Stakeholder debat 16 april 2013
Agenda Introductie Voorstelling verslag aan de samenleving Debat
2
Verslag aan de samenleving In 2012 : focus op kernactiviteiten
Ontwikkeling risicogewogen activa van de groep (in miljarden euro)
155
eind 2008
143
eind 2009
132
eind 2010
126
eind 2011
102
eind 2012
Deze grafiek illustreert een expliciet gedefinieerde risk appetite; de daling weerspiegelt voornamelijk de al uitgevoerde desinvesteringen, activiteitenafbouw en afbouw van de internationale kredietportefeuille, zonder echter een vermindering van kredietverlening in onze kernmarkten. 3
Verslag aan de samenleving In 2012 : focus op kernactiviteiten Uitstaande kredieten aan cliënten In miljarden euro
31-12-2012
Ontwikkeling
België
56,906
58,994
3,67%
Centraal- en Oost-Europa
30,165
31,109
3,13%
Corporate Banking
53,220
48,702
-8,49%
140,290
138,805
-1,06%
Totaal
4
31-12-2011
De kredietverlening aan KMO’s in de verschillende landen is gestegen of stabiel gebleven. de cijfers weerspiegelen een sterkere klemtoon op de lokale economie, ten nadele van de kredietverlening aan grote internationale bedrijven, die geen substantiële activiteit hebben in onze kernmarkten.
Verslag aan de samenleving In 2012 : de winst herstelde zich en we versterkten het kapitaal 1542 Onderliggend resultaat
1098
Stevige liquiditeitspositie met een krediet- depositoratio van 78% Tier1-kapitaalratio van 13,8%
+ Uitzonderlijke elementen
= Nettoresultaat volgens IFRS
5
-1085 13 2011
-930 612 2012
Onze kapitaalratio (common equity ratio) volgens de Basel III-reglementering: 10,8%
Verslag aan de samenleving Vergoedingsbeleid -
conform de toepasselijke wetgeving
-
Vergelijkbaar met vergoedingen bij andere Europese financiële instellingen
-
Loon CEO KBC onderaan de vork
-
Geen bijzonder hoge bonussen zoals in internationale zakenbanken
Verhouding lonen CEO's BEL20, waarbij KBC = 100 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0%
6
788% 558% 542%
445% 405%
359%
303% 292% 285% 285% 276%
190% 184% 151% 147%
100% 96% 82% 77% 63%
Verslag aan de samenleving In 2012 : we komen onze engagementen na
KBC is de Belgische federale en Vlaamse overheid en dus ook de Belgische belastingbetalers zeer erkentelijk voor de ontvangen steun Overzicht terugbetalingen
2009
2010
2011
2012
Totaal 2008 -2012
verwacht
verwacht
2013
2014-2020
Federale overheid
€ 3.500.000.000
€ 3.500.000.000
€0
€0
Vlaamse overheid
€0
€0
€ 1.166.666.667
€ 2.333.333.333
€ 525.000.000
€ 525.000.000
€ 583.333.334
€ 1.166.666.667
Premie Coupon Federaal
€ 297.500.000
€ 297.500.000
€ 595.000.000
€ 246.000.000
€0
Coupon Vlaams
€ 297.500.000
€ 297.500.000
€ 595.000.000
€ 297.500.000
€ 1.041.250.000
Subtotaal
€ 595.000.000
€ 4.620.000.000
€ 5.215.000.000
€ 2.293.500.001
€ 4.541.250.000
€ 340.739.840
€ 340.739.840
€ 1.192.589.440
€ 340.739.840
€ 511.109.760
Subtotaal
€ 6.407.589.440
€ 2.634.239.841
€ 5.052.359.760
Totaal
€ 6.407.589.440
€ 2.634.239.841
€ 5.052.359.760
CDO-garantie
7
€ 170.369.920
€ 340.739.840
Verslag aan de samenleving In 2012 : we komen onze engagementen na
KBC betaalt belastingen in de landen waar we onze activiteiten ontplooien In miljoenen euro België
Niet-recup BTW + diverse belastingen
Bankenheffing
Totaal
244,84
91,06
235,50
571,40
Tsjechië
65,74
42,14
-
107,88
Hongarije
20,39
24,91
53,71
99,01
Slowakije
11,84
17,42
17,48
46,74
Bulgarije
0,27
1,95
-
2,22
-
6,23
-
6,23
343,08
183,71
306,69
833,48
Ierland Totaal 8
Inkomstenbelasting
in the Regulatory Landscape Supervision and Regulation: International Level
European Level
National Level
The Basel Committee on Banking Supervision adopts supervisory standards. The International Monetary Fund provides macroeconomic and financial policy advice. Other: IAIS, IOSCO, IASB, FSB.
Coordinating role for European Supervisory Authorities (EBA for banks, EIOPA for insurance companies, ESMA for securities and markets). Other: European Commission, European Parliament, Council of Ministers.
National supervisors and starting from 2014 also European Central Bank (as part of the 'Banking Union').
Report
Macroprudential Supervision Aiming to mitigate the risk of the financial system as a whole. European Systemic Risk Board monitors and acts upon systemic risk.
Basel II/III
Conduct of Business MiFiD I/II The “Markets in Financial Instruments Directive”: clear procedures must be in place to assess the suitability of the client for each investment product.
Financial Institutions Return
Financial Conglomerates Directive
Insurance
&
Risk
PRIPs The “Packaged Retail Investment Products” proposal aims to improve transparency in the investment market for retail investors.
Client
Due Diligence
Supervision of groups that are active in both banking and insurance business.
Advice
Bank
Product
IMD I/II
Portfolio
The “Insurance Mediation Directive” provides a set of rules for the sale of insurance products to ensure a basic harmonised level of consumer protection throughout the EU.
Solvency II concerns the amount of capital that European insurance companies need as protection against a range of risks, not just insurance risks.
Recovery and resolution planning, bail-in.
EMIR
Deposit/insurance guarantee schemes
The “European Market Infrastructure Regulation” aims to make derivative markets safer and more transparent, especially through central clearing.
Crisis Management
Accounting
Crisis Management Directive
IFRS
Harmonised rules to reimburse deposit/insurance policy holders in case of failure of the bank/insurance company.
Structural measures Several proposals dealing with splitting up retail and investment banking and prohibiting banks from trading for their own account.
Systemically Important Financial Institutions - SIFIs Additional prudential and crisis management requirements for financial institutions whose failure would have an impact on the financial system as a whole.
The “International Financial Reporting Standards” are intended as a common global language to increase comparability and transparency of company accounts across international boundaries.
TAX
Market abuse
Financial Transaction Tax Taxing financial transactions has been proposed as a way of putting a brake on volatile financial markets, curbing speculation, and bringing in some revenue.
FATCA The “Foreign Account Tax Compliance Act” is a US requirement for non-US banks to report information on financial assets of US taxpayers.
Prohibiting insider dealing and market manipulation.
AIFMD Funds/Product Design
(=Capital Requirements Directive in the EU) which describes a global regulatory standard on bank capital adequacy, stress testing and liquidity risk.
CLIENTS
Impose
INVESTORS
Prudential Regulation
Microprudential Supervision Conducting supervision of individual financial institutions.
Alternative Investment Fund Managers Directive: set of rules including minimum capital requirements, reporting obligations and remuneration.
UCITS V Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities: introducing changes to the depositary function and to UCITS Managers’ remuneration.
9
FINANCIAL STABILITY
TRANSPARENCY
INVESTOR PROTECTION
Verslag aan de samenleving In 2012 : een vernieuwde strategie: PEARL Geintegreerd Bankverzekeren Groepscultuur :
empowerment verantwoordelijkheid performantie
Kernmarkten
Respect Resultdriven Responsiveness
Divisie-
Local Respon-
structuur
siveness
Samenwerking 10
Verslag aan de samenleving In 2012 : onze cliënten, onze mensen Een hoge tevredenheid van onze cliënten en onze medewerkers Een groeiend vertrouwen Een duidelijke focus
11
Verslag aan de samenleving In 2012 : een breed maatschappelijk engagement In het bankverzekeren : innovatie - nieuwe financiële producten, nieuwe verzekeringen die rekening houden met veranderende eisen, klimaat en regelgeving
12
Verslag aan de samenleving Maatschappelijk verantwoord beleggen
13
Pionier in MVB sedert 1992 MVB als verlengstuk van - en hefboom voor MVO Transparant inzake methode en onderzoeksresultaten Marktleider in België, evenwel MVB vertegenwoordigt 5.3% van al onze beleggingsproducten
Verslag aan de samenleving In 2012 : een breed maatschappelijk engagement Projecten en samenwerkingsakkoorden die inzetten op gezondheid, vrijwilligerswerk en noden van kinderen en de zwakkeren in de maatschappij : - Kom op Tegen kanker - Maatschappelijke projecten in de hoofdsteden - BRS - Close The Gap - Time4Society
14
Verslag aan de samenleving In 2012 : een breed maatschappelijk engagement Een continue voortzetten van het milieubeleid - Het KBC Milieuzorgsysteem leidde tot de EMAS certificatie (ISO 14001 al in 2009) - Het toepassen van de Equator Principles - Variabele vergoeding gekoppeld aan milieuprestatie (NRRV) - Energiearm kantoor in Gooik -
15
Energy Credit policy
