Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Release

Tetra B.V.

18-03-2015

Inhoudsopgave

1

Inloggen 1.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3 3

2

Welkomscherm 2.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Facturen betalen / inzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 5 6

3

Mijn Facturen 3.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . 3.2 Factuur details . . . . . . . . . 3.3 Betalen via iDeal . . . . . . . . 3.4 Creditfacturen . . . . . . . . . 3.5 Verrekeningen bekijken . . . . 3.6 Nieuwe facturen / herinneringen 3.7 Abonnementen verlengen . . .

. . . . . . .

7 7 9 10 12 13 13 14

4

Mijn Instellingen 4.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Contact informatie aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Wachtwoord aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 15 16 17

5

Bricks Huisarts instellingen 5.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Toegang tot Tetra Portaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 19 19

6

Veelgestelde vragen 6.1 Kan ik inloggen op Tetra Portaal vanaf thuis of een andere locatie? . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 De betaalde factuur verdwijnt niet uit het welkomscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 23 23

7

Versie

25

8

Systeemeisen

27

9

Disclaimer

29

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

i

ii

Tetra Portaal Handleiding, Release

In deze handleiding treft u informatie aan over de werking van het Tetra Portaal. Tetra Portaal is het zelfservice portaal van Tetra B.V., via het portaal kunt u uw facturen inzien en betalen. Tetra Portaal zal in de nabije toekomst tevens voor andere doeleinden gebruikt gaan worden. Tetra Portaal heeft een koppeling met Bricks Huisarts (voorheen TetraHIS).

Inhoudsopgave

1


2

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1

Inloggen

Inhoudsopgave • Algemeen (page 3) • Inloggen via Bricks Huisarts (page 3) – Inloggen mislukt (page 3)

1.1 Algemeen Zodra uw praktijk aangesloten is op Tetra Portaal kunt u via het commando PORTAAL inloggen op Tetra Portaal. Wanneer u via Tetra Portaal uw e-mailadres instelt en via “reset wachtwoord” op de login pagina een nieuw wachtwoord aanvraagt, dan kunt tevens inloggen op Tetra Portaal via https://portaal.tetra.nl.

1.2 Inloggen via Bricks Huisarts Om in te loggen op Tetra Portaal via Bricks Huisarts start u Bricks Huisarts en voert u, na het inloggen, het commando PORTAAL in. Na het invoeren van het commando drukt u op de Enter toets waarna uw browser gestart wordt. Als het inloggen gelukt is komt u terecht op het welkomscherm (page 5).

1.2.1 Inloggen mislukt Gaat het inloggen vanuit Bricks Huisarts niet, dan krijg u het Tetra Portaal login scherm te zien:

3


Wanneer u bovenstaande scherm te zien krijgt, stuur dan een e-mail naar [email protected] met daarin de volgende gegevens: • Praktijknaam • Tetra klantnummer • E-mailadres We zullen vervolgens z.s.m. onderzoeken waarom u niet kunt inloggen en u op de hoogte stellen wanneer het login probleem verholpen is.

4

Hoofdstuk 1. Inloggen

HOOFDSTUK 2

Welkomscherm

Inhoudsopgave • Algemeen (page 5) – Menu (page 6) • Facturen betalen / inzien (page 6) – Alle facturen in één keer betalen (page 6) – Factuur voor factuur betalen (page 6)

2.1 Algemeen Na het inloggen (page 3) op Tetra Portaal komt u terecht op het welkomscherm:

5


2.1.1 Menu Op iedere pagina treft u het hoofdmenu aan, via dit menu kunt u de volgende portaal onderdelen benaderen: Menu item Welkom (page 5) Mijn Facturen (page 7) Mijn Instellingen (page 15) Uitloggen

Uitleg Welkom pagina, zichtbaar na het inloggen Bekijken en betalen van facturen Aanpassen van uw portaal instellingen en eigen gegevens Afmelden van Tetra Portaal

2.2 Facturen betalen / inzien Op het welkomscherm staat in de middelste kolom een overzicht van openstaande facturen inclusief vervaldatum en het openstaande (totaal) bedrag. Rechts op uw scherm treft u een overzicht aan van de abonnementen die u bij Tetra B.V. heeft. Per abonnement is aangegeven wanneer het abonnement vervalt. Vanaf het welkomscherm kunt u: • Alle facturen in één keer betalen (page 6) • Factuur voor factuur betalen (page 6)

2.2.1 Alle facturen in één keer betalen Vanaf het welkomsscherm kunt u in één keer alle openstaande facturen betalen door op de knop “Betaal alle openstaande facturen” te klikken. Wanneer u op deze knop klikt gaat het naar een overzicht van de facturen die u gaat betalen en kunt u via iDeal uw betaling verrichten. Meer informatie hierover treft u aan in het hoofdstuk “Betalen via iDeal (page 10)”.

2.2.2 Factuur voor factuur betalen Wanneer u een individuele factuur wilt betalen (of bekijken) klikt u op het factuurnummer in het facturenoverzicht, u gaat nu naar de factuur detailpagina (page 9).

6

Hoofdstuk 2. Welkomscherm

HOOFDSTUK 3

Mijn Facturen

Inhoudsopgave • Algemeen (page 7) – Factuur detail bekijken (page 8) – Meerdere facturen in één keer betalen (page 8) – Alle openstaande facturen betalen (page 8) – Oude facturen raadplegen (page 8) • Factuur details (page 9) • Betalen via iDeal (page 10) – Stap 1: Overzicht betalen (page 11) – Stap 2: Kies uw bank (page 11) – Stap 3: Betalen (page 11) – Stap 4: Betaling voldaan (page 11) • Creditfacturen (page 12) – “Betalen” met creditfacturen (page 12) • Verrekeningen bekijken (page 13) • Nieuwe facturen / herinneringen (page 13) • Abonnementen verlengen (page 14)

3.1 Algemeen Wanneer u uw facturen raadpleegt door op het menu item “Mijn Facturen” te klikken verschijnt het volgende scherm:

7


3.1.1 Factuur detail bekijken Klikt op op een een factuurnummer om de factuur details (page 9) te bekijken.

3.1.2 Meerdere facturen in één keer betalen Wanneer u meerdere facturen in één keer wilt betalen, selecteer dan de gewenste facturen door het vakje voor de factuurregel aan te vinken. Nadat u de gewenste selectie gemaakt heeft klikt u op de knop “Betaal geselecteerde facturen” om de facturen te betalen. Meer over de volgende stappen leest u in het hoofdstuk “Betalen via iDeal (page 10)”.

3.1.3 Alle openstaande facturen betalen Wilt u alle opstaande facturen in één keer betalen, klik dan op de knop “Betaal alle openstaande facturen”. Na het klikken op deze knop gaat u naar een betaaloverzicht, maar hierover leest u in het hoofdstuk “Betalen via iDeal (page 10)”.

3.1.4 Oude facturen raadplegen Wilt u oude facturen raadplegen die u reeds betaald heeft, klik u dan op de link “Bekijk oudere facturen”. Deze link staat in de rechter kolom. Na het klikken op de link krijgt u een overzicht te zien van de betaalde facturen (ouder dan 90 dagen):

8

Hoofdstuk 3. Mijn Facturen


Via dit scherm kunt u uw oude facturen als PDF downloaden (en inzien).

3.2 Factuur details Op de factuurdetail pagina treft u gedetailleerde informatie aan over de factuur.

3.2. Factuur details

9


U kunt op deze pagina het volgende: • de factuur downloaden als pdf • aangeven welke factuur regels u wilt betalen indien u de factuur niet in één keer wenst te betalen 1 • (indien aanwezig) de link raadplegen naar het gekoppelde Redmine issue • (indien aanwezig) de werkbon raadplegen • verrekening bekijken (page 13) Daarnaast kunt treft u in de linker kolom op de detail pagina verwijzingen naar: • Andere (onbetaalde) facturen • een overzicht van betaalde facturen die ouder zijn dan 90 dagen Om de factuur in zijn geheel te betalen klikt u op de knop “Betaal factuur”. Wilt u de factuur in delen betalen? Klik dan op de knop “Betaal factuur gedeeltelijk”, u gaat nu naar een nieuw scherm waarop u per factuurregel kunt aangeven of u deze al wel of niet wilt betalen. De gekozen regels kunt u betalen door op de knop “Betaal geselecteerde regels” te klikken. Wanneer u op de knop “Betaal factuur” of “Betaal geselecteerde regels” klikt gaat u naar een pagina met daarop een overzicht van de facturen die u gaat betalen. U kunt uw betaling iDeal verrichten. Meer informatie hierover treft u aan in het hoofdstuk “Betalen via iDeal (page 10)”.

3.3 Betalen via iDeal Uw factuur / facturen kunt u via iDeal betalen, na betaling via Tetra Portaal zal op uw afschriften gemeld worden dat u factuur voldaan is via “STG MOLLIE PAYMENTS”. Mollie Payments is de payment provider van Tetra 1

10

Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor alle facturen



B.V..

3.3.1 Stap 1: Overzicht betalen Nadat u bekozen heeft om één of meerdere facturen te betalen (zie “Mijn Facturen (page 7)” en klikt op de “betalen knop komt u terecht op het “betaal factuur” scherm:

3.3.2 Stap 2: Kies uw bank Om te kunnen betalen kiest u in de middelste kolom (“Kies uw bank”) voor de bank waarmee u wilt betalen via iDeal. Na het kiezen van de gewenste bank klikt u op de knop “Betaal factuur”.

3.3.3 Stap 3: Betalen Na het klikken op “Betaal factuur” gaat u naar de iDeal betaal pagina’s, volg de stappen op uw scherm.

3.3.4 Stap 4: Betaling voldaan Wanneer de betaling voldaan is krijgt u op Tetra Portaal een bevestiging van de betaling op uw scherm te zien:

3.3. Betalen via iDeal

11


Per factuur wordt de status van de betaling aangegeven. De statuskolom kan twee mogelijkheden bevatten: 1. Betaald 2. Gedeeltelijk betaald 2 Wanneer u op een factuurnummer klikt kunt u de factuur als PDF downloaden.

3.4 Creditfacturen 3.4.1 “Betalen” met creditfacturen Wanneer u van Tetra B.V. een creditfactuur heeft ontvangen die nog niet verrekend is met een andere factuur kunt u via Tetra Portaal de creditfactuur verrekenen met openstaande facturen. U volgt hiervoor de volgende stappen: 1. Login (page 3) op Tetra Portaal 2. Klik in het menu op “Mijn Facturen” 3. Selecteer de creditfactuurregel (de tekst van deze regel is groen van kleur) 4. Selecteer de regel(s) die u wilt verrekenen met de creditfactuur 5. Klik op de knop “Betaal geselecteerde facturen” In het geval er na verrekening een restbedrag open blijft staan dient u akkoord te geven voor de verrekening. Mocht tijdens de verrekening blijken dat er geen restbedrag open blijft staan, maar dat u bij dient te betalen gaat u autmatisch naar het “betaal factuur (page 10)” scherm zodat u het nog openstaande bedrag kunt betalen via iDeal. 2

12

Deze optie is alleen zichtbaar wanneer u ervoor gekozen heeft om niet alle factuurregels te betalen.



3.5 Verrekeningen bekijken Verrekeningen van creditfacturen kunt u binnen Tetra Portaal bekijken. Verrekeningen worden aangegeven op een factuurdetail via de tekst “Verrekend met” (1):

Wanneer u op de link “Verrekend met” klikt gaat u naar de factuur waarmee de verrekening plaats heeft gevonden.

3.6 Nieuwe facturen / herinneringen Meldingen over nieuwe facturen / herinneringen verschijnen in het “memo venster” binnen Bricks Huisarts. Wanneer u binnen Bricks Huisarts op de melding klikt zal er meer informatie beschikbaar worden over de factuur. Gebruikers met voldoende rechten (standaard iedereen) krijgen naast meer informatie over de factuur een knop “Betaal factuur” te zien. Klikt u op deze knop, dan logt u in op Tetra Portaal en kunt u via de eerder uitgelegde stappen, zie hierboven, de factuur betalen. Na het betalen van de factuur zal de melding vanzelf, binnen één uur minuten, uit Bricks Huisarts verdwijnen. Handmatige betaling Wanneer u er voor kiest om uw factuur te betalen middels een bankoverschrijving, dan duurt het minimaal één werkweek voordat de melding van een openstaande factuur uit het Bricks Huisarts welkomscherm verdwijnt. Let op Herinneringen voor openstaande facturen automatisch wanneer u uw factuur niet betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de melding dat er een nieuwe factuur is. Tip

3.5. Verrekeningen bekijken

13


Mocht het gewenst zijn dat iedere medewerker op Tetra Portaal kan inloggen, het is mogelijk om de toegang tot Tetra Portaal vanuit Bricks Huisarts onmogelijk te maken. Meer informatie hierover kunt u vinden in het hoofdstuk “Bricks Huisarts instellingen (page 19)”.

3.7 Abonnementen verlengen Voor het verlengen van uw abonnement hoeft u niets te doen. Wanneer abonnementen verlopen zorgt Tetra B.V. ervoor dan u een nieuwe factuur ontvangt. Na het betalen van de abonnementsfactuur zal de vervaldatum van uw abonnement worden bijgewerkt.

14


HOOFDSTUK 4

Mijn Instellingen

Inhoudsopgave • Algemeen (page 15) • Contact informatie aanpassen (page 16) • Wachtwoord aanpassen (page 17)

4.1 Algemeen Via “Mijn Instellingen” kunt u uw contact en adres informatie aanpassen zoals deze geregistreerd is in de financiele administratie van Tetra B.V.. Wanneer u gebruik maakt van inloggen op Tetra Portaal via https://portaal.tetra.nl kunt u via “Mijn Instellingen” tevens u wachtwoord aanpassen. Nadat u op “Mijn Instellingen” geklikt heeft verschijnt de volgende pagina:

15


4.2 Contact informatie aanpassen Om uw contact informatie aan te passen klikt u op de overzichtspagina op “Wijzig contact informatie”, of klik in de linker kolom op het menu item “Wijzig contact informatie”. Op het scherm verschijnt een formulier, pas hierin de gegevens aan en klik op de knop “Wijzigingen opslaan”.

16

Hoofdstuk 4. Mijn Instellingen


4.3 Wachtwoord aanpassen Om uw wachtwoord aan te passen klikt u in de linker kolom op het menu item “Wijzig wachtwoord”. Let op Het aanpassen van uw wachtwoord is alleen mogelijk nadat u op de login pagina een nieuw wachtwoord heeft aangevraagd via “wachtwoord resetten”. De login pagina is alleen te bereiken via https://portaal.tetra.nl.

4.3. Wachtwoord aanpassen

17


18

Hoofdstuk 4. Mijn Instellingen

HOOFDSTUK 5

Bricks Huisarts instellingen

Inhoudsopgave • Algemeen (page 19) • Toegang tot Tetra Portaal (page 19)

5.1 Algemeen Vanuit Bricks Huisarts is het mogelijk om direct in te loggen op Tetra Portaal, dit hoofdstuk geeft u meer informatie over het aanpassen van de toegang tot Tetra Portaal vanuit Bricks Huisarts.

5.2 Toegang tot Tetra Portaal Iedere Bricks Huisarts gebruiker heeft toegang tot het Tetra Portaal via het commando PORTAAL en via de “Betaal factuur” knop als een mededeling bekeken wordt. Het is, voor Bricks Huisarts beheerders mogelijk om de toegang tot Tetra Portaal te beperken (of juist weer toegang te geven), dit kan als volgt:

5.2.1 Stap 1: Bricks Huisarts opstarten • Start Bricks Huisarts • Login met het account van een beheerder

5.2.2 Stap 2: Medewerkerbeheer starten Na het inloggen voert u het commando MW uit. Er wordt nu een nieuw venster geladen waarin u de gebruikers kunt beheren:

19


5.2.3 Stap 3: Selecteer medewerker Om de rechten van een medewerker aan te passen klikt u op de naam van de medewerker waarvan u de toegang tot Tetra Portaal wilt aanpassen. De gehele regel wordt nu blauw (1). Na het selecter van de medewerker verschijnen onderin het venster de (login)gegevens van de gekozen medewerker (2):

20

Hoofdstuk 5. Bricks Huisarts instellingen


5.2.4 Stap 4: Rechten aanpassen Nu u de medewerker gekozen heeft klik u op de “tab” met de naam “Rechten”. Onder het kopje “Algemeen” staat onderaan de toegang “Toegang Tetra Portaal” (1). Wanneer u het vinkje weghaalt zal het voor een medewerker niet mogelijk zijn om Tetra Portaal te raadplegen via het commando PORTAAL. Let op Wijzigingen worden pas actief NADAT de betreffende medewerker Bricks Huisarts opnieuw opgestart heeft.

5.2. Toegang tot Tetra Portaal

21


5.2.5 Stap 5: Wijzigingen opslaan Wanneer u de gewenste wijzigingen aangebracht heeft klik u (onderin) het “beheer medewerkers” venster op de “Opslaan” knop. Vanaf nu zijn alle aanpassingen opgeslagen en kunt u het venster sluiten door op de knop “Sluiten” te klikken.

22

Hoofdstuk 5. Bricks Huisarts instellingen

HOOFDSTUK 6

Veelgestelde vragen

Inhoudsopgave • Kan ik inloggen op Tetra Portaal vanaf thuis of een andere locatie? (page 23) • De betaalde factuur verdwijnt niet uit het welkomscherm (page 23)

6.1 Kan ik inloggen op Tetra Portaal vanaf thuis of een andere locatie? U kunt inloggen op Tetra Portaal vanaf thuis of een andere locatie, hiervoor dient u een aantal stappen te doorlopen: 1. Login op Tetra Portaal met het commando PORTAAL in Bricks Huisarts 2. Naar “Mijn Instellingen” 3. Pas uw e-mail adres aan 4. Klik op “Wijzigingen opslaan” 5. Loguit 6. Klik op de login pagina op “Wachtwoord resetten” 7. Vul uw e-mail adres in 8. Klik op “Verstuur” 9. U ontvangt nu een e-mail met daarin een nieuw wachtwoord 10. Ga naar de login pagina van Tetra Portaal 11. Login met uw e-mail adres en het ontvangen wachtwoord 12. Pas uw wachtwoord aan Vanaf nu kunt u met uw eigen e-mail / wachtwoord combinatie inloggen op Tetra Portaal vanaf elke willekeurige computer door naar https://portaal.tetra.nl te gaan. Let op Inloggen met het commando PORTAAL blijft (gewoon) werken binnen Bricks Huisarts.

6.2 De betaalde factuur verdwijnt niet uit het welkomscherm Wanneer u er voor kiest om uw factuur te betalen middels een bankoverschrijving, dan duurt het minimaal één werkweek voordat de melding van een openstaande factuur uit het Bricks Huisarts welkomscherm verdwijnt.

23


Heeft u de betaling via iDeal voldaan, dan zal de melding van een openstaande factuur binnen één uur uit het Bricks Huisarts welkomscherm verdwijnen. Verdwijnt de melding niet binnen de aangegeven termijn, stuur dan een e-mail naar [email protected].

24

Hoofdstuk 6. Veelgestelde vragen

HOOFDSTUK 7

Versie

Laatste update: 18-03-2015

25


26

Hoofdstuk 7. Versie

HOOFDSTUK 8

Systeemeisen

Tetra Portaal werkt met Firefox, Chrome, Safari en Internet Explorer 8 (en hoger).

27


28

Hoofdstuk 8. Systeemeisen

HOOFDSTUK 9

Disclaimer

Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt continu bijgewerkt door Tetra B.V.. In het geval u onduidelijkheden tegen mocht komen of vragen heeft, dan horen we dit graag van u. U kunt uw opmerking(en) per e-mail kenbaar maken via [email protected].

29

Tetra Portaal Handleiding

Recommend Documents