PAPARAN PUBLIK TAHUNAN KINERJA 2012 18 April 2013
Agenda
IKHTISAR PENTING DI TAHUN 2012 IKHTISAR BISNIS
IKHTISAR KEUANGAN PT HM SAMPOERNA Tbk. SUKSES KAMI, KOMITMEN KAMI UNTUK INDONESIA
2
Ikhtisar Penting di tahun 2012
Total volume industri meningkat sebesar 8,2% dibandingkan tahun
2011* Pencapaian Bisnis PT HM Sampoerna Tbk. – Volume meningkat sebesar ▲
17,5%
– Penjualan bersih (tidak termasuk cukai) naik sebesar
▲ 20,0%
– Pangsa pasar membukukan hasil 35,6%**
Note: * Berdasarkan estimasi volume industri yang di ekstrapolasi ** Berdasarkan hasil Nielsen Retail Audit – Indonesia Expanded
3
Agenda
IKHTISAR PENTING DI TAHUN 2011 IKHTISAR BISNIS
IKHTISAR KEUANGAN PT HM SAMPOERNA Tbk. SUKSES KAMI, KOMITMEN KAMI UNTUK INDONESIA
4
Pertumbuhan Industri Rokok
Volume (miliar batang)
Pertumbuhan volume 2009/2012 (CAG) = ▲
251
255
▲9,8%
280
6,4%
▲8,2%
98
303
113
69
79
22
21
22
23
83
80
81
87
77
75
79
80
2009
2010
2011
2012
SKM LTLN - Sigaret Kretek Mesin Low Tar Low Nicotine SPM - Sigaret Putih Mesin SKM FF - Sigaret Kretek Mesin Full Flavor SKT - Sigaret Kretek Tangan
Sumber: Estimasi Volume industri oleh Sampoerna, yang mencerminkan data pangsa pasar Nielsen. Bila ada ketidaksesuaian penjumlahan angka, karena pembulatan
Segmentasi Industri Kategori Harga – Pangsa Pasar (%)
Kategori Rokok – Pangsa Pasar (%) Pangsa Pasar (%)
Pangsa Pasar (%)
SKM LTLN
40.0 40,0
40.0 40,0
37,7 32,2
SKM FF
30.0 30,0 29,7
29,2
35.0 35,0
35,1
28,8
Tinggi
SKT
31,1
25,7
30,0 30.0
28,3 20,0 20.0
Premium
25,7 25,0 25.0
10,0 10.0
Rendah
SPM
8,9
7,7
20,6
20,6 20,0 20.0
20,0 18,6 0.0 0,0 JAN10
JAN11
JAN12
DES12
15.0 15,0 JAN10
Legend: SKT – Sigaret Kretek Tangan SKM FF – Sigaret Kretek Mesin Full Flavor SKM LTLN – Sigaret Kretek Mesin Low Tar Low Nicotine SPM – Sigaret Putih Mesin Sumber: Hasil Nielsen retail audit. Bila ada ketidaksesuaian penjumlahan angka, karena pembulatan.
Menengah
JAN11
JAN12
DES12
Kinerja Pangsa Pasar Produsen Rokok Utama
Pangsa Pasar Tahun 2012
Tren Pangsa Pasar
Pangsa Pasar (%)
Pangsa Pasar (%)
▲2,8
36,2
35,6 30,9 ▲1,2 23,2
▼0,9 18,6
19,0
19,2 ▼1,7 ▼1,2 6,9
▼0,2
10,0
5,3
12,0
Djarum
BAT
9,7
8,6
6,4 5,5 JAN10
Sampoerna GG
24,0
23,7
5,2 JAN11
JAN12
Nojorono Lainnya
Sumber: Hasil Nielsen retail audit. Bila ada ketidaksesuaian penjumlahan angka, karena pembulatan.
Sampoerna
GG
Djarum
BAT/Bentoel
Nojorono
Others
DES12
Pertumbuhan Volume Sampoerna
2009/2012 CAGR = ▲
12,4 % ▲17,5%
107,7
Volume (Miliar batang)
91,7
75,8
2009
78,6
2010
Sumber: Data Internal Sampoerna. Bila ada ketidaksesuaian penjumlahan angka, karena pembulatan.
2011
2012
Agenda
IKHTISAR PENTING DI TAHUN 2012 IKHTISAR BISNIS IKHTISAR KEUANGAN PT HM SAMPOERNA Tbk. SUKSES KAMI, KOMITMEN KAMI UNTUK INDONESIA
9
Kinerja Operasi Sampoerna
2011 (Rp. Miliar)
2012 (Rp. Miliar)
% Kenaikan/ (Penurunan)
Penjualan Bersih (tidak termasuk cukai)
31.962
38.345
▲20,0
Beban Pokok Penjualan (tidak termasuk cukai)
16.766
19.837
▲18,3
Laba Kotor
15.196
18.507
▲21,8
Beban Operasi
4.578
5.157
▲12,6
Laba Operasi Bersih
10.617
13.350
▲25,7
Laba Bersih
8.065
9.945
▲23,3
Laba Per Saham (EPS)
1.840
2.269
▲23,3
Ikhtisar Keuangan Konsolidasi
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT HM Sampoerna Tbk. tahun 2012 & 2011
Marjin Operasi Konsolidasi **
06 - 12 meningkat sebesar = ▲
8 pp
% Terhadap Penjualan bersih*
30% 30%
27%
29%
31%
33%
34%
35%
2010
2011
2012
20%
10% 0%
2006
2007
Note : * Penjualan Bersih tidak termasuk cukai ** Laba Operasi dibagi Penjualan Bersih
2008
2009
11
Total Aset Konsolidasi Des-12 vs. Des-11
▲35,8% 26.248
Rp. Miliar
1.005 4.115 19.330 628 3.851
21.128
14.851
Des'11 Aset Lancar
Des'12 Aset Tetap
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT HM Sampoerna Tbk. tahun 2012 & 2011
Aset lainnya - tidak lancar
Liabilitas dan Ekuitas Konsolidasi Des-12 vs. Des-11 Liabilitas = ▲43,3% Ekuitas = ▲29,2% Rp. Miliar
26.248
11.898
19.330
8.368 1.041
659 13.308 10.303
Des'11 Ekuitas
Des'12 Liabilitas jangka panjang
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT HM Sampoerna Tbk. tahun 2012 & 2011
Liabilitas jangka pendek
Pertumbuhan Laba Per Saham 07 - 12 CAGR = ▲
(Rp.)
22,4%
2011 vs. 2012 +23,3% 2.000
1.500
2.269
1.000
1.840 1.465 1.161
500 827
889
2007
2008
2009
2010
2011
900
600
1.525
1.640
1.750
0
Dividen Dibagikan (per saham)
Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi PT HM Sampoerna Tbk. tahun 2007 – 2012 * TBA : Akan diinformasikan lebih lanjut pada Rapa\t Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 April 2013
2012
TBA*
Agenda
IKHTISAR PENTING DI TAHUN 2012 IKHTISAR BISNIS IKHTISAR KEUANGAN PT HM SAMPOERNA Tbk. SUKSES KAMI, KOMITMEN KAMI UNTUK INDONESIA
15
Sukses Kami, Komitmen Kami Untuk Indonesia Investasi bersifat jangka panjang dan berkelanjutan di Indonesia Jejak manufaktur dan ketenagakerjaan yang signifikan Program CSR guna mendukung komunitas setempat dan Millennium Development Goals dari Pemerintah
Kami akan tetap berinvestasi di Indonesia 16
Sukses Kami, Komitmen Kami Untuk Indonesia Bekasi (PMID)
Karawang Surabaya
Sukorejo Probolinggo
Malang Lumajang
• •
Pembeli tembakau terbesar yang ditanam petani Indonesia Pembeli cengkeh terbesar yang ditanam petani Indonesia
3 pabrik – Sigaret Kretek Mesin dan Rokok Putih 6 pabrik – Sigaret Kretek Tangan (SKT) 38 Mitra Produksi Sigaret (MPS) 17
Sukses Kami, Komitmen Kami Untuk Indonesia
Pengeluaran modal sebesar Rp. 5,8
Pabrik SKM di Karawang, Jawa Barat (2008)
triliun sejak tahun 2005
Dua pabrik SKT di Probolinggo dan Lumajang, Jawa Timur, Peningkatan kapasitas produksi SKM (2012) 18
Sukses Kami, Komitmen Kami Untuk Indonesia
New baru SKT untuk factory Jember Pabrik SKT in di Jember dengan 4,500 newlapangan job opportunities 4.500 pekerjaan baru.
Bekasi (PMID)
Karawang Surabaya
Sukorejo Probolinggo
Malang Lumajang
Jember
19
Sukses Kami, Komitmen Kami Untuk Indonesia
Pembayaran Pajak HMS IDR Triliun
40.0
36,9
35.0
5,7 27,3
30.0 25.0 17,1
20.0 14,0
15.0 10.0 5.0 -
11,4
3,1
20,2
3,8
9,2
5,0
3,6
3,6
27,7
2,8
2,1 7,9
18,9
21,9
14,5
16,0
12,3
13,1
19,7
1,5
2,0
1,7
2,1
2,1
2,3
2,5
3,5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pajak Penghasilan Badan
Cukai
Pajak Pertambahan Nilai
20
Sukses Kami, Komitmen Kami Untuk Indonesia • Pengentasan Kemiskinan Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna (PPKS) 11.000 peserta pelatihan, 3.000 UKM (sejak 2007) Metode “System of Rice Intensification”: lebih dari 5.000 petani dan buruh tanam pada lahan lebih dari 1.000 hektar
• Pelestarian Lingkungan 99.000 pohon ditanam di 2012, termasuk 70.000 mangrove di Surabaya Ribuan petani tembakau, berpartisipasi dalam pelatihan “Good Agricultural Practices.”
• Penanganan Darurat Bencana Penanggulangan bencana bagi lebih dari 160.000 orang (sejak 2002) Pelatihan ke-siap-siagaan bencana di 45 area di Indonesia (sejak 2002)
• Pendidikan Lebih dari 1.300 beasiswa dan pinjaman pendidikan di 2012 Pengembangan profesional bagi lebih dari 11.000 guru (sejak 2008)
PAPARAN PUBLIK TAHUNAN KINERJA 2012 18 April 2013
