SUCCES IN DE PRAKTIJK

SUCCES IN DE PRAKTIJK Wat u kunt leren van uw klant en concullega’s

Jonneke Heins - GfK © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

1

Inhoud

Markt

Koper

Toekomst

Kansen

Jonneke Heins Consultant Fashion & Retail 0031 (0)6 551 334 96 [email protected] @JonnekeHeinsGfK © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

2

Markt

© GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

3

Veel faillissementen in de modebranche jun11-okt13 De modemarkt heeft het moeilijk.

Bron: ConsumerJury © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

4

De ontwikkeling van de fashion markt laat een gelijke ontwikkeling zien met de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen

30

115

20

110 105

10

100

0 95

-10 90

-20 85

-30

80

-40

75

-50

70

Consumer Confidence

Index Fashionmarkt in bestedingen

Bron: CBS en GfK Consumer Jury. Consumer Key Indicators Jan 2000 – Aug 2013 en index Fashionmarkt t.o.v. jan07-Jun07 © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

5

Naast consumentenvertrouwen is ook het weer een bepalende factor. 130.0

120.0

April 2012: gem. 8,4 graden, nat en somber April 2013: gem 8,1 graden, droog en zonnig

Last minute vakantie aankopen. Het weer trekt eveneens aan in Nederland

110.0

100.0

90.0 Groei Index

Omzet

80.0 Week 21 2012: Bijna hittegolf (26+ graden)

70.0

60.0

50.0

Maart 2012: gem. 8,3 graden, droog en zonnig

Week 21 2013: 12 graden, nat en somber

Warme zomer kan opgelopen achterstand niet meer doen inlopen. Consument is op vakantie.

Afzet

Maart 2013: gem 2,5 graden en winterse neerslag

40.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Weeknummer Bron: GfK FashionScan © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

6

Totaal markten krimpen vanaf 2011, online markten groeien gestaag

Miljarden €

Ontwikkeling Fashion kleding en Fashion schoenen&accessoires: online/offline (* Miljard €)

9.2

9.2

9.2

9.1

8.5

Fashion kleding Totaal

8.1

-13% Fashion kleding Totaal

Fashion schoenen & accessoires Totaal

Fashion kleding Online

3.0

3.1

2.9

2.9

3.0

2.8

-7% Fashion schoenen & accessoires Totaal

+83% 0.5

0.5

0.8

0.7

0.6

0.9

Fashion schoenen & accessoires Online

0.1

0.2

0.2

0.3

0.4

0.1 MAT aug08

MAT aug09

MAT aug10

MAT aug11

MAT aug12

MAT aug13

+243%

Bron: GfK Consumer Jury © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

7

Top 5 retailers: kleding Totaal

Online

MAT aug 2008

MAT aug 2013

MAT aug 2008

MAT aug 2013

Top 5: 19,1%

Top 5: 21,9%

Top 5: 59,4%

Top 5: 40,3%


8

Top 5 retailers: schoenen & accessoires Totaal

Online

MAT aug 2008

MAT aug 2013

MAT aug 2008

MAT aug 2013

Top 5: 13,6%

Top 5: 15,4%

Top 5: 25,4%

Top 5: 28,9%


9

Filiaalbedrijven zijn stabiel in een dalende markt, met name speciaalzaken en multibrand ketens in zwaar weer, mede door (online) vergelijkbaarheid assortiment.

Overige

92

16.0

Filiaalbedrijf lingerie 1.9 2.7 3.0 3.5 4.7 5.8

100

Textielsuper

91

Discounter

92

Filiaalbedrijf sport

95

7.2

Schoenen speciaalzaak

90

10.4

Filiaalbedrijf schoenen 13.0

100

Homeshopping-Internet Only

110

Warenhuis

98

13.3

Kledingspeciaalzaak Multi Brand keten

86 91

18.5

Filiaalbedrijf bovenkleding

100

MAT augustus 2013 Bron: GfK PS Benelux, markt: totaal fashion 0+ (boven-/onderkleding, beenmode, schoenen en accessoiers © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

10

Koper


11

Meer dan de helft van de fashion bestedingen is al afkomstig van cross channel kopers.

Puur offline kopers

Puur online kopers

Cross channel kopers

Kopers

61%

2%

36%

Bestedingen

48%

1%

52%

40+

< 65

20 - 49

Bron: GfK Consumer Jury, Aandeel kopers online/offline MAT aug 2013 © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

12

De Cross channel modekoper heeft meer keuze en gaat daardoor vaker vreemd

Puur offline kopers

Cross channel kopers*

7%-14%

4%-12%

Gemiddeld besteed bedrag per koper

€729

€1.342

Aantal retailers waar fashion gekocht is

63% koopt fashion bij maximaal 5 retailers in sep12-aug13

35% koopt fashion bij maximaal 5 retailers in sep12-aug13

Loyaliteit*

*Cross channel kopers hebben in ieder geval online gekocht (incl. 2% puur online kopers). Op basis van top 5 mode retail, exclusief warenhuizen in MAT aug 2013 Bron: GfK Consumer Jury © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

13

Ben relevant voor jouw klant: Wat vindt je klant belangrijk? Op welke aspecten kun je uitblinken?

Bron: GfK PS waarderingsrapporten © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

14

Weinig bovenmode retailers weten zich te onderscheiden op collectie.


15

Toekomst


16

Fashion blijft in de achterhoede als het aankomt op online share. Online aandeel in 2020: totale markt en uitsplitsing naar markten

90%

81%

80% 70%

+31%

60%

76%

76%

+23%

+23%

status 2012

71% 63% +14% +14%

51%

50% 40%

30%

40% +26%

20% 10%

47%

+15%

36% +19%

50%

53%

53%

groei t/m 2020

57%

34% +20%

+11%

20%

23%

49% 36%

17%

0%

21%

27%

27%

+17%

+17%

10%

10%

22%

22%

+14%

+9%

14%

8%

13%

+13% 1%

Bron status 2012: Deskresearch GfK 2012 (GfK Retailpanel, GfK Consumentenpanel, Thuiswinkelmarktmonitor Blauw Research, InRetail Bron forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (n=444)


17

Consumentenbestedingen komen volgens experts na 2013 weer op gang. Hierbinnen neemt het belang van online toe. Fashion kleding: Forecast bestedingen

Miljarden €

Verhouding online/offline (volgens experts)

8.6

8.8

13%

8.4 87%

2013

Offline Online

7.9

20%

7.8 7.4 7.5

80%

2017

Offline Online

Expert forecast Rekenkundige forecast

2012

2013

2017

27%

2020

73%

2020

Offline Online

Bron status 2012: GfK consumentenpanel 2012 Bron expert forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (basis: alle respondenten die hun visie op het marktsegment fashion (kleding) hebben gegeven, n=23) © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

18

Ook bestedingen aan schoenen en accessoires gaan na 2013 weer omhoog. Fashion schoenen & accessoires: Forecast bestedingen

Miljarden €

Verhouding online/offline (volgens experts)

14%

3.1

3.2 3.1 86%

2013

Offline Online

3.0

2.9

19%

2.9

2.8

81%

2017

Offline Online

Expert forecast Rekenkundige forecast

2012

2013

2017

2020

27%

73%

2020

Offline Online

Bron status 2012: GfK consumentenpanel 2012 Bron expert forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (basis: alle respondenten die hun visie op het marktsegment fashion (schoenen & accessoires) hebben gegeven, n=23 © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

19

Laptops & desktops maken in 2020 plaats voor tablets en smartphones als aankoopdevice. Fashion kleding Aandelen devices die gebruikt worden bij online aankoop (%) (expert forecast)

3% 9%

4% 18%

8%

Laptop

28%

3%

20% 17% 21%

Smartphone

38% 26%

2013

Desktop PC

2020 Tablet PC

Bron expert forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (basis: alle respondenten die hun visie op het marktsegment fashion (kleding) hebben gegeven, n=23) © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

20

Volgens experts wordt user generated media nog veel belangrijker in de toekomst Fashion kleding: Belang online oriëntatiekanalen

% (zeer) belangrijk

Website generalistische retailer

96% 87%

74%

Website segmentretailer

83% 74% 70% 65%

52%

39%

87%

74% 70% 65% 57% 52% 48% 43%

Website merk/producent Zoekmachines

Computer- en tabletzuilen in winkel Informatieaanvraag via chat en/of email

30%

30%

Forum en blogs

17%

Vergelijkingssites

9% 2013

Social media

2017

2020

Bron expert forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (basis: alle respondenten die hun visie op het marktsegment fashion (kleding) hebben gegeven, n=23) © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

21

Kansen


22

5 retail trends

1. Sociale en financiële onrust is er en zal er voorlopig blijven


23

2. Local is het nieuwe global


24

3. Social media gaat niet alleen meer over likes, followers en sharing. Het gaat om nieuwe klanten, geld verdienen en ROI.


25

4. Technologie als driver voor retail


26

5. Big data: van single-channel naar omni-channel CRM


27

Wat doen andere merken en ‘retailers’?

Durf radicale keuzes te maken in je propositie Wie wil je als klant?

Verleid je klant en denk over producten heen Co-creatie: betrek geen 10 klanten, maar al je (potentiële) klanten. Zorg dat ze over je praten Klanten worden loyaler als je ze betrekt.

Alleen website is niet langer genoeg, klant koopt al massaal via smartphone in de winkel Mobiel moet op orde en innovatieve apps trekken nieuw soort doelgroep © GfK 2013 | Succes in de praktijk | Textilia Mode Experience 2013

28

Hoe vind en houd je klanten?

Focus op de gehele omni-channel customer journey van uw doelgroep! Weet wie uw doelgroep is, wat ze wil en waar ze vreemd gaat.

Handel vanuit waar je merk voor staat. Veranderen moet, maar doe het REALISTISCH, stapsgewijs en fact based vanuit klantrelevantie.

Drijf vraagsturing vanuit de techniek/slimme klantrelevante algorithmen (cross channel CRM). De klant komt hier zelf niet mee.

Formules met onvoldoende onderscheidende collectie of merkwaarde hebben een probleem. Investeer dus continu in uw merk en maak keuzes.


29

Welke kant rent u op?


30

SUCCES IN DE PRAKTIJK

Recommend Documents