Paparan Publik Jakarta, 20 April 2016
DISCLAIMER • Materi presentasi ini disiapkan oleh PT PETROSEA Tbk. (“Perseroan”) untuk mendukung Paparan Publik. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini, dilarang digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan. • Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini dapat berisi pernyataan pandangan ke depan (forward looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan. • Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda.
2
SINGKATAN
ABN
:
Adimitra Baratama Nusantara
KJA
:
Kideco Jaya Agung
IAC
:
Indoasia Cemerlang
TBG
:
Indonesia Pratama - Tabang
EPM
:
Jasa Rekayasa dan Manajemen Proyek
POSB
:
Jasa Minyak & Gas Bumi
HSE
:
Health, Safety and Environment
EBITDA
:
Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
ISCR
:
Interest Service Coverage Ratio
FY
:
Full Year
Bcm
:
Bank Cubic Meter
Mbcm
:
Million Bank Cubic Meter
3
KAJIAN PASAR
HARGA BATUBARA 2007-2015
Sumber: Bloomberg
5
RINGKASAN TAHUN 2015
PERISTIWA PENTING 2015 KONTRAK Jasa Pertambangan: Proyek jasa pengupasan lapisan tanah penutup, dan Penyewaan Alat Berat dengan PT Indoasia Cemerlang. Perpanjangan kontrak dengan PT Kideco Jaya Agung untuk durasi 3 tahun (2016 – 2018). Pengakhiran kontrak kerjasama dengan PT Adimitra Baratama Nusantara
Jasa Minyak & Gas Bumi :
Persetujuan perpanjangan sewa lahan Tanjung Batu sampai dengan tahun 2021. Total Nilai Kontrak baru US$ 37,2 juta
Jasa Rekayasa & Manajemen Proyek:
Penanda tanganan kontrak kerjasama jasa konstruksi pembangunan tanggul di area tambang PT Freeport Indonesia.
Penandatanganan perjanjian pekerjaan perbaikan dan konstruksi konveyor bongkar muat dengan PT Indonesia Bulk Terminal
Penandatanganan perjanjian konstruksi akses jalan ke proyek batubara PT Maruwai Coal (BHP Billiton)
OPERASIONAL Jasa Pertambangan: 1. KJA: 41.95 Mbcm di 2015 (45.0 Mbcm di 2014) 2. TBG: 6.21 Mbcm di 2015 (Mulai : Desember 2014) 3. IAC: 1.56 Mbcm 4. ABN: 16.23 Mbcm di 2015 (61.6 Mbcm di 2014)
Jasa Minyak & Gas Bumi : • Pendapatan : US$ 32.94M di 2015 (US$35.62M di 2014)
Jasa Rekayasa & Manajemen Proyek: • Pendapatan: US$ 26.73M di 2015 (US$18.15M di 2014)
7
PERISTIWA PENTING 2015 HSE & Award PETROSEA mencapai 31 juta
• Pada tanggal 6 Agustus 2015, Perusahaan melalui salah
satu
Infrastructure
anak
perusahaannya
Kalimantan,
telah
PT
Jam Kerja Tanpa Kecelakaan
POSB membeli
kepemilikan saham PT Mahaka Industri Perdana sebanyak 4.100 saham atau sebesar 51,25% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
yang Mengakibatkan Hari Kerja Hilang • KJA mencapai 7 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hari Kerja Hilang • ABN mencapai 16 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hari Kerja Hilang
dari para pemegang saham PT Mahaka Industri Perdana dengan total harga pengalihan saham sebesar US$1.078.947.
• POSB mencapai 5 juta Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Yang Mengakibatkan Hari Kerja Hilang • HSE Award – Prevention & Control program of HIV/AID from Ministry of Manpower on 10 Sep 2015 • Mining Safety Award “UTAMA/SILVER” from ESDM on 17 Sep 2015 • POSB Kembali Meraih PROPERDA HIJAU pada tanggal 5 Juni 2015
8
PERISTIWA PENTING 2015 Fasilitas Pembiayaan Baru
• Pada tanggal 13 November 2015, Perusahaan dan MUFJ menandatangani perjanjian Fasilitas Kredit untuk Sewa Pembiayaan (penjualan dan penyewa guna usaha kembali dengan hak opsi) dimana Perusahaan diberikan fasilitas kredit sewa pembiayaan dengan opsi pembiayaan maksimal sebesar US$ 15 juta. Jangka waktu sewa guna usaha selama 5 (lima) tahun.
9
PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
• Pada tanggal 11 Januari 2016, Perusahaan dan PT Anzawara Satria mengadakan perjanjian Pemindahan Lapisan Tanah Penutup di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan senilai Rp 622 milyar dan berlaku efektif selama tiga tahun sampai dengan tahun 2019. Lingkup perjanjian mencakup pemindahan tanah penutup, sewa peralatan bergerak dan personel, dan pengangkutan batubara di Tanah Bumbu,Kalimantan Selatan. • Pada tanggal 8 Maret 2016, pemerintah menetapkan Petrosea Offshore Supply Base (POSB) yang berlokasi di Tanjung Batu, Balikpapan menjadi operator Pusat Logistik Berikat (PLB) yang pertama di Indonesia, serta sekaligus menjadi program percontohan.
10
IKHTISAR KEUANGAN
RINGKASAN KINERJA FY 2015 UNIT
FY2014
FY2015
VARIANS
Juta bcm (Mbcm)
131.19
65.95
(49.72%)
Pendapatan Usaha
US$ juta
347.97
206.83
(40.56%)
Laba Kotor
US$ juta
66.68
29.14
(56.30%)
Laba/(Rugi) Bersih
US$ juta
2.36
(12.69)
(637.71%)
Belanja Modal
US$ juta
42.92
40.85
(4.82%)
Nilai Kontrak di tangan (Backlog)
US$ juta
904.23
679.76
(24.82%)
Volume Pengupasan Tanah
12
IKHTISAR KEUANGAN Laba Kotor dan Marjin
Pendapatan Lain-lain
(US$ juta)
Pertambangan
(US$ juta) 112.70
385.49 28.73 356.76
12A
91.31
360.10 47.86
347.97 53.78
312.24
294.19
13A
14A
66.68
206.83 60.48 146.35
29.24%
15A
12A
(US$ juta)
29.14
14.09% 13A
14A
15A
(US$ juta)
125.24
49.12
107.63
60.07
34.79%
19.16%
Laba/(Rugi) Bersih dan Marjin
EBITDA dan Marjin(1)
134.10
25.36%
34.78%
12.74%
17.84
30.93%
2.36
29.04%
4.95%
-6.14%
0.68% -12.69
12A
13A
14A
15A
12A
13A
14A
15A
Catatan: (1) EBITDA dihitung sebagai laba operasi ditambah penyusutan aset tetap
13
IKHTISAR KEUANGAN - PENDAPATAN
14
RASIO KEUANGAN Rasio Lancar
Total Pinjaman terhadap Ekuitas
(x)
(x) 1.55
13A
1.63
14A
1.55
1.16
15A
13A
0.99
0.99
14A
15A
Rasio Perputaran Aset tetap
Interest Service Coverage Ratio
(x)
(x) 1.19
1.25
8.77
0.77
13A
14A
15A
6.22 4.94
13A
14A
15A
15
THANK YOU
16
