Total Cost of Refuelling aneb „Nechci slevu zadarmo…“ Marek Paneš
Martin Švanda
Ředitel marketingu
National Sales Manager O2 Den s Fleetem 12. září 2012
Náklady na pohonné hmoty tvoří téměř třetinu standardních celkových nákladů vlastnictví firemních vozů Standardní celkové náklady vlastnictví firemních vozů Pneu Ostatní náklady 2% Administrativa a daně 4% 6% Údržba
Amortizace
8%
32%
Financování 8%
Pojištění
10% Pohonné hmoty 30%
Benefity soukromého používání mohou také významně vstupovat do TCO, jejich nastavení je ale ryze individuální Zdroj: Fleet Consulting Group s.r.o., poskytovatel řešení pro snižování nákladů na autoparky, www.fleet-consulting.cz
2
Ke snižování nákladů na palivo přispívají dva základní zdroje: snižování celkových nákladů na tankování a zlepšování ekonomického chování řidičů Zdroje významných a trvalých úspor nákladů na palivo
Snižování Total Costs of Refuelling (TCR) pomocí řešení poskytovatele palivové karty
Zdroj: CCS
Firemní car policy
Odlišení soukromých a služebních jízd, zpoplatnění soukromých kilometrů
Zainteresování řidičů na snižování nákladů (motivace)
Zamezení krádeží paliva (přímo z nádrže, čerpání do vlastních vozů a kanystrů)
Kodifikace požadovaného chování řidičů (restrikce)
Zamezení plýtvání palivem (nadměrné volnoběhy, sledování průměrné spotřeby)
Monitoring firemních vozidel
Vnitrofiremní předpisy a nařízení
Zlepšování ekonomického chování řidičů
3
Total Costs of Refuelling (TCR) vyjadřují celkové náklady na tankování pohonných hmot, cenou paliva počínaje a pohodlím řidičů konče Co jsou Total Costs of Refuelling – TCR
Kvantitativní hlediska • Cena paliva na čerpací stanici • Poskytnutá sleva • Hustota čerpacích stanic (šíře pokrytí) • Vzdálenost k čerpacím stanicím (vzdálenost ujetá pouze kvůli tankování)
Kvalitativní hlediska • Podpora při nestandardních situacích (nefunkční karta nebo terminál, ztráta/krádež karty) • Dodatečné benefity (loajalitní programy, pojištění, asistenční služby, nastavitelnost atd.)
• Kvalita služeb poskytovatele • Pohodlí řidičů
Pouze zvážení celkových nákladů na tankování by mělo být rozhodujícím kritériem při výběru poskytovatele palivových karet 4
Izolovaný tlak na cenu paliva přináší oproti komplexní změně přístupu pouze marginální přínosy Izolované snížení ceny paliva – přehled přínosů a nedostatků
Přínosy
Nedostatky
• Relativně rychlé dosažení výsledků (4-8 týdnů dle náročnosti výběrového řízení)
• Sleva obvykle kolem 2 % ze stojanové ceny
• Snadná exekuce, řízení a monitoring
• Většinou omezení na jednu síť, v případě vzájemné akceptace tankování bez slevy
• Doménou řetězců s vysokými cenami PHM
• Náklady spojené s dojezdem k čerpací stanici • Nepřímo podporuje neekonomické chování řidičů • Nevyužívá plně a systémově potenciál úspory
Tento přístup přináší úspory v diskutabilním objemu a opomíjí potenciál úspory nákladů díky systémovému zlepšení procesů a modelů chování řidičů 5
Reportáž České televize ukázala rozdíly v cenách na ploše několika čtverečných kilometrů
36,50
34,90 Zdroj: Česká televize
34,80 6
Výběrem levnějších čerpacích stanic lze dosáhnout úspory průměrně 4 %, výběrem nejlevnějších až 10 % nákladů na palivo Vývoj rozdílu v cenách paliva, 1. pololetí 2012
V 27. týdnu roku 2012 dosáhl potenciál úspory průměrných nízkých cen oproti TOP3 téměř 1,90 Kč/l
V 6. týdnu roku 2012 dosáhl potenciál úspory průměrných nízkých cen oproti TOP3 téměř 1,45 Kč/l
V 26. týdnu roku 2012 dosáhl potenciál úspory při opravdu cíleném používání nejlevnějších sítí čerpacích stanic okolo 3,60 Kč/l
V 12. týdnu roku 2012 dosáhl potenciál úspory při opravdu cíleném používání nejlevnějších sítí čerpacích stanic okolo 3,10 Kč/l
Poznámka: TOP 3 = Benzina, OMV, Shell Zdroj: CCS
7
Síť čerpacích stanic CCS je nejširší v České republice; další akceptační místa (hotely, servisy, restaurace) ji doplňují Pokrytí území České republiky sítí čerpacích stanic
Hustota sítě CCS na 1 000 km českých silnic je ohromující – 38,5 čerpací stanice, přičemž nejbližší další síť disponuje pouze 5,7 čerpací stanice Zdroj: CCS
8
Karty CCS jsou akceptovány v nejširší akceptační síti v ČR
Akceptační síť CCS a podíly řetězců čerpacích stanic v síti CCS, ČR, 2012
Benzina 330 (15%) ~150 (7%) ~2 150 (93%)
983 (46%)
185 (9%) Shell
Ostatní
Zdroj: CCS
210 OMV (10%)
190 (9%) 125 127 Čepro (6%) (6%) Pap Oil Eni
9
Analýza klientských dat obvykle ukáže, že i na palivu nakoupeném u smluvního partnera lze ušetřit Analýza a optimalizace TCR klienta – příklad Analýza míst čerpání
Smluvní partner Ostatní
Analýza TCR u smluvního partnera Aktuální čerpací stanice
Náklady dojezd na 1 Středisko Adresa garáže Lokalita garáže adresa čerpací stanice Dojezd Čerpané litry Cena PHM Náklady vůz čerpací Náklady celkem Dojezd Čerpané litry Středisko Adresa garáže Lokalita garážePHM adresa stanice STR1 Ropice - Balírny, 739 61 Třinec Třinec 195, Lidicka, Trinec Ropice - Balírny, 4,00 37,30 2 675,46195, Lidicka,7,23 2 682,69 STR1 739 61 Třinec 74 Třinec Trinec 4,00 74 STR2 Podhradí, 749 01 Vítkov Podhradí, Opava 115, Tesinska, OpavaPodhradí, 749 01 25,00 80 37,20 2 874,99115, Tesinska, 45,06Opava 2 920,05 STR2 Vítkov Podhradí, Opava 25,00 80 STR3 Obránců míru, 742 21 Novy Jicin Nový Jičín 86,STR3 Obrancu Miru, Novy Jicin 0,20 222 37,30 8 014,82 0,36 8 015,18 Obránců míru, 742 21 Novy Jicin Nový Jičín 86, Obrancu Miru, Novy Jicin 0,20 222 STR4 Vyšní Lhoty, 739 51 Dobrá Vyšní Lhoty 46,STR4 Beskydska, Frydek-Mistek 271 37,40 25,38 Frydek-Mistek 9 846,59 Vyšní Lhoty, 73914,00 51 Dobrá Vyšní Lhoty 9 821,2146, Beskydska, 14,00 271 STR5 Třída práce, 792 01 Bruntál Bruntál 27,STR5 Staromestska 6, Bruntal 895 37,60 32 624,2127, Staromestska 4,92 6, Bruntal 32 629,13 Třída práce, 792 2,70 01 Bruntál Bruntál 2,70 895 STR6 Ostravská 269, 743 01 Bílovec ostrava Karvina 121, Tesinska 2047, Ostrava 37,60 54 217,55121, Tesinska 27,34 54 244,89 STR6 Ostravská 269, 15,00 743 01 Bílovec1 487 ostrava Karvina 2047, Ostrava 15,00 1 487 STR7 1.máje 120, 739 61 Třinec Třinec 195, Lidicka, Trinec 1.máje 120, 739 1,90 37,30 59 913,20195, Lidicka,3,43 STR7 61 Třinec 1 657 Třinec Trinec 59 916,64 1,90 1 657 STR8 ČOV Havířov, 739 34 Šenov Havířov 48,STR8 Moskevska, Havirov 37,10 70 161,8248, Moskevska, 1,08 Havirov 70 162,90 ČOV Havířov, 7390,60 34 Šenov 1 952 Havířov 0,60 1 952 STR9 Malostranská 54, 742 42 Šenov u N.Jičína Nový Jičín 86,STR9 Obrancu Miru, Novy Jicin 13,00 1 955 23,50 70Jicin 689,16 Malostranská 54, 742 42 Šenov u N.Jičína 37,30 Nový Jičín 70 665,6686, Obrancu Miru, Novy 13,00 1 955 STR10 Moskevská 26, 736 01 Havířov Havířov 48,STR10 Moskevska, Havirov 0,20 37,10 77 653,0848, Moskevska, 0,36 Havirov 77 653,44 Moskevská 26, 736 01 Havířov2 160 Havířov 0,20 2 160 STR11 Suvorovova 538, 742 42 Šenov u N.Jičína Nový Jičín 86,STR11 Obrancu Miru, Novy Jicin 11,00 2 165 19,88 78Jicin 300,90 Suvorovova 538, 742 42 Šenov u N.Jičína 37,30 Nový Jičín 78 281,0286, Obrancu Miru, Novy 11,00 2 165 STR12 Družební 384, 725 26 Krásné Pole Krásné Pole 120, Opavska, Ostrava 13,00 2 176 37,20 23,43Ostrava 78 466,79 STR12 Družební 384, 725 26 Krásné Pole Krásné Pole78 443,36120, Opavska, 13,00 2 176 STR13 28.října 169, 709 45 Ostrava Ostrava 118, Marianskohorska, Ostrava 37,60 6,20 83Ostrava 561,63 STR13 28.října 169, 7093,40 45 Ostrava 2 292 Ostrava 83 555,43118, Marianskohorska, 3,40 2 292 STR14 Těšínská 73, 746 01 Opava Opava 115, Tesinska, OpavaTěšínská 73, 7461,20 37,20 2,16Opava126 894,20 STR14 01 Opava 3 520 Opava 126 892,03115, Tesinska, 1,20 3 520 STR15 Beskydská 124, 738 01 Frýdek - Místek Frýdek Místek 46,STR15 Beskydska, Frydek-Mistek 2,5001 Frýdek4-335 157 154,2646, Beskydska, 4,53 Frydek-Mistek 157 158,79 Beskydská 124, 738 Místek 37,40 Frýdek Místek 2,50 4 335 STR16 K čističce 175, 739 25 Sviadnov Frýdek Místek 46,STR16 Beskydska, Frydek-Mistek 17,00 6 302 37,40 228 453,6646, Beskydska, 30,81 Frydek-Mistek 228 484,48 K čističce 175, 739 25 Sviadnov Frýdek Místek 17,00 6 302 STR17 Krnovská 109, 746 01 Opava OpavaČERPACÍ 115, Tesinska, OpavaKrnovská 109, 746 3,80 37,20 6,85Opava239 798,11 STR17 01 Opava 6 652 Opava 239 791,26115, Tesinska, 3,80 6 652 NABÍZENÁ ALTERNATIVA ČERPACÍ STANICE NABÍZENÁ ALTERNATIVA STANICE Celkem 128,50 38 195,43 37,32 1 381 193,02 232,52 1 381 425,55 128,50 38 195,43 Celkem
40%
60%
Alternativní čerpací stanice
Zdroj: CCS
Nové Náklady Nové Náklady Alternativní Uspora (+) Uspora (+) dojezd na 1 dojezd Nové náklady čerpací na 1 Nové náklady Dojezd PHM Sleva Nové Sleva náklady Nové náklady vůz celkem stanice Cena Dojezd Cena PHM vůz celkem Návrh alternativních a vyhodnocení ekonomického přínosu NABÍZENÁstanic ALTERNATIVA ČERPACÍ STANICE NABÍZENÁčerpacích ALTERNATIVA ČERPACÍ STANICE Eni OldrichoviceEni Oldrichovice 1,70 37,20 3,15 2 741,52 1,70 7,4437,20 2 738,37 7,44 2 738,37 3,15 2-58,82 741,52 -58,82 Alternativní Alternativní Nové Náklady Nové Náklady Tesco 1,80 35,80 3,20 2 842,30 Tesco 1,80 7,1635,80 2 839,10 7,16 2 839,10 3,20 Uspora 2 77,75 842,30 77,75 (+) (+) Uspora čerpací na 1 Nové náklady čerpací dojezd na 1 dojezd Nové náklady PapOil 4,70 36,40 8,51 8 034,41 PapOil 4,70 7,2836,40 8 025,90 7,28 8 025,90 8,51 8-19,23 034,41 -19,23 stanice Cena Dojezd Cena PHM vůz celkem stanice Dojezd PHM Sleva Nové Sleva náklady Nové náklady vůz celkem Ahold 36,75 0,22 9 902,71 Ahold0,12 0,12 7,3536,75 9 902,49 7,35 9 902,49 0,22 9-56,12 902,71 -56,12 Eni Oldrichovice 1,70 37,20 7,44 2 738,37 3,15 2672,27 741,52 -58,82 Eni Oldrichovice 1,70 37,20 7,44 2 738,37 3,15 2 741,52 -58,82 Slovnaft 2,20 35,90 3,93 31 956,86 Slovnaft 2,20 7,1835,90 31 952,93 7,18 31 952,93 3,93 31 956,86 672,27 Tesco 1,80 7,16 2 839,10 3,20 2735,26 842,30 77,75 Tesco 1,80 35,80 2 839,10 3,20 2 842,30 77,75 Soukr. CS 1,50 35,50 7,1035,80 506,99 2,65 52 509,63 152 Soukr. CS 1,50 7,16 35,50 52 7,10 52 506,99 2,65 509,63 1 735,26 PapOil 4,70 36,40 7,28 8 025,90 8,51 8 034,41 -19,23 PapOil 4,70 36,40 7,28 8 025,90 8,51 8 034,41 -19,23 Eni 37,20 3,15 61 325,10 -161408,46 Eni 1,70 1,70 7,4437,20 61 321,95 7,44 61 321,95 3,15 325,10 -1 408,46 Ahold 0,12 7,35 9 902,49 0,22 9-56,12 902,71 -56,12 Ahold 0,12 36,75 9 902,49 0,22 9 902,71 Unixan 1,90 36,60 7,3236,75 040,06 3,46 71 043,52 -880,62 Unixan 1,90 7,35 36,60 71 7,32 71 040,06 3,46 71 043,52 -880,62 Slovnaft 2,20 35,90 7,18 31 952,93 3,93 31 956,86 672,27 Slovnaft 2,20 35,90 7,18 31 952,93 3,93 31 956,86 672,27 PapOil 4,70 36,40 8,51 70 771,91 PapOil 4,70 7,2836,40 70 763,40 7,28 70 763,40 8,51 70-82,75 771,91 -82,75 Soukr. CS 1,50 7,10 52 2,65 509,63 1-975,11 735,26 Soukr. 1,50 35,50 2,65 52 152 735,26 Unixan CS 1,90 36,60 7,3235,50 78 506,99 625,09 3,46 78 509,63 628,55 -975,11 Unixan 1,90 7,10 36,60 52 7,32 78 506,99 625,09 3,46 78 628,55 Eni 1,70 7,44 61 3,15 325,10 Eni 1,70 37,20 3,15 61 -161 408,46 PapOil 4,70 36,40 7,2837,20 78 321,95 389,29 8,51 78 325,10 397,80 -96,90 PapOil 4,70 7,44 36,40 61 7,28 78 321,95 389,29 8,51 78 397,80 -1 408,46 -96,90 Unixan 1,90 36,60 7,32 71 040,06 3,46 71 043,52 Unixan 1,90 36,60 7,32 71 040,06 3,46 71 043,52 -880,62 Tesco 1,08 34,06 1,83 73 679,83 473786,96 Tesco 1,08 6,8134,06 73 678,01 6,81 73 678,01 1,83 679,83 4-880,62 786,96 PapOil 4,70 7,28 70 8,51 771,91 -82,75 PapOil 4,70 36,40 8,51 70 -82,75 Tesco 0,80 35,90 7,1836,40 81 763,40 836,18 1,43 81 771,91 837,61 170 Tesco 0,80 7,28 35,90 70 7,18 81 763,40 836,18 1,43 81724,02 837,61 1 724,02 Unixan 1,90 7,32 78 625,09 3,46 628,55 Unixan 1,90 36,60 78 625,09 3,46 78 628,55 -975,11 Tesco 1,80 35,80 7,1636,60 308,08 3,20 125 311,29 178 582,91 Tesco 1,80 7,32 35,80 125 7,16 125 308,08 3,20 125 311,29 1-975,11 582,91 PapOil 4,70 7,28 78 389,29 8,51 78296,28 397,80 -96,90 PapOil 4,70 36,40 78 389,29 8,51 78 397,80 -96,90 Ahold 0,12 36,75 7,3536,40 454,85 0,22 158 455,07 -1 Ahold 0,12 7,28 36,75 158 7,35 158 454,85 0,22 158 455,07 -1 296,28 Tesco 1,08 34,06 6,81 73 678,01 1,83 73 679,83 4 786,96 Tesco 1,08 34,06 6,81 73 678,01 1,83 73 679,83 4 786,96 Ahold 36,75 0,22 230 344,53 -1 Ahold0,12 0,12 7,3536,75 230 344,31 7,35 230 344,31 0,22 230860,06 344,53 -1 860,06 Tesco 0,80 7,18 81 836,18 1,43 837,61 1 Tesco 0,80 35,90 81 836,18 1,43 81 837,61 1 Tesco 1,80 35,80 7,1635,90 798,03 3,20 236 801,23 281724,02 996,88 Tesco 1,80 7,18 35,80 236 7,16 236 798,03 3,20 236 801,23 2 724,02 996,88 Tesco 1,80 7,1635,80 125 308,08 7,16 125 308,08 3,20 125 311,29 1 582,91 Tesco 1,80 35,80 3,20 125 311,29 1 582,91 32,64 36,22 1 374 525,03 58,83 1 374 583,86 6 841,69 32,64 7,24 36,22 7,24 1 374 525,03 58,83 1 374 583,86 6 841,69 Ahold0,12 0,12 7,3536,75 158 454,85 7,35 158 454,85 0,22 158296,28 455,07 -1 296,28 Ahold 36,75 0,22 158 455,07 -1
10
Díky analyticko-optimalizačnímu přístupu CCS mohou klienti ušetřit značnou část nákladů na palivo Výsledek optimalizace TCR klienta Výsledky optimalizace – potenciál úspory měsíčních nákladů • Potenciál úspory na objemu paliva čerpaného u smluvního partnera • Potenciál úspory na objemu paliva čerpaného u nesmluvních partnerů • Dodatečná sleva CCS podle celkového objemu paliva
-1,10 (-3%) 36,22
Současný stav Zdroj: CCS
Cílový stav
474 120 Kč
Potenciál snížení průměrných nákladů na dojezd vozu k čerpací stanici díky výběru vhodných alternativních čerpacích stanic Náklady na vozidlo Kč
Náklady na palivo Kč/l
37,32
331 680 Kč 60 336 Kč
• CELKOVÝ POTENCIÁL ÚSPORY
Potenciál snížení průměrné ceny paliva díky výběru vhodných alternativních čerpacích stanic
82 104 Kč
232,52
58,83
Současný stav
-173,69 (-75%)
Cílový stav 11
Reporty CCS Plus poskytují přehled o cenách pohonných hmot v okrese pohybu řidiče CCS Plus – vyhodnocení ekonomického chování řidičů (1/2)
Zdroj: CCS
12
Reporty CCS Plus navíc indikují potenciální úsporu při zvýšení ekonomičnosti chování řidiče CCS Plus – vyhodnocení ekonomického chování řidičů (2/2)
Řidič mohl uspořit až 886,64 Kč výběrem levnější čerpací stanice nebo 337,43 Kč výběrem alespoň průměrné ceny v okrese Zdroj: CCS
13
Není pravdou, že pouze levné palivo je nekvalitní, protože ČOI pravidelně nachází nedostatky „napříč politickým spektrem“ Pokuty za porušení stanovené jakosti pohonných hmot
Značka distributora PHM OMV, individuální distributoři
Březen
RoBin Oil, individuální distributoři
Duben
Individuální distributoři
Květen
Tank Ono, individuální distributoři
Červen
Benzina, individuální distributoři Shell, individuální distributoři
Zdroj: ČOI
Měsíc udělení pokuty
Červenec Srpen
14
Palivové karty pro národní použití CCS Limit a CCS Business
Karta CCS Limit je optimálním nástrojem pro řízení nákladů na provoz firemního autoparku Klíčové benefity karty CCS Limit • Nejširší akceptační síť – 93 % všech veřejných čerpacích stanic a přibližně 50 % čerpacích stanic v SR. • Snížení administrativy spojené s vyúčtováním cest (souhrnné měsíční elektronické vyúčtování a faktura pro účely odpočtu DPH, archivace transakcí a vyúčtování).
• Služby pro řidiče na cestách (úrazové a životní pojištění, asistenční služby, alternativní možnosti autorizace transakce). • Služby pro odpovědné manažery (nastavitelnost dle aktuálních potřeb – nastavení denního a měsíčního limitu čerpání, skupin zboží uhraditelných kartou CCS, PIN a dalších parametrů, kontinuální monitoring transakcí a okamžité řešení podezřelých pohybů na kartě, možnost nastavení výhod na kartách pro soukromé použití, zabezpečení pomocí nejmodernější čipové technologie).
• Služby zaměřené na snížení firemních nákladů (možnost vyhodnocení ekonomičnosti chování řidičů, srovnání cen čerpání vzhledem k minimu a průměru v blízkém okolí, možnost získaní objemových slev u vybraných řetězců, zvýhodněné havarijní pojištění).
15
Palivové karty pro národní použití CCS Limit a CCS Business
Karta CCS Business přináší řadu nadstandardních výhod pro top management a majitele společností Klíčové benefity karty CCS Business • Nadstandardní palivová karta založená na CCS Limit a obohacená o další benefity: • Embosovaná karta s magnetickým pruhem vystavená na výhradně jméno uživatele, určená pro manažery, kteří jsou často na cestách
• Rozšířená akceptační síť míst, které manažer na cestách potřebuje a ocení (hotely, restaurace, autoservisy, pneuservisy, myčky) • Rozšířené pojištění – úrazové a životní pojištění, pojištění ztráty zavazadel, pojištění proti zneužití karty při ztrátě nebo odcizení • Rozšířené asistenční služby na cestách
• Volný vstup do salónku Menzies na pražském letišti
16
Palivové karty pro mezinárodní použití UTA/CCS
Co-brandovaná karta UTA/CCS umožňuje využívat výhod palivové karty po celé Evropě Klíčové benefity karty UTA/CCS • Embosovaná karta s magnetickým pruhem určená pro mezinárodní osobní a nákladní přepravu (spedice, logistika,apod.) • Nejširší akceptační síť po celé Evropě – více než 38 000 akceptačních míst v 38 zemích • Dodatkové karty pro hladký průjezd italskými a francouzskými dálnicemi a tunely • Možnost vrácení DPH z relevantních zemí • Možnost využití UTA slev v zahraničí • Speciální karty pro řidiče užitkových vozů a autobusů značky Mercedes a Setra • Životní a úrazové pojištění
17
Předplacená karta CCS Bonus
Předplacená karta CCS Bonus může vytvořit základ firemního programu nebo sloužit jako praktický dárek Klíčové benefity karty CCS Bonus • Předplacená karta – obdarovaný se nemusí starat o žádné platby • Možnost zakoupení jednorázové i dobíjecí karty • Bezhotovostní dobíjení i více karet na různé částky • Žádné měsíční poplatky • Bez nutnosti přístupu na bankovní účet majitele • Ideální základ firemního věrnostního programu, cafeterie nebo jako dárkový předmět • Zabezpečeno čipovou technologií, dobíjecí karta navíc zajištěna PINem
18
Řešení pro platbu mýtného CCS Toll
Karta CCS Toll značně usnadňuje platbu mýtného všem logistickým a spedičním firmám a společnostem Klíčové benefity karty CCS Toll • Indentovaná karta s magnetickým proužkem • Registrace a úhrada pohledávek v režimu pre-pay i post-pay • Akceptována na všech obchodních místech zřízených provozovatelem mýtného systému • Karta je vydána zcela zdarma jako přenosná • Optimální pro zjednodušení administrativy spojené s vyúčtováním mýta
19
