Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy
Driving Business, 24 september 2014
Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE RIJDER? 2011
NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK
RDC2011.indd 1
22-09-2011 08:28:16
NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK
2014
ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)?
NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK
2013
8"58*-%& ;",&-*+,&3*+%&3
&/8"58*-%&8&3,(&7&3
NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2013
VMS-‐research 2
Hoge response
Berijdersonderzoek:
3.989 respondenten
Bedrijvenonderzoek:
489 respondenten
VMS-‐research 3
Zakelijke markt – voorkeur voor lage bijtelling Zakelijke(markt(,(nieuwverkopen(naar(bijtellingsklasse((
Inmiddels:
100%# 90%# 80%#
25% = 25% bijtellingsklasse
70%#
25%#
60%#
20%#
50%#
14%#
40%#
7%#
30%#
4%#
20%#
0%#
75% = <20% bijtellingsklasse
10%# 0%# 2007#
2008#
2009#
2010#
2011#
2012#
2013# 08/2014# YTD#
VMS-‐research 4
Zakelijke markt – voorkeur voor lage bijtelling
CO2 !!
BPM !!
Totaalmarkt personenauto’s 110%%%%%%%% gr/km%
110%%%%%%% gr/km%
%
%
%
%
/%6,8%%
/%3,9%%
/7,6%%
+0,0%%
4,0"
9.000"
3,5"
8.000" 7.000"
3,0"
6.000"
2,5"
5.000"
2,0"
Zakelijke markt personenauto’s 128%%%%%%% gr/km%
2013$ gem.%CO2%
gem.%CO2%
gem.%CO2%
gem.%CO2%
139%%%%%% gr/km%
2012$
118%%%%%%% gr/km%
08/2014$YTD$ gem.%CO2%
2011$
2010$
105%%%%%%%% gr/km%
106%%%%%%% gr/km%
%
%
%
%
0%7,9%%
0%7,7%%
011,0%%
+1,0%%
4.000"
1,5"
€"per"verkochte"personenauto"
119%%%%%%% gr/km%
08/2014$YTD$
Miljarden"€"
126%%%%%%% gr/km%
2013$ gem.%CO2%
gem.%CO2%
gem.%CO2%
gem.%CO2%
136%%%%%% gr/km%
2012$
gem.%CO2%
2011$
2010$
BPM"over"nieuwverkochte"personenauto's""
3.000"
1,0"
2.000"
0,5"
1.000"
0,0"
0"
2007"
2008"
2009"
2010"
2011"
2012"
2013" 08/2014" YTD"
Totaalmarkt" Zakelijke"markt"
VMS-‐research 5
Merkloyaliteit daalt nóg verder Mijn volgende auto heeft hetzelfde merk als mijn huidige auto
BMW no.1 Sterke s#jging: Mazda, Nissan en Seat Veel volumemerken 20-‐30% loyaliteit
NZO 2014
NZO 2013
index
1 BMW
61,1%
60,4%
101
2 Volvo
51,0%
59,7%
85
3 Alfa Romeo
50,0%
45,1%
111
4 Mazda
48,3%
32,0%
151
5 Mercedes-Benz
45,6%
51,1%
89
6 Skoda
45,3%
42,1%
107
7 Audi
42,1%
46,5%
90
8 Toyota
38,7%
42,2%
92
9 Nissan
34,2%
16,7%
205
10 Lexus
33,3%
34,8%
96
11 Volkswagen
33,0%
37,4%
88
12 Hyundai
28,3%
24,1%
117
13 Peugeot
25,7%
20,2%
128
14 Ford
22,9%
36,4%
63
15 Kia
20,6%
15,0%
137
16 Mitsubishi
20,4%
40,0%
51
17 Seat
20,3%
11,7%
173
18 Renault
20,0%
31,7%
63
19 Citroën
19,2%
36,4%
53
20 Opel
18,8%
24,8%
76
VMS-‐research 6
AOracQviteitsindex betrouwbare voorspeller
NZO-‐aOracQviteitsindex
Wat is de aantrekkelijkheid – aTrac#viteit van een merk? Vanuit het perspec#ef van de zakelijke rijder
VMS-‐research 7
AOracQviteitsindex betrouwbare voorspeller Laag Marktaandeel / Hoge aTrac#viteit
ATrac#viteit
Hoog Marktaandeel / Hoge aTrac#viteit
Marktaandeel zakelijke markt 08/2014 YTD
Laag Marktaandeel / Lage aTrac#viteit
Hoog Marktaandeel / Lage aTrac#viteit VMS-‐research 8
Kostenbesparing staat bovenaan de agenda! Werkgevers:
Advies gewenst
90%
Kostenbesparing is belangrijkste issue bij zakelijke mobiliteit
92%
Concrete #ps & trics voor kostenbesparing
64%
Maken toekomstbestendig beleid, regelingen, in kaart brengen consequen#es van keuzes
23%
Realiseren gedragsverandering
Vooral grote bedrijven
VMS-‐research 9
Kostenbesparing staat bovenaan de agenda! Werkgevers:
90%
Kostenbesparing is belangrijkste issue bij zakelijke mobiliteit
67%
Gebruik andere vervoersvormen (eventueel in combina#e met de zakenauto)
leidt NIET tot lagere kosten VMS-‐research 10
Invoering mobiliteitsbudget hapert Werkgevers:
26%
Overweegt invoering mobiliteitsbudget Las#g onderwerp, veel stakeholders
Berijders:
10%
Geïnteresseerd in mobiliteitsbudget Zelf doen is niet goedkoper Meer lasten dan lusten Meer risico’s VMS-‐research 11
Mobiliteitsbudget wordt tradiQoneel ingevuld En als men gebruik maakt van een mobiliteitsbudget…….
Berijders:
83%
kiest voor een (lease)auto van de zaak Iets vaker OV en fiets
VMS-‐research 12
Privé-‐lease: onbekend maakt onbemind Berijders:
19% is positief
84%
Heek er van gehoord (maar het vaak niet goed begrepen…)
15%
Is posi#ef, maar de werkgever niet
4%
Is posi#ef en de werkgever ook
Gebruikers zijn erg enthousiast! VMS-‐research 13
Privé-‐lease: onbekend maakt onbemind Werkgevers:
5% 75%
Heek medewerkers met privé leaseauto die ook zakelijk wordt gebruikt
Wijst privé lease af Overdragen (opera#onele) verant-‐ woordelijkheid naar werknemers Langdurende financiële verplich#ng voor werknemers = ongewenst VMS-‐research 14
Gebruik en acceptaQe plug-‐in hybride -‐ Guns#ge bijtelling -‐ (Rij)eigenschappen
Berijders:
Zijn zeer tevreden over hun auto
Posi#ef voor accepta#e van (semi) elektrisch rijden Wél hulp nodig in de vorm van guns#ge fiscale regelingen…
VMS-‐research 15
Gebruik en acceptaQe plug-‐in hybride Gemiddeld per dag
0 km
39 km
72%
Laadt minimaal 1x per dag thuis
64%
Laadt minimaal 1x per dag op het werk
13%
Laadt niet
101 km
VMS-‐research 16
Gebruik en acceptaQe plug-‐in hybride Gemiddeld per dag
Efficiency mogelijk!
0 km
39 km
101 km
Theore#sche besparing bij 40% van 25.000 voertuigen:
40%
Laadt óf thuis óf op het werk Faciliteren extra laadpunt = verdubbeling elektrische km’s
42%
390.000 km per dag!! 62.400 kg CO2 per dag
Rijdt gemiddeld méér dan 100 km per dag Verkeerde auto / aandrijving?
VMS-‐research 17
Het thema: willen en mogen Wat wil de werkgever? 1. Kosten besparen
Wat mag de werknemer (nog)? 1. Minder (merken) kiezen
2. Grip (representa#viteit, kosten, 2. Minder privé rijden veiligheid, etc.) 3. Tevreden medewerkers
3. Vaker eigen bijdrage 4. Soms meer eigen invulling
Versobering neemt toe en vrijheid tot kiezen neemt af naarmate bedrijf groter is
VMS-‐research 18
Het thema: willen en mogen Tot nu toe ging
versobering van de autoregeling
(= kostenbesparing voor de werkgever) vaak hand in hand met
voordeel voor de berijder (= lage bijtelling)
Dat wordt in de toekomst (wellicht) een stuk las#ger…..
Mogelijke scenario’s voor sturing: 1. Meer beleid / meer regels 2. Meer argumenta#e 3. Ac#eve s#mulering gedragsverandering
Basis bijtelling = vlaktaks?
4. Gedifferen#eerde eigen bijdrage
VMS-‐research 19
De rapportage
NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK
2014
Het NZO-‐rapport: Krijgt u na afloop uitgereikt
ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)?
NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014
Het NZO-‐rapport + het bijlagenrapport: Vanaf eind deze week te downloaden op: www.automobielmanagement.nl www.rdc.nl www.vna-‐lease.nl
HetHet Nationaal Onderzoek Nationaal Zakenauto Zakenauto Onderzoek 2013 2014 1. De Zakenauto Vraag 13/14/15: Gebruik elektrische auto en plug-in hybride en laadgedrag Basis: bijtellingsklasse 0% 13. Hoeveel kilometer rijdt u gemiddeld per dag?
15. Waar en hoe vaak laadt u uw auto op?
In welke fiscale bijtellingscategorie valt uw zakenauto in 2013? Answer Options
0%
0 - 30 km 31 - 50 km 51 - 75 km 76 - 100 km 101 - 105 km 151 - 250 km > 250 km
15,5% 8,6% 20,7% 25,9% 12,1% 17,2% 0,0% gem
93
14. En welk aandeel is daarvan volledig elektrisch? In welke fiscale bijtellingscategorie valt uw zakenauto in 2013? Answer Options
0%
0 -10 % 11 - 25 % 26 - 50 % 51- 75 % 76 - 100%
12,1% 13,8% 15,5% 27,6% 31,0% gem
Conclusie: Het is een actuele discussie: Is de (plug-in) hybride wel zo zuinig? Hoeveel kilometer wordt er per dag gereden? En in hoeverre maakt de plug-in hybride rijder eigenlijk gebruik van het stopcontact?
In welke fiscale bijtellingscategorie valt uw zakenauto in 2013? Answer Options
0%
Op mijn huisadres Meerdere malen per dag 1 x per dag 2 - 3 maal per week Enkele keren per maand (Vrijwel) nooit Op mijn werkadres Meerdere malen per dag 1 x per dag 2 - 3 maal per week Enkele keren per maand (Vrijwel) nooit Onderweg bij zakelijke relaties Meerdere malen per dag 1 x per dag 2 - 3 maal per week Enkele keren per maand (Vrijwel) nooit Onderweg bij publieke laadpunten Meerdere malen per dag 1 x per dag 2 - 3 maal per week Enkele keren per maand (Vrijwel) nooit
17,2% 48,3% 12,1% 5,2% 17,2%
In de 0%-bijtellingscategorie vallen zowel volledig elektrische als plug-in hybride auto’s. Uit de gegevens van de deelnemers aan het onderzoek blijkt dat slechts een handjevol een volledig elektrisch auto rijdt en dat 95% een plug-in hybride heeft. Gemiddeld rijden zij 92 kilometer per dag, 26 kilometer daarvan is volledig elektrisch. In zo’n 60% van de gevallen wordt minimaal eenmaal per dag op het huisadres en/of op het werkadres geladen. Van andere oplaadpunten wordt nauwelijks gebruikgemaakt. Grosso modo laadt slechts tweederde van de respondenten elke dag. De andere eenderde laadt niet of is niet in staat om te laden (omdat er geen of slechte beschikbaarheid is van laadmogelijkheden).
12,1% 50,0% 5,2% 6,9% 25,9% 1,7% 0,0% 10,3% 34,5% 53,4% 1,7% 3,4% 10,3% 41,4% 43,1%
26
14.+En+welk+aandeel+daarvan+is+ volledig+elektrisch?+
13.+Hoeveel+kilometer+rijdt+u+gemiddeld+per+ dag?+ gem.$ 92$km$ per$dag$
30,0%$ 25,0%$
0$)$30$km$
20,0%$
31$)$50$km$
14%$
76$)$100$km$ 10,0%$
101$)$105$km$ 151$)$250$km$
5,0%$
15%$
>$250$km$
70,0%$
0$)10$%$
50,0%$
(Vrijwel)$nooit$
11$)$25$%$
40,0%$
Enkele$keren$per$maand$
26$)$50$%$
30,0%$
51)$75$%$
20,0%$
76$)$100%$
10,0%$
2$)$3$maal$per$week$ 1$x$per$dag$ Meerdere$malen$per$dag$
0,0%$ 28%$
0,0%$
slechts$2/3$ laadt$elke$ dag$
90,0%$ 80,0%$
60,0%$
31%$
51$)$75$km$
15,0%$
15.+Waar+en+hoe+vaak+laadt+u+op?+ 100,0%$
gem.$ 26$km$ per$dag$
12%$
Op$mijn$huisadres$Op$mijn$werkadres$ Onderweg$bij$ zakelijke$relaDes$
0%$ kilometrage+per+dag+
!
Onderweg$bij$ publieke$ laadpunten$
kilometrage+per+dag+
14
VMS-‐research 20
Eric Vousten E ericvousten@vms-‐research.nl M +31 6 53 39 71 41
VMS
Research Intelligence Strategy
Hét marketingbureau voor automotive en mobiliteit
