D&B Dun & Bradstreet, spol. s r.o. Alena Seoud Managing Director CR&SR
Řešení od D&B Síla a tradice stojící za kvalitními informacemi SEMINÁŘ:
na téma Logistika v exportu
D&B:
outsourcing služeb v oblasti prověřování rizika a stability účastníků exportních vztahů
Praha, 15. listopadu 2007 Tento materiál je výlučným vlastnictvím D&B, Dun & Bradstreet spol. s r.o. Jedná se o důvěrný materiál určen k vnitřnímu použití a to pro účel prezentace základních produktů D&B potencionálním zákazníkům. Poskytnutí informací obsažených v tomto dokumentu třetím stranám je možné jenom na základě souhlasu D&B.
Dun & Bradstreet
Zdroj B2B informací úspěšných firem Jsme mezinárodní korporace s pokrytím více jak 120 milionů firem z
214 zemích (prověřeno v posledních 6 měsících) Jsme zdrojem hospodářských informačních produktů od roku 1841 V naší databázi je propojená vlastnická struktura téměř 9 milionů společností . . . a počet se pořád zvyšuje . . . Vlastníme D-U-N-S® číslo, jednoznačný devítimístný identifikátor každé firmy kdekoliv na světě, zamezuje duplicitám v naší databázi i klientských databázích
Veškeré standardní produkty D&B jsou celosvětově přístupné přes
internetové rozhraní Na naše informace spoléhá více než 150 000 zákazníků po celém světě, mezi ně patří jak významné nadnárodní koncerny, tak i lokálně působící společnosti 2
Informační outsourcing Kreditní riziko, stabilita firmy & potenciál / konkurence 1.
Každá společnost generuje svými provozními systémy denně spoustu dat, ale … -
Stačí tato data k úspěšnému naplnění business plánů ?
-
Lze z těchto dat rozpoznat hrozby ?
-
Jak z těchto dat správně odhadnout potenciál trhu ?
-
Jak z těchto dat identifikovat výnosné nové zákazníky ?
2.
Informace z externích zdrojů o dodavatelích, odběratelích či konkurentech je třeba nejen získat ale i správně analyzovat
3.
Jenom analyzovaná data poskytují odpověď na otázku: -
Které firmy na trhu jsou pro naše podnikání přínosem a / nebo hrozbou ?!
Informační outsourcing je efektivní !!! 3
Informační outsourcing Kreditní riziko, stabilita firmy & potenciál / konkurence
• Partnerem by měla být být jenom firma, která získávaní a vyhodnocování dat a to včetně vyhodnocování rizika realizuje jako svůj hlavní předmět podnikání = KOMPLEXNOST ! • Preference jediného partnera zaručuje stejný úhel pohledu na informace ze všech států světa a především na jednotlivá rizika = KONZISTENCE ! • Spolehlivost partnera je dána tradicí, klientskou základnou partnera, vyspělým know-how v poskytování korektních informací = PŘESNOST ! • Partner musí být schopen zabezpečit pravidelnou, včasnou a nepřetržitou aktualizaci informací = AKTUÁLNOST !
Informační outsourcing šetří náklady !!! 4
Hodnocení D&B Vysoká přidaná hodnota služeb
D&B Rating – dvě části - finanční síla společnosti - rizikovost společnosti
D&B Paydex - informace o platební morálce společnosti sesbírané od dodavatelů této společnosti
D&B Doporučený úvěr - obchodní limit pro nezajištěnou platbu se splatností 4 týdny
D&B Trend (stabilní, pokles, stoupající, neurčen) 5
Hodnocení D&B
Vysoká přidaná hodnota služeb Hospodářská zpráva D&B: • • • • • • •
Identifikace (D-U-N-S, IČO, DIČ) Hodnocení (D&B rating, Paydex, Doporučený úvěrový rámec, Prediktivita) Charakteristika (kapitál, právní forma, popis aktivit), historie, certifikáty Management, podílníci, obchodní partneři, organizace, banky, bankovní údaje Mateřská společnost, dceřiné společnosti a kapitálové účasti, provozovny Právní události, finance za posledních 3-5 let Obchodní zkušenosti, poznámka D&B, poznámka vedení, informace z tisku
1A 3 D&B Rating: Finanční síla: Rizikový faktor: Udává finanční velikost společnosti. Vychází se z výše Vlastního kapitálu, v případě, že není k dispozici z výše Základního (registrovaného) kapitálu.
Nastiňuje celkovou hospodářskou situaci společnosti, s ohledem na její vývoj a současný stav. Zároveň zohledňuje míru rizika bankrotu a s tím spojená rizika obchodních transakcí. 6
Hodnocení D&B
D&B Rating - Rizikový faktor
Rizikový faktor, je spolehlivý předpovědní ukazatel bankrotu firmy
Až 75% firem s rizikovým faktorem 4 končí v horizontu 12 měsíců v likvidaci (v jednotlivých státech světa je situace různá)
Tato pravděpodobnost stoupá až na 90% tři měsíce před bankrotem
Firmy s rizikovým faktorem 4 mají 150krát větší předpoklad zbankrotovat než společnosti s rizikovým faktorem 1 Rizikový faktor
Míra rizika
1
minimální riziko
2
riziko nižší než průměrné
celková situace DOBRÁ – obchod bez problému
3
riziko vyšší než průměrné
celková situace LIMITOVANÁ – je možné obchodovat, je ale nutné společnost sledovat
4
Vysoký stupeň rizika
celková situace ŠPATNÁ – při obchodování pojistit vhodným platebním nástrojem
-
Nedostatečná data
celková situace NEURČENA (nedostatek údajů)
Popis celková situace VÝBORNÁ – obchod bez problému
7
Rizikovost spedičních firem v ČR Situace v posledních 10-ti letech 39 733 Procentuální zastoupení negativních událostí v oboru celkem Speditéři celkem - bez živnostníku 3 371
300
333
206
704
0,76%
0,84%
0,52%
1,77%
237
333
204
639
7,03%
9,88%
Průměrné zastoupení alespoň jedné špatné události v ČR
6,05%
18,96%
1,14 x vyšší riziko než průměr
12,23 x vyšší riziko než průměr
1,55%
Společnosti, které využívají řešení D&B rostou o 40-50% rychleji než ty, které ho nevyužívají
8
B2B databáze pro vyhledávání obchodních partnerů - GRS včetně funkce “Kdo koho vlastní“
9
Sledování provázanosti firem pomocí D&B DUNS® čísla
ABV PLC, USA
Agglo building ltd Velká Británie
€3.5 Mil. celkem – globální riziko s ABV PLC, USA
Klivarbo ltd
Agglo Water ltd
Water AGL - Francie
€ 1.5mil. kredit
€ 1.0mil. kredit
vyfakturováno Klivarbo AG
Fiktivní vzorek
D&B D-U-N-S® číslo
Klivarbo Corp. Čína € 1.0mil. kredit vyfakturováno
vyfakturováno
Agglo France.
• svět. identif. číslo vytvořené v r.1962 ve spolupráci s OSN • jednoznačný devítimístný identifikátor každé firmy kdekoliv na světě, zamezuje duplicitám v databázi • používané komisí EU a více než 100 nadnárodními společnostmi
10
Jak s pomocí kvalitních B2B dat řídit jednotlivé sales týmy a určovat cíle SALES TÝM
SALES TÝM
A
B Příležitost na určeném trhu / segmentu
PŮVODNÍ SALES PLÁN
Příležitost na určeném trhu / segmentu
VÝKONNOST
ZMĚNA PŮVODNÍHO SALES PLÁNU TÝMU B
VÝKONNOST
11
Teritoriální riziko Hodnocení D&B Rizika zemí tištěná & on-line D&B International Risk & Payment Review 1. 2. 3. 4.
5. 6.
rychlý jednostránkový přehled vychází měsíčně doručuje se poštou aktuální rozbory politických, obchodních a hospodářských rizik pro 130 států Informace pro investory a obchodníky D&B Ratingu na škále 25 stupňů včetně informace jestli došlo k poklesu nebo zlepšení
D&B Country Risk Line Report D&B Country Report 1.
2. 3. 4. 5.
klíčové údaje o hospodářské, politické a ekonomické situaci, včetně obchodních analýz aktualizace měsíčně / ročně na 7 / 50 stránkách (indikátor rizikovosti státu, vodítko platební morálky) změny rizika země a D&B Ratingu na škále 25 stupňů včetně historie detailní předpověď budoucího vývoje 12
Proč a kým outsourcovat B2B informace • Pořizování a vyhodnocování informací o obchodních partnerech a jednotlivých teritoriích vlastními silami je nákladné a zdlouhavé • Vyhodnocování jednotlivých informací samostatně není postačující • Nesystematičnost ve vyhodnocování vede k nesprávnému odhadu rizik spojených s jednotlivými obchodními aktivitami • Nemožnost objektivně vyhodnotit a nastavit: – – – –
skutečný tržní potenciál úvěrové rámce platební podmínky spolehlivost a rizikovost obchodního partnera
• Nabídka D&B vychází z principu účinného zpracování velkého množství dostupných dat tak, aby se odhalily podstatné, v nich skryté informace
13
Co můžete očekávat od D&B?
Kvalitní B2B informace - základ pro rozhodování
Identifikace rizika
Hodnocení rizika
Sledování vlastnické provázanosti firem – lepší vyjednávací strategie
Určení potenciálních zákazníků na základě hloubkové znalosti přesných dat o stávajících zákaznících
Definice typické cílové skupiny zákazníků
Průzkum trhu na základě komplexních dat o konkurentech
Informační outsourcing = dobrý základ pro Váš Risk Management a marketingové aktivity !!!
14
Rozhodujte s jistotou, rozhodujte s D&B.
Don’t Just Be Sure. Be D&B Sure.TM
Kontakt: Dun & Bradstreet spol. s r.o. Křižíkova 159/56 186 00 Praha 8
Alena Seoud Managing Director ČR & SR tel.: +420 226 538 600 fax: +420 226 538 700 e-mail:
[email protected] www.dnbczech.cz 15
