Union Financière Boël société anonyme
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Communiqué publié dans le cadre de l’article 8, §1er, de l’arrêté royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition.
LA SOCIÉTÉ ANONYME UNION FINANCIÈRE BOËL ENVISAGE LE LANCEMENT D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE SUR HENEX S.A., RÉMUNÉRÉE EN ESPÈCES
Bruxelles, le 21 octobre 2013 La société anonyme Union Financière Boël (« UFB ») annonce aujourd’hui qu’elle envisage de lancer une offre publique volontaire et conditionnelle relative à toutes les actions émises par HENEX SA (« HENEX ») qui ne sont pas encore en sa possession ou dans celle des personnes qui lui sont liées. L’offre serait émise à un prix de EUR 63,50 par action et rémunérée en espèces. Ce prix reflète une prime de 26,49% par rapport au cours de clôture de l’action du 18 octobre 2013, ainsi qu’une prime de 26,21% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois derniers mois. UFB, qui détient actuellement 22,562% du capital HENEX, est membre du consortium détenant le contrôle de droit sur HENEX. UFB forme ce consortium avec la Société de Participations Immobilières (« SPI ») et la Société Mobilière et Immobilière du Centre (« SAMIC »). Les actions d’HENEX détenues par SPI (20,939%) et SAMIC (9,679%) seraient exclues du champ de l’offre, ainsi que les actions propres détenues par HENEX (2,959%). L’offre envisagée porterait donc sur les 6.140.591 actions, représentant 43,861% du capital d’HENEX, actuellement réparties dans le public. L’offre envisagée s’inscrit dans un objectif de simplification et de rationalisation des structures de gestion des intérêts patrimoniaux des sociétés consortiales. L’offre envisagée serait soumise à certaines conditions, dont un niveau d’acceptation minimal permettant le lancement d’une offre de reprise ainsi que la non-survenance d’un changement significatif relatif à HENEX ou aux marchés financiers en général.
Siège Social : rue Ducale 21 - 1000 Bruxelles Tél. 02 549 07 10 - Fax 02 511 81 95 BNP Paribas Fortis Banque IBAN: BE27 2100 0407 6173 BIC: GEBABEBB CBC Banque IBAN: BE32 1910 5155 9102 BIC: CREGBEBB Numéro d'Entreprise : 0405 761 391
Cette communication reflète seulement l’expression d’une intention et ne constitue pas un avis formel d’offre publique d’acquisition au sens de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition (l’ « Arrêté Royal »). UFB envisage de déposer un tel avis, qui comprendra un projet de prospectus, auprès de l’Autorité des Services et Marchés Financiers dans le courant de la première quinzaine du mois de novembre 2013. Comme requis par l’Arrêté Royal, le prospectus inclura un rapport établi par un expert indépendant qui devra être nommé par les administrateurs indépendants d’HENEX. UFB pourrait décider de ne pas procéder à l’offre envisagée, notamment en cas de changement significatif défavorable affectant HENEX ou les marchés financiers en général avant le dépôt dudit avis. Dans ce cas, elle publierait un communiqué.
Contact : Nathalie van Ypersele, Senior Consultant AKKANTO - 00 32 (0)478 20 10 62 Banque Conseil : BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
Avertissement Ce communiqué ne constitue pas une offre publique d’acquisition ou une invitation à cet égard adressée à qui que ce soit où que cette personne se trouve. Si UFB décide de lancer une offre publique d’acquisition sur les titres de HENEX, cette offre ne sera faite, et ne pourra être faite que, sur la base d’un prospectus approuvé par la FSMA. Aucune démarche n’a été entreprise afin de rendre possible une offre publique dans aucune juridiction et aucune démarche ne sera effectuée à cet égard avant la décision d’UFB de procéder à une offre publique. Ni ce communiqué ni aucune information relative aux sujets qui y sont traités ne peuvent être fournis dans aucune juridiction où un enregistrement, un agrément ou toute autre obligation est en vigueur ou le serait au vu du contenu de ce communiqué. Toute violation de ces restrictions pourrait constituer une violation des lois et autres règlementations financières dans de telles juridictions. UFB et les sociétés qui lui sont liées déclinent expressément toute responsabilité pouvant résulter d’une violation de ces restrictions par toute personne quelconque.
Henex Société Anonyme
COMMUNIQUÉ DE PRESSE L’information contenue dans le présent communiqué constitue de l’information réglementée telle que définie dans l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.
LA SOCIÉTÉ ANONYME UNION FINANCIÈRE BOËL ENVISAGE LE LANCEMENT D’UNE OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION VOLONTAIRE, CONDITIONNELLE ET RÉMUNÉRÉE EN ESPÈCES SUR LES ACTIONS D’HENEX Bruxelles, le 21 octobre 2013 La société anonyme HENEX (« HENEX ») a été informée par la société anonyme Union Financière Boël (« UFB ») du fait que celle-ci envisage de lancer une offre publique volontaire et conditionnelle relative à toutes les actions émises par HENEX qui ne sont pas encore en sa possession ou dans celle des personnes qui lui sont liées. L’offre serait émise à un prix de EUR 63,50 par action. UFB publie ce jour un communiqué de presse à ce sujet établi en application de l’article 8, §1er, de l’arrête royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition. Ce communiqué de presse, auquel HENEX renvoie, est joint en annexe du présent communiqué.
Le conseil d’administration d’HENEX se réunira en temps utile pour préparer un mémoire en réponse conformément à l’arrêté royal du 27 avril 2007 précité. Comme requis par ce dernier arrêté, les administrateurs indépendants d’HENEX désigneront un expert indépendant chargé d’évaluer les titres qui font l’objet de l’offre envisagée et d’analyser le travail d’évaluation d’UFB. Le rapport de l’expert indépendant sera inclus dans le prospectus qu’UFB déposera auprès de l’Autorité des Services et Marchés Financiers. www.henex.be
Annexe Avertissement Ce communiqué ne constitue pas une offre publique d’acquisition ou une invitation à cet égard adressée à qui que ce soit où que cette personne se trouve
Siège Social: rue Ducale 21 - 1000 Bruxelles Tél. 02 549.07.10 Fax 02 511.81.95 BNP PARIBAS FORTIS BANQUE IBAN: BE81 2100 0408 0924 BIC: GEBABEBB CBC BANQUE IBAN : BE53 1910 5156 4253 BIC : CREGBEBB Numéro d'Entreprise : 0402.549.109
Union Financière Boël société anonyme
PERSBERICHT Mededeling gepubliceerd in het kader van artikel 8, §1, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP UNION FINANCIÈRE BOËL IS VOORNEMENS
OM
EEN
VRIJWILLIG
EN
VOORWAARDELIJK
OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN OP DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HENEX Brussel, 21 oktober 2013 De naamloze vennootschap Union Financière Boël (« UFB ») kondigt vandaag haar voornemen aan om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar bod uit te brengen op alle aandelen uitgegeven door de naamloze vennootschap HENEX (« HENEX ») die nog niet in het bezit zijn van UFB of haar verbonden vennootschappen. Het bod zou uitgebracht worden voor een prijs van EUR 63,50 per aandeel en in contant geld betaald. Deze prijs omvat een premie van 26,49% in verhouding tot de slotkoers van het aandeel op 18 oktober 2013, alsook een premie van 26,21% in verhouding tot de naar volume gewogen gemiddelde prijs van de laatste drie maanden. UFB, die momenteel 22,562% van het kapitaal van HENEX aanhoudt, is lid van het consortium dat de controle in rechte uitoefent op HENEX. UFB vormt dit consortium samen met de Société de Participations Immobilières (« SPI ») en de Société Mobilière et Immobilière du Centre («SAMIC»). De HENEX-aandelen aangehouden door SPI (20,939%) en SAMIC (9,679%) zouden uitgesloten worden van het bod, alsook de eigen aandelen gehouden door HENEX (2,959%). Het voorgenomen bod zou dus betrekking hebben op de 6.140.591 aandelen die momenteel verdeeld zijn onder het publiek en 43,861% van het kapitaal van HENEX vertegenwoordigen. Het voorgenomen bod kadert in een doelstelling van vereenvoudiging en rationalisatie van de beheersstructuren van de vermogensbelangen van de consortiumvennootschappen. Het voorgenomen bod zou onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden, waaronder een minimumniveau van aanvaarding dat de lancering van een uitkoopbod mogelijk maakt, alsook de ontstentenis van enige significante wijziging betreffende HENEX of de financiële markten in het algemeen. Dit bericht geeft enkel uitdrukking aan een intentie en is niet een formele kennisgeving van openbaar overnamebod in de zin van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare
Siège Social : rue Ducale 21 - 1000 Bruxelles Tél. 02 549 07 10 - Fax 02 511 81 95 BNP Paribas Fortis Banque IBAN: BE27 2100 0407 6173 BIC: GEBABEBB CBC Banque IBAN: BE32 1910 5155 9102 BIC: CREGBEBB Numéro d'Entreprise : 0405 761 391
overnamebiedingen. UFB overweegt om een dergelijke kennisgeving, die een ontwerp van prospectus zal bevatten, te overhandigen aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in de loop van de eerste helft van november 2013. Zoals vereist door het voornoemde koninklijk besluit, zal het prospectus een verslag bevatten van een onafhankelijk expert die zal moeten worden aangesteld door de onafhankelijke bestuurders van HENEX. UFB zou kunnen beslissen om niet over te gaan tot het voorgenomen bod, met name in geval van een significante en nadelige wijziging betreffende HENEX of de financiële markten in het algemeen vóór de overhandiging van voornoemde kennisgeving. In dat geval zal zij een mededeling publiceren. Kontakt : Nathalie van Ypersele, Senior Consultant AKKANTO - 00 32 (0)478 20 10 62 Financiëel Adviseur : BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
Disclaimer Dit persbericht vormt geen openbaar overnamebod of een daarmee verband houdend verzoek gericht aan om het even welke persoon, waar deze persoon zich ook moge bevinden. Indien UFB beslist om een openbaar overnamebod uit te brengen op de effecten van HENEX, zal en kan dit bod enkel gedaan worden op basis van een door de FSMA goedgekeurde prospectus. Er zijn geen stappen ondernomen om een openbaar bod mogelijk te maken in enig rechtsgebied, noch zullen zulke stappen worden ondernomen vóór de beslissing van UFB om over te gaan tot een openbaar bod. Noch dit persbericht noch enige andere informatie in verband met wat hierin vermeld wordt, mag verspreid worden in enig rechtsgebied waar een registratie-, kwalificatie- of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn op basis van de inhoud van dit persbericht. Elke niet-naleving van deze beperkingen zou een overtreding kunnen inhouden van de financiële wetgeving en regelgeving in zulke rechtsgebieden. UFB en haar verbonden vennootschappen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die kan ontstaan uit een overtreding van deze beperkingen door om het even welke persoon.
Henex Société Anonyme
PERSBERICHT De informatie vervat in dit bericht is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP UNION FINANCIÈRE BOËL IS VOORNEMENS
OM
EEN
VRIJWILLIG
EN
VOORWAARDELIJK
OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN OP DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HENEX Brussel, 21 oktober 2013 De naamloze vennootschap HENEX (« HENEX ») werd door de naamloze vennootschap Union Financière Boël (« UFB ») op de hoogte gebracht van het feit dat deze voornemens is om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar bod uit te brengen op alle aandelen uitgegeven door HENEX die nog niet in het bezit zijn van UFB of haar verbonden vennootschappen. Het bod zou uitgebracht worden aan een prijs van EUR 63,50 per aandeel. UFB publiceert hierover op heden een persbericht met toepassing van artikel 8, §1, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Dit persbericht, waarnaar HENEX verwijst, is gevoegd als bijlage bij huidig bericht. De raad van bestuur van HENEX zal ten gepaste tijde bijeenkomen om overeenkomstig voornoemd koninklijk besluit een memorie van antwoord voor te bereiden. Zoals dit besluit vereist, zullen de onafhankelijke bestuurders van HENEX een onafhankelijke expert aanstellen om de effecten van HENEX waarop het bod slaat te waarderen en de waarderingswerkzaamheden van UFB te analyseren. Het verslag van de onafhankelijke expert zal worden opgenomen in het prospectus dat UFB zal voorleggen aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
Bijlage Disclaimer Dit persbericht vormt geen openbaar overnamebod of een daarmee verband houdend verzoek gericht aan om het even welke persoon, waar deze persoon zich ook moge bevinden.
Siège Social: rue Ducale 21 - 1000 Bruxelles Tél. 02 549.07.10 Fax 02 511.81.95 BNP PARIBAS FORTIS BANQUE IBAN: BE81 2100 0408 0924 BIC: GEBABEBB CBC BANQUE IBAN : BE53 1910 5156 4253 BIC : CREGBEBB Numéro d'Entreprise : 0402.549.109
