TABAKPLUS ONDERZOEK 2011 Resultaten 3 jaar onderzoek in combinatie met andere bronnen
1
AGENDA
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN TABAK EN GEMAK IN NEDERLAND HET KOOPGEDRAG DE AANKOOPKANALEN VERGELEKEN DE TABAK EN GEMAK TOEKOMST
2
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
DALEND VOLUME in TABAK VERDWIJNEN VAN DE STRIPPENKAART AANTAL TRADITIONELE TABAK- EN GEMAKWINKELS DAALT BRANCHEVERVAGING IN WINKELLANDSCHAP HOUDT AAN ONLINE EN MOBIEL
3
DALING TABAKVOLUME Accijns
+8%
OMZET TABAK 2010
2011 EST
+5% € 4,4 miljard
€ 4,6 miljard
Per 1/3/2011
TOTAAL TABAK RESULTEERT IN EEN VERWACHTE MIN IN VOLUME IN 2011 VAN
-3% MAAR BESTEDING AAN SIGARETTEN EN SHAG NEEMT ABSOLUUT NOG TOE TABAK EN GEMAK HOUDT KRAP HAAR AANDEEL VAN 18% VAST
4
TABAKSOMZET 100% 90%
9%
8%
9%
9%
9%
9%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
80%
6% 4%
5% 3%
4% 3%
4% 3%
19%
18%
18%
19% 24%
23%
22%
22%
21%
Tabak & Gemak houdt
18% vast
20%
70% Overig 60%
Horeca
50% 40%
38%
37%
39%
40%
40%
39%
43%
47%
48%
49%
Tabaks-/gemakswinkels Supermarkten Benzinestations
30% 20% 10%
23%
26%
25%
24%
26%
27%
27%
27%
27%
27%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0%
5
% ROKERS Rokers op
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Roker 30% 28% 28% 28% 28% 27% 28% 27%
Niet roker 70,0% 72% 72% 72% 72% 73% 72% 73%
27%
6
STICKS ONDER DRUK Aantal Sticks (in mln.) 18000
Rokers stabiel
16000
27%
14000 12000 10000 Sticks
8000
Lineair (Sticks)
6000 4000 2000
Accijnsverhoging
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 EST 2011
8% 7
ONLINE VERKOOP DE TOEKOMST VAN DE BAKSTENEN WINKELS ZOALS WE DIE NU KENNEN, IS ERG ONZEKER FULGONI STELT ALS OPENINGSSPREKER VAN EMERCE EDAY: "CONSUMENTEN BESTEDEN ONDERTUSSEN IEDERE TIENDE EURO OP HET WEB, NIET IN WINKELSTRATEN."
Vb. Kleding online LEEGSTAND WINKELPANDEN KANS OF BEDREIGING
40% in 2020 8
VAN REEEL NAAR VIRTUEEL
Auto Commerce Social Commerce Mobile Online
Examples of social commerce include customer ratings and reviews, user recommendations and referrals, social shopping tools (sharing the act of shopping online), forums and communities, social media optimization, social applications and social advertising.[6]
In Store 1997
2011 2015
Model Saatchi & Saatchi 9
SMARTPHONE SMARTPHONE-PENETRATIE STIJGT NAAR 42 PROCENT IN NEDERLAND IN KWARTAAL DRIE 2010 HAD NOG 30 PROCENT VAN DE NEDERLANDSE CONSUMENTEN EEN SMARTPHONE. DAT BLIJKT UIT HET DUTCH SMARTPHONE USER ONDERZOEK Q2 2011 VAN TELECOMPAPER
2010
2011
2012
30%
42%
>50%
10
CONCLUSIES BEZOEKERSAANTALLEN NEMEN AF STERKER DAN DE AFNAME VAN HET AANTAL WINKELS PER WINKEL DUS OOK EEN DALING IN BEZOEKERS VOORAL DOOR TABAK, KANSSPELEN EN OV (OOK NAAR DE TOEKOMST)
KERNGROEP VAN TROUWE KLANTEN
BLIJFT ZEKER
ZO VAAK KOMEN
MAAR TABAK&GEMAK VOOR EEN
KLEINERE GROEP
RELEVANT TABAK, ONLINE EN OV ZIJN EEN UITDAGING VOOR DE TOEKOMST 11
MINDER BEZOEKERS % Bezoekers 2009
2011
-9% 58%
-10%
MINDER MAAR WEL NET ZO VAAK
49%
-5% 12
REDEN NIET BEZOEK Producten in tabak & gemak niet nodig:
+21%
(van 36%-2010 naar 43,4%-2011) Koop alles bij andere winkels:
+27%
(van 18,8%-2010 naar 23,8%-2011)
Reden niet bezoek 50,0 43,4 40,0
36,0
30,0
27,1 23,8
20,0
2010
18,8 16,6
16,5
15,1
13,0
2011
9,3
10,0
7,6
6,0
0,0 De producten Koop alles bij die ze verkopen andere winkels niet nodig gehad
Zit niet in de buurt
Geen tijd voor gehad
Ik rook niet meer
Andere reden
13
REDEN DALING MIN %BEZOEKEN DOOR LAGERE RELEVANTIE ASSORTIMENT (REDEN NIET BEZOEK) EN
CONCURRENDE KANALEN.
153* mln Bezoeken per jaar -5%
% AANTAL BEZOEKEN MET Sigaretten
Kansspelen
OV Kaart
Snoep en drank
58%
18%
5%
6%
47%
13%
2%
4%
-11% *
-5%
-3%
-2%
Herijkt ten opzichte van meting 2010 14 (onderzoek gebeurt in laatste 2 weken van september; resultaten worden nu vertaald naar geheel 2011)
WINKELTROUW TABAK 47% 2011
MIN %BEZOEKEN TABAK HET DEEL KOPERS DAT TABAK BLIJFT KOPEN BIJ TABAK & GEMAK WORDT TROUWER. EEN DEEL KOMT NIET MEER EN KOOPT BIJ DE SUPERMARKT.
-11%
%TABAK & GEMAK KLANTEN DAT TABAK KOOPT BIJ Tabak & Gemak
Supermarkt
Benzine
Overig
36%
20%
11%
2%
39%
13%
12%
4%
+3%
-7%
+1%
+2% 15
WINKELTROUW KANSSPELEN 13% 2011
MIN %BEZOEKEN KANSSPELEN HET DEEL KOPERS DAT KANSSPELEN BLIJFT KOPEN BIJ TABAK & GEMAK WORDT TROUWER. EEN DEEL KOOPT NIET MEER OF KOOPT ELDERS.
-5%
AANTAL BEZOEKEN Tabak & Gemak
Supermarkt
Boekhandel
Overig
61%
8%
13%
18%
64%
10%
10%
16%
+3%
+2%
-3%
-2% 16
ANDERE PRODUCTEN + TIJDSCHRIFTEN/BOEKEN: TABAK & GEMAK VAN 23 NAAR 26 (SUPERMARKT – EN BENZINE +)
++ WENSKAARTEN: TABAK & GEMAK VAN 25 NAAR 34 (SUPERMARKT – EN OVERIG +)
+ POSTZEGELS: TABAK & GEMAK VAN 22 NAAR 27 (POSTAGENTSCHAP –)
- KAARTJES OV: TABAK & GEMAK OP 26 (SUPERMARKT –, KIOSK –, OVERIG +) 17
FREQUENTIE STABIEL 2011 MINDER BEZOEKEN AAN TABAK EN GEMAK FREQUENTIE BEZOEK PER JAAR PER BEZOEKER BLIJFT STABIEL OVER DE TIJD.
2009
2010
2011
37x
45x
38x
18
GROOTTE MANDJE 2011 DE GROOTTE VAN HET MANDJE STAAT ONDER DRUK.
2009 1,5
2010 1,5
2011 1,4
19
GROOTTE MANDJE 2,4 2,2 2,0
1,4 producten per mandje
1,8 1,6 1,4 1,2 1,0
Als er sigaretten of shag gekocht worden, dan worden er gemiddeld 1,6 verschillende producten 20 gekocht. Dus naast sigaretten of shag is de kans 60% dat er nog een product bij wordt gekocht.
OV vervoersbewijzen MIN
%BEZOEKEN
20% v/d strippenkaartkopers zegt niet meer te komen 75% zegt OV chipkaart i/d buurt te kopen of op te laden.
2% 2011
Zijn niet ROKERS, dus bezoeken tabak en gemak bewust
Vrouwen Eerder ouder dan jonger Kopen gemiddeld 1,5 product per bezoek (gemiddeld 1,4) Gemiddelde bedrag: € 19,37 (gemiddeld 21 € 15,46)
HOE VERDER?
STERKER TE WORDEN? WAAR LATEN WE KANSEN LIGGEN?
WAT MOET JE DOEN OM
22
REDEN BEZOEK
KEUZEMOTIEVEN OM BIJ TABAK & GEMAK TE KOMEN:
71% komt te voet of te fiets
1. Nabijheid winkel (68.7%)
+2%
2. Personeel/Service/Gunnen (39,3%)
+1%
3. Assortiment/Postagentschap (22,4%)
-2%
4. ONDERSCHEID & WAARDECREATIE? 23
PRIORITEIT SFEER EN AANKLEDING HEEFT DE MEESTE PRIORITEIT DAARNAAST SNELHEID VAN AFHANDELEN EN OVERZICHT Prioriteitenmatrix Tabak en Gemak
Belang
1
2
5 7
6
3
4
1 Dienstverlening/service 2 Vindbaarheid producten
7,5 Rapportcijfer
3 Advies/productkennis 4 Assortiment 5 Snelheid van afhandelen 6 Sfeer en aankleding
24 7 Overzichtelijkheid
VERBETERPUNTEN KANSEN VOOR TABAK & GEMAK:
1. Sfeer en aankleding 2. Snelheid afhandelen 3. Overzichtelijkheid
• Formule • Herkenbaarheid • Ambiance
• Presentatie • Signing • Beperkt assortiment 25
CONCLUSIES BEZOEKERSAANTALLEN NEMEN AF STERKER DAN DE AFNAME VAN HET AANTAL WINKELS PER WINKEL DUS OOK EEN DALING IN BEZOEKERS HOE HOUDEN WE VOORAL DOOR TABAK, KANSSPELEN EN OV (OOK
TABAK & GEMAK KERNGROEP VAN TROUWE KLANTEN BLIJFT ZEKER RELEVANT ZO VAAK KOMEN NAAR DE TOEKOMST)
MAAR TABAK
& GEMAK VOOR EEN KLEINERE GROEP
RELEVANT? TABAK, ONLINE EN OV ZIJN EEN UITDAGING VOOR DE TOEKOMST 26
CONCLUSIES HOE HOUDEN WE TABAK & GEMAK RELEVANT
STERKTEN TABAK & GEMAK DE BUURTWINKEL PUR SANG CONTACT KLANT EN WINKEL NABIJHEID
RETAIL ANKERPUNTEN
1-OP-1 CONTACT BOTER BIJ DE VIS BELEVING STORY-TELLING
27
COMBINEER HET BESTE VAN BOTH WORLDS: “LAAT ONLINE EN DE ECHTE WERELD IN ELKAAR OVERGAAN” 28
HYPERLOCALE AANBIEDINGEN VIA HERKENNING NABIJHEID MET APP
29
TOUCH-SCREEN GEEFT ONLINE VOORRAAD, BESCHIKBAARHEID COMPLETE ASSORTIMENT
30
VERWIJDER WACHTRIJ VIA APP BESTELLING
31
QR CODES OM PROMOTIES TE ACTIVEREN
32
COMBINEER HET BESTE VAN BOTH WORLDS: “LAAT ONLINE EN DE ECHTE WERELD IN ELKAAR OVERGAAN” TOUCH-SCREEN GEEFT ONLINE
VOORRAAD, BESCHIKBAARHEID COMPLETE ASSORTIMENT SCANNING OF QR CODE VOOR MEER PRODUCTINFORMATIE SIGNING (OF MOBILE-APP) VOOR VINDEN PRODUCT IN WINKEL QR CODES MET CONSUMENTEN REVIEWS CHECK PRIJZEN ONLINE SPAARKAART ONLINE EN OFFLINE TE GEBRUIKEN GEEF SERVICE IN DE OVERTREFFENDE TRAP: BV. CADEAU MET SINTERKLAASGEDICHT COMBINEER OVER DE WINKEL HEEN: GRATIS KAPPER AFHANDELING PROMOTIES: PROMOTIE-ITEMS AFHAALSERVICE
CREER VIRTUELE SHOW VIA NARROWCASTING CREER VIRTUELE WINKELS NAAST DE FYSIEKE WINKELS: VB. TESCO KOREA GEEF (BUURT)SUPPORT: VB. OPPAS KOOP ONLINE EN LAAT VERTROUWD BEZORGEN: BOL.COM/NEWCO ONLINE AANBIEDING VOOR REAL LIFE TRAFFIC: GROUPON GEBRUIK LOCATION BASED SERVICES VOOR REAL LIFE LOYALTY: FOUR SQUARE HYPERLOCALE AANBIEDINGEN VIA HERKENNING NABIJHEID MET APP IN-STORE DEMONSTRATIES: SCHOONHEIDSPECIALIST POP-UP CONCEPTEN: OP EVENTS, CONCERTEN 33
BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!
34
