www.pwc.com/hu
Szórakoztatóipari és Médiapiaci Kitekintés Magyarország 2011-2015 Sere Péter
Szórakoztató- és médiaipari kitekintés kiadvány •
12. alkalom
•
4 régió, 48 ország
•
13 iparág
•
Múltbéli elemzés: 2005-2010
•
Előrejelzés: 2011-2015
• Médiapiaci vezetők és befektetők döntéseinek támogatására
http://www.pwc.com/outlook PwC
november 2011 2
Globális szórakoztatóipari és médiapiaci költés és nominális GDP növekedés (%) 15,0%
10,0%
5,0%
0,0% 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-5,0%
-10,0%
-15,0% Globális nominális GDP Globális fogyasztók/végfelhasználók
Globalis reklámpiac Globális szórakoztatóipari és médiapiaci költés
A negatív makrogazdasági folyamatokra a reklámpiac túlérzékenységgel válaszol. PwC
november 2011 3
A digitális és nem digitális piacok bevételei Magyarországon 2015
2010
26,0%
39,2% Digital Non digital 60,8%
74,0%
A digitalizáció előretörése a drágább, fizikai disztribúción alapuló szegmensek visszaesését hozza, ami a GDP növekedés alá viszi az iparági kilátásokat.november 2011 PwC
4
Régiók volumene és növekedési kilátásai
Magyarország 2009: 2,95mrd $ 2010: 2,98mrd $ 2011: 3,13mrd $* CAGR**: 6,2%
A fejlett országok médiapiaci kilátásai jóval gyengébbek a fejlődő országokénál. *Előrejelzés PwC
** CAGR 2011-2015
november 2011 5
2011-es változás és a várható magyar növekedés 20,0%
2011-es változás 2010-hez képest
Internet előfizetés Internetes hirdetés
15,0%
10,0%
Film
5,0%
Rádió Köztéri reklámfelületek
Videojátékok Televíziós előfizetések Televíziós hirdetések
0,0%
Könyvkiadás B2B Publishing Zene
-5,0% -4,0%
Napilap
-2,0%
0,0%
Tabloid
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
CAGR 2011-2015
Az internet átlagon felüli bővülése várható PwC
november 2011 6
Magyar szórakoztató- és médiapiac szerkezeti átalakulása 100% 90% 80%
6,4%
7,4% 8,2%
70%
9,2%
60%
10,2%
50%
10,2%
6,8%
Videojátékok
7,5%
Zene
8,3% 9,2%
Köztéri reklámfelületek Film B2B Publishing
-2,1%
16,5%
Könyvkiadás Napilap
40% 17,6%
4,9%
Tabloid Televíziós hirdetés
30%
Televíziós előfizetés
4,3%
Internetes hirdetés
20% +9,2% 10%
Rádió
32,6%
24,0%
Internetes előfizetés
0% 2011
2015
Az internetes szegmensek átveszik a médiapiaci vezetést a TV-s szegmensektől. PwC
november 2011 7
A magyar szórakoztató- és médiapiac lehetséges motorjai (1) 1.
A kormány tervei szerint megszűnnek az ágazati különadók, ami a médiapiaci költésben vezető helyen lévő ágazatok költéseit növelheti.
2. Bizonyos iparágak konjunkturális környezetének javítása: pl. lakástámogatási program, csökkenő regisztrációs adó
Állami ösztönzők Médiafogyasztás Piaci konszolidáció
3. Versenyélénkítés egyes piacokon: 4. mobilszolgáltató
PwC
november 2011 8
A magyar szórakoztató- és médiapiac lehetséges motorjai (2) 1.
A válság hatására a TV nézésre fordított idő újra nő
Állami ösztönzők
2. Az Internet használók száma, illetve a használat intenzitása továbbra is jelentősen nő
Piaci konszolidáció 1400 1200
Eladott darab - millió
3. A digitalizáció erősödését az új felhasználói eszközök terjedése biztosítja
Médiafogyasztás
1000 800 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
e-Reader PwC
Tablet
Smartphone november 2011 9
A magyar szórakoztató- és médiapiac lehetséges motorjai (3) 1.
Kereszttulajdonlási korlátok felpuhulásával szinergikusabb médiapiaci cégek jöhetnek létre
2. A méretgazdaságosság növelésével innovációra szánt források szabadulhatnak fel
Állami ösztönzők Médiafogyasztás Piaci konszolidáció
3. A gyenge finanszírozási háttérrel rendelkező szereplők kivonulhatnak a piacról 4. A konszolidálódó iparág alkupozíciója javulhat a vevőkkel és a szállítókkal szemben
PwC
november 2011 10
Mit mondanak az iparág vezérigazgatói (A PwC CEO Survey tapasztalatai) Kooperatívabb cégek Minden más ágazatnál jellemzőbb itt a stratégiai együttműködés és a közös vállalatok létesítése iránti hajlam.
57% Az együttműködések mozgatórugója a folyamatos megújulási kényszer.
PwC
Célpontban az innováció A szórakoztató- és médiapiaci fogyasztók aktívabb szerepet kapnak a termékek, szolgáltatások megújításában, hiszen a digitális korszak stratégiájának középpontjában a fogyasztókkal való szoros kapcsolat szerepel.
66%
Harc a tehetségekért Felmérésünk szerint az ágazat vezérigazgatóinak más iparágakhoz képest komoly fejtörést okoz a megfelelő képességű
77% kollégák kiválasztása, lojalitása és mobilitása.
november 2011 11
[email protected]
„Az online sugárzás előnyt élvez a letöltéssel szemben, a tulajdonlás fontossága speciális tartalmak esetében meghatározó”
„A magyar állam sokat tehet a magyar médiaágazat növekedési kilátásainak javításáért, ami a hazai munkahelyteremtést segítheti”
„Nincsen TV-m. Mindent elérek az interneten amire szükségem van” „A mai magyar médiaágazatban kevesebben többet dolgozunk, kevesebbért”
„A felhasználók többsége alapvetően az ingyenes tartalmakat preferálja, viszont hajlandó fizetni egy különleges szolgáltatásért”
•
Internetes előfizetés
•
Televíziós előfizetés
•
Televíziós hirdetés
•
Tabloid
•
Napilap
•
Könyvkiadás
•
B2B Publishing
•
Internetes hirdetés
•
Film
•
Köztéri reklámfelületek
•
Rádió
•
Zene
•
Videojátékok
http://www.pwc.com/outlook PwC
november 2011 13
