PAPARAN PUBLIK Dharmawangsa Hotel, Jakarta, 20 April 2015
Disclaimer Informasi dalam presentasi ini adalah informasi umum mengenai PT Petrosea Tbk ("Perseroan") yang disiapkan oleh Perseroan per tanggal 13 April 2015. Informasi yang terkandung dalam presentasi ini belum diverifikasi secara independen dan tidak satu pun dari Direktur, karyawan, penasihat, afiliasi atau agen Perseroan memberikan pernyataan atau jaminan baik secara tersurat maupun tersirat mengenai keakurasian, kelayakan, kelengkapan, atau kebenaran atas informasi, dan kesimpulan yang terkandung dalam presentasi ini. Dengan demikian keakurasian, kelayakan, kelengkapan, atau kebenaran dari presentasi ini tidak dapat dijadikan acuan, ataupun kesimpulan yang diambil dari presentasi yang telah disusun dan disajikan ini. Selain itu, tidak ada satu pihakpun yang berwenang untuk memberikan informasi atau untuk membuat representasi atas hal-hal yang tidak terkandung di dalam presentasi dan atau tidak konsisten dengan presentasi ini. Perseroan tidak berkewajiban untuk memperbaiki, memperbarui informasi dalam presentasi ini. Pendapat yang dikemukakan dalam presentasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk batas maksimal yang diizinkan oleh hukum, Perseroan, atau Direktur, karyawan, penasihat, afiliasi atau agen dari Perseroan tidak bertanggung jawab apapun, untuk setiap apapun kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan presentasi ini atau timbul dari sesuatu yang tegas atau secara implisit terkandung atau disebut dalam presentasi ini. Presentasi ini telah dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Setiap penerima presentasi ini dan direktur, pejabat, karyawan, agen dan afiliasi harus menjaga setiap informasi yang diberikan sehubungan dengan presentasi ini sangat rahasia dan tidak dapat dikomunikasikan, direproduksi, didistribusikan atau diungkapkan kepada orang lain, atau kepada publik, secara keseluruhan atau sebagian, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perseroan.
Index ABN KJA MTU GBP SBB-S SBB-U TBG EPM POSB HSE NPAT EBITDA
: : : : : : : : :
FY CAGR ICI Bcm Mbcm
: : : : :
: :
Adimitra Baratama Kideco Jaya Agung Multi Tambang Jaya Utama Gunung Bayan Pratama Santan Batubara - Separi Santan Batubara – Uskap Tabang Engineering and Project Management Petrosea Offshore Supply Base Health, Safety and Environment Net Profit After Tax Ending Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Full Year Compound Annual Growth Rate Indonesia Coal Index Bank Cubic Meter Million Bank Cubic Meter
3
RINGKASAN KERJA FY2014 PT PETROSEA Tbk.
PERISTIWA PENTING 2014 Kontrak Baru
• Mining Kontak Mining untuk Project Tabang. Nilai kontrak US$232m Perpanjangan kontrak dengan PT Kideco Jaya Agung untuk durasi 3 tahun (2016 – 2018). • Jasa Minyak & Gas Bumi : Persetujuan prinsip perpanjangan sewa lahan Tanjung Batu Total Nilai Kontrak baru US$ 12.54 M: 7 PSC : US$ 7.12 M 12 Support Service Company : US$ 5.42 M • Jasa Engineering &Project Management: Proses penyelesaian pembangunan jalan di Tabang untuk PT Indonesia Pratama
Dimulainya pembangunan offshore supply base di Kariangau
Operasional
Mining: 1. ABN: 61.6 Mbcm di 2014 (46.2 Mbcm di 2013) 2. KJA 45.0 Mbcm di 2014 (KJA: 35.2 Mbcm di 2013) 3. GBP: 23.3 Mbcm di 2013 (GBP: 36.2 Mbcm di 2013 4. TBG starts to operate in Dec 2014 EPM: • Pendapatan: US$18.2, di 2014 (US$14.7M di 2013) OGS: • Pendapatan : US$35.5m di 2014 (US$ 33.1M di 2013)
HSE & Penghargaan
• ABN mencapai 14 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja • KJA mencapai 4 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja • GBP mencapai 2 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja • OGS mencapai 3 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja • EPM TBG Project mencapai 2 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja
RINGKASAN KINERJA FY2014 Unit
FY2013
FY2014
Varians
Juta bcm (Mbcm)
141.1
131.2
-7.0%
Pendapatan Usaha
US$ juta
360.1
348.0
-3.4%
Laba Kotor
US$ juta
90.9
66.6
-26.8%
EBITDA
US$ juta
124.5
107.5
-13.6%
Laba Bersih
US$ juta
17.3
2.3
-87.0%
Belanja Modal
US$ juta
31.6
44.3
40.3%
Nilai Kontrak di tangan (Backlog)
US$ juta
1,538
904
-41.2%
Volume Pengupasan Tanah
SEKILAS MENGENAI PETROSEA PT PETROSEA Tbk.
BUSINESS HIGHLIGHT Pertumbuhan Backlog FY 2010
FY 2011
FY 2012
FY 2013
FY 2014
Volume Pengupasan Tanah (Mbcm)
81
116
157
141
131
Kapasitas Pengupasan Tanah1) (Mbcm)
97
148
187
169
169
(US$ juta)
Strategi Baru
GBP
1,772
KJA
1,538
SBB
1,303
ABN 904 672 459
TBG
739
E&C/POSB
384
Catatan: 1) Kapasitas selama periode
2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A
Volume Pengupasan Tanah
Pendapatan
(juta bcm)
(US$ juta) CAGR +4%
Lain-lain
Pertambangan
156.7 141.1 116.0
CAGR +26% 131.2
385.5 28.7
360.1 47.9
348.0 53.7
356.8
312.2
294.3
2012A
2013A
2014A
263.8 30.8 233.0
2011A
2012A
2013A
2014A
2011A
KAJIAN PASAR PT PETROSEA Tbk.
HARGA BATUBARA 2007-2015
PRODUKSI DAN KINERJA YANG STABIL 2014 Pendapatan per Quarter
2014 Produksi Pertambangan per Quarter
(US$ juta)
(Mbcm) 33.7
36.4
33.2 27.8
1Q14
2Q14
3Q14
4Q14
2014 Laba Operasional (US$ juta)
81.5
1Q14
31.5 12.4
2Q14
2Q14
95.6 83.3
3Q14
4Q14
2014 EBITDA (US$ juta)
16.0
1Q14
87.5
28.5 22.3
5.8
6.0
3Q14
4Q14
1Q14
2Q14
3Q14
25.2
4Q14
IKHTISAR KEUANGAN PT PETROSEA Tbk.
TINJAUAN KEUANGAN Pendapatan
Laba Kotor dan Marjin
(US$ juta)
(US$ juta)
Lain-lain
Pertambangan 112.7
385.5 28.7
360.1 47.9
348.0 53.7
356.8
312.2
294.3
11A
12A
13A
14A
2.0
2.3
2.2
263.8 30.8 233.0
Per bcm
2.2
90.6
76.3
Per bcm
66.6
28.9%
29.2%
25.2%
19.1%
11A
12A
13A
14A
0.7
0.7
0.6
0.5
EBITDA dan Marjin(1)
Laba Bersih dan Marjin
(US$ juta)
(US$ juta)
134.0
124.5
90.4
Per bcm $
107.5
34.3%
34.7%
34.6%
30.1%
11A
12A
13A
14A
0.8
0.9
0.9
0.8
Catatan: (1) EBITDA dihitung sebagai laba operasi ditambah penyusutan aset tetap
52.6
20.0%
11A
49.1
12.7%
17.3 4.8%
12A
13A
2.3 0.7%
14A
RASIO KEUANGAN YANG SEHAT Rasio Perputaran Aset tetap
Rasio Perputaran aset
(x)
Investasi pada Pengendalian Bersama Entitas (US$ juta)
1.04
1.12
1.18
1.24
0.70
0.73
0.71
0.74
20.49 17.90 16.07
9.50
’11A
’12A
13A
’11A
14A
’12A
13A
14A
Debt Service Coverage Ratio (1)
Rasio Lancar (x)
(x) 1.55
1.64
’12A
13A
14A
Rasio Hutang / Ekuitas (x)
2.01
1.43
1.64
1.32
1.55
1.15
1.53
1.01
0.86
0.94
’11A
’11A
’12A
13A
14A
’11A
’12A
13A
14A
Catatan: (1) DSCR = EBITDA/(Bank Loan + Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun + beban bunga tanpa penalti obligasi)
’11A
’12A
13A
14A
