PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING

PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING Credit Worthiness Review (CWR) - Summary Page 1 of 11

A. COMPANY Lessee Name Group's Name Address

: Karyono : Karyono : Perum Manunggal II J.16 Kelurahan KAUMAN KIDUL Kecamatan SIDOREJO RT 06 RW 07 SALATIGA 50712

OS Prin. Exposure OS Prin. Grp. Exp. Currency Rate

: : :

Line of Business Application No Date Customer Since Credit Cap Type With Financial Data Date of Establishment

0.00 0.00 1.00

: : : : : : : :

Industri Pengolahan - Industri Barang dari Kertas & Karton Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain 406MOU201600019 18 Agustus 2016 Facility Type : Purchase Branch : AM / Originator : Small Credit Analyst : No New Expiration Date : 18 Februari 2017 Last Expiration Date : -

B. BLACK LIST CHECKING STATUS GROUP BI APPI TAX

: : : :

No No No No

C. LIMIT DETAILS Status

New Add / Substract Renewal Amendment Problem

Yes No No No No TMT Company

USD / IDR

Existing

New IDR 175,000,000

TOTAL - USD TOTAL - IDR

IDR 175,000,000

D. SCORING Qualitative Analysis Quantitative Analysis Industry Analysis

: : :

8.02 0.00 6.00

File : CWR - Summary / Karyono Printed Date Printed By

: :

Total IDR 175,000,000

23-Aug-2016 11:34:49AM Budhiyono

Area Analysis Final Score

: :

7.80 7.36

Page 2 of 11

E. FINANCIAL SUMMARY HISTORY FINANCIAL I.N.O. CONSOLIDATED ? Yes=1 No=0 CURRENCY/UNIT : IDR/MIO

AUDITED ? Yes=1 No=0 Exchange Rate

BALANCE SHEET

PROFIT & LOSS

Net Working Assets Net Cash Assets Other Current Assets Other Current Liabilities

Sales Gross Profit Interest Expense Profit Before Tax Net Profit After Tax EBITDA

NET CURRENT ASSETS

F. Land & Buildings Other Term Assets Term Liabilities NET ASSETS Minority Interests NET WORTH

Gross C. F. O Cash From Operations N.W.A. / Sales (Days) Operating Profit / Sales (%) Liquidity Ratio Cash Coverage Ratio R. O. C. E. % Total Debt / N.W. Sales Growth Rate % Sus. Growth Rate % N.W. Growth Rate % Total Asset Growth Rate %

Represented by :

Shareholders Funds - Share Capital - Reserves (R/E & Other) Subordinated Loans Intangibles NET WORTH

PROJECTIONS BALANCE SHEET

Year 1

Net Working Assets Net Cash Assets Other Current Assets Other Current Liabilities NET CURRENT ASSETS

F. Land & Buildings Other Term Assets Term Liabilities NET ASSETS Minority Interests NET WORTH

Shareholders Funds - Share Capital - Reserves (R/E & Other) Subordinated Loans Intangibles NET WORTH

File : CWR - Summary / Karyono : :

Year 3

PROFIT & LOSS

Sales Gross Profit Interest Expense Profit Before Tax Net Profit After Tax EBITDA Gross C. F. O Cash From Operations

Represented by :

Printed Date Printed By

Year 2


N.W.A. / Sales (Days) Operating Profit / Sales (%) Liquidity Ratio Cash Coverage Ratio R. O. C. E. % Total Debt / N.W. Sales Growth Rate % Sus. Growth Rate % N.W. Growth Rate % Total Asset Growth Rate %

Year 1

Year 2

Year 3

Page 3 of 11

F. BANK STATEMENT ANALYSIS Bank's Name Account'S Name Account Type

: BANK CENTRAL ASIA : Karyono : 130591124

Branch Type/Currency Limit (if any)

: : :

KCU Salatiga 0.00

Period Feb 16 Mar 16 Apr 16 May 16 Jun 16 Jul 16

Debit Tr. 9,565,000 0 185,669,615 37,605,370 15,324,150 30,369,220

Credit Tr. 8,120,000 0 182,354,577 41,506,900 16,388,000 26,287,407

Monthly Bal 3,602,501 3,602,501 287,463 4,188,993 5,252,843 1,171,030

Total

278,533,355

274,656,884

18,105,331

46,422,226

45,776,147

3,017,555

Average / month No. Bounced Cheque per month : 0

Bank's Name Account'S Name Account Type

: BANK NEGARA INDONESIA : Karyono : 435132353

Branch Type/Currency Limit (if any)

: : :

KC Semarang 0.00

Period Mar 16 Apr 16 May 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16

Debit Tr. 434,992,774 136,958,874 123,068,061 81,592,880 102,007,181 21,433,000

Credit Tr. 524,613,870 83,179,725 116,047,695 95,150,000 76,078,723 48,100,000

Monthly Bal 90,621,096 36,841,947 29,821,581 43,378,701 17,450,243 44,117,243

Total

900,052,770

943,170,013

262,230,811

Average / month

150,008,795

157,195,002

43,705,135

No. Bounced Cheque per month : 0

G. DETAIL FACILITIES Purpose

: - Untuk membiayai 1 Unit mesin Komori bekas untuk bisnis percetakan oleh Bapak

Limit Facility Type of Facility Type of Business Type of Financing Debtor / Client & Customer Creditor / Factor Availability Period Financed Object

: : : : : : : :

Financed Object Location Funding Ratio Security Deposit / DP / Retention Residual Value Lease Term / Tenure Payment Scheme Interest Rate

: : : : :

: :

Purchase Industri Percetakan Pembiayaan Investasi-Sewa Pembiayaan Karyono PT. Chandra Sakti Utama Leasing 18 Februari 2017

- 1 Unit mesin offset Merk Komori Made in Jepang Type S-26 Harga IDR 250,000,000 ( Tidak termasuk Pajak ) - Di jual oleh PT. Profindo Utama : Salatiga - Jawa Tengah : 70% dari harga unit tidak termasuk pajak


Karyono-Investasi tersebut untuk meningkatkan produksi sebesar 100.000 lembar/bulan. IDR 175,000,000


30% dari harga unit tidak termasuk pajak Setara dengan nilai simpanan jaminan 24 bulan ADDM-Bulanan - 17% p.a Fixed effective tetap 24 bulan - IRR 18,0624%

Page 4 of 11

Interest Rate Adjustment Payment Media Financing Charge

: N/A : IDR-24 lembar PDC/G dari SKN bank member an. Karyono : - Provisi 1% dari NTF - Survey fee IDR 3.000,000 - Admin fee IDR 250,000

Insurance for Financed Object Other Security Documentation Security &/Additional Security

: - Asuransi Raksa Pratikara dengan skema FLEXAS via CSUL - Asuransi full tenor di bayar di muka dengan rate 0,4134% : Sales Ibu Tatik Haryati : Perjanjian Investasi dengan sewa pembiayaan-Bawah Tangan

: N/A

H. MANAGEMENT AND SHAREHOLERS Name Lelyana Dwi Irma suryani

idnumber 3373016806780002

Position Spouse

Share Amount 0

I. QUALITATIVE ANALYSIS 1.

History / Progress to Date (Description about the customer including when its business was established; where its main operation areas; how many branches & staffs it has; what its main line of business is; what its reputation in the area are: whether the business involved in other business apart from the main line of business etc.) Bapak Karyono (42 tahun) Awal mulanya adalah broker di bidang percetakan, usaha tersebut beliau rintis mulai tahun 2006 dengan spesialisasi di kertas packing makanan seperti bungkus martabak, bungkus aneka snack makanan ringan, bungkus nasi kotak dll. Sistem kerja beliau mencari nasabah dengan menawarkan kemasan kertas dengan desain yang menarik kemudian beliau cetak di percetakan yang sudah bekerjasama dengan beliau, keuntungan beliau di ambil dari selisih harga yang di tawarkan ke nasabah dengan biaya ongkos cetak. Wilayah kerja beliau dari semarang Ungaran hingga Salatiga. Seiring berjalannya waktu nasabah beliau semakin meningkat hingga pada tahun 2008 sesuai dengan akta pendirian no 3 tanggal 3 Januari 2008 Bapak Karyono yang juga sebagai Direktur serta prime mover mengembangkan usahanya untuk produksi sendiri, sementara untuk membantu usaha beliau di bantu Ibu Lelyana Dwi Irma Suryani sebagai komanditer. Investasi awal beliau adalah mesin cetak Fuji dan mesin potong kertas, beliau dapat menekan harga dengan produksi sendiri sehingga harga jual lebih murah. Pelanggan beliau rata rata berasal dari pedagang kaki lima dari wilayah Salatiga dan Ambarawa. Bahan baku berupa kertas duplex yang masih bentuk polos dengan ukuran 100cm x 50cm yang di beli dari distributor kertas di semarang. Kemudian kertas di potong dengan ukuran tertentu sesuai dengan pesanan, setelah di potong kemudian kertas masuk ke dalam proses cetak desain, proses selanjutnya kertas di pon atau di potong pola supaya nantinya dapat di lipat dan di rangkai sesuai pesanan, proses terakhir adalah packing dan siap kirim, sementara jika pelanggan menghendaki untuk di laminasi maka sebelum di packing kertas tersebut masuk ke dalam proses laminasi atau pelapisan plastik supaya tampilan lebih menarik. Bapak Karyono saat ini memiliki 1 line mesin untuk produksi bungkus kemasan kertas dengan kapasitas produksi sebesar 260.000 lembar/bulan di bantu karyawan sejumlah 10 orang karyawan dengan 1 shift kerja dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 20.00 malam. Semakin meningkatnya permintaan sehingga Bapak karyono membutuhkan 1 unit mesin Komori Sprint S-26 untuk meningkatkan produksi sebesar 100.000 lembar/bulan.

Alamat Kantor dan pabrik Bapak Karyono : Perum. Manunggal II J.16 RT. 06 RW. 07 Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Salatiga – Jawa Tengah Telp. ( 0298 ) 3404378 Hp. 0816 653415 ( Bp. Karyono/Owner ) Email : [email protected] : [email protected] File : CWR - Summary / Karyono Printed Date Printed By

: :


Page 5 of 11

2.

Job Contract Analysis (Details of the customer's projects (present and future) including type of work, location, length of project, estimated earnings, contract termination basis, customer status (sub contractor or main contractor) and etc.) Bapak Karyono saat ini memiliki 1 line mesin produksi untuk produksi bungkus kemasan dari kertas duplex dengan kapasitas produksi rata rata sebesar 260.000 lembar/bulan. Dengan asumsi 1 shift kerja dalam sehari dan 26 hari kerja/bulan, produksi dapat di estimasi sebagai berikut : Harga jual 1 lembar kemasan ukuran 26cmx36cm : IDR 375,- x 75.000 lbr/bulan : IDR 28,125,000 Harga jual 1 lembar kemasan ukuran 27cmx39cm : IDR 550,- x 75.000 lbr/bulan : IDR 41,250,000 Harga jual 1 lembar kemasan ukuran 36cmx39cm : IDR 650,- x 60.000 lbr/bulan : IDR 39,000,000 Harga jual 1 lembar kemasan ukuran 30cmx47cm : IDR 1,100- x 30.000 lbr/bulan : IDR 33,000,000 Harga jual 1 lembar kemasan ukuran 54cmx39cm : IDR 1,200,- x 20.000 lbr/bulan : IDR 24,000,000 Total pendapatan perusahaan________________________________________________________+ : IDR 165,375,000

IDR 165,375,000 Pendapatan perusahaan IDR (104.000.000) Biaya bahan baku kertas(52.000 lbr x IDR 2,000/lembar) IDR (5.000.000) Biaya listrik IDR (3,500.000.) Biaya operasional kantor IDR (14.500.000) Gaji karyawan ( 10 karyawan x@ RP 1.450.000/orang ) IDR (2.500.000) ( maintenance ) IDR ( 16.521.920 ) Hutang Bank IDR (2.000.000) ( lain lain ) _________________________________IDR 17.357.080 Pendapatan sebelum pajak IDR (3.470.616) Pajak _________________________________IDR 13.886.464 Net income Dengan investasi 1 unit mesin Komori Sprint S-26. Bapak Karyono akan meningkatkan kapasitas produksi packing kertas sebesar 100.000 pc/bulan, dengan estimasi sebagai berikut Harga jual 1 lembar kemasan ukuran 26cmx36cm : IDR 375,- x 95.000 lbr/bulan : IDR 35,625,000 Harga jual 1 lembar kemasan ukuran 27cmx39cm : IDR 550,- x 95.000 lbr/bulan : IDR 52,250,000 Harga jual 1 lembar kemasan ukuran 36cmx39cm : IDR 650,- x 80.000 lbr/bulan : IDR 52,000,000 Harga jual 1 lembar kemasan ukuran 30cmx47cm : IDR 1,100- x 50.000 lbr/bulan : IDR 55,000,000 Harga jual 1 lembar kemasan ukuran 54cmx39cm : IDR 1,200,- x 40.000 lbr/bulan : IDR 48,000,000 Total pendapatan perusahaan________________________________________________________+ : IDR 242,875,000

IDR 242,875,000 Pendapatan perusahaan IDR (144.000.000) Biaya bahan baku kertas (72.000 lbr x IDR 2,000/lembar) IDR (7.000.000) Biaya listrik IDR (5,000.000.) Biaya operasional kantor IDR (18.850.000) Gaji karyawan ( 13 karyawan x@ RP 1.450.000/orang ) IDR (5.000.000) ( maintenance ) IDR (16.521.920) Hutang Bank IDR (8.531.600) Hutang CSUL IDR (5.000.000) ( lain lain ) _________________________________IDR 32.971.480 Pendapatan sebelum pajak IDR (6.594.296) Pajak File : CWR - Summary / Karyono Printed Date Printed By

: :


Page 6 of 11

_________________________________IDR 26.377.184 Net income 3.

Market Sector & Competition Analysis (Details of the customer's main market sector; main competitors; market share; business growth and etc.) Hasil produksi Bapak Karyono adalah berupa bungkus kemasan dari kertas dengan ukuran tertentu sesuai dengan pesanan. Secara keseluruhan hasil produksi di jual ke pasar lokal. Pertumbuhan usaha di sektor kecil dan menengah akan menciptakan peluang meningkatnya permintaan bungkus kemasan dari kertas. Ada beberapa usaha sejenis yang berada di wilayah Salatiga dan sekitarnya yaitu : 1. CV. Lima Belas 2. Perc. Kurnia 3. Perc. Isa Grafika

Bapak Karyono sangat memperhatikan kualitas produk dan harga demi mejaga kepercayaan pelanggan, sehingga permintaan selalu meningkat. Customer PT. Buana Triarta 1. Linda Snack salatiga 2. Catering 2 bintang 3. Bakso Boom salatiga 4. Martabak Nikmat Pabelan 5. Yulinda Cake & Bakery 6. Martabak Pak Yanto Ambarawa 7. Roods Chicken salatiga 8. Singkong kejo D9 Salatiga 9. Martabak Manggala salatiga 10. Dll. 4.

Equipment Fleet Details (Details of the customer's units including the quantity of Caterpillars or Non Caterpillars, general condition of the units; maintenance of the units and the usage of units (operating or idle), location, creditor, age and etc.) Mesin Cetak - 1 Unit Offset Fuji 58 th 1989 ( Milik sendiri ) - 1 Unit mesin Offset Hamada 700 CDA tahun 2000 ( Milik Sendiri ) - 1 Unit mesin Pond Merk Gajah tahun 1990 ( Milik Sendiri ) - 1 Unit Mesin potong kertas DQ 201 tahun 2013 ( Milik sendiri ) - 1 Unit Mesin Laminasi Water Based tahun 2013 ( Milik sendiri ) - 1 Unit Mesin Exposed plate tahun 2014 ( Milik Sendiri )

Transportasi - 1 Unit Suzuki PU tahun 2016 ( Suzuki Finance ) 5.

Risk Analysis Account Performance Risk - Customer baru di CSUL, namun berdasarkan hasil BI checking menunjukkan record pembayaran yang baik. Business / Industry Risk - Perkembangan usaha kuliner di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya di wilayah Salatiga dan sekitarnya membuat permintaan dus kemasan packaging juga mengalami peningkatan, saat ini customer membutuhkan tambahan mesin cetak untuk memenuhi permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Financial Risk Sistem pembayaran dengan sistem DP 50% ketika pemesanan dan pelunasan setelah pesanan jadi, sehingga customer


: :


Page 7 of 11

tetap mendapatkan dana secara berkesinambungan. Submit 2 rekening : 1. Rekening BNI dengan Account nomor 435132353 a/n Karyono mutasi kredit rata rata sebesar Rp 157,195,002 2. Rekening BCA dengan Account nomor 130591124 a/n Karyono mutasi kredit rata rata sebesar RP 45,776,147 HR Risk - Bapak Karyono mempekerjakan 5 orang karyawan tetap dan 5 orang karyawan kontrak - Tenaga kerja yang bekerja Bapak Karyono adalah penduduk setempat dan sudah memiliki keahlian di bidangnya. Insurance Risk - Unit akan di asuransikan melalui CSUL dengan skema FLEXAS IT Risk - Tidak banyak menggunakan sistem IT Legal & Contract Risk - Pemesanan dilakukan dengan pesanan.

kwitansi pesananan

dari pembeli, kemudian perusahaan memproduksi sesuai dengan

Management Risk - Manajemen perusahaan dipimpin langsung oleh Bapak Karyono (42 tahun) sebagai prime mover, beliau saat ini masih aktif dalam menjalankan usahanya di bantu istri untuk mengontrol keuangan, sehingga kami yakin beliau dapat mengembangkan usahanya. Operational & Process Risk - Bapak Karyono sudah memiliki pelanggan tetap dan selalu mengalami peningkatan. Saat ini seluruh mesin beroperasi dengan maksimal. - Resiko Bapak Karyono cukup rendah karena hanya memproduksi sesuai pesanan dari pembeli, sehingga tidak ada stok yang tidak terjual. Safety Health Environment Risk - Usaha ini sangat mengutamakan safety, secara rutin ada pekerja khusus untuk mengontrol proses pekerjaan di area pabrik. Security Risk - Keamanan di lingkungan perusahaan sangat terjaga karena berdampingan dengan rumah Bapak Karyono sendiri, sehingga pengawasan selama 24 jam dapat dilakukan secara langsung oleh beliau. Structural Risk - Semua mesin dan fasilitas usaha dapat bekerja secara maksimal, dalam periode tertentu Bapak Karyono melakukan peremajaan dan penambahan mesin guna menunjang perkembangan usaha. Other Risks N/A 6.

Facilities from Other Bank & Leasing a. Bank - Kredit Modal Kerja dari Bank Danamon dengan plafon IDR 50.000.000 interest 14% sisa tenor 5 bulan - KUR dari BNI dengan plafon IDR 500.000.000 interest 9% sisa tenor 42 bulan - Kredit kendaraan dari Suzuki Finance dengan plafon IDR 98.420.198 interest 7,3% sisa tenor 44 bulan


: :


Page 8 of 11

b. Leasing c. Others 7.

References (contact no. & PIC) a. Projects - Lokasi dapat di tempuh 90 menit perjalanan darat dari kantor CSUL Semarang b. Creditors (bank, leasing, other) c. Other (suppliers, clients, other) -

8.

SWOT analysis Strength - Bapak Karyono sudah berpengalaman di bidang percetakan packaging - Kerjasama dengan pelanggan sudah terjalin lama. - Sistem pembayaran dengan sistem DP 50% ketika pemesanan dan pelunasan setelah pesanan jadi, sehingga dana cash flow tetap tersedia. - Bapak Karyono sudah memiliki semua mesin untuk menunjang produksi. - Memiliki on time performance yang baik. Weakness - Bisnis keluarga dan pengambilan keputusan tergantung dari Bapak Karyono. - Tidak mudah untuk mendapatkan SDM yang baru, karena di butuhkan keahlian dan keterampilan khusus. Opportunity - Masih terbatasnya kompetitor dengan segmen yang sama yaitu packaging di wilayah Salatiga dan sekitarnya. - Semakin meningkatnya perkembangan usaha kecil dan menengah khususnya bidang kuliner akan berdampak positif terhadap permintaan packingnya. Threat - Harga bahan baku mengalami kenaikan yang tidak bisa di prediksi. - Biaya layanan konsumen akan meningkat.

9. Value of Security (Details of the value of the customer's security) CCR 100%

J. COMMENTS FROM CREDIT OF ADMINISTRATION / CLEARANCE

K. COMMENTS FROM ORIGINATOR Bapak Karyono merupakan customer baru di CSUL, customer telah berpegalaman di industri Percetakan sejak tahun 2006. Saat ini customer memerlukan tambahan 1 unit mesin Komori Sprint S-26 yang di supplay oleh PT. Profindo Utama dengan tujuan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan pelanggan, kami berharap proposal ini dapat di setujui.


: :


Page 9 of 11

L. APPROVAL SHEET Originator

Date:

Branch Office Head / Branch Manager

Date:

Yes / No

Credit Analyst

Date:

Yes / No

Corporate Credit Manager

Date:

Yes / No

Area Sales Manager

Date:

Yes / No

Credit Department Head

Date:

Yes / No


: :


Page 10 of 11

National Sales Dept. Head

Date:

Yes / No

Finance Controller

Date:

Yes / No

Chief Finance Officer

Date:

Yes / No

Director

Date:

Yes / No

President Director

Date:

Yes / No

M. RECOMMENDATION / COMMENTS ,


: :


,

Page 11 of 11


: :


PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING

Recommend Documents