PAPARAN PUBLIK TAHUNAN

PAPARAN PUBLIK TAHUNAN PT Golden Energy Mines Tbk

Jakarta, 17 Juni 2014 Ruang Paseo, Lantai 39, Sinar Mas Land Plaza Tower II Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat

Tinjauan Umum Perseroan Pencapaian Signifikan Tinjauan Keuangan Kuartal 1 Sesi Tanya Jawab

Selasa, 17 Juni 2014

Ruang Paseo, SinarMasLand Plaza Tower II , Lantai 39

TINJAUAN UMUM PERSEROAN


Ruang Paseo, SinarMasLand Plaza Tower II Lantai 39

66,9998%

30,0000%

3,0000%

0,0002%

PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 November 2011 Jumlah Saham : 5.882.353.000 lembar saham Kapitalisasi Pasar per 11 Juni 2014: Rp. 10,6 triliun (Rp 1,795/lembar saham)



Anak Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki GEMS

BAS : PT Bumi Anugerah Semesta, GEMSTR: GEMS Trading Resources Pte. Ltd (sebelumnya bernama GEMS Coal Resources Pte. Ltd) KIM: PT Kuansing Inti Makmur TKS: PT Trisula Kencana Sakti BHBA: PT Bara Harmonis Batang Asam RCI: PT Roundhill Capital Indonesia BNP: PT Berkat Nusantara Permai TBBU: PT Tanjung Belit Bara Utama BIB: PT Borneo Indobara KCP: PT Karya Cemerlang Persada BBU: PT Bungo Bara Utama



Total luas area pertambangan sebesar ± 38,165 hektar

•Perijinan : IUP (2009-2029)

•Perijinan : PKP2B Gen. 2 (2006-2036)

•Perijinan : IUP (2009-2028)

•Luas

: 2.610 ha

•Luas

: 24.100 ha

•Luas

: 11.455 ha

•Lokasi

: Kabupaten Bungo,

•Lokasi

: Kabupaten Tanah Bumbu,

•Lokasi

: Kabupaten Barito

Jambi

Kalimantan Selatan

Utara dan Timur , Kalimantan Tengah

KIM BLOK Selasa, 17 Juni 2014

BIB

TKS Ruang Paseo, SinarMasLand Plaza Tower II , Lantai 39

PENCAPAIAN SIGNIFIKAN



Pencapaian Operasional

Pencapaian Perusahaan

•

•

•


TOP 50 Listed Company dengan GCG terbaik.

•

proyek seperti Pelabuhan Nilau, Proyek Bunati serta Proyek

Meraih peringkat [Idr] A- dari PT ICRA Indonesia GEMSTR mendapatkan Global Trader Program dari International Enterprise Singapura

Menyelesaikan beberapa

Pembangunan Mess dan Kantor KIM •

Pengapalan Cape Size

•

Perdagangan Komoditas


• GEMS berhasil memasuki TOP 50 dari Perusahaan Tercatat dengan skor tertinggi berdasarkan penilaian IICD pada tanggal 21 Maret 2014 di Jakarta. • IICD adalah Domestic Ranking Body ASEAN Corporate Governance Scorecard di Indonesia


• PT ICRA Indonesia (ICRA Indonesia) memberikan peringkat [Idr] A- kepada GEMS pada 10 April, 2014. • ICRA Indonesia adalah perusahaan rating yang terafiliasi dengan Moody’s Investor Services.

• Perseroan melalui Anak Perusahaan GEMSTR yang berdomisili di Singapura, berhasil mendapatkan Global Trader Programme dari International Enterprise Singapura pada 21 April 2014 yang memungkinkan Perusahaan yang melakukan perdagangan komoditas yang disetujui secara global untuk mendapat income tax benefit sebesar 10%.


Perseroan melalui anak perusahaan, PT Tanjung Belit Bara Utama (TBBU) melakukan pembangunan infrastruktur di Desa Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi (Proyek Nilau).

Pembangunan Jalan - Pelabuhan Nilau • Pembangunan jalan baru menuju

Pembangunan Pelabuhan Nilau •

Mtpa.

Pelabuhan Nilau telah selesai 100%. • Konstruksi hauling road dengan total

•

jarak ±31.9 km. • Kapasitas Jalan hingga 3 juta Mtpa. Selasa, 17 Juni 2014

Kapasitas Pelabuhan hingga 3 juta Target Shipment hingga 50.000 mt /bulan atau 600.000 mt / tahun.

•

Segera beroperasi. Ruang Paseo, SinarMasLand Plaza Tower II , Lantai 39

Latar Belakang:

Tujuan:

• Meningkatnya kebutuhan area penimbunan diluar Pit. • Ketersediaan lahan yang terbatas • Harga jual batubara yang menurun.

• Menambah area disposal dengan kapasitas 8 juta Bcm. • Mengurangi jarak angkut disposal hingga 800 meter. • Memperbaiki layout mine site dan kontrol pekerjaan yang lebih baik.


100% per 31 Des 2013


Perseroan melalui anak perusahaan PT Borneo Indobara (BIB) menyelesaikan pembangunan infrastruktur di pelabuhan Bunati yang terletak di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari:

1. Pembangunan Newline Conveyor CAP 2000 TPH Progress 100% per Maret 2014

•

Lokasi Proyek: Coal Terminal BIB, Pelabuhan Bunati, Kalimantan Selatan.

•

Kapasitas: 12 juta MTPA out loading into barge (shipment)

Sisi Kiri, New line Cap. 2,000 TPH


Sisi Kanan, Existing Line Cap. 1,000 TPH


2. Telescopic Chute C/W Travelling Contruction Lokasi Proyek: Coal Terminal BIB, Pelabuhan Bunati, Kalimantan Selatan. Progress 100% per Maret 2014



• Pengapalan Cape Size Vessel pertama kapasitas 150.000 MT – 160.000 MT pada bulan April 2014.

Keuntungan: •

Satu kali pengapalan setara dengan 3 kali pengapalan dengan Supramax.

•

Nilai tambah untuk BIB dimana buyers memiliki fleksibilitas dalam memilih jenis kapal yang ingin digunakan, mulai dari Handymax hingga Capesize.

•

Menambah nilai pelayangan

bagi customer,

yang

memberikan nilai ekonomis dari sisi operasionalnya.



TINJAUAN KEUANGAN KUARTAL 1



Target Produksi ~ 7,0 Mt

Total 5,4 Mt

4,1 4,4

5,3

1,8 2010 Selasa, 17 Juni 2014

2011

2012

1,3

1,5

2013

2014


Total 8.4 Mt

Target Penjualan ~ 10 Mt

6.6 7.7 5.7

2.0 2010 Selasa, 17 Juni 2014

1.8 2011

2012

2013

2.4 2014


Pangsa Pasar 2014 38%

41% domestik

Pakistan

ekspor 59%

Q1 2013

China

62%

Q1 2014

Thailand

India

Korea

Malaysia

Indonesia

PENJUALAN NETO



• PT ICRA Indonesia, Perusahaan rating yang terafiliasi dengan Moody’s Investors Service, memberikan peringkat [Idr] A- kepada Perseroan pada 10 April 2014. Peringkat tersebut didasarkan atas cadangan batubara terbukti dan potensial dalam jumlah yang cukup besar yang dimiliki GEMS untuk menunjang pertumbuhan jangka menengah dan panjangnya, struktur modal dan tingkat proteksi hutang yang sehat yang akan mendukung rencana ekspansi perusahaan, dan dukungan dari kelompok induk perusahaan beserta afiliasinya.



Dari level 121 turun ke level 72 – atau turun ~40%

Demand supply mismatch • Tingkat pertumbuhan akan permintaan melambat • Over investment dan pertumbuhan supply yang tidak diatur

Terjadinya koreksi harga Pemulihan harga – kapan? Selasa, 17 Juni 2014


Produksi

Penjualan

3

3

2.5

2.5

2

2

9%

1.5

1.5

1 0.5

1

1,3

1,5

2,4 1,8

0.5

0

0

Q1 2013


32 %

Q1 2014

Q1 2013

Q1 2014


65 %

1.446

Net Sales

878

Q1 2013


Q1 2014


20 %

234

Q1 2013 Selasa, 17 Juni 2014

282

Q1 2014


Q1 2013

-5%

11 %

77

86

Q1 2014

86

81

67

- 71% 20

Operating Income


Income before Income Tax and Forex Impact

Profit for the period


10 %

128

116 Q1 2013 Selasa, 17 Juni 2014

Q1 2014 Ruang Paseo, SinarMasLand Plaza Tower II , Lantai 39

Volume (Jutaan Ton)

2013

2014

% Perubahan

Produksi

1,3

1,5

9%

Penjualan

1,8

2,4

32%

Keterangan (dalam Miliar Rp)

Q1 2013

Q1 2014

% Perubahan

Net Sales

878

1.446

65%

Gross Profit

234

282

20%

Operating Income

77

86

11%

Income before Income Tax and Forex Impact

86

81

-5%

Profit for the period

67

20

-71%

Cash Profit

116

128

10%



-3%

3.994 3.872 - 11 % 1.054


2.940 2.932

940

31 Des 2013 31 Mar 2014

31 Des 2013 31 Mar 2014

Total Aset

Total Liabilitas

31 Des 2013 31 Mar 2014

Total Ekuitas Ruang Paseo, SinarMasLand Plaza Tower II , Lantai 39

Keterangan (dalam Miliar Rp)

31 Des 2013

31 Mar 2014

% Perubahan

Total Aset

3.994

3.872

-3%

Total Kewajiban

1.054

940

-11%

Total Ekuitas

2.940

2.932

0%

Praktis tidak memiliki hutang dalam Neraca

Mendapatkan peringkat A(-) dari ICRA struktur modal dan tingkat proteksi hutang yang sehat dan potensi cadangan batubara

Saldo Kas per Maret sebesar Rp 622 miliar



Keterangan


Q1 2013

Q1 2014

Rasio Utang terhadap Ekuitas (kali)

-

0,02

Rasio Utang terhadap Aset (kali)

-

0,01

Return on Equity (%)

2,29%

0,68%

Utang/EBITDA (kali)

-

0,63

EBITDA/Bunga (kali)

-

131,40


TANYA JAWAB



TERIMA KASIH



PAPARAN PUBLIK TAHUNAN

Recommend Documents