PEMAPARAN CABANG BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2016 Medan, September 2015
NO I
NO I
URAIAN
REAL. THN 2014
SAT.
KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri Call Gt b. Dalam Negeri Call Gt
URAIAN
RKAP
484 504 11.457.564 10.600.014
REALISASI THN 2014
SAT.
KAPAL : 1. Pelabuhan Umum call a. Labuh Gt
RKAP
TAHUN 2015 REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015 248 502 6.438.734 13.170.442
NO I
b. Tambat
Gt/Etm 11.457.564 10.600.014 6.438.734
c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
Grakan Jam Ton Ton
(‘000.000) TAHUN 2015 REALISASI NO URAIAN SAT. REALISASI EST. REAL. THN 2014 RKAP S.D TRW II THN. 2015 I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh Rp. b. Tambat Rp. 16.336 14.628 9.754 21.367 c. Pemanduan Rp. d. Penundaan Rp. e. Air Kapal Rp. e. Air Kapal Rp.
TAHUN 2015 REALISA EST. REAL. SI S.D THN. 2015 TRW II
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI & PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
13.170.442
Penjelasan KAPAL ESTIMASI REALISASI 2015 TERCAPAI SEBESAR 124,25 % DARI ANGGARAN, DISEBABKAN ADANYA PERUBAHAN GRT KAPAL (YANG MING LINE DAN RCL SEJAK JULI 2015 SECARA BERGANTIAN SETIAP MINGGU MENGGANTIKAN CTP EKSPOR).
II
PENDAPATAN ESTIMASI REALISASI TH 2015 TERCAPAI SEBESAR 146,07 % SEJALAN DENGAN TAMBAHAN GRT KAPAL.
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI DAN PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
TRAFIK DAN PODUKSI PETIKEMAS NO II
URAIAN Petikemas 1. Ekspor a. Full b. Empty 2. Import a. Full b. Empty
SAT. TEU’s TEU’s TEU’s TEU’s
ESTIMASI REALISASI RKAP THN REALISASI REALISASI THN 2014 2015 S.D TRW II THN 2015
216.639 276.647 105.541 22.913 32.803 13.453 184.172 235.732 90.335 33.004 37.637 12.597
TOTAL
456.728
NO 1 I
II
582.819
221.926
PENDAPATAN DOMINAN DARI LAYANAN PETIKEMAS NO
207.190 30.755
URAIAN
SAT.
705 Pelayanan Petikemas
365.051 427.995
197.244
2.Shifting
Rp
346
3. Over Height /Weight /Length
Rp
668
887
4. Buka/Tutup Palka
Rp
4.519
4.815
2.887
5. Pembatalan Muatan
Rp
265
542
9
6. Lift On / Lift Off
Rp
7. Gerakan Extra
Rp
8. Reefer Container
Rp
9. Penumpukan Container
Rp
10. Pas Pelabuhan
Rp
Total
Rp
554.930
TRAFIK DAN PRODUKSI ESTIMASI REALISASI 2015 SEBESAR 76,16 % DARI ANGGARAN, TIDAK TERCAPAI DISEBABKAN PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL YANG MEMPENGARUHI JUMLAH TROUGHPUT.
PENDAPATAN ESTIMASI REALISASI 2015 SEBESAR 94,75 % DARI RKAP 2015, SEJALAN DENGAN CAPAIAN ESTIMASI REALISASI TROUGHPUT 2015.
RKAP
Rp
450.237
81.848
(‘000.000)
TAHUN 2015 REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015
1. Captive Cargo + B/M 191.246 21.046
Penjelasan
REALISASI THN 2014
367
255
0
411.018 559 1.277 6.155 16
95.502
39.145
81.764
4.265
0
1.857
7.493
10.913
10.859
3.539
10.858
83.641
202.033
83.215
178.248
3.414
4.159
1.510
3.095
747.159
329.661
700.483
LABA / (RUGI) No 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Pendapatan Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU
sat Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp
Biaya 01 Pegawai 02 Bahan 03 Pemeliharaan
Rp Rp Rp
41.502,52.918,35.460,-
40.232,43.985,28.517,-
17.610,14.190,7.806,-
39.665,31.322,29.407,-
04 Penyusutan & Amortisasi
Rp
66.908,-
60.722,-
27.489,-
54.406,-
Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp Laba/(Rugi) Operasi Rp PDU Rp BDU Rp Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Rp
8.733,36.331,1.918,3.001,13.336,260.107,459.788,6.993,39.270,427.511,-
7.699,26.877,330,4.516,15.087,227.965,534.498,460,21.619,513.339,-
2.846,9.447,4,885,3.889,84.166,256.435,459,10.515,246.379,-
7.040,21.595,87,2.943,11.334,197.799,528.077,777,18.851,510.002,-
36,13 735,-
29,90 9.511,-
24,71 1.767,-
05 06 07 08 09
791 891 999
EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
(‘000.000) Realisasi Thn RKAP Tahun Realisasi S.D Trw.Est. Realisasi Thn 2014 2015 II 2015 2015 16.337,14.775,9.754,21.367,0,0,0,0,80,138,48,56,0,0,0,0,702.510,747.158,329.998,701.181,330,257,36,61,0,0,0,0,0,0,765,3.211,639,135,0,0,719.895,762.463,340.601,725.876,-
Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum
Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha
% Rp %
27,25
NO
Penjelasan
I
PENDAPATAN ESTIMASI REALISASI 2015 SEBESAR 94,75 % DARI RKAP 2015, DIAKIBATKAN ESTIMASI REALISASI TROUGHPUT PETI KEMAS HANYA MENCAPAI 76,16 %. UPAYA YG DILAKUKAN UTK MENGEJAR PENDAPATAN DIANTARANYA : a.PENERAPAN BIAYA PELAYANAN TAMBAHAN (ADM NOTA, ADM IT SYSTEM DAN AFTER CLOSING TIME) b.RENCANA PENYESUAIAN TARIF : - HANDLING DG DAN REEFER. - PENUMPUKAN PETIKEMAS - LO/LO c. PERCEPATAN KERJASAMA PENANGANAN PETIKEMAS IMPOR JALUR MERAH (BEHANDLE)
II
BIAYA MELAKUKAN PENGENDALIAN BIAYA DENGAN MENERAPKAN EFISISENSI BIAYA DENGAN SKALA PRIORITAS
Rencana Kerja Strategis jangka pendek untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Estimasi Realisasi tahun 2015 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya RENCANA AKSI TAHUN 2015 RENCANA KERJA STRATEGIS
OUT PUT (Rp)
Trw III Jul
Agt
Trw IV Sep
Okt
Nop
Des
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. PENYESUAIAN TARIF PENUMPUKAN PETI KEMAS 2. PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN LIFT ON/OFF
Rp. 6.000.000.000, Rp. 4.000.000.000,-
II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1. HANDLING PETIKEMAS DANGEROUS GOODS
Rp. 2.000.000.000,-
2. HANDLING PETIKEMAS REEFER
Rp. 200.000.000,-
3. KERJASAMA PENANGANAN PETIKEMAS IMPORT JALUR MERAH (BEHANDLE) III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. PENURUNAN ANGKA SHIFTING PETIKEMAS
Rp. 2.000.000.000,
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016 KEKUATAN
PELUANG 1. DENGAN BEROPERASINYA PT GRAHA SEGARA (BEHANDLE), MAKA BLOCK BEHANDLE SAAT INI DAPAT DIOPERASIKAN UNTUK PENUMPUKAN KHUSUS DENGERAOUS CARGO DAN MENERAPKAN PENTARIFAN BARU UNTUK SEGMEN TERSEBUT 2. SK TARIF PENUMPUKAN SUDAH BERLAKU 2 TAHUN PADA SEPTEMBER 2015, SEHINGGA AKAN DILAKUKAN PENYESUAIAN TAHUN INI. 3. PENJAJAKAN KERJASAMA TRUCKING UNTUK KEGIATAN BEHANDLE DENGAN PT GRAHA SEGARA.
1. TERMINAL PETIKEMAS TERBESAR DI SUMUT (ECONOMIST OF SCALE) 2. MEMILIKI PANGSA PASAR INTERNASIONAL TERBESAR DI SUMATERA (82 %) 3. MEMILIKI JEJARING BISNIS YANG LUAS ,4. MEMILIKI SDM YANG ANDAL DAN BERPENGALAMAN DI BISNIS PETIKEMAS.
INTERNAL 1. ALAT PRODUKSI UTAMA BERUSIA DIATAS 3 TAHUN SEHINGGA MEMBUTUHKAN BIAYA PERAWATAN YG SEMAKIN BESAR SETIAP TAHUNNYA DAN KAPASITAS SERTA KEANDALAN ALAT YANG SEMAKIN MENURUN. 2. KEBERADAAN CC 04 YG TIDAK DAPAT DIOPERASIKAN NAMUN BERADA DI TEMPAT YANG STRATEGIS, SEHINGGA MENURUNKAN OPTIMALISASI DERMAGA. 3. KEKURANGAN JUMLAH ALAT RTG DAN RS DARI YANG SEHARUSNYA. JML RTG SAAT YG SIAP OPERASI SAAT INI 10 UNIT DAN RS 2 UNIT UNTUK MENGHANDLE 26 BLOCK PETI KEMAS. BICT MEMBUTUHKAN TAMBAHAN 2 UNIT RTG DAN MINIMAL 1 UNIT RS.
KELEMAHAN
SWOT
EKSTERNAL 1. KEBERADAAN BURUH TKBM UPAYA KARYA YANG KERAP KALI MENGAJUKAN MOGOK KERJA TERKAIT PERMINTAAN PENYESUAIAN TARIF TENAGA KERJA. 2. POTENSI KEMACETAN ARUS LALU LINTAS MENUJU DAN KELUAR BICT TERKAIT PERBAIKAN JALAN (BETONISASI JALAN) MENUJU DAN KELUAR BICT. 3. LESUNYA PEREKONOMIAN GLOBAL MEMPENGARUHI EXPORT/IMPORT.
ANCAMAN
Program Kerja (PKM) strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tahun 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya dari hasil analisa SWOT ESTIMASI BIAYA RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM)
OUT PUT (Rp)
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. PENYESUAIAN TARIF PENUMPUKAN PETI KEMAS
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016
INVESTASI EKSPLOITASI
Trw I Jan
Peb Mar Apr
Trw II Mei Jun
Trw III Jul
Agt Sep
Trw IV Okt Nop Des
1.1 KAJIAN BESARAN TARIF PENUMPUKAN SAAT INI DAN PENETAPAN USULAN KENAIKAN 1.2 SOSIALISASI DENGAN PENGGUNA JASA 1.3 PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN TARIF PENUMPUKAN BARU.
II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 12 M
1. PEMBERLAKUAN TARIF DENGEROUS CARGO (DC) 1.1 KAJIAN BESARAN TARIF DANGEROUS CARGO DAN USULAN BESARAN TARIF 1.2 .SOSIALISASI TARIF DENGAN PENGGUNA JASA 1.3 PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN TARIF 2. KERJASAMA TRUCKING DENGAN PT GRAHA SEGARA 2.1 KAJIAN BESARAN TARIF TRUCKING 2.2 NEGOSIASI BESARAN TARIF TRUCKING PEMBERLAKUAN TARIF TRUCKING
3,6 M
III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1..PENURUNAN KEGIATAN SHIFTING PETIKEMAS MENJADI RATA-RATA 20% 1.1 MENJAMIN KETEPATAN POSISI PETIKEMAS DGN OPTIMALISASI PENGGUNAAN HHT DAN PEMBERLAKUAN SANKSI APABILA TIDAK DISIPLIN 1.2 PENATAAN SATU BLOK UTK TIAP BONGKARAN SATU KAPAL..
Kebutuhan Investasi untuk merealisasikan PKM strategis tahun 2016 Investasi No
Jenis Investasi
sat
INVESTASI PISIK 1. COATING PILE DERMAGA 1 INFRAME OVERHAUL DAN RESEAL FRONT CRANKSHAFT ENGINEE CAT 3512B 2. CONTAINER CRANE NO.09 1 INFRAME OVERHAUL DAN RESEAL FRONT CRANKSHAFT ENGINEE CAT 3512B CONTAINER CRANE NO.10 3. 1 INFRAME OVERHAUL DAN RESEAL FRONT CRANKSHAFT ENGINEE CAT 3512B CONTAINER CRANE NO.11 4. 1
Kelompok Investasi Mendukung PKM Instalasi No….. Fas. Pel Peralatan Non-Fisik
Volume Bangunan Fas. Kendaraa Alat Fas. Pel n Pel
I
5.
6. 7. 8. 9.
PENGADAAN 5 (LIMA) UNIT RTG 5 PENGGANTIAN DAN UP GRADING TRAFO 12 KAP. 1000KVA 20 KV/400V UTK REEFER DAN PENERANGAN CY INTERNATIONAL BICT 1 MOBIL PMK KAP. 3000 LITER PENGADAAN FORKLIFT KAP. 3 TON PENGEMBANGAN CTOS UNDERWEB MENJADI CTOS PLUS
LS
2.610.000,-
UNIT
2.404.780
UNIT 2.404.780
UNIT
2.404.780
UNIT
59.840.00 0
UNIT
1 1
UNIT UNIT
1
LS
500.000 2.000.000 495.000 35.000.00 0
PROYEKSI TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 BERDASARKAN PKM DI ATAS NO
URAIAN
1
2
3
I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri
b. Dalam Negeri 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
RKAP THN 2015
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
5
6
7
4
REAL. THN 2014
SAT.
Call
484
504
Gt
11.457.564
10.600.014
Call Gt
Call Gt Call Gt
NO PENJELASAN RENCANA TRAFIK KAPAL RKAP 2016
RATIO (%)
6/4
7/6
8
9
502 513 13.170.442 13.170.442
102,19 100,00
NO PENJELASAN RENCANA PRODUKSI KAPAL RKAP 2016
NO
URAIAN
SAT.
REAL. THN 2014
1
2
3
4
I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
RKAP THN 2015
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
6/4
7/6
5
6
7
8
9
call Gt Gt/Etm 11.457.564 10.600.014 Grakan Jam Ton
RATIO (%)
2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
Call
Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton
13.170.442
13.170.442 63,62 100,00
…..Trafik lanjutan TRAFIK DAN PODUKSI PETIKEMAS NO
URAIAN
1 2 II Petikemas 1. Ekspor
SAT. 3
REALISASI THN 2014 4
ESTIMASI RKAP THN USULAN RKAP REALISASI THN 2016 2015 2015 5 6 7
RATIO 6/4 8
7/6 9
a. Full
TEU’s
216.639
276.647
207.190
215.476
95,63 104,00
b. Empty
TEU’s 22.913
32.803 235.732
30.755
31.985
134,22 104,00
191.246
198.895
103,84 104,00
21.046
21.888
63,76 104,00
468.244
98,59 104,00
2. Import a. Full b. Empty
TEU’s 184.172 TEU’s
33.004
JUMLAH
456.728
37.637
NO
582.819
450.237
PENJELASAN TRAFIK DAN PRODUKSI PETIKEMAS RKAP 2016
USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016 Realisasi Thn RKAP Tahun Est. Realisasi
No
Pendapatan
sat
1
2
3
2014
2015
Tahun 2015
4
5
6
…..Laba / (Rugi)
(‘000.000) Ratio (%) 6/4 7/6
Usulan RKAP 2016 7
8
9
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
16.337,0,80,0,702.510,330,0,0,639,719.895,-
14.775,0,138,0,747.158,257,0,0,135,762.463,-
21.367,0,56,0,701.180,61,0,3.211,0,722.431,-
21.835,0,0,0,769.796,63,0,3.364,11.271,788.179,-
130,79 70,00 99,81 18,48 100,35
102,19 109,78 103,28 104,76 109,10
01 Pegawai 02 Bahan 03 Pemeliharaan
Rp Rp Rp
41.502,52.918,35.460,-
40.232,43.985,28.517,-
39.665,31.321,29.407,-
40.398,36.370,48.088,-
95,57 101,84 59,18 116,12 82,93 163,52
04 Penyusutan & Amortisasi
Rp
66.908,-
60.722,-
54.406,-
51.980,-
81,31
05 Asuransi
Rp
8.733,-
7.699,-
7.040,-
7.659,-
06 07 08 09
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Rp
36.331,1.918,3.001,13.336,260.107,459.788,6.993,39.270,427.511,36,13 735,-
26.877,330,4.516,15.087,227.965,534.498,460,21.619,513.339,29,90 9.511,-
21.595,87,2.943,11.334,197.799,528.076,777,18.851,510.002,27,25
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU Jumlah
NO
Penjelasan RKAP 2016
Biaya
791 891 999
Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah Laba/(Rugi) Operasi PDU BDU Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha (%)
95,54
80,61 108,79
25.368,0,3.732,16.352,229.947,576.382,32,17.092,560.021,28,52 9.983,-
59,44 4,53 98,07 84,99 76,05 114,85 11,11 48,00 119,29
117,47 126,81 144,27 116,25 109,15 4,11 90,67 109,81
Rp
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan juga Kinerja Operasional untuk menjaga layanan yang prima
NO I 1
URAIAN KINERJA OPERASIONAL : KAPAL : a. Waiting Time
TAHUN 2015
REALISASI TAHUN 2014
SAT.
RKAP
USULAN RKAP TAHUN 2016
EST. REALISASI
jam/kapal
1,24
-
1,22
1,2
b. Turn Round Time (TRT)
jam/kapal
29,25
27,25
31,63
31,63
c. Postpone Time (PT)
jam/kapal
-
-
-
-
d. Approach Time (AT)
jam/kapal
1,16
2,00
2,31
2,00
e. Dweling Time
hari/kapal
-
-
-
-
f. Efektivitas Tambatan (ET/BT)
%
72,43
74,42
66,22
76,38
jam/kapal T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H
26,85
25,25
28,02
26,00
B/S/H B/C/H
29,56 23,01
31,00 25,00
32,68 20,17
32,00 24,00
2 3
g. Berthing Time BARANG : a. General Cargo b. Bag Cargo c. Curah Cair - Truck Lossing - Pipa Lossing d. Curah Kering - Truck Lossing - Conveyor PETIKEMAS : a. Box Ship per Hour b. Box Crane Hour
…..Utilisasi
NO II
URAIAN UTILISASI :
1. Dermaga
a. Berth Occupancy Ratio (BOR)
b. Berth Through Put (BTP)
2. Lapangan Penumpukan
a. Yard Occupancy Ratio (YOR)
b. Yard Through Put (YTP)
REALISASI TAHUN 2014
SAT.
3. Gudang Penumpukan
a. Shed Occupancy Ratio (SOR)
b. Shed Through Put (STP)
TAHUN 2015 USULAN RKAP EST. TAHUN 2016 REALISASI
RKAP
%
43,95
51,37
44,41
40,71
Teus/M
831,23
1.056,84
818,61
836,48
%
44,03
60,00
34,51
57,25
Teus/Gsl
141,13
210,00
133,84
136,76
%
-
-
-
-
Ton/M2 -
-
-
-
Terima kasih
Medan, September 2015
