PAPARAN PUBLIK TAHUNAN PT Golden Energy Mines Tbk

PAPARAN PUBLIK TAHUNAN PT Golden Energy Mines Tbk

Jakarta, 19 Juni 2015 Ruang Paseo, Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 39 Jln. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat

DAFTAR ISI

TINJAUAN UMUM PERSEROAN PENCAPAIAN SIGNIFIKAN TINJAUAN KEUANGAN KUARTAL 1 TANYA JAWAB

TINJAUAN UMUM PERSEROAN

PT Golden Energy Mines Tbk :

PUBLIC EXPOSE

TINJAUAN UMUM PERSEROAN

1. Bergerak di bidang pertambangan melalui Anak Perusahaannya dan perdagangan hasil tambang serta perdagangan lainnya. 2. Pada tanggal 17 November 2011, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) serta tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia.

3. Investor strategis Perseroan, GMR Coal Resources Pte. Ltd. memegang 30% saham dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor ke Perseroan pada saat IPO tersebut. 4. Pada tanggal 29 Mei 2015 nilai kapitalisasi Perseroan sebesar Rp 10,294.117.750.000,- (Rp 1,750/saham).

19 Juni 2015

adalah

Ruang Paseo, Sinar Mas Lnad Plaza, Menara II, Lantai 39

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM Pada tanggal 20 April 2015, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSS), pemegang saham utama Perseroan, telah mengalihkan 66,9998% saham yang dimilikinya dalam Perseroan kepada Golden Energy and Resources Ltd. (GEAR sebelumnya dikenal dengan United Fiber System Ltd.-UFS), perusahaan berkedudukan di Singapura. Sehingga struktur pemegang saham Perseroan adalah :

Public

PT Sinar Mas Tunggal

59.900% Other GEAR Shareholders

5.805% GMR Coal Resources Pte. Ltd

30.000%

40.100% PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

94.195%

3.002% Golden Energy and Resources Ltd

66.9998% PT Golden Energy Mines Tbk

19 Juni 2015


STRUKTUR PERUSAHAAN PT Golden Energy Mines Tbk

100.000%

Shanghai Co**

99.173%

80.000%

BAS

GEMS TR

0.002 %

KCP 0.008%

99.998%

70.000%

KIM

99.800%

99.992%

TBBU

100.000%

TKS

GEMS ENERGY*

99.981%

99.600%

BBU

99.000%

BHBA 0.400 %

0.200 %

99.016% 1.000%

RCI

99.070%

BNP

BIB

0.019%

0.825%

Anak Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki Perseroan : RCI BIB TKS KIM GEMSTR Shanghai Co** BAS TBBU 19 Juni 2015

: PT Roundhill Capital Indonesia : PT Borneo Indobara : PT Trisula Kencana Sakti : PT Kuansingg Inti Makmur : GEMS Trading Resources Pte.Ltd : Shanghai Jingguang Energy Co. Ltd : PT Bumi Anugerah Semesta : PT Tanjung Belit Bara Utama

KCP BBU BHBA BNP GEMS Energy*

: PT Karya Cemerlang Persada : PT Bungo Bara Utama : PT Bara Harmonis Batang Asam : PT Berkat Nusantara Permai : PT GEMS Energy Indonesia

*) Didirikan pada tanggal 19 Maret 2015 **) Didirikan pada tanggal 9 April 2015 Ruang Paseo, Sinar Mas Lnad Plaza, Menara II, Lantai 39

LOKASI PERTAMBANGAN dan PERIJINAN Total luas area pertambangan dari Anak Perusahaan Perseroan yakni sebesar 38.165 ha dimana total sumber daya dan cadangan masing-masing berkisar pada 2 miliar ton dan 600 juta ton

19 Juni 2015

Perijinan

: IUP (2009-2029)

Luas

: 2.610 ha

Lokasi

: Kabupaten Bungo, Jambi

Perijinan

: IUP (2009-2028)

Lokasi

: PKP2B Gen. 2 (2006-2036)

Luas

: 11.455 ha

Luas

: 24.100 ha

Lokasi

: Kabupaten Barito Utara dan Timur, Kalimantan Tengah

Lokasi

: Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan


PENCAPAIAN SIGNIFIKAN


TOP 50 LISTED COMPANY DENGAN GCG TERBAIK Versi IICD yang diumumkan pada 9 Desember 2014 di Hotel Pullman, Jakarta. Perseroan berhasil meningkatkan peringkatnya dari tahun lalu dari urutan 41 – 50 menjadi di urutan 31-40.

19 Juni 2015

Ruang Paseo, Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 39


Kepercayaan Kreditur Perjanjian Kredit Bank Mega  Pada tanggal 25 Maret 2015, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk telah menandatangani Perjanjian Kredit untuk term loan sebesar USD 50 juta dengan bunga 10% per tahun yang dapat disesuaikan dari tahun ke tahun untuk jangka waktu 10 tahun.  Fasilitas ini akan digunakan untuk refinancing investasi fixed asset Perseroan.  Pada tanggal 6 April 2015, Perseroan telah melakukan penarikan pertama sejumlah USD 20.000.000,-

19 Juni 2015



Penegasan Peringkat [Idr] A- dari PT ICRA Indonesia PT ICRA Indonesia, perusahaan terafiliasi dengan Moody’s menegaskan peringkat [Idr] A- kepada Perseroan pada 28 Mei 2015. Peringkat tersebut didasarkan pada jumlah cadangan batubara terbukti dan terduga cukup untuk memenuhi pertumbuhan jangka menengah sampai dengan jangka panjang, struktur permodalan yang sehat, dan perlindungan atas utang yang menyumbangkan tingkat fleksibilitas keuangan, serta dukungan dari grup Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.

19 Juni 2015


TINJAUAN KEUANGAN KUARTAL 1 SAAT YANG MENANTANG DAN BAGAIMANA GEMS MENGHADAPINYA

Harga Terus Menurun

NEWC 130

17 Nop’11 – 12 Jun’15 Turun 48%

120 110 100 90

$113,60

80

$59,38

70 60 50

17 Nop’11 – 12 Jun’15 Turun 37%

ICI 4 55

$49,85 50 45 40

$31,19

35 30 17 Nop 2011

19 Juni 2015

17 Apr 2012

17 Sep 2012

17 Feb 2013

17 Jul 2013

17 Des 2013

17 Mei 2014

17 Okt 2014

17 Mar 2015


Nop 11 Des 11 Jan 12 Feb 12 Mar 12 Apr 12 Mei 12 Jun 12 Jul 12 Agust 12 Sep 12 Okt 12 Nop 12 Des 12 Jan 13 Feb 13 Mar 13 Apr 13 Mei 13 Jun 13 Jul 13 Agust 13 Sep 13 Okt 13 Nop 13 Des 13 Jan 14 Feb 14 Mar 14 Apr 14 Mei 14 Jun 14 Jul 14 Agust 14 Sep 14 Okt 14 Nop 14 Des 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Mei 15

Harga Terus Menurun

NEWC v BIB v KIM

130

120

110

100

90

80

NEWC turun 49%

70

60

50

KIM turun 27%

40

BIB turun 35%

30

NEWC

19 Juni 2015

BIB KIM


Penurunan Nilai Tukar IDR

IDR/USD

8.800 9.100 9.400 9.700 10.000 10.300 10.600 10.900 11.200 11.500 11.800 12.100 12.400 12.700 13.000 13.300 13.600

Volume Penjualan

Juta mt

10 8

Nilai Tukar IDR mengalami penurunan ~ 47% selama 17 Nop’11 – 12 Jun’15

7,688

8,370

Penjualan Bersih- IDR vs USD juta usd

500

9,010

422

424

400

32%

28%

6

55%

60%

300

67%

Ekspor 33%

45%

40%

2013

2014

0 2012 19th June 2015

58%

IDR

4 2

436

200

USD 72%

Domestik 100

68% 42%

2012

2013

2014

Paseo Room, Sinar Mas Land Plaza Tower II, 39th floor

Pasar Cina Menurun

Negara

2012

2013

2014

1Q15

Indonesia China India Malaysia Korea Thailand Hongkong Pakistan

19th June 2015


Biaya

Biaya Kas BIB *

usd/pmt 36 34,40 34 32 30

29,11 27,85

28

25,39

26 24 22 20 2012

2013

2014

1Q15

* Termasuk Beban Penjualan

Inisiatif rasionalisasi beban-beban : Penunjukkan McKinsey (2012) dan AT Kearney (2015) untuk optimalisasi biaya dan proses studi perbaikan

19th June 2015


Manajemen Kas

Deskripsi

Saldo kas per akhir tahun – dalam jutaan usd

2012

2013

2014

31 Mei 15

98

64

63

68

Saldo utang – dalam jutaan usd

-

-

-

19

Rasio Utang terhadap Ekuitas (X)

-

-

-

0,08

19th June 2015


Kinerja Kuantitatif (dalam jutaan ton)

Produksi 7

10

6,582

9,010 9

6 5

Penjualan

5,345

5,356

8,370 7,687

8

7

4,390

6

4

5,689

5

3

4

2

1,617

3 1,928

2 1

1

0

0 11

19th June 2015

12

13

14

1Q15

11

12

13

14

1Q15


Kinerja Keuangan Q1 2015

1Q14*

1Q15

%

Produksi ( jutaan mt)

1,455

1,617

11%

Penjualan

2,382

1,928

-19%

122

78

-36%

40

31

-22%

33%

40%

7

9

6%

12%

3

4

2%

5%

2

3

1%

4%

15

11

14%

12%

(jutaan mt)

(jutaan usd)

Penjualan Neto Laba Bruto %

EBITDA %

Laba Sebelum Pajak Penghasilan EBT %

Laba Setelah Pajak Penghasilan %

Laba Kas %

25% 46%

57%

-28%

* Disajikan kembali 19th June 2015


Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan usd)

Liabilitas Kekayaan Bersih

Des 2014*

Mar 2015

248

Aset

Des 2014*

251 Aset Tetap

Mar 2015

55

54

84

86

Pinjaman

-

Asset Aktivitas Pengupasan Lapisan - tanah dan Tambang dalam Pengembangan & Produksi

Liabilitas lain-lain

4

4 Modal Kerja Bersih

14

14

Kas dan Setara Kas

63

59

Aset lain-lain

36

42

252

255

TOTAL

252

255 T O T A L



Rasio Kunci

RASIO KEUANGAN

1Q14*

1Q15

Rasio laba terhadap aset(%)

0,52%

0,88%

Rasio laba terhadap ekuitas (%)

0,68%

1,05%

Rasio laba terhadap pendapatan (%)

1,44%

3,37%

Rasio lancar (X)

2,00

2,64

Rasio liabilitas terhadap ekuitas (X)

0,32

0,19

Rasio liabilitas terhadap aset (X)

0,24

0,16



TANYA JAWAB

TERIMA KASIH

PAPARAN PUBLIK TAHUNAN PT Golden Energy Mines Tbk

Recommend Documents