Supermarkt Beleggingsfonds
Mei 2013 Dia 1
Inhoud presentatie 1.
Opzet nieuw supermarktfonds
2.
De Belegging
3.
Supermarkten in Nederland
4.
Locaties: Albert Heijn te Maasland Plus in Pernis
Lidl in Panningen
5.
Kenmerken belegging
6.
Annexum
7.
Contact informatie
Dia 2
Opzet van het fonds Lancering Supermarkt Beleggingsfonds; Het Supermarkt Beleggingsfonds wordt een groeifonds met verhandelbare participaties;
Het prospectus is op 8 mei 2013 goedgekeurd door de AFM; Het fonds start met een 3-tal supermarkten, een Albert Heijn, een Plus supermarkt en een Lidl supermarkt (incl. 4 dagwinkels);
Het fonds kent een investering van totaal € 11.520.000; Het fonds zal gestructureerd worden als FBI (Fiscale beleggingsinstelling); Participatiegrootte € 5.000 (minimale afname van 3 stuks). Dia 3
De Belegging Het fonds zal beleggen in een 3-tal supermarkten met grote supermarktketens als hoofdhuurders en enkele dagwinkels; Spreiding in huurders (zowel full-service als discount supermarkten);
Huurstroom komt voor 90% uit supermarkten; Gemiddelde looptijd van alle huurcontracten is 5,3 jaar;
Supermarkt
Plaats
Totale Jaarhuur
Jaarhuur supermarkt
Oppervlakte supermarkt
Huurprijs per m² (supermarkt)
€ 394.290
Looptijd contract supermarkt 6,5 jaar
Albert Heijn
Maasland
€ 394.290
2.288 m²
€ 172
(incl. parkeren)
Lidl
Panningen
€ 233.642
€ 165.395
4,9 jaar
1.309 m²
€ 126
(+4 dagwinkels & 1 woning)
Plus
Pernis
€ 130.938
€ 130.938
4,8 jaar
1.180 m²
€ 111
€ 758.870
€ 690.623
5,3 jaar
4.777 m²
Dia 4
Albert Heijn in Maasland
Dia 5
Albert Heijn in Maasland De Albert Heijn in Maasland is een grote supermarkt en de enige supermarkt in het dorp Maasland; De supermarkt is volledig verhuurd aan Ahold vastgoed. Een gedeelte is onderverhuurd aan een DA drogist, lokale bloemist en een Gall & Gall slijterij. Omvangrijk verzorgingsgebied (Maasland heeft 6.500 inwoners) In 2009 is de Franchiseondernemer door het Vakcentrum gekozen tot beste supermarkt ondernemer in de regio Zuid Holland (ZO2Z-award). Het huurniveau is met € 165 per m² marktconform. Tot het object behoort een parkeergarage met ca. 40 plaatsen
Dia 6
Albert Heijn in Maasland
Dia 7
Albert Heijn in Maasland
Dia 8
Plus in Pernis
Dia 9
Plus in Pernis De Plus in Pernis is een buurtsupermarkt in de deelgemeente Pernis (Rotterdam). De supermarkt heeft een marktconform huurniveau; De supermarkt is 3 jaar geleden uitgebouwd, heeft een sterk verzorgingsgebeid en heeft een goede concurrentiepositie; Het is de enige supermarkt in het dorp Pernis heeft ca. 4.800 inwoners. De eerst volgende supermarkt is 5-10 autominuten rijden;
Ruime parkeermogelijkheden voor de locatie;
Dia 10
Plus in Pernis
Dia 11
Plus in Pernis
Dia 12
Lidl in Panningen
Dia 13
Lidl in Panningen De propositie in Panningen bestaat uit een Lidl supermarkt, 4 dagwinkels en een woning De supermarkt ligt aan een plein met ruim parkeren aan de voor- en zijkant Naast de locatie is een Albert Heijn gevestigd. Een full-service en discount supermarkt in elkaars nabije omgeving heeft een positief effect op de supermarktlocatie Het primaire verzorgingsgebied is Panningen/Helden met ca. 13.000 inwoners. Het secundaire verzorgingsgebied zijn de omliggende dorpen met ca. 8.500 inwoners Dagwinkels bestaan uit: Kaaswinkel, Bakkerswinkel, Kapperszaak, Tandarts praktijk Dia 14
Lidl in Panningen
Dia 15
Supermarkten in Nederland Supermarkten in Nederland voorzien in de dagelijkse voorzieningen; Jaarlijkse omzet supermarkten (2012) € 32,6 miljard (stijging 1,1% tov 2011); Supermarkten zijn goed voor ca. 40% van de detailhandelsomzet; De supermarktbranche weet de omzet stijgend te houden, ook in economisch mindere tijden; Overige belangrijke eigenschappen: Restrictief beleid nieuwe locaties, lage onderhoudskosten, schaalvergroting (verbreding assortiment) vraag naar grotere en nieuwe locaties. (afname aantal locaties) Bron: Bedrijfsvergelijking Zelfstandige levensmiddelendetailhandel (2012) Deloitte Hoofd bedrijfschap detailhandel www.HBD.nl (2012) “Omzet supers stijgt, klant besteedt minder” http://www.distrifood.nl (2013)
Dia 16
Supermarkten in Nederland De supermarktbranche weet de omzet stijgend te houden, ook in economisch mindere tijden
Bron: gebaseerd op CBS cijfers 2012 en 2013 zijn prognoses op basis van “Rabobank Cijfers & Trends, Sectorprognoses 2013”, oktober 2012 Dia 17
Kenmerken Fonds Fondsinvestering:
€11.520.000
Eigen vermogen:
€ 6.520.000
Vreemd vermogen :
€ 5.000.000
Loan to value (LTV): Rekenrente: Looptijd (rente vaste periode)
50% 4,25% 5 jaar
Gemiddeld Direct rendement (op jaarbasis): Gemiddeld Totaal rendement (op jaarbasis): Direct rendement eerste jaar IRR Belegger
6,7% 7,3% 6,0% 7,0%
Deze voorbeeld rendementsberekening is onderzocht door Deloitte en heeft daarover een onderzoeksrapport afgegeven, het volledige model (inclusief onderbouwing van de aannames) en het onderzoeksrapport van Deloitte is beschikbaar op www.annexum.nl Dia 18
Annexum Structureert en beheert (vastgoed) beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers; Annexum is een grote partij op het gebied van vastgoedbeleggingen in supermarkten; Meer dan 50 supermarkten onder direct beheer, hiermee is Annexum een grote speler met veel kennis op het gebied van supermarkt vastgoed; Toonaangevend in de markt van besloten vastgoedfondsen met een beheerd vermogen van circa € 1,2 miljard; Annexum Beheer valt onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
Dia 19
Contactgegevens World Trade Center, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Tel: +31 20 572 0101 Fax: +31 20 572 0102 Website: www.annexum.nl Email:
[email protected]
Dia 20
Disclaimer Annexum geeft hierbij te kennen dat: Deze presentatie bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet volledig de belegging beschrijven. De in deze presentatie opgenomen informatie is gebaseerd op de situatie per 8 mei 2013 en kan aan verandering onderhevig zijn. Aan deze presentatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Dit document is nadrukkelijk geen aanbod om deel te nemen in Supermarkt Beleggingsfonds B.V. Een dergelijk aanbod zal uitsluitend kunnen plaatsvinden op basis van het prospectus. Hierin worden zowel de kansen als de risico’s uitgebreid beschreven. Gelijktijdig met de publicatie van het prospectus (per 8 mei 2013) is voor dit product essentiële beleggers informatie beschikbaar gesteld op de website www.annexum.nl met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Voor het aanbieden van certificaten in de beleggingsinstelling Supermarkt Beleggingsfonds B.V. is de beheerder, Annexum Beheer B.V., vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum. Dia 21
