NAPI JELENTÉS
2014.06.24.
HAZAI ADATOK Záró BUX Részvényforgalom M. Telekom MOL OTP Richter EUR/HUF
Változás
KÜLFÖLDI PIACOK Záró
19 072,20 0,63% S&P500 4,03 Mrd Ft Nasdaq Composite 340 0,89% Stoxx600 12 930 0,23% DAX 4 520 0,16% FTSE-100 4 248 1,70% Nikkei 225 305,24 -0,75 WIG
Változás
1 962,61 4 368,68 346,31 9 920,92 6 800,56 15 378,1 53 084,6
-0,01% 0,01% -0,51% -0,66% -0,36% 0,03% 0,30%
FÓKUSZBAN A MAI NAPON USA: MINIMÁLIS ELMOZDULÁSOK A RÉSZVÉNYPIACON
MNB: JÖHET
SOROZATBAN A 23. KAMATCSÖKKENTÉS
alacsony forgalom mellett, lényegében a pénteki záró értékük közelében fejezték be a tegnapi kereskedést a főbb amerikai részvényindexek - melyek többsége így, továbbra is a történelmi rekordszintje közelében mozog
az S&P 500 10 főbb iparági indexe vegyesen teljesített, melyek közül a nap nyertesei az energetikai vállalatok (+0,4%), illetve a távközlési részvények (+0,3%) voltak, míg a legrosszabbul az ipari vállalatok (-0,6%), valamint a nem ciklikus fogyasztási cikkgyártók (-0,6%) szerepeltek
tágabb iparági bontás alapján a bankrészvények (+0,7%) és a szoftvergyártók (+0,6%) jó teljesítménye emelhető ki
az elemzők várakozásai szerint a MNB ma 14 órakor folytatja a kamatcsökkentési sorozatát; a Monetáris Tanács várhatóan 10 bázisponttal 2,30%-ra mérsékli az irányadó rátát
a Monetáris Tanács vélhetően úgy vélekedik, hogy az újabb, sorozatban a 23. kamatvágást alapvetően a kedvező piaci környezet teheti lehetővé, a mai közleményben jó eséllyel újra találkozunk a korábbról márt ismert sorokkal: „hazánk kockázati megítélésének javulása mellett volt lehetőség az alapkamat óvatos csökkentésére”
KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG
08:30 I. né. fizetési mérleg – várt: 795 millió € (IV. né.: 637 millió €) 14:00 a Monetáris Tanács kamatdöntése – várt: 2,30% (május: 2,40%) 15:00 közzéteszi az MNB a csütörtökön megjelenő Inflációs jelentés legyezőábráit (GDP, infláció)
NÉMETORSZÁG
10:00 júniusi Ifo index – várt: 110,3 pont (május: 110,4)
USA
15:00 áprilisi S&P/CS lakás árindex – várt: 169,1 pont (március: 166,8) 16:00 új lakások májusi értékesítése – várt: 440 ezer (április: 433 ezer) 16:00 júniusi fogyasztói bizalmi index (Conference Board) – várt: 83,5 pont (május: 83,0 pont)
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Deáki Péter, Pálffy Gergely (deviza és árupiac) Tel: (1) 235-1426, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10
DEVIZA- ÉS ÁRUPIACI ÖSSZEFOGLALÓ JÖHET A 23. MNB- KAMATVÁGÁS, STABILAN 305,3NÁL VÁRJA AZ EURÓ ÁRFOLYAMA
ma délután újabb 10 bázisponttal csökkentheti az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa ez a mai vágás lenne sorozatban a 23., mióta 2012 őszén belekezdett élénkítő ciklusába a jegybank az újabb csökkentésnek elsősorban a továbbra is nagyon alacsony inflációs környezet, valamint az EKB újabb élénkítő lépései adnak teret a frankfurti székhelyű központi bank kamatcsökkentése, valamint az e mellett bejelentett számos eurólikviditást növelő intézkedés lejjebb szorítja a forintos eszközök hozamprémiumát is, ezzel pedig még legalább 2-3 hasonló mértékű kamatvágásra adott teret a hazai jegybanknak
tehát, ha ma vág is a jegybank, az bizonyára nem az utolsó lesz, és ez a várakozás, hogy akár 2%-ig is lecsökkenhet az irányadó ráta már benne van a forint mostani árfolyamában
tehát, ha ma délután tényleg csökkent a jegybank 10 bázisponttal, akkor olyan nagy ovációra nem érdemes számítani
ha 10 bázispontnál nagyobb mértékben csökkent, akkor jöhetnek komolyabb forintleértékelődés, de erre kicsi az esély, ugyanis a Tanács eddig is óvatos volt
ha viszont megállna a csökkentésekkel a jegybank, akkor akár komolyabb forinterősödés is kibontakozhatna
az EURHUF árfolyama továbbra is ott van az 50 napos mozgónál 305,3 közelében, miután hajnalban a térségi devizákkal együtt kissé erősödni tudott a forint
a forgatókönyv szerinti 10-es vágás esetén 306-306,5 közöttig visszatesztelhet az árfolyam, de tartósan azokon a szinteken nem marad, hacsak nem romlik el a hangulat a külpiacokon is
tehát a vágást követően gyorsan visszatérhet a forintpiac a régióval való együttmozgáshoz
KÜLFÖLDI MAKROGAZDASÁGI HÍREK USA: VÁRTNÁL
Használt lakás forgalom Május: 4,89 millió
NAGYOBB ÉLÉNKÜLÉS A HASZNÁLT LAKÁS PIACON
Piaci várakozás: 4,74 m
Április: 4,66
a tegnap közölt adatok szerint, májusban a vártnál több használt ingatlan forgalmat regisztráltak
havi szinten 4,9%-os bővülést mértek, a várt 1,9% helyett, év/év alapon pedig az áprilisi -6,6% után, májusban 5,0%-os volt a visszaesés
a használt lakásforgalom egészen tavaly nyárig folyamatos növekedést mutatott, akkor megközelítve az 5,4 milliós évesített szintet, majd a jelzálog kamatok emelkedését követően fokozatosan hanyatlott a kereslet, amit az elmúlt két hónapban újra növekedés követett
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Deáki Péter, Pálffy Gergely (deviza és árupiac) Tel: (1) 235-1426, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10
CSÖKKENŐ BMIK AZ EUROZÓNÁBAN
Feldolgozóipari BMI Június: 51,9
Piaci várakozás: 52,2
Május: 52,2
Szolgáltatószektor BMI Június: 52,8
Piaci várakozás: 53,3
Május: 53,2
a Markit előzetes adatai szerint júniusban tovább csökkent az eurozóna feldolgozóiparának illetve szolgáltató szektorának a lendülete
a feldolgozóiparban a januári 54,0 pont óta, szinte folyamatosan romlik a mutató, júniusban pl. a várt stagnálás helyett, 52,2 pontról 51,9 pontra. A szolgáltatószektorban pedig hároméves csúcsról korrigált vissza az index (53,2 pontról 52,8 pontra), miközben a piaci várakozás 53,3 pont volt
a kompozit BMI így a várakozásoknál nagyobb mértékben 52,8 pontra csökkent júniusban (a májusi 53,5 pontról), miközben az elemzői konszenzus 53,4 pont volt; az összesített kompozit index így a második hónapja csökken, ami a növekedési kilátások szempontjából nem a legkedvezőbb; ez már részben látszik az elemzői várakozások alakulásán is, miután a most folyó II. negyedévre már csak az I. negyedévivel megegyező 0,9%-os GDP bővülést mutat a Bloomberg elemzői konszenzusa, míg pár héttel korábban még 1,0%os volt a várakozás
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Deáki Péter, Pálffy Gergely (deviza és árupiac) Tel: (1) 235-1426, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10
RÉSZLETES ADATOK
2014.06.24.
(az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg)
HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK Záró Változás BUX Részvényforgalom BUMIX BUX 1412 RTS $ PX WIG BOVESPA Shanghai Comp. Hang Seng
VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás
19 072,20 0,63% DJIA 4,03 Mrd Ft S&P 500 1 527,26 0,24% S&P Futures 19 164 0,12% Nasdaq Composite 1 378,20 0,79% Nasdaq Futures 1 030,70 -0,18% DAX 53 084,6 0,30% CAC 40 67 879,5 -0,43% FTSE 100 2 028,1 -0,12% Nikkei 225 22 882,11 -1,51% ATX
DEVIZAÁRFOLYAMOK Utolsó Változás EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF USD/HUF EUR/HUF CHF/HUF
1,3597 101,96 1,7024 0,8951 224,49 305,24 250,81
-0,0014 0,02 -0,0021 0,0005 -0,74 -0,75 -0,45
16 937,26 1 962,61 1 950,60 4 368,68 3 791,25 9 920,92 4 515,57 6 800,56 15 378,1 2 531,38
ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Záró Változás 3 hónap 6 hónap 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év
2,26 2,30 2,27 3,22 3,55 4,57 5,04
NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread
MTelekom MOL OTP Richter ANY Appeninn Altera BIF BTel CIG Pannónia Danubius Elmű Émász ENEFI Est Média FHB Forrás törzs Forrás oszt. els.
105,82 4,46 16,29
Utolsó
-0,33% Arany spot 0,20% Réz 3 havi forward (LME) 3,98% Cink 3 havi forward (LME)
Záró
HAZAI RÉSZVÉNYEK Vált. Vol (e)
340 12 930 4 520 4 248 741 194 2 100 414 760 216 5 554 12 900 12 790 160 3 890 715 950
0,89% 0,23% 0,16% 1,70% 0,95% -3,00% 0,00% 20,00% -1,30% 0,47% 0,00% 0,00% 3,56% -2,44% 0,00% 1,60% -0,69% -5,00%
1 241 45 343 325,6 0,0 23,8 2,0 6,8 14,6 7,0 0,0 0,1 0,0 32,3 435,6 75,0 0,8 0,9
-0,06% -0,01% -0,10% 0,01% -0,10% -0,66% -0,57% -0,36% 0,03% -1,31%
Záró
Freesoft 2 250 Fuso Ecosystem 8 TWD Investments #N/A N/A GS Park 1 440 HUNMining 22 Kárpótlási jegy 741 KEG 30 Masterplast 430 Nutex 49 Opimus 25 Pannergy 330 Pannon-Flax 91 Plotinus 2 851 Rába 1 361 Libri-Shopline 414 Synergon 181 TVK 4 169 Zwack 15 100
1315,0 6885,0 2184,0
Vált.
-0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 0,02 0,02
Vált. -0,18% 0,95% 0,32%
Vol (e)
0,00% 0,00% #ÉRTÉK! 0,00% -8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,60% -10,78% 0,00% -0,44% 20,00% -1,09% 0,00% -1,11%
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,9 0,0 0,0 1,5 6,8 1,7 0,5 0,1
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Deáki Péter, Pálffy Gergely (deviza és árupiac) Tel: (1) 235-1426, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10
Záró Diamond Spider QQQ Amazon.com Amgen Apple AT&T Bank of America Cisco Systems Citigroup Coca-Cola eBay ExxonMobil Facebook General Electric Google "A"
168,9 195,9 92,8 327,24 119,13 90,83 35,39 15,64 24,70 48,06 41,73 49,39 104,38 65,37 26,68 574,29
Záró Adidas Allianz BASF Bayer BMW Beiersdorf Commerzbank Continental DaimlerChrysler Deutsche Bank Deutsche Boerse Lufthansa Deutsche Post D.Telekom E.ON Fresenius Medical Fresenius SE HeidelbergCement Henkel Infineon
74,95 122,35 86,78 103,25 91,50 71,68 11,74 171,50 69,46 26,98 55,11 15,64 26,20 12,68 14,97 47,25 108,80 63,38 85,43 9,33
USA RÉSZVÉNYEK Vol (m)
Vált.
-0,10% -0,03% 0,02% 0,94% -1,52% -0,09% 0,00% 1,23% -0,52% 1,52% 0,10% 0,10% 0,53% 1,35% -1,08% 1,37%
2,7 70,6 20,8 0,8 0,9 13,5 2,6 9,8 6,1 5,9 3,7 3,5 2,3 7,6 6,4 1,7
Záró
Google "C" Hewlett-Packard IBM Intel JP Morgan Chase McDonald's Merck Microsoft Oracle Pfizer Procter & Gamble Tesla Motors Twitter Visa Wal-Mart Stores Yahoo!
564,95 34,52 182,14 30,23 58,19 101,91 58,50 41,99 41,10 29,45 79,52 237,22 39,52 209,47 75,79 33,64
NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Vált. Vol (m) -1,20% -0,53% -0,66% -0,48% -1,15% -0,46% -2,37% -1,41% -0,88% -0,09% -0,47% -0,89% -0,38% -0,47% 0,30% -0,19% -0,68% -1,20% 0,33% -0,51%
1,3 0,9 1,9 1,2 0,8 0,3 9,6 0,3 2,0 11,0 0,4 3,9 2,4 6,0 7,3 0,5 0,2 0,4 0,7 4,1
K+S Lanxess Linde Merck KGaA Münchener Rück. RWE SAP Siemens ThyssenKrupp Volkswagen Diageo Erste Group Fotex Gazprom ADR Glencore Nokia OMV Raiffeisen Bank Telenor UniCredit
Záró 24,39 50,04 155,20 127,50 162,05 31,72 57,12 98,57 21,83 195,10 1839 24,43 0,92 6,35 329,45 5,80 32,39 24,40 143,50 6,51
Vált.
Vol (m)
1,32% 0,88% 0,32% 0,10% 1,11% -0,01% -0,71% 0,77% 0,69% -1,11% -0,51% 3,32% 0,71% -0,01% 0,15% -1,20%
Vált.
0,6 2,1 0,6 6,4 2,3 1,3 2,3 5,5 2,5 4,8 1,6 1,6 22,6 0,7 1,1 9,0
Vol (m)
-2,03% -1,32% -1,34% -1,51% 0,43% 0,57% -0,21% -1,68% 2,03% -0,89% -0,84% -1,33% 0,00% 0,00% 0,44% 1,22% -0,15% -2,46% 0,70% -1,66%
1,3 0,6 0,3 0,2 0,5 2,6 2,2 2,2 2,8 0,6 3,0 0,5 0,0 0,5 21,2 10,7 0,3 0,3 1,4 51,7
NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Facebook Google Inc JPMorgan Chase Microsoft Corp Exxon Mobil Co
1,35% 1,32% 1,11% 0,77% 0,53%
Németország
Biogen Idec In Amgen Inc Pfizer Inc General Electr Johnson & John
-1,92% -1,52% -1,11% -1,08% -0,49%
Suedzucker AG ThyssenKrupp A RWE AG Muenchener Rue Henkel AG & Co
4,42% 2,03% 0,57% 0,43% 0,33%
Siemens AG Bayerische Mot Volkswagen AG Daimler AG BASF SE
-1,68% -1,15% -0,89% -0,88% -0,66%
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Deáki Péter, Pálffy Gergely (deviza és árupiac) Tel: (1) 235-1426, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10
A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40.§ előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a BudaCash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Deáki Péter, Pálffy Gergely (deviza és árupiac) Tel: (1) 235-1426, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10