OBCHOD A BUDOUCÍ VÝROBKY

OBCHOD A BUDOUCÍ VÝROBKY PANELOVÁ DISKUSE

Karel Týra 6.2.2013

Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Zdroj:http://ezoterickapomoc.bloger.cz/_/Prace-s-kristalovou-kouli-a-dalsi

2

Zdroj: http://davidszondy.com/future/bohn/

3



AGENDA 1

Globální trendy, které budou určovat budoucí tržní situaci

2

Aktuální lokální podmínky

3

Vztah českých spotřebitelů k inovacím

4

Faktory (ne)úspěchu na českém rychloobrátkovém trhu

5

Bariéry brzdící větší prosazení inovací

6 Příklady úspěšných inovací v českém prostředí

Připraveno pro: Retail Summit 2013

4


PANELISTÉ Miroslav Černý

Customer Insight Manager, Tesco Stores

Petr Ungerman

Director Marketing Chocolate, Mondalez CR

David Vejtruba

Marketingový ředitel, p.k.Solvent

Jan Teplý

Marketingový a Obchodní ředitel, Madeta

Daniel Jesenský

Managing Partner, Dago; Vice-prezident, POPAI

Martin Hejl

Generální ředitel, Thimm Obaly

Prepared for: Retail Summit 2013

5

TRENDY OVLIVŇUJÍCÍ GLOBÁLNÍ TRH FMCG

7


SOUČASNÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE


ČESKO MEZI ŘECKEM A PORTUGALSKEM,… Změna objemu prodejů Rychloobrátkové zboží Q1-Q3 2012 > 2% (0%; 2%) (-2%; 0%) < -2%

Zdroj: Nielsen Growth Reporter

9


ČESKÁ EKONOMIKA OPĚT V ČERVENÝCH ČÍSLECH,… Vývoj Reálného Hrubého Domácího Důchodu a Inflace – Česká Republika 8%

7,4%

Reálný Hrubý Domácí Důchod

7,4% Indexy Spotřebitelských cen

6% 3,9%

4%

3,7% 3,4% 3,3% 2,4%

2%

1,7% 0,6%

0,1% 0%

-0,1% -2%

-1,6%-1,7% -2,7%

-4% Q1

Q2

Q3

2008 Zdroj: Český Statistický Úřad

Q4

Q1

Q2

Q3

2009

Q4

Q1

Q2

Q3

2010

Q4

Q1

Q2

Q3

2011

Q4

Q1

Q2

Q3

2012 10

Dynamika českého rychloobrátkového trhu 7 5,4 1,9

5 3

2,4 2,8

1 -1 -3

-1,6

3,3 1,5

3,2 1,7

5,2 1,1

0,8 0,1 -0,7 -0,4

0,4 -1,0 -0,6

1,5

1,3 1,4 -0,1

3,5

-0,9 -2,5

4,6

5,4

6,4 4,7 1,8

3,3

2,6 4,4

1,0

1,8

0,4

-2,8

-2,9

-4,1

0,1

-0,1 -2,9

-3,6

-1,8

-5,3

-0,4 -3,2

-6,5

-5

Změna Objemu prodejů Zdroj: Nielsen Growth Reporter

Změna cenové hladiny

Q4´12

Q3´12

Q2´12

Q1´12

Q4´11

Q3´11

Q2´11

Q1´11

Q4´10

Q3´10

Q2´10

Q1´10

YTD 2012

2011

2010

-7 2009


ROSTOUCÍ CENOVÁ HLADINA DRŽÍ TRŽBY V PLUSU

Změna Hodnoty prodejů 11


KONEC ÉRY EXTENZIVNÍHO RŮSTU,… % změna počtu prodejen hlavních mezinárodních řetězců na Moderním trhu 10% 9% 8,6% 8% 7% 6% 5,5% 5% 4,2%

4% 3%

2,7% 2,3%

2%

1,2%

1% 0% 2007 Zdroj: Nielsen Chains Universe

2008

2009

2010

2011

2012 12

Co bude formovat český trh v blízké budoucnosti?


TRENDY V PODMÍNKÁCH ČESKÉHO TRHU

Polarizace

Convenient

společnosti

formát

Zmenšování

balení

Privátní značky

Shopper centrismus

Individuální cílení nabídek

Optimalizace

velikosti prodejen

14

PŘÍSTUP ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ K INOVACÍM


ČEŠI VÍCE DEFENZIVNÍ V PŘÍSTUPU K NOVINKÁM Rozhodně nesouhlasí

Nesouhlasí

Jsem rád, když výrobci přichází s novými výrobky 1 5

32

Počkám si než se nový produkt osvědčí dříve než jej koupím 1 9

32

Obecně jsem ochoten měnit značku za novou 2 6

34

Současná ekonomická situace a vývoj ve světě mě přiměly méně zkoušet nové produkty

6

Preferuji nákup lokálních značek před velkými globálními

4

Za inovativní novinku jsem ochoten zaplatit prémiovou cenu

14

Souhlasí

12

Rozhodně souhlasí

50

12

46

12

50

36

8

31

44

19

0

Neutrální

30

34

20

40

13

10

31

60

13

80

3

100 16


KLÍČOVÉ INFORMAČNÍ KANÁLY – PŘÁTELÉ A INTERNET Výrazně ochotnější zakoupit Informovali mne přátelé / rodina

Ochotnější zakoupit

20

Viděl jsem v obchodě

54

15

53

Obdržel jsem vzorek zdarma

23

Aktivní hledání na internetu

24

Informoval mne expert

41 43

12

TV reklama

7

Webové stránky výrobce

8

Informace ze zaměstnání

7

Noviny / magazíny

6

Rádio

3

Direct mail

2

48 35 42 39 37 22 20

Internetová reklama

5

Sociální média

4

Marketingové emaily

3

SMS

2

30 23 20 10

17

FAKTORY (NE) ÚSPĚCHU FIREM NA NAŠEM TRHU


INOVACE = RIZIKOVÁ INVESTICE? Hvězdy (90+); 6% Úspěšné (50-89); 14%

Mrtvé (0); 27%

Přítomnost inovací po roce na trhu (distribuce)

Držící se (649); 37%

Rostoucí; 24% Klesající; 58% Téměř mrtvé (05); 16%

Výkon inovací v druhém roce (prodeje)

Stabilní; 18%

Zdroj: Ernst&Young a Nielsen BASES report (UK, Španělsko, Itálie, Německo, Francie, Finsko)

19

VÍTĚZOVÉ TOP CZ výrobci – rozpad růstu na jednotlivé faktory

115

110

2,8 7,0

105

1,2 100

3,1

4,6

95

106,9

90


100 85

80

75

Minulý rok

Zdroj: Nielsen Retail Audit

Změna ceny Změna rotace

Změna distribuce

Novinky

Delistované výrobky

Tento rok

20

PORAŽENÍ TOP CZ výrobci – rozpad růstu na jednotlivé faktory

115

110

105

0,1 100

8,4

95

7,2

6,0

2,6

90


100 85

90,3 80

75

Minulý rok


Změna ceny Změna rotace

Změna distribuce

Novinky

Delistované výrobky

Tento rok

21

CO URČUJE ROZDÍL? TOP CZ výrobci – rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými

Novinky / Delisty; 18%


Distribuce; 23%


Cena / Rotace; 59%

22

BARIÉRY VĚTŠÍHO PROSAZENÍ INOVACÍ


BARIÉRY VĚTŠÍHO UPLATNĚNÍ INOVACÍ Promoční spirála

Cenové války

Velikost našeho trhu

Řízení FMCG společností

Velikost lokálního týmu

Počet řetězců

Profitabilita

vs. CashFlow

Legislativa

Frekvence generování novinek 24

Chce však spotřebitel více a více novinek v FMCG?


FRUSTRACE Z VÝBĚRU,… Průměrný počet variant čajů na prodejně 354 310 266

290

276

158 136

126

128

39

38

50 42

61 49

13

14

45 36 13

15

16

y2009

y2010

y2011

y2012

Dec12

127

32

Malé smíšenky Zdroj: Nielsen Retail Audit

Stření a Velké smíšenky

Diskonty

Supermarkety

Hypermarkety 26

PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH INOVACÍ POSLEDNÍCH LET

28



DAGO: SHOP IN SHOP NIKON

29


THIMM FLIP-PACK: OBAL DVOU TVÁŘÍ

30


Zdraví

Etika /

Ekologie

Požitek

Pohodlnost / Praktičnost

31


PROČ INVESTOVAT NYNÍ? Růst tržeb v prvních 5ti letech po recesi v 80tých letech

Růst v následujících 5ti letech 300%

276%

250% 200% 150% 100% 50%

19%

0% Společnosti s výrazným omezením investic do inovací / marketingu

Společnosti, které v době krize pokračovali v investičních projektech 32

Děkuji za pozornost! Karel Týra Commercial Director [email protected]

OBCHOD A BUDOUCÍ VÝROBKY

Recommend Documents