Studenti hodnotu 0,109. Tabulka s postupem výpočtu vah u Zaměstnanců je uvedena v příloze č. 8. V tabulce 13 jsou pak uvedeny už spočtené váhy pro obě skupiny. Pro Studenty i Zaměstnance vychází váhy jak pro větší města (20 000 obyvatel – Praha), tak pro menší obce (0 – 20 000 obyvatel) přibližně stejně – liší se maximálně o jednu až dvě setiny. Mezi preferencemi mužů a žen také nebyl výraznější rozdíl.
Tabulka 13 - Váhy kritérií
V případě Zaměstnanců má nejvyšší váhu využívaní internetového bankovnictví a platby debetní kartou u obchodníků. Nejmenší váhu při rozhodování má vliv reklamy. Studenti se nejvíce rozhodují podle možnosti internetového bankovnictví a podle studentských výhod, které jim banky nabízí. Ani u jedné ze skupin nehrají poplatky za bankovní služby na běžných účtech největší roli. Reklama ovlivňuje rozhodování o zřízení běžného účtu velmi málo obě zvolené skupiny, stejně tak i možnost mobilního bankovnictví.
4.2.3 Nedominované varianty Dominovaná varianta je taková, která není lepší než jiná varianta podle žádného kritéria a alespoň podle jednoho je horší. Dominovaná varianta nikdy nemůže být vybrána jako kompromisní, teoreticky se ale může umístit na druhém místě, byla by tedy dominována pouze vítěznou variantou.
- 45 -
Praktická část
Tabulka 14 - Kriteriální matice (Studenti)
- 46 -
Praktická část
V tabulce 14 je vidět celá kriteriální matice pro Studenty. Je z ní zřejmé, že se bude porovnávat celkem 47 variant podle 11 kritérií, kdy jedno kritérium – Poplatky – budu zkoumat podrobněji a řešit, jak se budou měnit kompromisní varianty pro různé chování klientů, co se počtu bankovních transakcí a z toho plynoucích poplatků týče. Poplatky jsou podrobněji popsány v kapitole 4.2.1. Z tabulky je zřejmé, že Česká spořitelna má dohromady více poboček než další dvě největší banky dohromady (Komerční banka a GE Money Bank). Podobně jsou na tom i s počty vlastních bankomatů. Některé banky na trhu ale nerozlišují příslušnost bankomatů, je u nich tedy uveden údaj 4 505, což je celkový počet bankomatů v České republice k 30. 4. 2014. Některé banky spolupracují a tudíž, co se poplatků týče, je jedno, zda klient vybere peníze z bankomatu vlastní nebo spřátelené banky (např. ČSOB a Poštovní spořitelna). Celkový součet počtu bankomatů tedy neudává zmíněnou hodnotu 4 505. Internetové bankovnictví je samozřejmostí u všech bankovních institucí. Ne všechny banky ho ale poskytují bezplatně, jedinou takovou výjimkou je Sberbank, která internetové bankovnictví zpoplatňuje měsíčně 47 Kč. Kritériem tedy je, kolik za něj klient zaplatí. Z kriteriální matice je dále patrné, že nejvyšší úrok poskytuje na běžném účtu Air Bank. Na téměř polovině účtů nejsou finanční prostředky klientů úročeny vůbec. WPB a Moravský peněžní ústav neposkytují ke svému účtu platební karty, proto jsou např. u ceny za výběr z bankomatu uvedeny velmi nadsazené hodnoty. Abych jmenované banky nějakým způsobem znehodnotila a přesto bylo možné je porovnat. Kriteriální matice pro zaměstnance je uvedena v příloze č. 11. Pro obě skupiny a všechny formy výpočtu (liší se výší poplatků) byl proveden test nedominovanosti. Nedominované varianty se pro skupiny obyvatel logicky liší, z důvodu jiné nabídky účtů. Dvanáct nedominovaných variant pro všechny možnosti poplatků je pro skupinu Zaměstnanci i Studenti uvedeno v tabulce 15. Pro skupinu Studenti je nedominovaných variant devatenáct. Zajímavým zjištěním je, že ne všechny studentské účty byly označeny za nedominované varianty přesto, že by měly být výhodnější, co se týče poplatků. Mohlo by to být způsobeno tím, že jsou dominované jinými studentskými nabídkami. Zkusmo byly ze souboru odstraněny nedominované studentské účty a test dominovanosti byl proveden znovu. Mezi nedominované varianty se dostal ale pouze Studentský účet od Komerční banky pro studenty ve věku 26-30 let. Ostatní studentské účty nejsou dominovány ani touto variantou, jsou tedy dominovány běžnými účty pro nestudenty. Všechny účty, které byly označeny jako nedominované pro Zaměstnance, se ocitly mezi nedominovanými variantami i u Studentů.
- 47 -
Praktická část
Tabulka 15 - Nedominované varianty
Jedenáct bank z celkového počtu devatenácti srovnávaných má mezi nedominovanými variantami alespoň jednoho zástupce. Dalších několik variant bylo nedominovaných pouze v některých případech. Celé seznamy nedominovaných variant jsou uvedeny v příloze č. 9, resp. v příloze č. 10. Všechny nedominované varianty by v závislosti na zvolených vahách a metodách mohly být vybrány jako kompromisní. Jedna z výše zmíněných variant by tedy měla být vybrána za „nejlepší“ pro různé skupiny klientů.
4.2.4 TOPSIS Metoda TOPSIS je z kategorie metod, které hledají variantu, která je nejblíže ideální variantě a nejdále od bazální varianty. Poskytuje úplné srovnání variant. Výběr kompromisní varianty jsem řešila opět pro skupinu Studenti a skupinu Zaměstnanci. Zkoumala jsem, jaký vliv na kompromisní variantu má chování bankovního klienta – jeho aktivita, resp. neaktivita na běžném účtu. Výpočty budou tedy realizovány pro tyto typy klientů: 1) Klient, který se chová průměrně a plní požadovaná kritéria. 2) Klient, který se chová průměrně a neplní požadovaná kritéria. 3) Klient, který je aktivní, provádí více transakcí měsíčně a plní stanovené podmínky pro vedení účtu zdarma. 4) Klient, který je neaktivní, provádí méně bankovních operací měsíčně a neplní stanovené podmínky. Pro výpočet touto metodou je třeba kriteriální matici normalizovat podle vzorce (3.2), který při normalizaci bere ohled na rozpětí původních hodnot daného kritéria
- 48 -
Praktická část
a neroztahuje interval nutně mezi hodnoty 0 a 1, jako je tomu například při využití normalizace u metody WSA. Také je třeba všechna kritéria převést na maximalizační. Hodnoty u převedených minimalizačních kritérií tak v tomto případě říkají, kolik je úspora při volbě dané varianty místo nejdražší varianty.
Studenti Pro skupinu Studenti je možné výsledky shrnout do tabulky 16. Celkové výsledky jsou uvedeny v příloze č. 12.
Tabulka 16 - Výsledky metody TOPSIS - Studenti
Ideální a bazální varianty se, stejně jako samotné výsledky, mění opět podle poplatků. U ostatních kritérií ale zůstávají hodnoty stejné. V šesti (resp. sedmi) kritériích se Malý (resp. Velký) tarif přímo rovná ideální variantě, pro případ, že klient alespoň pětkrát v měsíci zaplatí platební kartou. Pro neaktivního klienta a toho, který toto kritérium nesplnil, se zůstatek na účtu neúročí, hodnota tohoto kritéria se u Air Bank tedy nerovná hodnotě ideální varianty. Studentský účet České spořitelny se hodnotám ideální varianty rovná pouze v případě pěti kritérií, nevyskytuje se u něj ale žádná rovnost s bazální variantou. Bazální variantě se v nejvíce případech rovnají kriteriální hodnoty WPB běžného účtu, následuje Běžný účet Moravského peněžního ústavu. Co se týče hodnoty ideální varianty v případě poplatkového kritéria pro průměrného studenta, který splnil podmínky pro vedení účtu zdarma, jedná se o účet Genius Gratis, kde je podmínkou, dovést do banky další dva klienty. Pro klienta, který ale nedovede dva nové klienty, už je hodnota ideální varianty v případě tohoto kritéria jiná a odpovídá Malému tarifu Air Bank a Studentskému účtu České spořitelny. Malý tarif se tedy v tomto případě rovná ideální variantě v osmi hodnotách. Pro aktivního studenta, který splnil podmínky pro vedení účtu zdarma, se hodnota ideální varianty rovná normalizované hodnotě poplatků Konta PREMIUM od UniCredit Bank, v případě neaktivního klienta se pak hodnota ideální varianty v případě poplatků rovná hodnotě poplatkového kritéria účtu od Fio Banky.
- 49 -
Praktická část
Hodnota bazální varianty pro poplatky se rovná hodnotě poplatků u účtu Genius Gold. Ideální variantě se tedy celkově nejvíce přiblížil studentský účet od České spořitelny. Výsledky účtů této banky táhne nahoru hlavně nejvíce rozvinutá pobočková a bankomatová síť. Ani jeden z účtů na předních místech nevyniká svými poplatky, ani v jednom případě výpočtů se jeho hodnota nerovnala ideální hodnotě poplatkového kritéria. Na druhém místě se v průměrném pořadí podle metody TOPSIS umístil účet od Komerční banky KB Start Konto. Ten je druhou nejlepší volbou pro aktivní studenty. Tento účet má vedení zdarma bez jakýchkoli podmínek (stejně jako třetí v pořadí Malý tarif od Air Bank). Komerční banka ale stejně jako Česká spořitelna, vyniká velikostí pobočkové a bankomatové sítě. Je zajímavé, že se Studentský účet Komerční banky umístil ve srovnání až za běžným účtem, který poskytuje Komerční banka i nestudujícím klientům. Důvodem, proč tomu tak je a studentský účet se přesto prodává, může být např. nezohledněné kritérium, že banka vrací studentům se Studentským účtem, za určitých podmínek, 333 Kč ročně. V první „pětce“ se tedy umístily jen dva účty definované jako studentské. Ostatní tři účty, které se umístily mezi pěti nejlepšími, nejsou určeny výhradně pro studenty – dané kritérium ale mělo v tomto případě největší váhu. Air Bank nepřevyšuje velké banky ani počtem poboček ani počtem bankomatů, přesto se vlivem poplatků, výhod k účtu a úrokovou sazbou umístila na předních místech. Účty Air Bank se o pár příček propadly pro neaktivní klienty a klienty, kteří neplní podmínky vedení účtu zdarma vlivem nulového úročení, když klient nezaplatí alespoň pětkrát platební kartou na internetu nebo u obchodníka. Všechny varianty, které se umístily na prvních pěti místech, jsou pro skupinu Studenti ve všech variantách výpočtů nedominované. Jedinou výjimku tvoří Malý tarif od Air Bank, který je pro aktivního klienta dominovaný Velkým tarifem, dominovanost způsobují konkrétně poplatky za výběr z bankomatu cizí banky. Kdy u Velkého tarifu jsou všechny tyto výběry v ceně. V tabulce 16 je možné vidět i obsazení posledních příček ve srovnání účtů. V případě Sberbank se jejich běžné účty objevují na konci také vlivem výrazně zpoplatněného internetového bankovnictví, které je u ostatních bank naprosto bez poplatku. Odpovědí na otázku, proč se mezi nejhoršími pěti účty objevily zrovna tyto účty Sberbank, jsou poplatky. Ze 4 nabízených účtů se u těchto dvou pohybují nejvýše. WPB zase neposkytuje k běžnému účtu platební kartu, veškeré bankovní transakce spojené s využitím platební karty (výběr z bankomatu) jsou tedy paušálně „zpoplatněny“ 100 Kč, resp. 1 000 Kč v případě výběru z bankomatu v zahraničí, aby bylo možná účty porovnat. Další kritéria, která tuto variantu vrhají na spodní příčky, jsou pobočková a bankomatová síť – v tomto případě ani nelze mluvit o síti, WPB má pouze jednu - 50 -
Praktická část
pobočku a vzhledem k neposkytování platební karty se počet bankomatů rovná nule. Respondenti ani nezaznamenali žádnou reklamu na WPB, i hodnota tohoto kritéria je tedy nejnižší možná.
Zaměstnanci Výpočet metodou TOPSIS byl proveden i pro skupinu Zaměstnanci. Kriteriální matice se v tomto případě liší v několika faktech. Nejdůležitější je skutečnost, že pro skupinu Zaměstnanců není nabídka běžných účtů stejná jako pro Studenty. V tomto případě je porovnáváno už pouze 37 nabídek. Liší se i preference, v tomto případě vyjádřené vahami jednotlivých kritérií. Konečně se liší i hodnoty u kritérií Reklama (u kterého byl brán průměr bodů, který dané banky získaly u jednotlivých skupin respondentů) a Poplatky. V tabulce 17 je opět shrnuté pořadí na prvních pěti a posledních pěti místech. Celkové výsledky jsou k nahlédnutí v příloze č. 13.
Tabulka 17 - Výsledky metody TOPSIS - Zaměstnanci
První tři místa se mění v závislosti na aktivitě klienta. Pro neaktivní klienty je nejlepší účet KB Start Konto od Komerční banky. Pro aktivní klienty pak jeden z účtů Air Bank. Účet Komerční banky je ve třech případech dražší než oba účty Air Bank. Nahoru ho táhne druhá největší pobočková a velmi rozsáhlá bankomatová síť. V případě neaktivních klientů opět rozhoduje také kritérium úročení, kdy Air Bank ztrácí výhodu zvýhodněného, ale podmíněného úročení. Z výsledků je zřejmé, že 4. a 5. místo je pro všechny varianty výpočtu stejné. Tato místa obsadily oba účty České spořitelny, kterým tentokrát k lepšímu umístění nepomohla ani široká obchodní síť. Je zajímavé i to, že poplatek za vedení iÚčtu je závislý na tom, zda klient provede v daném měsíci platební kartou transakce alespoň za 7 000 Kč. I v případě, že klient tuto podmínku nesplní, má, na rozdíl od Osobního účtu ČS II, veškeré sledované transakce v ceně. Pro neaktivního klienta není, co se týče poplatků výhodnější iÚčet. Ale to, že klienti mají v ceně 25 informačních SMS o pohybech na účtu, staví tuto variantu na 4. místo. Tato informace je zohledněna v kritériu „Výhody k účtu“. Je potom na neaktivním klientovi, co je pro něj v tomto případě důležitější.
- 51 -
Praktická část
Na posledních místech se stav ve srovnání se studentskými účty příliš nezměnil. Na posledním místě je opět účet od družstevní záložny WPB. Na nelichotivé pozice se dále dostaly dva účty Sberbank a oba účty Oberbank. Ani na jednu z těchto bank respondenti nezaznamenali téměř žádnou reklamu, také se nemohou pyšnit příliš rozsáhlou pobočkovou sítí a Sberbank má k dispozici pouze 26 vlastních bankomatů. Oberbank využívá jako „domovských“ i bankomatů ČSOB. Každý výběr je ale v případě Žirokonta zpoplatněn, rozšířená varianta Žirokonto Plus má výběry z bankomatů v ceně měsíčního poplatku za vedení účtu, stejně jako příchozí a odchozí platby. Co se týče poplatků je v případě této banky lepší si připlatit za vedení účtu a neplatit žádné další poplatky za sledované služby. Pro aktivní klienty se pak jako nejhorší varianta jeví účet od Moravského peněžního úřadu, ten má ale úročení na účtu 0,2%, pro neaktivní klienty se tedy nejeví podle tohoto srovnání tak špatně, vzhledem k tomu, že pro vyřazení Air Bank je toto nejvyšší hodnota podle úrokového kritéria. Průměrné pořadí se pak nenachází tak nízko.
4.2.5 PROMETHEE Další porovnání variant budu provádět s pomocí metody PROMETHEE, konkrétně metody PROMETHEE II, která poskytuje na rozdíl od PROMETHEE I úplné srovnání variant. V případě této metody bylo, kromě vah kritérií, třeba určit dodatečnou kardinální informaci v podobě typů kritérií a jejich parametrů. Tato informace je obvykle také vyžadována od rozhodovatele, ale v tomto případě jsem parametry kritérií volila já.
Studenti Opět bylo porovnáváno 47 variant podle 11 kritérií. V případě kritérií s malou škálou možností jsem volila obecný typ kritéria, tzn. sebemenší rozdíl mezi variantami je podle daného kritéria pro klienta významný. Jedná se o kritéria – Internetové bankovnictví, Mobilní bankovnictví, Úrok, Výhody za platby kartou, Výhody k účtu a Studentské výhody. Pro poplatkové kritérium jsem zvolila lineární typ kritéria s indiferenční oblastí, kde pro studenta rozdíl do 20 Kč nehraje roli, mezi 20 Kč a 100 Kč se pak hodnoty do matice lineárně přepočítávají. Pro Počet poboček, Počet bankomatů a Reklamu jsem zvolila lineární typ kritéria s parametry postupně 10, 30 a 1. Pro Výběry z bankomatu v zahraničí jsem uvažovala kvazikritérium s parametrem 10 Kč, tzn. rozdíl do 10 Kč nehraje pro klienta roli, lineární oblast jsme zde neuvažovala, jelikož se jedná o relativně malou škálu. Výsledné pořadí na prvních a posledních pěti místech je uvedeno v tabulce 18. Celkové výsledky jsou uvedeny v příloze č. 14.
- 52 -
Praktická část
Průměrné výsledky podle této metody naprosto ovládly běžné účty poskytované velkými bankami. Opět vzhledem ke kritériím zohledňujícím velikost obchodní sítě, dalším kritériem, které pomohlo k takovému umístění, jsou „Výhody k účtu“, které jsou u velkých bank reprezentovány věrnostními programy. V první pětce se opět umístily pouze dva ryze studentské účty.
Tabulka 18 - Výsledky metody PROMETHEE - Studenti
Nejhůře se opět umístil běžný účet od WPB, který může s několika málo bankami soupeřit pouze, co se poplatků týče. V ostatních kritériích (kromě „Internetového bankovnictví“, které je zdarma a nejhorší je v tomto případě Sberbank, která má jako jediná internetové bankovnictví zpoplatněné) se hodnoty rovnají vůbec nejnižším hodnotám.
Zaměstnanci Typy kritérií jsem opět namísto respondentů volila já. Většina typů kritérií zůstala stejná jako u skupiny Studentů. Jediným rozdílem je poplatkové kritérium, které jsem opět zvolila lineární s indiferenční oblastí. Indiferenční i lineární část jsem ale roztáhla, vzhledem k tomu, že předpokládám jednak větší movitost klientů z této skupiny, tudíž pro ně rozdíl menší než 100 Kč nehraje roli a od 100 Kč do 300 Kč se hodnoty přepočítávají poměrově, a za druhé předpokládám, že mají menší časové možnosti na prozkoumávání nabídek jednotlivých bank, tudíž si menších finančních rozdílů nevšimnou. Dále jsem změnila i hodnotu parametru u kritéria „Výběr z bankomatu v zahraničí“, kde jsem posunula indiferenční hranici na 20 Kč. Výsledky jsou patrné z tabulky 19. Celé pořadí je uvedeno v příloze č. 15.
Tabulka 19 - Výsledky metody PROMETHEE - Zaměstnanci
- 53 -
Praktická část
Podle metody PROMETHEE II se na prvních místech opět umístily dva účty, které nabízí Česká spořitelna. Znovu vzhledem k tomu, že má absolutní preferenci, co se týče pobočkové sítě, do srovnání totiž není zahrnut žádný účet, který by se dostal alespoň do lineární oblasti ve vzájemném srovnání variant, co se týče tohoto kritéria. Stejně tak jsou na tom účty Air Bank, co se úroku týče, u tohoto kritéria je sice nastaveno obecné kritérium, ale v tomto kritériu se mu nemůže nikdo rovnat ani ve výpočtech podle jiných metod. Banky, které jsou podle metody PROMETHEE II na posledních třech místech, táhne dolů především malý počet poboček, ve všech třech případech se jedná o pouhé 2 pobočky, které jsou klientům k dispozici. V případě Moravského peněžního ústavu a WPB navíc naskákaly poplatky za transakce prováděné kartou, které tyto banky neposkytují, a byla jsem tudíž nucena pro potřeby srovnání znevýhodnit podobné nedostatky fiktivní a relativně vysokou cenou.
- 54 -
Praktická část
4.3 Analýza výsledků V poslední kapitole budou porovnány výsledky jednotlivých přístupů ke srovnání běžných účtů. Dále budou konfrontovány internetové kalkulačky poplatků s výpočtem poplatků a výběrem účtu u průměrného klienta. Také bude analyzován dopad na klienta a jeho peněženku v případě změny ceníku největší banky v České republice.
Porovnání výsledků podle poplatků a vícekriteriálního hodnocení variant
- 55 -
Praktická část
Jak je vidět ze schématu, výsledků k porovnání je k dispozici opravdu hodně. To samé, co je zde znázorněno pro Studenty, je samozřejmě řešeno i pro Zaměstnance. K dispozici je tedy celkem 24 variant výsledků a pořadí jednotlivých běžných účtů. Jelikož by porovnání všech výsledků bylo velmi složité a hlavně nepřehledné, budou porovnány výsledky pouze pro aktivní klienty.
Tabulka 20 - Celkové srovnání pro aktivního klienta
Z tabulky 20 je patrné, že klient, který splňuje kritéria nejméně zaplatí za Konto PREMIUM, které poskytuje UniCredit Bank. Pro klienty, kteří splňují podmínku měsíčního příjmu více než 50 000 Kč, je tento účet přijatelnou variantou, je totiž celkem dobře hodnocen i podle více kritérií a to konkrétně podle metody PROMETHEE, UniCredit Bank má celkem širokou obchodní síť, poskytuje internetové a mobilní bankovnictví, výběry z bankomatu v zahraničí jsou v ceně balíčku. - 56 -
Praktická část
Pro klienty, kteří tuto podmínku nesplňují se pak jako nejlevnější nabízí Účet bez poplatků od Fio Banky, ten ale podle více kritérií není hodnocen vůbec dobře, tento problém bude více prozkoumán později. Pokud by měl Student dát na hodnocení podle všech kritérií, je pro něj beze sporu nejlepší studentský účet České spořitelny, který se podle obou zvolených metod umístil na prvním místě a na prvních místech se umisťoval i co se týče jiných typů Studentů. Další volbou by pak mohl být Velký nebo Malý tarif od Air Bank. Pro klienta ze skupiny Zaměstnanci se opět podle všech kritérií jeví nejlépe účty Air Bank nebo České spořitelny. Účty Air Bank drží prvenství, co se úročení na účtu týče, poskytují i výhody za platbu kartou a výhody k účtu a jejich reklama je hodnocena nejlépe. V poplatcích ale s Českou spořitelnou soupeřit nemohou, jelikož do poplatků je zahrnuta i „pokuta“ za to, že v Air Bank není možné si peníze vybrat na pobočce nebo je na pobočce vložit, což aktivní klient vyžaduje. S polovinou nabízených běžných účtů ale, co se poplatků týče, soupeřit mohou.
Fio Bank – Účet bez poplatků Účet bez poplatků od Fio Banky si ve srovnání poplatků vedl velmi dobře, dá se říct, že toto srovnání ovládl prvními a druhými místy jak pro průměrné, tak pro aktivní a neaktivní klienty. Otázkou tedy je, kam se tento účet propadl ve srovnání podle více kritérií? Účet se podle metody TOPSIS umisťoval v případě Zaměstnanců okolo 25. a v případě Studentů dokonce okolo 33. místa. Podle metody PROMETHEE se v případě Zaměstnanců umisťoval stabilně na 19. místě a v případě Studentů okolo 25. místa. To je ale poměrně znatelný rozdíl oproti výsledkům při rozhodování pouze podle poplatků. V případě metody TOPSIS (pro průměrné Studenty, kteří splnili kritéria pro zvýhodněné vedení účtu) by se dal důvod u skupiny Studentů hledat v tom, že nejvyšší váhu má kritérium „Studentské výhody“, které tento účet neposkytuje. Relativně vysoké váhy mají i kritéria „Výhody za platby kartou“ a „Výhody k účtu“, ani tato kritéria ale tento účet nesplňuje. Fio banka ani nedisponuje rozsáhlou obchodní sítí. V tabulce 21 jsou znázorněna jen kritéria, jejichž hodnoty se blíží, resp. se rovnají hodnotám bazální varianty. Naopak kritéria, která mají malou váhu, tento účet splňuje velmi dobře, jedná se o kritérium „Reklama“, která se klientům velmi líbí (hodnota je druhá nejvyšší v matici) a kritérium „Mobilní bankovnictví“. Banka ani neposkytuje žádný úrok na účtu, u většiny banky je deklarováno alespoň 0,01%, což je sice také zanedbatelná hodnota, ale je to stále více než 0. Hodnoty kritérií tohoto účtu jsou ve čtyřech případech z jedenácti rovny hodnotě bazální varianty. Hodnoty dalších dvou kritérií se bazální variantě velmi blíží. Hodnotám ideální varianty se prakticky blíží pouze hodnoty poplatků a reklamy. U skupiny Zaměstnanců je situace prakticky stejná.
- 57 -
Praktická část
Tabulka 21 - Fio Banka - TOPSIS
U metody PROMETHEE byly navíc určeny parametry jednotlivých kritérií. Příčinu propadu v případě Účtu bez poplatků je možné hledat jednak v hodnotách vah. Jak už bylo zmíněno dříve, kritéria, ve kterých dopadla Fio Banka dobře, nemají takovou váhu jako ta, ve kterých se objevují spíše horší hodnoty. Podle metody PROMETHEE se ale tento účet umisťoval lépe než podle metody TOPSIS. Podle „Poplatků“ má tato varianta absolutní preferenci před většinou nabídek, podle „Počtu poboček“ má absolutní preferenci před téměř polovinou běžných účtů. V případě výběru z bankomatu spadne rozdíl mezi hodnotami většiny variant do indiferenční oblasti. Podle „Reklamy“ je Účet bez poplatků také absolutně preferován před většinou nabízených účtů. Tyto „lepší“ výsledky při párovém srovnání mohou být důvodem posunutí tohoto účtu ve výsledkové listině oproti metodě TOPSIS.
Sberbank a internetové bankovnictví zdarma Pokud by Sberbank poskytovala internetové bankovnictví zdarma, jako všechny ostatní porovnávané bankovní instituce, toto kritérium by nemělo smysl porovnávat, nebo by se například mohl obodovat vzhled a funkčnost internetového bankovnictví. Pro následující srovnání jsem ale ponechala stávající váhy a hodnoty. Pomohlo by bezplatné internetové bankovnictví Sberbank v tomto srovnání? Tato varianta byla porovnávána pro skupiny průměrných Zaměstnanců, kteří splnili podmínky pro zvýhodněné vedení účtu, metodou TOPSIS. Za původních podmínek se nejlepší z účtů Sberbank – Fér konto Plus – nachází na 15. místě, nejhorší – Běžný účet – pak až na 35. Vynulováním poplatků za internetové bankovnictví prakticky vypadne ze hry nejdůležitější kritérium. Nejdůležitějšími se po této změně stanou kritéria „Počet poboček“, „Počet bankomatů“ a v těsném závěsu i „Poplatky“. Touto změnou se tedy lehce obmění pořadí všech variant. Na první místo, před Malý tarif, se dostala Komerční banka s účtem KB Start Konto, s velmi rozvinutou obchodní síti a relativně malými poplatky. Účty Sberbank si sice polepšily, ale na přední místa, kde by klientovi stálo za to, o nich uvažovat, se nedostaly. Fér konto Plus se z 15. pozice posunulo na 13. Výraznější
- 58 -
Praktická část
zlepšení potkalo Fér konto Start, které se z 23. místa posunulo na 16. V druhé půlce tabulky už jsou totiž výraznější rozdíly, co se poplatků týče, proto se tento účet posunul o více než Fér konto plus. Ostatní dva účty zůstaly okolo 30. pozice.
Internetové kalkulačky poplatků na běžných účtech Velmi sofistikovanou kalkulačku bankovních poplatků lze nalézt třeba na www.finparad.cz, přesně na [86]. Poplatkové kalkulačky lze najít i na stránkách některých bank, které se tak snaží přesvědčit klienty, že právě ta jejich je nejlevnější. Kalkulačku najdete například na internetových stránkách Equa Bank, viz [85]. Pro srovnání využiji kalkulačku na serveru www.bankovnipoplatky.com. Tato kalkulačka bere v úvahu měsíční obrat na účtu a průměrný zůstatek, což jsou určující kritéria některých bank pro získání vedení účtu zdarma. Tento server je známý i vypisováním každoroční „soutěže“ o Nejabsurdnější bankovní poplatek. V roce 2013 získal toto prvenství poplatek za vedení úvěrového účtu, o rok dříve to byl poplatek za zjištění zůstatku na účtu přes bankomat. V úvahu budu brát průměrného Studenta, který neplní stanovená kritéria pro zvýhodněné vedení účtu. Na ten mu chodí průměrně 9 000 Kč a průměrný zůstatek na účtu je 1 500 Kč. Celkové poplatky pro takového klienta jsou spočteny v přílohách. Výpis si nechává posílat měsíčně poštou, využívá internetbanking, nevkládá ani nevybírá hotovost na pobočce. Vybírá pouze z bankomatu vlastní banky a to průměrně třikrát za měsíc, průměrně mu z účtu odejdou tři platby a přijdou také tři platby. Současně má také účet na radu rodičů u České spořitelny (tato podmínka je do výpočtu zařazena z toho důvodu, že většina kalkulaček srovnává už založený účet s jinými nabídkami). Kalkulačka poskytla následující výsledky, které je možné vidět v tabulce 22. Výstup se naprosto neshoduje s výsledky, ke kterým jsem dospěla v kapitole 4.2.1. Aby bylo ČSOB Exkluzivní konto zdarma, musí mít klient na účtech u ČSOB, resp. finanční skupiny KBC, minimálně 1 mil. Kč. Air Bank má k 30. 4. 2014 24 poboček, zde je uvedeno, že nemá žádnou. Konto Genius Gold vycházelo v průběhu výpočtů jako jedno z nejdražších. O věrohodnosti této kalkulačky tedy nemůže být řeč. Některé zmíněné účty, např. Perfektní konto od UniCredit Bank, už se neprodávají.
- 59 -
Praktická část
Tabulka 22 - Výstup z kalkulačky na www.bankovnipoplatky.com
Kalkulačka, která je k dispozici na internetových stránkách Equa Bank, bere v úvahu pouze výběry z bankomatů a odchozí a příchozí platby a předpokládá příchozí částky v měsíci alespoň ve výši 10 000 Kč. Nejsou zde pro srovnání k dispozici všechny účty na trhu. V tabulce 23 je vidět porovnání celkových ročních poplatků (pro průměrného Studenta, kterému na účet chodí více než 10 000 Kč měsíčně) spočítaných podle kalkulačky, která je k dispozici na internetových stránkách Equa Bank a výpočtu, který byl ukázán v kapitole 4.2.1, očištěného od poplatků, které Equa Bank nebere v úvahu (výpis z účtu, vklad a výběr hotovosti na pobočce, SIPO/Inkaso a výběr z bankomatu cizí banky). Bohužel ani výsledky této kalkulačky plně nesouhlasí se spočtenými výsledky v této práci. Pro dvanáct vybraných účtů jsou hodnoty poplatků cca shodné u osmi z nich. Může to být způsobené změnou ceníku, která nastala až po vytvoření kalkulačky Equa Bank.
- 60 -
Praktická část
Tabulka 23 - Porovnání s poplatkovou kalkulačkou Equa Bank
Změna ceníku České spořitelny, platná od 15. 8. 2014 Podle informací ze začátku června roku 2014, viz [87], bude Česká spořitelna v polovině srpna měnit svůj ceník. Jak tato změna ovlivní výdaje za běžný účet? Uvedená změna bude zkoumána na průměrném studentovi, který plní kritéria pro zvýhodněné vedení účtu u jiných bank a nechává si posílat měsíčně papírový výpis z účtu. Ze sledovaných poplatků se změny budou týkat výpisu z účtu, odchozí platby, výběru z bankomatu a výběru hotovosti na přepážce banky.
Tabulka 24 - Změna poplatků v České spořitelně
Z tabulky 24 je vidět, že se klientů dotkne především změna v ceně výpisů z účtů, což je ročně rozdíl 144 Kč. Měsíčním papírovým výpisům z účtu se ale klient může vyhnout tím, že si nechá vyhotovovat výpisy z účtu elektronicky. Čemu se ale klienti nevyhnou, je odesílání plateb, tato položka zdražila o 150 %. Průměrní Studenti ani Zaměstnanci nevybírají na pobočce, toto zdražení nejspíš nebude pro klienty tak citelné. Jedinou položkou, která zlevnila, je výběr z bankomatu České spořitelny, nebude stát 6 Kč, ale 5 Kč.
- 61 -
Praktická část
Pro průměrné klienty byla znovu spočítána metoda TOPSIS. Pro skupinu studentů rozdíl 240 Kč za rok s výsledky vůbec nepohne, pořadí variant zůstává stejné, jak bylo před změnou poplatků. Pro skupinu Zaměstnanci je rozdíl 224 Kč také naprosto nepodstatný, co se metody TOPSIS týče. Česká spořitelna, jak už bylo mnohokrát zmíněno, vyniká svou obchodní sítí a výhodami k účtu, tato kritéria ji táhnou v pořadí variant nahoru. Těm nejaktivnější klientů se vyplatí dokoupit si balíček všech odchozích plateb za 29 Kč měsíčně, což by se při ceně 2 Kč vyplatilo v případě 15 odchozích plateb, ale při ceně 5 Kč za jednotlivou odchozí platbu se to vyplatí už při šesti odchozích platbách v měsíci.
- 62 -
Závěr
Závěr Cílem práce byl výběr běžného účtu metodami operačního výzkumu pro různé skupiny obyvatel – studenty, důchodce, zaměstnance a podnikatele. V teoretické části bylo popsáno působení bankovního systému v České republice, dále byly krátce charakterizovány bankovní instituce, které nabízejí běžné účty. Byly zde uvedeny popisy nejběžnějších bankovních produktů, které využívají klienti českých bank. V první kapitole byly pak ještě charakterizovány srovnávané běžné účty. V dalších kapitolách teoretické části byla popsána teorie simulačních modelů a metoda Monte Carlo, byla vysvětlena teorie vícekriteriálního rozhodování, resp. bodovací metoda odhadu vah a metody s kardinální informací TOPSIS a PROMETHEE. V praktické části byl řešen výběr běžného účtu ze dvou pohledů. Nejprve byly běžné účty hodnoceny pouze podle poplatků. Dohledávání informací o jednotlivých poplatcích nebylo nejjednodušší. Sazebníky bank jsou na internetových stránkách důmyslně ukryty. A vzhledem k tomu, že si banky účtují poplatky za kde co, ani orientace v jednotlivých sazebnících nebyla bez problémů. V několika případech jsem musela navštívit pobočku banky, aby mi poradci osvětlili, jak to s některými poplatky vlastně je. Ale protože se klienti nerozhodují pouze podle poplatků, byla následně do rozhodování přidána i jiná kritéria, jako například počet poboček a počet bankomatů, hodnocení působení reklamy atd. Byl vytvořen dotazník, aby bylo možné určit jednak preference klientů při výběru běžného účtu a banky a také to, jak se bankovní klient chová, co se týče počtu bankovních transakcí. Na dotazník bohužel odpovědělo velmi málo respondentů, kteří se označili za důchodce a podnikatele. Proto byl výběr běžného účtu nakonec realizován pouze pro skupinu studentů a skupinu zaměstnanců. Celkem bylo porovnáváno 47 běžných účtů pro studenty a 37 běžných účtů pro zaměstnance. Pro důchodce a podnikatele je nabídka běžných účtů stejná jako pro zaměstnance. Zajímavým zjištěním bylo, že respondenti opravdu nepovažovali poplatky za nejdůležitější kritérium. Důležitější pro ně bylo internetové bankovnictví a pro Studenty také to, zda jsou na daný účet navázány studentské výhody. Při porovnání podle poplatků byl na základě počtu bankovních transakcí určen průměrný klient a následně spočteny průměrné poplatky. Jelikož se ale ne všichni klienti chovají průměrně, byla použita metoda Monte Carlo a spočteny poplatky pro aktivního a neaktivního klienta. Poté byl hledán nejlevnější účet pro jednotlivé typy klientů na základě počtu transakcí. Nejlépe se umisťoval Účet bez poplatků od Fio banky, u kterého klient, bez jakýchkoli podmínek na slevy z účtu, platí pouze za pravidelné výpisy z účtů. Pro
- 63 -
Závěr
movitější klienty, kterým chodí na účet měsíčně více než 50 000 Kč, vyšlo nejlépe Konto PREMIUM od UniCredit Bank. Klient by mohl uvažovat i o Malém tarifu od Air Bank. V další části byly běžné účty porovnávány podle dalších deseti kritérií. Jako nejlepší se podle tohoto srovnání jevily účty České spořitelny – ať už studentský účet, u kterého klient nezaplatí za vedení nic, nebo Osobní účet České spořitelny II. Česká spořitelna vyniká především velikostí obchodní sítě a výhodami k účtu. Na předních místech se pohybovaly i účty Komerční banky a Air Bank. Fio Banka se vzhledem k ne příliš rozsáhlé obchodní síti v tomto srovnání propadla. V poslední kapitole byly porovnány výsledky obou přístupů k výběru běžného účtu a nastíněny výsledky např. při chystané změně ceníku České spořitelny. Z práce vyplynulo, že lidem stačí menší balíčky služeb, za které platí méně. Většina srovnávaných bank totiž nabízí více účtů, do popředí se ale dostaly ty, za které klienti platí paušálně méně než ty, které jsou napěchované službami, které klienti ani nevyužijí. Určitě ale existují i klienti, kteří si raději připlatí na pravidelných platbách za větší až neomezené balíčky a nemusí pak myslet na to, kolik služeb vlastně mají zdarma a za co už platí.
- 64 -
Literatura
Literatura [1] DLOUHÝ M., FÁBRY J., KUNCOVÁ M., HLADÍK T.: Simulace podnikových procesů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4. [2] DVOŘÁK, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-310-6. [3] FABIAN, F. a KLUIBER, Z.:. Metoda Monte Carlo a možnosti jejího uplatnění. Praha: Prospektrum, 1998. ISBN 80-7175-058-1. [4] FIALA P.: Modely a metody rozhodování. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1345-4.
Internetové zdroje: [5] Počet bank na českém trhu: dostupné z: http://bankyvceskerepublice.cz/ (cit. 18. 6. 2014) [6] Česká národní banka: dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/ (cit. 17. 12. 2013) [7] Česká spořitelna: dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceskesporitelny-d00014413 (cit. 17. 12. 2013) [8] Erste Group: dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-erstegroup-d00014564 (cit. 17. 12. 2013) [9] Air Bank: dostupné z: http://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/kdojsme/historie/ (cit. 17. 12. 2013) [10] ČSOB: dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/ProfilCSOB/Stranky/default.aspx (cit. 29. 12. 2013) [11] Era: dostupné z: https://www.erasvet.cz/O-nas/Stranky/Predstaveni-PS.aspx (cit. 29. 12. 2013) [12] LBBW: dostupné z: http://www.lbbw.cz/cs/o-nas/profil-lbbw-bank-cz-a-s.shtml (cit. 17. 12. 2013) [13] Komerční banka: dostupné z: http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/zakladniinformace.shtml (cit. 29. 12. 2013) [14] RaiffeisenBank: dostupné z: http://www.rb.cz/o-bance/o-bance/profil-banky/ (cit. 17. 12. 2013) [15] Fio Banka: dostupné z: http://www.fio.cz/o-nas/fio-banka/o-fio (cit. 17. 12. 2013)
- 65 -
Literatura
[16] Equa Bank: dostupné z: http://www.equabank.cz/o-nas/ (cit. 17. 12. 2013) [17] GE Money Bank: dostupné z: https://www.gemoney.cz/o-nas/ge-money (cit. 17. 12. 2013) [18] UniCredit Bank: dostupné z: http://www.unicreditbank.cz/web/obance/skupina-unicredit (cit. 29. 12. 2013) [19] Evropsko-Ruská Banka: dostupné z: http://www.erbank.cz/cz/obance/zakladni-informace/historie (cit. 29. 12. 2013) [20] Sberbank: dostupné z: http://www.sberbankcz.cz/o-bance/predstaveni-banky (cit. 17. 12. 2013) [21] Moravský peněžní ústav: dostupné z: http://www.mpu.cz/cs/o-nas/historiefirmy (cit. 17. 12. 2013) [22] ZUNO bank: dostupné z: http://www.zuno.cz/o-nas/zuno/pribeh/ (cit. 17. 12. 2013) [23] WPB spořitelní družstvo: dostupné z: http://www.wpb.cz/cz/o-nas (cit. 17. 12. 2013) [24] CitiBank: dostupné z: http://www.citibank.cz/czech/gcb/personal_banking/ czech/footer/doc540.htm (cit. 17. 12. 2013) [25] mBank: dostupné z: http://www.mbank.cz/mbank/#tabs=1 (cit. 17. 12. 2013) [26] Oberbank: dostupné z: www.oberbank.cz (cit. 29. 12. 2013) [27] Bankovní produkty: dostupné z: http://www.banky.cz/bankovni-produkty (cit. 25. 4. 2014) [28] Kreditní karta: dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/osobnifinance/cesi-se-zbavuji-kreditnich-karet-nechteji-se-zadluzovat_286834. html#.U1qwM1fKFzU (cit. 25. 4. 2014) [29] Přímé bankovnictví: dostupné z http://www.finance.cz/ucty-a-sporeni/bezneucty/abeceda-beznych-uctu/prime-bankovnictvi/ (cit. 22 .4. 2014) [30] Seznam běžných účtů: dostupné z: http://www.finance.cz/ucty-a-sporeni/bezneucty/abeceda-beznych-uctu/prime-bankovnictvi/ (cit. 22. 4. 2014) [31] Malý a Velký tarif: dostupné z: http://www.airbank.cz/cs/bezny-ucet/cenik-apoplatky/cenik/ (cit. 9.5.2014) [32] Citibank – běžný účet: dostupné z: http://www.citibank.cz/czech/gcb/ personal_banking/czech/accounts/bezny_ucet.htm (cit. 2.5.2014) [33] Citibank – běžný účet (ceník): dostupné z: http://www.citibank.cz/czech/gcb/ personal_banking/czech/static/pdf/cen_bu_gold_cz.pdf (cit. 2. 5. 2014)
- 66 -
Literatura
[34] iÚčet (informace): dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profilceske-sporitelny-d00014415 (cit. 2.5.2014) [35] iÚčet (ceník): dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/osobnifinance/internetovy-osobni-ucet-cs-iucet/cenik-d00023148 (cit. 2. 5. 2014) [36] Osobní účet ČS II (ceník): dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/osobnifinance/osobni-ucet-cs-ii/cenik-d00022382 (cit. 2. 5. 2014) [37] Osobní účet ČS II: dostupné z: http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profilceske-sporitelny-d00014414 (cit. 2. 5. 2014) [38] ČSOB konto: dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Lide/Ucty-aplatby/Stranky/CSOB-konto.aspx (cit. 2. 5. 2014) [39] ČSOB Aktivní konto: dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Lide/Ucty-aplatby/Stranky/CSOB-Aktivni-konto.aspx (cit. 2. 5. 2014) [40] ČSOB Exkluzivní konto: dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Lide/Ucty-a-platby/ Stranky/CSOB-Exkluzivni-konto.aspx (cit. 2. 5. 2014) [41] ČSOB Studentské konto: dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Lide/Ucty-a-platby/ Stranky/CSOB-Studentske-konto.aspx (cit. 2. 5. 2014) [42] ČSOB Sazebník: dostupné z: http://www.csob.cz/cz/Csob/Sazebniky/Stranky/ Sazebnik-pro-fyzicke-osoby-obcany.aspx (cit. 2. 5. 2014) [43] Equa bank – běžný účet: dostupné z: http://www.equabank.cz/produkty/beznyucet/bezny-ucet/ (cit. 2. 5. 2014) [44] Equa bank – ceník:dostupné z: http://www.equabank.cz/produkty/beznyucet/bezny-ucet/sazebnik/#submenu (cit. 2. 5. 2014) [45] Evropsko-Ruská Banka – Běžný účet: dostupné z: http://www.erbank.cz/cz/ osobni-finance/ucty/bezny-ucet-pro-fyzicke-osoby (cit. 7. 5. 2014) [46] Evropsko-Ruská Banka – Studentský účet: dostupné z: http://www.erbank.cz/cz/osobni-finance/ucty/studentsky-ucet (cit. 7. 5. 2014) [47] Evropsko-Ruská Banka – Studentský účet: dostupné z: https://www.erbank.cz/ images/PDF/sazebniky/Sazebnik-FO-2014-04-01-CZ.pdf (cit. 7. 5. 2014) [48] Fio Banka – Osobní účet: dostupné z: http://www.fio.cz/bankovnisluzby/bankovni-ucty/osobni-ucet (cit. 7. 5. 2014) [49] Fio Banka – Ceník: dostupné z: http://www.fio.cz/docs/cz /cenik_bankovni_sluzby.pdf (7. 5. 2014) [50] GE Money Bank – Genius Active: dostupné z: http://www.banky.cz/ge-moneybank-genius-active (cit. 7. 5. 2014)
- 67 -
Literatura
[51] GE Money Bank – Genius Gold: dostupné z: http://www.banky.cz/ge-moneybank-genius-gold (cit. 7. 5. 2014) [52] GE Money Bank – Genius Student: dostupné z: http://www.banky.cz/ge-moneybank-genius-student (cit. 7. 5. 2014) [53] GE Money Bank – Ceník služeb: dostupné z: https://www.gemoney.cz/ dokumenty-ke-stazeni/sazebniky?docid=1056 (cit. 7. 5. 2014) [54] GE Money Bank – Genius Gratis: dostupné z: http://www.banky.cz/ge-moneybank-genius-gratis (cit. 7. 5. 2014) [55] GE Money Bank – Genius Silver: dostupné z: http://www.banky.cz/ge-moneybank-genius-silver (cit. 7. 5. 2014) [56] Komerční Banka – Můj účet: dostupné z: http://www.mojeodmeny.cz/cs/lide/ depozitni-produkty/muj-ucet.shtml (cit. 10. 5. 2014) [57] Komerční Banka – Konto G2.2: dostupné z: http://www.kb.cz/cs/lide/obcane/ ucty-a-platby/ucty/g2-2.shtml (cit. 10. 5. 2014) [58] Komerční Banka – Konto Start: dostupné z: http://www.kb.cz/cs/lide/obcane/ ucty-a-platby/ucty/kb-start-konto.shtml (cit. 10. 5. 2014) [59] Komerční Banka – sazebník: dostupné z:http://www.sazebnik-kb.cz/file/cms/ cs/sazebniky/kb-20140401-sazebnik-1-obcane.pdf?20140403090347 (cit. 10. 5. 2014) [60] LBBW – IQ Konto: dostupné z: http://www.lbbw.cz/cs/nasi-klienti/osobnibankovnictvi/konta-a-ucty/iq-konto-zdarma.shtml (cit. 10. 5. 2014) [61] LBBW – Konto 5 za 50: dostupné z: http://www.lbbw.cz/cs/nasi-klienti/osobnibankovnictvi/konta-a-ucty/konto-5-za-50.shtml (cit. 10. 5. 2014) [62] LBBW – Sazebník: dostupné z: http://www.lbbw.cz/cs/nasiklienti/sazebnik/osobni-bankovnictvi/index.shtml#p-1A (10. 5. 2014) [63] mBank – Běžný účet: dostupné z: http://www.mbank.cz/osobni/ucty/mkonto/ (cit. 20. 5. 2014) [64] mBank – Sazebník: dostupné z: http://www.mbank.cz/informace-kproduktum/sazebnik/osobni-finance/sazebnik_aktualni.pdf (cit. 10. 5. 2014) [65] OberBank – Žirokonto: dostupné z: http://www.oberbank.cz/OBK_webp/OBK /oberbank_cz/Privatkunden/Konto_Karten/Konten/CZK_Konto/index.jsp (cit. 10. 5. 2014) [66] OberBank – Ceník: dostupné z: http://www.oberbank.cz/OBK_webp/OBK/ Informationsobjekte/Downloads/CZ/ikcz_sapk0114.pdf (cit. 10. 5. 2014)
- 68 -
Literatura
[67] OberBank – Žirikonto Plus: dostupné z: http://www.oberbank.cz/OBK_webp/ OBK/oberbank_cz/Privatkunden/Konto_Karten/Konten/VorteilsKonto/index.jsp (cit. 10. 5. 2014) [68] OberBank – Studentský účet: dostupné z: http://www.oberbank.cz/OBK_webp/ OBK/oberbank_cz/Privatkunden/Konto_Karten/Konten/K_Konto_Jugend/index.js p (cit. 10. 5. 2014) [69] ERA – osobní účet (ceník): dostupné z: https://www.erasvet.cz/fyzickeosoby/ucty/stranky/online-ucet/cenik.aspx (cit. 10. 5. 2014) [70] ERA – osobní účet (informace): dostupné z: https://www.erasvet.cz/fyzickeosoby/ucty/stranky/online-ucet/popis.aspx (cit. 10. 5. 2014) [71] Raiffeisen Bank – eKonto Komplet: dostupné z: http://www.rb.cz/osobnifinance/bezne-ucty/ekonto-komplet/ (cit. 10. 5. 2014) [72] Raiffeisen Bank – eKonto MINI: dostupné z: http://www.rb.cz/osobnifinance/bezne-ucty/ekonto-mini/ (cit. 10. 5. 2014) [73] Raiffeisen Bank – eKonto Student: dostupné z: http://www.rb.cz/osobnifinance/bezne-ucty/ostatni-ucty/ (cit. 10. 5 .2014) [74] Raiffeisen Bank (ceník služeb): dostupné z: http://www.rb.cz/attachements/ pdf/obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-pi-1-010114.pdf (cit. 10. 4. 2014) [75] Sberbank – osobní účty: dostupné z: http://www.sberbankcz.cz/obcane/ucty (13. 5. 2014) [76] Sberbank – ceník: dostupné z: http://www.sberbankcz.cz/sazebnik (cit. 13. 5. 2014) [77] UniCredit Bank – sazebník: dostupné z: http://www.unicreditbank.cz/web/ sazebnik/obcane/osobni-konta (cit. 13. 5. 2014) [78] WPB – běžný účet: dostupné z: http://www.wpb.cz/cz/bezny-ucet (cit. 13. 5. 2014) [79] ZUNO – Bankovní účet: dostupné z: http://www.zuno.cz/produkty/bankovniucet-zadarmo/ (cit. 13. 5. 2014) [80] Moravský peněžní ústav – Běžný účet: dostupné z: http://www.mpu.cz/cs/produkty-a-sluzby/bezny-ucet (cit. 13. 5. 2014) [81] Moravský peněžní ústav – Běžný účet: dostupné z: http://www.mpu.cz/cs/ produkty-a-sluzby/obcane/sluzby/bezplatne-sluzby-a-poplatky (cit. 13. 5. 2014) [82] Doplněk SANNA: dostupné z: http://nb.vse.cz/~jablon/sanna.htm (cit. 10. 5. 2014)
- 69 -
Literatura
[83] Premier Konto ČS: dostupné z: http://www.rb.cz/attachements/pdf/ obecne-dokumenty/cenik-pi/cenik-pi-1-010114.pdf (cit. 18. 6. 2014) [84] Průzkum mBank: dostupné z: http://student.finance.cz/zpravy/finance/404799pruzkum-studenti-chteji-ucty-zadarmo-a-fungujici-internetove-bankovnictvi/ (7.4.2014) [85] Kalkulačka poplatků – Equa Banka: dostupné z: http://www.equabank.cz/ produkty/bezny-ucet/bezny-ucet/?cid=cpc_adwords_PPC-Bezny-ucet_beznyucet_v2 (cit. 23. 6. 2014) [86] Poplatková kalkulačka: dostupné z: http://www.finparada.cz/bankovni-uctykalkulacka-osobnich-uctu.aspx (cit. 23. 6. 2014) [87] Změna poplatků v České spořitelně: dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/ ceska-sporitelna-meni-cenik-zdrazuje-zakladni-sluzby-par-polozek-zlevni-1qg/ekonomika.aspx?c=A140603_155301_ekonomika_spi (cit. 23. 6. 2014)
- 70 -
Přílohy
Přílohy Příloha č. 1: Distribuovaný dotazník Výběr běžného účtu 1.
Vyberte, prosím jednu z možností. Jsem podnikatel. Jsem zaměstnanec. Jsem nezaměstnaný. Jsem student. Jsem důchodce. Jiné: ________________
2. Vyberte, prosím, jednu z variant. Jsem muž. Jsem žena. 3. Vyplňte, prosím, Váš věk. ____________ 4.
Zaškrtněte velikost obce, ve které žijete. do 1 000 obyvatel od 1 001 do 5 000 obyvatel od 5 001 do 20 000 obyvatel od 20 001 do 100 000 obyvatel více než 100 000 obyvatel Praha
5. Máte běžný účet? Ano. Ne.
6.
Běžný účet vybírám podle toho, kolik měsíčně zaplatím za veškeré poplatky. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
Přílohy
7.
Je pro mě důležité mít pobočku banky v dostupné vzdálenosti. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
8.
Je pro mě důležité mít bankomat své banky v dostupné vzdálenosti. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
9.
Využívám internetové bankovnictví. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
10. Využívám mobilní bankovnictví. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 11. Běžný účet vybírám podle nabízeného úroku. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 12. V obchodech platím více kartou než hotově. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
Přílohy
13. Běžný účet vybírám podle výhod, které banka nabízí studentům. (např. účet bez poplatků za vedení, peníze zpět za ISIC atd.) Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 14. Běžný účet vybírám podle výhod, které mi banka nabízí.
(např. výhodnější úroková sazba na hypotéku, výhody plynoucí z využívání debetní karty atd.)
Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím
15. Je pro mě důležité, kolik zaplatím za výběr z bankomatu v zahraničí. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 16. Rozhodoval/a jsem se podle toho, jak mě zaujala reklama na "mou" banku. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Nemohu posoudit. Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím 17. Vybírali jste běžný účet ještě podle něčeho jiného? Prosím, napište podle čeho. _______________ 18. Měnili jste běžný účet např. kvůli změně zaměstnání apod.? Kolikrát? ______________ Část zaměřená na poplatky: 19. Kolikrát měsíčně vybíráte z bankomatu vlastní banky? nevybírám = 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 = vybírám 5x a více
Přílohy
20. Kolikrát měsíčně vybíráte z bankomatu cizí banky? nevybírám = 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 = vybírám 5x a více 21. Kolikrát ročně vybíráte z bankomatu v zahraničí? nevybírám = 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 = vybírám 5x a více 22. Kolik plateb Vám měsíčně průměrně chodí na účet? nevybírám = 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 = vybírám 5x a více 23. Kolikrát měsíčně vybíráte hotovost z účtu na pobočce? nevybírám = 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 = vybírám 5x a více 24. Kolikrát měsíčně vkládáte hotovost na účet na pobočce? nevybírám = 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 = vybírám 5x a více 25. Kolik plateb Vám měsíčně průměrně odejde z účtu? Jsou myšleny platební příkazy, nikoli platby kartou. nevybírám = 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 = vybírám 5x a více 26. Kolik máte na Vašem účtu nastaveno inkas/SIPO? nevybírám = 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 = vybírám 5x a více 27. Ohodnoťte na škále od 1 do 10 to, jak na vás působí reklama jednotlivých bankovních institucí. (0 znamená, že jste reklamu nezaznamenali, 1 – reklama na mě nezapůsobila, 10 – reklama na mě velmi zapůsobila)
Přílohy
Příloha č. 2: Výsledky poplatků – Průměrní Studenti
Přílohy
Příloha č. 3: Výsledky poplatků – Průměrní Zaměstnanci
Přílohy
Příloha č. 4: Dolní a horní meze poplatků pro aktivní a neaktivní klienty (Studenti)
Přílohy
Příloha č. 5: Dolní a horní meze poplatků pro aktivní a neaktivní klienty (Zaměstnanci)
Přílohy
Příloha č. 6 – Výsledky podle poplatků – Aktivní a neaktivní Studenti
Přílohy
Příloha č. 7 – Výsledky podle poplatků – Aktivní a neaktivní Zaměstnanci
Přílohy
Příloha č. 8: Výpočet vah pro Zaměstnance
Přílohy
Příloha č. 9: Test dominovanosti – Studenti
Přílohy
Příloha č. 10: Test dominovanosti - Zaměstnanci
Přílohy
Příloha č. 11: Kriteriální matice – Zaměstnanci
Přílohy
Příloha č. 12: Výsledky TOPSIS – Studenti
Přílohy
Příloha č. 13: Výsledky TOPSIS – Zaměstnanci
Přílohy
Příloha č. 14: Výsledky PROMETHEE – Studenti
Přílohy
Příloha č. 15: Výsledky PROMETHEE – Zaměstnanci
