Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí 2011
Autor Lenka Šindelářová Consulting & Research Manager Česká Republika +420 234 262 239
[email protected]
•
Renegociace stály za většinou aktivit na trhu
•
Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor.
•
Objem nových pronájmů výrazně poklesl.
•
Pokračuje nová výstavba, především projektů na míru konkrétním uživatelům (built to suit).
•
Nabídka prostor připravených k okamžitému nastěhování je v některých oblastech omezená.
•
Nominální nájemné zůstává stabilní, očekáváme mírný nárůst nájemného v druhé polovině roku 2011.
Kontakty Martin Šumera Senior Industrial Agent +420 602 224 102
[email protected]
Realizovaná poptávka (m2) 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2004
2005
Čistá realizovaná poptávka
2006
2007
2008
Renegociace, relokace
2009
2010
2011
Predikce do konce roku
Zdroj: DTZ Research
www.dtz.com
1
Průmyslové a skladové nemovitosti
Nabídka a Poptávka •
Celkový objem moderních skladových a výrobních prostor určených k pronájmu dosahuje výše 3,65 mil m2. Ve 2. čtvrtletí 2011 bylo dokončeno 30 000 m2, a to 2 Multimodální logistické centrum Mošnov (15 000 m ) a další hala v parku VGP V Nýřanech. V současné době je ve výstavbě ca. 242 000 m2 moderních ploch, z nichž cca. 85% je stavěno pro konkrétního uživatele.
Hrubá a čistá realizovaná poptávka (m2) 300000 250000 200000 150000
•
Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ca. 245 800 m2 ve 2. čtvrtletí 2011, což představuje 68% nárůst mezi čtvrtletími a 17% meziroční nárůst.
•
Čistá realizovaná poptávka (bez započtení renegociací a relokací v rámci moderních areálů) dosáhla ve 2. čtvrtletí 91 900 m2, což je o 14% méně než v 1. čtvrtletí 2011 a 51% pokles oproti 2. čtvrtletí 2010.
•
Nejvýraznější aktivita nájemců byla registrována v oblasti Prahy (42%), západních Čechách (19%) a na jižní Moravě (18%).
•
Průměrná velikost transakce vzrostla na ca. 8 500 m2 v porovnání s 4 700 m2 v minulém čtvrtletí. Zaznamenali jsme 28 transakcí oproti 32 v minulém čtvrtletí.
100000 50000 0
čistá realizovaná poptávka
Čistá poptávka podle regionů 2. čtvrtletí 2011 2% jižní Morava
7%
•
Poskytovatelé logistických služeb dominovali trhu s 67%. Koncoví uživatelé a výrobní společnosti byli v objemu pronajatých ploch méně aktivní.
hrubá realizovaná poptávka
Zdroj: DTZ Research
18%
6%
západní Čechy
6%
širší okolí Prahy Moravsko-slezsko
•
19%
Předpokládáme, že v roce 2011 bude celková hrubá realizovaná poptávka na úrovni 600-700 000 m2.
střední Morava
•
•
•
Ke konci 2. čtvrtletí 2011 míra neobsazenosti za celou Českou republiku opět klesla, a to z 9% na 8,6%. K dispozici je tak 314 000 m2 volných ploch. Největší pokles byl zaznamenán na severní Moravě a na Plzeňsku. V dalších regionech zůstala neobsazenost beze změny. V následujícím období očekáváme její další mírný pokles. Nominální výše nájemného v moderních prostorech zůstala stabilní na úrovní 3,6-4,0 EUR/ m2 / měsíc v Praze, v ostatních regionech se pak pohybuje mezi 3,64,25 EUR / m2 / měsíc.
severo-západní Čechy
42%
Míra neobsazenosti a Nájemné
severo-východní Čechy
Zdroj: DTZ Research
Podíly developerů na hrubé realizované poptávce ve 2. čtvrtletí 2011 3%
3%
2%
ProLogis CTP Invest
4% 4%
PointPark Properties VGP SEGRO
•
DTZ předpokládá, že nominální nájemné začne mírně růst v druhé polovině roku 2011.
49%
15%
Panattoni Heitman AFI Valad
20%
CTY Development Venet
Zdroj: DTZ Research
www.dtz.com
2
Průmyslové a skladové nemovitosti
Očekávaný další vývoj & Doporučení •
Další mírný pokles neobsazenosti a omezení ve výběru ploch, které jsou okamžitě k dispozici.
•
•
•
Zpřísňování nájemních podmínek, omezování objemu pobídek a mírný růst efektivní výše nájemného bude dále pokračovat.
Největší výběr a s tím spojená možnost dojednání nejvýhodnějších podmínek platí pro oblastech Prahy a středních Čech, zde jsou pronajimatelé stále velmi flexibilní.
•
Developeři jsou připraveni řešit poptávky výstavby na míru pro konkrétního uživatele, a to jak do nájmu tak i do vlastnictví.
V oblasti Prahy je přiležitost na dosažení zajímavých úspor při renegociacích či prodlužování nájemních smluv.
•
Vzhledem k omezené nabídce prostor v regionech je třeba projekty řešit s dostatečným předstihem tak, aby mohla být i nová výstavba řešením.
•
Nové projekty se připravují v oblasti Brněnska.
•
Stále jsou poskytovány velmi zajímavé nájemní podmínky v neobsazených prostorech. Platí to především pro oblast dálnice D8.
Výměra logistických a průmyslových ploch v ČR, neobsazenost, dosahované nájemné
Zdroj: DTZ Research
www.dtz.com
3
Průmyslové a skladové nemovitosti
Transakce Vybrané nájemní transakce ve 2. čtvrtletí 2011 2
Nájemce
Region
Výměra (m )
Projekt
Typ nájmu
Sektor
DHL
Praha
99 000
Prologis Park D11
Renegociace
3PL
VF Corporation
Praha
23 000
Point Park D8
Renegociace
Koncový uživatel
PST-CLC
jižní Morava
16 300
CTPark Pohořelice
Nový nájem
3PL
PST-CLC
Praha
13 000
Point Park D1
Nový nájem
3PL
Schenker
západní Čechy
13 500
CTPark Bor
Expanze
Výroba
Kuhne & Nagel
Praha
9 300
Tulipan Park Hostivice
Renegociace
3PL
Elba
Severní Čechy
6 100
CTPark Krupka
Expanze
Výroba
Confidential
střední Morava
6 000
VGP Park Olomouc
Nový nájem
3PL
PC International
Praha
4 800
Airport Logistic Park
Nový nájem
Koncový uživatel
Rieter
západní Čechy
4 400
CTPark Bor
Expanze
Výroba
DTZ zprostředkovala pronájem skladových prostor v rámci Průmyslového parku 2 Příbram. Velkoobchodní společnost s hutním materiálem si pronajala 5800 m skladových a administrativních ploch. Tyto jsou vybaveny portálovými jeřáby a k dispozici je rovněž vlečka.
Definice: Celková výměra a nová nabídka: Moderní skladové a výrobní prostory třídy A stavěné a vlastněné developerem nebo investorem za účelem pronájmu třetím stranám. Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmíněné prostory dokončené v daném období. Realizovaná poptávka: Hrubá poptávka reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou v daném časovém období. Za pronajatý prostor považujeme takový, pro který je podepsána nájemní smlouva nebo smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Celková realizovaná poptávka obsahuje renegociace. Čistá poptávka transakce typu renegociace vylučuje a zahrnuje pouze nové nájemní transakce a expanze ploch stávajících nájemců. Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry. Nejvyšší dosahované nájemné: Dosahované nájemné vztahující se k nejkvalitnějším jednotkám, vysokého standardu o velikosti 4 000 -5 000 m2 v nejatraktivnějších lokalitách.
www.dtz.com
4
Disclaimer Tato studie by neměla sloužit jako základ pro uzavírání transakcí bez vyhledání specifické, kvalifikované a odborné rady. Ačkoli fakta v této studii byla důkladně prověřena, DTZ nemůže nest zodpovědnost za škodu, či ztrátu utrpěnou jako výsledek neúmyslné nepřesnosti ve studii. Informace zahrnuté ve studii by neměly být publikovány, reprodukovány v celku či částečně a nemělo by být na ně odkazováno bez předchozího souhlasu. Každá taková reprodukce by měla uvést DTZ jako zdroj. © DTZ červenec 2011
www.dtz.com
5
