NAPI JELENTÉS

NAPI JELENTÉS

2014.12.11.

HAZAI ADATOK Záró BUX Részvényforgalom M. Telekom MOL OTP Richter EUR/HUF

Változás

KÜLFÖLDI PIACOK Záró

17 621,96 0,09% S&P500 7,26 Mrd Ft Nasdaq Composite 351 0,29% Stoxx600 11 925 -1,32% DAX 4 100 1,33% FTSE-100 3 855 0,13% Nikkei 225 306,97 0,45 WIG

2 026,14 4 684,03 339,32 9 799,73 6 500,04 17 257,4 52 477,4

Változás -1,64% -1,73% -0,34% 0,06% -0,45% -0,89% -0,91%

FÓKUSZBAN A MAI NAPON ÖSSZEOMLOTT AZ OLAJ, ESNEK A



hatalmasat zuhant a kőolaj jegyzése tegnap délután, magával rántva az USA részvénypiacait is

RÉSZVÉNYPIACOK IS



kora estére közel 5%-os mínuszban volt az olaj, ötéves mélyponton, a Brent 64 dollár, a WTI 61 dollár alatt is járt; azóta kis korrekció zajlott le



az S&P500 (amely pénteken 2080 pont közelében állított fel újabb csúcsot) közel két hónapja a legnagyobbat, 1,6%-ot esett tegnap, így kb. 2,5%-kal került lejjebb maximumáról (azaz nagy dráma egyelőre nincs)



az energia szektor nagyjai vezetésével estek az indexek; ezen iparágat valóban nagyon negatívan érinti a folytatódó olajzuhanás, de a többség számára fundamentálisan kedvező az energiaköltségek csökkenése, így inkább hangulati alapon és más friss adat híján követték



az energia iparági csoportja 3,1%-kal, az alapanyagok (amely szektorban az energiaköltség csökkenése lehetővé teszi a mérsékelt globális kereslet miatti árcsökkentést még nyereséges működés mellett) 2,1%-kal estek, majd a feldolgozóipar jött -1,9%-kal; még a nem ciklikus fogyasztási cikkek is 1%-kal csökkentek



a délutáni novemberi kiskereskedelmi statisztikák meghatározóak lehetnek, egyelőre a határidős jegyzések alapján ma pozitív korrekcióra lehet számítani,, nyilván a tegnap hangulati alapon esett szektorok vezetésével



Ázsiában ma hajnalban szintén egyértelműen és átfogóan csökkentek az indexek, Európában a nyitás szintén mínuszosnak ígérkezik, legalább -0,5% várható

MA ÚJRA PRÓBÁLKOZIK AZ



az ECB ma ismét lehetővé teszi új hitelprogramjában a forráshoz jutást, piaci várakozás szerint mintegy 150 Mrd euróra jelentkezhetnek a bankok

ECB



szeptemberben az első TLTRO (célzott hosszú lejáratú finanszírozás) tenderen a vártnál kisebb volt az érdeklődés, 83 Mrd euro, miközben az ECB terve az, hogy a TLTRO-kkal és kötvényvásárlásokkal 1000 Mrd euro forrást juttasson a pénzügyi rendszerbe, gazdaságélénkítési és inflációemelő szándékkal



a következő két hónapban 270 Mrd euro értékű, a 3 éve kihelyezett LTRO jár le, ennyivel csökken tehát az ECB mérlegfőösszege, miközben a szándék éppen a növelés lenne



ha a mai TLTRO igény túl kevés lenne, az ECB még inkább arra kényszerülhet, hogy más módon növelje mérlegfőösszegét, a már bejelentett értékpapírokon túl esetleg az államkötvények vásárlása is szükségessé válhat



az európai QE pletykák szerinti januári indítása ellen is van azonban most egy erős érv, a görög belpolitika alakulása – mivel a görög államcsőd esélye igencsak nőttek az utóbbi két napban, az ECB ebben a helyzetben mégis

Buda-Cash Brókerház Zrt.  H-1118 Budapest, Ménesi u. 22.  Tel: (1) 235-1500  www.budacash.hu Elemző: Török Bálint  Tel: (1) 235-1421 Jelentés lezárva: 8:10

inkább kivárhat, illetve a megvásárolni tervezett értékpapírok mostani tulajdonosai, a nagybankok is jobban ragaszkodhatnak azokhoz

MILYEN ERŐS VOLT A HÁLAADÁS?



a novemberi USA kiskereskedelmi adatok délutáni közzététele megmutathatja, hogy az eddig megismert forgalmi statisztikák alapján inkább csalódást okozó hálaadási időszak mekkora forgalmat hozott



eddig annyi derült ki, hogy a fekete péntek és a kapcsolódó bevásárlási napok nem igazolták a felfokozott várakozásokat, pedig a háztartások helyzete elvileg sokkal kedvezőbb a tavalyinál



lehetséges, hogy még inkább széthúzódott több napra az első roham, de az is, hogy a csúcsközeli fogyasztói bizalmi indexek dacára mégis szokatlanul visszafogottak voltak a fogyasztók; esetleg tartalékoltak karácsonyra, ami az azóta még olcsóbbá váló üzemanyagárak ismeretében nem teljesen alaptalan feltételezés

KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG

09:00 novemberi fogyasztói árak – várt: -0,5% év/év (október: -0,4% év/év)

SVÁJC

09:30 az SNB kamatdöntő ülésének eredménye (10:00-től sajtótájékoztató) – várt: változatlanul 0%

EUROZÓNA

11:10 az ECB bejelenti a TLTRO tender eredményeit

OROSZORSZÁG

11:30 BR kamatdöntő ülés– várt: 50 bázispontos emelés 10,00%-ra

USA

14:30 novemberi kiskereskedelmi forgalom – várt: +0,4% hó/hó (október: +0,3%); autóeladások nélkül – várt: +0,1% hó/hó (október: +0,3%) 14:30 heti új munkanélküli kérelmek – várt: 297 ezer (előző: 297 ezer)

GYORSJELENTÉS

Európa: Inditex; USA: Adobe Sytems

HAZAI MAKROGAZDASÁGI HÍREK NINCS UTALÁS



az MNB Monetáris Tanácsának novemberi üléséről tegnap közzétett jegyzőkönyvben nem találni utalást arra, hogy a jegybank esetleg további kamatcsökkentést fontolgatna



mivel az év végén nem volna hasznos a forint gyengülése, december 16-án szinte kizárt a jegybanki alapkamat csökkentése, de úgy tűnik, hogy a külső vagy belső tényezők komoly változása késztethetné csak 2015 első hónapjaiban az MNB-t lépésre



november 25-én szavazás csak egy javaslatról, az alapkamat változatlanul hagyásáról volt; mindenki támogatta a javaslatot (9:0), és úgy vélték, hogy „az aktuális kamatszint támogatja az inflációs cél középtávú elérését és biztosítja a reálgazdaság ennek megfelelő mértékű ösztönzését, ezért nem látja indokoltnak annak megváltoztatását”



még az a néhány tag, aki szerint „némileg erősödtek a lefelé mutató kockázatok”, sem látta indokoltnak a változtatást, sőt a tartás „növeli a jegybank hitelességét és kiszámíthatóságát”; miközben „többen” érveltek mellette a érdemi makrogazdasági változások hiányával, illetve „néhányan” azzal, hogy „az előretekintő iránymutatás változatlan fenntartása erősítheti a jegybanki hitelességet”

TOVÁBBI KAMATCSÖKKENTÉSRE


RÉSZLETES ADATOK

2014.12.11.

(az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg)

HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK Záró Változás BUX Részvényforgalom BUMIX BUX 1412 RTS $ PX WIG BOVESPA Shanghai Comp. Hang Seng

VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás

17 621,96 0,09% DJIA 7,26 Mrd Ft S&P 500 1 453,28 -0,62% S&P Futures 17 625 0,56% Nasdaq Composite 856,66 -1,22% Nasdaq Futures 994,75 0,26% DAX 52 477,4 -0,91% CAC 40 67 879,5 -0,43% FTSE 100 2 921,9 -0,62% Nikkei 225 23 275,94 -1,39% ATX

DEVIZAÁRFOLYAMOK Utolsó Változás EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF USD/HUF EUR/HUF CHF/HUF

1,2454 118,15 1,5716 0,9661 246,98 306,97 255,28

0,0067 -1,00 0,0029 -0,0045 -0,37 0,45 0,67

17 533,15 2 026,14 2 029,80 4 684,03 4 233,75 9 799,73 4 227,91 6 500,04 17 257,4 2 234,50

ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Záró Változás 3 hónap 6 hónap 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év

1,47 1,51 1,55 2,62 3,10 3,55 3,86

NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread

Záró MTelekom MOL OTP Richter ANY Appeninn Altera BIF BTel CIG Pannónia Danubius Elmű Émász ENEFI Est Média FHB Forrás törzs Forrás oszt. els.

351 11 925 4 100 3 855 880 188 2 590 300 73 184 5 200 14 850 15 000 143 1 728 566 770

61,30 3,72 13,25

Vált.

Utolsó

0,59% Arany spot 0,38% Réz 3 havi forward (LME) -6,92% Cink 3 havi forward (LME)

HAZAI RÉSZVÉNYEK Vol (e)

0,29% -1,32% 1,33% 0,13% -1,12% -0,53% 0,00% 0,00% -10,98% 1,10% 0,00% 2,06% 1,32% 0,00% 8,33% -0,14% 0,00% 0,00%

780 63 1 012 462,0 4,7 18,8 0,0 0,0 83,7 90,9 0,5 0,0 0,0 0,0 8,7 1,9 0,1 0,2

-1,51% -1,64% 0,17% -1,73% 0,16% 0,06% -0,84% -0,45% -0,89% -0,27%

4iG Fuso Ecosystem TWD Investments GS Park HUNMining Kárpótlási jegy KEG Masterplast Norbi Update Nutex Opimus Pannergy Plotinus Rába Libri-Shopline Synergon TVK Zwack

Záró 2 010 7 9 1 784 22 622 22 419 988 40 22 317 3 750 1 100 300 111 4 660 13 745

1223,3 6415,0 2180,0

Vált. 0,00% 1,47% 0,00% -0,45% -8,33% 0,00% -4,35% 1,21% 0,10% 0,00% -8,33% 0,00% 0,81% -0,09% 0,00% -5,13% 0,19% 0,00%

-0,03 -0,02 -0,03 0,01 0,05 0,03 0,02

Vált. -0,27% -1,00% -1,80%

Vol (e) 0,0 10,0 0,0 0,2 5,7 0,0 27,3 0,2 2,4 0,4 0,2 0,9 0,4 1,2 0,0 25,1 1,1 0,3


Záró Diamond Spider QQQ Alibaba Group Amazon.com Apple AT&T Bank of America Cisco Systems Citigroup Coca-Cola eBay ExxonMobil Facebook General Electric Google "A"

175,3 203,2 103,3 103,88 305,84 111,95 32,49 17,38 26,87 54,47 41,60 55,27 88,67 76,18 25,27 528,04

Záró Adidas Allianz BASF Bayer BMW Beiersdorf Commerzbank Continental DaimlerChrysler Deutsche Bank Deutsche Boerse Lufthansa Deutsche Post D.Telekom E.ON Fresenius Medical Fresenius SE HeidelbergCement Henkel Infineon

57,84 136,70 72,17 115,65 89,79 70,06 11,65 170,90 68,04 25,34 58,47 14,04 26,26 12,92 14,77 59,58 43,09 57,92 89,23 8,51

USA RÉSZVÉNYEK Vol (m)

Vált.

-1,50% -1,60% -1,57% -3,35% -2,13% -1,90% -1,22% -1,03% -2,01% -2,47% -1,05% -0,23% -2,97% -0,86% -1,21% -1,51%

7,6 159,9 39,3 18,5 0,9 12,4 7,1 27,1 11,7 5,7 5,3 4,5 6,5 12,0 11,2 0,7

Záró

Google "C" Hewlett-Packard IBM Intel JP Morgan Chase McDonald's Merck Microsoft Oracle Pfizer Procter & Gamble Tesla Motors Twitter Visa Wal-Mart Stores Yahoo!

NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Vált. Vol (m) -2,18% 0,48% -0,35% 0,92% 1,00% -0,13% -1,40% -0,44% 0,10% -0,76% 0,97% -0,39% -0,15% -2,42% 0,89% 0,20% 0,27% -0,55% 1,13% 1,30%

1,8 1,5 2,6 2,3 1,3 0,4 9,8 0,6 3,2 5,7 0,4 5,0 3,0 21,1 7,3 0,6 1,1 0,6 0,6 5,5

Vált.

526,06 37,36 160,51 36,42 60,68 90,00 59,98 46,90 40,92 31,86 90,00 209,84 36,35 261,72 82,98 49,21

K+S Lanxess Linde Merck KGaA Münchener Rück. RWE SAP Siemens ThyssenKrupp Volkswagen Diageo Erste Group Fotex Gazprom ADR Glencore Nokia OMV Raiffeisen Bank Telenor UniCredit

Záró

-1,37% -2,20% -1,52% -1,27% -2,83% -1,49% -0,05% -1,45% -2,27% -0,28% -0,78% -3,25% -1,89% -0,92% -0,69% -2,58%

Vált.

23,53 38,11 152,05 79,19 162,80 28,49 55,80 93,11 21,13 182,85 1903 21,10 0,93 3,99 306,30 6,60 21,54 15,50 149,20 5,60

-0,06% -0,61% 0,30% 0,56% 0,65% 0,87% -0,50% 0,51% 0,02% -0,14% -0,78% -0,19% 0,00% 0,00% -1,81% 1,31% -0,21% 0,00% -0,27% -0,62%

Vol (m) 0,6 3,8 1,0 7,4 6,3 2,8 3,5 10,3 3,5 8,7 2,2 1,5 16,5 0,6 2,1 4,4

Vol (m) 2,4 0,8 0,3 0,4 0,6 1,7 3,1 2,3 1,7 0,7 2,9 0,4 0,0 1,4 27,0 19,1 0,5 0,5 1,6 71,3

NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Keurig Green M Staples Inc Southwest Airl Ventas Inc NIKE Inc

3,95% 2,46% 1,84% 0,95% 0,65%

Németország

Alibaba Group Exxon Mobil Co JPMorgan Chase Apple Inc Microsoft Corp

-3,35% -2,97% -2,83% -1,90% -1,45%

Henkel AG & Co Bayerische Mot Bayer AG Siemens AG Allianz SE

1,13% 1,00% 0,92% 0,51% 0,48%

GEA Group AG Deutsche Telek Adidas AG Deutsche Bank SAP AG

-4,21% -2,42% -2,18% -0,76% -0,50%


A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40.§ előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a BudaCash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.


NAPI JELENTÉS

Recommend Documents