NAPI JELENTÉS

NAPI JELENTÉS

2014.10.31.

HAZAI ADATOK Záró BUX Részvényforgalom M. Telekom MOL OTP Richter EUR/HUF

Változás

KÜLFÖLDI PIACOK Záró

17 146,97 1,47% S&P500 4,45 Mrd Ft Nasdaq Composite 323 -0,31% Stoxx600 11 565 0,57% DAX 4 050 2,53% FTSE-100 3 755 2,18% Nikkei 225 308,21 -1,08 WIG

1 994,65 4 566,14 330,71 9 114,84 6 463,55 16 413,8 53 492,0

Változás 0,62% 0,37% 0,59% 0,35% 0,15% 4,83% -0,23%

FÓKUSZBAN A MAI NAPON TOVÁBB LAZÍT A BANK OF JAPAN

 

a japán jegybank ma reggel nagy meglepetést okozva bejelentette, hogy megemeli az eszközvásárlási programja keretében lehívandó keretösszeget az évi 60-70 ezer Mrd jenről 80 ezer Mrd jenre a hír hatására jelentős szárnyalásba kezdett a japán tőzsde, az USD/JPY kurzus pedig a 112-es szint közelébe ugrott



mint ismert, tavaly áprilisban a japán jegybank rendkívüli mennyiségi és minőségi lazításba kezdett, aminek eredményeként a monetáris bázist duplájára kívánta növelni; ez a lépés az egyik a legfontosabb eleme volt a Sinzo Abe nevével fémjelzett reformcsomagnak



idén áprilisban pedig megemelték pl. az áfakulcsot (5%-ről 8%-ra, majd jövőre 10%-ra emelnék), ami meg is látszott a fogyasztás alakulásán, ami jelentősen visszavetette a gazdasági aktivitást; a számolt átmeneti hatások mellet, már kijelenthető, hogy elhúzódó a japán gazdaság gyengélkedése



a legfrissebb makrogazdaság adatok alapján még akár az is elképzelhető (kicsi az esély), hogy átmenetileg újra recesszióba süllyedhetett vissza a japán gazdaság, amennyiben a III. negyedéves GDP adat visszaesést mutatna, miután a II. negyedévben 7,1%-kal zsugorodott a japán gazdaság



a jegybanki döntésen kívül több fontos makroadat is napvilágot látott a szigetországban, melyek közül pl. a munkanélküliségi ráta a várakozásoknak megfelelően 3,5%-ról 3,6%-ra nőtt szeptemberben, az építőipari megrendelések viszont 40,3%-kal zuhantak az augusztusi 8,6%-os bővülés után; az inflációs adatok pedig lényegében megfeleltek a piaci várakozásoknak

JÓL ALAKULT EDDIG 

a mostani beszámolási időszak lassan a feléhez érkezik, miután az S&P 500 tagjai közül már 350 vállalat tette közzé negyedéves számait. Az árbevétel esetében a beszámolók 60%-a, míg az eredmény esetében pedig kb. 80% szárnyalta túl az elemzői várakozásokat

A GYORSJELENTÉSI SZEZON AZ USABAN



ami pedig az eredmény illetve a bevétel növekedési ütemeket illeti, a most záruló negyedévre vonatkozó előrejelzések jelenleg 6,3% éves növekedést vetítenek előre, a bevétel tekintetében pedig +4,1% a piaci várakozás. Ezzel szemben az eddigi gyorsjelentések alapján 10,2% ill. 4,8%-os az eredmény valamint a bevételbővülés; a beszámolási időszak megkezdése előtt a piaci várakozás az eredmények vonatkozásában 5,1%-os a bevételek esetében pedig 4,3%-os bővüléssel számolt

KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG

09:00 szeptemberi ipari termelői árak – (aug.: 0,7% hó/hó ill. -0,4% év/év) 09:00 augusztusi külkereskedelmi egyenleg (részletes) – előzetes: 269,5 m €

Buda-Cash Brókerház Zrt.  H-1118 Budapest, Ménesi u. 22.  Tel: (1) 235-1500  www.budacash.hu Elemző: Deáki Péter, Pálffy Gergely  Tel: (1) 235-1426, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10

EUROZÓNA

11:00 októberi előzetes fogyasztói árak – várt: 0,4% év/év (szeptember: 0,3%) 11:00 szeptemberi munkanélküliségi ráta – várt: 11,5% (augusztus: 11,5%)

USA

13:30 szeptemberi személyi jövedelmek – várt: 0,3% (augusztus: 0,3%); személyi kiadások – várt: 0,1% (aug.: 0,5%) 14:55 októberi Michigan fogyasztói bizalmi index (végleges) – várt/előzetes: 86,4 pont 14:45 októberi Chicago BMI –várt: 60,0 pont (szeptember: 60,5 pont)

GYORSJELENTÉS

Európa: Anheuser-Busch InBev, BNP Paribas, Endesa, RBS USA: AbbVie, Berkshire Hathaway, Chevron, ExxonMobil

DEVIZA- ÉS ÁRUPIACI ÖSSZEFOGLALÓ  KILŐTT AZ USD/JPY A JAPÁN QE EMELÉSÉRE  





jelentős mértékben ugrott meg az USD/JPY árfolyama ma reggel arra a hírre, hogy a japán jegybank ma hajnali monetáris politikai ülését követően váratlanul megemelte eszközvásárlási programjának keretét az USD/JPY árfolyama a bejelentésre a tegnap esti 109,2 körüli szintekről ma reggelre 111,4 közelébe erősödött technikai elemzési szempontból az árfolyam éppen hó végével ugrotta meg a 110-es nagyon fontos ellenállást, ami felett, ha ott tud maradni a mai kereskedés alatt, akkor havi bontásban több évtizedes csökkenő trendvonal adta ellenállást törhet át, mely további jelentős emelkedést rejt magában a dollár önmagában tovább erősödött a hírrel más főbb devizákkal szemben is, ami azt jelenti, hogy az EUR/USD árfolyama valamelyest5 közelebb került az 1,25-ös támaszhoz, a GBP/USD árfolyama pedig 1,596 közelébe süllyedt a forint kedvezően reagált a japán hírekre, érthető, hiszen újabb nagy jegybank jelentett be globális likviditásbővítést

KÜLFÖLDI MAKROGAZDASÁGI HÍREK VÁRATLANUL

Munkanélküliek számának változása Október: -22 ezer

CSÖKKENT A NÉMET MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

Piaci várakozás: +4 e

Szeptember: +9 e



A várt enyhe növekedés helyett ezúttal jelentősen csökkent a munkanélküliek száma Németországban a friss októberi adatok szerint.



Az állástalanok száma havi szinten az elmúlt 3 évben csupán kétszer esett vissza a mostaninál nagyobb mértékben.



A munkanélküliségi ráta pedig maradt 6,7%-on, ami továbbra is két évtizedes mélypontot jelent.



A legutóbbi felmérések ugyan az üzleti hangulat romlását mutatják Németországban, viszont a munka iránti kereslet egyre nő, az új álláshelyek száma pedig majdnem három éve nem látott magas szinten van.



A mostani egy pozitív adat azok után, hogy a német gazdaság kilátásait az elmúlt hónapokban jelentősen romlottak.



A Bloomberg legfrissebb konszenzusa szerint a GDP idén 1,5%-kal bővülhet, miközben augusztusban még a 2% körüli értéket vártak az elemzők.


EMELKEDNI

Gazdasági bizalmi index Október:

TUDOTT A GAZDASÁGI

Piaci várakozás:

Szeptember:

BIZALMI INDEX AZ  EUROZÓNÁBAN

a várakozások ellenére októberben javulni tudott a gazdasági bizalom az euroövezetben, miután az Európai Bizottság átfogó gazdasági bizalmi indexe tíz havi mélypontjáról (99,9 pont) 100,7 pontra emelkedett, miközben a piac további csökkenésre (99,7) számított



a fogyasztói bizalom a múlt heti előzetes adattal összhangban -11,1 pont lett a szeptemberi -11,4 pont után; szintén javult a hangulat az iparban és a szolgáltatószektorban, az előbbire vonatkozó index -5,5-ról, -5,1 pontra nőtt, míg a szolgáltatószektor bizalmi indexe 3,2 pontról 4,4 pontra emelkedett



összességében a mostani adatok abba az irányba mutatnak, hogy a kilátások romlása talán elérte a mélypontját az eurozónában, de erre utal pl. a Citigroup által számított (a különböző gazdasági adatok meglepetéseit összesítő) index is, ami pl. az október közepi 1,5éves mélyponthoz képest (-57 pont) már 20 ponttal van magasabban

USA: VÁRTNÁL VALAMIVEL TÖBB HETI ÚJ

Heti új munkanélk. kér. múlt hét: 287 ezer

Piaci várakozás: 285

Előző hét: 284



a piaci várakozásoknak valamivel nagyobb mértékben nőtt a heti új munkanélküli kérelmek száma az október 25-én záródott héten. A várakozásokhoz és az előző heti adathoz képest is csupán minimális volt az eltérés, de kiemelendő, hogy 300 ezer alatti érték, historikus összevetésben továbbra is kedvezőnek számít. A heti ingadozásokat kiszűrő 4 hetes mozgóátlag viszont minimálisan lejjebb került (281,25 ezerről 281 ezerre), ami 2000 óta nem látott alacsony szintnek számít



a tartósan állás nélkül levők száma viszont a várt stagnálás helyett kissé emelkedett (2355 ezerről 2384 ezerre). Erről az adatsorról azonban elmondható, hogy összességében nagy lendülettel csökken, és historikus összevetésben is alacsonynak számít



a mostani adat érdemen nem változtat az amerikai munkaerőpiac kedvező megítélésén

MUNKANÉLKÜLI

USA: REMEK GDP

GDP III. negyedév: 3,5%

ADAT

Piaci várakozás: 3,0%

II. né: 4,6%



a mai első közzététel szerint a várt felett nőtt az amerikai gazdaság a III. negyedévben. Az évesített negyedéves növekedési ütem továbbra is impozáns



a hagyományos, év/év alapú számításmód szerint pedig 2,4% volt a növekedés, melynek üteme az előző negyedévhez képest valamelyest lassult



a vártnál viszont kisebb mértékben (1,9% helyett 1,8%-kal) nőtt a személyes fogyasztás az előző negyedévi 2,5% után. A GDP növekedéshez pedig 1,2%ponttal járult hozzá. A személyes fogyasztáson belül a nagyobb részt kitevő szolgáltatások 1,1%-kal nőttek



a külkereskedelem viszont kedvező képet mutat, az export éves növekedési ütem 7,8% volt, miközben az import 1,7%-kal esett vissza. A nettó export a GDP-t így1,3%ponttal javította



a kormányzati kiadások szintén jelentősen javították a GDP-t (0,8%ponttal).



a bruttó magánberuházások az előző negyedévi robosztus ütem után 1,0%-kal nőttek, a GDP-hez való hozzájárulás pedig 0,2%pont volt



a készletváltozás viszont rontotta az összképet, miután 0,6%-kal vetette vissza a GDP-t



a II. negyedévi adatok után a most közzétett III. negyedéves számok is impozánsan alakultak, ami felerősítheti azokat a vélekedéseket, hogy a kamatemelések a vártnál hamarabb is elkezdődhetnek


HAZAI MAKROGAZDASÁGI HÍREK KORMÁNY



BENYÚJTOTTA A JÖVŐ ÉVI

csütörtök délután a kormány benyújtotta a parlamentnek a 2015-ös költségvetésről szóló törvényjavaslatát



az Országgyűlés elnöke elmondta, hogy november 17-i héten indul a 2015-ös törvényjavaslat általános vitája, míg a részletes vita november 26-27-én lesz; a költségvetésről pedig várhatóan december 15-én szavaznak



a benyújtott javaslat a bevételi főösszegét 16 381 Mrd Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 17 258 Mrd Ft-ban állapított meg, az éves hiány így 878 Mrd Ft lehet



a kormány várakozásai szerint 2,5%-lehet a GDP-növekedés 2015-ben, a háztartások fogyasztási kiadásai pedig 2,6%-kal bővülhetnek; az éves infláció pedig 1,8%-os lehet



a benyújtott javaslat a jövő évre 2,4%-os hiánycéllal számolt, míg az államadósság 2015-ben a tervek szerint 75,4%-ra csökkenhet

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉT


RÉSZLETES ADATOK

2014.10.31.

(az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg)

HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK Záró Változás BUX Részvényforgalom BUMIX BUX 1412 RTS $ PX WIG BOVESPA Shanghai Comp. Hang Seng

VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás

17 146,97 1,47% DJIA 4,45 Mrd Ft S&P 500 1 448,92 0,66% S&P Futures 17 185 1,45% Nasdaq Composite 1 100,50 5,27% Nasdaq Futures 964,88 0,81% DAX 53 492,0 -0,23% CAC 40 67 879,5 -0,43% FTSE 100 2 420,7 1,40% Nikkei 225 23 966,39 1,20% ATX

DEVIZAÁRFOLYAMOK Utolsó Változás EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF USD/HUF EUR/HUF CHF/HUF

1,2567 111,31 1,5970 0,9601 244,44 308,21 255,34

-0,0032 2,20 -0,0011 0,0025 1,45 -1,08 -1,03

17 195,42 1 994,65 2 012,10 4 566,14 4 146,25 9 114,84 4 141,24 6 463,55 16 413,8 2 192,29

ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Záró Változás 3 hónap 6 hónap 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év

1,71 1,74 1,70 2,91 3,38 4,00 4,29

NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread

MTelekom MOL OTP Richter ANY Appeninn Altera BIF BTel CIG Pannónia Danubius Elmű Émász ENEFI Est Média FHB Forrás törzs Forrás oszt. els.

81,19 3,85 13,25

1,30% 0,62% 1,20% 0,37% 1,40% 0,35% 0,74% 0,15% 4,83% 1,17%

Utolsó

0,09% Arany spot 0,47% Réz 3 havi forward (LME) -6,92% Cink 3 havi forward (LME)

Záró

HAZAI RÉSZVÉNYEK Vált. Vol (e)

323 11 565 4 050 3 755 853 191 2 510 349 178 223 4 790 13 400 13 700 143 2 716 602 786

-0,31% 0,57% 2,53% 2,18% 3,90% 0,00% 0,00% 0,00% -0,56% 0,00% -0,02% 2,21% 1,86% 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

815 53 697 195,5 54,3 1,9 0,0 0,0 60,2 2,1 0,0 0,0 1,2 4,0 232,2 4,0 0,0 0,0

4iG Fuso Ecosystem TWD Investments GS Park HUNMining Kárpótlási jegy KEG Masterplast Nutex Opimus Pannergy Pannon-Flax Plotinus Rába Libri-Shopline Synergon TVK Zwack

Záró 1 950 3 7 1 627 23 700 23 387 47 22 311 42 3 440 1 170 349 134 4 180 13 600

0,00 0,02 0,00 0,04 0,01 0,02 0,03

Vált.

1171,5 6740,0 2300,0

-2,28% -1,10% 0,22%

Vált.

Vol (e)

0,00% 0,00% 0,00% 1,69% 4,55% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% -0,32% #ÉRTÉK! 2,23% -0,43% 0,00% -10,07% 1,95% 0,15%

0,0 20,0 0,0 8,2 1,1 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,1 0,3 0,2 0,0 95,9 0,1 0,0


Záró Diamond Spider QQQ Alibaba Group Amazon.com Apple AT&T Bank of America Cisco Systems Citigroup Coca-Cola eBay ExxonMobil Facebook General Electric Google "A"

171,6 199,4 100,0 98,73 299,07 106,98 34,51 17,03 24,08 53,15 41,40 51,55 94,45 74,11 25,67 560,27

Záró Adidas Allianz BASF Bayer BMW Beiersdorf Commerzbank Continental DaimlerChrysler Deutsche Bank Deutsche Boerse Lufthansa Deutsche Post D.Telekom E.ON Fresenius Medical Fresenius SE HeidelbergCement Henkel Infineon

56,95 124,20 68,57 109,95 83,03 63,99 11,71 153,80 60,61 24,30 54,11 11,52 24,39 11,68 13,32 58,18 40,55 53,47 77,58 7,29

USA RÉSZVÉNYEK Vol (m)

Vált.

1,30% 0,64% 0,21% 0,43% 1,68% -0,34% 0,32% 0,24% -0,08% 0,95% 1,07% 0,43% -0,15% -2,31% 0,04% 0,33%

7,4 113,3 35,9 15,5 1,3 13,4 4,0 15,0 6,4 4,3 4,5 2,2 2,8 18,3 5,9 0,5

Google "C" Hewlett-Packard IBM Intel JP Morgan Chase McDonald's Merck Microsoft Oracle Pfizer Procter & Gamble Tesla Motors Twitter Visa Wal-Mart Stores Yahoo!

NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Vált. Vol (m) -1,21% 0,36% 0,01% 2,71% 0,44% 0,13% 1,25% 0,75% 0,18% -1,42% 0,11% -6,61% 1,10% 0,43% 0,23% 1,15% -0,98% -0,04% -0,04% 0,05%

1,2 1,7 3,5 3,0 1,9 0,4 15,9 0,6 4,2 12,1 1,0 15,3 4,9 12,8 7,6 1,3 1,5 0,6 0,6 9,5

K+S Lanxess Linde Merck KGaA Münchener Rück. RWE SAP Siemens ThyssenKrupp Volkswagen Diageo Erste Group Fotex Gazprom ADR Glencore Nokia OMV Raiffeisen Bank Telenor UniCredit

Záró

Vált.

550,31 35,32 164,35 32,58 59,39 93,38 57,31 46,05 38,50 29,84 86,94 238,66 41,80 236,65 76,45 45,63

Záró

0,18% -0,17% 0,54% -3,95% 0,17% 0,70% 1,98% -1,22% -0,21% 1,19% 0,46% 0,24% -0,67% 10,24% 0,08% 0,44%

Vált.

22,05 40,26 150,90 71,68 153,45 27,74 52,66 87,36 18,78 165,15 1810 19,98 0,95 5,36 317,10 6,59 25,11 16,66 150,00 5,53

Vol (m) 0,5 2,5 0,6 12,4 3,1 1,1 2,2 9,7 3,4 5,9 1,6 0,9 42,0 1,9 1,1 4,5

Vol (m)

0,78% -1,31% -2,83% 0,66% 0,36% 0,47% 1,00% 0,06% -0,64% 1,88% 0,03% 4,17% 0,00% 0,00% -2,04% 0,30% 0,66% 0,73% 0,81% -0,27%

2,0 1,2 2,1 0,4 0,7 2,4 3,0 2,6 3,4 2,2 4,2 1,5 0,0 0,7 40,2 18,5 0,4 0,7 2,1 111,8

NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Visa Inc MasterCard Inc Bristol-Myers Baidu Inc Gilead Science

10,24% 9,40% 8,90% 5,55% 3,16%

Németország

Intel Corp Facebook Inc Microsoft Corp Comcast Corp Apple Inc

-3,95% -2,31% -1,22% -1,00% -0,34%

Bayer AG Volkswagen AG Deutsche Post SAP AG Bayerische Mot

2,71% 1,88% 1,10% 1,00% 0,44%

Deutsche Lufth Linde AG Evonik Industr Deutsche Bank Fresenius SE &

-6,61% -2,83% -2,42% -1,42% -0,98%


A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40.§ előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a BudaCash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.


NAPI JELENTÉS

Recommend Documents