Nákup v PPas
Březen, 2009
Supply Chain v PPAS - Cesta materiálu a informací Pěstitelé
Výrobní závod
Dodavatelé surovin
Výroba
Dodavatel
Zákazník (obchod, restaurace)
Obchodně Distribuční Centrum
Primární distribuce
Distribuční Centra
Sekundární distribuce
Zákazník
Spotřebitel
Tok materiálu
supply chain s malým „s“ Plánování nákupu
Plánování výroby
Plánování primární distribuce
Za tok informací je zodpovědný Supply Chain s velkým „S“, tedy útvar/oddělení
Plánování zásob
Plánování sekundární distribuce
Plánování poptávky
Tok informací 2
Manažeři Supply Chainu Total : 61 FTEs
Ředitel úseku Supply Chain 1+1 FTEs
Manažer plánování exportní poptávky a aktivit
Manažer plánování tuzemských operací
4 FTEs 26 FTEs • Exportní poptávka • Tuzemská poptávka • Plánování výroby • Sekundární distribuce pro export • Primární distribuce • Řízení aktivit • Zásoby • Vaření a stáčení • Obaly • MRP & výroba sladu
Manažer rozvoje a podpory dodavatelského řetězce 10 FTEs • Výrobní kapacity • Kapacity obalů • Skladové kapacity • Standardy zásob • Hotových výrobků • Materiálů • Řízení kmenových dat • Dodavatelé • Materiály • Reporting • SC systémy, SOX • Rozvoj procesů a nástrojů
Manažer nákupu pro výrobní oblast
Manažer nákupu pro nevýrobní oblast
12 FTEs • Suroviny • Obalový materiál • Ostatní výrobní pol. (energie, náhr.díly, sanitace…) • Logistika • Výběrová řízení • Monitoring nákupu
7 FTEs • POS Materiály • Výčepní technika • General spend (telefony, travel, security, služby…) • Výběrová řízení • Monitoring nákupu
3
Co se asi tak v Prazdroji nakupuje? Výrobní položky
Nevýrobní položky
Skladové položky
Distribuce •Primární distribuce •Sekundární distribuce •Sklady
Výrobek •Suroviny (ječmen, voda, chmel) •Obalový materiál (korunky, etikety, lahve, kartony, přepravky)
Výroba •Výrobní technologie (varna, tanky, filtrace, stáčení, náhradní díly) •Energie (elektřina, pára, plyn) •Stavební práce •Sanitace •Údržba
Marketingové a prodejní položky •Reklama (TV, rádio, tisk, reklamní agentury) •POS materiály •Výčepní zařízení •Merchandising
Neskladové položky
Neskladové katalogové položky
Ostatní •IT & Telekomunikace •Služby, Poradenství •Kancelářské zboží •Cestování •Režijní výdaje •HR služby, školení •Vozový park 4
Objem nákupu V mld. CZK TOP 20 v ČR
14.3
Spotřeba materiálů, nákup služeb, ostatní nákupy
8.5
Tržby
Zisk
Nákladová základna
Daně
Odpisy
Osobní náklady
Náklady
Kapitálové výdaje*
Celkový objem nákupu
Výsledovka
Základní čísla nákupu • 8.5 mld. CZK objem nákupu • ~4,000 aktivních dodavatelů • ~50,000 objednávek 5 * mimo cash advances
Řízení nákupu
20
• monitorováno 42
28
• řízeno prostřednictvím výběrových řízení
13
27
• centrálně řízeno – PP AS • centrálně řízeno – SABME
28
25
• Role nákupu omezena na schválení dodavatele a nastavení obecných pravidel • Všechny velké nákupy se řídí směrnicí VŘ (>0,5mil.CZK, > 3mil.CZK) • zapojení nákupu • technický schvalovatel • reporting • Komodity centralizovány na PP úrovni • Komodity centralizovány na evropské úrovni
17
F05
F09
Role oddělení nákupu se mění dle typu komodity 6
Objemy nákupu dle komodit a dodavatelé CAPEX OPEX
Komodita
Celkový objem nákupu
Počet dodavatelů
100%
1. Suroviny
158 67%
2. Obalový materiál 3. Výrobní technologie
42%
27%
33%
73%
717
100%
4. Energie a voda
107
30
19%
5. Stavební práce
81%
10. IT a telco
1189
100% 7%
8. Doprava, auta 9. Služby, kancelář, cestování
326
97%
6. Marketing a promo 7. Výčepní zařízení
3%
93% 1%
138 338 1862
99% 48% 52%
132 Σ = 3921
7
Nákup dle útvarů Oddělení
CZK mil
Podíl
Počet dodavatelů
Výroba
45%
1409
S&D
25%
1593
Finance
11%
450
Supply Chain
7%
235
Marketing
7%
383
Import
3%
304
1%
501
1%
268
Corporate Affairs HR
Σ = 3921 8
Total spend
2. Pack materials
3. Production equipment and materials
4. Energies and water
5. Construction works
6. Marketing and promotions
8. Transportation, logistics, and cars
9. Services, office suppliers, travel
10. IT and telecommunication
• Technical
45%
30%
38%
14%
–
9%
–
–
–
8%
–
• S&D
25%
–
1%
1%
–
3%
18%
6%
60%
9%
–
• Marketing
7%
–
–
–
–
–
98%
–
–
2%
–
• Finance & IT
11%
16%
–
3%
33%
1%
13%
6%
–
6%
22%
• Imports
3%
–
–
–
–
1%
61%
–
21%
16%
–
• Corporate affairs
1%
–
–
1%
–
30%
55%
–
1%
12%
–
• HR
1%
–
–
1%
–
1%
–
–
1%
97%
–
• Supply chain
7%
54%
5%
2%
22%
–
2%
13%
–
1%
1%
• Total
100%
19%
18%
7%
5%
5%
15%
3%
16%
9%
3%
7. Tap equipment
Department
1. Raw materials
Nákup dle útvarů
9
Nákup podle počtu objednávek a objednávajících Commodity category (level 0)
Number of orders
1. Raw materials
100%
135
13108
10. IT and telecommunication
18270
Σ = 58104
56 121 32
99%
6901
1970
22
86% 52%
2339
9. Services, office suppliers, travel
119
100%
1438
8. Transportation, logistics and cars
79
42%
7160
6. Marketing and promotions 7. Tap equipment
18
8%
2763
3. Production equip. and materials
5. Construction works
0%
4020
2. Pack materials
4. Energies and water
Number of ordering employees
112
100%
156
100%
84 Σ = 258
10
Role nákupu Stupeň zapojení nákupu
Vysoká
Suroviny, obalový materiál, výčepní zařízení, auta, cestování
Nízký Nízká (Logika)
Výrobní technologie, školení, marketing, promo materiály, média, IT vybavení
Auditoři, sponzoring, konzultanti Vysoká (Magie)
Obtížnost definice specifikace 11
Strategie nákupu Mise / vize Mise • nakupovat v souladu s „5 R“ principy (right product/info, right cost, right place, right time, right quality)
Klíčové principy
Stavební kameny
• Holistické hledisko • Diferencovaný přístup • Spolehlivost • Efektivní proces
Vize • být uznávani jako nejlépe nakupující organizace v Evropě
• Transparentnost
KPIs
• Standardizace • Férové jednání vůči dodavatelům
12
Strategický přístup Všeobecný pohled – sdílená témata
Pohled komoditního manažera – specifická témata
Strategický přístup kombinuje témata aplikovatelná na všechny nákupy s tématy specifickými u individuálních komodit.
• Komodity / řízení nákupu
• Procesy
Suroviny
• Řízení dodavatelů
Obalový matriál
Výrobní výdaje
Marketing / trade výdaje
Obecné výdaje
• Organizace / Nákupní tým
13
KPIs Klíčové principy
• Komodity / řízení nákupu
Klíčové KPIs
• Náklady • Závazky • Zásoby
• Silné řízení procesu objednávání
• # aktivních dodavetelů • # objednávek • # objednávajících
• Řízení dodavatelů
• Úroveň servisu (OTIF) • Dodržování plánu nákupu • Kvalita
• Organizace a tým
• Kompetenční index • Procurement way skóre • % centralizace nákupu • % nákupů pod smlouvou 14
Nákupní požadavek
Základních schéma nákupu v PPAS Neskladové položky
Skladové položky
56%
• 300 VŘ
Skladová položka?
NE
Položka = Nákup katalogové dodavatel položky v EBP
ANO
NE Katalog Supply Chain Preferovaný dodavatel?
EBP kontrakty Nákup volné (textové) položky u preferovaného dodavatele v EBP
ANO
NE Katalog Supply Chain Schválený dodavatel?
ANO
< 0,5 mil. CZK za FY
NE
Nákup volné (textové) položky u schváleného dodavatele v EBP
ANO
EBP kontrakty
NE
Registr VŘ
• 3 400 smluv • 4 000 aktivních dodavatelů • 1 000 nových dodavatelů ročně
Kontrakt/ Inforecord/ Nákup skladové Pořadač položky/přesun z konsignačního skladu v R/3
ANO
Katalogová položka?
Neskladové položky
44%
Skladové položky
Nákupní systémy
Smlouva < 0,5 mil. CZK za FY
• 50 000 objednávek • 280 objednávajících
ANO
Vítěz je nový dodavatel
• 400 komodit
Uzavření smluvního vztahu
Výběrové řízení
NE
Řízení kontraktů CDMS
ANO NE
• 80 000 faktur
Založení nového dodavatele
Portál -> R/3 Vendor master
15
Komoditní kategorizace Komoditní kategorie Level 1
Level 2
Level 3
• Marketingové výdaje
• POS materiály
• • • • • • •
Dárky
atd.
řízení nákupu
• • • • • •
Billboardy
• Identifikace
• Agenturní výdaje
Džbány Sklenice
• „Správná“ komoditní
Podtácky
kategorizace
Ubrusy
umožňuje efektivnější
Tiskoviny
Internet Televize Tisk
příležitostí • Procesy na „míru“
Radio Atd.
Celkový počet komodit: více než 400
• Schvalování
16
Detail procesu nákupu
17
Vystavení objednávky v EBP
18
Technické schvalování
19
Hodnotové schvalování
20
Nastavení účtů
21
Technické schvalování na první úrovni
22
Kontrakty
23
Kontrakty
24
Údaje pro nákupní košík
25
Přiřazení nákladů
26
Povolení - přehled
27
Otázky & debata
28
