PAPARAN PUBLIK PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2015 Jakarta, 15 April 2016
SEKILAS GARUDA INDONESIA EBITDAR MARGIN: 32.7%
JUMLAH PENUMPANG
19% YoY
13.1% YoY
TOTAL PENDAPATAN: US$3.81 miliar
SEAT LOAD FACTOR (SLF): 77.2%
3.0% YoY
5.4% YoY
PENDAPATAN PENERBANGAN CHARTER
COST PER ASK (CASK)
28.4% YoY
15.5% YoY
BIAYA OPERASIONAL
ON TIME PERFORMANCE (OTP): 88.0%
15.8% YoY
1.3% YoY
LABA BERSIH: US$77.97 juta
60 DESTINASI DOMESTIK 17 DESTINASI INTERNASIONAL
121.1% YoY
2
KILAS BALIK TAHUN 2015 •
•
Garuda Indonesia mengimplementasikan kerja sama lindung nilai melalui transaksi "Cross Currency Swap (CCS)". Transaksi CCS pertama dan terbesar dari BUMN di Indonesia.
•
Garuda Indonesia, BIIMaybank, dan NBAD/DIB menandatangani kerja sama fasilitas "bridging loan" dengan prinsip-prinsip syariah senilai USD 500 juta.
•
KUARTAL I
•
Garuda Indonesia meluncurkan aplikasi "New Mobile Apps" Garuda Indonesia dan Cardig Air menandatangani kerja sama manajemen kargo udara dan pengembangan usaha.
•
Garuda Indonesia menerapkan "Reprofiling Debt" dari strategi jangka pendek "Quick Wins" dengan menerbitkan sukuk senilai USD 500 juta dan berhasil mencatat pemesanan hingga 4 kali.
KUARTAL II
Garuda Indonesia menyelesaikan penerbangan haji (fase pemberangkatan) tahun 2015 dengan tingkat ketepatan waktu/"On-Time Performance (OTP) mencapai 92.38%.
•
Penerbangan haji (fase pemulangan) telah diselesaikan dengan OTP mencapai 83.34%.
•
Garuda mengembangkan pasar China dengan membuka penerbangan langsung Denpasar-Guangzhou pp.
•
Peresmian Hangar 4 Garuda Maintenance Facilities AeroAsia (GMF-AA)
•
•
Garuda Indonesia menambah frekuensike Amsterdam menjadi 6 kali/minggu via Singapore
Garuda Indonesia meraih ISO 9001:2015 untuk "delay management" dari Kementerian Perhubungan.
KUARTAL III
KUARTAL IV 3
PENGHARGAAN
65 Penghargaan 2015:
•
50 Penghargaan Dalam Negeri 15 Penghargaan Internasional
• •
• • • • • • • •
Layanan: 22 penghargaan Komersial:13 penghargaan Bisnis: 7 penghargaan Transformasi Korporasi: 7 penghargaan SDM: 4 penghargaan People Management: 5 penghargaan GCG: 5 penghargaan Keuangan: 2 penghargaan
• • •
•
SKYTRAX Awards 2015 “The World’s Best Cabin Crew” SKYTRAX Awards 2015 “World’s Best Airline” 8th Rank Finance Asia Awards 2015 “Asia’s Best Companies 2015” Schipol Aviation Awards “Passenger Airline of the Year Award 2014Intercontinental” Indonesia Human Capital Award 2015 “1st in Human Resources Technology” Indonesia Good Corporate Governance Award 2015 “Score A (Excellent)” Pacific Asia Travel Association (PATA) “Gold Awards 2015 for Inflight Magazine” 4
JARINGAN PENERBANGAN DOMESTIK
Pada tahun 2015, Perseroan telah berhasil memperluas jaringan penerbangan domestik dengan membuka 14 rute baru, 4 destinasi baru dan 2 destinasiyang tidak lagi diterbangi. Pada akhir 2015 jumlah destinasi domestik Garuda Indonesia di tahun 2015 adalah 60
destinasi.
Keempat destinasi baru tersebut adalah : • Lhokseumawe • Sabang • Ketapang, dan • Pangkalanbun Sementara, 2 destinasi yang tidak lagi diterbangi adalah: • Meulaboh • Pomala
5
JARINGAN PENERBANGAN INTERNASIONAL
Penambahan rute internasional di tahun 2015 sebanyak 4 rute baru dengan perincian sebagai berikut: • Makassar – Medan – Jeddah • Jakarta – Singapore – Amsterdam – Jakarta • Denpasar – Ghuangzhou • Balikpapan – Medan – Jeddah Sepanjang 2015, terdapat 2 destinasi internasional yang tidak lagi diterbangi yaitu Brisbane dan Dili, sehingga total destinasi internasional Garuda Indonesia tetap sebanyak 17
destinasi. 6
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM DOMESTIC (95.28%)
60.51% GOVERNMENT OF INDONESIA 15,653,128,000 SHARES
24.63% TRANS AIRWAYS 6,370,697,372 SHARES
5.58% OTHER INSTITUTIONAL (< 5%) 1,444,259,827 SHARES
4.26% RETAIL 1,102,161,439 SHARES
0.30% EMPLOYEE 78,724,370 SHARES
Source: Company Data, as 31 December 2015
INTERNATIONAL (4.72%)
4.68% INSTITUTIONAL (< 5%) 1,209,703,955 SHARES
0.04% RETAIL 10,251,670 SHARES
REAL FREE FLOAT Excl. Government of Indonesia and Trans Airways ownership.
68.27% DOMESTIC INVESTORS 2,625,145,636 SHARES
31.73% INTERNATIONAL INVESTORS 1,219,955,625 SHARES 7
KINERJA SAHAM
LIKUIDITAS RATA-RATA
VOLUME RATA-RATA
(dalam miliar Rupiah)
(dalam juta)
HARGA PENUTUPAN RATA-RATA
KAPITALISASI PASAR (dalam triliun Rupiah)
(Rupiah)
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
5.45
2.90
13.48
5.77
440
467
7.99
14.36 8
MARKET SHARE GARUDA INDONESIA GROUP DOMESTIK
INTERNASIONAL
GARUDA INDONESIA GROUP
GARUDA INDONESIA 23%
38%
27%
43% LAINNYA
LION GROUP
77%
46%
73%
43% LAINNYA 16%
14% Market Share Garuda Indonesia Group (termasuk Citilink) di dalam negeri dihitung berdasarkan rute-rute yang diterbangi Garuda Indonesia
2014
2015
Market Share Garuda Indonesia di internasional dihitung berdasarkan rute-rute yang diterbangi Garuda Indonesia
Sumber: Data Perusahaan 9
KINERJA PERUSAHAAN PENERBANGAN REGIONAL PERTUMBUHAN ASK (%)
PERTUMBUHAN RPK (%)
2014 VS. 2015
2014 VS. 2015 13.2
CHINA EASTERN
6.3 5.9
ASIA PASIFIC
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
GARUDA INDONESIA SINGAPORE AIRLINES THAI AIRWAYS
11.3
GARUDA INDONESIA
8.2 8.0
ASIA PASIFIC
4.1 3.4
ALL NIPPON AIRWAYS
14.6
CHINA EASTERN
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
6.6
ALL NIPPON AIRWAYS
-0.3 -1.2
4.8
THAI AIRWAYS
0.2
SINGAPORE AIRLINES
PERTUMBUHAN PENUMPANG (%)
PERTUMBUHAN PENUMPANG (%)
2014 VS. 2015
2015 13.1 11.9
GARUDA INDONESIA CHINA EASTERN
8.0 7.9
CATHAY PACIFIC AIRWAYS ASIA PASIFIC
6.6
THAI AIRWAYS
SINGAPORE AIRLINES ALL NIPPON AIRWAYS
2.0 1.3
10.2 9.5
NORTH EAST SOUTH ASIA
7.9
ASIA PASIFIC
5.6
OCEANIA
4.5
SOUTH EAST
CENTRAL
-0.3 Sumber: Airline Website dan Data10AAPA
KINERJA OPERASIONAL
11
KOMPOSISI ARMADA Usia Armada 5.8
5.0
4.5
4.6
4.3
Des-14 Des-15 2012
2013
2014
Jumlah Pesawat (per Des 2014) Masuk • B737-800NG • CRJ - 1000 • ATR 72-600 • B777-300ER • A330-300 • A320-200 Total
2015
2016E 169 7 3 3 3 2 4 22
Keluar • A330-200
2
• B737-800
1
• B737-500 Total Jumlah Pesawat (per Des 2015)
1 4 187
Berbadan kecil • B737-300/500 • B737-800 NG • CRJ - 1000 • ATR 72-600 Total berbadan kecil Berbadan lebar • B747-400 • B777-300 ER • A330-200 • A330-300 Total berbadan lebar Garuda Indonesia (main brand) Citilink • B737-300 • B737-500 • A320-200 Citilink Total Garuda Indonesia Group
Sewa
Milik
Des-16
5 75 15 8 103
81 18 11 110
81 12 11 104
6 6
75 18 15 108
2 6 11 11 30 133
2 9 9 13 33 143
9 9 7 25 129
2 6 8 14
2 10 7 17 36 144
4 32 36 169
5 3 36 44 187
36 36 165
5 3 8 22
5 3 45 53 197 12
KINERJA OPERASIONAL GRUP FY2014
FY2015
∆%
9:48
9:01
-00:45
228,329
250,088
9.5
88.8%
88.0%
(1.3)
50,154,921
51,868,190
3.4
0.83
0.52
(37.3)
3,684
3,579
(2.9)
Jumlah Penumpang
29,139,277
32,961,027
13.1
RPK ('000)
35,997,197
40,049,122
11.3
71.77
77.21
5.4
8.57
7.41
(13.5)
403,994
351,741
(12.9)
CASK (Usc)
7.56
6.39
(15.5)
CASK diluar Bahan Bakar (Usc)
4.57
4.52
(1.1)
Utilisasi Armada (Jam)
OPERASIONAL
Frekuensi Tingkat Ketepatan Waktu (%) ASK ('000)
EFISIENSI
PENUMPANG & KARGO
Rata-rata Harga Bahan Bakar (USD/L) Fuel Burn/Blockhours
Tingkat Keterisian (%) Passenger Yield (USc) Jumlah Kargo (Ton)
KEUANGAN
Utilisasi armada turun menjadi 9:01 jam terkait restrukturisasi jaringan, khususnya untuk pasar internasional OTP menurun akibat erupsi gunung berapi, kabut asap, dan kebakaran di Bandara Soekarno-Hatta
Passenger yield menurun 13.5% karena depresiasi Rupiah ±12.8% dan penurunan tarif internasional akibat lesunya pasar. Kapasitas kargo menurun akibat meningkatnya jumlah kapasitas penumpang yang menyebabkan turunnya kapasitas produksi kargo.
13
DOMESTIK & INTERNASIONAL
DOMESTIK
INTERNASIONAL
Jumlah Penumpang Frekuensi ASK ('000) RPK ('000) Tingkat Keterisian (%) Passenger Yield (Usc) CASK (Usc) CASK diluar Bahan Bakar (Usc) Jumlah Penumpang Frekuensi ASK ('000) RPK ('000) Tingkat Keterisian (%) Passenger Yield (Usc) CASK (Usc) CASK diluar Bahan Bakar (Usc)
FY2014
FY2015
∆%
17,604,623 146,904 20,377,722 15,216,204 74.7 10.1 8.5 5.3 3,983,901 28,832 22,526,573 15,014,851 66.7 7.9 7.3 4.5
19,412,993 158,019 21,894,432 16,966,525 77.5 8.7 7.2 5.1 4,173,069 27,470 20,839,243 15,786,021 75.8 7.0 6.3 4.5
10.3 7.6 7.4 11.5 2.82 (13.7) (15.9) (3.2) 4.7 (4.7) (7.5) 5.1 9.10 (12.0) (14.0) 1.3
14
GARUDA INDONESIA (MAIN BRAND) & CITILINK
GARUDA INDONESIA (MAIN BRAND)
CITILINK
Jumlah Penumpang Frekuensi ASK ('000) RPK ('000) Tingkat Keterisian (%) Passenger Yield (Usc) CASK (Usc) CASK diluar Bahan Bakar (Usc) Jumlah Penumpang Frekuensi ASK ('000) RPK ('000) Tingkat Keterisian (%) Passenger Yield (Usc) CASK (Usc) CASK diluar Bahan Bakar (Usc)
FY2014
FY2015
∆%
21,588,524 175,736 42,904,295 30,231,054 70.5 9.0 7.9 4.9 7,550,753 52,593 7,250,626 5,766,142 79.5 6.4 5.6 2.9
23,586,062 185,489 42,733,676 32,752,546 76.6 7.8 6.7 4.8 9,374,965 64,599 9,134,514 7,296,576 79.9 5.6 4.8 3.1
9.3 5.5 (0.4) 8.3 6.2 (13.4) (14.6) (0.6) 24.2 22.8 26.0 26.5 0.3 (11.9) (14.9) 5.9
15
KINERJA KEUANGAN
16
LAPORAN LABA (RUGI) KONSOLIDASIAN Pendapatan (Miliar USD) FY14
FY15
∆ % YoY
550.1
1,248.8
127.0
Jumlah pendapatan usaha
3,933.5
3,815.0
(3.0)
Bahan bakar
1,560.3
1,049.8
(32.7)
765.9
904.8
18.1
Lain-lain
2,002.6
1,691.6
(15.5)
Jumlah beban usaha
4,328.8
3,646.2
(15.8)
EBIT
(395.2)
168.7
142.7
EBT
(456.5)
106.7
123.4
Laba (rugi) bersih tahun berjalan
(368.9)
78.0
121.1
14.0%
32.7%
(disajikan dalam Jutaan USD)
PENDAPATAN USAHA
BEBAN USAHA
LABA (RUGI) USAHA
EBITDAR
Sewa pesawat dan charter
EBITDAR MARGIN
1.97 1.84
1H15
2H15
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Jutaan USD) 48.7 29.3
1H15
2H15 17
PENDAPATAN USAHA KONSOLIDASIAN Dalam Jutaan USD % Perubahan
1.5%
(4.5%)
0.0%
PENURUNAN PENERBANGAN BERJADWAL
3,933.5 Layanan Berjadwal
Layanan Tidak Berjadwal
Lainnya
3,815.0
KENAIKAN PENERBANGAN TIDAK BERJADWAL
(3.0%) FY14
FY15
Pendapatan Usaha
Pendapatan Usaha
Pendapatan Usaha Penerbangan berjadwal Penerbangan tidak berjadwal Lainnya
• Penurunan yield yang disebabkan oleh depresiasi Rupiah dan ketidakstabilan kondisi ekonomi di regional • Kehilangan potensi pendapatan karena kondisi sulit tak terduga seperti erupsi gunung berapi, kebakaran, dan kabut berbahaya di beberapa daerah Indonesia
• Kenaikan berkelanjutan dari penerbangan charter
PoT* 84.10% 6.87% 9.03%
*PoT : Persentasi terhadap total
18
BEBAN USAHA KONSOLIDASIAN Dalam Jutaan USD % Perubahan
3.2% (11.8%)
(1.0%)
(0.9%)
(1.0%)
Pemeliharaan
Bandara
Tiket & penjualan
(0.7%)
(0.5%)
(3.1%)
Administrasi
Lainnya
4,328.8 Bahan Bakar
Sewa
Pelayanan penumpang
3,646.2
(15.8%)
FY14
FY15
Beban Usaha
Beban Usaha
Beban Usaha (Jutaan USD) Bahan bakar Sewa Pemeliharaan Bandara Tiket & penjualan Pelayanan penumpang Administrasi Lainnya Total
FY2014 1,560.3 765.9 419.5 339.8 354.8 302.9 244.5 341.1 4,328.8
FY2015 1,049.8 904.8 376.5 301.9 309.6 270.8 224.9 208.0 3,646.2
+/(510.4) 138.9 (43.0) (37.9) (45.2) (32.2) (19.6) (133.1) (682.5)
(%) (11.8) 3.2 (1.0) (0.9) (1.0) (0.7) (0.5) (3.1) (15.8)
Beban Usaha Bahan bakar Sewa Pemeliharaan Bandara Tiket & penjualan Pelayanan penumpang Administrasi Lainnya *PoT : Persentasi terhadap Total
PoT* 28.79% 24.81% 10.33% 8.28% 8.49% 7.43% 6.17% 5.70% 19
IKHTISAR POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Des-14
Des-15
∆ % YoY
810.5
1,007.8
24.35
Aset Tidak Lancar
2,302.6
2,302.2
(0.02)
Jumlah Aset
3,113.1
3,310.0
6.33
Liabilitas Jangka Pendek
1,219.4
1,195.8
(1.93)
Liabilitas Jangka Panjang
1,014.2
1,163.4
14.71
Jumlah Liabilitas
2,233.6
2,359.3
5.63
Jumlah Ekuitas
879.47
950.72
8.10
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
3,113.1
3,310.0
6.33
11.7x
6.4x
Aset Lancar
ASET
LIABILITAS
EKUITAS
Lease Adj. Net Debt / EBITDAR
20
IKHTISAR ARUS KAS KONSOLIDASIAN Kas Awal Tahun Arus Kas dari Aktivitas Operasional Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Efek Perubahan Kurs Mata Uang Asing Kas Akhir Tahun
Des-14
Des-15
∆ % YoY
480.4 (54.2) (255.8) 252.9 (57.0) 10.9 434.3
434.3 179.4 (200.0) 181.4 160.8 (75.2) 520.0
(9.6) 431.3 (21.8) (28.3) 382.1 (789.1) 19.7
OPERASIONAL
INVESTASI
PENDANAAN
• Penerimaan kas dari pelangganUSD 3.8 miliar • Pengeluaran kas kepada pemasok USD 3.1 miliar • Pembayaran bunga dan beban keuangan USD 69.9 juta
• Pengeluaran PDP dan dana pemeliharaan pesawat: USD 386.2 juta • Pembayaran uang jaminan USD 26.4 juta • Penerimaan PDP dan pengembalian dana pemeliharaan pesawat USD 242.1 juta • Penerimaan uang jaminan USD 20.7 juta
• Penerimaan pinjaman jangka panjang, utang bank, lembaga keuangan, dan sukuk USD 1,7 miliar • Pembayaran pinjaman jangka panjang, utang bank, lembaga keuangan, dan sukuk USD 1.6 miliar
21
ARUS KAS DAN NET GEARING GRUP 1,600.0
1.00
STRUKTUR HUTANG FINANSIAL
0.97
9%
1,400.0
34%
0.95 1,200.0
0.89
1,000.0
0.90
57% 800.0
0.85 0.85
600.0
Short term loan
Long term loan
Lease
400.0
0.80 200.0
434.3 1,169.6 863.5
464.0 1,305.8 864.4
520.0 1,355.3 933.5
0.0
0.75
FY14 Kas
6M15 Hutang Finansial
FY15 Ekuitas
PENCAPAIAN • Maksimum Kas 5% • Maksimum 2.5x Rasio Hutang Finansial Bersih Terhadap Modal • Total Ekuitas Minimal US$800 juta
Net Gearing 22
ANAK PERUSAHAAN 23
KINERJA ANAK PERUSAHAAN Aerowisata (dalam miliar IDR) Pendapatan Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Bersih EBITDA Aset Liabilitas Ekuitas
Citilink (dalam ribuan USD) FY2014 3,166.80 119.26 69.59 210.57 Des-14 2,735.44 937.19 1,798.25
FY2015 3,088.44 124.31 114.57 209.11 Des-15 2,924.31 921.32 2,002.99
∆ % YoY (2.47) 4.23 64.64 (0.69) ∆ % YoY 6.90 (1.69) 11.39
Gapura Angkasa (dalam miliar IDR) Pendapatan Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Bersih EBITDA Aset Liabilitas Ekuitas
FY2014 1,210.44 15.04 35.19 54.04 Des-14 796.20 458.77 337.43
Pendapatan Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Bersih EBITDAR Aset Liabilitas Ekuitas
FY2014 403,544.10 (13,542.91) (14,890.20) 84,825.52 Des-14 166,784.67 209,441.43 (42,656.76)
FY2015 470,034.36 10,555.41 3,561.88 152,229.53 Des-15 257,400.32 239,846.68 17,553.64
∆ % YoY 16.48 177.94 123.92 79.46 ∆ % YoY 54.33 14.52 141.15
FY2014
FY2015
∆ % YoY
264,048.58 24,955.03 18,160.47 31,461.55
305,590.12 44,801.16 36,184.97 53,709.48
15.73 79.53 99.25 70.71
Des-14
Des-15
∆ % YoY
256,151.43 165,957.98 90,193.45
312,994.60 190,202.73 122,791.86
22.19 14.61 36.14
GMF Aero Asia (dalam ribuan USD) FY2015 1,318.82 85.34 53.80 131.90 Des-15 1,004.77 604.80 399.97
∆ % YoY 8.95 467.64 52.87 144.08 ∆ % YoY 26.20 31.83 18.53
Pendapatan Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Bersih EBITDA Aset Liabilitas Ekuitas
24
KINERJA ANAK PERUSAHAAN Abacus DSI / Sabre TN (dalam ribuan USD) Pendapatan Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Bersih EBITDA
Aset Liabilitas Ekuitas
Asyst (dalam ribuan USD)
FY2014
FY2015
∆ % YoY
3,037.51 383.20 350.69 593.86
3,321.03 765.21 602.66 919.32
9.33 99.69 71.85 54.80
Des-14
Des-15
∆ % YoY
6,644.62 683.71 5,960.90
7,743.00 1,155.05 6,587.96
16.53 68.94 10.52
Pendapatan Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Bersih EBITDA
Aset Liabilitas Ekuitas
FY2014
FY2015
∆ % YoY
17,949.64 (1,244.67) (1,372.67) 1,408.03
12,938.09 158.01 30.56 2,298.79
(27.92) 112.69 102.23 63.26
Des-14
Des-15
∆ % YoY
28,769.08 17,123.12 11,645.96
29,455.93 17,611.89 11,844.05
2.39 2.85 1.70
GIH France S.A.S (dalam ribuan USD) Pendapatan Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Bersih EBITDA
Aset Liabilitas Ekuitas
FY2014
FY2015
∆ % YoY
75,979.71 107.30 8.90 107.82
340,585.53 1,183.21 1,134.64 1,184.86
348.26 1,002.67 12,645.90 998.92
Des-14
Des-15
∆ % YoY
67,941.99 67,248.36 693.63
191,737.54 189,909.27 1,828.23
182.21 182.40 163.57
25
INFORMASI TAMBAHAN
26
PROGRAM EFISIENSI
2016
2015 TARGET PENCAPAIAN
TARGET : US$200 juta : US$205 juta
INISIATIF • • • • • • • •
: US$250 juta
Flight Fuel Conservation Economical Tanking GPU Optimization Use Own Aircraft For Hajj Flights PBTH Contract Renegotiation Catering Renegotiation Cross Currency Swap Early Termination of Aircrafts
INISIATIF (LANJUTAN)
INISIATIF (BARU)
• • • • •
• • •
Flight Fuel Conservation Economical Tanking GPU Optimization Use Own Aircraft For Hajj Flights Cross Currency Swap
• • •
Leasing Restructuring Competitive Insurance Cost Reducing Inventory Cost for In-flight Services Optimized Maintenance Program EOTI (Engine Out Taxi In) Centralized Flight Dispatch
27
SKY BEYOND VISION 2020 To Be A Sustainable Airline Company Through Customer-Oriented Services and Growth in Profit MISSION 2016-2020 Maximize Shareholder Return Through Strong Revenue Growth, Cost Leadership in Full Service Operations, and Group Synergy While Providing the Highest Value to Customers Through Excellent Indonesian Hospitality 3 CORE STRATEGIES
EXCELLENT INDONESIAN HOSPITALITY
RETURN MAXIMIZATION
GROUP SYNERGY 10 STRATEGIC DRIVERS
1.
2.
3.
Deliver the leading in-flight & ground services through human-to-human interaction Ensure operation reliability by constant refinement in all touch points Strengthen premium brand positioning by accentuating service as main differentiation
REVENUE 4. Maximize operational margin through fleet, network, and alliances optimization 5. Improve commercial capabilities by strengthening sales channel and sales force 6. Enhance customer value through optimization in pricing and revenue management
COST 7. Promote cost-effectiveness to achieve cost-leadership by streamlining business process throughout organization 8. Boost operation efficiency by establishing an IT-based airline
9. Strengthen domestic market by positioning Citilink as a fighting brand for GA 10. Achieve operational competitiveness by leveraging capabilities of subsidiaries
28
KINERJA OPERASIONAL MAIN BRAND 2016 (JAN – MAR)
Jumlah Penumpang (000) ASK (mio) RPK (mio) Tingkat Keterisian (%) CASK (Usc) CASK diluar Bahan Bakar (Usc)
JAN-15
FEB-15
MAR-15
1,871.79 3,934.45 2,886.85 73.37 6.85 4.78
1,716.53 3,357.75 2,497.31 74.37 6.78 4.93
1,956.00 3,653.00 2,755.00 75.40 6.60 4.60
YTD MAR-15
5,545.00 10,946.00 8,139.00 74.40 6.70 4.80
JAN-16
FEB-16
MAR-16
1,779.00 4,043.00 2,803.00 69.30 6.00 4.60
1,667.00 3,706.00 2,513.00 67.80 5.90 4.60
1,873.00 3,960.00 2,763.00 69.80 5.60 4.30
YTD MAR-16
∆
5,319.00 -4.08% 11,709.00 6.97% 8,079.00 -0.74% 69.00 -7.26% 5.80 -13.43% 4.50 -6.25%
29
DOMESTIK
KINERJA OPERASIONAL MAIN BRAND 2016 (JAN – MAR) JAN-15
FEB-15
JAN-16
FEB-16
Jumlah Penumpang (000)
1,478.49
1,395.14
1,606.00
4,480.00
1,412.00
1,355.00
1,533.00
4,300.00
-4.02%
ASK (mio)
1,814.37
1,652.18
1,868.00
5,334.00
1,795.00
1,765.00
1,907.00
5,466.00
2.47%
RPK (mio)
1,307.51
1,221.73
1,416.00
3,945.00
1,216.00
1,160.00
1,293.00
3,669.00
-7.00%
Tingkat Keterisian (%)
72.10
74.00
75.80
74.00
67.80
65.70
67.80
67.10
-9.32%
CASK (Usc)
69.00
6.60
6.91
7.22
6.90
6.60
6.40
6.60
-8.58%
5.30
5.20
4.78
5.11
5.30
5.20
4.80
5.10
-0.17%
393.30
321.39
350.00
1,065.00
366.00
312.00
340.00
1,018.00
-4.41%
ASK (mio)
2,120.08
1,705.56
1,786.00
5,611.00
2,248.00
1,941.00
2,053.00
6,242.00
11.25%
RPK (mio)
1,579.31
1,275.58
1,339.00
4,194.00
1,587.00
1,353.00
1,470.00
4,409.00
5.13%
74.50
74.80
75.00
74.70
70.60
69.70
71.60
70.60
-5.49%
CASK (Usc)
6.30
6.30
6.21
6.27
5.20
5.20
5.00
5.10
-18.67%
CASK diluar Bahan Bakar (Usc)
4.40
4.50
4.35
4.42
4.10
4.20
3.80
4.00
-9.50%
INTERNASIONAL
CASK diluar Bahan Bakar (Usc)
Jumlah Penumpang (000)
Tingkat Keterisian (%)
MAR-15 YTD MAR-15
MAR-16 YTD MAR-16
∆
30
GARUDA MAIN BRAND: KINERJA KEUANGAN BULANAN - 2016 Unaudited (dalam juta USD) Penerbangan Berjadwal Penerbangan Tidak Berjadwal Lain-Lain Total Pendapatan Operasional Beban Bahan Bakar Beban Sewa Beban Lain-Lain Total Beban Operasional EBIT Laba (Rugi) Usaha Bersih EBITDAR
JAN-15
FEB-15
(a)
(b)
253.26 9.78 6.79 269.83 83.48 60.54 125.69 269.7 0.13 -2.8 73.26
213.93 13.24 6.62 233.79 67.84 62.02 100.41 230.27 3.51 2.01 74.5
MAR-15 YTD MAR-15 (c)
242.50 7.37 8.42 258.29 74.72 63.68 105.97 244.37 13.93 12.19 92.54
(d)
709.69 30.39 21.83 761.91 226.04 186.24 332.07 744.34 17.57 11.40 240.30
JAN-16
FEB-16
(e)
(f)
222.37 3.24 6.54 232.15 54.69 71.66 109.41 235.76 -3.61 0.71 78.25
202.97 7.32 5.40 215.69 46.22 73.95 90.03 210.20 5.49 0.16 90.04
MAR-16 YTD MAR-16 (g)
230.21 0.13 6.77 237.10 52.83 74.53 99.97 227.33 9.77 0.15 94.47
(h)
655.55 10.69 18.71 684.94 153.74 220.14 299.41 673.29 11.66 1.02 262.76
∆% (h-d)
(7.63) (64.84) (14.32) (10.10) (31.98) 18.21 (9.83) (9.55) (33.66) (91.03) 9.35
31
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Investor Relations Department 2nd Floor Management Building Garuda City Soekarno-Hatta International Airport Phone: 62-21-2560 1201 Email:
[email protected] 32
