A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
PROFIL PERUSAHAAN
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
April 2017
1
Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
Regulasi
PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (berisi lingkup usaha dan sektor pembiayaan infrastruktur)
•
Legalitas
Kepemilikan Visi
•
100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia
Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional
1.
Misi
PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
2. 3.
Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik
2
Struktur Kepemilikan Saham Struktur Anak Perusahaan
Struktur PT SMI
Pemegang Saham Pendiri
19.99%
30.00%
19.99%
15.12%
14.90%
Pemerintah Indonesia 100%
3
3 Pilar Bisnis dan Perluasan Sektor Bisnis PT SMI
Sumber Pendanaan
Konvensional
Penyertaan Modal Negara (PMN)
Pasar Modal (Obligasi, Surat Utang, Sekuritisasi)
Pinjaman dan Hibah
Syariah*
Pasar Modal Syariah BPJS / Asuransi Syariah Dana Haji & Syirkah Sovereign Wealth Fund
PEMBIAYAAN & INVESTASI Pembiayaan Infrastruktur • Senior loan (Modal Kerja, Kredit Investasi) • Junior Loan • Mezzanine • Penyertaan Modal (Equity) • Jasa Arranger & Underwriter • Standby Lender PPP
Pembiayaan Pemda (PIP/RIDF)
JASA KONSULTASI
PENGEMBANGAN PROYEK
Fokus Sektor Ketenagalistrikan Transportasi Telekomunikasi
Public Sector Advisory
Fasilitas Pengembangan Proyek (FPP) Proyek KPS
Training & Capacity Building
Proyek Energi Terbarukan (Fase Explorasi Geothermal)
TA & Pengelolaan dana donor
Investment Advisory
MMQ/Diminishing Partnership
Energi Efisiensi
Irigasi
Proyek Pemerintah Daerah
IMBT/Lease with Option to Own
Technical Assistance
Murabahah/Installment Sale with Deferred Payment
Rolling Stock Kereta Api
FPP & Pengelolaan dana donor
Financial Advisory Pengelolaan Dana Donor
Rumah Sakit
Infrastruktur Kawasan
Minyak dan Gas
Air Minum
Jalan dan Jembatan
Manajemen Air Limbah dan Persampahan
Infrastruktur Pemasyarakatan
Infrastruktur Pendidikan
Pasar
Infrastruktur Pariwisata
Musyarakah/ Partnership Financing
IMBT= Ijarah Muntahia Bittamlik MMQ= Musyarakah Mutanaqisah
Infrastruktur Sosial
4
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Berdasarkan Struktur Pembiayaan Proyek
•
Pembiayaan Investasi/Berjangka Pembiayaan TakeOut Financing Pembiayaan Promoter Financing Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan Dana Talangan
70-80% Debt
• •
•
20-30% Equity
Quasi-Equity
Struktur Pendanaan Proyek
•
Berdasarkan Tenor Pembiayaan Proyek
Tenor Panjang (> 5 Tahun)
Produk Pembiayaan dan Investasi • Pembiayaan Investasi/Berjangka • Pembiayaan Take-Out Financing • Pembiayaan Promoter Financing • Subordinated Loan • Mezzanine • Penyertaan Modal (Equity Investment)
Tenor Pendek (1-5 Tahun)
Produk Pembiayaan • Pembiayaan Modal Kerja • Pembiayaan Dana Talangan • Cash Deficiency Support (CDS)
Subordinated Loan Mezzanine
Convertibles Equity
Menjalankan Fungsi Katalis dengan Keunikan dan Keunggulan Produk 5
Pelaksanaan Mandat sebagai Katalis Pembangunan Infrastruktur Pembiayaan dan Investasi Per April 2017
Keunggulan Produk PT SMI
Sektor Pembiayaan Ketenagalistrikan 13.91%
Tenor jangka panjang Suku bunga kompetitif
Transportasi 8.51% Minyak dan Gas Bumi 6.52% Telekomunikasi 4.13%
Air Minum 2.07%
PT PLN (Ex-PIP) 17.25%
Produk pembiayaan yang inovatif
Sosial (Rumah Sakit) 0.16%
Skema pembiayaan yang fleksibel
Jalan 0.54%
Multiplier effect yang besar Tenor Panjang dan Skema Fleksibel
Multiplier Effect Total Nilai Proyek Rp
231,9 Triliun
Tenor
s.d. 25 Tahun
Grace Period
s.d. 15 Tahun
Multiplier Effect
5,0 8,1
Jalan Tol 43.58%
Sebaran Lokasi Proyek Bali Nusa Papua Maluku Tenggara 5.49% 5.62% Sulawesi 8.93%
Kalimantan 9.48%
kali terhadap Total Komitmen kali terhadap Total Modal Disetor
Irigasi 3.32%
Contoh: Pembiayaan Jalan Tol Palembang - Indralaya
Jawa 46.26%
Sumatera 24.21%
6
Diversifikasi Kegiatan Pembiayaan Per April 2017 Komitmen dan Outstanding
Nilai Proyek yang Telah Dibiayai
Outstanding
231.912
46.216
44.896
8.251
Komitmen 30.442
dalam Rp miliar
95.754
33.051
23.004
50.084
17.083
4.477 4.262 5.577 3.087 2.222 1.196
2012
2013
2014
2015
2016
30-Apr-17
38.181
39.642
s.d. 2013
2014
2015
2016
30-Apr-17
* termasuk pinjaman kepada PT PLN dan Pemda, tanpa Penyertaan Modal
Komitmen Berdasarkan Produk Promotor Subordinasi Financing 0.48% 1.63% Kredit Modal Kerja 13.42%
Kredit Investasi
Dana Talangan
Rp28,2 Tr
Rp8,2 Tr
Outstanding Berdasarkan Produk Promotor Subordinasi Financing 0.64% 1.53% Kredit Modal Kerja 7.25%
Penyertaan Modal 3.37%
Dana Talangan 18.33%
Rp6,0 Tr
Rp0,7 Tr
Penyertaan Modal 4.49%
Dana Talangan 22.65%
Kredit Investasi 62.77%
Kredit Modal Subordinasi Kerja
Total Nilai Proyek
Promoter Financing
Penyertaan Modal
Kredit Investasi
Dana Talangan
Rp0,2 Tr
Rp1,5 Tr
Rp21,2 Tr
Rp7,6 Tr
Kredit Investasi 63.42%
Kredit Modal Subordinasi Kerja Rp2,4 Tr
Rp0,5 Tr
Promoter Financing
Penyertaan Modal
Rp0,2 Tr
Rp1,5 Tr
7
Manfaat Sosial Ekonomi dari Proyek yang Telah Dibiayai PT SMI’s PortfolioPortofolio
PT SMI’s Portfolio PT SMI
o Kapasitas Pembangkit 1.504 MW o Penerangan kepada 1,7 juta rumah atau 6,7 juta jiwa
o Penambahan 80 kereta listrik o Peningkatan kapasitas penumpang menjadi 7,3 juta per tahun
Transportasi Perkotaan
o Produksi air bersih kapasitas 10.140 liter/detik o Kontribusi air bersih kepada 1,5 juta rumah atau 5,8 juta jiwa o Memberikan pengairan kepada 96 ribu hektar area sawah
o Penambahan 31.000 bpd produksi BBM o 11,8 juta m3 gas per hari o Peningkatan kapasitas persediaan gas 10.000 MT o Jaringan gas untuk 21.000 rumah
Minyak dan Gas Bumi
Jalan
o Jalan sepanjang 1.413 km o Menyerap ~1,2 juta tenaga kerja
o Penambahan 42 kamar baru Rumah Sakit o Fasilitas bagi 720 pasien baru/year
Infrastruktur Sosial
Bandara & Pelabuhan
o Mampu melayani 37,5 penumpang per tahun (Bandara) o Meningkatkan arus barang menjadi 2,26 juta TEUs per tahun (Pelabuhan)
o Proyek 52 ribu menara telekomunikasi o Melayani 76 juta pengguna jasa telekomunikasi di seluruh Indonesia o Jaringan serat optik 2.700 KM
Telekomunikasi
Ketenagalistrikan
Air Bersih & Irigasi
8
Distribusi Portofolio Perseroan Tersebar di Seluruh Indonesia 1
Medan – Binjai Toll Road (Trans Sumatera Toll Road), North Sumatera
19
2
Biogas Power Plant, Rokan Hulu Riau
3
Palembang – Indralaya Toll Road (Trans Sumatera Toll Road), South Sumatera
4
Mini Hydro Power Plant Tara Bintang, North Sumatera
5
Hydro Power Plant Asahan, North Sumatera
6
Mini Hydro Power Plant Tara Bintang, North Sumatera
20 21 11
7
Hydro Power Plant, Humbahas, North Sumatera
8
Mini Hydro Power Plant, South Solok, West Sumatera
9
Power Plant, Musi Banyuasin South Sumatera
10
Mini Hydro Power Plant South Solok, West Sumatera
12
Gas-Fired Power Plant, Tanjung Uncang, Batam
13
Batam Municipal Solid Waste Management
14
Water Treatment & Supply, Cipasauran, Banten
15
Coal-Fired Power Plant, Lobam, Bintan
16
Mini Hydro Power Plant Lebong, Bengkulu
17
18
Jabung Irrigation Project, East Lampung Water Supply Project Jakarta Ciliwung River Normalization, Jakarta Electrical Substation at Kalibaru Port, Tanjung Priok Working Capital for Port Operations, Banten
67
Water Treatment & Supply Project, Tegal Gede, Bekasi Project Preparation for Water Supply Project, Karawang, West Java Cikopo-Palimanan Highway West Java
Mass Rapid Transit Project, Surabaya
28 Bulk Port, Tuban East Java
33 34 65
29
Floating, Storage Offloading, Madura
Mini Hydro Power Plant Lebak, Banten
70
• BTS Tower, Shelter throughout Indonesia • Working Capital in Telecommunication
Panaran Gas-Fired Power Plant, Batam
Palapa Ring Project Local Government infrastructure development assistance
11 13 58 12
70 10
56
67
9 Electricity Capex Projects
3
16
39 41 42 71 43 38 40 72 45
59 17 33 22 14 18 19 20 36 31 61 30 5760 21 23 25 26 29 28 34 63 37 24 32 27 68 62 44
73
Port Container & Cigading Port, Cilegon Wind Energy Power Plant Sumba and Lebak
46
River Kujang Drainase Project, Samarinda
50
43
Container Port Project Development and Supporting Facilities at Palaran Port, East Kalimantan
51
Irrigation Project, Sangkup North Sulawesi
52
Arar Port Project Sorong
53
25
Pejagan – Pemalang Toll Road (Trans Java Toll Road), Cenral Java
Bendo Reservoir Ponorogo, East Java
36
31
Bulk Port, Gresik
Solo – Ngawi Toll Road
LPG Storage Terminal, Semarang
37
26
32
Umbulan Water Spring, East Java
38
Lampeong Waterway Project North Barito
64
Case Study of Integrated Railway and Kualanamu Airport, North Sumatera
Floating, Storage Offloading Natuna, Riau Islands
45
66
70 69
55
44
Ngawi – Kertosono Toll Road
Titab Reservoir Project Buleleng, Bali Coal-Fired Power Plant Tenayan, Riau
6 proyek | Project Development
Mandalika Special Economic Zones, Lombok, West Nusa Tenggara Pumbiu River Bridge, West Sulawesi
46
Gerak Tempe Reservoir Wajo, South Sulawesi
47
Jeneponto-Bantaeng Road, South Sulawesi Financial Advisor for Kertajati Airport Development, West Java
63
Waste to Energy Project, Nambo, West Java
Mini Hydro Power Plant, Mobuya, North Sulawesi
Bridge Project Kali Api, Manokwari
Bridge Wariki Project Manokwari
54
Logistic Murphy Semai Oil, Fakfak
55
Dekai-Oksibil Road Project, Papua
56
Passenger Terminal Project Supadio Airport Pontianak, West Kalimantan Expansion Project of Tanjung Priok Port, Jakarta
Investment Planning Project at Lombok Airport (Development)
35
62
Penajam Port Project, East Kalimantan
53
Coal-Fired Power Plant Project, Gorontalo Marisa Port, Gorontalo
47
Working Capital for Toll Road Improvement, Central & East Java
64 proyek | Financing and Investment
42
49
48
Semarang-Solo Toll Road, Central Java
Sosok – Tayan & Tanjung – Sanggau Road, West Kalimantan
Coal Train, East Kalimantan
Power Plant, Kendari Southeast Sulawesi
54
Tugu Station and Pedestrian Revitalization, Yogyakarta 30
Oil Refinery Bojonegoro, East Java
41
70
24
27
40
Coal-Fired Power Plant Tanah Grogot, East Kalimantan
52
Mini Hydro Power Plant Banjarnegara, Central Java
Wundulako Irrigation Kolaka, Southeast Sulawesi
39
51 49 50
23
Bajulmati Reservoir, Banyuwangi
48
Coal Gasification Power Plant, West Kutai
72
34
15 2
22
Gas Pipeline Construction for Households, Tarakan, West Kalimantan Mini Hydro Power Plant Lau Gunung, North Sumatera
71
35
6 1 64 4 5 65 7 8
Soekarno Hatta Airport Rail Link
57 58
Soekarno-Hatta Airport Development
Gas Pipeline Construction, Batam
59
Corporate Business Plan, Banten
60
Leasing Rolling Stock Scheme in corporation with PT KAI, Jakarta
61
Activity Based Costing, Tanjung Perak Surabaya, East Java
68
Lavalette Hospital, Malang East Java
69
Port Development project in Jayapura
73
Lampung City Water Treatment Project, Bandar Lampung
20 proyek | Advisory Services
9
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Cash Deficiency Support dalam Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang-Indralaya
Struktur Proyek
Profil Proyek
Proyek
Jalan Tol Palembang-Indralaya
Lokasi
Sumatera Selatan
Nilai Proyek
Rp 3,3 triliun
Porsi SMI
Rp 250 miliar (Cash Deficiency Support)
Kebutuhan Investasi Jalan Tol PalembangIndralaya Rp 3,3 triliun
PMN kepada PT Hutama Karya Rp 2,1 triliun
Pinjaman dari PT SMI Rp 1,24 triliun
Tranche A Rp 690,34 miliar Tranche B* Rp 300 miliar Tranche C** Rp 250 miliar
Deskripsi Proyek Jalan tol Palembang – Simpang Indralaya, sepanjang ±21,93 km yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan jaringan tol Trans Sumatera yang mempunyai nilai strategis bagi kegiatan transportasi manusia, barang dan jasa serta akan mengurangi kemacetan di sepanjang jalur tersebut dan memperpendek waktu tempuh.
Jangka Waktu
a) b) c)
Tranche A : 25 tahun (Grace Period 15 tahun) Tranche B : 15 tahun (Grace Period 5 tahun) Tranche C : 25 tahun (Grace Period 15 tahun)
Catatan
*) Tranche B merupakan porsi yang akan di-sell down. **) Tranche C merupakan Standby Facility berbentuk Cash Deficiency Support
*Produk CDS merupakan solusi inovatif untuk mengatasi rendahnya volume lalu lintas pada ramp-up period
10
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Produk Dana Talangan Tanah dalam Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Medan - Binjai, Palembang - Indralaya, Bakauheni - Terbanggi Besar, Pekanbaru - Dumai
Struktur Proyek
Profil Proyek
Proyek
Jalan Tol Trans Sumatera
Lokasi
Bandar Lampung – Aceh
Nilai Proyek
Rp 4,07 triliun
Porsi SMI
Rp 3,00 triliun (Dana Talangan)
Deskripsi Proyek • Jalan Tol Trans Sumatera merupakan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan Perpres No. 3 tahun 2016 dan Proyek Prioritas Nasional sesuai Permenko No.12/2015 menunggu pencairan dana dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) • Merupakan greenfield proyek dengan estimasi trafik yang masih rendah
Kebutuhan Dana Talangan Jalan Tol Trans Sumatera
Dana Talangan PT SMI kepada PT Hutama Karya (4 Ruas Trans Sumatera) Rp 1,84 triliun
Dana Talangan PT SMI kepada PT Hutama Karya (Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket I
Rp 1,16 triliun Jangka Waktu
1 Tahun
Catatan
Selain mendapatkan dana talangan tanah untuk proyek jalan tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya juga mendapatkan pinjaman untuk tanah proyek jalan tol.
*Produk Dana Talangan merupakan solusi inovatif untuk mempercepat pembebasan lahan dalam proyek Jalan Tol
11
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Pembiayaan Subordinasi dalam Proyek Jalan Tol Semarang-Solo Struktur Proyek
Profil Proyek
Badan Pengelolaan Jalan Tol
Proyek
Jalan Tol Semarang-Solo
Lokasi
Jawa Tengah
Nilai Proyek
Rp 9,13 triliun
Porsi SMI
Rp 785 miliar, terdiri dari: • Senior Loan (Rp 150 miliar) • Subordinasi (Rp 635 miliar)
Offtaker : Floats Traffic Factor
Senior Loan: Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank BPD Jateng dan PT SMI
Subordinasi: PT SMI
Jangka Waktu
10 tahun (pinjaman senior) 15 tahun (Subordinasi)
Catatan
Pinjaman subordinasi merupakan pembiayaan terhadap sebagian porsi modal (equity) dalam rangka akuisisi, pembangunan, pengembangan/peningkatan kapasitas/ekspansi, dan belanja modal proyek infrastruktur.
Deskripsi Proyek Pembiayaan untuk pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo sepanjang 72,64 km Tahap I (Seksi 1: Semarang – Ungaran dan Seksi 2: Ungaran – Bawen)
PT Trans Marga Jateng (TMJ)
Struktur Pinjaman
12
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Pembiayaan Investasi dengan Tenor Panjang dalam Proyek Jalan Tol Medan - Binjai
Struktur Proyek
Profil Proyek
Proyek
Jalan Tol Medan-Binjai
Lokasi
Sumatera Utara
Nilai Proyek
Rp 1,6 triliun
Porsi SMI
Rp 481 miliar
Deskripsi Proyek • Jalan Tol Medan-Binjai (16 km) merupakan Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres No. 3 tahun 2016 dan Proyek Prioritas Nasional sesuai Permenko No.12/2015 • Merupakan greenfield proyek dengan estimasi trafik yang masih rendah
Kebutuhan Investasi Jalan Tol MedanBinjai Rp 1,6 triliun
PMN kepada PT Hutama Karya Rp 1,1 triliun
Pinjaman dari PT SMI Rp 481 Miliar
Jangka Waktu
25 tahun (Grace Period 15 tahun)
Catatan
Lalu Lintas Harian Rata – Rata (“LHR”) ruas Tol Trans Sumatera yang relatif rendah jika dibandingkan dengan LHR ruas tol di Jawa sehingga dibutuhkan struktur pembiayaan dengan waktu jatuh tempo yang panjang.
13
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Pembiayaan Investasi dalam Proyek Jalan Tol Cikopo-Palimanan Struktur Proyek
Profil Proyek
Badan Pengelolaan Jalan Tol
Proyek
Jalan Tol Cikopo-Palimanan
Lokasi
Cikopo-Palimanan, Jawa Barat
Nilai Proyek
Rp 12,56 triliun
Porsi PT SMI
Rp 300 miliar
Deskripsi Proyek Jalan ruas Cikampek – Palimanan sepanjang 116,75 km ini merupakan bagian dari jaringan tol Trans Jawa yang strategis bagi kegiatan transportasi untuk mengurangi kemacetan dan memperpendek waktu tempuh.
Offtaker : Floats Traffic Factor
PT Lintas Marga Sedaya (LMS)
Pinjaman Sindikasi Tranche A: BCA, Mandiri, BRI, PT SMI, dan lain-lain
Tranche B: Maybank MLY, Exim MLY, dan lain-lain
Tranche C: IFC, ADB, PT IIF, dan lain-lain
Jangka Waktu
15 tahun (pinjaman senior)
Dampak Proyek
Waktu tempuh dari Cikopo ke Palimanan hanya ±1,5 – 2 jam (dengan kecepatan ± 60 – 80 km/jam) atau hemat waktu ±1,5 – 2 jam dan hemat jarak tempuh ± 40 km dibandingan melewati jalan arteri Pantura.
14
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Pembiayaan Promotor Financing dalam Proyek PLTMH Lau Gunung Struktur Proyek
Profil Proyek PLN
PPA
Senior Loan
Proyek
PLTMH Lau Gunung
Lokasi
Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
Nilai Proyek
Rp 288 miliar
Porsi PT SMI
Rp 50 miliar
Assets
Promotor Financing Equity
Project Sponsor
Deskripsi Proyek Promoter Financing dalam rangka setoran modal dan/atau pinjaman kepada anak perusahaan untuk pembangunan dan pengoperasian PLTMH Lau Gunung kapasitas 2x7,5 MW di Kab. DairiSumatera Utara
• SMI sebagai kreditur bagi project sponsor berupa fasilitas promoter financing. • Tenor pembiayaan: 1 tahun
15
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Penyertaan Modal dalam Jalan Tol Pandaan-Malang Struktur Proyek
Profil Proyek
60% Proyek
Jalan Tol Pandaan-Malang
Lokasi
Jawa Timur
Nilai Proyek
Rp 5,97 triliun
Porsi SMI
Rp 89,55 miliar (5% dari total setoran modal)
Deskripsi Proyek Ruas jalan tol Pandaan-Malang merupakan bagian dari rencana koridor jalan utara-selatan di Provinsi Jawa Timur sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan yaitu sepanjang 37,62 km.
5%
35%
PT Jasa Marga Pandaan Malang
No
Nama Pemegang Saham
Jumlah saham
%
1
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
43.200
60 %
2
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
25.200
35 %
3
PT SMI
3.600
5%
72.000
100,00%
Total
16
Keunikan Produk Pembiayaan dan Investasi PT SMI Contoh Penyertaan Modal dalam Waskita Toll Road Struktur Proyek
Profil Proyek
12,46% Proyek
Waskita Toll Road
Lokasi
Seluruh Indonesia
Nilai Proyek
Rp 261,8 triliun
Porsi SMI
Rp 1,5 triliun (12,46% dari total setoran modal)
Deskripsi Proyek PT SMI menjadi salah satu investor dalam transaksi penyertaan modal kepada PT WTR dengan total nilai transaksi sebesar Rp 1,5 triliun dengan kepemilikan saham sebesar 12,46%
No
Nama Pemegang Saham
70,93%
16,61%
Jumlah saham
%
1
PT Waskita Karya
5.642.272
70,93 %
2
PT Taspen
1.321.391
16,61 %
3
PT SMI
991.043
12,46 %
7.954.706
100,00%
23.864.118
--
Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Saham dalam Portepel
17
Unit Usaha Syariah PT SMI Target Sectors Kelistrikan & Energi
Telekomunikasi
Transportasi
Pengolahan Limbah
Jembatan dan Jalan
Air Minum
Kereta Api
Rumah Sakit
Penjara
Sekolah
Minyak dan Gas
Irigasi dan Jalan Air
Energi Terbarukan
Infrastruktur Daerah
Pasar
Infrastruktur Pariwisata
Infrastruktur Sosial
Sumber Pendanaan Syariah Penyertaan Modal Negara
Pasar Modal Syariah
BPJS Syariah
Asuransi Syariah
PEMBIAYAAN
Dana Haji
Dana Syirkah*
Sovereign Wealth Fund
PENDANAAN
JASA KONSULTASI
1. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)/ Financial Lease 2. Murabahah/ Installment Sale Financing
1. Konsultasi Investasi
1. Sukuk
3. Musyarakah/ Partnership Financing
2. Konsultasi Keuangan
2. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet (MMOB)/Restricted Investment Partnership
4. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)/ Diminishing Partnership Financing 5. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet (MMOB)/Restricted Investment Partnership
Dalam Proses Pengembangan
* Private Placement
18
Inisiatif PT SMI Dalam Pembiayaan Berkelanjutan
Sustainable Financing Focus
Economical
Social
• New & Renewable Energy • Energy Conservation • Waste Management Product • • • •
Loan Grant Quasi Equity Facility Technical Assistance
Sustainable Development & Green Growth
Strategy • Create strategic relationship with potential clients • Create strategic cooperation with multilateral institutions • Coordination with government institutions
Environmental
19
Produk Jasa Konsultasi dan Pengembangan Proyek sebagai “Enabler” Percepatan Pembangunan Infrastruktur Advisory
Lingkup Kegiatan
Pengembangan Proyek
• Peningkatan kesiapan investasi proyek infrastruktur • Pendampingan dalam identifikasi peluang proyek infrastruktur • Pendampingan perolehan dan/atau penyaluran dana investasi proyek • Pendampingan dalam akses proyek ke pasar (investor, lender, dll)
Sektor Publik
Sektor Swasta
Jenis Produk Financial Advisory
Investment Advisory
Capacity Building
• Peningkatan kualitas paket investasi proyek infrastruktur yang akan ditawarkan/dibiayai • Koordinasi aspek keahlian dalam penyiapan proyek (project management office) • Pendampingan dalam peningkatan standar tata kelola dan eksekusi proyek • Pengelolaan komunikasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan proyek (stakeholder management) Fasilitas Pengembangan Proyek
ProyekProyek Nasional/ Prioritas
ProyekProyek Regional/ Daerah
ProyekProyek Energi Baru Terbarukan 20
Peran PT SMI sebagai Katalis dalam Penyiapan Proyek KPBU Melalui Fasilitas PDF** (Sesuai KMK No. 126 Tahun 2011 jo PMK No. 265 Tahun 2015)
Proyek KPBU
PJPK
Paket Tengah
Dukungan Pemerintah
Kementerian Kominfo
• Penjaminan Pemerintah melalui PII
Rp 2,05 Triliun
• Viability Gap Funding (VGF) • Penjaminan Pemerintah melalui PII
Financial Close
Rp 1,3 Triliun
• Viability Gap Funding (VGF) • Penjaminan Pemerintah melalui PII
Penyusunan Laporan Akhir Pra Studi Kelayakan
Rp 21 Triliun
• Viability Gap Funding (VGF) • Penjaminan Pemerintah melalui PII
Pemberian fasilitasi tidak dilanjutkan karena perubahan kebijakan PJPK
Rp 1,38 Triliun Rp 5,09 Triliun
Paket Timur
SPAM Umbulan
Pemprov Jawa Timur
SPAM Lampung
Walikota Bandar Lampung
Kereta Express Bandara Halim-Soetta
Kementerian Perhubungan
Status • Paket Barat: Financial Close • Paket Tengah: Financial Close • Paket Timur: Finalisasi Perjanjian KPBU
Rp 1,28 Triliun
Paket Barat
Palapa Ring*
Nilai Proyek
Potensi Mandat
Pembangunan RSUD Dr. Pirngadi
Pembangunan RSUD Sidoarjo Barat
Pembangunan SPAM Kota Bogor
* Proyek Palapa Ring menggunakan skema availability payment sebagai mekanisme pengembalian investasi ** PDF: Project Development Facility
21
Strategic Partnerships dengan Lembaga Bilateral dan Multilateral Lembaga Bilateral/Multilateral
Lingkup Kerjasama
Agence Francaise de Developpement (AFD)
Soft Loan + Grant untuk Energi Efisiensi dan Renewable Energy
United Nations Development Programs (UNDP)
Grant untuk Wind Power
Asian Development Bank (ADB)
MoU Untuk Transaction advisory untuk PPP
Korea Development Bank (KDB)
Cities Development Initiative for Asia (CDIA)
Temasek Foundation
Lembaga Bilateral/Multilateral
Lingkup Kerjasama
World Bank Group
• RIDF untuk Pembiayaan Pemda • Dana Geothermal (GEF dan CTF)
Asian Development Bank (ADB) dan German Development Bank (KfW)
SIGAP Program • Environmental ESMS • TA untuk Municipal Financing
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
Green Financing Facility
Green Climate Fund (GCF)
Accredited Entity*
MoU Untuk Pertukaran informasi terkait PPP
Capacity Building terkait urban development
Capacity Building terkait PPP
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Soft Loan + Grant • Renewable Energy • Energy Efficiency Street Lighting • Sustainable Urban Transport (BRT)
*PT SMI sebagai entitas pertama di Asia Tenggara yang terakreditasi oleh GCF (Menunggu Country Program untuk dapat efektif)
22
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
TERIMA KASIH Hubungi Kami:
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Sahid Sudirman Center, 48th Fl. Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220 Indonesia (62-21) 8082 5288 (hunting), (62-21) 8082 5258 (fax) Website : www.ptsmi.co.id Email :
[email protected] #baktiuntuknegeri 23
