Voorbeeld Retail Gemeente Atlas 2014 Dé atlas voor retail en vastgoed
60 retailomgevingen in kaart gebracht. Bepaal uw plaats!
Inhoud Retail Gemeente Atlas Introductie Leeswijzer Retail Gemeente Atlas voor 60 gemeenten Inwonersprofiel Hotspots van de gemeente Retailaanbod Concurrentiediversiteit en intensiteit
Bronvermelding en verantwoording
Bestelmogelijkheden Eén exemplaar: 295 euro Elk extra exemplaar: 75 euro Tien exemplaren: 750 euro
2
Introductie
3
Retail Atlas 2014
Introductie Wat zijn de plekken waar u als retailer of vastgoedpartij moet zitten? Waar is er nog ruimte voor bepaalde retailconcepten? Met welk assortiment en met welke vloeroppervlakte is dit dan verstandig? Daarnaast is het nog de vraag welke gebieden minder aantrekkelijk zijn op basis van krimp of een sterk concurrentieveld. Veel vragen waarop wij de antwoorden voor u hebben op basis van actuele feiten. Met de Retail Gemeente Atlas kunt u voor uzelf bepalen wat voor u de beste plek is. De afgelopen decennia is er veel veranderd op het gebied van bevolking, economie en technologie. De behoeften van consumenten zijn veranderd door een andere balans tussen tijd en werk. De onzekerheid op het gebied van arbeid, pensioenen en hypotheken heeft er onder andere voor gezorgd dat consumenten voorzichtiger zijn geworden en anders geld uit zijn gaan geven. Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de consument meer kan en mag verwachten van de detailhandel. Duidelijk is dat deze facetten invloed hebben op de retailer en het winkelgebied van vandaag. Er is behoefte aan zekerheid door inzicht te krijgen in welke gebieden toekomstbestendig zijn en welke gebieden zich wellicht minder lenen voor bepaalde retailconcepten. De Retail Gemeente Atlas helpt om een toekomstvisie te ontwikkelen over een vestigingsplaats door inzicht te geven in de 60 grootste gemeenten* van Nederland. Dit hebben we gedaan door de relevante feiten voor u bij elkaar te zetten waarmee u een keuze kunt maken voor het juiste winkelgebied. Anders dan andere atlassen wordt dit niet enkel gedaan aan de hand van gegevens over de bevolking en winkelgelegenheden. Tevens wordt er dieper ingegaan op het retailaanbod. U krijgt onder andere inzicht in de volgende onderwerpen: Inwonersprofiel – In welke gemeenten zit voor u de juiste doelgroep? De demografische gegevens geven inzicht in het inwonersprofiel van de gemeente. Hiermee is te bepalen of de doelgroep in een gemeente aantrekkelijk is en aansluit bij een retailer of winkelcentrum. Hotspots van de gemeente – Welke gebieden zijn binnen een gemeente het meest aantrekkelijk? Er wordt inzicht gegeven in de top drie grootste en belangrijkste winkelstraten, onderbouwd met consumentenbeoordelingen afkomstig van Wugly.nl. Dit is aangevuld met gegevens over parkeertarieven en percentages over leegstand. Retailaanbod – Hoe groot is het huidige retailaanbod per branche? De procentuele verdelingen van branches in een gemeente en de winkeldichtheid per 10.000 inwoners geven in één oogopslag weer welke ruimte de gemeente biedt. Concurrentiediversiteit en intensiteit – In hoeverre is er nog ruimte voor bepaalde concepten? Met behulp van de Loyalty Matrix wordt de positionering van de tien beste retailers in de acht grootste branches in kaart gebracht. Hiermee wordt inzicht gegeven in de huidige concurrentie die aanwezig is. 60 retailomgevingen zijn voor u in kaart gebracht. Gebruik deze om te bepalen waar kansen en bedreigingen liggen en om uw locatiebeleid toekomstbestendig te maken. Wij wensen u veel leesplezier! * Stichtse Vecht, Westland, Súdwest Fryslân en Velsen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze gemeenten een verzameling zijn van kleinere steden of dorpen. Middelburg valt officieel niet onder de 60 grootste gemeenten en is apart toegevoegd.
4
Inhoudsopgave Introductie 5 Leeswijzer 9 Plaatsen Amsterdam 14 Rotterdam 18 Den Haag
22
Utrecht 26 Eindhoven 30 Tilburg 34 Groningen 38 Almere 42 Breda 46 Nijmegen 50 Enschede 54 Apeldoorn 58 Haarlem 62 Arnhem 66 Amersfoort 70 Zaanstad 74 Haarlemmermeer 78 Den Bosch
82
Zoetermeer 86 Zwolle 90 Maastricht 94 Leiden 98 Dordrecht 102 Ede 106 Emmen 110 Venlo 114 Delft 118 5
Retail Atlas 2014
Deventer 122 Leeuwarden 126 Alkmaar 130 Sittard - Geleen
134
Helmond 138 Heerlen 142 Hilversum 146 Oss 150 Amstelveen 154 Hengelo 158 Purmerend 162 Roosendaal 166 Schiedam 170 Lelystad 174 Alphen aan den Rijn
178
Almelo 182 Leidschendam-Voorburg 186 Spijkenisse 190 Hoorn 194 Vlaardingen 198 Gouda 202 Assen 206 Bergen op Zoom
210
Capelle aan den IJssel
214
Veenendaal 218 Katwijk 222 Zeist 226 Nieuwegein 230 Hardenberg 234 Den Helder
238
Roermond 242 Doetinchem 246 Middelburg 250
Bronvermelding en verantwoording
254 6
Leeswijzer
7
Retail Atlas 2014
Leeswijzer Algemeen In deze leeswijzer is per onderdeel weergegeven hoe de gegevens af te lezen zijn en geïnterpreteerd dienen te worden. Sommige gegevens zijn voor de gemeente afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Wanneer dit van toepassing is, staan er twee verschillende icoontjes afgebeeld. Deze staan hieronder weergegeven.
Gegevens voor de desbetreffende gemeente
Gegevens voor gemiddeld Nederland
Demografische gegevens Aantal inwoners. Procentuele verdeling mannen en vrouwen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden.
en
Bevolkingsontwikkeling. Dit is weergegeven van 2003 tot 2013 en voor de komende tien jaar op basis van een prognose. De bevolkingsontwikkeling is weergegeven aan de hand van indexen. 2003 is het basisjaar, oftewel 100. 49%
16%
79%
35%
9% 12%
Procentuele verdeling van herkomstgroeperingen, gesplitst in autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen.
Autochtonen Westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen
Bevolkingsdichtheid, oftewel het aantal inwoners per vierkante kilometer. 8
Leeftijden 5%
75+
7%
Procentuele verdeling naar leeftijdsgroepen. Gegroepeerd per vijftien jaar.
12% 60 - 75 jaar 16%
20% 45 - 60 jaar 22%
25% 30 - 45 jaar 20%
23% 15 - 30 jaar 18%
16%
0 - 15 jaar
17%
Totaal aantal huishoudens en procentuele verdeling soorten huishoudens. Eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens zijn samen 100%. Het percentage meerpersoonshuishoudens is gesplitst in meerpersoonshuishoudens met kinderen en zonder kinderen.
Totaal
436.825
Huishoudens 55%
37% Eenpersoonshuishoudens
45%
63%
Meerpersoonshuishoudens totaal
20%
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
25%
Meerpersoonshuishoudens met kinderen
29% 34%
Best beoordeelde winkelstraten Van de vijf grootste straten zijn de drie best beoordeelde winkelstraten van de gemeente weergegeven. Iedere winkelstraat heeft een rapportcijfer gebaseerd op beoordelingen van consumenten. De straten zijn gerangschikt op basis van deze beoordelingen. Indien er te weinig beoordelingen zijn gegeven, is het mogelijk dat er minder dan drie straten zijn getoond.
Parkeerkosten
De hoogte van de gemiddelde parkeertarieven per uur. Elke euro per uur is één euroteken. Parkeergarage
Parkeren in het centrum op straat
Winkelleegstand Het percentage winkelleegstand. Deze is weergegeven aan de hand van bandbreedtes (0%-5%, 5%-10%,10%-15%. 15%20% en meer dan 20%).
Winkels Aantal winkels Winkeldichtheid totaal (per 10.000 )
Percentage winkels totaal 0,004%
63
Percentage winkels
4,5%
2,23 2,41
Eten en drinken
10,4%
4,2% 4,5% 7,1%
Tuin
2,7%
3,3%
4,2% 5,9%
5,8%
Juwelier en bijouterie
2,3%
1,60 1,93 1,46 0,96 1,32
2,6%
1,89 1,44 1,38
Sport
1,60 1,41
Telecom
0,0%
Retail Atlas 2014
2,71 3,25
0,64 1,01 0,80 0,93 1,44
Tabak
1,81
Damesmode 5,0%
2,87 2,26
Speelgoed
10,2%
2,87
1,28
Supermarkten
1,3% 1,7% 1,6% 1,6%
3,39
1,60
Optiek Schoenen
2,9% 3,1%
2,07
CD, DVD en games Parfumerie en drogisterijen
3,9% 3,2% 2,4% 5,4% 5,6%
10,0%
3,95
Herenmode
3,2%
Een procentuele verdeling van het aantal winkels voor 25 branches. Opgeteld is dit 100%. De winkeldichtheid per 10.000 inwoners is tevens per branche weergegeven.
3,51
0,48
Lingerie en ondermode
3,3% 2,9% 2,4%
5,0%
10,6%
2,72
Warenhuis en huishouden
1,0% 2,5% 1,9%
5,99
2,23
Wonen 3,2%
5,58
2,07 1,59
Cadeau
4,7%
6,8%
9
1,01
Elektronica
4,2%
2,14
0,94 1,12
Bouwmarkten
1,8%
3,22
2,08 2,23 0,64
Computer
1,6% 2,2%
15,0%
2,23 1,91
Fiets en vrije tijd 1,3%
20,0%
1,01
Baby en kindermode Boeken en tijdschriften
3,7%
11,2%
1,28
Dieren
1,7%
3,8% 3,6% 4,5%
Het winkelaandeel van de gemeente in Nederland en de totale winkeldichtheid per 10.000 inwoners.
Winkeldichtheid (per 10.000 )
Branche
2,6% 4,5% 5,6%
57
5,26 5,90
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
Winkel A
Winkel F
Winkel B
Winkel G
Winkel C
Winkel H
Winkel D
Winkel I
Winkel E
Winkel J
Trapped loyalty
Pure loyalty
Disloyalty
Fake loyalty
Net Loyalty Score
Loyalty matrix
Net Promoter Score
Loyaliteit bestaat uit twee dimensies, namelijk uit de mate waarin klanten zelf terugkomen: de retentie en uit een mate waarin wordt aanbevolen: de recommandatie. Retentie kan worden gemeten aan de hand van de NLS. Ook wel ‘Net Loyalty Score’ genoemd. Recommandatie kan gemeten worden aan de hand van de NPS. Ook wel ‘Net Promoter Score’ genoemd. Op de x-as wordt de NPS van laag naar hoog weergegeven en op de y-as de NLS van laag naar hoog. Bij het gemiddelde van de beide scores laten we de assen elkaar snijden, waardoor er vier kwadranten ontstaan die de positie van retailers ten opzichte van elkaar weergeven. Deze positionering is in kaart gebracht voor acht branches, namelijk damesmode, herenmode, doe-het-zelf, elektronica, drogisterij/parfumerie, supermarkten en general merchandise. Per branche zijn de tien best presenterende retailers weergegeven. Iedere kwadrant staat voor een vorm van loyaliteit. De retailers zijn weergegeven van een hoge score naar een lage score (zie de pijl). In het voorbeeld staat winkel A dus rechtsboven en Winkel J linksonder. Disloyalty - Het kwadrant linksonder is vanzelfsprekend disloyalty, een lage NLS en een lage NPS. Fake loyalty - Het kwadrant rechtsonder is een hoge NPS, maar een lage NLS. Vooral de aanbieders die sturen op het switchgedrag van de consument vallen in dit kwadrant. Dit komt onder andere voor bij aanbieders van telefonie, internet of energie. Het aanbod voor nieuwe klanten is vaak beter dan dat voor bestaande klanten. Trapped loyalty - Het kwadrant linksboven is een hoge NLS, maar een lage NPS. Kortom, consumenten die een retailer bezoeken zonder deze aan te bevelen. Trapped loyalty komt vooral voor bij retailers die goed scoren op nabijheid. Het zijn niet de beste retailers, maar wel de afgewogen beste alternatieven bij gebrek aan beter. Pure loyalty - Het kwadrant rechtsboven met een hoge NLS en een hoge NPS. Fans die ook zelf graag terugkomen. Per branche is een rapportcijfer weergegeven. Dit rapportcijfer is gebaseerd op de 7.00 gemiddelde beoordeling die consumenten aan retailers hebben gegeven.
10
Retail Gemeente Atlas
11
Zeist 61.420 inwoners
Bevolkingsontwikkeling
man: 48,3%
115 112
110
vrouw: 51,7%
105 103
100
€17.200
€14.900
€37.600
€33.300
77,5%
9,8% 12,7%
78,9%
9,4% 11,7%
95 90 2003
Autochtonen
NL: 498 per km2
Niet-westerse allochtonen
9% 9,1%
75+
7,2%
16% 16,4%
60 - 75 jaar
15,9%
21% 21,0%
45 - 60 jaar
21,7%
18% 18,2%
30 - 45 jaar
19,7%
27.913
41,2%
37,0% Eenpersoonshuishoudens
17% 17,3%
15 - 30 jaar
18,3%
18% 17,9%
0 - 15 jaar
17,2%
Retail Atlas 2014
Totaal
Huishoudens
Leeftijden
12
2023
1266
Inwoners per km2 Westerse allochtonen
2013
58,8%
27,3%
31,6%
Meerpersoonshuishoudens totaal
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens met kinderen
63,0%
29,1%
33,9%
Best beoordeelde winkelstraten 1.
Winkelleegstand
Parkeerkosten Parkeergarage
€€€€€
Slotlaan 8,04
5-10%
Centrum op straat
€€€€€
10-15%
Aantal winkels Winkeldichtheid totaal (per 10.000 )
Winkelaandeel Nederland totaal 0,4%
63
Percentage winkels
3,1% 3,5% 3,4%
6,2%
1,95
2,05 1,63
Computer
0,82 0,65
Bouwmarkten
1,7%
0,96
3,91
Elektronica
4,1%
3,02
1,94 2,12
Boeken en tijdschriften
1,5% 1,0%
2,25
7,16
Eten en drinken
10,7%
1,0%
3,4%
5,7%
3,91 3,84
Juwelier en bijouterie Lingerie en ondermode
2,12 1,88 1,47 1,45 1,79 1,18
3,26
Herenmode 3,1%
5,1% 4,1%
3,6%
3,13
1,95
CD, DVD en games
1,84 1,14 1,38
Optiek
2,93
Parfumerie en drogisterijen
2,82 2,61
Schoenen
3,9% 2,3% 2,4% 4,6% 5,4%
2,16 1,47 1,32
Sport
2,93
Supermarkten 2,28
Telecom
1,6% 1,5% 1,6%
0,91 0,98 0,91
Tabak
2,8% 3,2%
Speelgoed
3,01
1,79 1,77
7,49
Damesmode
10,2%
10,0%
2,62
Warenhuis en huishouden
2,1%
3,3% 1,8% 2,5% 4,6%
11,9%
2,44
Wonen
3,4% 2,3% 2,6% 2,8% 5,2%
1,57
Cadeau
4,7% 6,2% 7,0%
5,93
0,65
Tuin
2,8% 3,9%
15,0%
3,42
Fiets en vrije tijd
3,7% 2,6%
20,0%
0,93
Baby en kindermode
5,5%
11,3%
1,14
Dieren
1,7%
5,4%
Winkeldichtheid (per 10.000 )
Branche
1,8%
55
5,0%
0,0%
5,62
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00 13
Hoge NLS
Damesmode Miss Etam
DIDI
MS Mode
Witteveen
Esprit
VERO MODA
C&A
Mexx
H&M
HEMA
Lage NLS
7.84
Hoge NLS
Lage NPS
Hoge NPS
Lage NLS
Herenmode C&A
Score
Jac Hensen
OPEN32
JACK & JONES
America Today
V&D
Men at Work
H&M
HEMA
Hoge NPS
Schoenen
Hoge NLS
Lage NPS
7.72
7.58
Scapino
Dolcis
Ziengs
V&D
Schoenenreus Lage NLS
Manfield Van Dalen
Hoge NLS
Lage NPS
Hoge NPS
Supermarkten Lidl Nettorama Albert Heijn
Lage NLS
Jumbo C1000 Lage NPS
14
Retail Atlas 2014
Hoge NPS
7.70 ALDI
D.I.O.
Douglas
DA
ICI PARIS XL
De Tuinen
Etos
Action
Rituals
HEMA
Hoge NLS
Kruidvat
7.97
Lage NLS
Parfumerie en drogisterijen
Hoge NLS
Lage NPS
Hoge NPS
Elektronica
7.10
BCC Scheer en Foppen Dixons
Lage NLS
Blokker Kijkshop
Doe-het-zelf
Hoge NPS Hoge NLS
Lage NPS
7.96
GAMMA
Lage NLS
Praxis
Hoge NLS
Lage NPS
Hoge NPS
General merchandise Action
7.59
Marskramer
Blokker HEMA Lage NLS
Xenos V&D Lage NPS
Hoge NPS 15
