Toeleveranciersketen Innovatie: Innoverende ketens of innoveren van de keten
Hans Dijkhuis
ASML ontwerpt en produceert Semiconductor Lithography Equipment
WAFER
Slide 22 | Slide
Chips zitten overal in
Slide 3 |
….. en komen in vele vormen
Slide 4 |
We kunnen structuren van 32 nanometer maken. Hoe klein is dat eigenlijk?
Het Ebolavirus is 200 nanometer lang Rode bloedlichaampjes zijn 20.000 nanometer Een haar is ongeveer 50.000 nanometer breed
Gras groeit zo’n 2 centimeter per week. Dat is 33 nanometer per seconde!
Bacteria zijn 800 tot 1.000 nanometer
Het Rhinovirus (verkoudheid) is zo’n 20 nanometer Slide 5 |
Haar groeit 0,4 mm per dag. Dat is 4,63 nanometer per seconde
De wet van Moore: De hoeveelheid transistoren op een gegeven oppervlak verdubbelt elke 2 jaar bij gelijkblijvende kosten
• • • •
kleiner sneller goedkoper minder energie verbruik
Slide 6 Public | Slide 6
Kleinere en goedkopere chips: marktgroei voorbeeld: NAND Flash memory
Solid state disk-based laptops
FLASH IC Market (millions of units)
1500 1400 1300
FLASH units forecast
FLASH camcorders
1200
80 - 150 GB
1100 1000 900
MP3 player
800
2 -16 GB
USB stick
10 - 20 GB 8 GB
400 4 GB
300 200 100
1 GB
KrF
0 ’95
60 - 80 GB
Digital cameras
700 600 500
3G smartphones
Hybrid HDD
’96
’97
’98
’99
’00
ArF
’01
’02
ArFi
’03
Year Source: ASML MCC, WSTS, Gartner Slide 7 |
’04
’05
ArFi DPT
’06
’07
’08
EUV
’09
’10
De wet van Moore: ASML R&D investeringen maken kleinere IC’s mogelijk $1,162 for 1 Gigabyte (GB)
600
500 1000
KrF 400
ArF 100
300
ArFi
10
200
ArFi DPT
1
$0.17 for 1 GB 100
EUV 0
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Note: data iSuppli, March 2009. High quality Flash Slide 8 |
ASML R&D spend (€)
Lithography cost per unit of memory $/GByte
10000
Investing in Research & Development ASML’s R&D budget: NL 2e grootste, non-government R&D investeerder 4,5
550
4,0
500 R&D investment M€ Total sales B€
3,5
400
3,0
350
2,5
300
2,0
250
1,5
200
1,0
150
0,5 0
0 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 Note: R&D expenses worldwide, and includes government grants Source: ASML Slide 9 |
Billion €
Million €
450
500
40
450
35
400
30
350
25 11.5% of sales
300 250
20 15
17.5% of sales
200
30% of sales
150
10 11.6% of sales
0
5 0
’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 Note: ASML worldwide investments Slide 10 |
As % of annual sales
Million €
Research & Development as percentage of Sales
ASML beschikt Sales: H2-2008 vs.markt H1-2009: -61%suppy -85% in productie ASML over een robuuste chain 4500
90% of Production Cost wordt ingekocht
4000 M€
3,582
3,768
1521
3500 955 1053
3000
Net sales
4,508
2,465
2500
2,529
494 934
548 785
2000 1,543
1500 526
1000 500 0
1176 697
958
1,596
533 930
611 763
370
2,954
844
616
329 318
453
2003
2004
581
1069
942 555
685
629
2005
2006
Numbers have been rounded for readers’ convenience. Slide 11 |
949
919
2007
2008
277 184
742
2009
2010
Q4 Q3 Q2 Q1
MICORD: Managing Innovation Collaboration and Outsourcing Research & Development • Doelstelling: Onderzoek om inzicht te krijgen in innovatienetwerken van bedrijven, en om met dit inzicht innovatie en innovatieve bedrijven te kunnen stimuleren.
• Het zwaartepunt van de onderzoeken zijn gericht geweest hoe Product Innovatie plaatsvindt in de relatie tussen twee bedrijven • OEM-OEM •
Philips-Sara Lee
• OEM – Consument •
Karin Jansssen consumer involvement in new product dev in food
• Klant – OEM •
Raphale Smals: technologie Co-evolutie van middles Supplier involvement
• Stelling: Het verkrijgen van inzicht in hoe innovatie tot stand komt in ketens: KlantOEM-1st tier leveranciers- n-tiers leveranciers is onderbelicht in de huidige onderzoeksprogramma’s. •
Creating Value in supply chains van Miriam Kibbeling, TuE2010
Slide 12 |
Technologie innovatie in de gehele keten.
Toegang to Technologie Product ontwikkeling 3rd tier
2nd tier
Components
Sub Module
1st tier Module
Productie proces Ontwikkeling In iedere schakel Productie: Te organiseren door Tier1
Technology Development in iedere schakel Product Productie proces
Slide 13 |
ASML
Technologie innovatie voor verschillende klanten in verschillende markten Markt p
Markt q
Markt r OEM x
3rd tier
2nd tier
Components
Sub Module
1st tier Module
OEM y OEM z
De leverancier kiest de klant Technology Development in iedere schakel Product Productie proces
Slide 14 |
In het High Tech toeleveranciers Eco systeem komen drie trends samen 1. Innovatie leidt tot kleinere, gespecialiseerde, n-tier ondernemeningen. Gespecialiseerde ondernemening halen hun bestaansrecht uit het aanbieden van hun specialisatie aan meerdere, verschillende, markten. Het kunnen blijven innoveren bij kleinere bedrijven houdt in dat iedere klant, iedere opdracht moet bijdragen aan verdieping van de specialisatie.
2. Het succes van de OEM hang in hoge mate af van de snelheid waarmee innovarties in de markt geplaatst kunnen worden. De concurrentie in de high tech is enorm. Productontwerp is interactief met het productieprocesontwerp. Marktcompetiviteit wordt bepaald door de innovatiesnelheid, welke in hoge mate wordt bepaald door een iteratief proces van α- en β-systemen die op meerdere plaatsen in de keten tegelijkertijd ontwikkeld moeten worden. Dit leidt tot een grote behoefte van de OEM aan directe communicatie en regie door de gehele keten. Downstream en vooral upstream.
3. Outsourcing van Research & Development houdt in dat de toeleverindustrie de verantwoordelijkheid overneemt van de tijdige beschikbaarheid van product(ie-proces) technologie. Op korte termijn verwachten klanten dat het supply chain risico is gemitigeerd terwijl op lange de beschikbaarheid van de zgn. non-core technologie roadmap moet zijn geborgd. Voor de lange termijn betekent dit dat het blijven onderhouden van lange termijn relaties zal moeten blijven passen in de indivuele bedrijfsstrategien van alle cruciale innovatie-schakels in de keten. Slide 15 |
Dilemma: • OEM’s zien de noodzaak, gedreven door de klantwensen sneller en effectiever te innoveren, om R&D activiteiten te outsourcen,waarmee hun risico in de toeleveranciersketen toeneemt en wensen daardoor risico-inzicht en -beheersing door de gehele keten te intensiveren, verwachten dat hun 1st tiers dit organiseren terwijl de individuele onderliggende schakels in die keten in hun business strategie zich richten op meer autonomie om hun specialisatie aan meerdere OEM-markten/-ketens te kunnen aanbieden.
Slide 16 |
Probleemgebied: • De huidige business management systemen en paradigma’s welke zijn gebaseerd op de bi-laterale klantleverancierrealatie lijken in de nabije toekomst onvoldoende oplossingen te bieden om een balans te vinden voor Klant-OEM-toeleveranciers eco systeem.
Hier ligt naar ons inzicht een uitdaging voor bedrijfswetenschappelijk onderzoek.
Slide 17 |
ASML creeert een “virtueel” science park gebaseerd op Open Innovation
Samen realiseren we de Technology Roadmap: • Strategisch afstemmen van Competenties: - Product Ontwikkeling - Production Proces Ontwikkeling - Markt Ontwikkeling Slide 18 |
Open Innovation ,leidt tot lange termijn waarde toevoegen aan ASML en de leverancier
Open innovation is a way of working which creates a cross-company cooperative environment that enables out-of-the-box thinking to create a better product or service than any company can achieve separately, whereby participants share equally in the benefits
Slide 19 |
Hoe ziet zijn wereld eruit wanneer hij groot is?
Photo: Steve Paine
In elk geval heeft de ASML Supply Chain hier constructief aan bijgedragen! Slide 20 |
