Strategische visie NVG: Forecast 2015

Strategische visie NVG: Forecast 2015 Maart 2009

Creative Marketing Results

Inhoud rapportage

1. 2. 3. 4.

Introductie Analyse van vraag en aanbod Strategische visie op de toekomst van golf Conclusies en rol NVG

Disclaimer: De gegevens in deze rapportage zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Gegevens zijn uit meerdere bronnen samengesteld en zijn in een aantal gevallen interpretaties en toekomstverwachtingen. Derhalve kunnen aan de gegevens in deze presentatie kunnen geen rechten of verplichtingen ten opzichte van NVG of Creative Marketing Results ontleend worden.

2


1. Introductie

Inleiding Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van Visie 2015 komt voort uit de ogenschijnlijke groei die de golfsport de laatste jaren heeft doorgemaakt. Welke veranderingen hebben zich de afgelopen jaren in de golfsport afgespeeld? Sluiten vraag en aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief op elkaar aan? Hoe ontwikkeld de golfsport zich de komende jaren en wat zijn hiervan de consequenties? Dit zijn vragen die in deze rapportage beantwoord worden. Doelstelling Visie 2015 is uitgevoerd met drie doelstellingen, namelijk: belangenbehartiging van NVG-leden, stimuleren van professionalisering en het creëren van transparantie in de markt. Met de publicatie van Visie 2015 voorziet de NVG haar leden en andere stakeholders (hierna te noemen: stakeholders) uit de golfsport van nieuwe marktinformatie. Stakeholders kunnen hun beleid naar eigen wens en inzicht op deze informatie afstemmen. Het is dan ook nadrukkelijk géén doelstelling om een advies uit te brengen aan stakeholders hoe zij hun beleid de komende jaren moeten inrichten. Hiervoor is gedetailleerder onderzoek vereist, Visie 2015 geeft trends en toekomstverwachtingen voor de Nederlandse situatie en gaat niet direct in op specifieke praktijksituaties. Inhoud De informatie die in deze rapportage is gegeven, is een resultaat van de volgende onderzoeken, projecten en brainstormsessies: 1. Deskresearch maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de golfsport, door de NVG 2. Enquête onder NVG-leden, door de NVG 3. Spelersonderzoek NGF-NVG, door Marketresponse 4. Geografische marktanalyse vraag en aanbod, door de NVG en Geodan 5. Analyse ledenbestand NGF, door NGF en NVG 6. Strategiesessies, door de NVG en haar leden Alle bovenstaande activiteiten zijn begeleid en mede geïnitieerd door Creative Marketing Results.

3


1. Introductie

In 4 stappen naar de toekomst van golf en NVG

1. Kick-off

2. Analyse vraag en aanbod

3. Strategische visie

4. Conclusies en rol NVG

De rapportage bestaat uit deel 2, 3 en 4. Deel 1 betreft de kick-off sessie die tijdens het Nationaal Golfcongres en Beurs 2008 is gehouden, deze presentatie is terug te vinden op www.nvg-golf.nl. De rapportage start dus met een analyse van vraag en aanbod, hieruit worden een aantal strategische speerpunten gedestilleerd. Tot slot wordt er een aantal conclusies gegeven die gevolgd worden door de consequenties hiervan voor rol van de NVG.

4


2. Analyse van vraag en aanbod

Analyse van de vraagzijde: de (potentiële) golfers

5



Op mijn manier, mijn tijd en mijn plaats

FlexibiliTIJD

6



In onzekere tijden ontstaat behoefte aan vertrouwen

Vertrouwen

7



Nieuwe generatie senioren

Vergrijzing

8



Het aantal golfers blijft groeien 350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0 1960

1965

1970

1975

1980

1985

9

1990

1995

2000

2005

2008



Procentuele jaarlijkse groei neemt echter af Aantal nieuwe golfers versus bestaande golfers 35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0% 1960

1965

1970

1975

1980

1985

10

1990

1995

2000

2005



Golf richting volwassen fase in de productlevenscyclus

2008

11



Absolute groei stabiel; verschuiving in type lidmaatschap 350.000 300.000 250.000 D-leden

200.000

Vrije golfers 150.000

Clubleden

100.000 50.000 0 1990

1995

2000

2005

2008

D-leden zijn golfers die aangesloten zijn bij een zogenaamde virtuele vereniging. Voorbeelden hiervan zijn ANWB-golf, loyalteeclub, GVN, etc. Vrije golfers zijn mensen met hun GVB die niet bij een andere golfinstantie lid zijn, behalve de NGF. Clubleden zijn golfers die lid zijn van een golfvereniging.

12



Ongeveer evenveel clubleden als vrije golfers Verdeling type golfers

41%

43%

Clubleden D-leden Vrije golfers

16%

13



2008: grootste aantal nieuwe golfers wordt vrije golfer Vrije golfer

Clublid 6.500

17.500

D-lid

11.000

De gegeven aantallen zijn mensen die voorheen niet geregistreerd waren bij de NGF en in 2008 wel geregistreerd werden.

14



2008: grootste migratie van vrij naar club en D-lid Vrije golfer

Clublid 10.000

4.000

De aantallen geven de migratie tussen de verschillende type lidmaatschappen weer in 2008

D-lid

15



2008: grootste aantal opzeggers vanuit clubleden Vrije golfer

Clublid

2.000

6.000

D-lid 2.000

De gegeven aantallen zijn mensen die voorheen geregistreerd waren bij de NGF en in 2008 hun registratie hebben opgezegd

16



Waarom clublid?

Ik wil kunnen spelen wanneer ik wil.

68%

Het sociale contact binnen de golfclub vind ik belangrijk

53%

Ik wil kunnen deelnemen aan wedstrijden

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Bron: NGF spelersonderzoek door MarketResponse

17



Waarom geen clublid?

Ik wil op verschillende banen spelen

58%

Ik speel te weinig om lid te worden

52%

Het lidmaatschap is te duur

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


18



Senioren vormen de meerderheid bij clubleden Leeftijdsopbouw 2008 80000 70000 60000 50000 D-leden 40000

Vrije golfers Clubleden

30000 20000 10000 0 10--20

21--30

31--40

41--50

51--60

19

61--70

>70



Meeste clubgolfers hebben handicap, aantal bij D-leden groeit Aantal handicappers 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

2005

2006 Clubleden

2007 Vrije golfers

20

2008

D-leden



Tijd en spelniveau belangrijkste drempels voor handicap

15% Het kost te veel tijd en moeite

24% 11%

23% Ik haal geen 36 Stableford punten

D-leden

15%

Vrije golfers Clubleden

16%

16%

Ik red het niet om voldoende qualifying kaarten te spelen

10% 26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


21



Het aantal rondes per type golfspeler verschilt enorm Vrije golfer

Clublid

Gemiddeld circa

Gemiddeld circa

4 rondes per jaar

36 rondes per jaar

D-lid

Gemiddeld circa Het aantal rondes zijn op basis van 18 holes equivalenten. Een 9 holes ronde telt dus als een halve 18 holes ronde.

8 rondes per jaar

22



Aantal golfers groeit veel harder dan aantal gespeelde rondes Aantal gespeelde rondes

Aantal golfers + 75% 330.000

+ 47% 5.900.000 184.000

2002

4.000.000

2008

2002

2008

Als gevolg van een stijging in het aantal spelers dat minder speelt, stijgt het aantal spelers sneller dan het aantal gespeelde rondes. De werkelijke ‘groei’ van de golfsport is dus niet zo sterk als men in eerste instantie doet vermoeden.

23



Drempels om meer te golfen

Weer

40%

Tijdsduur van het spel

38%

Prijs van de greenfee

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%


24



Analyse van de aanbodzijde: de golfbanen

25



De eerste golfbanen in Nederland

26



Een explosie van aanbod in periode 1975 tot 2000

27



Totale baancapaciteit in Nederland

Aantal banen • 3 banen met 36 holes • 15 banen met 27 holes • 89 banen met 18 holes • 46 banen met 9 holes Totale capaciteit • 153 banen • Circa 2.500 holes • Circa 7.000.000 rondes De holes die hier worden meegenomen, zijn alleen de holes met een A- of een B-status. Het aantal rondes is in 18 holes equivalenten. Het aantal rondes dat per jaar gespeeld wordt, verschilt per type golfbaan. De Kennemer Golf & Countryclub zal bijvoorbeeld een mindere bezettingsgraad nastreven dan een golfbaan als Spaarnwoude. Dit gegeven is dan ook meegenomen in deze exercitie. Daarnaast zijn ook het aantal holes van invloed op de beschikbare hoeveelheid 18 holes rondes. 28



Bijna 90% golfers woont binnen een half uur van de golfbaan

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

0 - 15 minuten

16 - 30 minuten

31 - 45 minuten

46 - 60 minuten

61 - 75 minuten


29



De golfbanen versus inwoners Locatie golfbanen • Vaak bij dichtbevolkte gebieden.

De kaart geeft het aantal inwoners tussen de 10 en 80 jaar oud per gemeenten. De gegevens zijn afkomstig van het CBS op basis van 2007.

30


2. Analyse van vraag en aanbod Percentage golfers van inwoners

Waar wonen de golfers? Hoogste penetratie • Rondom de golfbanen. • Centrum, westen en Brabant.

De kaart is een weergave van het aantal geregistreerde golfers in 2008 gedeeld door het aantal inwoners in 2007 maal 100%. Het percentage wordt per postcode 2 gebied gegeven. Dit zijn gebieden die grenzen op basis van de eerste 2 cijfers van postcodes.

31


2. Analyse van vraag en aanbod Vraag in rondes

Huidige vraag naar golfrondes Berekening vraag • Golfbaan op maximaal 30 minuten. • Aantal gespeelde rondes huidige golfers: - clubleden:

36 rondes

- D-leden:

8 rondes

- vrij golfers:

4 rondes

Totaal aantal rondes

Grootste vraag in rondes • Logischerwijs in gebieden met hoge penetratie golfers. • Buitengebieden relatief minder vraag.

De kaart is een weergave van het aantal golfers vermenigvuldigd met het bijpassende aantal rondes.

32



Aanbod in rondes

Huidig aanbod in rondes Totaal aantal rondes

Berekening aanbod • Golfbaan op maximaal 30 minuten. • Capaciteit per type baan: - 9, 18, 27 holes. - type baan. Grootste aanbod in rondes • Groot aantal banen is niet altijd een groot aanbod in rondes door verschillen in type baan. Voor het maken van deze kaart is een representatieve steekproef gedaan om de verdeling van de capaciteit bij golfbanen te kunnen bepalen. Hieruit bleken vier regio’s te achterhalen waarin minimale verschillen bestaan. Golfbanen in het Noorden hebben bijvoorbeeld een grotere spreiding van de capaciteit. Met andere woorden: er wordt daar een hoger percentage van de capaciteit benut door mensen die langer bij de golfbaan vandaan wonen. Op basis de verdeling van de beschikbare capaciteit en de (eerder) toegekende capaciteit per golfbaan zijn de rondes verdeelt over postcode 2 gebieden.

33


3. De strategische visie op de toekomst van golf

De visie van NVG

“It is hard to make predictions, especially about the future.” Yogi Berra

34


3. Strategische visie op toekomst van golf

Gewenst imago: fijnslijpen van sterke uitgangspunten

Afzwakken ‘gesloten cultuur’

Behouden kwaliteitsimago

Versterken natuurbeleving & gezondheid

Profileren (top)sport 35



Groei van aantal golfers zal komende jaren licht afvlakken

Positieve invloeden • Vergrijzing. • Flexibiliteit van de sport. 450.000

• Kwaliteit van de sport.

330.000

Groeiremmers • ‘Het nieuwe is er van af.’ • Ruimtegebrek in dichtbevolkte delen. • Effect economische crisis op korte termijn.

2008

2015

36



‘De golfer’ bestaat niet meer

Door de explosieve groei in het aantal golfers, zijn ook het aantal verschillende golfers toegenomen.

37



Verdergaande celdeling binnen de golfdoelgroep De gegeven typeringen zullen elkaar overlappen, een klassieke golfer kan bijvoorbeeld ook tegelijkertijd een prestatiegerichte golfer zijn.

Calculerende golfer

Zakelijke golfer

Berekenend: “ik speel 10 keer per jaar, ben ik dan goedkoper uit met een (D)lidmaatschap?”

Speelt op zakelijke aangelegenheden: “ik speel om te netwerken op de golfbaan.”

Klassieke golfer Prestatiegerichte golfer

Al jaren lid van de lokale (besloten) vereniging: “dit is mijn club waar ik speel met andere leden.”

Competitiespeler, fanatiek, bedrijft golf echt als sport: “ik wil spelen om beter te worden!”

Leisure golfer Speelt puur voor ontspanning: “af en toe ga ik een dagje golfen en daarna een lekker hapje eten.”

38



Celdeling in doelgroep vereist verdere differentiatie in type banen

De ‘laagdrempelige’ golfbaan

De klassieke (verenigings)baan

“Iedereen is welkom, er zijn geen restricties aan speelmogelijkheden.”

“Leden zijn de belangrijkste bron van inkomsten, er is een beperkte capaciteit beschikbaar voor greenfee verkoop.”

De prestatiegerichte golfbaan

Golf als multifunctioneel concept

“Dit is een wedstrijdbaan waar op veel dagen competities wordt gespeeld.”

“Hier is alles mogelijk: vergaderen, massages, overnachten, etc.” 39



Differentiatie in vraag vereist verdergaande differentiatie in aanbod

Type lidmaatschappen

Prijsstelling

Faciliteiten, tijdsduur en ruimte

Innovatie wedstrijden en lessen 40



Het aantal vrije golfers groeit! Het aantal spelende vrije golfers niet……. Het goede nieuws • Golf is aantrekkelijk! • Enorm potentieel.

Het slechte nieuws • Een heel groot deel speelt niet. • Golfbranche is niet in staat iets te bieden, waardoor deze groep echt gaat golfen. • Risico van uitstroom na verloop van tijd.

41



Activatie van golfers cruciaal voor gezonde golfbranche Focus op aantal gespeelde rondes • Zeer grote groep van niet-actieve golfers: - enorm potentieel. - wat bieden golfbanen ze? • Actieve marketing van het lidmaatschap: - groot deel huidige clubleden wordt te oud om te golfen in 2015. - jongere, vrije golfers moeten verleid worden. • Van meer spelen word je beter en vice versa: - handicap - lessen - activiteiten

42



Schaalvergroting aan aanbod- en vraagzijde Aanbodzijde (multicourse organisaties) • Vanuit investeringsperspectief. • Vanuit schaalvoordelen. • Inspelend op behoefte aan golfen op meerdere banen.

Vraagzijde (virtuele verenigingen) • Nu al een hele grote groep: meer dan 50.000 golfers • Inspelend op flexibiliteit. • Consumers united: Gevaar bij overcapaciteit!

43



Ontwikkeling nieuwe banen: meer factbased en regionale analyse Gezonde balans vraag en aanbod • Kwalitatieve analyse: - differentiatie van het aanbod. - onderscheidende golfbanen met een unieke positionering trekken nieuwe doelgroepen.

• Kwantitatieve analyse: - huidig aanbod. - bevolkingsdichtheid. - huidige penetratie golfers. - sociaal demografische kenmerken. - potentiële vraag rondes. - …..

44


3. Strategische visie op toekomst van golf Vraag in rondes en golfaccommodaties

Golfbanen in 2009

Vraag Totaal aantal rondes

Huidig aanbod • 153 banen. • Circa 2500 holes.

45



Geplande projecten in Nederland Huidig aanbod

Vraag

• 153 banen. • Circa 2500 holes. Projecten met ‘groen licht’ • Circa 20 projecten - 9 holes:

9 projecten

- 18 holes:

11 projecten

• Circa 280 holes.

De bron van de inventarisatie zowel de projecten met ‘groen licht’ als ‘overige projecten’(zie volgende pagina) zijn uitgegeven persberichten op het internet. Projecten die gekwalificeerd worden als ‘groen licht’, hebben in principe akkoord ontvangen van de noodzakelijke instanties om te gaan bouwen. De kaart geeft de situatie weer tot 1 februari 2009.

46



Geplande projecten in Nederland Huidig aanbod

Vraag

• 153 banen. • Circa 2500 holes. Projecten met ‘groen licht’ • Circa 20 projecten - 9 holes:

9 projecten

- 18 holes:

11 projecten

• Circa 280 holes. Overige projecten • Circa 70 projecten - 9 holes:

11 projecten

- 18 holes:

39 projecten

- anders:

20 projecten

• Circa 800 holes.

47



Geplande uitbreiding en aanleg nieuwe golfbanen Potentiële groei aanbod: 4 miljoen rondes

Groei aanbod: 3 miljoen rondes Groei aanbod: 1 miljoen rondes

Huidige capaciteit: 7 miljoen rondes De projecten met ‘groen licht’ zorgen voor een groei in het aanbod van ongeveer 1 miljoen 18 holes rondes. De overige projecten kunnen zorgen voor een extra 3 miljoen 18 holes rondes. Hierbij moet worden aangegeven dat lang niet al deze projecten daadwerkelijk tot uitvoering over zullen/kunnen gaan.

48



Passief scenario: Doortrekken trends van laatste 10 jaar 2008

Golfers

• Clubleden

137.000

• Vrije golfers

141.000

• D-leden

53.000

Totaal

331.000

Passief scenario

Golfers

• Clubleden

145.000

• Vrije golfers

195.000

• D-leden

110.000

Totaal

450.000

Met een passief scenario wordt bedoelt dat stakeholders uit de golfsport geen andere producten, methoden en technieken worden toegepast ter stimulering van de vraagzijde. In deze tabel wordt, op basis van het totaal aantal verwachtte spelers over tien jaar, een verdeling per type speler gegeven. Het aantal vrije golfers en D-leden blijven stijgen, terwijl het aantal clubleden nauwelijks toeneemt.

49




Golfers

Rondes per jaar

• Clubleden

137.000

36 rondes

• Vrije golfers

141.000

4 rondes

53.000

8 rondes

Totaal

331.000

18 rondes

Passief scenario

Golfers

Rondes per jaar

• Clubleden

145.000

36 rondes

• Vrije golfers

195.000

4 rondes

• D-leden

110.000

8 rondes

Totaal

450.000

15 rondes

• D-leden

Als gevolg van de groei in het aantal vrije golfers en D-leden, zal het totaal gemiddelde aantal rondjes per speler dalen.

50




Golfers

Rondes per jaar


• Clubleden

137.000

36 rondes

4.932.000 rondes

• Vrije golfers

141.000

4 rondes

564.000 rondes

53.000

8 rondes

424.000 rondes

Totaal

331.000

18 rondes

5.920.000 rondes

Passief scenario

Golfers

Rondes per jaar


• Clubleden

145.000

36 rondes

5.220.000 rondes

• Vrije golfers

195.000

4 rondes

780.000 rondes

• D-leden

110.000

8 rondes

880.000 rondes

Totaal

450.000

15 rondes

6.880.000 rondes

• D-leden

Als gevolg van deze daling in het totaal aantal gemiddelde rondes per speler, zal de vraag met iets minder dan 1 miljoen rondes toenemen

51



Ambitie: Differentiatie lidmaatschap en focus op aantal gespeelde rondes 2008

Golfers

• Clubleden

137.000

• Vrije golfers

141.000

• D-leden

53.000

Totaal

331.000

Passief scenario

Golfers

• Clubleden

145.000

• Vrije golfers

195.000

• D-leden

110.000

Totaal

450.000

Ambitie 2015

Golfers

• Clubleden

165.000

• Vrije golfers

175.000

• D-leden

110.000

Totaal

450.000

Het ambitie 2015 scenario is gebaseerd op een actieve stimulering en prikkeling van vrije golfers en D-leden om clublid te worden. U ziet dan ook dat het aantal clubleden hoger is in dit scenario dan in het passieve scenario

52




Golfers

Rondes per jaar

• Clubleden

137.000

36 rondes

• Vrije golfers

141.000

4 rondes

53.000

8 rondes

Totaal

331.000

18 rondes

Passief scenario

Golfers

Rondes per jaar

• Clubleden

145.000

36 rondes

• Vrije golfers

195.000

4 rondes

• D-leden

110.000

8 rondes

Totaal

450.000

15 rondes

Ambitie 2015

Golfers

Rondes per jaar

• Clubleden

165.000

34 rondes

• Vrije golfers

175.000

5 rondes

• D-leden

110.000

10 rondes

Totaal

450.000

17 rondes

• D-leden

Als gevolg van een hoger aantal clubleden, zal het gemiddelde aantal rondes per jaar ongeveer gelijk blijven met de huidige situatie.

53




Golfers

Rondes per jaar


• Clubleden

137.000

36 rondes

4.932.000 rondes

• Vrije golfers

141.000

4 rondes

564.000 rondes

53.000

8 rondes

424.000 rondes

Totaal

331.000

18 rondes

5.920.000 rondes

Passief scenario

Golfers

Rondes per jaar


• Clubleden

145.000

36 rondes

5.220.000 rondes

• Vrije golfers

195.000

4 rondes

780.000 rondes

• D-leden

110.000

8 rondes

880.000 rondes

Totaal

450.000

15 rondes

6.880.000 rondes

Ambitie 2015

Golfers

Rondes per jaar


• Clubleden

165.000

34 rondes

5.610.000 rondes

• Vrije golfers

175.000

5 rondes

875.000 rondes

• D-leden

110.000

10 rondes

1.100.000 rondes

Totaal

450.000

17 rondes

7.585.000 rondes

• D-leden

Als gevolg van een hoger aantal rondes per jaar, zal het totaal aantal rondes met meer dan 1,5 miljoen rondes stijgen. Ten opzichte van het passieve scenario is dit een extra stijging van ongeveer 700.000 rondes, ondanks het feit dat het totaal aantal spelers gelijk is gebleven.

54


4. Conclusies

Samenvatting

55


4. Conclusie en rol NVG

Grootste gevaar: focus branche op aantal golfers i.p.v. rondes. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst…

56



Grootste kans: Pro-actief inspelen op de verschillende doelgroepen! Inspelen op behoeften van verschillende type golfers door differentiatie aanbod

57



Grootste uitdagingen! Gezonde balans vraag en aanbod; kwantitatief en kwalitatief.

Bereiken enorme hoeveelheid golfers, die nu bijna niet spelen.

58



De golfbranche bepaalt haar eigen toekomstige succes

Golf biedt in 2015 voldoende marktpotentieel. Actieve marktbewerking door golfbranche is een vereiste.

59



De rol van de NVG: opvolging Visie 2015 Activeren en ondersteunen leden: toepassing visie 2015 door middel van regiooverleggen

Professionals: brug slaan van Visie 2015 naar eigen praktijksituatie

Structuur bieden om ambitie waar te maken: ??????

Cie Ontwikkeling met NGF en PGA Samen stimuleren van vrije golfers

60



De rol van de NVG: opvolging Visie 2015

Transparantie in de markt: • Monitoren vraag en aanbod op basis van rondes • Vraag: monitoren aantal rondes (golfindex) • Aanbod: monitoren projecten/initiatieven • Vraag/aanbod: monitoren balans op regioniveau

(Structurele) Professionalisering van de markt

61



De rol van de NVG: opvolging Visie 2015 Belangrijkste conclusies voor de NVG: • Marktpotentie aanwezig • Voorwaarde: golfbanen actief marketing bedrijven om potentieel te kunnen benutten • Marketing is meer dan reclame maken: – In huid kruipen consument: behoeftes – Segmenteren doelgroepen – Innoveren golfaanbod – Werf acties visvijver bestaande en potentiële golfers

62


Meer informatie? Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties Lodewijk Klootwijk

Hidde Verschuur

Tel. 020-3306103

Tel. 020-3306103

[email protected]

[email protected]

Creative Marketing Results Jeroen Boesmans Tel. 06-22973802 [email protected]

63


Strategische visie NVG: Forecast 2015

Recommend Documents