E V R O PA / N I Z O Z E M S K O
Nizozemsko
V
roce 2015 dosáhla země růstu 1,9 %. Vlivem krize HDP v roce 2009 poklesl o 3,3 %. Po mírném oživení ekonomiky v roce 2011 došlo v následujících v letech 2012 a 2013 k opětovnému poklesu HDP. Podle odhadů by se Nizozemsko (NL) v následujících letech mělo vrátit k nadprůměrnému ekonomickému růstu okolo zhruba 2 % (2016). V posledních letech se míra inflace drží mezi 0,2–3,0 %. V roce 2015 dosáhla hodnoty 0,2 %. Nadále se očekává zvýšení inflace na cca 1 %. V zemi žije téměř 17 mil. obyvatel, přičemž HPD na obyvatele v roce 2015 činilo (odhadem MMF) 43 603 USD. Nezaměstnanost se v posledních letech zvýšila na 7,4 % (rok 2014). V roce 2016 by měla klesnout na 6,4%. Běžný účet je v přebytku.
Ukazatel Růst HDP (%)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
–0,5
1,0
1,9
1,8
1,9
1,9
50 816
52 225
43 603
44 828
46 594
48 067
Míra inflace (%)
2,6
0,3
0,2
0,3
0,7
0,8
Nezaměstnanost (%)
7,3
7,4
6,9
6,4
6,2
5,8
Bilance běžného účtu (mld. USD)
87,1
93,4
81,0
80,8
81,0
81,3
Populace (mil.)
16,8
16,9
16,9
17,0
17,1
17,1
8/148
8/144
5/140
—
—
—
—
—
—
—
—
—
HDP/obyv. (USD)
Konkurenceschopnost Exportní riziko OECD
Odhad Mezinárodního měnového fondu a niz. Úřadu pro analýzu hospodářské politiky (CPB)
Zdroj: MMF, OECD, WEF, CPB
▶ Nizozemsko je součástí vnitřního trhu Evropské unie. ▶ Exportní riziko podle OECD: – .
524
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
E V R O PA / N I Z O Z E M S K O
○
Vývoz ČR do Nizozemska 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8471
Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
12 117 997
11,5
10 668 599
13,6
8517
Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv.
11 852 680
11,2
9 913 687
19,6
8703
Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob
10 627 802
10,0
13 143 405
–19,1
8473
Části strojů psacích, počítacích, aut. zprac. dat
3 486 115
3,3
2 942 549
18,5
7308
Konstrukce, části, desky, tyče aj., ze železa, oceli
2 860 729
2,7
2 476 259
15,5
8510
Strojky holicí, na stříhání vlasů s motorem el.
2 544 770
2,4
2 082 463
22,2
9503
Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle
2 025 648
1,9
1 785 798
13,4
8443
Stroje, přístr. pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč. kopírek, faxů); části
1 956 111
1,8
2 379 858
–17,8
8509
Přístroje el.-mech. pro domácnost, s el. motorem, ne vysavače HS 8508
1 912 493
1,8
977 937
95,6
4011
Pneumatiky nové z pryže
1 875 162
1,8
1 544 539
21,4
51 259 507
48,5
47 915 094
7,0
97 239 360
8,8
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Celkem TOP 10 Celkem vývoz
Podíl z celku (%)
105 763 102
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
zdroj: ČSÚ
○
ºDovoz ČR z Nizozemska 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8542
Obvody integrované elektronické
3004
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
12 136 908
14,3
33 071 381
–63,3
Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj.
4 600 083
5,4
5 319 641
–13,5
8701
Traktory
2 467 543
2,9
2 173 039
13,6
8471
Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
2 425 970
2,9
2 121 080
14,4
3907
Polyacetaly, pryskyřice apod., v primár. formách
2 276 545
2,7
2 700 674
–15,7
3902
Polymery propylenu olefínů v primár. formách
2 083 156
2,4
1 736 641
20,0
8510
Strojky holicí na stříhání vlasů s motorem el.
2 080 919
2,4
2 316 873
–10,2
8443
Stroje, přístr. pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč. kopírek, faxů); části
1 286 139
1,5
1 289 103
–0,2
9018
Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj.
1 163 643
1,4
1 127 589
3,2
0603
Květiny řezané na kytice ap. čerstvé, sušené aj.
1 153 552
1,4
917 470
25,7
Celkem TOP 10
31 674 458
37,2
52 773 491
–40,0
Celkem dovoz
85 082 007
103 710 063
–18,0 zdroj: ČSÚ
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
525
E V R O PA / N I Z O Z E M S K O
○
Příležitosti pro český export
▶ Automobilový průmysl Nizozemský trh s automobily se po letech poklesu probudil k obdivuhodnému ročnímu růstu o 22 % (údaj ze srpna 2015) a některé značky jsou schopné zvyšovat své prodeje o tisíce vozů, resp. desítky procent ročně. Zdaleka největší vliv na prodej jednotlivých vozů mají jejich emisní parametry, dle kterých se v NL vypočítává jak daň při nákupu auta, tak při jeho provozu. Jasným trendem je také strmý nárůst prodejů elektromobilů – v roce 2020 by jejich počet měl dosáhnout 140 000 při prodeji 30 000 automobilů ročně. Trh související s jejich údržbou a provozováním by měl mít objem cca 50 mil. EUR. Vzhledem k velikosti NL automobilového průmyslu (více než 9 mld. EUR obratu v čele s výrobci Scania, DAF a NedCar) a jeho provázanosti na DE (export do DE tvoří 44 %) zde existují také obchodní a investiční příležitosti pro subdodavatele „2. a 3. vrstvy“ („Tier 2, 3 suppliers“) a pro dodavatele výrobních strojů a linek pro automobilový průmysl. ▶ Energetický průmysl Od r. 2015 jsou plánovány každoroční investice do obnovitelných zdrojů ve výši 1,4 mld. EUR, bude se tedy jednat zejména o dodávky pro větrné elektrárny (onshore, offshore), podmořské kabely, rozvodné sítě, kotle na biomasu, kogenerační jednotky a zařízení pro těžbu zemního plynu. Nejdůležitějším trendem je a bude decentralizace energetických zdrojů, tj. více menších zdrojů na více místech. Dle závazků vlády je třeba do r. 2023 postavit cca 2 000 nových větrných elektráren („offshore“ i „onshore“) a experti předpovídají také exponenciální nárůst střešních solárních panelů. V r. 2016 by mělo být vynaloženo na dotace z „Renewable Energy Incentive Fund“ až 8 mld. EUR a dalších 70 mil. EUR je určeno na dotace pro firmy a fyzické osoby pro vybudování následujících zdrojů – solární panely, kotle na biomasu a tepelná čerpadla. ▶ Kovozpracovatelský průmysl, strojírenský průmysl V posledních letech vykazuje import těchto položek rostoucí trend (jedná se o významnou položku nizozemského dovozu, která tvoří cca 25 % z celkového objemu). Český export tohoto artiklu do Nizozemska zatím nenaplnil potenciál. Celkový objem importu v tomto odvětví by měl vzrůst v roce 2017 až na cca 100 mld. EUR. ▶ Nábytkářský průmysl Nizozemský nábytkářský průmysl se tradičně vyznačuje vysokou otevřeností a více než polovina vyrobeného nábytku se exportuje a více než 70 % položek se zároveň dováží. Od roku 2010 je hlavním dodavatelem Čína, ale Německo zůstává předním dodavatelem v některých důležitých oblastech, jako např. ložnicový nábytek, kuchyňský a kancelářský nábytek. Logickou exportní cestou pro české firmy jsou tedy buď němečtí, nebo nizozemští partneři (platí ve většině sektorů). ▶ Sklářský a keramický průmysl V tomto oboru jde především o sklářské výrobky pro zdravotnický a farmaceutický průmysl (rostoucí objem NL importu v těchto položkách činí cca 500 mil. USD ročně). U keramiky je registrován rostoucí zájem o stavební komponenty.
526
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
E V R O PA / N I Z O Z E M S K O
▶ Služby Nizozemsko je nejvyspělejší trh na světě z hlediska používání internetu, zdrojem možného úspěchu českých firem mohou být např. následující ICT služby – antivirová ochrana nebo tvorba a integrace informačních systémů a sítí, atd. V oblasti Big data – Data analytics jsou zdrojem příležitostí mnohá datová centra („clouds“) a integrace nové moderní ICT infrastruktury (digitální infrastruktura a internetová ekonomika). V kybernetické bezpečnosti došlo k výraznému impulsu prostřednictvím Global Conference on Cyber Space 2015 – Nizozemsko se chce stát leaderem i v této oblasti. Odhadovaný potenciál v celém sektoru ICT služeb pro české firmy odhadujeme řádově na desítky – stovky mil. EUR. Celý objem NL „internetové“ ekonomiky totiž tvoří cca 39 mld. EUR, z čehož největší část produkují B2C, B2B E-commerce a TELCO služby a sítě (všechny tři subsektory rovnoměrně cca 10 mld. EUR). Do této kategorie řadíme i možnosti pro české technologické startupy, ať již by šlo o získání investora nebo zákazníků. Roční objem „venture“ kapitálových transakcí v Nizozemsku je cca 250 mil. USD. Oblast startupů je NL vládou velmi podporována, např. prostřednictvím projektu StartupDelta. V podstatě jakékoliv levné, rychlé a kvalitní služby. Jako důkaz možného úspěchu se nabízí např. polské ovládnutí velké části logistických služeb a rekonstrukčních prací. Stále rostoucím, i když nárazovým, trhem jsou PPP projekty – zejména v oblasti silniční, železniční a vodní infrastruktury. R&D spolupráce s komerční návazností – tato oblast v Nizozemsku relativně dobře funguje, resp. je prioritou nizozemské vlády („zlatý trojúhelník“). Osm firem v Nizozemsku utratí za VaV ročně více než 100 mil. EUR. Jedná se o společnosti ASML, DSM, KPN, NXP, Océ, Philips, Shell a Unilever. Rozpočet tří hlavních technických univerzit (Twente, Eindhoven, Delft) pak dosahuje 1 mld. EUR (z toho jde ovšem většina do výuky). Stovky společných, spíše akademicky zaměřených, VaV projektů se samozřejmě realizují v rámci EU fondů (aktuálně i perspektivně Horizon 2020). Nizozemské výzkumné priority (napříč 9 vybranými a podporovanými top sektory) jsou ICT, genové inženýrství a nanotechnologie. Celkové výdaje na R&D v Nizozemsku činí cca 15 mld. USD ročně. ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl Trendem v nizozemském zdravotnictví je především decentralizace (veškerá zařízení pro domácí péči) a snižování nákladů. Do nového systému dlouhodobé péče, který je v kompetenci municipalit, se již přesouvají a budou přesouvat částky v řádu cca 30 mld. EUR ročně (celkové roční výdaje na zdravotní a sociální péči jsou cca 90 mld. EUR). Mezi priority „top“ sektoru „Priority Life Sciences & Health“ patří translační a klinický výzkum, regenerační medicína, genomika, onkologie, vakcíny, virologie, diagnostika, nanotechnologie a zobrazovací technologie. Zdravotnický i farmaceutický průmysl se dostávají z recese, ale plné zotavení se očekává až v r. 2017. ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl Zejména nárůst importu sladu a chmele dosahuje ročně desítky procent a je způsoben rostoucími prodeji nizozemských pivovarů. Na základě zkušeností firem získaných v rámci veletrhu PLMA („private labels“) i jinde je zřejmé, že účast na tomto veletrhu světového formátu je nezbytná pro proniknutí, resp. navýšení podílu na evropských trzích, včetně Nizozemska.
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
527
E V R O PA / N I Z O Z E M S K O
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 1107 – Slad, i pražený HS 1210 – Šištice chmelové, čerstvé, sušené apod., lupulin HS 1302 – Šťávy, výtažky rostlin, pektiny, slizy a ostatní
Zemědělský a potravinářský průmysl
HS 1514 – Olej řepkový, hořčičný, frakce, chemicky neupravené HS 2207 – Ethylakohol nedenatur nad 80%, destiláty denat. HS 2815 – Hydroxid sodný; hydroxid draselný; peroxidy sodíku nebo draslíku HS 2933 – Sloučeniny heterocyklické s heteroatomem dusíku apod. HS 8432 – Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap.
Automobilový průmysl Strojírenský průmysl
HS 8703 – Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob HS 8708 – Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 HS 8459 – Stroje obráběcí pro vrtání, frézování, řezání apod. HS 7214 – Tyče, pruty jiné ze železa, oceli nelegované HS 7229 – Dráty z oceli legované, ostatní
Kovozpracovatelský průmysl
HS 7301 – Štětovice z železa, oceli, profily aj., svařované HS 7310 – Cisterny, sudy, kádě ap. ze železa n. oceli do 300 l HS 7601 – Hliník a výrobky z hliníku HS 8208 – Nože, destičky břitové, pro stroje, zařízení
Nábytkářský průmysl
Sklářský a keramický průmysl
HS 4408 – Dýhy, listy na překližky apod., rozřezané, loupané, i hoblov., apod. HS 4410 – Desky třískové apod, ze dřeva a podobných materiálů HS 6905 – Tašky krytinové, nástavce trubkové komínové aj. HS 7017 – Sklo pro účely zdravot., farmaceut., laboratorní HS 2941 – Antibiotika HS 9018 – Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj.
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
HS 9019 – Přístr. pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj. HS 9401 – Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v lůžka HS 9402 – Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj. HS 8402 – Generátory pro výrobu vodní páry apod.
Energetický průmysl
HS 8501 – Elektrické motory a generátory HS 8507 – Akumulátory elektrické, vč. separátorů HS 8544 – Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. CPA 62 – Služby v oblasti programování a poradenství a související služby
Služby
CPA 71 – Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy CPA 72 – Výzkum a vývoj, autorská práva
528
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
