PAPARAN PUBLIK TAHUNAN KINERJA KUARTAL PERTAMA 2015 27 April 2015
Agenda
IKHTISAR PENTING KUARTAL PERTAMA 2015 IKHTISAR BISNIS IKHTISAR KEUANGAN PT HM SAMPOERNA Tbk. KOMITMEN UNTUK INDONESIA
2
Ikhtisar Penting Kuartal Pertama 2015
Pertumbuhan Volume Industri
6,0%*
– 78 miliar batang di Kuartal Pertama 2015 – 74 miliar batang di Kuartal pertama 2014 Kinerja PT HM Sampoerna Tbk.
– Volume penjualan
27,7 miliar batang
– Penjualan bersih (tidak termasuk cukai)
Rp 11,9 triliun
– Pangsa pasar
35,4%**
Catatan: * Estimasi volume industri yang di ekstrapolasi dari Nielsen ** Berdasarkan hasil Nielsen Retail Audit Kuartal Pertama 2015
3
Agenda
IKHTISAR PENTING KUARTAL PERTAMA 2015 IKHTISAR BISNIS IKHTISAR KEUANGAN PT HM SAMPOERNA Tbk. KOMITMEN UNTUK INDONESIA
4
Segmentasi Industri Kategori Rokok – Pangsa Pasar (%)
40,2 SKM LTLN
39,5
33,2
31,7
SKM FF
21,8
20,1
SKT
6,9
6,5 SPM
Mar-14
Jun-14
Sep-14
Dec-14
Mar-15
Legenda: SKT – Sigaret Kretek Tangan SKM FF – Sigaret Kretek Mesin Full Flavor SKM LTLN – Sigaret Kretek Mesin Low Tar Low Nicotine SPM – Sigaret Putih Mesin 5
Sumber: Hasil Nielsen Retail Audit. Bila ada ketidaksesuaian penjumlahan angka, karena pembulatan.
Segmentasi Industri Kategori Harga – Pangsa Pasar (%)
37,6
37,5
24,7
Premium
High
23,7 Mid
21,1
22,0
17,6 15,8
Mar-14
Jun-14
Sep-14
Dec-14
Low
Mar-15
Legenda: SKT – Sigaret Kretek Tangan SKM FF – Sigaret Kretek Mesin Full Flavor SKM LTLN – Sigaret Kretek Mesin Low Tar Low Nicotine SPM – Sigaret Putih Mesin 6
Sumber: Hasil Nielsen Retail Audit. Bila ada ketidaksesuaian penjumlahan angka, karena pembulatan.
Volume Penjualan Sampoerna
108,2
111,3
109,7
Volume (miliar batang)
91,7
54,8
63,3 69,0
44,2
▲8,6% 38,9
34,9
31,9
24,6
27,7
25,5 15,5
18,0
12,6
14,5
16,1
16,1
6,1 3,9
5,7 4,0
2011
2012
2013
2014
Q1 2014
Q1 2015
SPM - Sigaret Putih Mesin
SKT - Sigaret Kretek Tangan
SKM -Sigaret Kretek Mesin 7
Sumber: Data internal Sampoerna
Volume Penjualan Sampoerna - SKT
Volume (miliar batang)
▼ 18.0%
▼ 22.9%
38,9 34,9
31,9
▼ 7.1% 24,6
2011
2012
2013
2014
6,1
5,7
Q1 2014
Q1 2015
8
Sumber: Data internal Sampoerna
Agenda
IKHTISAR PENTING KUARTAL PERTAMA 2015 IKHTISAR BISNIS IKHTISAR KEUANGAN PT HM SAMPOERNA Tbk. KOMITMEN UNTUK INDONESIA
9
Kinerja Operasi Sampoerna (Setahun Penuh)
2013 (Miliar Rupiah)
2014 (Miliar Rupiah)
% Kenaikan/ Penurunan
Penjualan Bersih (tidak termasuk cukai)
44.320
46.328
▲ 4,5
Beban Pokok Penjualan (tidak termasuk cukai)
24.248
25.858
▲ 6,5
Laba Kotor
20.072
20.500
▲ 2,1
Beban Operasi
5.471
6.695
▲ 22,4
Laba Operasi Bersih
14.600
13.805
▼ 5,4
Laba Bersih
10.818
10.181
▼ 5,9
2.468
2.323
▼ 5,9
Ikhtisar Keuangan Konsolidasi
Laba per Saham (EPS)
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT HM Sampoerna Tbk. tahun 2014 & 2013
10
Kinerja Operasi Sampoerna (Kuartal Pertama)
Q1 2014 (Miliar Rupiah)
Q1 2015 (Miliar Rupiah)
% Kenaikan/ Penurunan
Penjualan Bersih (tidak termasuk cukai)
10.698
11.939
▲ 11,6
Beban Pokok Penjualan (tidak termasuk cukai)
5.813
6.470
▲ 11,3
Laba Kotor
4.885
5.469
▲ 12,0
Beban Operasi
1.287
1.552
▲ 20,6
Laba Operasi Bersih
3.598
3.917
▲ 8,9
Laba Bersih
2.755
2.899
▲ 5,2
629
662
▲ 5,2
Ikhtisar Keuangan Konsolidasi
Laba per Saham (EPS)
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT HM Sampoerna Tbk. Maret Kuartal Pertama 2015 & 2014
11
Total Aset Konsolidasi Dec-14 vs. Mar-15
▲ 4,0% Miliar Rupiah
29.516 1.817
28.381 1.684 5.920
6.002
20.777
21.697
Dec'14
Mar'15
Aset Lancar
Aset Tetap
Aset Tidak Lancar Lainnya
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT HM Sampoerna Tbk. Maret Kuartal Pertama 2015 & 2014
12
Total Liabilitas dan Ekuitas Konsolidasi Dec-14 vs. Mar-15 Liabilitas = ▼ 12,0% Ekuitas = ▲ 21,6%
Miliar Rupiah
29.516
28.381
11.757 13.600 1.346 1.283 16.412
13.498
Dec'14 Ekuitas
Liabilitas Jangka Panjang
Mar'15 Liabilitas Jangka Pendek
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT HM Sampoerna Tbk. Maret Kuartal Pertama 2015 & 2014
13
Agenda
IKHTISAR PENTING KUARTAL PERTAMA 2015 IKHTISAR BISNIS IKHTISAR KEUANGAN PT HM SAMPOERNA Tbk. KOMITMEN UNTUK INDONESIA
14
Komitmen untuk Indonesia Fasilitas produksi skala besar Investasi jangka panjang dan berkelanjutan di Indonesia Komitmen untuk berinvestasi dan melakukan inisiatif Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang bermanfaat bagi karyawan dan mitra usaha, perokok dewasa, serta masyarakat luas
Sampoerna percaya bahwa kinerja perusahaan yang berkesinambungan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan finansial dan kinerja bisnis 15
Fasilitas Produksi
Karawang
Surabaya
Pasuruan Probolinggo
2 Fasilitas Produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) 5 Fasilitas Produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) 38 Mitra Produksi Sigaret – SKT
Sumber: Laporan Tahunan PT HM Sampoerna Tbk. tahun 2014
Malang
Pembeli utama tembakau lokal Pembeli utama cengkeh lokal 16
Kantor Area Penjualan dan Distribusi
106 Kantor Area Penjualan & Distribusi di seluruh Indonesia Sumber: Laporan Tahunan PT HM Sampoerna Tbk. tahun 2014
17
Investasi Akuisisi PMI terhadap Sampoerna pada tahun 2005 bernilai US$ 5,2 miliar Pada tahun 2014, Sampoerna telah berinvestasi sebesar US$ 44 juta (ekuivalen dengan Rp450 miliar) guna meningkatkan kapasitas ekspor di Pabrik Karawang
Investasi untuk Meningkatkan Kapasitas Ekspor
Sumber: Laporan Tahunan PT HM Sampoerna Tbk. tahun 2014
18
Ekspor
43 Tujuan Ekspor*
Sampoerna dan Philip Morris Indonesia (PMID) telah melakukan ekspor ke 43 tujuan ekspor*, termasuk negaranegara di wilayah Asia Pasifik dan Eropa
Pada tahun 2014, nilai ekspor Sampoerna dan PMID mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan dengan tahun 2013**
dari Indonesia
* Berdasarkan pada Laporan Tahunan PT HM Sampoerna Tbk. tahun 2014 ** Berdasarkan pada PT HM Sampoerna Tbk. 2014 SAP Good Issue Records
Produk-produk yang diekspor termasuk: - Sigaret Kretek Mesin (SKM) - Sigaret Putih Mesin (SPM) - Roll Your Own - Cigarillo
20
Pembayaran Pajak
Total pembayaran pajak pada tahun 2014:
Lebih dari
Rp 52 triliun*
* Berdasarkan pada data tahun 2014, terdiri dari pajak cukai, pajak daerah dari cukai, pajak pertambahan nilai & pajak penghasilan perusahaan PT HM Sampoerna Tbk. & PMID
20
Program CSR Sampoerna
Akses Terhadap Pendidikan
Peluang Ekonomi
Pemberdayaan Perempuan
Tanggap Bencana dan Kesiapsiagaan
21
Sampoerna untuk Indonesia
AKSES TERHADAP PENDIDIKAN
4.300 Beasiswa bagi siswa Sekolah Menengah
600 Beasiswa / Bantuan Finansial bagi mahasiswa
71.000 Mahasiswa yang memperoleh manfaat dari Sampoerna Corner
9.300 Penerima manfaat Program Peningkatan Kualitas Pendidikan & Sekolah
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
3.700 Perempuan memperoleh manfaat dari Kelompok Belajar Masyarakat
2.300 Perempuan memperoleh manfaat dari Pelatihan UKM
Sumber: Data Kumulatif CSR HM Sampoerna 2005-2014
PELUANG EKONOMI PPK Sampoerna 27 Hektar 55.000 Pengunjung 22.000 Penerima manfaat 3.300 Wirausaha Acara Tahunan SETC Expo
9.300 Petani tembakau yang dilatih melalui Program Pengembangan Masyarakat
2.800 Masyarakat memperoleh manfaat dari Program New Enterprise
TANGGAP BENCANA DAN KESIAPSIAGAAN
270.000 Masyarakat memperoleh manfaat Tim dari Program Sistem Peringatan Dini Sampoerna Rescue 75.000 Masyarakat memperoleh manfaat dari misi kemanusiaan Tim Sampoerna SAR Rescue Training Center 52.000 Masyarakat memperoleh layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
22
Inisiatif GAP & ALP
Praktik Pertanian yang Baik / Good Agricultural Practices (GAP) Tujuan: Mencapai produksi tembakau dan cengkeh yang berkelanjutan guna memastikan suplai yang konsisten untuk memproduksi rokok berkualitas tinggi yang memenuhi ekspektasi perokok dewasa. Praktik Tenaga Kerja Pertanian / Agricultural Labor Practices (ALP) Tujuan:
•
Secara progresif meniadakan pekerja anak dan bentuk kekerasan lain pada pekerja
•
Menciptakan kondisi kerja yang aman dan berkeadilan di seluruh perkebunan dimana Sampoerna membeli tembakau & cengkeh GAP & ALP diterapkan melalui kemitraan dengan para pemasok kami
Baik pemasok tembakau maupun cengkeh akan: •
Mengkomunikasikan dan melatih teknisi lapangan & petani terkait GAP
•
Memberikan pendampingan teknis bagi petani, memberikan pengawasan dan melakukan evaluasi di perkebunan
•
Mengidentifikasi praktik-praktik terbaik melalui program penelitian dan percontohan
•
Menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan terkait
23
Terima Kasih
24