SiS rendszerszoftver

MBSYS/SiS 2.09.00 rendszerszoftver "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

2004. augusztus

I

MBSYS/SiS 2.09.00 rendszerszoftver

Tartalomjegyzék 1

Előszó

I Információk

2

1 MBSYS/SiS rendszer ................................................................................................................................... 2 2 Bejelentkezés................................................................................................................................... 2 ................................................................................................................................... 3 3 Felhasználó váltás 4 Főképernyő ................................................................................................................................... 4

II Általános információk

5

1 Keresési lehetőségek ................................................................................................................................... 5

6

III Törzsek

1 Törzsek általános ................................................................................................................................... információi 6 2 Cikktörzs

................................................................................................................................... 6

Általános információ .......................................................................................................................................................... (cikktörzs) 6 Új cikk rögzítése/adatmódosítás .......................................................................................................................................................... 9 Készlet korrekció .......................................................................................................................................................... 10 Telephelyi terméktörzs .......................................................................................................................................................... 10

3 Cikk/Szolgáltatás ................................................................................................................................... csoportok 12 4 Ügyféltörzs ................................................................................................................................... 14 Általános információ .......................................................................................................................................................... (ügyféltörzs) 14 Új ügyfél adatainak rögzítése/adatmódosítás .......................................................................................................................................................... 15 Partner kapcsolatok .......................................................................................................................................................... 16

5 Járműtörzs ................................................................................................................................... 17 Általános információ .......................................................................................................................................................... (járműtörzs) 17 Új jármű felvitele/adatmódosítás .......................................................................................................................................................... 18 Járműtörténet .......................................................................................................................................................... 20

6 Jármű gyártók/típusok ................................................................................................................................... 21 ................................................................................................................................... 21 7 Szolgáltatástörzs 8 Gyűjtők

................................................................................................................................... 23

9 Bankok

................................................................................................................................... 23

10 Dolgozótörzs................................................................................................................................... 24 ................................................................................................................................... 26 11 Egyéb adatok ................................................................................................................................... 27 12 AW szolgáltatástörzs (MB) ................................................................................................................................... 28 13 VTSZ/SZJ törzs

IV Megbízások kezelése

28

1 Általános információ ................................................................................................................................... (megbízások) 28 2 Munkalapok ................................................................................................................................... keresése 29 ................................................................................................................................... 30 3 Megbízás gyorsnézet 4 Megbízás gyorskeresés (F2) ................................................................................................................................... 31 ................................................................................................................................... 31 5 Javítási megbízás nyitása 6 Bolti jellegű ................................................................................................................................... megbízás nyitása (F5) 33 "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

Tartalomjegyzék

II

7 Megbízás feldolgozása ................................................................................................................................... 33 8 Cikk kiírás ................................................................................................................................... 34 ................................................................................................................................... 35 9 Megbízásra megrendelés rögzítés 36 10 Szolgáltatás ................................................................................................................................... kiírás ................................................................................................................................... 37 11 Megbízás rögzítési információk 38 12 Megbízáshoz................................................................................................................................... előleg/foglalószámla készítés ................................................................................................................................... 38 13 Megbízás számlázása/zárása ................................................................................................................................... 39 14 Átvezetés megbízások között ................................................................................................................................... 40 15 Árajánlat készítése

V Számlák kezelése

41

1 Számlák keresése ................................................................................................................................... 41 ................................................................................................................................... 43 2 Számla gyorsnézet 3 Számlázás ................................................................................................................................... 44 ................................................................................................................................... 45 4 Összevont számlák (2.07-) 5 Számla nyomtatása ................................................................................................................................... 46 ................................................................................................................................... 47 6 Kimenő szabadszámla készítés 7 Bejövő szabadszámla készítés ................................................................................................................................... 49 ................................................................................................................................... 49 8 Előleg/Foglalószámla készítés 9 Stornó/Jóváíró/Rontott/Helyesbítő számla készítés ................................................................................................................................... 49

VI Rendelések

50

1 Általános információk ................................................................................................................................... (rendelés) 50 ................................................................................................................................... 51 2 Rendelések feldolgozása ................................................................................................................................... 52 3 Rendelések keresése ................................................................................................................................... 53 4 Rendelés gyorsnézet 5 Hátralékos cikkek ................................................................................................................................... 54

VII Bevételezés

54

1 Bevételezések ................................................................................................................................... keresése 54 2 Bevételezés ................................................................................................................................... rögzítése 54 ................................................................................................................................... 57 3 Átvezetés bevételezések között

VIII Raktári feladatok

58

1 Nem fogyó cikkek ................................................................................................................................... 58 ................................................................................................................................... 58 2 Adott időszaki bev, fogyás, készlet. korr, ................................................................................................................................... 59 3 Foglaláson lévő cikkek ................................................................................................................................... 59 4 Raktáron lévő cikkek (cikkcsoport szerint) ................................................................................................................................... 59 5 Termék mozgás megjelenítése ................................................................................................................................... 59 6 Min-Max készletek kezelése ................................................................................................................................... 60 7 Mercedes-Benz árváltoztató törzs betöltése (MB) ................................................................................................................................... 61 8 Alkatrészinformáció ................................................................................................................................... 61 9 Alkatrészinformáció EPC (MB) ................................................................................................................................... 62 10 Félretett alkatrészek kezelése "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

II

III

MBSYS/SiS 2.09.00 rendszerszoftver 11 Leltár

................................................................................................................................... 63

IX Egyéb szervíz lehetőségek

65

1 Határidős zöldkártya, ................................................................................................................................... műszaki vizsga levelek 65 ................................................................................................................................... 66 2 Szervíz információk rögzítése 3 Szervíz információk keresése ................................................................................................................................... 66

68

X Jelentések

1 Munkaidő kimutatás ................................................................................................................................... 68 ................................................................................................................................... 69 2 Gyűjtő forgalom lekérdezése ................................................................................................................................... 70 3 Gyűjtő egyenlegek lekérdezése ................................................................................................................................... 71 4 Gyűjtő összesítő karbantartás ................................................................................................................................... 72 5 Gyűjtő összesítő lekérdezés ................................................................................................................................... 74 6 Export-import (opciós) ................................................................................................................................... 75 7 Mercedes-Benz havi statisztika (opciós) 75 8 IVECO napi, ................................................................................................................................... ill. havi statisztika (opciós) ................................................................................................................................... 76 9 Partner statisztika ................................................................................................................................... 76 10 ÁFA kimutatás

XI Pénzügyi funkciók

78

1 Bankszámla/Pénztár/Pénztárgép ................................................................................................................................... könyvelés 78 ................................................................................................................................... 80 2 Bizonylat könyvelés 3 Kiegyenlítések keresése ................................................................................................................................... 81 82 4 Folyószámla................................................................................................................................... lekérdezés 5 Folyószámla................................................................................................................................... összevezetés 82 ................................................................................................................................... 83 6 Pénztárbizonylat rögzítése

XII Gépkocsi értékesítés

83

1 Jármű értékesítés ................................................................................................................................... (kikapcsolt gk értékesítési modul mellett) 83 ................................................................................................................................... 84 2 Általános információ (gépkocsi értékesítés modul) ................................................................................................................................... 84 3 Gépkocsi típus/felszereltség/motor Általános információ .......................................................................................................................................................... 84 Gépkocsi típus .......................................................................................................................................................... 85 Motorok

.......................................................................................................................................................... 86

Felszereltségi fokozatok .......................................................................................................................................................... 87 Felszereltségi kódok .......................................................................................................................................................... 89

4 Széria gépkocsi ................................................................................................................................... karbantartás 90 ................................................................................................................................... 92 5 Gépkocsi értékesítési megbízások ................................................................................................................................... 92 6 Gépkocsi értékesítési megbízás feldolgozása Általános információk .......................................................................................................................................................... 92 Gépkocsi árajánlat .......................................................................................................................................................... 93 Gépkocsi megrendelés .......................................................................................................................................................... 94 Gépkocsi értékesítés .......................................................................................................................................................... 96

7 Raktáron lévő ................................................................................................................................... gépkocsik 98

XIII Egyéb ablakok

99 "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

Tartalomjegyzék

IV

1 Nyomtató nézet ................................................................................................................................... 99 ................................................................................................................................... 100 2 Figyelmeztetések ................................................................................................................................... 101 3 Jelszó ellenőrző ................................................................................................................................... 101 4 Kritikus hiba 5 Indexelés ................................................................................................................................... 102 ................................................................................................................................... 102 6 Program beállítások

XIV Kiegészítő programok

103

1 Mentés program ................................................................................................................................... 103

"DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

IV

1

Előszó

Elérhetőség Fejlesztő: Cím:

"DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 8992 Bagod, Hunyadi u. 5.

Telefon:

(30) 286-7916

E-mail:

[email protected] [email protected]

Weblap:

http://www.extra.hu/delphi2000


Információk

1

Információk

1.1

MBSYS/SiS rendszer

2

Az MBSYS szervízprogram alkalmas a gépkocsi szakszervízekben folyó tevékenységek széleskörű lekezelésére, kezdve a bevételezéstől, a raktárkezelésen át a munkalapok megnyitásáig, ezek rendszerezéséig, a bolti eladás esetén a bolti számla, a javításos tevékenység folytatásakor a műhelyszámla elkészítéséig, valamint a gépkocsi értékesítés feladatainak ellátására (árajánlat, megrendelés, előleg-foglaló kezelés, számlázás). Mindezt úgy próbálja teljesíteni, hogy a felhasználó számára minél érthetőbb, egyszerűbb legyen. Ehhez kapcsolódóan a programhoz egy jól kiegészített pénzügyi modul, valamint a különbözű lekérdezési lehetőségeket biztosító jelentésrendszer. Ennyit röviden a programrendszerről, nézzük meg részletesen a kezelését.

1.2

Bejelentkezés A programba való bejelentkezés úgy történik, hogy az "MBSYS éles" vagy a "SiS éles" ikonra az egér bal gombjával duplán kattintunk.

Ebben az esetben az alapértelmezett programverzió indul el. Az "MBSYS menü" vagy a "SiS menü" ikonra kattintva viszont egy új képernyő jelenik meg, ahol az indítani kívánt programverziók közül lehet választani. A rendszer automatikusan az alapértelmezett programra áll rá.

A kiválasztott programverzió indításához kattinson a Kiválaszt gombra, a kilépéshez pedig a Kilép gombra. Ha egy másik programot szeretne alapértelmezettnek, akkor ezt a Alapértelmezettnek "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

3


beállít gombbal teheti meg. Ekkor meg kell adni az MBSYS/SiS rendszer supervisor jelszavát (ezt a rendszergazda tudja). Opció funkció: Amennyiben látszik az adatforrás ablak ("Adatbázis kiválasztása"), ott ki kell választani, hogy melyik adatbázissal akarunk dolgozni. (pl.: próba vagy az élessel).

A bejelentkezés után következik a felhasználó váltás.

1.3

Felhasználó váltás

Be kell gépelni a felhasználó nevét a Felhasználó mezőbe, ill. ki kell választani a listából. Majd a jelszó mezőbe be kell írni a felhasználói jelszót. Hibásan megadott jelszó esetén a rendszer figyelmeztet. Amennyiben nem akarunk belépni, akkor a Kilépés gombbal lehet kilépni a rendszerből.


Információk

1.4

4

Főképernyő

A bejelentkezés után megjelenik a program fejléce, ahol a különböző funkciók között lehet mozogni. A felhasználó által kiválasztott bejelentkezési név és jelszó alapján a program a felhasználó számára különbözű mozgásteret biztosít, attól függően, hogy a felhasználó számára milyen tevékenységek engedélyezése lett beállítva. Így ne csodálkozzon a felhasználó, ha olyan területre téved, ahonnan a számítógép hibaüzenetet küldve jelzi, hogy számára ez a hozzáférés nem engedélyezett. A rendszerből kilépni a fejlécablakon lévő menüsorban a Kilépés menüre kattintunk, majd a "Valóban ki akar lépni?" kérdésre az "Igen" gombra kattintunk. A másik lehetőség a fejlécablak jobb oldalán található X jelre kell kattintani. A fejlécen található, hogy milyen főbb funkcionális területei vannak a programnak. Főmenük (zárójelben a gyakrabban használt funkciók): • Rendszer (indexelés, cikk forgalom újraszámítás, havi cikkforg. újraszámítás, súgó, súgó használata, program beállítások stb.) • Raktár (bevételezés, cikk információk, cikk mozgások, készlet forgalom, leltár, törzs betöltés) • Műhely (új megbízás, megbízás feldolgozás) • Bolt (új bolti megbízás, megbízás feldolgozás, szállítóleveles megbízások) • Megbízások (új megbízás, megbízás feldolgozás, árajánlat kezelés, átvezetés megbízásrólmegbízásra) • Gépkocsi értékesítés (gépkocsi értékesítési megbízások, gépkocsi értékesítési statisztikák, raktáron lévő gépkocsik) • Számlák (számla keresés, stornó, rontott, jóváíró számla készítő, szabadszámla rögzítés) • Pénzügy (Bank, pénztár könyvelés, folyószámla lekérdezés, felszólító levelek, esedékesség lista) • Rendelések (rendelések feldolgozása, rendelés nyomtatás, hátralékos cikkek lista) • Jelentések (Gyűjtőegyenlegek, gyűjtőforgalmak, statisztikák) • Ablakok (nyitott ablakok közti keresés) • Törzsek (Cikk, jármű, ügyfél, szolgáltatás, bankok törzsek) • Kilépés (kilépés a programból) A menük az igényeknek és a megvásárolt modulok függvényében eltérhetnek. Lehetőség van teljes képernyős program beállítására, ekkor a munkahelyek típusának megfelelően külön nyomógombok és képek látszódnak a képernyő közepén. Ikonsor: A menüsor alatt látható az un. ikonsor. Ezen a legfontosabb funkciók ikonjai találhatók meg. Amennyiben nem tudjuk, hogy egy adott ikon mire való, akkor az ikon fölé kell vinni az egérkurzort és néhány másodperc után kiírja egy kis téglalapba a program, hogy az adott ikonnal mit lehet tenni. Az ikonsor jobb oldalán láthatjuk az aktuálisan belépett felhasználó nevét. Amennyiben ez nem egyezik meg az Ön nevével, akkor át kell jelentkezni az Ön nevére. Ezt a Rendszer menü Felhasználó váltás menüpontjával, vagy a menüsorban a belépett felhasználó nevére kell kattintani. Ekkor ismét a bejelentkező ablak jelenik meg. Az Ablakok menüben lehet megtalálni a jelenleg nyitva lévő ablakokat. A megfelelő sorra kattintva lehet kiválasztani a szükséges ablakot. Az ablak bezárása után természetesen az eltűnik ebből a listából. Opciós funkció: Külön megrendelés esetén a programba ennek a kézikönyvnek az anyaga segítség formájában beépíthető. Ekkor az F1 nyomógomb segítségével lehet segítséget kérni az aktuális ablak "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

5


működéséről.

2

Általános információk

2.1

Keresési lehetőségek A program több pontján lehet kereséseket végezni különböző feltételek alapján. Lásd: Partnertörzs, Járműtörzs, Számlák keresése, Munkalapok keresése, stb. Példa:

Amennyiben egy mezőre nem akarunk keresni, akkor annak értékét ki kell törölni. A keresőmezők típusai: • Szöveges keresőmező: Szöveges információra lehet keresni (pl. Munkalap, Partner, Cikkszám) • Dátum keresőmező: Dátumra lehet keresni (pl. Felvitel dátuma) • Legördülő keresőmező: Kiválasztható a keresés értéke (pl. gépkocsi típusra keresés, ilyenkor csak a megadott típusokból lehet választani) (pl. Telephely, Üzletág) Szöveges keresőmező: A kereséskor vagy a pontos kifejezést kell megadni, vagy részkeresést kell végezni. A részkeresés módjai: • Ha a kifejezés elé egy "%" (százalékjel) karaktert teszünk, akkor a rendszer minden olyan eredményt megad, ahol a kifejezés a keresendő mező végén található. (Pl.: %VITO - Megtalálja: 112CDI VITO; de nem találja meg: VITO 112CDI) • Ha a kifejezés mögé egy "%" (százalékjel) karaktert teszünk, akkor a rendszer minden olyan eredményt megad, ahol a kifejezés a keresendő mező elején található. (Pl.: VITO% - Megtalálja: VITO 112CDI; de nem találja meg: 112CDI VITO) • Ha a kifejezés elé és mögé is "%" (százalékjel) karaktert teszünk, akkor a rendszer minden olyan eredményt megad, ahol a kifejezés a keresendő mezőben található. (Pl.: %VITO% - Megtalálja: VITO 112CDI, 112CDI VITO) • Ha a kifejezésbe "_" (aláhúzás) karaktert teszünk, akkor a rendszer minden olyan adatot megtalál, ahol minden más karakter megegyezik. (pl. WDB_6_6 esetén - Megtalálja: WDB1646, WDB8656; de nem találja: WDB6516) Dátum keresőmező: Ebben az esetben a "%", és a "_" keresés nem működik, a dátumoknál a teljes dátumot kötelező megadni (pl. 2002.10.11), de lehetőség van dátum intervallum keresésre, ekkor a keresendő kifejezést úgy kell megadni, hogy a 2 dátum közé "-" (kötőjel) teszünk. Pl. 2002.10.11-2003.02.01 Legördülő keresőmező: A mező jobb oldalán lévő kis háromszögre kattintva lehet kinyitni és a megfelelő értéket kiválasztani. Ha már a következő keresésnél erre a mezőre nem akarunk keresni, akkor a mező mellett jobb oldalon lévő "-" jelet tartalmaző kis gombra kell kattintani. Ez kitörli ezt a keresést. A keresést elkezdeni mindig a "Keresés" gombra kattintva lehet! Amennyiben új keresési feltételt állítunk, be akkor újra a "Keresés" gombra kell kattintani, "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

Általános információk

6

mivel addig a rendszer nem végzi el az új keresést, amíg a "Keresés" gombra nem kattintunk.

3

Törzsek

3.1

Törzsek általános információi A program használata során a felhasználók zöme rákényszerül arra, hogy a különböző törzseket ismerje, használja, új adatokat vigyen be ezekbe a törzsekbe. Ezek a törzsek a következők: 1.Terméktörzs: A vállalkozás által forgalmazott, felhasználásra, beépítésre kerülő összes alkatrész megtalálható itt. Emellett természetes, hogy a javítási munkák elvégzéséhez pl. olajokat, segédanyagokat, festékeket, stb. Használnak fel, amelyről itt szükséges nyilvántartást vezetni, az adatokat tárolni. 2.Ügyféltörzs: Minden ügyfélről, akivel szállítói vagy vevő kapcsolatban állunk, alapvető és kötelező adatokat kell felvinni, amelyek alapján a későbbiekben hivatkozni tudunk az adott ügyfélre, az alapvető adatait módosítani tudjuk, bizonyos ügyfelekhez alkatrészekre és szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményeket lehet felvezetni, az ügyfélre érvényes fizetési feltételeket lehet rögzíteni, valamint az ügyfélhez tartozó figyelmeztetéseket és riasztásokat lehet megadni. 3.Járműtörzs: Ide szükséges felvezetni a javításra kerülő gépjárművek alapvető adatait, amelyek alapján később hivatkozni lehet a járművekre. Ennek a résznek a megfelelő vezetése azért is fontos, mivel igy alakul ki az idők folyamán a járműtörténet az adott gépjárműről, aminek segítségével végigvezethető, hogy az adott időpontig mi történt az adott gépjárművel. Ide kerülnek a gépjárműhöz tartozó figyelmeztetéseket és riasztások is (pl. ellopták, lejáróban van a műszaki vizsga, stb.). 4.Szolgáltatástörzs: A vállalkozás nemcsak termékek eladásával, beépítésével foglalkozik, hanem különböző szolgáltatásokat végez ügyfelei részére. A vállakozás által alkalmazott szolgáltatástípusokat és gyakrabban alkalmazott szolgáltatásokat kell ide berögzíteni. 5.AW törzs: AW norma használata esetén itt jelennek meg az AW szolgálatatások. 6.Dolgozótörzs: Minden vállalkozásnál dolgozó tulajdonos, alkalmazott adatai kerülnek ide bevezetésre. Ide kerülnek berögzítésre a dolgozók (akik egyszemélyben a rendszer alkalmazói is) jogai a program működtetésére. 7.Gyűjtők: Ide szükséges a program működése során a statisztikákhoz szükséges gyűjtők rögzítése. A gyűjtőkre kerülnek a költségek, bevételek, és a vállalkozást érintő pénzmozgással járó egyéb tételek is. 8.Bankok: Ide kerülnek a vállalkozás bankszámlái, pénztára(-i) és a pénztárgépek adatai is. 9.Egyéb adatok: Ide a máshol nem szereplő adatokat lehet felvinni, módosítani. Pl. gépkocsitípusok, országkódok, üzletágak.

3.2

Cikktörzs

3.2.1

Általános információ (cikktörzs) A terméktörzs bal oldalán található a termékkarton, amely az adott cikkszámú termékre érvényes összes aktuális adatokat tartalmazza. Itt látható, hogy az aktuális készlet (a még szabadon felhasználható mennyiség, ez nem tartalmazza a megbízásra félretett ill. már munkalapra kiírt cikkeket), mennyi a megbízásra foglalt, mennyi alkatrész van élő megbízáson, ill. mennyi van még ki nem teljesített megrendelésen.


7


A készletmennyiség mellett található "i" gombra kattintva a következő információkat ehet megtekinteni: • Készleten: Az ezidáig lezárt megbízásra került cikkeket. • Munkalapon: A nyitott megbízáson szereplő cikkeket • Foglalva: A megbízásra ki nem írt, megbízónak félretett cikkeket • Rendelve: A rendelések számát, honnan lett rendelve, stb.


Törzsek

8

A cikkszám mezőbe az adott cikkszám beütése után megjelenik a termékkarton, valamuint az alkatrészre jellemző fogyások az előző és az aktuális évben havi bontásban. Cikket keresni ebben az ablakban 2 módon lehet: • A gyorskeresés fülön beütve a cikkszám első első pár darab (3-6) ismert számának megadása után CTRL billentyűt megnyomva a táblázatban megjelennek a megfelelő cikkek. • Amennyiben a cikkről csak részinformációnk van a második fülön (tartalmi keresés) lehet az ismert információk alapján keresni. A különböző törzsek között az alábbi módon lehet keresni: • Az összes cikket kiválasztva az összes, a központ szerinti cikket lehet keresni, amely még nem biztos, hogy előfordult itt. • Már előfordult fülön a vállalkozásban már eddig felvett cikkek között lehet keresni. • A raktáron lévő fülön, a jelenleg raktáron lévő cikkek közül lehet keresni. • Több telephely esetén a telephelyi cikkek fülön lehet keresni a másik telephelyen raktáron lévő cikkek között. A bal panelon a "C" jelre kattintva lehet megadni az adott cikk helyét a raktárban. Így kereséskor elég megnézni, hogy az adott cikk melyik polcon található. A bal panelon a hátralékban szó melletti "h" gombra kattintva lehet a hátralékos cikkeket a rendszerből törölni, a program ebben az esetben a raktárra történt rendeléseket ugyanúgy törli, mint a megbízásra rendelteket. Ebben az esetben az adott cikkből az összes hátralékot letörli. Ennek akkor van jelentősége, ha raktárra rendelés történt, a hátralékot törölni akarjuk (pl. már más cikkszámon megjött), akkor erre más módon jelenleg nincs lehetőség. Megbízásra rendelt cikk esetén a megbízásnál van lehetőség a hátralék törlésére. Újraszámít nyomógomb: Amennyiben a rendszer irreálisan számolja a raktáron lévő mennyiséget, ezzel a gombbal lehet újraszámíttatni a készletet. Ez a művelet 10-15 mp alatt végez attól függően, hogy a cikknek milyen nagy volt a forgalma. Készlet korr nyomógomb: Amennyiben készlet korrekcióra van szükség, tehát a raktáron lévő mennyiséget korrigálni szeretnénk, ennek a nyomógombnak a lenyomásával tehetjük meg. A megjelenő ablakban ki kell tölteni a korrekciós mennyiséget (+ előjelű akkor, ha növelni szeretnénk a raktárkészletet, - előjelű, ha csökkenteni).


9

3.2.2


Új cikk rögzítése/adatmódosítás

A terméktörzs alapképernyőről a "Felvitel" nyomógombbal lehet új cikket rögzíteni a törzsbe, a Módosítás gombbal pedig módosítani azt, amelyen éppen állunk a listában. Amennyiben a cikk keresés ablakba keresésre került az adott cikk, akkor a felvitel után a cikk azonosítóját felhozza. Amennyiben a teljes törzsben kiválasztára került az adott cikk (mivel már szerepelt benne), akkor a rendszer az általa ismert adatokat kitölti (cikkszám, cikkcsoport, eladási ár, megnevezés, rabbat, súly, VTSZ). A külső azonosító mezőbe a szállító szerinti cikkszámot kell beírni, így lehetőség van arra, hogy a rendelésen ne a mi cikkszámunk legyen rajta, hanem a beszállító féle cikkszám. Amennyiben ez a mező üresen marad, a cég belső cikkszámát használja a rendelési nyomtatványon. A min. menny és a max. menny mezőbe akkor szükséges írni, ha meg kívánjuk adni, hogy az adott cikkről mely mennyiségek elérése esetén kapjunk figyelmeztetést. Üresen hagyva a mezőket, nem lesz figyelmeztetés. A cikket felvenni a Tárol gombbal lehet, a bevitel megszakítani tárolás nélkül a Mégsem nyomógombbal. Amennyiben a cikkkartont hibásan töltjük ki, akkor a rendszer hibaüzenetet ad.


Törzsek

3.2.3

10

Készlet korrekció

Ebben az ablakban van lehetőség a készlet korrekció rögzítésére a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak. Ennek a funkciónak a lényege abban áll, amennyiben ki kell adni egy cikket, de az még nincs bevételezve, de gyorsan értékesíteni kell, akkor előbb "+" mennyiséggel kell berögzíteni, így a raktáron lévő cikk mennyisége nő; majd be kell vételezni ténylegesen a cikket; majd a készlet korrekcióban "-" előjellel le kell stornózni a "+" készlet korrekciót. Meg kell adni a korrekciós mennyiséget és az egységárat is. Amennyiben a raktáron lévő mennyiséget növelni akarjuk, akkor pozitív előjellel; ha csökkenteni akarjuk a raktárkészletet, akkor pedig negatív előjellel kell megadni a mennyiséget. A készlet korrekcióhoz javasolt megjegyzést írni, mivel így lehet visszakeresni, hogy miért került sor a készlet korrekcióra. Az egységár a BESZERZÉSI egységár. Az egységár rögzítésére azért van szükség, mivel a FIFO készletérték számításhoz szükséges. Ha nem ismert, akkor az utolsó beszerzési árat kell megadni. A készlet korrekciót érvényesíteni a Tárol, elvetni a Mégsem gombbal lehet. A készlet korrekciókról statisztikát lehúzni a Raktár/Lekérdezések/Készlet korrekciós eltérések menüpontban lehet.

3.2.4

Telephelyi terméktörzs Ebben a funkcióban lehet on-line módon lekérdezni, hogy a vállalkozás másik telephelyén adott cikkből van-e egyáltalán és ha van és szükségünk van rá, akkor lefoglalni. Ez a funkció a Törzsek/Telephelyi terméktörzs menüpontban érhető el.


11


Az első fülön lehet megtekinteni a cikkeket és megrendelni azt. A cikkszám és a megnevezés mezőt megfelelően kitöltve majd a Keresés gombra kattintva lehet megkeresni a cikket a másik telephely törzsében. A program csak azokat a cikkeket keresi, amik vannak raktáron, tehát ha nem hoz ki semmit, akkor az a cikk nincs ott sem raktáron. Amennyiben megtaláltuk, akkor a megfelelő táblázati sorra rá kell kattintani és akkor az alsó panelbe bemásolódik a cikkszám. Ki kell tölteni a félreteendő mennyiséget és a megjegyzés mezőt is ki kell tölteni, majd a Megrendel gombra kattintva lehet a cikket lefoglalni a másik telephelyen. Amennyiben ez sikeres, akkor erről üzenetet kapunk. A második fülön lehet megtekinteni az aktív, még át nem adott, de lefoglalt cikkek adatait.


Törzsek

3.3

Cikk/Szolgáltatás csoportok

A cikk ill. szolgáltatás csoportok kezelése megegyezik. Az ablakban három gomb szolgál a csoportok szerkesztésére (felvitel/módosítás/törlés). "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

12

13


A csoportnál meg kell adni a csoport azonosítót, megnevezést és az esetleges csoport maszkot is. A maszk azt jelenti, hogy az adott csoportba tartozó cikkek/szolgáltatásokat milyen bontásba írja ki a rendszer. Maszkok megadása (Lásd bővebben Borland Delphi súgó TMaskEdit komponens EditMask tulajdonság): a - sima karakter (nem kötelező) A - sima karakter (kötelező) "\"+szóköz - elválasztás Tehát egy 123 12345 123 típusú elválasztáshoz a következő maszk kell: aaa\ aaaaa\ aaa Amennyiben a kód hosszabb is lehet, mint a definiált, akkor a végére további "a" betűket kell ütni. Cikk csoport szerkesztéskor a "leltárba beleszámít?" opcióval lehet adott cikkcsoportot kikapcsolni a leltárból. Erre akkor van szükség, ha a bizományba került cikkeket nem akarjuk, hogy belekerüljön a leltárba. Gyűjtő modul esetén: Az "árbevételi gyűjtők" ill. "költség gyűjtők" fülön lehet definiálni az adott cikk/szolgáltatáscsoport megbízáshoz és üzletághoz tartozó gyűjtőit. Módosítani úgy lehet, hogy a gyűjtőre duplán kattintunk. Ekkor az alsó részen megnyílik a szerkesztő fül. Ezt bezárni a "Ok" vagy "Mégsem" gombbal lehet. Kettős könyvviteli modul esetén: Az "árbevételi számlák" ill. "költség számlák" fülön lehet definiálni az adott cikk/szolgáltatáscsoport megbízáshoz és üzletághoz tartozó könyviteli számlaszámokat. Módosítani úgy lehet, hogy a számlaszámra duplán kattintunk. Ekkor az alsó részen megnyílik a szerkesztő fül. Ezt bezárni a "Ok" vagy "Mégsem" gombbal lehet. A belföldi ill. külföldi értékesítés és vásárlás számlaszámot is ebben az ablakban lehet definiálni.


Törzsek

3.4

Ügyféltörzs

3.4.1

Általános információ (ügyféltörzs)

14

Az ügyféltörzsben a kép bal oldalán az ügyfélkartont láthatjuk, mindig annak a partnernek az adatait, amelyik a táblázatban kijelölésre került. Ebben a részben a következő funkciók használhatók: • Gyorskeresés partner névre • Partner részletes keresés • Új partner rögzítése • Partner adatainak módosítása • Jármű keresés A partner keresés két módja: • A gyorskereső mezőbe kezdjük el írni a partner nevét, akkor a táblázatban folyamatosan jelennek meg azok a partnerek, akikre megfelel a név. • A másik módszer szerint bizonyos feltételeket megadva majd a keresés gombra kattintva lehet lekérdezni. Amennyiben részkeresést akarunk megtenni, akkor a keresett szövegrész elé meg kell adni a "%" jelet, a kifejezés mögé nem kötelező kitenni, mert a rendszer azt automatikusan kiteszi. A Jármű keresés gombra a jelen pillanatban az ügyfélhez tartozó összes gépkocsi adatát lehet megtekinteni. A Partner kapcsolatok gombra kattintva lehet az azonos ügyfeleket összevonni a rendszerben logikailag. A Ki/bekapcs gombbal lehet az kiválasztott partnert aktívvá ill. letiltottá tenni. Letiltás esetén munkalap rögzítéskor ill. bolti megbízás nyitáskor nem hozza fel, ill. nem enged neki megbízást nyitni. Lásd még: Új ügyfél adatainak rögzítése/adatmódosítás,


15

3.4.2


Új ügyfél adatainak rögzítése/adatmódosítás

Értelemszerűen ki kell tölteni a gép által kívánt adatok között azokat, amelyek rendelkezésre állnak. Amelyik mező kék színű, azt a mezőt kötelező kitölteni. Az alapértelmezett fizetési módot és a fizetési napokat kötelező kitölteni. Pénztári kiegyenlítés esetén a napot 0-ra kell állítani. Az engedélyezett fizetési mód mezőben legalább egy fizetési módot ki kell tölteni. Itt lehet megadni a szolgáltatásokra és a cikkekre vonatkozó engedményeket is. Felvinni a felvitel, adatot módosítani a Módosít, törölni a Törlés gombbal lehet. Az engedménynél meg kell adni a cikk ill. szolgáltatás csoportot, a kezdő összeget, a vég összeget és az engedmény százalékát. FIGYELEM!!! Az összeghatárok nem fedhetik egymást! A felszólítólevél mehet-e? opció arra szolgál, hogy amennyiben az adott ügyfél a vállalkozás visszatérő, fontos ügyfele és nem szeretnénk nekik felszólítólevelet küldeni késedelmes fizetés esetén sem, akkor ezt ki kell kapcsolni. Alapértelmezetten be van kapcsolva. A Figyelmeztet gombbal az adott ügyfélhez figyelmeztetéseket lehet felvinni. Lásd: Figyelmeztetések Az adatokat eltárolni a Tárol nyomógombbal lehet, visszalépni a listába tárolás nélkül a Mégsem nyomógombbal.


Törzsek

3.4.3

16

Partner kapcsolatok

Különböző partnerkódon futó azonos partnerek összevonására szolgál. Az összevonás a Folyószámla lekérdezése menüben működik, ahol bekapcsolható, hogy az összetartozó ügyfeleket egybe lássuk. Új összeköttetés definiálása: • Először a felső panelban ki kell választani az egyik ügyfelet. • A bal alsó részen lévő felvitel gombbal ezt a kódot felveszi a rendszer, ekkor a bal listában is megjelenik. • A felső panelon meg kell adni a második (és a többi) ügyfelet, majd a jobb alsó sarokban lévő Felvitel gombbal lehet felvinni a továbbiakat. Az a fő partner alapértelmezésben az elsőnek megadott ügyfél, ezt változtatni úgy lehet, hogy kiválasztva az összevonást a bal panelben, megjelenik a jobb oldalon az oda tartozó összes ügyfél, majd az új fő ügyfélre állva a jobb panelon rá kell kattintani a Megjelöl gombra. A rendszerben úgy is lehet keresni, hogy a panelba beírva az ügyfélkódot, amennyiben az szerepel az összevonások között, akkor kiválasztódik az az összevonás.


17


3.5

Járműtörzs

3.5.1

Általános információ (járműtörzs)

A járműtörzsben a kép bal oldalán a járműkartont láthatjuk, amely akkor kerül feltöltésre, ha valamely a törzsben szereplő jármű kijelölésre kerül. A járműtörzsben gyorskeresés a forgalmi rendszámra ill. az alvázszámra lehetséges. Amennyiben töltjük valamelyik gyorskereső mezőt, akkor a táblázat folyamatosan frissül. A részletes kereséső mezők kitöltése után a "keresés" nyomógombra lehet keresni. Amennyiben részkeresést akarunk végezni, akkor a mező elé a "%" jelet ne felejtsük el kitenni! A törzsben már szereplő jármű eddigi eseményeit a Járműtörténet nyomógombbal lehet előhívni. Lásd még: Új jármű felvitele/adatmódosítás


Törzsek

3.5.2

18

Új jármű felvitele/adatmódosítás

A jármű felvitelekor először a gépkocsi típust kell kiválasztani, ugyanis ekkor az alvázszámot, motorszámot már a bontott formában lehet berögzíteni. Amennyiben az alvázszám szerepel a Baumaster törzsben (lásd: jármű gyártók/típusok) , akkor az alvázszám alapján a gépkocsi típusa mező automatikusan kitöltődik, amennyiben a típus mező üres. A kék színű mezőket kötelező kitölteni, egyébként nem lehet eltárolni az adatokat.


19


Amennyien a gépkocsi értékesítésre kerül, akkor a cikknek értékesíthető-e a jármű gombra kell kattintani. Ilyenkor megjelenik egy kiegészítő rész a járműkartonon, amelyet ki kell tölteni. Amennyiben kitöltjük ezeket az adatokat, akkor a jármű a cikkekben egy "J-" előtaggal, valamint az alvázszámmal jelenik meg. Így már bevételezhető, értékesíthető a jármű. Amennyiben használt, értékesítésre váró gépkocsiról van szó, akkor a Használt-e az értékesítendő gépkocsi? opciót kell bekapcsolni és az alsó adatokat is kötelező kitölteni. Ezek az adatok a jármá adatlapjának nyomtatásához szükségesek. A Figyelmeztet gombbal az adott ügyfélhez figyelmeztetéseket lehet felvinni. Lásd: Figyelmeztetések


Törzsek

3.5.3

20

Járműtörténet

A kiválasztott gépkocsival ebben a szervízben történt javításokat lehet itt megtekinteni. A megjelenő táblázatban megjelennek a munkalap számok, a vizsgálatok adatai, KM óra állás, stb. Amennyiben a cikk és szolgáltatás kiterhelést is meg akarjuk nézni, akkor az a megfelelő pipa bekapcsolásával lehet elérni.


21

3.6


Jármű gyártók/típusok

Ebben a menüpontban kell a vállalkozásban szervizelhető összes gépkocsi gyártmányt és típust rögzíteni. A Gépkocsi gyártmányokat kötelező, míg a típusokat berögzíteni csak lehetőség. A felső listában a gépkocsi márkákat, az alsóban pedig az adott gépkocsi márkához tartozó típusok karbantartása végezhető el. A gépkocsi márka lapján módosítható a típust azonosító alvázszámrész első karaktere, valamint hossza. Ez alapján lehet berögzíteni a gépkocsi típus baumaster azonosítóját. Ez alapján az azonosító alapján új jármű rögzítésekor az gyártó és az alvázszám bevitele után a program kitölti (amennyiben ez a jármű típus törzs tisztességesen ki van töltve) a gépkocsi típust. Az alvázszám és motorszám maszk definiálásához lásd a "Cikk/Szolgáltatás csoportok"-nál leírtakat.

3.7

Szolgáltatástörzs A szolgáltatásokat a más törzsben tapasztalható módon lehet szerkeszteni.


Törzsek

Keresni 2 módon lehet: • Gyorskeresés a szolgáltatás azonosítóra. • Szolgáltatás csoport kiválasztás után a csoporton belül kikeresni a szükséges szolgáltatást. Adatot módosítani a megszokott Felvitel, Módosítás gombokkal lehet. A szolgáltatástörzsből a kiválasztott szolgáltatást a Törlés gombbal törölni is lehet.


22

23

3.8


Gyűjtők

Ebben a menüpontban a különböző költséghelyek és bevételi forrásokat kell megadni. A rendszer a bejövő ill. kimenő szabadszámlák, valamint a nem cikkhez kötődő bevételezéseket ezeken a gyűjtőkön tartja nyilván. Ennek a segítségével lehet gyűjteni a vállalkozás bevételeit ill. költségeit.

3.9

Bankok A vállalkozásnál lévő bankszámlákat, pénztárakat és pénztárgépeket kell berögzíteni ebben a menüpontban. A Felvitel nyomógombbal lehet új bankot/pénztárat/pénztárgépet rögzíteni, míg a Módosít nyomógombbal a kiválasztott bankot módosítani.


Törzsek

24

A rendszer a pénztárat és a pénztárgépet is egy-egy banknak tekinti. Telephelyenként egy-egy pénztárat szabad rögzíteni, mivel pénztárgép zárás esetén a rendszer nem tudná eldönteni, hogy melyik pénztárba kerüljön be a pénztárgép napi egyenlege.

3.10

Dolgozótörzs A dolgozótörzsbe kell bevinni a vállalkozásnál dolgozó összes dolgozó személyes adatait, ill. itt lehet beállítani, hogy melyik felhasználó milyen jogokkal rendelkezzen a rendszeren belül. A dolgozótörzs főképernyőjén lehet látni a dolgozókat. Itt meg lehet tekinteni az aktív, a kilépett és az összes dolgozót is. Új dolgozót felvinni a Felvitel, módosítani a Módosít, és a dolgozót kiléptetni a Törlés gombbal lehet. A kiléptetett dolgozó adata a rendszerben megmaradnak, a Kilépett felhasználók gombra kattintva lehet előhívni.


25


Dolgozó felvitelekor, módosításkor a következő képernyő látszik:

A felhasználó rövid nevének egy jellemző néhány karakteres szöveget kell választani, ezzel a névvel és a jelszóval tud a dolgozó belépni a rendszerbe. A Fizikai dolgozó? választógomb jelentősége abban van, hogy ahol ez be van kapcsolva, azoknak a dolgozóknak a nevére lehet szolgáltatást rögzíteni a rendszeren belül.


Törzsek

3.11

Egyéb adatok

A rendszer által használt egyéb törzseket tartalmazza. A fontosabb törzsek: • ÁFA típusok • Országok • Szállítási módok • Gépkocsi fajták • Mennyiségi egységek • Rendelés sürgősség kódok • Szolgáltatás kategória törzs • stb. •


26

27

3.12


AW szolgáltatástörzs (MB)

Ez opciós menüpont, csak akkor jelenik meg, ha AW kapcsolat van a rendszerbe beépítve. Ez alatt található a kereső mező, ahol kódra ill. megnevezésre lehet keresni. A megjelenő ablak felső részén lehet az AW csoportokat felvinni, módosítani, törölni. A megjelenő ablak alsó részén lehet a felső ablakban kiválasztott AW csoportba tartozó szolgáltatásokat rögzíteni, módosítani. Az AW szolgáltatásnál az SZJ, egységár mezőt nem kötelező kitölteni. Amennyiben nincs érték megadva ezekben a mezőkben, akkor a rendszer a beállításban szereplő SZJ-t ill. egységárat használja.


Törzsek

3.13

28

VTSZ/SZJ törzs

Ebbe a törzsbe lehet rögzíteni a VTSZ/SZJ kódokat. A gyorskeresés mezőbe írva a VTSZ/SZJ kódot a program kiválasztja az így kezdődő kódokat. A Felvitel, Módosítás, Törlés gombokkal lehet karbantartani a törzset. A VTSZ/SZJ kódokról a következő információkat lehet rögzíteni: • Azonosító (VTSZ, SZJ azonosító) • Megnevezés • A kódhoz tartozó ÁFA típus.

4

Megbízások kezelése

4.1

Általános információ (megbízások) A szervízbe megjelent gépkocsik szervíztevékenységének rögzítésére szolgál. Itt kerül sor a megnyitásra, a cikkek és szolgáltatások kiírására, a munkalap zárására és szükség esetén a munkalap számlázására. A megbízások kezelésének folyamata (szervíz jellegű megbízás esetén): • Új megbízás felvitele (munka megrendelés) • Megrendelőlap zárása • Cikk rendelés (amennyiben szükséges) • Cikk kiírás • Szolgáltatás kiírás • Munkalap lezárása • Munkalap számlázása (amennyiben szükséges)


29


A megbízások kezelésének folyamata (bolti jellegű megbízás esetén): • Új megbízás felvitele (munka megrendelés) • Cikk rendelés (amennyiben szükséges) • Cikk kiírás • Munkalap lezárása • Munkalap számlázása (amennyiben szükséges) Nem számlázandó megbízás: • Rezsi munkalap • Telephelyek közti mozgatás

4.2

Munkalapok keresése Ebben az ablakban lehet kikeresni a megbízásokat ill. a velük kapcsolatos műveleteket elvégezni.

Megbízás állapot: • Nyitott: Még le nem zárt megbízás (3) • Számlázott: Már számlázott ill. teljesen lezárt megbízás (F) • Rontott: Lerontott megbízás (R) • Összes: nincs állapot szerinti elkülönítés Megbízás keresés módjai: • Amennyiben pontosan ismert a megbízás száma, ekkor az ablak tetején lévő "Gyorskeresés megbízás számra" sorba beírva a megbízás számra, gyorsan megtalálgható a megfelelő megbízás. • Amennyiben csak valamilyen részinformáció van, ebben az esetben az információkat a megfelelő mezőkbe írva, majd a Keresés gombra kattintva lehet megtalálni a megbízást. Részkeresés esetén a kifejezés elé ill. mögé egy-egy százalékjelet (%) kell írni.Pl.: olyan megbízást keresve, ahol az ügyfél neve tartalmazza a TRANS nevet, úgy lehet, hogy a mezőbe %TRANS% kifejezést írunk. "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt


30

• Dátum alapján történő keresés: a megfelelő nyomógombra kattintva megkapjuk a napi, utolsó heti, havi ill. az összes megbízást. A megbízásokkal kapcsolatos műveletek a következők: • Új megbízás rögzítése (javítási megbízás, bolti megbízás) • Munkaigénylő lap módosítása (bolti jellegű megbízás esetén nem használható) • Megbízás lerontása (az üres, előleget, foglalót nem tartalmazó megbízást lehet lerontani, amennyiben nincs szükség rá) • Munka és megrendelőlap nyomtatása • Megbízáshoz rendelt előleg/foglalószámla készítése • Megbízás gyorsnézete • Megbízás feldolgozása (cikk kiírás, rendelés kezelés, szolgáltatás kiírás) • Megbízás számlázása A megfelelő műveletet végrehajtani 2 módon lehet: • A lista melletti látható nyomógombbal • A kiválasztott megbízáson jobb egérgombot ütve jelenik meg a menü. A megbízások színeinek jelentése: • piros alapon: akkor íródik ki így egy megbízás, ha azon rendelésre megjött, de ki nem írt cikk van. • szürke alapon: nyitott megbízás • fehér alapon: lezárt megbízás

4.3

Megbízás gyorsnézet

A megbízással kapcsolatos információkat lehet itt visszanézni.


31

4.4


Megbízás gyorskeresés (F2)

Ezt a funkciót akkor érdemes használni, hogyha pontosan ismerjük a megbízás számát. Ekkor megadva a megbízást és a Kiválaszt-ra kattintva azonnal belekerülünk a megbízás feldolgozásba. Amennyiben kitöltjük a szerelő mezőt szolgáltatás kiíráskor automatikusan töltődik a szerelő mező. A rendszám mezőt csak kontroll miatt érdemes kitölteni, hogy véletlenül se egy másik megbízásra írjunk ki cikkeket, szolgáltatásokat. Az ablakot bezárni a Vége gombbal lehet. A funkció az F2 billentyű leütésével is előhívható.

4.5

Javítási megbízás nyitása

Először ki kell választani a javítandó gépkocsit, amelynek 3 módja van: • Be kell írni az alvázszámot • Új jármű gombbal lehet felvinni új járművet. • A keresés gombra kattintva a járműtörzsbe felvinni, kiválasztani, majd a "Kiválaszt" gombra kattintva behozni a megrendelőlapra. "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt


32

A jármű sor melletti Módosítás gombbal a már kiválasztott alvázszámú gépkocsi adatait lehet közvetlenül javítani (pl. zöldkártya, műszaki vizsgla lejárat, stb.) Amennyiben a járműtörzsben nem szerepelt a zöldkártya és műszaki lejárat dátuma, akkor azt be kell vinni a jármű törzsbe. A Járműtörténet gombra kattintva a kiválasztott gépkocsi eddigi szervíztörténetét lehet megtekinteni. Amennyiben a gépkocsi már szerepelt a rendszerben, akkor az utolsó partner-t is felhozza a rendszert, egyéb esetben ki kell tölteni. Partnert keresni a Partnertörzs gombra kattintva, ill. a legördülő listába a partner nevének a beírásával lehet. A kiválasztott partner adatainak a módosításához használni lehet az ügyfél soron lévő módosít gombot. A műszaki ill. zöldkártya vizsgálat elvégzendő-e mezőket ki kell tölteni, úgy hogy a kis négyzetre kattinta megjelenik ill. eltűnik a pipa (ha a pipa látszik, akkor az be van kapcsolva). Fontos figyelmesen kiválasztani, hogy mi a megbízás típusa (javítási, garanciális, rezsi, egyéb.). A Vevőszolgálati intézkedés mezőből csak akkor lehet választani, ha a járműnek van aktív vevőszolgálati intézkedése. Lásd: Vevőszolgálati intézkedések. Ha itt kiválasztjuk, hogy melyik vevőszolgálati intézkedést végezzük el, akkor a munkalap zárásakor ezt a vevőszolgálati intézkedést a szoftver automatikusan kikapcsolja. Amennyiben a megrendelőlapot le akarjuk zárni, akkor a Lezárható választógombot be kell kapcsolni, majd a Tárol gombot kell megnyomni. Ekkor lezárásra kerül a munkalap, sorszámot kap, majd megjelenik a nyomtató ablak, ahonnan ki lehet azt nyomtatni megbízási lapot. Amennyiben az adott gépkocsihoz tartozik élő Szervíz intézkedés, akkor megjelenik a gépkocsihoz tartozó "Központi szervíz intézkedés keresése" ablak. A szolgáltatás kategóriában beállíthatjuk, hogy milyen egységárral számoljon a program azoknál a szolgáltatásoknál, ahol nincs megadva egységár. A szolgáltatás csoportok beállítása a Törzsek/Egyéb törzsek/Szolgáltatás kategória törzs. Lásd: Egyéb adatok. Az "ügyfélnek megjár-e a cikk/szolgáltatás kedvezmény?" mindig be van kapcsolva, de lehetőség van, hogy erre a munkalapra megvonjuk a kedvezményt az ügyféltől. Megfelelő jogosultság esetén lehetőség van a cikk ártipus változtatására is. Ez automatikusan törlődik a munkalap típusa mező változtatásával, de néha szükség lehet manuális átállítására is. Amennyiben a megbízást szeretnénk eltárolni, de nem akarjuk lezárni, akkor az a Tárol gombbal tehetjük meg. A már lezárt megrendelőlapot csak a megfelelő jogosultságú felhasználó tudja ismét kinyitni. A Mégsem gombbal lehet a rögzített adatokat elfelejtetni a rendszerrel. Amennyiben egyszer már tároltunk, akkor a megbízások keresésében ki kell keresni a megbízást és a Rontottá tétel gombbal lehet azt lezárni.


33

4.6


Bolti jellegű megbízás nyitása (F5)

Új bolti jellegű megbízás nyitásakor egy olyan megbízást hozunk létre, amelyre szolgáltatás nem írható ki, csak cikkek. A nyitáskor az alábbi adatokat kell kitölteni: • Partner adatok (a nagyítóval lehet behívni a partner törzset, ott lehet felvinni új ügyfelet). • Üzletág: alapértelmezésben vegyes üzletág van, amely átállítható. • Típus: Milyen bolti jellegű megbízást akarunk nyítni (bolt, selejtezés, szállítóleveles megbízás, stb.) Amennyiben erre a bolti megbízásra nem akarunk engedményt adni a vevőnek, akkor az "Ügyfélnek megjár-e a cikk/szolgáltatás kedvezmény?" opciót ki kell kapcsolni. Amennyiben a bolti megbízáshoz gépkocsit akarunk rendelni, akkor a "Rendszám" mezőbe beírva a gépkocsi adatai hozzárendelődnek a bolti megbízáshoz és ezek az adatok a számlán is megjelennek. Amennyiben meg akarjuk nyitni a megbízást, akkor a Megnyit nyomógombra kell kattintani. A Mégsem gombbal lehet kilépni mentés nélkül. Megnyitás esetén bekerülünk a megbízás feldolgozás ablakba. A funkció az F5 billentyű leütésével is előhívható.

4.7

Megbízás feldolgozása Ebben az ablakban lehet feldolgozni a megbízásokat. A funkciók közül az ablak tetején látható fülekre kattintva lehet választani: • Cikk kiírás "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt


• • • •

34

Rendelés Szolgáltatás kiírás (csak javítás jellegű megbízás esetén) Információ Bolt info (csak bolt jellegű megbízás esetén)

Az ablak alján látható funkciók: • Számláz/Lezár • Szállítólevél készítése: Szállítólevél nyomtatvány nyomtatása • Átvezetés: Átvezetés megbízásról-megbízásra • Tárol: Megbízás feldolgozás ablak bezárása tárolással

4.8

Cikk kiírás Csak akkor kerülhet rá sor, ha már meg van nyitva a munkalap.

A megbízás feldolgozó ablak első lapján lehet új cikket kiírni, cikket visszaírni a raktárba, árváltoztatást végezni, kiírt cikk mennyiséget módosítani. Az ablak bal oldalán a cikktörzs ablak látható, itt lehet látni, hogy az aktuálisan kiválasztott cikk tulajdonságait. Cikk kiírás/visszírás menete: • Beírjuk a cikkszámot, amennyiben ez helyes a bal oldalon a cikk tulajdonságai megjelennek. • Beírjuk a kiírandó ill. visszaírandó mennyiséget. A visszaírandó mennyiséget negatív ("-") előjellel kell beírni. • Amennyiben szükséges módosítani az eladási árat ill. az engedmény százalékot, akkor a mező melletti "..."-os nyomógombra kattintva megjelenik egy új ablak, amelynek a 2. sorába lehet bevinni az új eladási árat, a 4. sorba pedig az engedmény százalékot. Az árváltoztatást a Tárol nyomógombbal lehet érvényesíteni. A Mégsem nyomógombbal a változtatás elvész. "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

35


• A tranzakciót a Kiír nyomógombbal lehet érvényesíteni. Amennyiben minuszos mennyiséget írunk be, az adott cikk visszaíródik a raktárba. Amennyiben jól töltöttük ki a rögzítőablakot, akkor a kívánt művelet végrehajtódik. Amennyiben valamilyen hiba van, akkor azt a számítógép kiírja, viszont ebben az esetben nem hajtja végre a műveletet. Pótlólagos kiírás esetén a pótlólag kiírt mennyiség hozzáíródik az elsőre kiírthoz. A rendszer nem támogatja azt, hogy az adott cikk egy része más egységáron kerül kiírásra. A pótlólag kiírt mennyiség az elsőre kiírt egységárral és engedménnyel kerül kiírásra. Amennyiben a már kiírt cikk esetén az eladási árat, vagy az engedményt szeretnénk módosítani, akkor válasszuk ki a listában a megfelelő cikket és a El.ár. mód gomb lenyomásával megjelenő ablakba vihetjük be az új eladási árat és az engedményt. A Félretett alkatrész gombra kattintva lehet a Félretett alkatrészek kezelése menüben lefoglalt cikket a megbízáshoz hozzárendelni. FIGYELEM! Amennyiben egy cikkre itt engedményt adunk, akkor erre a cikkre csoportos engedményt nem ad a számítógép.

4.9

Megbízásra megrendelés rögzítés Csak akkor kerülhet rá sor, ha már meg van nyitva a munkalap.

A rendszerben lehetőség van arra, hogy megbízásra cikket rendeljünk. Ennen az ablakban lehet megbízásra alkatrészt rendelni, majd a már bevételezett cikket a megbízásra elhelyezni. "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt


36

Megbízásra rendelés menete: • Beírjuk a cikkszámot, amennyiben ez helyes a bal oldalon a cikk tulajdonságai megjelennek. • Beírjuk a megrendelendő mennyiséget • Beállítjuk a szállítót. • Beállítjuk a megrendelés sürgősségét. • A tranzakciót a Megrendel nyomógombbal lehet érvényesíteni. A rendelést feladni a Rendelések/Rendelések feldolgozása menüpontban lehet. Megrendelés törlése: Ennek két csoportját kell megkülönböztetni: • Amennyiben a megrendelés még nem lett feladva: Ekkor a Törlés gombbal lehet kitörölni a hibásan rögzített megrendelést. • Amennyiben a megrendelés már fel lett adva: Ekkor a Hátralék törlése gombbal lehet a még egyenlőre hátralékban lévő cikk hátralékát megszüntetni (ekkor a gép úgy veszi, hogy megérkezett) Foglaláson lévő cikk kiírása megbízásra: Ekkor a rendelésre már bevételezett cikket lehet kiírni a megbízásra. Ekkor a Megjötté tesz gombra kell kattintani. Foglaláson lévő cikk kiírása raktárba: Ekkor a rendelésre már bevételezett cikket lehet visszaírni a raktárba. Erre akkor van szükség, ha nincs szükség erre a cikkre a megbízásnál.

4.10

Szolgáltatás kiírás Csak akkor kerülhet rá sor, ha már meg van nyitva a munkalap.

A jobb alsó sarokban lévő mezőket kell kitölteni, majd a Kiír nyomógombra kattintva lehet a "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

37


szolgáltatást kiírni. Amennyiben hibásan töltjük ki a táblát, akkor a gép kiírja a hibát. Kiírás törlése: A bal alsó részen lévő kiírt szolgáltatásokat tartalmaző listában ki kell választani a törlendő szolgáltatást, majd a Töröl gombra kell kattintani. Kiírás módosítása: A bal alsó részen lévő kiírt szolgáltatásokat tartalmaző listában ki kell választani a módosítandó szolgáltatást, majd a Szerkesztőbe gombra kattintva a szolgáltatás beíródik a listába. Ekkor már törölni kell a régi változatot, így le kell nyomni a Törlés gombot. Ezután lehet módosítani a szolgáltatást. A kiíráshoz le kell nyomni a Kiírás nyomógombot. AW illesztés: (opciós) A AW normázó programban rögzített tételeket a program a JOBORDER.DAT file-on keresztül képes átolvasni. Úgy lehet illeszteni, hogy az AW ill. gombra kattintva a megjelenő szabvány file kiválasztó ablakban kiválasztjuk a megfelelő JOBORDER.DAT file-t. Ekkor a file-ból a lehetséges adatokat átolvassa a program. A megfelelő adatokat természetesen módosítani kell (szerelő, szerelőidő, stb.). Az AW törzset a programban a Törzsek/AW Szolgáltatástörzs menüpontban lehet módosítani. Árajánlat illesztés: (opciós) Az árajánlaton rögzített szolgáltatásokat illeszti a munkalapra. Először ki kell választani az illesztendő árajánlatot, ekkor az árajánlaton szereplő összes szolgáltatás rámásolódik a munkalapra, ilyenkor csak a szerelőt és a szolgáltatási helyet kell kijavítani.

4.11

Megbízás rögzítési információk

Ezen a fülön lehet látni, hogy a megbízásra mennyi cikk és szolgáltatás került kiírásra, mennyi előleg/foglaló került rögzítésre. "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt


38

A megbízáshoz itt lehet megjegyzést fűzni. Ebben az ablakban lehet előleget/foglalót rögzíteni a megbízáshoz. Lásd: Előleg/Foglalószámla készítés Gépkocsihoz kötődő megbízás esetén itt lehet látni a gépkocsi adatait, a meghibásodás leírását, az elvégzetndő feladatokat.

4.12

Megbízáshoz előleg/foglalószámla készítés

Def: Előleg számla: Foglaló számla: Előleg ill. foglalószámlát 2 módon lehet készíteni: • A megbízások keresése menüpontban rá kell állni a megbízásra, majd az Előleg/Foglalószámla nyomógombra kattintva lehet elindítani ezt a funkciót. • A megbízás feldolgozásban az ablak Információ fülén található az Előleg/Foglalószámla nyomógomb. A megjelenő ablakban van lehetőség az előleg/foglalószámla adatainak a bevitelére. Az ablakban látható a megbízáson lévő cikkek és szolgáltatások bruttó értéke, ehhez százalékosan lehet előleget/foglalót adni. Az ablak tetején lehet manuálisan megadni az előleg/foglaló bruttó értékét, valamint az ÁFA kulcsot is. A képernyő alján lehet beállítani azt, hogy előleg ill. foglalószámla készüljön-e, ill. azt, hogy gépkocsi ill. alkatrész előleg/foglaló számlát akarunk-e készíteni. A Számláz gomb lenyomása után jelenik meg az előleg/foglalószámla ablak.

4.13

Megbízás számlázása/zárása A megbízás típusa alapján a megbízás lezárásra ill. számlázásra kerül. Számlázásra kerülő megbízások:


39


• • • •

Javítási megbízás Garanciális megbízás Bolti megbízás stb.

Lezárásra kerülő megbízások: • Rezsi megbízások • Szállítóleveles megbízások • stb. Ilyenkor a program leellenőrzi a megbízás kitöltöttségét, amennyiben hibát talál kiírja a hibaüzenetet. Amennyiben minden jó volt felteszi a lezárásról szóló kérdést, majd amennyiben számlázás van, akkor behozza a számlázó ablakot, amennyiben lezárandó megbízást, akkor kilép és lezárja a megbízást. Lezárt ill. kiszámlázott megbízás már nem módosítható, ezért figyelmesen kell használni!!! Lásd: Számlázás

4.14

Átvezetés megbízások között

A funkciót két módon lehet elindítani: • Megbízások/Átvezetés megbízásról-megbízásra menü • A megbízás feldolgozáson belül a képernyő alján az Átvezetés gomb használatával (ekkor a forrás megbízás automatikusan töltődik, nem kell kiválasztani). Ezt a funkciót akkor érdemes alkalmazni, ha cikkeket, szolgáltatásokat megbízások kötött kell átmozgatni. Ez jellemzően akkor történik, ha egy gépkocsijavítás egy része rezsi, másik része pedig garanciális. "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt


40

Először meg kell adni a forrás megbízást, majd a cél megbízást. A képernyő jobb oldalán látszik a forrás és a cél megbízás adatai, rajta a nettó értékkel. Amennyiben a forrás megbízás meg van adva, a képernyő bal oldalán látható lesz a forrás megbízásra már kiírt cikkek és szolgáltatások. A kiválasztott cikket/szolgáltatást a kijelölt cikk/szolgáltatás mozgatása gombbal lehet átmozgatni a cél megbízásra. A funkcióból kilépni a Vissza gombbal lehet.

4.15

Árajánlat készítése Az árajánlat ablak első fülén lehet az árajánlat fejléc adatokat megadni, a partnert, üzletágat, és a megjegyzések mezőbe pedig azt, hogy mire kérték az árajánlatot. Járművet nem kötelező kiválasztani, amennyiben kiválasztottunk, de erre nincs szükség, akkor a GK. törlése gombbal lehet törölni azt. A tételek közé ugrani a Tovább gombbal lehet, mentés nélkül kilépni a Mégsem gombbal.

A második fülön lehet az árajánlatra ráírni a különböző cikkeket és szolgáltatásokat. A cikkek az ablak felső részén, a szolgáltatások pedig az ablak alsó részén kerülnek kiírásra. A főoldalra a Vissza gombbal lehet lépni.


41


Az árajánlatot lezárni az Árajánlat zárható? választógomb és a Tárol gombbal lehet. Lezárás után a gép rákérdez, hogy akarunk-e nyomtatni, valamint azt, hogy cikkszámmal együtt kérjük-e az árajánlatot.

5

Számlák kezelése

5.1

Számlák keresése


Számlák kezelése

42

Ezt a funkciót több helyen is megtaláljuk: • Számla keresés • Kimenő Szabadszámla keresés • Bejövő szabadszámla keresés • Jóváíró számla keresés • Stornó számla keresés • Előleg/Foglaló számla keres • Bevételezés keresés Számla keresés módjai: • Amennyiben ismerjük a számlaszámot, a bal felső sorokban lévő sorba beírjuk, majd CTRL billentyűt leütve kikeressük a számlát. • Amennyiben részinformációink vannak, akkor a megfelelő mezőt kitöltjök és a Keresés gombra kattintva kikeressük a számlát. • Amennyiben a számlakészítés dátumát ismerjük a napi, heti, havi, éves, összes gombok segítségével kikeressük az összes olyan számlát, ami az adott időszakban készült. (bejövő számla esetén itt a rögzítéskor teljesítésnek bevitt dátum szerint dolgozik). A részletes keresés és a dátum szerinti keresés (2., 3. pont) figyelembe veszi a jobb felső sarokban szereplő számla állapot beállítást. Ennek az állásai: • Nyitott (bevételezés, szabadszámla esetén van ilyen, kimenő bolti, javítási számla esetén nincs) • Számla/Lezárt: Lezárt számlák • Összes • Rontott számla Felvitel: Bejövő ill. kimenő szabadszámla, bevételezés készíthető itt. Módosítás, Törlés: Nyitott számlák esetén használható (ki, ill. bejövő szabadszámla, bevételezés) Lezárt számlák nem módosíthatók, ill. törölhetők.


43


Nyomtatás: Lezárt számla esetén itt lehet kinyomtatni a számlát. Kimenő számlák esetén amennyiben eddig még a számla nem került nyomtatásra, a számla eredeti számlaként kerül nyomtatásra, más esetben másolatként. Bejövő (szabad-) számla esetén bevételezési jegyet ill. a foglalási jegyet lehet kinyomtatni. Gyorsnézet: A számlához kapcsolódó információkat lehet lekérni ebben a menüpontban. Lásd. számla gyorsnézet Stornó/Rontott: Stornó, jóváíró, rontott számlát lehet készíteni. Lásd: Stornó/Jóváíró/Rontott számla készítés A funkciókat úgy is lehet használni, hogy a megfelelő számlára ráállva lenyomva a jobb oldali egérgombot, a megjelenő menüben kiválasztjuk a megfelelő menüpontot a bal oldali egérgombbal.

5.2

Számla gyorsnézet

A számlához kapcsolódó információkat lehet itt megtekinteni, valamint a számlát kinyomtatni. Bejövő számla esetén megjelenik a jobb alsó sarokban egy foglalásra került cikkek gomb, amelyre kattintva meg lehet tekinteni, hogy az adott bevételezés során mely cikkek milyen rendelésre lettek kiteljesítve.


Számlák kezelése

5.3

44

Számlázás

2 módon lehet elindítani: • A munkalapok menüpontban a Számlázás/Lezárás nyomógombbal • A munkalap feldolgozáson belül a Számláz/Lezár nyomógomb segítségével. Először a program leellenőrzi a megbízás kitöltöttségét, és csak tökéletes kitöltés esetén enged tovább. A megjelenő ablakban még módosítani lehet a partnert, az üzletágat, fizetési módot, a dátumokat, ill. azt, hogy a vevő számára megadjuk-e a csoportos engedményt. Megjegyzést is lehet fűzni a számlához, alapértelmezetten a gép már kitölti a megjegyzés mezőt, de ez itt átírható. A számlázást megszakítani a mégsem gombra kattintva lehet. Ekkor a számla nem tárolódik. A megbízáson lévő cikkeket, szolgáltatásokat megtekinteni az Ellenőrzés|Árváltoztatás gombbal lehet. Amennyiben árat kell módosítani azt a megfelelő cikk vagy szolgáltatás kiválasztása után az Árváltoztatás nyomógombbal lehet elvégezni. Az ekkor megjelenő ablakban kell kitölteni az új egységár és engedmény mezőket. Az árváltoztató ablakból visszamenni a számlázásba a Vissza gomb megnyomásával lehet. Próbaszámlát nyomtatni a Próbaszámla nyomógombbal lehet elindítani. Ekkor egy rövidített nyomtatvány kerül nyomtatásra. A számlázást elindítani a Számlázás gomb legnyomásával lehet. Ekkor a gép még egyszer rákérdez , hogy biztosak vagyunk-e benne, majd ha Igen-t ütünk, elkészíti a számlát. Ilyenkor a nyomtatási hely kiválasztó ablakba kerülönk, nyomtatni innen a nyomtatás gombbal lehet. Nyomtatáskor a gép rákérdez, hogy sikeres volt-e a nyomtatás, ennek abban van jelentősége, hogy amennyiben Igent ütünk, ezt a számlát eredetiben már nem lehet többször kinyomtatni, csak másolatként. Amennyiben KP fizetést választottunk megjelenik a pénztárbizonylat kitöltő ablak. Lásd: "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

45


Pénztárbizonylat rögzítése

5.4

Összevont számlák (2.07-) Az összevont számlák jelentősége abban áll, hogy azonos típusú munkalapokból (pl. bolti megbízások, javítási megbízások) nem több, hanem egy számla készül. A Számlák menü Összevont számlák menüpontjában lehet elérni az összes összevont számlát. A képernyő használata megegyezik a Számlák keresése menüpont használatával. Amennyiben új számlát kívánunk készíteni, akkor kattintsunk a Felvitel gombra. Ekkor bejön az eddig is használt számlázó ablak kicsit módosított képernyője:

A számla összevonásban résztvevő munkalapokat a Munkalap kiválasztás gombra kattintva lehet egy táblázatban kiválasztani. A kívánt munkalapra duplán kattintva a sor elején egy "X" jel jelenik meg, ha kijelölésre került. A kijelölést levenni ismételt dupla kattintással lehet. FIGYELEM! Csak olyan munkalap számlázható összevontan is, amely a sima számlázóval is számlázható lenne (tehát pl. nem üres, nincs rajta ki nem teljesített rendelés, stb.) Ha valamelyik munkalap nem számlázható, akkor a munkalap kiválasztás ablakban a Vissza gombra kattintva megjelennek a hibaüzenetek. Ha nincs hibaüzenet, akkor visszakerülünk erre a képernyőre. Innen a számlázást elindítani a Számlázás gombra kattintva lehet. Ettől kezdve a számlázás folyamata megegyezik a Számlázás menüpont használatával.


Számlák kezelése

5.5

46

Számla nyomtatása

Itt lehet beállítani, hogy a nyomtatandó szöveg képernyőre ill. nyomtatóra kerüljön-e. Amennyiben nyomtatóra szeretnénk, így azt is be kell állítani, hogy melyik nyomtatóra nyomtatódjon ki az adott dokumentum, ill. azt is, hogy hány példányban szeretnénk nyomtatni. Amennyiben az alapértelmezett nyomtatóra szeretnénk nyomtatni, akkor az Alapértelmezett gombra kell kattintani, ha más nyomtatóra, arra, amelyet előzőleg kiválasztottunk, a Kiválasztott gombra kell kattintani. A Mégsem gombbal lehet kilépni ebből az ablakból anélkül, hogy nyomtatnánk. Amennyiben képernyőre nyomtatunk, megtekinthetjük a nyomtatást. Természetesen a nyomtatónézet ablakból is lehet nyomtatni. Nyomtatás esetén a nyomtatás elindítása után a gép rákérdez, hogy sikeres volt-e a nyomtatás. • Igen - Kilépés, a számítógép megjegyzi, hogy a számla már ki lett nyomtatva, így már csak másolatként nyomtatható. • Nem - Ismételt nyomtatás kezdődik. Elötte az előző nyomtatást megakadályozó hibát meg kell szüntetni. • Mégsem - Kilépés, a számítógép a nyomtatással nem próbálkozik többet, nem jegyzi be, hogy sikeres volt a nyomtatás.


47

5.6


Kimenő szabadszámla készítés

Ez a funkció arra szolgál, hogy a cikkhez ill. szolgáltatáshoz közvetlenül nem kötődő tevékenységet is ki lehessen számlázni (pl. kapott gépkocsiértékesítési jutalék, továbbterhelt reklámköltség, stb.) Ebben az esetben a számlára kerülő tételek cikk ill. szolgáltatástörzshöz nem kötődnek. Számlakészítés módja: Először ki kell tölteni a számla fejléc adatokat: • Partner kiválasztása • Fizetési mód • Számla teljesítés, számlázás, fiz. határidő dátuma • Üzletág • Esetleges szállítólevél száma • A számlához tartozó megjegyzés Miután ez kitöltésre került, sor kerülhet a számlára kerülő tételek rögzítésére.


Számlák kezelése

48

Ennek során a tétellista jobb oldalán lévő Felvitel gombbal lehet új számlatételt rögzíteni. Ilyenkor nyílik egy ablak, amelybe be kell rögzíteni a felsorolt adatokat: • Tétel megnevezése • Mennyiség • Egységár • Engedmény • Mennyiségi egység • ÁFA típus • VTSZ vagy SZJ szám • A gyűjtő rovata (árbevételi gyűjtő) A gyűjtőt azért kell kitölteni, hogy a könyvelés során a tétel majd az adott rovatra fog könyvelődni. A tételt tárolni a Tárol, a változtatásokat elfelejtetni pedig a Mégsem nyomógombbal lehet. Miután rögzítésre került az összes tétel lezárhatjuk a számlát. Be kell kapcsolni a Lezárva? kapcsolót, majd a Tárol gombra kattintva lehet a számlát lezárni. Ha KP-s a kiegyenlítés, akkor megjelenik a pénztárbizonylat kitöltő ablak is. Lásd: Pénztárbizonylat rögzítése Amennyiben már rögzítettünk a számlára, de még nincs kész, és ki akarunk lépni a Tárol gombra kattintva a számla letárolódik, és a még le nem zárt számla a Számlák/Kimenő szabadszámla keresése menüpontban a nyitott számlák között megtalálható.


49

5.7


Bejövő szabadszámla készítés Ez a funkció teljesen megegyezik a Kimenő szabadszámla készítés funkcióval, lásd ott. Az eltérés csupán annyi, hogy itt ki kell tölteni a számlaszám mezőt is.

5.8

Előleg/Foglalószámla készítés Ebben az ablakban, mely megegyezik a "Kimenő szabadszámla készítés" ablakkal, lehet beállítani a fizetési módot, határidőt, a számla megjegyzést, stb. A számla tétel módosítására alapvetően nincs szükség, de ha módosítani akarunk, akkor a Módosít gomb lenyomásával erre is van lehetőség.

5.9

Stornó/Jóváíró/Rontott/Helyesbítő számla készítés

Stornó számla: Amennyiben a hibás számlát az ügyfél megkapta, abban az esetben a hibás számlát stornózni kell. A stornózás során készül egy minuszos számla, melyen az összes cikk, szolgáltatás megtalálható, csak minuszos előjellel. Ekkor a megbízás ismét kinyílik és módosíthatóvá válik. "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

Számlák kezelése

50

Jóváíró számla: Amennyiben a számla csak részben helytelen, bizonyos cikkek/szolgáltatások hibásak. Elsődlegesen mennyiség módosítás esetén használandó. Ekkor nem az eredeti megbízás nyílik ki, hanem az eredeti megbízási szám /A számon (pl.: 016000/A) Jóváíró számla esetén meg kell adni a jóváíró sorokat is, amelynek módja: A hibás tételsorra duplán kattintunk, a megjelenő ablakba beírjuk a jóváírandó mennyiséget, majd az OK gombbal elfogadtatjuk. Ilyenkor a táblázat elején megjelenik, hogy az adott sorból mekkora mennyiség kerül jóváírásra. Rontott számla: - TILTOTT!!!! Amennyiben az elrontott számla még nem került ki az ügyfélhez, ebben az esetben lehet rontott számlát készíteni. Ebben az esetben a már kiírt cikkek, szolgáltatások a megbízáson ismét elérhetők, módosíthatók lesznek. Helyesbítő számla: Amennyiben a számla tételek közül az egységár, engedmény, ÁFA% nem megfelelő akkor készíthető. Az eredeti számlatétel minusszal szerepel, a javított tétel pedig plusz mennyiséggel. Helyesbítő számla esetén meg kell adni a helyesbített értékeket is, amelynek módja: A hibás tételsorra duplán kattintunk, a megjelenő ablakba beírjuk a helyesbített egységárat, engedményt, ÁFA százalékot. Ilyenkor a táblázatban az a cella lesz piros, amely módosításra került. A cellában ilyenkor az új érték szerepel. Jóváíró, stornó, helyesbítő számla esetén meg kell adni a stornó, jóváíró számla fizetési módját, teljesítési, számlázási, fiz. határidejét. A jóváírást, stornózást, számla lerontást és a helyesbítő számla készítést a Számláz gombbal lehet elindítani.

6

Rendelések

6.1

Általános információk (rendelés) A rendelések menüpont feladata a megbízásra ill. raktárba megrendelt alkatrészek rögzítése, a hátralékos cikkek keresése és a már feladott rendelések visszakeresése. Rendelési módok: Megbízásra történő rendelés: Adott megbízásra történő rendelés. Amennyiben megérkezik az alkatrész, akkor a számítógép automatikusan foglalásra teszi. Módja: A megbízás feldolgozás második fülön található a rendelés. Lásd: Megbízásra megrendelés rögzítés Raktárra rendelés: Nem adott megbízásra, hanem raktárra történő megrendelés esetén van. Módja: A rendelések menü, rendelések feldolgozása menüpontban lehet megtalálni. Lásd: Rendelések feldolgozása


51

6.2


Rendelések feldolgozása

Először ki kell választani azt a szállítót, akinek rendelést kívánunk feladni. Ekkor megjelenik az összes az adott szállítóhoz kötődő fel nem adott rendelés. Ebben az ablakban lehet a raktár számára cikkeket rendelni: • Beütjük a cikkszámot, ekkor a bal oldalon megjelennek a cikk információi. • Beütjük a rendelendő mennyiséget, és az esetleges sürgősséget. • A raktárra történő rendelést táblázatba gombbal lehet érvényesíteni. Amennyiben raktárral történő rendelést kívánunk törölni, a megfelelő tétel kiválasztása után ezt a Törlés gombbal lehet elvégezni. A megbízáshoz kötődő rendelést a megbízás feldolgozás/Rendelés fülön lehet elvégezni, amennyiben az még nincs feladva. Amennyiben a cikktörzsben nem szereplő cikket akarunk rendelni, amit nem szeretnénk a cikktörzsben szerepeltetni (pl. prospektus, nyomtatványok, stb.), akkor használjuk a Szöveges rendelés fület. Itt szövegesen tudjuk megadni a rendelt cikk (vagy akár szolgáltatás adatait). A rendelésbe kerüléshez itt is a Táblázatba gombra kell kattintani. Rendelés feladáskor ki kell választani a szállítási módot, ill. lehetőség van megadni a rendeléshez tartozó megjegyzést is. Ez a megjegyzés a rendelésnyomtatvány végére rákerül. A képernyő bal alsó sarkában látható, hogy a cikktörzsben szereplő beszerzési árakkal számolva a rendelésnek mennyi az összértéke nettó értékben. A Rendelés feladás gombra kattintva lehet elindítani a rendelés feladást. Ekkor kinyomtatódik a rendelés nyomtatványa. A feladott rendeléseket keresni a Rendelések/Rendelések keresése menüpontban lehet. A Min készletek gombra kattintva lehet kigyűjtetni a min. készlet alá csökkent cikkeket.


Rendelések

52

Itt lehetőség van a Cikk megrendelése gombra kattinva, hogy a program a kiválasztott szállítótól megrendelje azt a mennyiséget, amivel a készlet eléri a minimális készletet. A Nyomtatás gombra kattintva lehet a minimális készlet alá csökkent cikkszámokat kinyomtatni. A Vissza a rendelésre gombra kattinva visszakerülünk a rendelés képernyőre. A Bezárás gombra kattintva bezáródik a rendelés ablak.

6.3

Rendelések keresése Ebben a menüpontban lehet a feladott rendelések között keresni, a rendelést megtekinteni és a már feladott rendelést újranyomtatni.


53


Amennyiben ismerjük a rendelés pontos számát, akkor az kell megadni; amennyiben nem, akkor a részletes keresésben kell kitölteni az ismert információkat. A gyorsnézet gombra kattintva lehet megtekinteni a rendelést, a nyomtatás gombbal pedig újra lehet azt nyomtatni.

6.4

Rendelés gyorsnézet Az adott számú rendelést lehet itt megtekinteni. Látható a szállító, a rendelés dátuma, a megrendelő felhasználó, az igényelt szállítási mód. A megrendelt cikkekről lehet látni a cikkszámot, a cikk nevét, a rendelt mennyiséget, az azóta leszállított mennyiséget és az adott cikk rendelésének sürgősségét is. Amennyiben megbízásra történt a rendelés látni lehet a megbízás számát is.


Rendelések

6.5

54

Hátralékos cikkek

Ebben a menüpontban lehet megtekinteni és kinyomtatni a már megrendelt, de eddig be nem érkezett cikkeket. A táblázatban benne vannak a megbízásra ill. a raktárra történő megrendelések is. A táblázatot kinyomtatni a Nyomtatás gombra kattintva lehet.

7

Bevételezés

7.1

Bevételezések keresése A bevételezés keresése menüpont megegyezik a számlák keresése menüpont használatával. Megj.: ebben az esetben a napi, heti, havi, éves, stb. keresésre a teljesítés dátumát veszi alapul, nem a rögzítés idejét.

7.2

Bevételezés rögzítése A bevételezéskor vállalkozás számára más vállalkozóktól beszerzésre került alkatrészeket kell a raktárba bevenni, hogy onnan ki lehessen adni a megbízásokra. Az alkatrészek beérkezését valamilyen bizonylat kíséri, amely jellemzően lehet számla és szállítólevél. Bevételezéskor történik meg a bizonylaton szereplő tételek és a tényleges mennyiségek, cikkszámok egyeztetése is. Bevételezést elindítani 2 módon lehet: • A Raktár/Bevételezés menüpontban új bevételezést lehet rögzíteni.


55


• A Raktár/Bevételezések keresése menüpontban felvinni és már rögzített bevételezést lehet módosítani. A bevételezés első lépéseként a fejlécet szükséges kitölteni a rendelkezésre álló bizonylatok alapján: • Megkeressük a partnert, akinek a nevére szól a bizonylat. • Kiválasztjuk a bevételezési módot. Ennek 2 típusa van, az egyik a bevételezés, a másik pedig a telephelyek közti mozgás, ezt akkor kell tölteni, ha vállalkozásunk több telephellyel rendelkezik és a telephelyek között vezetünk át cikkeket. • Megadjuk a bizonylat számát, a számlaszámot (amennyiben van), a szállítólevél számot. • Kitöltjük a pénzügyi adatokat, amennyiben a számla már a rendelkezésünkre áll. A teljesítés mezőt minden esetben ki kell tölteni. • A számla szerinti végösszesen sort kötelező kitölteni, amennyiben nem ismert a számla összege, akkor 0 összeget kell bevinni. Amennyiben a bruttó értéket beírjuk a gép automatikusan kiszámolja a nettó értéket 25 % ÁFA-val számolva. Amennyiben a nattó érték nem egyezik, ebben az esetben a nettó értéket át lehet írni. A szállítólevél ill. a számlaszám mező melletti Keresés gombra kattintva lehet megnézni azt, hogy a rendszerben ez a szállítólevél, ill. számlaszám már előfordul-e. Ennek a segítségével ki lehet zárni a dupla bevételezést.

Ha kész vagyunk a fejléc rögzítéssel, akkor a Tovább gombra kattintva megkezdhetjük a cikkek bevételezését.


Bevételezés

56

A bevételezést ketté kell osztani olyan cikkekre, amiket cikkkódra bevételezünk, illetve olyanokra, amelyek csak azért kerülnek a rendszerbe, mert a költségek nyilvántartása miatt szükséges a rögzítésük. Cikk bevételezés: Az ablak jobb felső sarkában kiválasztjuk a "Cikk bevételezés"-t, majd megadjuk a cikk kódot és a mennyiséget. A gép a cikk törzs alapján kiszámolja a nettó összértéket, és az egységárat. A bal oldalon a kiválasztott cikk információit látjuk. A "táblázatba" gomb segítségével lehet a cikket kiírni a bevételezésre. Jóváíró számla rögzítése esetén a mennyiségeket "-" előjellel kell rögzíteni. Amennyiben egy már kiírt cikkre nincs szükség, vagy tévedésből került kiírásra, akkor ráállunk a listában és a törlés gombbal töröljük onnan. Főkönyvi bevételezés: Akkor használjuk, ha az adott cikket nem vesszük raktárra, mivel nincs értelme (pl. munkaruha, segédanyagok, irodaszerek, takarítószerek, stb.), de a rendszerbe be kell rögzíteni, hogy költségnyilvántartásokban megjelenjen, valamint hogy a számla végösszege pontosan kijöjjön. Itt ki kell tölteni a megnevezést, mennyiséget, egységárat, ÁFA típust, mennyiségi egységet és a költség nyilvántartásra szolgáló rovatot. A rovat mellett található nagyító jelre kattintva lehet előhívni a Gyűjtő törzset, ahonnan a megfelelő költség rovatot ki kell választani. Ebben az esetben is a Táblázatba gombbal lehet kiírni a bevételezésre a cikket, a Törlés gombbal pedig törölni a már kiírtat. A Besz. ár frissítés gombnak abban az esetben van jelentősége, hogyha a cikkek eredetileg szállítólevélen érkeztek, ezek bevételezésre kerültek a törzsben szereplő régi egységárral, majd lezártuk a szállítólevelet. Ekkor már a cikkek mennyiségét módosítani nem lehet (nem lehet felvinni, törölni), csak az árakat lehet átírni. Ilyen esetben a cikkek törzsen átírt beszerzési árat ezzel a gombbal lehet bemásoltatni a kiválasztott cikkbe. Amennyiben ez a rész is kész, a Tovább gombbal lehet az összesítő ablakra menni. Amennyiben hibáztunk a bevételezés fejléc kitöltésekor, akkor a vissza gombbal lehet visszamenni a fejlécbe.


57


Ebben az ablakban lehet megnézni a fejlécben berögzített végösszesen ill. a 2. részben berögzített cikkek értéke közti differenciát. Amennyiben a bruttó érték különbsége egy megadott határértéket nem ér el (pl. 10 Ft), akkor a lezárás elvégezhető. Szállítólevél lezárható Akkor kell használni, ha a számla még nem érkezett meg, de a cikkeket már szeretnénk raktárba tenni. Ilyenkor a számla nem záródik, csak a cikkek mennyiségét nem lehet átírni, de az egységárat igen. Szállítólevél lezárható, Bevételezés lezárható Akkor használatos ha a számla is megérkezett és a számla adatok is ki vannak töltve. Ekkor a végösszeseneknek egyezni kell. Bevételezési jegy nyomtatása, Foglalási jegy nyomtatása Számla lezáráskor érdemes bekapcsolni, mivel a bevételezési jegy és a foglalási jegy egyből nyomtatódik. A zárást a megfelelő választógombokra kell kattintani (pl. szállítólevél zárható, bevételezés zárható, stb.), majd a Tárol gombra. Amennyiben a bevételezésből ki akarunk menni, de a már beírtakat meg akarjunk tartani, akkor nem szabad kiválasztani semmit, csak a Tárol gombra kell kattintani. Ebben az esetben a számlát a Raktár/Bevételezések keresése menüpontban kell kikeresni és a számla kiválasztása után a Módosít gombbal lehet előhívni.

7.3

Átvezetés bevételezések között Ennek a funkciónak a használatára akkor van szükség, ha egy lezárt szállítóleveles bevételezésről megjött a számla, azonban a végszámla tételei eltérnek az eredeti szállítólevéltől. Ebben az esetben a feladat a következő: • Fel kell vinni egy új bevételezést, ki kell tölteni a számla adatokat (fiz. mód, dátumok, stb.), azonban "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

Bevételezés

58

a cikkeket nem kell felvinni. • El kell indítani Raktár/Átvezetés bevételezések között. Ki kell választani forrás bevételezésnek a szállítóleveles bevételezést, a cél bevételezésnek pedig az újonan létrehozott bevételezést. A végszámlán szereplő tételeket át kell vezetni a cél megbízásra. • Amennyiben az eredeti szállítólevél kiürült, akkor azt törölni is lehet a Raktár/Bevételezések keresése pontban. Kiválasztva a Törlés gombbal lehet törölni a bevételezést. • Újból belépni az újonan felvitt bevételezésbe már látni lehet a szállítólevélről átmásolt cikkeket. •

8

Raktári feladatok

8.1

Nem fogyó cikkek Megadva a kívánt utolsó értékesítés és az utolsó beszerzés dátumát, a gép kikeresi az adott idő óta nem értékesített cikkeket.

8.2

Adott időszaki bev, fogyás, készlet. korr, Ebben a funkcióban adott időszakban elvégzett bevételezés, készlet csökkenés, az adott időszak óta is munkalapon lévő cikkek között lehet keresni. Amennyiben a Cikkre összesítve opciót kikapcsoljuk, akkor az első oszlopban látszanak a munkalapok számai is.


59

8.3


Foglaláson lévő cikkek Jelenleg a vállalkozáshoz beérkezett, ám a megrendelésre ki nem írt cikkeket lehet itt lekérdezni.

8.4

Raktáron lévő cikkek (cikkcsoport szerint) Az aktuális raktárkészletet cikkcsoport szerinti összegzésben láthatjuk itt. A gép az aktuális eladási és beszerzési árak szerint is kiszámolja a raktárkészlet értékét.

8.5

Termék mozgás megjelenítése

A kiválasztott cikkel eddig, ill. a megadott időszakban történt eseményeket lehet itt visszakeresni. Láthatóak a bevételezések, a lezárt/kiszámlázott mozgások, a jelenleg is megbízáson lévő mennyiségek, a le nem zárt bevételezések, a foglaláson lévő mennyiségek, a készlet korrekciók, a leltár többletek és hiányok. Gyors lekérdezés esetén a "Partner szerepeljen a listán?" opciót ki kell kapcsolni, mivel az jelentősen lassítja a lekérdezést. Ekkor az ügyfél nem jelenik meg a listában.

8.6

Min-Max készletek kezelése A cikktörzsben beállított minimális-maximális készlettől történt eltéréseket lehet lekérdezni a Raktár/Min-Max készletfigyelés menüponttal. Itt külön megtekinthető a min. alatti készletek, a maximum fölött készletek, valamint az optimumtól való eltérés (ez a min alatti és a max. fölötti "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

Raktári feladatok

60

készleteket jelenti).

8.7

Mercedes-Benz árváltoztató törzs betöltése (MB)

Először ki kell választani a file-ok helyét, majd az opciók beállítása után a Feldolgoz gomb segítségével lehet elindítani az aktuális Mercedes-Benz árak betöltését a rendszerbe. Ez a funkció órákig fut, ezért ajánlott a munkaidő végén elindítani, majd a gépet bekapcsolva hagyni. Természetesen a szervert lekapcsolni ebben az esetben nem szabad!


61

8.8


Alkatrészinformáció

Gyors alkatrész információ lekérdezésre szolgáló ablak. A felső mezőbe kell beírni a cikkszámot, és az alsó részen megjelennek az információk. A panel kezelése megegyezik a Cikktörzsben szereplő panel használatával.

8.9

Alkatrészinformáció EPC (MB)

Opciós menüpont, Mercedes-Benz márkakereskedések esetén van jelentősége. Ezt a funkciót a Raktár menü Alkatrészinformáció EPC menüpontjában lehet elérni. "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

Raktári feladatok

62

Olyan gépeket van jelentősége, ahol EPC rendszer is van telepítve. Az EPC-ben kiválasztott cikket ide beírva lehet gyorsan megnézni a cikk információit. Az EPC ablak jobb oldalán több telephelyes rendszer esetén, ill. összekapcsolt rendszeres esetén a Telephelyi keresés gombra kattinva lehet csatlakozni a másik telephelyhez, és ott alkatrészt keresni. Lásd: Telephelyi terméktörzs Az Ablakot bezárni a bal felső sarokban lévő X jellel lehet.

8.10

Félretett alkatrészek kezelése Ez a funkció a Raktár/Félretett alkatrészek kezelése menüpontban érhető el. A funkció feladata, hogy az ügyfél számára félretett cikkeket nyilvántartsa. Ekkor még nincs az ügyfélnek munkalapja, bolti megbízása, de szeretnénk a cikket elkülöníteni a raktárban. A képernyő jobb felső részén kitöltjük a megfelelő mezőket és a Kiír gombra kattinva lehet a cikket lefoglalni a raktárban. A Cél telephely mező jelentősége abban van, hogyha a cikket a cég másik telephelyének akarjuk megrendelni, akkor az át kell állítani a másik telephelyre. A kiírás hatására a cikk átkerül raktáron lévő készletből a megbízásra foglalt mezőbe.

A listában kiválasztott cikket visszaírni a raktárba a Vissza a raktárba gombra kattintva lehet. A munkalapra kiírást nem itt lehet elvégezni, hanem a munkalap cikk kiírás funkciójában.


63

8.11


Leltár Ez a funkció a Raktár/Leltár menüben érhető el. Az első képernyőn a jelenleg a rendszerben lévő leltárakat lehet megtekinteni. A lezárt leltárak "F" betűvel vannak jelezve. Egyszerre csak egy nyitott leltár lehet. Új leltárt felvinni az Új leltár gombbal lehet, nyitott leltárt módosítani a Leltár módosítása gombbal. Lezárt és nyitott leltár esetén is lehetőség van a leltár eltérések kinyomtatására ill. a leltárívek kinyomtatására. Nyitott leltár esetén a nyomtatás előtt a rendszer újraszámolja a leltár eltéréseket ill. leltár nyomtatás esetén kiszámolja a leltárértéket FIFO és utolsó beszerzési áron is. A leltározás ideje alatt cikkforgalom lehet (bevételezés, értékesítés is!), a lényeg, hogy a leltár záráskor az éppen aktuális készlethez képest a leltárívek aktuálisak legyenek. A program a leltározás idejére semmilyen korlátozást nem tartalmaz, a leltárral párhuzamosan bármilyen tevékenységet lehet folytatni.

Leltár felvitel, módosítás esetén a következő képernyő jelenik meg:


Raktári feladatok

64

Amennyiben új leltárt veszünk fel, a leltár dátuma mezőt ki kell tölteni. A mellette lévő mezőben lehet megjegyzést fűzni a leltárhoz. Ezen a képernyőn kell beállítani, hogy mely cikkcsoportok kerülnek leltározásra. Ennek a fülnek a rögzítése után a második fülön a Vissza gombbal ki kell menni a leltárrögzítésből, majd vissza be kell lépni. Csak a kilépés-belépés után lehet cikkeket rögzíteni a leltárra. A Leltárfelv. ív gombbal lehet leltárfelvételi ívet nyomtatni, amelyen az aktuális raktárkészlet szerepel lokáció vagy cikkcsoport+cikkszám sorrendben. A Leltározott cikkek fülre kattintva a leltár íveket lehet rögzíteni:


65


A cikkszám mező és a leltáron mező kitöltése után a Felvisz gombra kattintva lehet a cikkeket a leltárívre felvezetni. A Törlés gombbal pedig a kiválasztott, hibásan felvitt sort lehet kitörölni. Amennyiben a leltáríven már szereplő cikket akarunk felvinni, a rendszer figyelmeztet. Ekkor lehetőségünk van a már berögzített mennyiséghez hozzátenni az éppen rögzített mennyiséget ill. megszakítani a cikk rögzítését. A leltározásból kilépni a Vissza gomb segítségével lehet. A kész leltárt a Lezárható? opció bekapcsolásával és a Vissza gomb lenyomásával lehet lezárni. Ilyenkor a leltár eltérések elszámolódnak a rendszerbe (ez hosszú ideig tarthat). Mikor a rendszer végez, bezárja ezt az ablakot és a leltár lista ablakot hozza fel.

9

Egyéb szervíz lehetőségek

9.1

Határidős zöldkártya, műszaki vizsga levelek Lehetőség van, amennyiben rögzítésre kerül mindig a gépjármű műszaki ill. zöldkártya lejáratának dátuma, hogy a rendszer leveleket nyomtasson azon ügyfeleknek, akiknek határidős a műszaki ill. zöldkártya vizsgájuk. Ezt a Műhely/Határidős zöldkártya, műszaki vizsgák menüpontban lehet elvégezni. Ekkor a rendszer levállogatja a megadott napon (pl. 30) belül lejáró vizsgákat, és ezekről leveleket készít az ügyfeleknek. Amikor a nyomtatás előkép ablak bezárásra kerül, akkor megkérdezi, hogy sikeres volt-e a nyomtatás. Amennyiben igennek válaszolunk, akkor ezekről a gépkocsikról nem lehet mégegyszer felszólító levelet nyomtatni, mivel bejegyzésre kerül, hogy ezek már elkészültek.


Egyéb szervíz lehetőségek

9.2

66

Szervíz információk rögzítése A Műhely menü "Központi szervíz információk rögzítése" menüpontjában lehet a vezérképviselet által bizonyos típusokra, motorokra vonatkozó javítási segédletet, javaslatokat rögzíteni. Meg kell adni az elküldött szervíz információ számát, és megnevezését, valamint meg kell adni a gépkocsi gyártót ill. a az alvázszám, rendszám párosból valamelyiket, vagy mindkettőt. A részegység mezőt is ki kell tölteni. Amennyiben olyan alvázszámot szeretnénk rögzíteni, ahol az alvázszám eleje "WDB220" akkor az alvázszám mezőbe a "WDB220%" szöveget kell írni. Ha olyan motorszámot keresünk, amelyben előfordul a "234" rész, akkor "%234%" szöveget kell a mezőbe írni. A beírt szervíz információt eltárolni a Rögzít gombbal lehet.

Amennyiben törölni akarunk egy szervíz információt, akkor ki kell választani és a Törlés gombbal lehet a törlést végrehajtani.

9.3

Szervíz információk keresése Ezt a funkciót a Műhely menü "Központi szervíz információk lekérdezése" menüpontban ill. a munkalap felvétele után az adott gépkocsiról is ez a képernyő jelenik meg. A felső mezőket értelemszerűen kitöltve a Keresés gombra kattintva lehet kikeresni a szervíz információkat. A képernyő alján a kiválasztott szervíz információ leírása található.


67


A Lista nyomtatása gombbal lehet a listát kinyomtatni.


Jelentések

10

Jelentések

10.1

Munkaidő kimutatás

68

A munkaidő kimutatás arra szolgál, hogy a vállalkozásnál dolgozó szerelők havi teljesítményét mérni lehessen. A rendszer a megadott időszakban kiszámítja tételesen és összesen is a dolgozók által elvégzett munkaidő hatékonyságát. A kiszámított összegeket tételesen és összevontan is ki lehet nyomtatni. Meg kell adni az időszakot, amennyiben egy adott dolgozót szeretnénk lekérni, akkor a dolgozókódot; ha az összeset, akkor üresen kell hagyni, majd a Munkaóra számítás gombra kattintva lehet kerestetni az időket. A táblázat két fülén lehet megtekinteni a részletes ill. az összevont listát.


69

10.2


Gyűjtő forgalom lekérdezése

Adott gyűjtő adott időszaki forgalmát lehet itt lekérdezni.


Jelentések

10.3

Gyűjtő egyenlegek lekérdezése

Az összes gyűjtő összevont egyenlegét lehet lekérdezni.


70

71

10.4


Gyűjtő összesítő karbantartás

A gyűjtő összesítő funkció a gyűjtött kettős könyviteli számlaszámok ill. könyviteli gyűjtők statisztikájára szolgál. A felhasználók szabadon definiálhatják a lekérdezés módját. Az ablak tetején lévő Felvitel és Módosítás gombbal lehet új statisztikát definiálni. Itt kell definiálni, hogy kettős könyviteli vagy gyűjtő statisztika lesz, valamint azt, hogy összesítés kell-e a statisztikába. A már definiált statisztika sorait a táblázat melletti Felvitel, Módosítás, Törlés gombbal lehet karbantartani. Kódképzés, alábontás módja: Alábontást úgy kell definiálni, hogy megadjuk a bontás számát és egy "%" jelet ütünk mögé az azonosítóba. Ekkor a bontáson belüli számokat összesíti ebbe az összesítő sorba. Példa: 1% - 111,112,121,123,13 összege 11% - 111,112 összege 111 - Gyűjtő vagy kettős könyviteli sor 112 - Gyűjtő vagy kettős könyviteli sor 12% - A 121,122 összege 121 - Gyűjtő vagy kettős könyviteli sor 122 - Gyűjtő vagy kettős könyviteli sor 13 - Gyűjtő vagy kettős könyviteli sor A Felvitel és Módosítás gombra megjelenő ablak:


Jelentések

72

Amennyiben összesítő sort (az azonosító végén van "%" karakter) definiálunk, akkor a "bevételi leírás", "költség leírás" mezőket nem SZABAD kitölteni. Ha sima sort definiáunk, akkor ennek módja: A különböző gyűjtő/számlaszámot "+" és "-" matematikai jelekkel lehet össze ill. kivonni egymásból. Lehetőség van különböző makrókodok használatára a "bevételi leírás" ill. "költség leírás" mezőkben (gyűjtő lekérdezés esetén): • PENZTAR - Lezárt pénztárak összesített egyenlege. • BANKSZLA - Lezárt bankszámlák összesített egyenlege. • SZALLTART - Szállítónak tartozás • HTSZALLTART - Határidőn túli szállítónak tartozás • VEVOTART - Összes vevő tartozás • HTVEVOTART - Határidőn túli vevő tartozás Amennyiben a lekérdezésnél bekapcsoljuk a "Gyűjtő részletezés" kapcsolót és nem szeretnénk, ha a statisztikában a gyűjtő ill. számlaszám neve jelennek meg akkor a lekérdezésben a gyűjtőt úgy kell definiálni, hogy a gyűjtő ill. számlaszám után "[" és "]" jel között kell megadni a megnevezést. (FIGYELEM: A megnevezésbe a "+","-" jel NEM HASZNÁLHATÓ) Példa: 3ERED[Eredetvizsgálat költsége]+3GKSZALL[Gépkocsi szállítás költsége]

10.5

Gyűjtő összesítő lekérdezés A gyűjtő összesítő lekérdezését lehet megtenni. A gyűjtő összesítő karbantartás pontban definiált lekérdezések eredménye tekinthető meg ebben a menüpontban. A végeredmény egy "fa" struktúrában tekinthető meg. A fa ágait kinyitni a szöveg elött lévő négyzetre kattintva lehet. Ha a négyzetben "+" jel van, akkor a sor még tovább bontható és a négyzetre kattintva azt kibontja; ha "-" jel van benne és rákattintunk, akkor az adott ágat összezárja a program.


73


"Gyűjtő/Számlaszám részletezés" bekapcsolása esetén a rendszer azt is kilistázza, hogy az adott statisztikai sor milyen gyűjtőből ill. számlaszámból jön össze. Ha csak egy gyűjtőből/számlaszámból, akkor nem bontja tovább a statisztikát. A Nyomtatás gombra kattintva az aktuális fa nyitott állapotnak megfelelően kinyomtatja a program a fa tartalmát.

Az "1"-"7" gombra az alábontás automatikusan kinyílik adott mélységben, az "Alapértelmezett" gombra pedig az alapértelmezett bontás nyílik ki.


Jelentések

10.6

74

Export-import (opciós)

Ez az opciós funkció több telephellyel rendelkező ügyfelek részére használható. A funkció a Program beállítások-ban beállított különböző adatokat átadja illetve átveszi telephelyek között. A kommunikációra az internetet használja, azon belül az e-mail levelező funkciót. A funkció 2 módon használható: • Manuális átadás-átvétel (a Jelentések/Telephelyi átadás-átvétel (lemezes)) • E-mail alapú átadás-átvétel (a Jelentések/Telephelyi átadás-átvétel (E-mail)) Lemezes átadás-átvétel esetén a képernyő tetején lévő import könyvtár és export könyvtár sorokat kötelező kitölteni. Amennyiben az átadás floppy lemezen történik, akkor megadni az A:\IMPORT\COMPRESS könyvtár lesz az importkönyvtár, az A:\EXPORT\COMPRESS könyvtár pedig az exportkönyvtár. Ebben az esetben az Indul gombbal lehet elindítani az átadást-átvételt. E-mail esetén ez automatikusan megtörténik. Amennyiben van élő internet kapcsolat, akkor a rendszer a kommunikációra azt használja, ha nincs, akkor a beállításoknak megfelelően létrehozza a kapcsolatot és amikor végez a kommunikáció, akkor megszakítja azt. A funkció automatikusan elkészíti a feladást, feladja az adatokat lemezre ill. e-mail-re, majd a a másik telephely által készített adatokat átveszi és bemásolja az adatbázisba. Ettől kezdve a másik telephelyi forgalom (számlák, partnerek, aktuális cikkkészlet, munkalapok, munkalap cikk forgalom, munkalap szolgáltatás forgalom, banki forgalom) megtekinthető a másik telephelyen is.


75

10.7


Mercedes-Benz havi statisztika (opciós)

Mercedes-Benz kereskedők számára a Mercedes-Benz Magyarország által követelt statisztika azon részét, melyet a számítógép meg tud adni, ebben a menüpontban lehet lehúzni. Meg kell adni az adott hónapot, és a Gyűjtés indul gombbal lehet elindítani a keresést. FIGYELEM! A raktárkészlethez kötődő információkat csak az időszak végén lehet lekérdezni (pl. 3.1, 3.3, 3.4, 3.9), mivel azt az éppen aktuális raktárkészletből számítja, így utólag azt lekérve hibás adat születik. Az egyéb számlákhoz, megbízásokhoz kötődő lekérdezéseket utólag is lehet használni.

10.8

IVECO napi, ill. havi statisztika (opciós) IVECO kereskedők számára az IVECO vezérképviselet által követelt statisztika azon részét, melyet a számítógép meg tud adni, ebben a menüpontban lehet lehúzni. Meg kell adni az adott időszakot és a telephelyet, és a Gyűjtés indul gombbal lehet elindítani a keresést. A BESSO Rt partnerei számára a "BESSO Rt napi statisztika" is elkészíthető, amely E-mail-ban is elküldhető a Besso Rt felé, az E-mail gombra kell kattintani, majd kell egy új e-mail-t csinálni a levelezőprogramban, bele kell kattintani a levél szövege téglalapba, majd a CTRL-V kombinációval be lehet illeszteni a nyomtatványt.


Jelentések

10.9

76

Partner statisztika A partner statisztika a Jelentések menü Partner statisztika menüpontjában érhető el.

Először ki kell választani, hogy be vagy kimenő számlák közül akarunk statisztikázni. Ekkor frissülnek a megbízástípusok, ahol ki lehet választani, hogy milyen megbízástípus szerint keressen. Ahol a csoport felett is van egy kis négyzet, ott azt bekapcsolva az összesre vonatkozik a keresés, vagy részletesen beállíthatjuk a fehér téglalapban, hogy mire vonatkozzon a keresés. Ki lehet választani a telephelyet és az üzletágat is. A cikkcsoport és a szolgáltatáscsoport is kiválasztható. Lehetőség van csak egy partner kikeresésére. Ha nem állítjuk be, akkor rangsort ad ki a gép. Az "Egyéb számlák is kellenek?" arra szolgál, hogy az egyéb számlák (pl. bejövő ill. kimenő szabadszámlák) is szerepeljenek a statisztikában. A Keresés gombra kattintva lehet elindítani a keresést. Ekkor a második fülön megjelennek a kért adatok. Látszik a partner kód és megnevezés, látszik a kedvezmény nélküli érték és látszik a kedvezményes érték is. Kilépni a Bezárás gombbal lehet, az elkészült statisztikát kinyomtatni a Nyomtatás gombbal lehet.

10.10 ÁFA kimutatás Ebben a funkcióban az áfák listázhatók. Meg kell adni, hogy befizetendő, visszaigényelendő, vagy a különbözeti ÁFA kell.


77


Az elszámolási időszaknál lehetőség van teljesítés, számla kelte vagy fizetési határidő szerinti listára is. Meg lehet adni az időszakot és azt, hogy a lista csak a számlákból, a főkönyvi tételként felvitt bank és pénztárbizonylatokból és egyéb bizonylatokból statisztikázzon. A Listáz gombra kattintva lehet elindítani a legyüjtést.


Jelentések

78

A végeredményen látszik a lekért időszak szerinti dátum (teljesítés, számla kelte, fiz. határidő), a bizonylat típusa, bizonylat száma, ÁFA alap, a 12 illetve 25 % ÁFA, a különbözeti ÁFA, valamint a bruttó összeg. A Nyomtatás gombra kattintva nyomtatható a lista. Kilépni a statisztikából a Bezárás gombra kattintva lehet.

11

Pénzügyi funkciók

11.1

Bankszámla/Pénztár/Pénztárgép könyvelés Először a bank/pénztár/pénztárgép eddigi kivonatait láthatjuk. Amennyiben az adott banktípushoz több bankszámla, pénztár is tartozik, az ablak bal felső sarkában lévő legördülős listában lehet választani a bankok közül.

Ebben az ablakban lehet új kivonatot nyitni, módosítást indítani, lezárt kivonatot nyomtatni. Csak abban az esetben lehet új kivonatot nyitni, amennyiben az előző már lezárásra került. A Megtekintés gombot lehet használni, ha a kivonat már lezárásra került. Kivonat felvitele, módosítása, megtekintése esetén a következő ablak jelenik meg:


79


Új kivonat esetén ki kell tölteni a kivonat dátumát (bank esetén a két dátum azonos, pénztár esetén a 2 dátum különböző is lehet), meg kell adni a terhelés, jóváírás összegét. Ebből a gép kiszámolja a záróegyenleget. Pénztárgép jellegű kivonat esetén a nyitóegyenleget is be kell rögzíteni, mivel ebben az esetben az előző kivonat záróegyenlege nem feltétlenül egyenlő a napi nyitóegyenleggel. A képernyő alján lehet látni a gép által számított egyenleget. Amennyiben a 2 megegyezik, akkor zárható a kivonat. Törlésre csak nyitott bizonylat esetén kerülhet sor. Nyomtatni csak lezárt bizonylatot lehet, ekkor a megfelelő bevételi, kiadási pénztárbizonylat készül el. A Rontottá min. gombra akkor van szükség, ha a hibás bizonylatot már lezártuk, de hibás adatokat tartalmaz és le kell rontani. Új bizonylat rögzítés (Felvétel), módosításkor (Módosítás) a bizonylat könyvelése ablak jelenik meg.



11.2

80

Bizonylat könyvelés

A felső részen lehet kiválasztani, hogy milyen bizonylattal van dolgunk: • Értékesítés kiegyenlítése (kimenő számla kiegyenlítése) • Vásárlás kiegyenlítése (bejövő, vásárlás számla kiegyenlítése) • Főkönyvi tétel (bevételezésbe, bejövő szabadszámlába nem rögzített számlák kiegyenlítése) Értékesítés, vásárlás kiegyenlítés: Ki kell tölteni a partner, számlaszám, összeg és dátum mezőt. A partner ismeretében, beírva a számlaszámot a nyíl ikonra kattintva lehet megkerestetni a számlát. A folyószámlán való kereséshez használjuk a Folyószámla nyomógombot. A kiválasztott számla alapján a gép automatikusan számolja a még ki nem egyenlített részt, amit szükség esetén át lehet írni. Dátumot is automatikusan ad a gép, ennek módosítására akkor van szükség, ha pénztár esetén több napról szól a kivonat. Főkönyvi tétel: Ekkor a rovatot (gyűjtőt), rovat típust, a bruttó összeget, az ÁFA típust, dátumot kell kitölteni. Értelemszerűen vegyes ÁFA-s tételt muszáj bejövő szabadszámlaként, ill. bevételezésként berögzíteni. Bizonylat lezárást akkor kell alkalmazni, ha azonnal szeretnénk pénztárbizonylatot nyomtatni, mivel az csak bizonylat lezárás után nyomtatható, ekkor kap sorszámot is. A kivonat záráskor természetesen az addig le nem zárt bizonylatok is lezárásra kerülnek.


81

11.3


Kiegyenlítések keresése

A funkció a Pénzügy menü Kiegyenlítések keresése menüpontban érhető el. A lekönyvelt pénztárbizonylatok, bankok, pénztárgép kivonatok tartalmának keresésére szolgál. A kitöltött adatok alapján a Keresés gomb segítségével lehet elindítani a keresést. A kiválasztott kivonat tartalmát a Kivonat gyorsnézet gombbal lehet megtekinteni. A kiválasztott kivonatot kinyomtatni a Nyomtatás gombbal lehet. Kilépni a funkcióból a Vissza gombbal lehet.



11.4

82

Folyószámla lekérdezés

Az adott partner eddigi számláit lehet megtekinteni ebben az ablakban. A különböző opciók beállítása után a Keresés gomb megnyomásával lehet kikerestetni a számlákat. Amennyiben a listában számlaszámra keresni akarunk, akkor a Keresés számlaszámra mezőbe beírjuk a kívánt számlaszámot, majd a nagyító jelre kattintva a rendszer kikeresi a számlát. Amennyiben a számlát meg akarjuk nézni, akkor ráállunk a megfelelő számla sorára (nem állhatunk a kiegyenlítés sorra), majd a Megtekint gombra kattintva lehet megnézni a számla gyorsnézetét.

11.5

Folyószámla összevezetés A vállalkozásnál azonos ügyféllel kapcsolatos számla komponzációkat lehet itt berögzíteni. A rendszer nem ellenőrzi a számlák azonos ügyfélhez tartozását, mivel elképzelhető, hogy az adott partnert szállítóként és vevőként más partnerkódon tartjuk nyilván. Az összevezetés csak akkor zárható le, ha az egyenleg 0 lesz a végén.


83

11.6


Pénztárbizonylat rögzítése

Kimenő számla és szabadszámla esetén amennyiben KP-s kiegyenlítés történik, ezzel az ablakkal lehet a megfelelő pénztárbizonylatot kitölteni. Meg kell adni a kiegyenlítés helyét (jellemzően pénztárgép ill. házipénztár), a kiegyenlített összeget a gép tölti, a kiegyenlítés dátumát is tölti a gép. Amennyiben azonnal bizonylatot akarunk róla nyomtatni, akkor a Lezárva+Tárol gombbal tehetjük ezt meg, mivel ilyenkor a pénztárbizonylat lezáródik, kap sorszámot, és ilyenkor nyomtatható a bizonylat. Amennyiben nem szükséges az azonnali zárás, akkor a Tárol gombbal lehet azt tároltatni a kivonatra. Ilyenkor a bizonylat utólag még módosítható. FIGYELEM!!! Kivonat zárás után azonnal nyitni kell a következő kivonatot, mert ha nem kerül nyitásra, akkor ezeket a bizonylatokat a gép nem engedi eltárolni!!!

12

Gépkocsi értékesítés

12.1

Jármű értékesítés (kikapcsolt gk értékesítési modul mellett) Ezt a sorrendet akkor kell követni, ha a vállalkozás nem használja a gépkocsi értékesítés modult. A jármű értékesítés menete: • Először kell egy bolti megbízást nyitni az ügyfél nevére. • Amennyiben foglaló számlát akarunk kiállítani, akkor a megbízás feldolgozásban meg kell csinálni a foglaló számlát. • Amikor megérkezik a gépkocsi, akkor annak adatait be kell rögzíteni a jármű törzsbe. Be kell "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt


84

kapcsolni a "Cikknek értékesíthető-e a jármű?" kérdést. Az ekkor megjelenő mezőkbe be kell írni a gépkocsi beszerzési, eladási árát, a VTSZ-t, és az ÁFA típust is. Ekkor a jármű már szerepel a cikk törzsben. A cikkszám elején "J-" van, majd a gépkocsi alvázszáma adja a cikkszámot. • Be kell vételezni a gépkocsit. A "J-" alvázszámú cikkszámra. • Ki kell adni a járművet a bolti megbízásra. • El kell készíteni a végszámlát. Amennyiben foglalót vettünk fel a járműre, akkor a számlán levonásra kerül a foglaló értéke.

12.2

Általános információ (gépkocsi értékesítés modul) A gépkocsi értékesítést 2 módon lehet elvégezni: • Bolti megbízáson keresztül: A részletezést a Jármű értékesítés kikapcsolt gépkocsi modul esetén pontban lehet megtalálni. Ebben az esetben a megbízásra bármilyen más cikk kiírható; viszont nem lehet gépkocsi megrendelést készíteni, a gépkocsi megrendeléseket nyilvántartani. • Gépkocsi értékesítési megbízáson keresztül. Ennek a részletezése található meg ebben a részben. A gépkocsi értékesítési megbízás rögzítése egy speciális munkalapon történik, ahol a gépkocsi árajánlattól kezdve, a megrendelésen át a gépkocsi átvételig lehet nyomonkövetni a gépkocsi értékesítés folyamatát. A márkakereskedés által forgalmazott gépkocsikról különböző adatok tárolhatók a márkakereskedés igényeinak megfelelően. Ha az országos központ elektronikus formában hozzáférhetővé teszi a forgalmazott gépkocsik, motorok, felszereltségi fokok, felszereltségek adatait, akkor a rendszer ezek használatát is el tudja végezni (opciós funkció, nem minden esetben megvalósítható). Ebben az esetben célszerű a központi adatok alapján, azokat rendszeresen frissítve használni. Ebben az esetben a forgalmazott gépkocsik adatairól nem kell adatokat a rendszerbe rögzíteni, mivel azok a rendszerben rendelkezésre állnak. A forgalmazott gépkocsik adatainak rögzítési módjai: • A gépkocsik típusát, motorjaikat, felszereltségi fokokat, felszereltségeket berögzítve és a típust, motort, felszereltséget összekötve rögzíteni az adatokat. Ebben az esetben külön kell rögzíteni a gépkocsit, a motort, a felszereltségi fokot és azokat összekötni a rendszerben, hogy ezek az adatok összetartoznak és egy széria járművet adnak. Lásd a Gépkocsi/felszereltség/motor pontot. • A széria felszereltségű gépkocsik esetén egyszerre rögzítve a típust, motort, felszereltségi fokot lehet egy szériagépkocsit megadni. Lásd a Széria gépkocsi karbantartás pontot. • Nem kötelező használni ezt a 2 rögzítési módot, lehet a gépkocsi adatait a gépkocsi megbízásba szövegesen is rögzíteni. A rendszer kezeli a forint ill. a deviza alapú árképzést is. Ebben az esetben a Törzsek/Jármű gyártók, típusok menüpontban lehet beállítani a gyártóknál alkalmazott devizanemet.

12.3

Gépkocsi típus/felszereltség/motor

12.3.1 Általános információ Ebben a pontban lehet a rendszerbe adott márkához típusokat, motorokat, felszereltségi szinteket rögzíteni és ezeket az információkat összekapcsolni.


85


4 funkció érhető el itt: • Gépkocsi típus rögzítése ill. rendelhető motorok és felszereltségi fokok összekapcsolása • Motorok rögzítése • Felszereltségi fokok rögzítése • Felszereltségi kódok rögzítése •

12.3.2 Gépkocsi típus

Ebben az ablakban a Felvitel és a Módosítás gombok segítségével lehet új típust felvinni ill. módosítani. A már berögzített felszereltségi fokozatokat és motorokat ebben az ablakban lehet hozzárendelni a típushoz. Ezt új kell megtenni, hogy a megfelelő Kapcsol gombra kattintva bejön a felszereltségi fok ill. motorkiválasztó ablak, ahol a Vissza gombra kattintva a felszereltségi fok ill. motor hozzárendelődik az adott típushoz, mint rendelhető felszereltségi fok ill. motor. A nem rendelhető felszereltségi fok ill. motor törléséhez azt ki kell jelölni, majd a Megszakít gombra kattintva lehet a rendelhetőséget megszüntetni. A Felvitel ill. Módosítás gombra a a következő ablak jelenik meg:



86

Itt lehet a típus adatait berögzíteni. Amennyiben a kereskedés szöveges információként kívánja megadni a típus adatait, akkor a leírás mezőt kell kitöltenie.

12.3.3 Motorok Ebben a funkcióban új motort lehet az adott gyártóhoz felvenni. Ez akkor ajánlott, ha az adott gyártó az azonos motort több típusba is szereli, ekkor az egyszer berögzített motort az összes típushoz hozzá lehet rendelni.


87


A Ebben az ablakban a Felvitel és a Módosítás gombok segítségével lehet új típust felvinni ill. módosítani.

12.3.4 Felszereltségi fokozatok A felszereltségi kategóriákat is érdemes külön-külön berögzíteni. Ez akkor hasznos, ha több azonos "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt


88

típusnak azonos a felszereltségi foka (a típusnál meg kell különböztetni a limuzin, kombi modelleket).

A felszereltségi fokhoz rögzíteni lehet a alapfelszereltséget és a rendelhető felszereltséget is. A felszereltségi kódok funkcióban felvitt felszereltségi kódokat a rendszer automatikusan kezeli, tehát az azonosító mezőbe beütött kódot a rendszer automatikusan felismeri, így a megnevezés mezőt automatikusan kitölti.


89


12.3.5 Felszereltségi kódok Erre a funkcióra akkor van szükség, ha a gyártó az opciós felszereltség minden tagját más és más kóddal látja el típusonként. Ekkor a kólönböző felszereltség rögzítő funkcióba (pl. felszereltségi fokozatok) ill. a gépkocsi rendelésnél nem kell mindig beírni a megnevezést, csak a kódot, ami alapján a rendszer automatikusan tölti a megnevezést. Megj.: A kategória mező értékeit feltölteni a Törzsek/Egyéb adatok ablakban a Gépkocsi felszereltségi kategóriák funkcióban lehet.



12.4

90

Széria gépkocsi karbantartás

Ebben a menüpontban lehet széria gépkocsikat definiálni, megadni az árakat és egyéb információkat. Ezt a menüpontot kitöltve gépkocsi megrendelés esetén nem kell újra és újra felvinni a széria gépkocsik adatait. Új gépkocsit a Felvitel, meglévő gépkocsi adatait módosítani a Módosít gombbal lehet. Az ablakot bezárni a Bezárás gombbal lehet.


91


Ebben az ablakban 2 módon lehet széria gépkocsit rögzíteni. Egyrészt a jobb oldalon lévő mezőkre szövegesen bevinni a megfelelő szövegeket. Másrészt pedig a Gépkocsi típus/felszereltség/motor menüpontban definiált összetartozó gépkocsi adatokat a legördülő listákkal lehet definiálni. Ebben az esetben a szöveges mezők automatikusan kitöltődnek.



12.5

92

Gépkocsi értékesítési megbízások Ebben az ablakban lehet keresni a különböző gépkocsi árajánlatok, megrendelések ill. kiszámlázott gépkocsi megbízások között.

Az ablak alapvető használata megegyezik a Munkalapok keresése menüpont használatával. A Másolás gombbal lehet egy meglévő árajánlatot átmásolni egy új számra, ahol a meglévő adatot csak módosítani kell, és nem kell az egész ajánlatot újraírni.

12.6

Gépkocsi értékesítési megbízás feldolgozása

12.6.1 Általános információk A gépkocsi értékesítés részei: • Árajánlat kérés • Lezárt árajánlat • Gépkocsi megrendelés • Gépkocsi megrendelés visszaigazolása a vezérképviselet által. • Gépkocsi értékesítés, átadás, számlázás Ezt az 5 funkciót lehet ebben a funkcióban elvégezni. Először meg kell adni a partner adatait, ill. a vállalkozás megfelelő üzletágát.


93


A képernyő közepén lévő gombokkal lehet lezárni, ill. szükség esetén kinyitni a különböző megbízási fázisokat. Árajánlat rögzítés esetén itt lehet megadni a kiadott árajánlat érvényességét is.

12.6.2 Gépkocsi árajánlat A második fülön lehet az árajánlat szövegét megszerkeszteni. A szövegszerkesztő ablak működése hasonló a Word szövegszerkesztő használatához. Microsoft Word használata esetén lehetőség van arra, hogy a rendszer automatikusan adatokat adjon át a Word szövegszerkesztő felé, és így az árajánlatot a Word-ben lehessen megszerkeszteni. Ebben az esetben azonban, amennyiben módosításra kerül pl. a vevő neve, gépkocsi típus, stb., akkor a rendszer nem tudja automatikusan frissíteni ezeket az adatokat az árajánlat nyomtatványon.



94

A "[" és "]" jel közötti szövegek, un. makrók, amikkel a rendszer automatikusan feltölti a megfelelő adatokkal a sorokat. Amennyiben ezt kitöröljük, akkor manuálisan kell ezeket az adatokat az árajánlatra ráírni.

12.6.3 Gépkocsi megrendelés


95


A második fülön lehet a gépkocsi árajánlathoz ill. rendeléshez az adatokat kitölteni. A harmadik fülön magának a rendelt gépkocsinak az adatait lehet megadni:

Amennyiben állítottunk elő széria típusokat a Széria gépkocsik karbantartása menüponttal, akkor a széria a Széria típus mezőben kell a márka alapján kiválasztani. Amennyiben nem, de a típusok, a motor és a felszereltségi fok berögzítésre került, akkor előbb a típust, majd a motort és a felszereltségi fokot kell kiválasztani. A motort és a felszereltségi fokot csak akkor lehet kiválasztani, ha azok a Gépkocsi típus/felszereltség/motorok menüpont Gépkocsi típusnál összekötésre kerültek. Amennyiben nem használjuk ezeket a funkciókat, akkor csak a kék színű mezőt kell manuálisan kitölteni. Ebben az esetben viszont nem lehetséges technikai adatokkal teli árajánlat készítése. A negyedik fülön lehet megadni a gépkocsihoz rendelt extrafelszereltségeket. Amennyiben a felszereltség kódok a rendszerbe rögzítésre kerültek, ebben az esetben e megnevezés mező automatikusan töltődik.



96

Az adotok kitöltése után lehet a Nyomtatás gombbal árajánlatok ill. megrendelőlapot készíteni. Amennyiben a gépkocsi megrendelésre került, úgy az Előleg/Foglalószámla készítése gombbal lehet a megbízáshoz előleget ill. foglalót felvenni a bolti értékesítésnél ill. a javítási munkalapoknál megismert módon.

12.6.4 Gépkocsi értékesítés A megrendelés visszaigazolása után központ által visszaigazolt rendelési számot, és a visszaigazolás dátumát rögzíteni kell a rendszerbe a Megjött gépkocsi adatai fülön.


97


A gépkocsi alvázszámát meg kell adni a Jármű (cikk) azonosító pontban, a kikereséshez használjuk a Keresés gombot, amivel a raktáron lévő gépkocsik közül választhatunk, majd a Hozzárendel gombbal lehet a járművet a megbízáshoz rendelni. A hozzárendelést megszüntetni a Hozzár. törlése gombbal lehet. Amennyiben a hozzárendelés megvan, úgy a bal panelon a gépkocsi adatai kitöltődnek és az összesítésen látszik a gépkocsi ára. It lehet látni az előzőleg felvett előleg, foglaló összegét is. Csak olyan gépkocsi rendelhető a megbízáshoz, ami raktáron van. A hozzárendelés előtt a járművet be kell rögzíteni a jármű törzsbe és ott az értékesítési adatok fülön be kell kapcsolni a "Cikként értékesíthető-e a jármű?" opciót. Ott meg kell adni az értékesítési adatokat: VTSZ, ÁFA kulcs, nettó beszerzési és eladási ár, stb.). Ennek a letárolása után képződik automatikusan a cikktörzsben egy "J-" előtagú és az alvázszámot tartalmazó cikk. Ezt a cikk kódot kell a bevételezésbe megadni, majd a bevételezés zárása után a jármű raktárra kerül. Ezután lehet ebben a funkcióban a megbízáshoz hozzárendelést elvégezni. Amennyiben a hozzárendelés megvan, a Számláz gombra kattintva lehet a járművet kiszámlázni. A számlázás ablak megegyezik a máshol már megismert számlázás ablak használatával.



12.7

98

Raktáron lévő gépkocsik

Ebben a menüpontban a raktáron lévő gépkocsik adatai kereshetők, ill. módosíthatók. Az Adatlap gombra kattintva a megadott adatok alapján lehet a gépkocsiról használt ill. új gépkocsihoz rendszeresített adatlapot nyomtatni, amit a gépkocsi szélvédőjére ragasztva tájékoztat a gépkocsi adatairól. A Módosítás gombbal lehet a kiválasztott gépkocsi adatait módosítani. Ez a funkció a Jármű adatainak módosításával egyezik meg.


99


13

Egyéb ablakok

13.1

Nyomtató nézet

Minden nyomtatás előtt ez az ablak jelenik meg. Az első négy ikonnal lehet lapozni az oldalak között (ikonos sorrendje: első oldal, előző oldal, következő oldal, utolsó oldal) Mellette a Nyomtatás gombbal lehet kinyomtatni a nyomtatványt, a beállított opcióknak megfelelően. Ha látszik egy floppy ikon és arra kattintunk, akkor a nyomtatvány a vágólapra kerül és tovább lehet vele dolgozni, mivel a vágólap tartalma beilleszthető szövegszerkesztőkbe (pl. Word), vagy lehetőség van elküldeni e-mailban is. Mellette a Nyomtatóbeállítás gomb, aztán a példányszám beállító mező kapott helyet. Az azután következő 3 gombbal lehet a képernyőn ráközelíteni, ill. kicsinyíteni a szöveget. Majd a nyomtatókiválasztó legördülő lista következik, ahol azt a nyomtatót lehet kiválasztani, amelyre nyomtatni szeretnénk. Mellé került az aktuális oldal, max oldal mezők, itt lehet beállítani azt, hogy hányadik oldaltól hányadik oldalig nyomtasson (alapértelmezésben az egész szöveget nyomtatja). A sor végén van a Bezárás gomb, amivel ezt az ablakot be lehet zárni. A képernyő alján a bal oldalon látható, hogy a gép a nyomtatvány elkészülésével hol tart, amíg nem "DELPHI 2000" Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

Egyéb ablakok

100

végez, számolja a százalékot, amikor kész van kiírja, hogy kész.

13.2

Figyelmeztetések Járművekhez ill. partnerekhez rendelhető figyelmeztetés, ez akkor jelenik meg, ha a megbízás nyitásban, bolt nyitásban az adott ügyfelet, gépkocsit kiválasztjuk. A figyelmeztetések felvitele a következő módon történik:

Új figyelmezetést az Felvitel, módosítást a Módosít gombbal lehet elérni. Törölni a Törlés gombbal lehet. A figyelmezetést be ill. kikapcsolni a Bekapcsol ill. Kikapcsol gombbal lehet.


101

13.3


Jelszó ellenőrző

Jelszó újraellenőrzéskor jelenik meg ez az ablak, mely során az aktuálisan belépett felhasználó jelszavát újrakéri a program. Amennyiben más ül már a gép előtt, akkor a Átlépés gomb megnyomásával ismét a felhasználó váltó ablak jelenik meg.

13.4

Kritikus hiba

Ez az ablak akkor jelenik meg, ha a program futása során le nem kezelt hiba keletkezik. Az ablakban megjelenő információkat gondosan le kell jegyezni, az adott funkciót még egyszer ki kell próbálni, ha ismételten sem megy, akkor értesíteni kell a rendszergazdát. A rendszergazda adatai is ebben az ablakban jelennek meg.


Egyéb ablakok

13.5

102

Indexelés

A programban található adatbázis állományok indexeinek az újraszervezésére szolgál. Akkor szükséges elindítani, ha a központi számítógép szabálytalanul állt le menet közben . Néha, kb. 2-3 havonta egy alkalommal ajánlott elindítani. Elindítása előtt minden felhasználót ERŐSEN AJÁNLOTT a rendszerből kiléptetni!

13.6

Program beállítások A Rendszer/Program beállítások menüben a rendszergazda felhasználók esetén lehet ezt az ablakot elérni. Ebből a funkcióból lehet a rendszer alapvető beállításait elvégezni. A fontosabb funkciók: • Számla megnevezése (pl. számla, garanciális számla, számlát helyettesítő okirat) • Rendszergazda adatai • Előleg és foglalószámlán megjelenő szövegek • Nyomtatványokon megjelenő szövegek • AW szolgáltatás alapértelmezett adatai (SZJ, egységár, mennyiségi egység) • Törzsben nem szereplő szolgáltatás alapértelmezett adatai (SZJ, egységár, mennyiségi egység) • Értékesített gépkocsi esetén a számlán megjelenő adatok • Export-import esetén az átadáshoz és átvételhez szükséges adatok (e-mail cím, funkciók exportimport megadása) • Bolt alapértelmezett üzletág; rendelésnél az alapértelmezett szállító; alapértelmezett szállítási mód rendelésnél • stb. A beállításokat eltárolni a Tárol gombbal lehet, mentés nélkül kilépni a Mégsem gombbal. A beállított változtatások csak a program újraindítása után lépnek életbe!


103


14

Kiegészítő programok

14.1

Mentés program Az MBSYS/SiS rendszer rendelkezik egy mentő programmal, amely meghatározott időszakonként menti a teljes programot a meghatározott számítógép háttértárára. A program a kiválasztott számítógép Tálcáján fut folyamatosan, a számítógép bekapcsolásakor automatikusan elindul. Az ikonra jobb egérgombbal kattintva lehet a program menüjét előhozni. A menüben a "Napi mentés", "Heti mentés", "Havi mentés" menüpontokra bal gombbal kattinva lehet a mentés manuálisan elindítani. A program tevékenységéről információt az "Információ" gombra kattintva lehet szerezni.


SiS rendszerszoftver

Recommend Documents