Reglement en toelichting 2014

Reglement en toelichting 2014

11 december 2014 Beurs van Berlage Amsterdam

M&A Awards, exemplifying excellence in M&A Reglement M&A Awards 2014 | © Alex van Groningen BV 2014 | www.overnames.nl | Pagina 1

Inhoud Inhoud Voorwoord Reglement M&A Awards 1. Definities 2. Wat is het algemene kader van de M&A Awards? 3. Hoe worden de genomineerden en winnaars bepaald? 4. Welke regels gelden er voor de experts en hun stemmen? 5. Welke regels gelden er voor de nominaties? 6. Bekendmaking van de uitslag Experts Pitchformulieren Winnaars 2013 2006

2 3 4 4 8 8 8 9 9

11 17 19

Reglement M&A Awards 2014 | © Alex van Groningen BV 2014 | www.overnames.nl | Pagina 2

Voorwoord Amstelveen, 26 september 2014 Beste collega, Op 11 december 2014 vinden voor de 15e keer de M&A Awards plaats. De Awards, georganiseerd door Alex van Groningen BV, is hèt evenement voor professionals in M&A, corporate finance en private equity. In 2014 sluiten maar liefst 900 rainmakers in de Beurs van Berlage het dealjaar 2014 feestelijk af. “Professionals simply cannot afford to miss out”. Naast de overweldigende hospitality, de jaarlijkse champagnereceptie aangeboden door ABN AMRO Escrow & Settlement, een spetterend optreden van Trijntje Oosterhuis, de afterparty met lounge DJ's, Models at Work en veel meer, vormen de verkiezingen van de beste adviseurs, financials en deals uiteraard weer hét hoogtepunt van de M&A Awards. Het bepalen van de winnaars van de M&A Awards staat opnieuw onder toezicht van notaris Aart Kolhoff die toeziet dat het reglement strikt wordt nageleefd. In het reglement vindt u onder andere de toelichting met alle 28 Awardcategorieën en de lijst met experts die de winnaars bepalen. De uitslag geeft jaarlijks een representatief beeld van de Nederlandse markt. Wie doen er echt toe en wat zijn de meest spraakmakende deals? M&A is weer helemaal terug op de agenda in 2014. Nederlandse bedrijven kopen over de grens en internationale kopers slaan hun slag in Nederland. Waarderingen op de beurs zijn skyhigh en private equity investeerders zien meer kansen voor exits dan ooit. Tal van Nederlandse technologie en healthcare bedrijven vinden hun weg naar de Amerikaanse techbeurzen en venture capitalists. Private equity investeerders barsten van het geld maar hebben steeds meer moeite investeringen te doen. Voor de venture capitalists is het beeld omgekeerd. Genoeg kansen en te weinig geld. Alleen de echte top in M&A, corporate finance en private equity wist de slag te maken. Zij brengen kopers en verkopers bijeen, regelen de financiering onder de beste voorwaarden en regisseren het M&A proces tot op de seconde. U ziet ze tijdens de uitreiking van de M&A Awards op het podium staan. Neem voor nadere informatie contact op met ondergetekenden. Graag tot 11 december. Met vriendelijke groet,

Willem van Oosten Hoofdredacteur [email protected] 06 50 25 47 08

Ezri Blaauw Community manager [email protected] 06 46 384 782

Alex van Groningen Initiatiefnemer [email protected] 06 50 643 283


Reglement M&A Awards Voor het onderzoek naar de M&A Awards wordt onderhavig reglement gehanteerd. 1. Definities a. Reglement: Onderhavig document waarin staat beschreven hoe de nominaties tot stand komen en hoe de winnaars worden bepaald. b. Organisatie: Alex van Groningen BV, initiatiefnemer en organisator van de M&A Awards. c. Topsegment: Deals met een waarde van > 250 miljoen euro. d. Midmarket: Deals met een waarde van 20 – 250 miljoen euro. e. Small Cap: Deals met een waarde van < 20 miljoen euro. f. Expert: in de bedrijfstak bekende en toonaangevende persoon die jarenlang succesvol werkzaam is in M&A, corporate finance en/of private equity en een topfunctie zoals partner of managing director vervult. Tot de experts worden ook M&A directors, CFO’s en general counsel die verantwoordelijk zijn voor M&A, gerekend. Het betreft bestuurders van ondernemingen die regelmatig gebruik maken van diensten op het gebied van M&A, corporate finance en/of private equity. g. Professional: bankiers/advocaten, adviseurs, fiscalisten, M&A directors en private equity managers werkzaam op de gebieden van M&A, corporate finance en/of private equity die in aanmerking komen voor nominatie en/of een M&A Award. Ook buitenlandse professionals kunnen worden genomineerd, mits zij in de Nederlandse markt actief zijn. h. Deal: een transactie tussen meerdere bedrijven waarbij aandelen gekocht en verkocht worden en/of financiering wordt verstrekt. i. Pitch: Ingevulde vragenlijst voor de categorieën Best Small Cap Deal en Best Young Talent waar gemotiveerd beschreven is welke deal respectievelijk welk talent in aanmerking komt voor een award. j. Categorieën: In de eerste 4 categorieën wordt een M&A Award toegekend aan deals: 1. Best Deal 2. Best ECM Deal (equity capital markets) 3. Best Deal Midmarket 4. Best Smallcap Deal Toelichting: Deals die in aanmerking komen voor een award in één van bovenstaande categorieën, kenmerken zich door bijzonderheid, complexiteit van de transactie, innovatieve financiering, een gevoerde biedingenstrijd, een scherpe aankoopprijs en/of een uitmuntende strategie achter de transactie. In de de categorien 5 t/m 28 wordt een M&A Award toegekend aan een persoon: 5. Best Acquisition Finance Banker Toelichting: De Best Acquisition Finance Banker kijkt vooruit, anticipeert, voelt haarfijn aan waar de ‘appetite’ in de markt zit en weet een deal op de juiste terms te prijzen. Kenmerken zijn: een gedreven bankier, producttechnisch zeer bekwaam, een netwerker, sterke initiërings/origination kwaliteiten om een deal binnen te halen en allround kennis om de uitvoering te begeleiden. Daarnaast dient er een goede balans te zijn tussen het belang van de cliënt en dat van de bank. Reglement M&A Awards 2014 | © Alex van Groningen BV 2014 | www.overnames.nl | Pagina 4

6. Best Buy Out Manager Toelichting: Het vereist durf en doorzettingsvermogen om met een management buyout de stap van manager naar eigenaar te zetten. Timing is daarbij essentieel. Van een succesvolle, bovenmatig presterende buyout manager is sprake bij aantoonbaar substantieel herstel of groei van de onderneming. Groei in rentabiliteit, continuïteit en in waarde. Een goede buyout manager verkoopt zijn of haar ideeën goed en behartigt de belangen van alle stakeholders. Hij of zij bewijst dat de onderneming in een stand alone scenario meer waarde genereert dan als onderdeel van een groter bedrijf. 7. Best Debt Advisor Toelichting: De Best Debt Advisor opereert onafhankelijk van banken, heeft grote kennis van de financieringsmarkten en een bewezen track record variërend van acquisition finance tot herfinanciering en herstructurering. Debt advisory is meer dan een termsheet uit onderhandelen en breder dan M&A transactiewerk. Geïntegreerd procesmanagement en samenwerking met financial due diligence teams, legal counsel en financiers is een must. Verdere must haves: kennis van de juiste personen en het juiste loket binnen de verschillende banken en een goede credibility bij die banken. 8. Best M&A Advisor en 9. Best M&A Advisor Midmarket Toelichting: De Best M&A Advisor is allereerst een rainmaker. Bedenkt en ziet deals eerder dan de rest. Weet tijdens een deal het overzicht te behouden en behoedt de deal ervan om uit de bocht te vliegen. De topadviseur heeft een track record met complexe en crossborder transacties. De successen worden uiteraard behaald door een team. De leider van het team, de dealmaker, krijgt de award uitgereikt. Goede M&A adviseurs interesseren buitenlandse kopers voor Nederlandse bedrijven en beschikken over een uitgebreid netwerk.

10. Best M&A Lawyer en 11. Best M&A Lawyer Midmarket Toelichting: De Best M&A Lawyer adviseert als lead counsel bij een aantal grote en complexe deals en speelt daarin een doorslaggevende rol. Hij/zij is een advocaat die uitblinkt in projectmanagement, beschikt over tactisch inzicht, grote (internationale) teams kan aansturen en excelleert in soft skills. Kennis en expertise zijn cruciaal: niet alleen van ondernemingsrecht, maar ook van de financiële aspecten en ontwikkelingen in de sector. In het midmarket segment zijn deals niet per definitie minder complex dan de grote deals; integendeel. Relaties met cliënten staan centraal. De Best M&A Lawyer Midmarket behoudt het overzicht, heeft een schat aan dealervaring en beschikt over soft skills om de deal tot een goed einde te brengen. 12. Best M&A Tax Advisor Toelichting: De Best M&A Tax Advisor werkt goed samen met investeerders, advocaten, accountants, corporate finance afdelingen en banken. Kent de laatste veranderingen van het belastingstelsel. De titel Best M&A Tax Advisor is daarom voor de tax professional die over uitmuntende fiscale kennis beschikt en volledig bekend is met de juridische, commerciële en financiële aspecten van de transactie. De Best M&A Tax Advisor presenteert zijn of haar advies in begrijpelijke taal. De beste tax advisor bespaart miljoenen voor zijn of haar klanten. 13. Best PR Consultant Toelichting: Een goede PR consultant creëert draagvlak onder alle stakeholders. Dit is cruciaal voor het succes van de transactie. Communicatie met stakeholders is een essentieel onderdeel voor de Reglement M&A Awards 2014 | © Alex van Groningen BV 2014 | www.overnames.nl | Pagina 5

reputatie van de onderneming en de smeerolie voor een succesvolle M&A deal. De Best PR consultant heeft controle over de beeldvorming in de pers, onder analisten en investeerders. 14. Best Private Equity Manager en 15. Best Private Equity Manager Midmarket Toelichting: De Best Private Equity Manager is een partner van de ondernemer. Hij of zij optimaliseert de groei van bedrijven en vergroot de waarde voor alle betrokken stakeholders. De Best Private equity Manager heeft een sterk netwerk onder institutionele investeerders en family offices voor fundraising. Hij of zij krijgt de beste ideeën van corporate finance adviseurs en weet precies welke bedrijven financiering nodig hebben. 16. Best Venture Capital Manager Toelichting: De Best Venture Capital Manager kent de beste ondernemers en helpt bedrijven te groeien met kennis, netwerk en kapitaal. De Best Venture Capital Manager heeft een trackrecord van succesvolle investeringen. Hij of zij is kind aan huis bij family offices of angel investors en haalt miljoenen op voor de groei van talentvolle ondernemers. De venture capital manager realiseert superieure rendementen voor investeerders, ondernemers en het management. 17. Best Investment Manager Institutioneel Toelichting: De Best Investment Manager Institutioneel (limited partner) is een investeringsmanager bij een institutionele investeerder met de visie, kennis en het netwerk om de juiste private equity fondsen te selecteren om in te beleggen. Zo creëert de investment manager optimale en duurzame rendementen. 18. Best Investment Manager Family Office Toelichting: De Best Investment Manager Family Office is een investeringsmanager bij een family office met de visie, kennis en het netwerk om de juiste investeringen te doen. Hij of zij selecteert de beste private equity fondsen en kiest de beste bedrijven voor directe deelnemingen. Zo creëert de Investment Manager Family Office optimale en duurzame rendementen voor de vermogende familie. 19. Best Transaction Support Advisor en 20. Best Transaction Support Advisor Midmarket Toelichting: De Best Transaction Support Advisor beschikt over een sterk analytisch vermogen en is een goede projectmanager. Voor de beste adviseur is de dataroom een munitiekamer voor de M&A onderhandelingen. De beste adviseur haalt alle lijken uit de kast en draagt bij aan de beste prijs en voorwaarden voor zijn of haar client. De Best Transaction Support Advisor werkt efficiënt, nauwkeurig en zorgt ervoor dat het hele M&A team de juiste data heeft voor de beste deal. 21. Best Valuator Toelichting: De Best Valuator heeft een scherp gevoel voor de marktwaarde van een bedrijf. Naast het beheersen van waarderingsmethoden beschikt de valuator over een sterk strategisch inzicht en ‘ruikt’ synergievoordelen. De Best Valuator is vaktechnisch van hoog niveau en iemand met autoriteit. Hij of zij heeft impact heeft op de beslissers: bestuur, commissarissen en aandeelhouders. 22. Best M&A Director Toelichting: De Best M&A Director is een sterk strategisch denker en intern procescoördinator. Hij/zij beschikt over uitstekende sectorkennis, houdt altijd oog voor opportunities en is immuun voor ‘deal fever’. De M&A director brengt het beste naar boven bij zijn adviseurs. De Best M&A director is betrokken bij een of meerdere spraakmakende deals. Reglement M&A Awards 2014 | © Alex van Groningen BV 2014 | www.overnames.nl | Pagina 6

23. Best Post Merger Integration Advisor Toelichting: De Best Post Merger Integration Advisor (PMI advisor) is zowel een projectmanager als een inhoudelijk specialist. De PMI advisor heeft een goed inzicht in de financiële en HR aspecten van een integratietraject en veel ervaring in changemanagement en communicatie. De Best PMI advisor zorgt ervoor dat hij vroeg in het M&A proces wordt betrokken, zodat de integratie optimaal bijdraagt aan de waarde van de deal. De beste PMI advisor beschikt over de vaardigheden om de weerstand en sociale onrust die gepaard gaan met een integratieproces in goede banen te leiden. 24. Best Restructuring Advisor Toelichting: De Best Restructuring Advisor is betrokken bij de grootste en meest complexe herstructureringen en heeft oog voor de zakelijke als de menselijke aspecten van een herstructurering. Hij of zij werkt optimaal samen met de afdelingen intensief beheer van de banken en levert onmiskenbaar waarde voor alle stakeholders. De adviseur heeft een sterk uithoudingsvermogen, kan onder hoge druk werken en is kampioen allnighters. 25. Best Equity Capital Markets Banker Toelichting: De Best Equity Capital Markets Banker is de waardevolle link tussen bedrijven en de kapitaalmarkten. De ECMbankier weet exact wat de kapitaalbehoefte is van een klant en heeft de juiste kennis, contacten en drive om via de kapitaalmarkten financiering op te halen om beursgangen, emissies en private placements tot een succes te maken. De bankier beschikt over de juiste hard en soft skills om onder grote tijdsdruk de verantwoordelijkheid te dragen voor de executie van miljardendeals. 26. Best Equity Capital Markets Lawyer Toelichting: De Best Equity Capital Markets Lawyer is een advocaat die betrokken is bij de grote en complexe capital market deals. Hij of zij heeft de juiste kennis van ondernemingsrecht en de kapitaalmarkten om de garanties en afspraken in de juiste juridische vorm te gieten om zo de samenwerking tussen bedrijven, banken en beleggers bij kapitaalmarkttransacties tot een succes te maken. 27. Best General Counsel Toelichting: De Best General Counsel is een strategische procesmanager die strak het eigen team en de externe juridisch adviseurs stuurt, van due diligence tot signing. Hij kent de beste advocaten en koopt juridisch advies scherp in. Onder zijn of haar leiding is alle juridische informatie voor handen, waardoor het bedrijf in de overnameonderhandelingen altijd één stap voor ligt. De Best General Counsel is scherp op de risico’s en juridische valkuilen. Hij of zij is een expert in compliance, litigation en project management. 28. Best Young Talent Toelichting: Het Best Young Talent is een talentvolle jonge M&A professional (<35 jaar) die een grote bijdrage levert aan het team, snel kan schakelen en goed met de senior M&A professionals mee kan draaien. Hij/zij is een leergierige professional die wordt gedreven door talent en ambitie, topprestaties neerzet en door zijn of haar collega’s wordt gezien als een talent in het vakgebied. Het talent kan werkzaam zijn in alle categorieën die in dit reglement worden genoemd. Reglement M&A Awards 2014 | © Alex van Groningen BV 2014 | www.overnames.nl | Pagina 7

2. Wat is het algemene kader van de M&A Awards? a. Jaarlijks wordt in de maand oktober een onderzoek onder experts uitgevoerd om uitblinkende deals en professionals in M&A en private equity aan te wijzen. b. De organisatie stelt jaarlijks een lijst van circa 200 bedrijven samen die in Nederland toonaangevend zijn in M&A, corporate finance en/of private equity. Experts van deze bedrijven worden uitgenodigd mee te werken aan het onderzoek en professionals en deals te nomineren. Experts vinden desgewenst relevante deals en dealmakers in de M&A Database van MenA.nl welke gedurende het onderzoek vrij toegankelijk is. c. Er zijn twee hoofdcategorieën van M&A Awards. Een reeks categorieën waar op deals wordt gestemd (categorie 1, 2, 3 en 4) en een reeks categorieën waar op professionals wordt gestemd (categorie 5 t/m 28). d. Mochten er voor een categorie naar oordeel van de organisatie te weinig stemmen zijn uitgebracht, dan laat de organisatie de categorie vervallen. e. Het onderzoek wordt geleid door Willem van Oosten, hoofdredacteur van de M&A Community. f. Het onderzoek en het bepalen van de genomineerden en winnaars van de M&A Awards staat onder toezicht van notaris Aart Kolhoff. Van het reglement wordt alleen afgeweken in overleg en met goedkeuring van notaris Aart Kolhoff. g. Het tijdvak waarop de nominaties betrekking hebben, loopt van 1 november 2013 tot 1 november 2014. h. De M&A Awards en het onderzoek worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Onderwerp van evaluatie zijn onder andere de experts, het reglement en de categorieën. 3. Hoe worden de genomineerden en winnaars bepaald? a. De hoofdredacteur Willem van Oosten van de M&A Community controleert of alle stemmen en nominaties voldoen aan de vereisten zoals in dit reglement beschreven en of de pitches kwalitatief van hoog niveau zijn. Zo nodig worden stemmen, nominaties en pitches ongeldig verklaard. b. In de categorieën Best Small Cap Deal en Best Young Talent wordt de winnaar gebaseerd op basis van ingezonden pitchformulieren. Iedere pitch krijgt een score. De score wordt voor 50% bepaald door stemmen van de bezoekers van MenA.nl en voor 50% door de beoordeling van hoofdredacteur Willem van Oosten van de M&A Community. De pitches worden op MenA.nl gepubliceerd. c. In de overige categorieën worden de genomineerden en de winnaars bepaald door het tellen van stemmen van experts. Stemmen van experts werkzaam bij de tien grootste Nederlandse dealmakers (advocaten en adviseurs) gesorteerd naar waarde volgens de MenA.nl league tables (http://mena.nl/dealmakers/leaguetables) en de door M&A Directors, CFO’s en general counsel uitgebrachte stemmen, tellen dubbel. d. In de categorieën Best M&A Lawyer, Best M&A Advisor wordt de positie in de league tables van MenA.nl voor 50% meegewogen. De overige 50% van de score wordt bepaald door de positie aan de hand van het aantal stemmen. Bij de league tables wordt enerzijds het aantal deals en anderzijds de dealwaarde meegenomen. De volgende berekening wordt gebruikt: 50% league tables: ((10 # league table aantal) + (10 # league table dealwaarde)) * 0,5 50% stemmen: # stemmen. Hierbij is # de plek in de league table. Voorbeeld: M&A Advisor X heeft de meeste stemmen van experts gekregen en staat op basis van de stemmen op positie 1. Zijn score is 10 1 = 9. Zijn kantoor staat op positie 1 in de league tables naar aantal en op positie 3 in de league table naar waarde. Zijn score in de league tables is ((10 1) + (10 3)) * 0,5 = 8. Zijn totale score komt daarmee op (9 + 8) * 0,5 = 8,5. Reglement M&A Awards 2014 | © Alex van Groningen BV 2014 | www.overnames.nl | Pagina 8

e.

Indien meerdere personen, deals en of bedrijven evenveel stemmen behalen dan beslist de hoofdredacteur van de M&A Community welke persoon of deal genomineerd wordt c.q. wie wint.

4. Welke regels gelden er voor de experts en hun stemmen? a. Per bedrijf wordt het oordeel van slechts één expert meegenomen in het onderzoek tenzij het een grotere organisatie betreft die meerdere disciplines en diensten aanbiedt, zoals advies bij overnames, transactiesupport, fiscaal advies en/of debt advisory. b. Wanneer meerdere experts in dezelfde discipline en bij dezelfde organisatie meewerken aan het onderzoek, dan wordt alleen de beoordeling van die expert meegenomen die de vragenlijst het meest volledig heeft ingevuld. Indien de vragenlijst even volledig is ingevuld dan wordt alleen de beoordeling van de meest seniore expert meegenomen. c. Een expert kan binnen één categorie meerdere professionals c.q. deals nomineren. d. Stemmen die experts op zichzelf uitbrengen zijn ongeldig. Experts kunnen wel op een collega stemmen. e. In het geval een expert een stem uitbrengt in een categorie betreffende professionals en dan alleen de naam noemt van een bedrijf, dan wordt deze stem geacht te zijn uitgebracht op die professional van dat bedrijf die de meeste stemmen heeft. f. Een expert kan een professional of deal niet in meerdere categorieën noemen. In dat geval vervalt de stem in de categorie waarin de minste stemmen zijn behaald. 5. Welke regels gelden er voor de nominaties? a. Deals dienen tenminste één Nederlandse component te hebben. De koper, verkoper, target, adviseur en/of financier dient Nederlands te zijn. Een deal kan slechts eenmalig worden genomineerd voor de M&A Awards. b. Professionals dienen actief betrokken te zijn geweest bij aansprekende deals tussen 1 november 2013 tot 1 november 2014. c. Dezelfde deal en/of professional kan niet in meerdere categorieën worden genomineerd. In dit geval telt de nominatie in de categorie waarin hij/zij de meeste stemmen heeft en vervalt de nominatie in de andere categorie. De stemmen gaan niet verloren. Die worden toegevoegd aan de score van deze deal/professional. d. De pitchformulieren voor de categorieën M&A Awards Best Small Cap Deal en Best Young Talent dienen minimaal 500 en maximaal 1500 woorden te bevatten en dienen in het formaat MSWord te worden aangeleverd. Alleen formulieren die voor 1 november 2014 24:00 uur door [email protected] zijn ontvangen zijn geldig. Door inzending wordt toestemming verleend aan de organisatie om de pitchformulieren te publiceren op o.a. MenA.nl. 6. Bekendmaking van de uitslag a. Alle genomineerden worden strikt persoonlijk als gast uitgenodigd voor de M&A Awards, alwaar de einduitslag tijdens het diner bekend wordt gemaakt. De Award Best Young Talent wordt tijdens de afterparty uitgereikt. b. Genomineerden krijgen een bevestiging van hun nominatie via email, via een vermelding op diverse websites zoals Overnames.nl, MenA.nl en FM.nl alsook via media als het FD, M&A Magazine en CFO Magazine. c. Ten behoeve van de publicaties wordt van alle genomineerde deals, bedrijven en professionals een beschrijving gemaakt. Aan de betrokkenen wordt gevraagd informatie aan te leveren omtrent de deal in kwestie (bijzonderheden, omvang, etc.). Deze beschrijvingen worden geredigeerd en daarna gepubliceerd op o.a. MenA.nl en in verschillende andere media. Indien geen omschrijving Reglement M&A Awards 2014 | © Alex van Groningen BV 2014 | www.overnames.nl | Pagina 9

wordt aangeleverd aan de organisatie, dan zal zij naar eigen goeddunken een tekst samenstellen. d. Alle genomineerden en winnaars krijgen de beschikking over een mediakit met daarin het logo van de M&A Awards dat zij kunnen gebruiken in uitingen.


Experts

Managing directors en senior partners (experts in M&A, corporate finance en/of private equity) van de onderstaande bedrijven stemmen voor de M&A Awards. Tevens stemmen M&A Directors, CFO’s en general counsel met M&A in hun portefeuille van de grootste (veelal beursgenoteerde) Nederlandse bedrijven. Heeft u suggesties over wie er ontbreken of wellicht niet thuishoren in onderstaande lijst? Wij vernemen deze graag: Ezri Blaauw, [email protected], tel. 06 46 384782 en/ of Willem van Oosten, [email protected], tel 06 50 254708. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Professionals werkzaam bij: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

3i AAC Capital Partners ABN AMRO Corporate Finance & Capital Markets ABN AMRO Leveraged Finance ABN AMRO Escrow & Settlement ABN AMRO Participaties Accuracy Active Capital Advent International AKD Allen & Overy Allen & Overy Tax AlpInvest Partners Alvarez & Marsal Antea Participaties AON Apax Partners Baker & McKenzie Baker Tilly Berk Banca Leonardo Bank of America Merrill Lynch Banning Advocaten Barclays Capital BDO Corporate Finance Bencis Capital Partners Berkeley Corporate Finance BNP Paribas Boekel De Nerée Boer & Croon Corporate Finance Capgemini Capitalmind Catalyst Advisors Chestnut Advisors


34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

Cinven Citigate First Financial Citigroup CitySavvy Clifford Chance CMS Derks Star Busmann CORP. Convent Capital Credit Suisse CVC Capital Partners Dasym Investment Strategies DB&S De Brauw Blackstone Westbroek De Breij Evers Boon De Hoge Dennen Capital Deloitte Corporate Finance Deloitte Transaction Services Deterink Deutsche Bank Deutsche Bank Structured Finance Dijkstra Voermans DLA Piper Dolfin Capital Duff & Phelps Ecart Invest Egeria EQT Eversheds EY Transaction Advisory Services F. van Lanschot Bankiers Mahler Corporate Finance Foreman Capital Freshfields Bruckhaus Deringer Gilde Buyout Gilde Equity Management Gilde Healthcare Partners GIMV Goldman Sachs Grant Thornton Greenfield Capital Partners H2 Equity Partners HAL Investments HB Capital Hemmingway Corporate Finance Hill + Knowlton Strategies Hogan Lovells Amsterdam Holland Corporate Finance Holland Corporate Finance Debt Advisory


82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.

Holland Corporate Finance Small Cap Advisory Holland Private Equity Holland Van Gijzen Holland Venture Houthoff Buruma Iepenstaete IK Investment Partners Independent Capital Partners ING Corporate Finance ING Event Finance ING Leveraged Finance JanssenBroekhuysen advocaten Jones Day J.P.Morgan JSA Tax Consultancy Karmijn Kapitaal Kempen & Co Keen Venture Partners KKR KPMG Corporate Finance KPMG Meijburg & Co KPMG Transaction Services Lazard Legadex Lexence Linklaters Lincoln International Lion Capital Loyens & Loeff Loyens & Loeff Tax Luminous Main Capital Partners MBCF Mentha Capital Montagu Morgan Stanley NautaDutilh Newion Investments NIBC Bank Nielen Schuman Nimbus Nomura Nederland NoorderHuys Participaties Norton Rose Fullbright Nordian Capital Partners NPM Capital Oyens & Van Eeghen Parcom Capital


130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160.

Permira Advisors PhiDelphi Corporate Finance Ploum Lodder Princen Prime Ventures PwC Corporate Finance PwC Tax Advisory PwC Transaction Support QAT Investments Quore Capital Rabo Private Equity Rabo International M&A Rabobank Leveraged Finance Reggeborgh Rothschild Simmons & Simmons Sincerius Transaction Services Solving IMCG Stampa Communications Stibbe Synergia Capital Partners TC Partners TIIN Capital The Carlyle Group Van Campen Liem Van den Ende & Deitmers Van Doorne Van Oers Corporate Finance Varova Investments Vondel Finance Waterland Private Equity Wintertaling

M&A Directors, CFO’s en general counsel met M&A in hun portefeuille werkzaam bij: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Aalberts ABN AMRO Corporate Development Aegon Ahold AkzoNobel AMG Aperam Arcadis ASMI ASML BAM Groep Binck Boskalis


14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Brunel Corio Crucell CSM Delta Energie Delta Lloyd Groep DSM Endemol Eneco Eureko Eyeworks Friesland Campina Fugro Gasunie Grontmij Heijmans Heineken Hes Beheer IMCD Imtech ING Jacobs Douwe Egberts Jumbo Kema Kiwa KPN Leaseplan Logica Mediq Ministerie van Financiën Nederlandse Gasunie NN Group NS Nuon Nutreco NXP Océ Ordina Persgroep Nederland Pharming Philips Pon Holdings PostNL Provimi Holding Rabobank Corporate Development Randstad Reed Elsevier Royal Friesland Campina


62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

SBM Offshore Schiphol Group Shell SHV Holdings SmitBoskalis SNS Reaal Stork Takeaway Telegraaf Media Groep TenCate TenneT TNT Express TomTom Unibail Rodamco Unilever Unit4 USG Vopak Wavin Wessanen Wolters Kluwer Ziggo


Pitch formulier Best Young M&A Talent Beantwoord voor de nominatie van de Best Young M&A Talent onderstaande vijf vragen. In de categorieën M&A Awards Best Small Cap Deal en Best Young Talent worden kandidaten genomineerd door inzending van het pitchformulier van minimaal 500 en maximaal 1500 woorden. Alleen pitchformulieren in het formaat MSWord (geen PDF) die voor 1 november 2014 24:00 uur door [email protected] zijn ontvangen zijn geldig. Door inzending wordt toestemming verleend aan de organisatie om de pitchformulieren te publiceren op o.a. MenA.nl. Stuur een high resolution professionele foto mee. 1.

2. 3. 4. 5.

Wie is de meest talentvolle M&A professional onder de 35 jaar? Naam:

…

Leeftijd:

...

Titel:

…

Functie: ...

Werkgever:

…

Waarom is hij/of zij de Best Young M&A Talent? Wat zijn de specialiteiten van de genomineerde Waarmee onderscheidt hij of zij zich van de andere M&A professionals? Bij welke M&A processen was hij/zij betrokken?

Ondertekening (niet de persoon die voorgedragen wordt) Naam:

...

Email:

...

Telefoonnummer:

…


Pitch formulier Best Small Cap Deal Beantwoord voor de nominatie van de Best Small Cap Deal onderstaande vier vragen. In de categorieën M&A Awards Best Small Cap Deal en Best Young Talent kunnen kandidaten worden genomineerd door inzending van pitchformulier van minimaal 500 en maximaal 1500 woorden. Alleen pitchformulieren in het formaat MSWord (geen PDF) die voor 1 november 2014 24:00 uur door [email protected] zijn ontvangen zijn geldig. Door inzending wordt toestemming verleend aan de organisatie om de pitchformulieren te publiceren op o.a. MenA.nl. 1. Wat is beste Small Cap Deal in de periode 1 november 2013 1 november 2014 (<20 miljoen euro) Beschrijving (500 woorden):

…

Datum deal aangekondigd:

…

Dealwaarde:

...

Koper:

...

Target:

...

Verkoper:

…

Betrokken adviseurs:

…

2. Waarom is dit de beste Small Cap Deal? 3. Wat onderscheidt deze deal van andere Small Cap Deals? 4. Wat was het meest uitdagende component van de deal? Ondertekening (niet de persoon die voorgedragen wordt) Naam:

...

Email:

...

Telefoonnummer:

...


Winnaars 2013 2006 Best Acquisition Finance Banker: Marin Boon, Rabobank (2013, 2012 en 2011), Diederik Kolfschoten, Deutsche Bank (2010), Mark Milders, ING (2009), Riëlla van de Vondervoort, Bank of Scotland (2008 en 2007), Erwin de Jong, ABN AMRO (2006, 2004) Best Acquisition Finance Banker Midmarket: Twan Geurts, Rabobank (2008 en 2007), Alexander Olgers, F. van Lanschot Bankiers (2006) Best Buy Out Manager: Jan van der Tempel Ampelmann (2013), Erik Bras, Salad Signature (2012), Matthijs van der Lely, Selexyz (2010), Daniël Ropers, Bol.com (2009), Maria van der SluijsPlantz, TMF (2008), Ronald van Zetten, HEMA (2007), Huub van Doorne, Lucas Bols (2006), Marc Staal, Borstlap (2005), Ed Hamming, VendexKBB (2004), Theo Willemsen, Raet (2003) Best Deal: JAB D.E. Master Blenders (2013), ASML Intel, Samsung, TSMC (2012), 3i Action (2011), Bencis – Catalpa (2010), Jumbo Supermarkten Super de Boer (2009), Nederlandse Staat Fortis (2008), Akzo Nobel ICI (2007), F. van Lanschot bankiers Kempen & Co (2006), ABN AMRO Antonveneta (2005), Heineken BBAG (2003), Aalberts Industries – Yorkshire Fittings (2002), Buhrmann – Samas Groep Office Division (2001), Numico Rexall Sundown (2000) Best Deal Midmarket: IK Investment Partners Ampelmann (2013), AAC Capital Partners – Salad Signature (2012), NPM & Management – Kiwa (2011) Best Debt Advisor: Daan Bouwman, Nielen Schuman (2013 en 2012), Paul Nielen, Nielen Schuman (2011), Robert Schuman, Nielen Schuman (2010) Best M&A Advisor: Bastiaan Vaandrager Rothschild (2013 en 2010), Maurits Duynstee, ING (2012 en 2009), Rob Oudman, Leonardo & Co (2011), Wouter Han, Lazard (2008), Rob Oudman, BNP Paribas (2007), Bob Elfring, Lehman Brothers (2006), Maarten Wolleswinkel, Holland Corporate Finance (2005), Paul Nielen, Nielen van Schaik (2004) Best M&A Advisor Midmarket: Onno Sloterdijk, KPMG (2013, 2012, 2009, 2008 en 2007), Rob van der Laan, Boer & Croon (2011), Maarten Wolleswinkel, Holland Corporate Finance (2010), Yme van der Wal, Phidelphi (2006) Best M&A Director: Ivo Lurvink, ING Groep (2013 en 2012), James Nolan, Philips (2011) Best M&A Lawyer: Arne Grimme, De Brauw Blackstone Westbroek (2013), Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy (2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 en 2004), Karine Kodde, Allen & Overy (2008) Best M&A Lawyer Midmarket: Herman Kaemingk, Loyens & Loeff (2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006), Femke Bierman, Allen & Overy (2008)


Best M&A Tax Advisor: Rowdy Schouten, JSA Tax Consultancy (2013, 2011), Oscar Janssen, JSA Tax Consultancy (2012), Arthur Goedkoop, Deloitte (2010), Guido Derckx, Loyens & Loeff (2009, 2004), Remko Franssen, Deloitte (2008), Oscar Kinders, PwC (2007 en 2006), Olaf van er Donk, Allen & Overy (2005) Best Post Merger Integration Advisor: Jasper Knol Bruins, Deloitte (2013 en 2012) Best PR Consultant: Frans van der Grint, Hill + Knowlton (2013 en 2012), Ingo Heijnen, Hill & Knowlton (2011 en 2010), José Tijssen, Citigate First Financial (2009 en 2008) Best Private Equity Manager: Hugo van Berckel, CVC Capital Partners (2013, 2012, 2011, 2010 en 2007), Lex Douze, Waterland Private Equity (2009), Joost Verbeek, Rabo Private Equity (2008), Rob Thielen, Waterland (2006), Boudewijn Molenaar, Gilde (2005), Alexander van Wassenaer, AlpInvest (2004) Best Private Equity Manager Midmarket: Remko Hilhorst IK Investment Partners (2013), Zoran van Gessel, Bencis Capital Partners (2012, 2010 en 2008), Bob Kramer, ABN AMRO Participaties (2011), Menno van der Meer, Bencis Capital Partners (2009), Gerhard Nordemann, Gilde Investment Management (2007) Best Restructuring Advisor: Peter Wolterman PwC (2013) Best TAS Advisor Midmarket: Niek Kolkman KPMG (2013) Best Transaction Support Advisor: Ewald van Hamersveld, KPMG (2013, 2012 en 2011), Ad Veken, Deloitte (2010 en 2008), Maurice Dercks, Deloitte (2009), Cornelis Smaal, PwC (2007), Peter van Mierlo, PwC (2006, 2005) Best Valuator: Jeroen Weimer, KPMG (2013 en 2008), Wim Holterman, PwC (2012, 2011 en 2010), Henk Oosterhout, Duff & Phelps (2009) Best Venture Capital Manager: Sake Bosch, Prime Ventures (2013, 2012 en 2011) Best Young Talent: Laura de Jong AKD (2013)


Reglement en toelichting 2014

Recommend Documents