NAPI JELENTÉS

NAPI JELENTÉS

2014.11.20.

HAZAI ADATOK Záró BUX Részvényforgalom M. Telekom MOL OTP Richter EUR/HUF

Változás

KÜLFÖLDI PIACOK Záró

17 585,79 0,78% S&P500 4,36 Mrd Ft Nasdaq Composite 347 1,17% Stoxx600 12 410 0,89% DAX 4 025 0,37% FTSE-100 3 740 1,08% Nikkei 225 305,06 -0,50 WIG

2 048,72 4 675,71 339,15 9 472,80 6 696,60 17 300,9 53 299,4

Változás -0,15% -0,57% -0,04% 0,17% -0,19% 0,07% -0,13%

FÓKUSZBAN A MAI NAPON A FED AGGÓDIK AZ ALACSONY INFLÁCIÓ ÉS A GLOBÁLIS LASSULÁS MIATT, ÍGY VÁRHATÓAN



a Fed tegnap este tette közzé az október 28-29-i kamatdöntő ülésről készült jegyzőkönyvet – ekkor került sor a QE program lezárására, azaz a havi kötvényvásárlási keret lenullázására



a piacokat akkor megnyugtatta, hogy a Fed fenntartotta azon ígéretét, hogy még „jelentős ideig” alacsonyan tartja az irányadó kamatot



most kiderült, hogy erről széleskörű vita folyt az ülésen, és végül az a vélemény kerekedett felül, hogy a régóta meglévő szófordulatot megtartják, de kiegészítik azzal, hogy a kamatemelés időzítése a bejövő makrogazdasági adatoktól függ



a jegyzőkönyv másik érdekes momentuma, hogy a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) több tagja is aggodalmát fejezte ki az inflációs várakozások esetleges csökkenése miatt, noha a Fed alapvetően úgy véli, hogy az infláció fokozatosan visszatér a 2%-os cél közelébe



emellett a növekedési kilátásokkal kapcsolatban is megfogalmazódtak félelmek amiatt, hogy a külpiacokon (Európában, Ázsiában) lassul a gazdaság, ami középtávon az USA-ra is negatívan hathat



bár ezek az aggodalmak mind az infláció, mind a konjunktúrakilátások tekintetében mérsékeltek voltak, a jegyzőkönyv alapján mégis valamelyest erősödhetnek azok a vélemények, hogy a Fed csak nagyon óvatosan, lassan kezdi majd el a kamatemelést



ennek ellenére mérsékelt csökkenéssel zártak tegnap az amerikai piacok, lefelé korrigáltak az előző napi csúcsokról



egyfajta kivárás is érezhető volt, ugyanis ma számos adat érkezik Európából és a tengerentúlról, sőt, Ázsiában már kora reggel megkezdődött az adatdömping



Japán külkereskedelmi mérlege a vártnál kedvezőbben alakult októberben, miután az export a várt 4,5% helyett 9,6%-kal bővült, míg az import csak 2,7%-kal az elemzők által előrejelzett 3,4% helyett



ugyanakkor az előzetes novemberi feldolgozóipari BMI a várt javulás (52,7 pont) helyett 52,1 pontra gyengült az előző havi 52,4-ről, lassuló növekedést jelezve a japán gazdaságban



Kínában szintén közzétették a novemberi feldolgozóipari BMI-t (az HSBC felmérése alapján), amely a várt 50,2 pont helyett 50,0 pontra süllyedt az októberi 50,4-ről – ez pont a növekedést a zsugorodástól elválasztó határt jelenti



a vegyes adatok nyomán az ázsiai börzék is mérsékelt elmozdulásokat mutatnak ma reggel, Japán szerény erősödését (és a jen további gyengülését) a többi régiós piacon jellemzően inkább lemorzsolódás kísérte

NEM SIET A KAMATEMELÉSSEL

ÓRIÁSI ADATDÖMPING VAN MA – KAPKODHATJÁK A FEJÜKET A BEFEKTETŐK

Buda-Cash Brókerház Zrt.  H-1118 Budapest, Ménesi u. 22.  Tel: (1) 235-1500  www.budacash.hu Elemző: Réczey Zoltán, Pálffy Gergely  Tel: (1) 235-1424, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10



a mai napon átfogó képet kaphatunk a gazdaság állapotáról Európában és az USA-ban is



az eurozónában a délelőtt folyamán teszik közzé az előzetes novemberi beszerzési menedzser indexeket, délután pedig a fogyasztói bizalmi indexet



a tengerentúlon a legfontosabb az októberi inflációs mutató lesz, emellett a feldolgozóiparból, az ingatlanszektorból és a munkaerőpiacról is érkeznek adatok



a friss konjunktúramutatók egyaránt hatással lehetnek a konjunktúrakilátások megítélésére, illetve a monetáris politikával kapcsolatos várakozásokra, és ezen keresztül a piaci hangulatra

KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG

09:00 Matolcsy György MNB elnök beszél egy konferencián. 11:00 12 hónapos DKJ kibocsátás. 15:00 Októberi államháztartási egyenleg (részletes). Előzetes: 35 milliárd Ft, előző: 6,8 milliárd Ft.

EUROZÓNA

10:00 Novemberi (előzetes) feldolgozóipari BMI – várt: 50,8 pont, előző: 50,6. 10:00 Novemberi (előzetes) szolgáltatói BMI – várt: 52,4 pont, előző: 52,3. 16:00 Novemberi (előzetes) fogyasztói bizalmi index – várt: -10,7 pont, előző: -11,1.

NAGY-BRITANNIA

10:30 Októberi kiskereskedelmi forgalom – várt: +0,3 hó/hó, előző: -0,3%.

USA

14:30 Októberi infláció (CPI) – várt: -0,1% hó/hó ill. 1,6% év/év, előző: 0,1% ill. 1,7%, magindex – várt: 0,1% ill. 1,7%, előző: 0,1% ill. 1,7%. 14:30 Heti új munkanélküli kérelmek – várt: 284 ezer, előző: 290 ezer. 15:45 Novemberi (előzetes) feldolgozóipari BMI – várt: 56,3 pont, előző: 55,9. 16:00 Novemberi Philadelphia Fed index – várt: 18,5 pont, előző: 20,7. 16:00 Októberi használt lakáseladások – várt: -0,4% hó/hó, előző: 2,4%. 16:00 Októberi leading index – várt: +0,6% hó/hó, előző: 0,8%.

GYORSJELENTÉS

Európa: ThyssenKrupp. USA: Autodesk (zárás után, várt EPS: 0,22 $), Best Buy (nyitás előtt, 0,25 $), Gap (z.u., 0,73 $), Intuit (z.u., -0,20 $).


KÜLFÖLDI MAKROGAZDASÁGI HÍREK USA: VEGYES



LAKÁSPIACI ADATOK

elmaradt a várakozásoktól a megkezdett lakásépítések száma októberben az USA-ban, 1,03 millió helyett 1,01 millió új építkezés indult el



az előző havi adatot felfelé korrigálták, ehhez (1,04 millió) képest is romlott a helyzet



elsősorban a többlakásos társasházak építése esett vissza, itt több mint 15%os volt a zuhanás - ez a piac azonban hónapról hónapra jelentős ingadozásokat mutat



az önálló családi házak építése ugyanakkor 4,2%-kal nőtt, és közel egyéves csúcsot ért el



a kilátásokat tekintve pozitívum, hogy a kiadott építési engedélyek száma 1,08 millióra ugrott az előző havi 1,03-ról – ez jócskán felülmúlja a várt 1,04 milliót és mintegy hatéves csúcsot jelent



utóbbi arra utal, hogy a kissé gyengébb októberi adat ellenére folytatódhat a lakásépítések emelkedő trendje, ami az építőiparon és számos kapcsolódó iparágon keresztül is növekvő mértékben járulhat hozzá az amerikai gazdaság bővüléséhez

KÜLFÖLDI VÁLLALATI HÍREK KELLEMES MEGLEPETÉST OKOZOTT A

TARGET



a vártnál jobb negyedéves bevételi és eredményszámokat tett közzé gyorsjelentésében az USA egyik legnagyobb kiskereskedelmi üzletlánca, a Target



a részvény több mint 7%-kal ugrott meg a hírre, és magával húzta a kiskereskedelmi szektort is, szemben az általános részvénypiaci gyengüléssel



a társaság nettó árbevétele 2,8%-kal bővült, 17,7 milliárd dollárra, ami magasabb az elemzők által várt 17,5-17,6 milliárdnál



ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy az észak-amerikai eladások a vártnál jobban élénkültek, amiben meghatározó szerepe volt az online eladásoknak



a nettó eredmény 3%-kal nőtt, 352 millió dollárra, az egyszeri tételek kiszűrésével számított EPS pedig 54 dollárcent volt, ami 15%-kal jobb a 47 centes piaci konszenzusnál



a jelek szerint tehát az augusztusban színre lépett új vezérigazgató, a PepsiCotól átigazolt Brian Conell jól indított, de fontos, hogy ezt a javulást fenn is tudja tartani



a menedzsment az év egészét tekintve ugyanakkor óvatos előrejelzést adott: az EPS 1,13-1,23 $ között alakulhat, ami alulról közelíti az 1,23 dolláros piaci várakozást



a részvény az idei évben eddig (tegnapig) 6,7%-ot emelkedett, ami elmaradt az S&P 500 11%-os erősödésétől, de a tegnapi napon bőven behozta lemaradását



a legtöbb elemző tartásra ajánlja a papírt, az átlagos célárfolyam pedig 61,3 $, ami 15%-kal alacsonyabb a tegnapi záróárnál



könnyen lehet, hogy a tegnapi gyorsjelentés hatására javulni fog a részvény elemzői megítélése is

GYORSJELENTÉSE


HAZAI VÁLLALATI HÍREK INA ÁTVILÁGÍTÁS  – KISZÁLL A MOL?

a MOL pénzügyi vezetője tegnap a Bloomberg hírügynökségnek megerősítette, hogy miközben megegyezésre törekszenek a horvát kormánnyal az INA jövőjéről, ha ez nem sikerül, akkor eladnák részesedésüket



Simola József érdeklődőket is említett, név nélkül – a Bloomberg értesülése szerint a Klesch Group részéről zajlik átvilágítás a horvát társaságnál



a Klesch weboldala szerint genfi, londoni és moszkvai (!) központtal működő, globális kitekintésű befektetési holding, amely többek között az olajiparban is érdekelt



elképzelhető tehát, hogy valójában orosz tőke áll a háttérben, ami viszont jelenleg nem jó ajánlólevél ahhoz, hogy egy társaság valamely EU tagállam stratégiai fontosságú energiacégét megvásárolja



így bár az újdonságnak számít, hogy már átvilágításig juthatott egy érdeklődő, az INA eladása továbbra sem tűnik egyszerűnek



a hír mindazonáltal megmozgathatja a befektetők fantáziáját, hiszen a horvát ügy jelenleg kiemelt téma a MOL megítélése szempontjából



egyfajta válaszlépésként is felfogható, hogy a horvát gazdasági minisztérium visszavonta az INA kutatási engedélyeit a Száva folyó és Horvátország északnyugati környékén található földgáz- és kőolajlelőhelyekre



erre azt követően került sor, hogy a legfelső bíróság szeptember közepén jogellenesnek ítélte a horvátok korábbi (2011-es) hasonló lépését



a minisztérium már akkor jelezte, hogy ennek ellenére ismét el fogják venni az engedélyeket, most ez történt



folytatódhat tehát a pereskedés, és tovább csúszhatnak azok a projektek, amelyek jelentős bevételt termelhetnének az INA-nak és rajta keresztül a MOL-nak, és egyébként a horvát államnak is



az érintett területeken igen jelentős szénhidrogénkészletek lehetnek, egyes becslések szerint csak fölgázból mintegy 80 milliárd köbméter rejtőzik a felszín alatt, melynek kiaknázását a horvát magatartás akadályozza



folytatódik tehát minden fronton a harc a MOL és Horvátország között, ami továbbra is a legfőbb bizonytalansági tényező az olajpapír árazásában



a Norbi Update Lowcarb Nyrt. december 11-én közgyűlést tart, ehhez kapcsolódóan a társaság tegnap nyilvánosságra hozta közgyűlési előterjesztéseit ill. határozati javaslatait



eszerint a közgyűlésen sor kerülhet az október elején zárult nyilvános részvénykibocsátáshoz kapcsolódó tőkeemelésre, emellett Schóbert Norbert további egy db 10 Ft névértékű, 990 forinton kibocsátandó részvényért cserében a társaság rendelkezésére bocsátja a könyvvizsgáló által 50 millió forintra értékelt védjegyeket



a kibocsátás során éles bírálatokat kapott Norbi, amiért nem tette be a tőzsdére vitt cégbe a kulcsfontosságú védjegyeket – most ezt orvosolja korábbi ígéretének megfelelően

A HORVÁTOK VISSZAVONTÁK AZ INA KUTATÁSI ENGEDÉLYEIT

UPDATE: JELKÉPES ÖSSZEGÉRT KERÜLHETNEK A CÉGHEZ NORBI VÉDJEGYEI


RÉSZLETES ADATOK

2014.11.20.

(az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg)

HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK Záró Változás BUX Részvényforgalom BUMIX BUX 1412 RTS $ PX WIG BOVESPA Shanghai Comp. Hang Seng

VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás

17 585,79 0,78% DJIA 4,36 Mrd Ft S&P 500 1 466,80 0,84% S&P Futures 17 538 0,25% Nasdaq Composite 1 025,90 0,97% Nasdaq Futures 981,47 0,85% DAX 53 299,4 -0,13% CAC 40 67 879,5 -0,43% FTSE 100 2 452,6 0,09% Nikkei 225 23 400,49 -0,04% ATX

DEVIZAÁRFOLYAMOK Utolsó Változás EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF USD/HUF EUR/HUF CHF/HUF

1,2535 118,86 1,5646 0,9581 243,07 305,06 253,98

0,0017 1,58 0,0022 -0,0015 -0,78 -0,50 -0,50

17 685,73 2 048,72 2 044,70 4 675,71 4 221,25 9 472,80 4 266,19 6 696,60 17 300,9 2 232,81

ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Záró Változás 3 hónap 6 hónap 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év

1,66 1,68 1,70 2,67 3,08 3,65 3,98

NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread

Záró MTelekom MOL OTP Richter ANY Appeninn Altera BIF BTel CIG Pannónia Danubius Elmű Émász ENEFI Est Média FHB Forrás törzs Forrás oszt. els.

347 12 410 4 025 3 740 890 187 2 440 280 79 207 5 100 14 000 14 445 146 1 729 567 778

74,63 4,42 13,25

Vált.

Utolsó

0,07% Arany spot 1,05% Réz 3 havi forward (LME) -6,92% Cink 3 havi forward (LME)

HAZAI RÉSZVÉNYEK Vol (e)

1,17% 0,89% 0,37% 1,08% -0,67% 0,54% 1,67% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 3,18% 6,57% 9,09% -0,41% 0,00% -0,13%

268 98 278 433,3 0,5 32,6 0,3 0,0 92,5 4,7 0,7 0,0 0,0 58,3 182,9 12,7 0,0 0,3

-0,01% -0,15% -0,10% -0,57% -0,10% 0,17% 0,09% -0,19% 0,07% 0,19%

4iG Fuso Ecosystem TWD Investments GS Park HUNMining Kárpótlási jegy KEG Masterplast Norbi Update Nutex Opimus Pannergy Plotinus Rába Libri-Shopline Synergon TVK Zwack

Záró 1 800 3 6 1 740 20 650 18 425 1 005 43 23 325 3 600 1 137 280 106 4 335 13 750

1183,8 6685,0 2254,0

Vált. -10,00% -6,25% 0,00% 0,00% -4,76% 0,00% 0,00% 0,00% -1,47% 0,00% 4,55% -1,52% 0,00% 2,43% 0,00% 13,98% -0,18% 0,04%

-0,02 -0,10 0,00 0,05 0,10 0,09 0,10

Vált. 0,09% 0,81% 0,31%

Vol (e) 18,1 40,5 0,0 141,9 3,1 0,3 2,6 0,0 2,7 0,0 0,2 9,9 0,4 11,5 0,0 130,0 1,1 0,0


Záró Diamond Spider QQQ Alibaba Group Amazon.com Apple AT&T Bank of America Cisco Systems Citigroup Coca-Cola eBay ExxonMobil Facebook General Electric Google "A"

176,9 205,2 103,2 108,82 326,54 114,67 35,37 17,06 26,59 53,66 44,22 54,94 95,61 73,33 26,92 547,20

Záró Adidas Allianz BASF Bayer BMW Beiersdorf Commerzbank Continental DaimlerChrysler Deutsche Bank Deutsche Boerse Lufthansa Deutsche Post D.Telekom E.ON Fresenius Medical Fresenius SE HeidelbergCement Henkel Infineon

63,78 133,00 71,48 113,90 84,75 68,74 11,75 155,60 62,74 24,44 55,32 13,19 24,60 12,90 13,14 58,26 41,87 57,91 83,75 7,86

USA RÉSZVÉNYEK Vol (m)

Vált. -0,02% -0,16% -0,45% -1,80% 0,50% -0,69% -0,98% -0,47% -0,02% -0,28% 1,59% -0,79% 0,78% -1,36% -0,33% 0,49%

4,0 82,4 23,8 46,8 1,1 10,1 3,9 11,5 5,0 2,0 5,7 1,8 2,2 8,6 11,1 0,6

Záró

Google "C" Hewlett-Packard IBM Intel JP Morgan Chase McDonald's Merck Microsoft Oracle Pfizer Procter & Gamble Tesla Motors Twitter Visa Wal-Mart Stores Yahoo!

NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Vált. Vol (m) 1,08% 0,00% 0,21% 0,49% 0,38% -0,01% 0,51% -0,06% 0,30% 0,41% -0,63% -0,04% -0,45% 0,90% 0,08% -0,65% -0,24% -0,43% 0,71% 1,68%

1,2 1,5 2,4 1,7 1,2 0,5 6,1 0,3 2,5 5,4 0,4 2,8 3,3 12,4 6,5 0,6 0,8 0,4 0,5 6,2

K+S Lanxess Linde Merck KGaA Münchener Rück. RWE SAP Siemens ThyssenKrupp Volkswagen Diageo Erste Group Fotex Gazprom ADR Glencore Nokia OMV Raiffeisen Bank Telenor UniCredit

Vált.

536,99 37,18 161,43 34,35 60,60 96,56 59,64 48,22 40,92 30,44 88,73 247,74 39,71 249,86 84,99 50,58

Záró

0,37% -0,85% -0,28% -1,04% 0,12% 0,16% -0,42% -1,07% -0,82% -0,49% 0,89% -3,86% -2,22% 0,05% 1,43% -2,26%

Vált.

24,20 38,90 148,95 77,39 158,15 26,85 54,79 90,97 19,73 174,00 1888 20,80 0,96 4,99 328,65 6,20 24,30 16,01 156,90 5,56

2,50% 0,91% -0,53% -1,11% 0,48% -0,32% 0,09% 0,01% -0,65% -0,20% -0,92% 0,48% 0,00% 0,00% -0,90% -3,43% -0,23% -1,78% 0,00% 0,91%

Vol (m) 0,5 1,2 1,0 4,7 2,2 1,9 2,1 8,1 2,5 4,0 1,5 1,5 19,1 0,4 2,0 7,5

Vol (m) 5,4 0,7 0,3 0,9 0,5 1,8 2,2 1,6 2,5 0,7 4,7 0,5 0,0 0,4 25,6 19,0 0,2 0,5 1,4 83,7

NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA

Németország

DISH Network C 10,04% Alibaba Group Target Corp 7,39% Verizon Commun Lowe's Cos Inc 6,37% Facebook Inc Wal-Mart Store 1,43% Microsoft Corp Exxon Mobil Co 0,78% Apple Inc

-1,80% -1,43% -1,36% -1,07% -0,69%

Telefonica Deu Deutsche Telek Henkel AG & Co Bayer AG Bayerische Mot

2,25% 0,90% 0,71% 0,49% 0,38%

RTL Group SA Merck KGaA Linde AG Deutsche Post Volkswagen AG

-1,34% -1,11% -0,53% -0,45% -0,20%


A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40.§ előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a BudaCash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.


NAPI JELENTÉS

Recommend Documents