Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě optikou. rizika přechodu na biopaliva 2. generace. Presented: Martin Kubů November 2013

Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě optikou současného dění v EU a rizika přechodu na biopaliva 2. generace Presented: Martin Kubů

November 2013

EU a trendy spotřeby biopaliv

DyStar – Aliachem meeting

2

EU a trendy spotřeby biopaliv

Pokud budou platit trendy ve spotřebě mot. paliv v EU (převaha spotřeby nafty nad benzínem), tak strategie biopaliv dalších generací nemá reálný základ ve vývoji trhu pohonných hmot.


3

Stav v ČR podle § 19 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 6 % V/V FAME v motorové naftě: •0,94 x 36 MJ/l = 33,84 MJ/l •0,06 x 33 MJ/l = 1,98 MJ/l •Výhřevnost (energetický obsah) této směsi je 35,82 MJ/l. •6 % V/V představuje 5,53 % energetického obsahu (e.o.) >> (1,98 : 0,3582 = 5,527 % e.o.)

4,1 % V/V bioethanolu v motorovém benzinu: •0,959 x 32 MJ/l = 30,688 MJ/l •0,041 x 21 MJ/l = 0,861 MJ/l •Výhřevnost (energetický obsah) této směsi je 31,549 MJ/l. •4,1 % V/V představuje 2,73 % energetického obsahu (e.o.) >> (0,861 : 0,31549 = 2,729 % e.o.)

Celkově ČR vlivem skladby paliv: benzín (v roce 2012 2,223 mil m3) á 2,73% + motorová nafta (v roce 2012 4,825 mil m3 ) á 5,53 % >>>>>>> 4,65% vůči cíli EU 6,0% e.o. DyStar – Aliachem meeting

4

Závěry hlasování EP 11.9.2013 1. EP jakkoli nezměnil 10% cíl biopaliv v roce 2020 2. CAP „CROP-BASED“ biopaliv (původní návrh vyjednavačů 5%, nyní 6% (resp.7%), další úpravy předmětem vypořádání pozm. návrhů v roce 2014) 3. Teoretické zachování „DOUBLE-COUNTING“ pro UCOME (použité oleje) and TME (živočišné tuky) 4. Připuštění „QUADRUPLE COUNTING“ pro biopaliva z řas (algae) a úsporu GHG získanou technologií CCS (Carbon Capture and Storage) a 5x/2,5 x EEV 5. ILUC factor bude povinný od roku 2020 6. Sub-target u tzv. „ADVANCED BIOFUELS“ 2,5% (nově 0,5%), ale UCOME/TME nejsou (jsou) počítány do tohoto cíle DyStar – Aliachem meeting

5

Co se v zápisech EP nepřečte…. • Hlasování rozdělilo EP na dvě části, z nich mírně větší nepodporuje radikální změny v této legislativě, navíc na základě sporných vědeckých podkladů (ILUC….) • EP opakovaně odmítl přímé pověření pro zástupce ENVI výboru k zahájení přímých jednání • 2. a 3. čtení proběhne už za nového složení EP = Harmonogram vypořádání je vlastně nejistý, stejně tak jako platnost závěrů 1. čtení v EP • Značná obava z podvodů a záměn - většina věcných pozměňovacích návrhů směřuje do této oblasti • Do segmentu EU kapalných paliv vstupuje nové prvky, tj. CCS technologie, EEV – ale kde v Evropě ? • Do segmentu EU zemědělství vstupují nové suroviny, zejména řasy - ale kde v Evropě?


6

JAK TO KDO ČTE….. NĚKTEŘÍ NOVINÁŘI • jako omezení biopaliv, nebo jejich ústup a snížení podílu • jako záchranu zdrojů pro potraviny, záchranu přírody nebo NEUTRÁLNĚ

SOUČASNÍ VÝROBCI 1G • Ve většině zemí to neznamená žádné faktické omezení • možná nastoupí konkurence, která nebude výrobně obchodní, ale administrativní • nebudou se obchodovat suroviny/produkty/služby, ale „certifikáty“

OPONENTI BIOPALIV • Jako okamžité omezení biopaliv • Jako potvrzení jejich přístupu k problematice a potvrzení závěrů některých teoretických/sporných studií • Správný krok pro např. ČR, protože „tím se to vyřeší“

BUDOUCÍ INVESTOŘI 2G • Do „toho„ se nedá investovat, za pár let to bude zase jinak, navíc je „to“ násobně dražší • jdu cestou nejmenšího odporu, „ze suroviny dělám odpad“ • bez další podpory není vhodné k realizaci = další požadavek na podpory národní/EU


7

VÍTĚZOVÉ & PORAŽENÍ z 9/2013 EU ZEMĚDĚLSKÝ SEKTOR • omezuje pěstovat to co umí, co je efektivní a nutí je pěstovat něco jiného nebo dokonce nic… • likviduje pozvolný nárůst nezávislosti na dovozech proteinů • implikuje nárůst dovozů do EU > Největší poražený ..

VELKOOBCHOD PHM • K legislativě CO2 přistoupí nový fenomén, který dále zneprůhlední trh • ztráta konkurence schopnosti lokálních výrobců PHM proti globálním hráčům •Otázka zdrojů/portfolia v některých regionech > Druhý poražený….

VÝROBCI BIOPALIV 1G • sice negativní zpráva s ohledem na „U – obrat“ EU v této oblasti (srovnej s USA, JA, ASIE), ale zatím bez okamžitých dopadů • totální nejistota ohledně surovin a jejich dostupnosti

„KNOW HOW“ EURO GIGANTI • bude pokračovat příliv zdrojů a dotací do rozvoje a výzkumu bez ohledu na perspektivu realizace • co to bylo investováno má šanci se vrátit a/nebo další požadavek na podpory > Největší vítěz ……


8

1G vs. 2G/ Jsou strategické premisy pro tzv. „Advanced biofules“ reálné ? •

• • • •

• • • • • • • DyStar – Aliachem meeting

Celosvětově rozvinutá surovinová obchodní platforma > Konkurence limituje cenové výkyvy, trendy korelují ke komoditám Know how & investice stále umožňují růst produktivity Nulové investice do manipulace, distribuce, skladování Výborná genetika, existující „BEST PRACTICES“ včetně řádné ekologie Nízké manipulační náklady při výrobě/“hustota energie“

Definice, definice, definice….. ! Velký prostor pro spekulace, šedý trh. Chybí reálná obchodní platforma – není to komodita, není to surovina Negativní vliv na jiné segmenty, mj. i potravinářské (výroba krmných směsí, oleochemie a pod.) Nutnost nové logistiky, manipulace a přepravy Ztráta možnosti přírodního hnojení a obnovy půdního fondu Vyšší CAPEX náklady oproti 1G (až 5x/10X), stejně tak vyšší i OPEX náklady Filosoficky hlavní část úspor CO2 z definice „odpad“

9

Co je a co není surovina IIG/MN?


10

Co je a co není surovina IIG/MN?


11

Co je a co není surovina IIG/AB?


12

Co je a co není surovina IIG/AB?


13

Současná EU bilance surovin pro UCOME/TME


14

EU Segmentace UCOME a TME


15

Reálný zdroj UCO v EU vs. současné využití/sběr


16

EU Export/import bilance UCO/ŽT


17

Unifikovaná „BIO EU“? Pouze fikce … Dnes v zemích EU existuje více než 10 schémat, jak prokazovat udržitelnost…


18

Dopady na trh PHM CEE, tj. trhu v otevřené ekonomice • Povinnost vykazovat úsporu CO2% od příštího roku, tj. admin. komplikace při velkoobchodu s PHM • Střet mnoha variant „řešení“ této povinnosti, tj. prostor pro další „šedý“ trh s plněním povinnosti • Výpočet „efektu“ úspory v případě užití různých druhů či 2x/2,5x//4x zápočtů (Efekt „Austria 2012/2013“) • Značný nárůst možností obcházení povinnosti plnění úspor CO2 >> značný nárůst náročnosti prováděcí legislativy a principů kontroly = cenová diference ve velkoobchodu s PHM • Pravděpodobný nástroj konkurenčního boje mezi výrobci motorových paliv, nikoli mezi výrobci biopaliv DyStar – Aliachem meeting

19

BIO u nás a kolem nás…. ČR jako odstrašující příklad řešení BIO • Legislativa na poslední chvíli • Fundamentální střet mezi petrochemickým segmentem a lokálními výrobci BIO • Defenzíva místo hledání ziskovosti a zlepšení marží pro rafinérie i BIO segment

SLOVENSKO jako příklad řešení • ETOH pouze v technologii ETBE (sice výrobně dražší, ale protiimportní a snadno kontrolovatelné opatření) • Rozdílná sazba SPD na PHM bez BIO > fakticky nulový výskyt „BEZ BIO“= nulová konkurence

Německo, Rakousko • dlouhodobá legislativa fakticky do roku 2020 • státní podpora E10 (mimochodem dnes možná i v ČR) • fond na podporu OZE v segmentu PHM (Rakousko/OMV)

Francie, Nizozemí, Belgie • Kvótní systém (není pozitivní, ale zachovává vliv lokálních rafinérií) • Podpora vysokoprocentních směsí , nikoli 100 % biopaliv (= zachování vlivu na distribuci a potřebu kooperace s rafinérským průmyslem)


20

ČR a biopaliva - dekáda promarněných příležitostí • ČR se vypořádala s problematikou BIOPALIV NEJHŮŘE ze zemí CEE – Nevyužila možností dané např. celoevropským daňovým odlišením tzv. vysokoprocentních biopaliv – Nezajistila možnost zlepšení fungování trhu PHM – Nepřinesla spolupráci sektoru BIO a RAF, spíše naopak

• BIOPALIVA nepřinesla primární zhoršení tržní pozice zpracovatelů ropy v regionu vůči konkurenci> museli se s tím vyrovnat všichni • NEPŘIPRAVENOSTÍ sektoru PHM přinesla zvýšenou konkurenci na finálním trhu PHM v ČR, což tento sektor negativně ovlivňuje, ale samotná biopaliva za to nemohou…. DyStar – Aliachem meeting

21

V co jsme věřili a co z toho bylo poprvé……. Omezení obsahu ETOH v AUBI na úrovni 5% v.v. do r. 2018 v ČR


22

V co jsme věřili a co z toho bylo poprvé……. Omezení obsahu ETOH v AUBI na úrovni 5% v.v. do r. 2018 v ČR • Řeší „agresivitu“ výrobců biopaliv na další navyšování podílu biopaliv • Řeší zájmy segmentu provozovatelů starých motorových vozidel • Zajišťuje podíl výroby AUBI v českých rafinériích • Řeší „náklady“ rafinérií


23

V co jsme věřili a co z toho bylo poprvé……. Omezení obsahu ETOH v AUBI na úrovni 5% v.v. do r. 2018 v ČR • Řeší „agresivitu“ výrobců biopaliv na další navyšování podílu biopaliv • Řeší zájmy segmentu provozovatelů starých motorových vozidel • Zajišťuje podíl výroby AUBI v českých rafinériích • Řeší „náklady“ rafinérií


• Pravděpodobná potřeba revokace tohoto ustanovení z důvodu nikoli výrobců biopaliv, ale dodržení povinnosti redukce CO2 • Nemožnost využití modelu „GERMANY“, tj. Rozdílná SPD na blend nad 5 % 24

V co jsme věřili a co z toho bylo podruhé……. Připuštění „volné“ kvality FAME


25

V co jsme věřili a co z toho bylo podruhé……. Připuštění „volné“ kvality FAME • Řeší „agresivitu“ domácích výrobců biopaliv  • Snižuje náklady na pořízení biosložky v ČR • Sníží dopad na cenu PHM v ČR • Obecně dobré pro trh PHM DyStar – Aliachem meeting

26

V co jsme věřili a co z toho bylo podruhé……. Připuštění „volné“ kvality FAME • Řeší „agresivitu“ domácích výrobců biopaliv  • Snižuje náklady na pořízení biosložky v ČR • Sníží dopad na cenu PHM v ČR • Obecně dobré pro trh PHM DyStar – Aliachem meeting

• Výhodné pro sektor mimo „klíčové hráče“ v rafinérském průmyslu • Rozlišuje podmínky zima/léto • Obecně postihuje image trhu PHM, tj. rafinérského průmyslu • Obecně sporné pro trh

27

V co jsme věřili a co z toho bylo potřetí……. Vysoko procentní biopaliva jsou šmejd a nás nezajímají……


28

V co jsme věřili a co z toho bylo potřetí……. Vysoko procentní biopaliva jsou šmejd a nás nezajímají…… • S tím nechceme mít nic společného, my jsme rafinérský průmysl • Za jejich distribuci nechť odpovídá někdo jiný • Nežádoucí na trhu, protože snižují výrobu v českých rafinériích • Obecně špatné pro trh PHM


29

V co jsme věřili a co z toho bylo potřetí……. Vysoko procentní biopaliva jsou šmejd a nás nezajímají…… • S tím nechceme mít nic společného, my jsme rafinérský průmysl • Za jejich distribuci nechť odpovídá někdo jiný • Nežádoucí na trhu, protože snižují výrobu v českých rafinériích • Obecně špatné pro trh PHM


• Významně řeší plnění tzv. „biopovinnosti“, bohužel většinou nikoli u „klíčových hráčů“, ale u  • Vytváří nový segment na trhu PHM mimo klíčové hráče • Podporuje tvorbu alternativních skladovacích/výrobních kapacit 30

V co jsme věřili a co z toho bylo počtvrté……. Možnost nulového obsahu BIO v PHM


31

V co jsme věřili a co z toho bylo počtvrté……. Možnost nulového obsahu BIO v PHM • Řeší riziko výpadku výroby v rafinériích • Řeší speciální produkty (ARCTIC, BA 98, BA 100+, letecká paliva apod.) • Umožní „flexibilitu“ při výrobě • Výhodné z pohledu rafinérií DyStar – Aliachem meeting

32

V co jsme věřili a co z toho bylo počtvrté……. Možnost nulového obsahu BIO v PHM • Řeší riziko výpadku výroby v rafinériích • Řeší speciální produkty (ARCTIC, BA 98, BA 100+, letecká paliva apod.) • Umožní „flexibilitu“ při výrobě • Výhodné z pohledu rafinérií DyStar – Aliachem meeting

• Faktická nemožnost dohledu orgánů celní správy • „Zápočet BIO povinnosti proti „mandatornímu blendingu“ • Znehodnocení CAPEX v rafinériích v objemu < 100 mil CZK • Silně „proimportní“ opatření 33

A v co věříme dnes čelem k 2G a co z toho bude poprvé…….? BIO 2G zachrání segment rafinérského průmyslu….


34

A v co věříme dnes čelem k 2G a co z toho bude poprvé…….? BIO 2G zachrání segment rafinérského průmyslu…. • Vyřeší problém s povinným snížením CO2 v PHM… • Sníží náklady na blending…. • Zlepší tržní pozici klíčových hráčů….. • Zlepší kvalitu PHM …. • Vyřeší konečně výrobce 1G…. DyStar – Aliachem meeting

35

A v co věříme dnes čelem k 2G a co z toho bude poprvé…….? BIO 2G zachrání segment rafinérského průmyslu v ČR…. • Vyřeší problém s povinným snížením CO2 v PHM… • Sníží náklady na blending…. • Zlepší tržní pozici klíčových hráčů….. • Zlepší kvalitu PHM …. • Konečně výrobce 1G…. DyStar – Aliachem meeting

• 1x/2x/4x bude likvidační pro trh PHM • Dnešní biopaliva 1G jsou již přes 50% CO2 úspory • 2G nemá v EU surovinovou jistotu • Pravděpodobně nikdy se nebudou vyrábět v ČR • Ekonomika nejasná • FOOD vs.Energy sporné 36

Na sklonku roku 2013 Rádio JEREVAN hlásí ….. 09 October 2013 „The world's first plant for the production of second generation biofuels has been opened in Northern Italy.“ Bio-refinery is owned by Beta Renewables, a joint venture between Biochemtex,a Mossi Ghisolfi Group engineering company, the American fund TPG (Texas Pacific Group), and the Danish company Novozymes, a world leader in bioinnovation“.


37

SUMMARY „1. výrobny 2G v EU“ Crescentino (IT) /ALPHA (USA) projekt •CAPEX : 150 million Euro (4,05 mld CZK !!) •Výrobní kapacita: 40.000 tun tzv. „cellulosic bioethanol“/rok (max až 60.000 t/r), tj. CAPEX na 1 mt 2G ETOH cca 100.000 CZK •Surovina/biomasa: 270.000 t/r ( max. potential) •Kapacita skladování: 270.000 t •Výroba 13MW elektrická energie, zdroj energie lignin •Počet zaměstnanců: cca 100 DyStar – Aliachem meeting

38

Proesa™ - konec biopaliv 1G a rafinérského průmyslu? • Proesa™ proces konkurenční od úrovně 70 USD/bbl • Cit.: “From 4.5-5.0 tons of dry* biomass, 1 ton of ethanol is produced“ a současně cit.:“Low-cost investments (simple process, non-complex industrial plants and Efficient performance even in small scale industrial plants“ (zdroj:www.betarenewables.com) • Cena fementovatelných cukrů 0,20 €/kg (5,4 CZK/kg), cena ETOH 2G 0,30 €/kg (8,1 CZK/kg, cca 6,48 CZK/ltr) • Cit: „Maximum flexibility in the use of raw materials: dedicated plant varieties (energy crops) such as Arundo Donax, agricultural waste, woody biomass, bagasse“. (zdroj:www.betarenewables.com, * zvýraznění autor) DyStar – Aliachem meeting

39

Proesa™ - konec biopaliv 1G a rafinérského průmyslu a zároveň konec střetu zájmů energie vs. potraviny ?

Podruhé Cit: „Maximum flexibility in the use of raw materials: dedicated plant varieties (energy crops) such as Arundo Donax, agricultural waste, woody biomass, bagasse“. DyStar – Aliachem meeting

40

Děkuji Vám za pozornost Thanks you for your kind attention Použité zdroje a citace:

1) Statistické výkazy MPO ČR za rok 2012 2) greenea – Analysis of UCOME and TME markets 2013 3) výsledky hlasování EP ze dne 11.9.2013 4) Materiály SVB ČR 5) www.betarenewables.com 6) Studie „ The Role of biofuels beyond 2020 - element energy, (commisioned by BP), 2013


41

Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě optikou. rizika přechodu na biopaliva 2. generace. Presented: Martin Kubů November 2013

Recommend Documents