NAPI JELENTÉS

NAPI JELENTÉS

2015.01.12.

HAZAI ADATOK Záró BUX Részvényforgalom M. Telekom MOL OTP Richter EUR/HUF

Változás

KÜLFÖLDI PIACOK Záró

16 222,75 -1,33% S&P500 3,63 Mrd Ft Nasdaq Composite 333 -0,60% Stoxx600 11 630 -0,60% DAX 3 650 -2,01% FTSE-100 3 360 -1,90% Nikkei 225 317,00 1,10 WIG

2 044,81 4 704,07 337,93 9 648,50 6 501,14 17 197,7 52 065,9

Változás -0,84% -0,68% -1,29% -1,92% -1,05% 0,00% -0,62%

FÓKUSZBAN A MAI NAPON ESÉSSEL FEJEZŐDÖTT BE A HÉT

kétnapi rally után lefordultak a börzék, az S&P 500 a pénteki 0,8%-os lejtmenetnek köszönhetően a hetet is mínuszban zárta (-0,7%), Európában ennél jóval nagyobb eséseket láthattunk a hangulatot rontotta azon vélemények erősödése, hogy még az esetlegesen kibővített ECB eszközvásárlási program sem biztos, hogy elegendő az európai gazdaság tartós élénkítéséhez, illetve az átfogó amerikai munkaerő-piaci jelentésben szereplő bérstatisztika is csalódást okozott, ami a gazdaság kedvező kilátásaival kapcsolatos várakozásokat mérsékelhette az S&P 500 mind a 10 iparági indexe esett, a pénzügyi, az ipari papírok voltak a nap vesztesei

SŰRŰ AZ AMERIKAI MAKRONAPTÁR ÉS INDUL A GYORSJELENTÉSI SZEZON

az előttünk álló héten a makrogazdasági események főleg a tengerentúlra fognak koncentrálódni, a laza hétkezdet után szerdától pörögnek fel az események az USA-ból a hét közepétől kiskereskedelmi forgalom, Bézs Könyv, fogyasztói hangulatindexek, illetve inflációs és ipari adatok is érkeznek a héten megkezdődik a gyorsjelentési szezon, a szokásoknak megfelelően a legnagyobb bankok, illetve az Intel teszi közzé számait a Bloombergen szereplő várakozások szerint az S&P 500 vállalatainak egy részvényre jutó eredménye 2%-kal emelkedhet 2014 negyedik negyedévében az eurozónából kevés adat érkezik, a szerdai ipari és pénteken megjelenő részletes inflációs számok azonban izgalmasak lehetnek ezeknél is nagyobb jelentősége lehet az ECB kötvényvásárlási programjával kapcsolatos híreknek, a kamatdöntő ülés ugyancsak január 22-én (jövő csütörtök) lesz, de az információáramlás felgyorsulhat az állampapír-vásárlás esetleges bevezetéséről szerdán az Európai Bíróság egy korábbi soha nem használt programról (OMT) mond jogi véleményt a német Alkotmánybíróság kérésére, a kötvényvásárlással is járó programjuk esetében akár hatáskörtúllépést is megállapíthatnak, ami szűkítheti az ECB mozgásterét a tervezett európai QE kapcsán idehaza szerdai inflációs számokra lesz érdemes figyelni, a várakozások szerint havi és éves alapon is maradhat a mínuszos a ráta, illetve megismerhetjük a viszonylag jó ipari adat mögötti folyamatokat a KSH részletes statisztikájából

Buda-Cash Brókerház Zrt.  H-1118 Budapest, Ménesi u. 22.  Tel: (1) 235-1500  www.budacash.hu Elemző: Tóth Gergely, Pálffy Gergely  Tel: (1) 235-1503, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10

KIEMELT ESEMÉNYEK EUROZÓNA

19:00 Novotny (ECB) beszél a monetáris politikáról

USA

18:40 Lockhart (Fed) beszél a gazdasági kilátásokról

GYORSJELENTÉS

USA: Alcoa (zárás után, várt EPS: 0,27$)

DEVIZA- ÉS ÁRUPIACI ÖSSZEFOGLALÓ CSENDESEN INDUL A HÉT, A FORINT IS MAGÁHOZ TÉRHET

a múlt hetinél talán valamivel markánsabb kockázati étvággyal indulhat január második kereskedési hete ez főképp abban látható, hogy az amerikai dollár, mely a múlt hetet végig erősödte, most egy kicsit visszább vett az erejéből ez ugyan nem a hosszabb távra, legalábbis az idei év egészére sokak által jósolt nagy dollárrally trendjének megtörését jelenti, csupán kisebb lélegzetet vesz a zöldhasú mindenesetre ennek a kis korrekciónak köszönhetően az euróval szembeni árfolyam 1,19 közelébe, a font árfolyama 1,52 közelébe tért vissza, a jen pedig visszasüllyedt az 50 napos mozgóátlagig ma még nem lesz a dollár, vagy az euró számára lényegesebb adat, és a többi főbb deviza is kissé csöndesebben mozoghat, a hét második felében azonban már sorra jönnek lényegesebb adatok, mind Európából, mind pedig a tengerentúlról ezalatt a forint nem sokat változott, ami azt jelenti, hogy az euró árfolyama valahol 317 alatt, nagyjából a pénteki piaczárási ár környékén indíthatja az európai kereskedést ez voltaképpen jó hír a forint rövid távú erősödésére számító befektetőknek, hiszen 317-nél fontos támasz volt, és miután a forint az elmúlt napokat alatta zárta az euró ellenében, így a további erősödésre most egyre nagyobb az esély a hazai deviza számára ma a hazai forintpiacon sem lesz fontosabb esemény, vagy adat, úgyhogy elsősorban a technikai elemzési szintek, valamint továbbra is a térségi piaci hangulat alakulása befolyásolhatja a forint mai trendjét


KÜLFÖLDI MAKROGAZDASÁGI HÍREK USA: MAJDNEM MINDEN ELEMÉBEN ERŐS LETT A MUNKAERŐ-PIAC JELENTÉS

Nem mezg. álláshelyek számának változása: december: +252 ezer Munkanélküliségi ráta

Piaci várakozás: 240 ezer Piaci várakozás: 5,7%

November: 353 ezer November: 5,8%

december: 5,6% igen jó, a várakozásokat érdemben meghaladó munkaerőpiaci adatokat publikáltak a tengerentúlon decemberben a várt 240 ezer helyett 252 ezer munkahely jött létre a nemmezőgazdasági szektorban, miközben még az előző havi minden képzeltet felülmúló adatot is 321 ezerről 353 ezerre felhúzták; az elmúlt két hónap korrekciója + 50 ezer a magánszektorban a várt 225 ezer helyett 240 ezer álláshely jött létre, míg az előző havi adatot ebben az esetben is jelentősen megemelték, 314 ezerről 345 ezerre a feldolgozóiparból is várt feletti adatok érkeztek, 15 ezer helyett 17 ezer álláshely jött lére és az előző havi adaton is javítottak a munkanélküliségi ráta pedig a vártnál (5,7%) nagyobb mértékben csökkent, 5,8%-ról 5,6%-ra. Ez 2008 júniusa óta nem látott mélységet jelent a Fed által ugyancsak figyelt az ún. "underemployment rate" mutatót (alulfoglalkoztatottsági ráta), ami a munkanélküliek mellett azokat is tartalmazza, akik pl. részmunkaidőben dolgoznak, de teljes munkaidős állást keresnek ez az index is gyors ütemben mérséklődik, de még jóval magasabb a Lehmancsőd előtti békeidők 8-9%-os szintjétől; decemberben 11,4%-ról 11,2%-ra esett, az év elején még 12,7%-on állt a mutató a kamatemelési várakozásokat viszont némileg hűtheti, hogy a Fed számára ugyancsak kiemelten fontos órabérek havi alapon a várt 0,2%-os növekedés helyett ugyanennyivel csökkentek, míg az előző havi adatot is rontották; az éves bővülés mértéke 2,2% helyett 1,7% lett 2014-ben 2,95 millió munkanélküli amerikai tudott elhelyezkedni, ami 15 éve a legnagyobb számot jelenti és egyben a legsikeresebb évet is munkaerőpiaci szempontból a vállalatok optimisták a kereslet élénkülésével kapcsolatban és ezt a folyamatot a tartósan alacsonyan maradó üzemanyagárak is érdemben erősíthetik az adatsor alapvetően erősítheti a kamatemelési várakozásokat, de az egyre valószínűbb, hogy a Fed az imponáló makrogazdasági folyamatok ellenére nem fog kapkodni, az első kamatemelés várhatóan az év első felében még nem következik be.

HAZAI MAKROGAZDASÁGI HÍREK JELENTŐS NOVEMBERI KÜLKERESKEDELMI TÖBBLET

a KSH előzetes adatai szerint novemberben jelentős, 832 millió eurós többlete volt a külkereskedelmi termékforgalomnak a kivitel értéke euróban novemberben 3,2%-kal nőtt, a behozatalé 2,4%-kal; a január-novemberi szufficit 6,16 Mrd eurót tett ki (míg egy éve 6,33 Mrd eurót) folytatódott tehát a hullámzás, a gyenge augusztust, erős szeptembert és újból gyenge októbert követően, ennek egyik oka a külkereskedelem szempontjából is meghatározó súlyú járműiparban mutatkozó ingadozás, de szóba jöhet még az energiahordozók importja; egyes termékeknél tartósabb romlást okozhat az orosz embargó.


a tendencia az ingadozásokkal együtt enyhén csökkenő, a 12 hónapos gördülő többlet 2014 tavasza óta lefelé tart, bár a legfrissebb, 6,4 Mrd eurós éves többlet is igen jelentős, valószínű, hogy a rövid távú folytatás is hasonló lesz


RÉSZLETES ADATOK

2015.01.12.

(az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg)

HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK Záró Változás BUX Részvényforgalom BUMIX BUX 1512 RTS $ PX WIG BOVESPA Shanghai Comp. Hang Seng

VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás

16 222,75 -1,33% DJIA 3,63 Mrd Ft S&P 500 1 428,61 -0,48% S&P Futures 16 386 -1,26% Nasdaq Composite 766,65 -4,54% Nasdaq Futures 946,36 -0,03% DAX 52 065,9 -0,62% CAC 40 67 879,5 -0,43% FTSE 100 3 230,0 -1,69% Nikkei 225 23 982,23 -0,02% ATX

DEVIZAÁRFOLYAMOK Utolsó Változás EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF USD/HUF EUR/HUF CHF/HUF

1,1856 118,29 1,5169 1,0131 267,93 317,00 263,62

0,0058 -1,05 0,0070 -0,0051 0,59 1,10 0,40

17 737,37 2 044,81 2 034,90 4 704,07 4 200,50 9 648,50 4 179,07 6 501,14 17 197,7 2 147,92

ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Záró Változás 3 hónap 6 hónap 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év

1,62 1,60 1,79 2,49 2,96 3,48 3,72

NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread

MTelekom MOL OTP Richter ANY Appeninn Altera BIF BTel CIG Pannónia Danubius Elmű Émász ENEFI Est Média FHB Forrás törzs Forrás oszt. els.

47,49 2,91 13,25

Vált.

333 11 630 3 650 3 360 869 169 2 585 329 81 183 4 986 14 000 14 400 140 1 700 640 802

-0,60% -0,60% -2,01% -1,90% 1,28% -0,59% 0,00% 0,00% 0,00% -3,17% 0,50% -2,78% 0,00% 0,00% 0,00% -2,10% 0,00% 0,00%

Utolsó

-1,80% Arany spot -1,19% Réz 3 havi forward (LME) -6,92% Cink 3 havi forward (LME)

HAZAI RÉSZVÉNYEK Vol (e)

Záró

-0,95% -0,84% -0,02% -0,68% -0,01% -1,92% -1,90% -1,05% 0,00% -1,01%

511 33 583 244,3 7,0 7,2 0,0 0,0 97,9 64,7 0,1 0,0 0,1 0,1 162,8 7,5 0,0 0,5

4iG Fuso Ecosystem TWD Investments GS Park HUNMining Kárpótlási jegy KEG Masterplast Norbi Update Nutex Opimus Pannergy Plotinus Rába Libri-Shopline Synergon TVK Zwack

Záró 2 010 6 7 1 780 21 650 22 444 950 37 22 309 4 000 1 064 329 103 4 985 13 990

0,01 0,00 0,01 -0,01 0,00 0,05 0,07

Vált.

1228,4 6090,0 2156,0

0,48% -0,23% -0,19%

Vált.

Vol (e)

0,00% -3,08% -12,00% -0,56% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% -1,35% -17,78% -4,35% -1,90% 0,00% -0,47% 0,00% -0,96% 2,76% 3,63%

0,0 20,0 7,8 1,3 0,0 0,0 23,9 0,0 1,1 0,0 0,6 13,9 0,2 1,8 0,0 1,8 5,3 0,4


Záró Diamond Spider QQQ Alibaba Group Amazon.com Apple AT&T Bank of America Cisco Systems Citigroup Coca-Cola eBay ExxonMobil Facebook General Electric Google "A"

177,2 204,3 102,6 103,02 296,93 112,01 33,40 16,98 27,79 50,78 43,03 55,63 92,10 77,74 24,03 500,72

Záró Adidas Allianz BASF Bayer BMW Beiersdorf Commerzbank Continental DaimlerChrysler Deutsche Bank Deutsche Boerse Lufthansa Deutsche Post D.Telekom E.ON Fresenius Medical Fresenius SE HeidelbergCement Henkel Infineon

56,82 135,85 68,12 113,15 88,16 68,14 10,62 171,25 69,42 23,91 61,60 14,06 26,47 13,27 13,05 62,26 43,56 58,67 92,43 8,77

USA RÉSZVÉNYEK Vol (m)

Vált. -0,86% -0,80% -0,66% -1,91% -1,17% 0,11% -0,30% -1,79% 1,02% -2,23% -1,10% -1,38% -0,14% -0,56% -1,40% -1,22%

6,6 158,6 41,4 10,2 0,7 13,9 5,5 21,8 12,7 4,4 4,6 2,2 4,2 7,5 8,2 0,7

Záró

Google "C" Hewlett-Packard IBM Intel JP Morgan Chase McDonald's Merck Microsoft Oracle Pfizer Procter & Gamble Tesla Motors Twitter Visa Wal-Mart Stores Yahoo!

496,17 40,67 159,11 36,76 59,34 93,21 62,56 47,19 43,39 32,65 90,25 206,66 40,17 260,53 89,35 49,72

NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Vált. Vol (m) -0,28% -1,77% -2,50% -2,83% -1,38% -1,15% -2,52% -1,67% -0,93% -2,35% -0,65% -0,50% -1,56% -2,64% -3,66% -1,58% -0,58% -1,33% 0,86% -1,28%

1,5 2,0 3,8 2,6 2,0 0,5 12,4 0,7 5,4 9,8 0,8 7,4 4,0 12,6 12,2 0,8 1,4 0,9 0,9 5,8

K+S Lanxess Linde Merck KGaA Münchener Rück. RWE SAP Siemens ThyssenKrupp Volkswagen Diageo Erste Group Fotex Gazprom ADR Glencore Nokia OMV Raiffeisen Bank Telenor UniCredit

Záró 23,76 34,47 151,75 82,29 161,40 23,72 54,53 92,49 20,92 180,90 1824 19,20 1,00 3,99 286,20 6,37 21,63 11,19 157,40 4,91

Vált.

Vol (m)

-1,30% -0,02% 0,44% 0,19% -1,74% -1,22% -0,46% -0,84% -0,05% 0,46% -0,93% -1,88% 2,76% -1,48% -1,24% -1,02%

Vált.

0,7 2,1 0,9 6,8 4,0 1,3 3,6 9,1 4,0 8,4 1,5 1,2 24,7 0,8 1,7 2,4

Vol (m)

-1,53% -2,82% -1,91% 0,80% -1,82% -3,68% -2,75% -2,04% -1,97% -1,60% -1,41% -2,34% 0,00% 0,00% -2,14% -2,00% -1,12% -2,74% 0,70% -5,49%

2,2 1,1 0,5 1,0 0,7 4,7 4,2 2,9 1,6 1,0 3,5 0,5 0,0 1,7 22,0 14,6 0,6 0,6 2,4 127,2

NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Regeneron Phar EMC Corp/MA Cisco Systems Walt Disney Co Pfizer Inc

1,93% 1,33% 1,02% 0,49% 0,46%

Németország

Alibaba Group Wells Fargo & Google C Berkshire Hath Google A

-1,91% -1,64% -1,30% -1,26% -1,22%

United Interne ProSiebenSat.1 Henkel AG & Co RTL Group SA Merck KGaA

3,20% 2,73% 0,86% 0,86% 0,80%

Bayer AG SAP AG Deutsche Telek BASF SE Siemens AG

-2,83% -2,75% -2,64% -2,50% -2,04%


A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40.§ előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a BudaCash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.


NAPI JELENTÉS

Recommend Documents