www.pwc.com/hu
A reklám helye a gazdaságban Evolution / Sere Péter, Igazgató, PwC 2015.03.03
A reklám helye a gazdaságban
1. A reklám helye a médiában
2. Foglalkoztatás
3. Fogyasztás
4. GDP
6. Trendek 2008 2018
7. Ahogy a CEO-k látják
A reklám helye a gazdaságban PwC
5. Költségvetés
2015.03.03 2
1. A reklám helye a médiában
📻📰
Rolling
👳
Rádió Napilap Magazin
Teljes digitális média és szórakoztatóipar (internet-hozzáférés nélkül)
A naponta látogatott híroldalaink, rádióink, kedvenc sorozataink és filmjeink jelentős része nem létezhetne a mai formájában reklám nélkül.
Bal oldali ábra: A médiumok reklámbevétele a teljes piacméret arányában 2014-ben Magyarországon, a PwC Szórakoztatóipari & médiapiaci körképe alapján.
3% 18% 34% 48% 53% 96%
Jobb oldali ábra: A reklámbevételek aránya a digitális média és szórakoztatóipar teljes bevételéhez képest 2014-ben Magyarországon, a PwC Szórakoztatóipari & médiapiaci körképe alapján. Az adat csak a iparág digitális bevételeit veszi figyelembe, és nem tartalmazza az internet-hozzáférés méretét. Forrás: PwC Entertainment & Media Outlook
A reklám helye a gazdaságban PwC
72%
📺 ♫ 🎥 TV
Zene
Film
2015.03.03 3
Műsorsugárzás 7 800 fő
2. A reklám helye a foglalkoztatásban A reklámiparban és a kapcsolódó iparágakban közel 65 ezren dolgoztak, ez a Magyarországi foglalkoztatottak mennyiségének 1,7%-át tette ki.
TV program-, film-, videó-, zenegyártás és kiadás 8 400 fő
Reklámipar és piackutatás 13 800 fő Nyomdaipar és sokszorosítás 18 900 fő
Ezer fő
Kiadói tevékenységek 16 000 fő
80
Kiadói tevékenységek
60 20
16
20 16
40
22 Forrás: Eurostat NACE Rev.2 szerinti kategóriák, PwC elemzés
A reklám helye a gazdaságban PwC
20
Nyomdaipar és sokszorosítás
19
20 17
12
13
12
11
12
11
16 14
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TV, mozgókép, programsugárzás, hangfelvétel és zenekiadás Reklámipar és piackutatás 2015.03.03 4
300
150 125
200
100 75
100
50 25
Oszlopdiagram: A net-net reklámköltések mértéke Magyarországon, milliárd forintban, 2008-2014 között. 2014-re becsült érték. Bal tengelyen olvasandó. Sötét vonaldiagram: A Fogyasztói Bizalom Index Magyarországon, 2008-2014 között. Jobb tengelyen olvasandó.
0
240,4
198,9
197,8
182,4
174,3
175,5
189,1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Reklámköltés * Becsült érték
Fogyasztói Bizalom Index
0
Vásárlási hajlandóság index
Világos vonaldiagram: A Vásárlási Hajlandóság Index Magyarországon, 2008-2014. Jobb tengelyen olvasandó. Források: GfK, Nielsen, MRSZ, DIMSZ, PwC
A reklám helye a gazdaságban PwC
2015.03.03 5
Index érték
A reklám és a fogyasztás elválaszthatatlan: a vásárlási hajlandóság és fogyasztói bizalom együtt mozog a reklámköltéssel.
Milliárd forint
3. A reklám szerepe a fogyasztásban
4. A reklám értéke a gazdaság teljesítményében A reklám 2014-ben 4,6-os áttételen keresztül 874 milliárd forinttal járulhatott hozzá Magyarország GDP-jéhez.
160
750
120
500
80
250
40
-
874 milliárd Ft GDP-hatás, 2014*
Milliárd USD
Millió USD
1 000
189 miliárd Ft reklámköltés
-
A reklám helye a gazdaságban PwC Reklámköltés
GDP (jobb tengely)
*
Előzetes becslés alapján: a magyar GDP második becslését a KSH most pénteken teszi közzé.
2015.03.03 6
5. A reklám helye a költségvetésben Az NGM 2004-es előzetes hatástanulmánya 8-10 mrd Ft reklámadó-bevételt jelzett előre; a becsült 2014-es bevétel 2,5 milliárd Ft lehetett.
2014 (becsült)
A 2015-ös költségvetés szerint 6,6 milliárd forint bevételre számít az Állam a reklámadóból.
2015 (becsült) Reklámadó
1,3%
A reklám helye a gazdaságban PwC
3,4%
Reklámtorta
2015.03.03 7
6. Reklámköltések változása 2009-2019 között • • •
A digitális technológia várható növekedési üteme kiemelkedő A TV várhatóan fordít az előző ötéves trendjén
🎥 🎮 📺 💼
A nyomtatott média várhatóan továbbra is hátul marad Az egyes iparágak historikus és várható éves növekedése a PwC Szórakoztatóipari és médiapiaci körképe szerint. CAGR: Éves átlagos növekedési ráta a jelölt időszakra. A növekedés dinamikája az időszakokon belül és médiatípusonként eltérő. Forrás: PwC Entertainment & Media Outlook
A reklám helye a gazdaságban PwC
📻 Rolling
👳
📰
CAGR 2015 – 2019
+ 6,4 %
+ 9,9 %
Digitális**
Digitális**
++12,6 5 %%
++9,6 % 5%
Film***
Film***
++6,0 % 5%
++6,6 % 5%
Videójáték
Videójáték
- 3,1 %
+ 4,9 %
Televízió
Televízió
++3,3 % 5%
++4,8 % 5%
B2B
B2B
* 2014: becsült érték ** Minden digitális része az alábbiaknak *** Mozi és „Home Video”
Digitális v. nem digitális CAGR, 2009 – 2019 4 000
Millió USD
CAGR 2009 – 2014*
3 500
3 000
2 500
2 000
+ 3,3 %
+ 1,7 %
Közterület
Közterület
1 500
+ 0,3 %
+ 0,8 %
1 000
Rádió
Rádió
- 2,4 %
- 0,3 %
Magazin
Magazin
500
0
0,0 %
- 0,9 %
Napilap
Napilap
2015.03.03 8
6. Reklámköltés 2008-tól 2018-ig, regionális összevetésben Magyarországi reklámköltések átlagos növekedése a 2019-ig tartó időszakban megközelítheti a regionális értéket.
+3,5%
+3,8%
+2,9%
+2,6%
+3,5%
+0,8%
+3,4%
+4,7%
A szórakoztatóipar és médiapiac historikus és várható éves növekedése a PwC Szórakoztatóipari és médiapiaci körképe szerint.
+3,5%
+5,6%
CAGR: Éves átlagos növekedési ráta a jelölt időszakra. A növekedés dinamikája az időszakokon belül és médiatípusonként eltérő. Forrás: PwC Entertainment & Media Outlook
A reklám helye a gazdaságban PwC
CAGR
2009-2014*
2015-2019
* 2014: becsült érték
2015.03.03 9
7. A reklámipar kilátásai – a vezérigazgatók bizakodóak A vezérigazgatók túlnyomó többsége bizakodó a cége növekedési kilátásait illetően.
Forrás: PwC Global CEO Survey 2015
A reklám helye a gazdaságban PwC
2015.03.03 10
7. A reklámipar kilátásai – a vezérigazgatók bizakodóak A vezérigazgatók többsége új stratégiai szövetségeket kötne vagy közös vállalatokat alapítana a következő év során.
Forrás: PwC Global CEO Survey 2015
A reklám helye a gazdaságban PwC
2015.03.03 11
7. A reklámipar kilátásai – a vezérigazgatók bizakodóak A vezérigazgatók többsége számára stratégiai fontosságú a „közösségileg beágyazott”, vagyis vásárlók által vezérelt, kutatáson alapuló, mért, célzott, és gyors piacra kerülést elősegítő üzleti folyamat. Forrás: PwC Global CEO Survey 2015
A reklám helye a gazdaságban PwC
2015.03.03 12
A reklám helye a gazdaságban Evoltuion 2015 Sere Péter Igazgató
[email protected] M: + 36 30 824 1223 T: +36 1 461 9113
[email protected]
This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. © 2015 PwC. All rights reserved. “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Auditing Ltd. and/or PricewaterhouseCoopers Hungary Ltd. which are member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.
