STRATÉGIAI IRÁNYOK A KERESKEDELEMBEN Dr. Kozák Tamás
Tartalom • Makró-gazdasági fogyasztási trendek • Nemzetközi kitekintés • Hazai vállalatok stratégiái
Makró-gazdaság
Fogyasztás
Kereskedelem
Vásárlóerő Index Európa országaiban
Forrás: GFK
Oroszország nélkül, Törökország teljes területével
Leggazdagabb: +66%
Legszegényebb: -71%
Egy főre jutó vásárlóerő, Magyarország = 100
Makró-gazdasági mutatók
14 10,9 11,2 10,9 10 10,2 7,7
12 10 8,0
8
6
6 3,6
4 2
7,4 7,8
0,1
0,9
1,3 1,6
1,1
4,2
5,7
4,9
4,6
3,9 1,8
1,7
2,5
3,3 3,4 2,3
0,8
1,6 0,4
0,3
0 -0,2
-2
-1,7
-2 -3,1
-3,5
-4
-4,6
-6
-0,1
-0,3-0,2
-2,1
-2,3
-4 -8
-0,7
-1,2-1,1
-5,7 -6,8
2007
2008
2009
Source: KSH, forecast: Kopint-Tárki Konjuktúrajelentés, January 2015 | Data given as percentage
2010
2011
2012
2013
2014
Kereskedelem Részesedése a Bruttó Hazai Termékből 25,00
20,00
Feldolgozóipar 15,00
Kereskedelem, gépjárműjavítás Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
10,00
Ingatlanügyletek 5,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján
Jövedelem felhasználása 25 000
20 000
Jövedelem összesen 15 000
Háztartási fogyasztás összesen 10 000
Nettó hitelnyújtás/nettó hitelfelvét Kiskereskedelem összesen
5 000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-5 000
Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján
Kiskereskedelmi forgalom 9 000 000
8 000 000
7 000 000
Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem
6 000 000
Nem élelmiszer termék kiskereskedelem
5 000 000
4 000 000
Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Forrás: saját szerkesztés KSH adatok alapján
Nemzetközi kitekintés
Meghatározó nemzetközi trendek
• Koncentráció
• Digitalizáció • e-commerce • m-commerce • Vásárlási szokások
Példák a kereskedelmi koncentrációhoz Nyugat-Európában az üzletek 12% bonyolítja a forgalom 75%-át Western EU
West EU Nyugat-EU
Olasz Német
0 0
1
Francia
14.7 11.4 7.2
Forgalmi részesedés
100
50
Üzletek részesedése
Based on product groups of Cooling, Washing, PTV/Flat, Smart-Mobile Phones, Monitors | 2 without Internet Sales
12,5 7,2
11,4 14,7
Top 10 részesedése 0
30
60
90
ZA
83
SK
81
AT
76
CZ
74
HU
72
HR
72
TUR
63
PL
49
RO
45
BG
39
RU
33
RS
32
UA KZ
14 8
Market share of top10 retail chains by country
Regionális kitekintés - a kereskedelem koncentrációja hipermarket drogéria
szupermarket C&C
minimarket kis formátumú üzletek
diszkont piac
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
30% 20% 10% 0%
Modern csatorn ák részese dése
AT
CZ
SK
HU
PL
RU
BG
RO
HR
RS
UA
KZ
TR
ZA
82
69
68
61
71
64
58
53
56
54
22
14
41
79
Forrás: GFK
Hagyományos vs Internetes kereskedelem Szakáruházak forgalma
Internet Sales
27,5
25,1
Traditional Sales
24,1
23,1
18,8
18,7
11,3
8,6
8,1
3,4
20,2
81,2 81,3 72,5 74,9 75,9 76,9
96,6 88,7 91,4 91,9
79,8 GB
:
DE
2
NL
1
CH
4
Source: Retail Sales Tracking, 1 AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PT; 2 CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA
FR
3
AT
ES
BE
IT
5
PT
Online
Source: FutureBuy 2014
Source: FutureBuy 2014
28 30 27
40 39 53
Régió támogatása
41 34 33 21 16
21 30 17 7 8
Társadalmi érintkezés
Áru visszaküldése
18
Egyéb termékek vásárlása
55
Áruátvétel gyorsasága
Fizikai kontaktus
Megtakarítás lehetőség
Üzlet
Gyorsaság
%
Vásárlási könnyebbség
Értékesítési csatornák preferenciai
Okos-telefonok és tabletek a meghatározó technológiák
18
25
32
36
9 4
6 6
15
4 7 13
7 14 4
28
2011
26
2012
Mobile Phone
12 6
13
13
3
2
21
2013
Tablet PC
2 8
7 13
3
38
1 378
14 8
Okos-telefon Mio db
Smart Phone
21
2014
2 8
1 216
Mobile PC
997
12 Desc PC 668
6
14 2 18
LCD TV Digital Still Camera
431 267
all other categories
FC 2015
Share of Digital World Devices │ Retail Sales Revenue in € by Region © GfK 2014 │ Source: Digital World by Boutique, in partnerships with the Consumer Electronics Association
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Hazai kereskedelmi stratégiák
Értékesítési csatornák – „napi cikk” kereskedelem 13
13
13
14
12
11
11
12
16
16 12
15
15
15
17
17
17
18
18
17
17
17
15
14
egyéb független kisboltok hazai láncok
17
diszkont szupermarket
27
26
26
26
24
2010
2011
2012
2013
2014
hipermarket
Forrás. GFK
Vásárlási szokások változása CY2014 vs. CY2013 Érték változás%
Napicikk
hypermarket
supermarket
önálló kisbolt
Vásárlói kosár változása %
1,5
-1,8
4,1
0,5
-0,8
3,1
7,3
1,9
1,3
3,2
3,7
-2,2
2,8
-6,5
0,0
GfK Consumer Panel Services I Calculation based upon monitored FMCG categories
Forrás: GFK
Vásárlási gyakoriság változása %
4,3
discount
hálózat,franchise
Penetráció változás%
2,6
-3,8
8,2
-0,4
-3,0
1,5
3,8
Kereskedelem körforgása Kisboltok, – nyitvatartás, kiszolgálás, Diszkontok – árelőny, lojalitás
Alacsony ár
Szakáruházak– választékbővítés, márkaépítés
Kis haszon Egyszerű megjelenés
Üzletfejlesztés Szolgáltatások Minőség Prémium márkák Magas ár
Franchise rendszerek: tagi létszám, üzletszám bővítés, beruházás
Csökkenő megtérülés
Hipermarket, szupermarketek - új üzlettípusok, választékbővítés, online
Kereskedelemfejlesztési irányok
Kontrollálható tényezők •Telephely-választás •Menedzsment •Készlet, árazás •Kommunikáció, megjelenés
Stratégia
Nem vagy nehezen kontrollálható tényezők •Vevők •Versenytársak •Technológia •Makró gazdaság •Szezonalitás •Szabályozási környezet
Üzletközpo nt Internetes Áruházak
1. 2. 3.
5. 6.
II Üzletfejlesztés Penetráció Termékfejlesztés Co-opetition Stratégiai partnerség Tőkebevonás
I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
2. 3. 4.
Barkácsáruház, Szakbolt
III Leépítés 1. Diverzifikáció 2. Co-opetition 3. Likvidáció, felszámolás
Kisboltok
Diszkont ok Hazai Láncok
Üzletfejlesztés Penetráció Termékfejlesztés Integráció a disztribúció irányába Integráció a szállítók irányába Co-opetition Diverzifikáció IV Diverzifikáció Joint ventures, partnerség Nemzetközi terjeszkedés
Lassú piaci növekedés
Erős versenyképesség
Gyenge versenyképesség
4.
Gyors piaci növekedés
Szakáruház Hipermarket, Szupermarke t
Összefoglalás • Csatornán belüli koncentráció, ellátási láncok közötti verseny
• Hódítók (I) – Kapaszkodók (IV) – Esélylesők (II) – Aspiránsok (III) – „Kategória gyilkosok” Supercenters, Online • Elmosódó határvonalak / termék - csatorna – Gyógyszer, Élelmiszer, Ruházat • Kis (közepes) méretű boltok erősödése (esélye) – Plázastop – Vasárnapi zárva tartás – Telephelyválasztás, lehetőség • Lassuló globalizációs hatás • Fogyasztás remélt növekedése
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
[email protected]
